天猫淘宝射频美容仪市场分析报告.pdf

天猫淘宝射频美容仪市场分析报告一、射频美容仪市场简介二、美容个护领域场景分析三、便携射频美容仪舆情分析激光医学美容简介激光医学是专业的临床医学学科，1981年世界卫生组织将激光医学列入临床医学新学科，促进了其快速发展。1983年Anderson等提出选择性光热作用原理等理论应用，更是将激光治疗推向新的高度，各种基于能量的设备不断推陈出新，特别是针对色素性皮肤病的激光器，其脉宽从毫秒级发展至纳秒、皮秒级，治疗效果越来越好，副作用越来越少。脉冲染料激光、光动力治疗等较好地解决了鲜红斑痣的治疗问题，激光的生发效果也得到了认可。目前，人们越来越重视美容、面部年轻化等治疗，声光电治疗在美容领域的地位越来越重要。面部年轻化美容简介激光美容从选择性光热作用原理(theory of selective photothermolysis)到扩展的选择性光热作用原理(extended theory of selective photothermolysis)，再到局灶式光热作用(fractional photothermolysis)，广泛应用于各种损容性皮肤病、光老化及皮肤肿瘤治疗。面部年轻化治疗只是激光美容的一类，但需求和市场一直在增长。家用美容仪目前涉及的领域就是面部年轻化美容治疗。皮肤血管性疾病的激光治疗皮肤良性色素增加性疾病的激光治疗皮肤色素减退性疾病的激光治疗损容性皮肤病光电治疗瘢痕的综合治疗声光电减脂治疗毛发光电治疗面部年轻化美容治疗射频美容简介图：射频美容原理根据射频电极划分，可以将射频设备分为单极射频双极射频三极射频聚焦射频点阵射频微等离子束E光技术爬取小红书和天猫淘宝店铺的宣传介绍，可以看到“多级射频”、“双波段射频”、“3DEEP多源射频”、“三源射频”、“双环射频”等名称，主要技术仍是双极射频和三极射频，只是在作用深度、作用能量均衡、温度控制、作用时间上会有区别。射频能在家用美容仪中广泛使用，主要还是因为在声光电作用中，射频作为电磁辐射中电的代表，操作更简单安全、非侵入性、微创、治疗起效快、效果持久。面部年轻化美容治疗包括强脉冲光、红外线激光、射频、剥脱性激光、非剥脱性激光、LED光调作用、高强度聚焦超声、等离子嫩肤、皮秒激光等手段。总的来说，以刺激胶原增生重塑为目的的非剥脱性光学嫩肤设备（如射频、远红外光）为主。行业市场概况 天猫淘宝，射频美容仪分属于“美容美体仪器”类目下，在天猫淘宝搜索“射频美容仪”相关字段，96%的商品集中在电子美容仪类目下，3%的商品分属于美眼仪类目下。电子美容仪,91%美眼仪,3%电子美容仪美眼仪其它面部美容工具配件其它美容/美体工具 其它美体工具瘦脸机/瘦脸工具 洗脸仪 美容喷雾机/蒸脸器 美容/美体辅助工具配件 导入导出仪女士脱毛/剃毛器家用胸部护理仪美容修剪器 光谱仪 塑身贴/塑形带行业市场概况179.9333.600.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.0200.02019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01天猫淘宝射频美容仪销售额及销量变化趋势销售额(千万)销量(万)2019年3月，天猫淘宝射频美容仪的销售额突破亿元。2019年双11，天猫淘宝射频美容仪的销售额约为4.8亿元，2020年双11达到17.99亿元。射频美容仪的销售额在天猫淘宝的年增长达到167.7%，2020年年度销售额为46.6亿元。市场集中度 天猫淘宝，射频美容仪相关品牌从2019年至今呈上升趋势，截止2021年1月，已有463个品牌做射频美容仪相关产品。但是从品牌销售情况看，Top5品牌的市场集中度超过65%，品牌有一定的垄断性。68%58%68%56%64%62%59%58%65%54%79%62%64%75%79%72%81%76%67%67%61%66%91%67%75%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01天猫淘宝射频美容仪CR513011014012312515321624428636737843040425536843541346744947650942345349946301002003004005006002019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01天猫淘宝射频美容仪品牌数量变化趋势品牌数量品牌分析-TOP10简析20.179.165.411.6910.740.560.440.420.340.320510152025雅萌POLLOGEN GENEOtripollarsilknDr.Arrivo天昕摩妍妞娃媚人Dimyth芭淇2020年天猫淘宝TOP10品牌年度销售额(亿)雅萌POLLOGEN GENEOtripollarsilknDr.Arrivo天昕摩妍妞娃媚人Dimyth芭淇050000100000150000200000250000300000350000020004000600080001000012000140002020年天猫淘宝TOP10品牌均价与销量分布 2020年，雅萌销售额约20.17亿元，市场份额约为43.3%，排名第一。Pollogen公司于2006年在以色列成立，为专业商用和家用的抗衰老美容电子产品提供解决方案。Geneo是专业线产品，tripollar是家庭个人护理线产品，目前Pollogen Geneo的旗舰店已改名为Tripollar初普。射频美容仪市场价位段分析88%3%3%2%2%1%1%天猫淘宝2020年各价位销售额占比3000以上2500-30000-5001000-1500500-10002000-25001500-2000 2020年，3000元以上射频美容仪的销售规模占到整体市场的88%；3000元以上价段的射频美容仪在整体市场价段中有明显优势。在消费者认知中，射频美容仪是高科技产品，消费者对高定价较容易接受。51%43%61%49%49%57%49%47%63%64%73%56%65%76%81%76%85%78%87%89%88%86%95%85%83%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01天猫淘宝2019.1-2021.1价位段销售额占比变化趋势0-500500-10001000-15001500-20002000-25002500-30003000以上品牌分析-TOP5价位段分析 Top5品牌的产品定价普遍在3000元以上。Dr.Arrivo是日本美容仪品牌，隶属于株式会社ARTISTIC&CO.；Pollogen Geneo和Tripollar是以色列美容仪品牌，隶属于Lumenis科医人(Pollogen公司已被收购)；Silkn是以色列美容仪品牌，隶属与Home Skinovations Ltd.；雅萌是日本美容仪品牌，隶属于YA-MAN Ltd.，目前资生堂与yaman成立新公司，希望进一步扩大雅萌美容仪在中国的市场。0.979.1614.319.860510152025Dr.ArrivoPOLLOGEN GENEOsilkntripollar雅萌2020年天猫淘宝TOP5品牌价位段分布0-500(亿)500-1000(亿)1000-1500(亿)1500-2000(亿)2000-2500(亿)2500-3000(亿)3000以上(亿)品牌分析-TOP5品牌爆品 2020年1月-12月，Top5品牌的爆款如下：雅萌爆款客单价：7255元年销量：74381初普爆款客单价：6559元年销量：100176Dr.Arrivo爆款客单价：18307元年销量：5757Silkn爆款客单价：2805元年销量：11929备注：此处的年销量是指单条链接的销量。射频美容仪市场品牌分析-TOP5销售额趋势 在直播带货和双11促销活动的加持下，射频美容仪的销售额爆发式增长。2020年11月，雅萌销售额达到8.7亿元，Tripollar（即pollogen geneo)销售额达到6.86亿元。Dr.Arrivo和Silkn也呈增长态势，但双11对其销售额的影响并不明显。8.76.860123456789102019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01天猫淘宝TOP5销售额变化趋势雅萌(亿)POLLOGEN GENEO(亿)tripollar(亿)silkn(亿)Dr.Arrivo(亿)射频美容仪市场品牌分析：TOP5占比变化趋势 从月度走势可以看出，雅萌和Tripollar(即pollogen geneo)在3000元以上价段的市场中，品牌优势明显。Dr.Arrivo的销售额呈增长态势，但市场份额呈收缩态势。Silkn的销售额呈增长态势，但市场份额波动明显，呈收缩态势。16%17%26%23%23%19%15%14%22%18%47%30%35%51%42%35%53%29%37%28%33%43%48%25%39%1%24%15%19%11%4%38%32%15%21%14%19%23%18%16%22%14%19%9%9%12%28%23%20%16%9%8%8%9%2%35%26%6%12%7%3%6%6%7%5%2%6%4%5%9%6%5%6%4%4%3%6%4%3%2%2%4%5%11%8%9%6%6%9%9%6%8%3%7%6%2%2%3%1%2%3%2%3%5%1%3%3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01天猫淘宝TOP5品牌销售额占比变化趋势雅萌POLLOGEN GENEOtripollarsilknDr.Arrivo一、射频美容仪市场简介二、美容个护领域场景分析三、便携射频美容仪舆情分析美容个护场景分析便携场景 口腔电子/智能产品类目下，便携声量较高。小红书平台，电动牙刷相关推文中，“便携”提及率较高。美容美体仪器1、面部美容工具2、美体塑身3、口腔电子/智能产品4、美容美体辅助工具5、各类配件15214185633721232450921122746 2915 2885 279319180500010000150002000025000300003500040000450002020年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月电动牙刷近一年声量走势便携电动牙刷口腔电子/智能产品下的子类目包括电动牙刷、水牙线/家用冲牙器、其它口腔护理设备、牙刷头、电子美牙产品、口腔护理配件、牙刷消毒盒。美容个护场景分析便携场景 对面部美容工具而言，便携不是Top需求，“便携”在社交平台的声量较低。面部美容工具1、电子美容仪2、瘦脸机/瘦脸工具3、美眼仪4、美容喷雾机/蒸脸器6、睫毛卷翘器8、鼻梁增高器5、洗脸仪7、美容修剪器9、其他面部美容工具配件小红书平台，电子美容仪相关推文，从2020年3月至2021年2月的总声量为240731，而便携&美容仪的总声量为5864，占总声量的2.4%。10、点痣仪13656573964565003121087516623714525050001000015000200002500030000350002020年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月美容仪近一年声量走势便携美容仪美容个护场景分析便携场景58641838319163244112577128210282403135739083623926932572116便携平价嫩肤初老淡化法令纹眼部细纹导入提拉射频紧致小红书美容仪Top需求提及度（年总声量）对美容仪而言，消费者最在意的是功能。便携美容仪主要会考虑到使用时是否必须插电使用，或者内置电池的续航能力和续航时间，对于一天仅使用一次或多天仅使用一次的美容仪类产品而言，便携不会成为消费者考虑的主要因素。全身仪器护理；多部位需求美容个护新场景分析多部位需求脸部颈部胸部臀部手足身体其他部位头发口腔 从国外美容仪品牌公司的经验可以看出，专业美容仪品牌和家用美容仪品牌的界限十分清晰。专业皮肤治疗仪器品牌如Alma lasers、Solta medical、Lumenis、Cynosure、Fotona、Syneron等，把产品重心放在医疗美容（Medical Aesthetics）或者整形外科（Surgical）方向，产品主要面向B端销售。而C端做的好的品牌，如雅萌、Tripollar、Dr.Arrivo、Silkn、Newa等，并没有在B端投入，而是把重心放在丰富家用美容仪的产品线。比如以色列品牌Silkn，它的家用美容仪产品线包括脱毛(hair removal)、抗衰(anti-aging)、微磨皮(microderm)、身体塑形(cellulite)。C端品牌在家用场景中可以从全身多部位护理出发，寻找产品的差异化。美容个护新场景分析精细护理精细护理 海外各大品牌根据护肤顺序先后进入我国市场，洁面仪的普及先于美容仪。人们在日常的护肤美容中，有较为明显的递进顺序，由基础的清洁护肤，到补水护肤，再到更为精致的美容护肤。美容小家电兼具美妆属性，需求或受皮肤护理产品使用顺序的影响，细分品类中洁面仪的普及先于美容仪。2021年后，以洁面仪为主导产品的科莱丽(Clarisonic)等品牌先行打入中国市场，随之以美容仪为主导的品牌Ulike、Tripollar、雅萌、Dr.Arrivo等陆续进入。随着消费者对更为精致的美容护肤的追求，精细护理场景下可以有更加丰富的产品线。2012Clarisonic2014Tripollar2015Dr.Arrivo2013Ulike鼻梁增高眼部护理毛孔/黑头/死皮问题肌肤导入导出点痣洗眉蒸脸精细护理美容个护新场景分析多功能，差异化1、等离子2、射频3、脉冲4、微电流8、红黄蓝光7、超声波6、近红外光5、震动 精致美容护肤的追求下，多功能是趋势。美容仪如何把多种技术结合在一个仪器上并且做到与竞争对手有差异化，是品牌需要思考的问题。美容个护新场景分析多价段 消费习惯和价格影响消费者的决定。在做美容个护的产品线时，如果能考虑到本土各种类型消费者的价格敏感度推出价格合适的产品，是海外品牌所不需备的优势。务实平价尖货达人合群分享悦己追新追潮新手气质小众克己理性格调优选一、射频美容仪市场简介二、美容个护领域场景分析三、便携射频美容仪舆情分析射频美容仪走势：2020年下半年“射频美容仪”的热度明显高于上半年953743947483545358625685480128702759213601445302000400060008000100001200014000160002020年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月小红书平台“射频美容仪”相关文章篇数近一年走势【备注】平台：小红书 时间范围：近一年 筛选条件：同时包含“射频”和“美容仪”两个关键词近一年，小红书平台“射频美容仪”相关推文共计7.16万篇，从2020年8月份开始，相关推文数量开始增加，下半年的热度明显高于上半年；受“双11”影响，11月推文数量最多，博主和消费者都在为射频美容仪产品的促销活动做准备；6月份推文数量受“618”购物节的影响，笔记数量较7月份更多。射频美容仪-Top词表在7.16万条推文数据中，TOP30词条如下所示：词条声量词条声量词条声量紧致29612初老10821宙斯4754提拉25632淡化9974暗沉4661射频21068雅萌9237CFCF4041微电流19786毛孔8229提亮3994法令纹15018嫩肤6941下垂3585打卡13833眼部6800天数3375细纹13649皱纹6587mesmooth2975导入12543初普5980silkn2504抗老11286松弛5234纽娃2285金稻1342松下4959Refa2202发现“紧致”和“提拉”是描述射频美容仪功能时最常使用的关键词“法令纹”、“细纹”、“毛孔”、“皱纹”、“松弛”、“暗沉”、“下垂”等词是博主在介绍射频美容仪时最常提到的肌肤问题除了关注面部肌肤问题，消费者对眼部美容也非常关注除了宙斯、雅萌、silkn、初普品牌的美容仪被经常提及，松下、CFCF、金稻、mesmooth、纽娃、Refa也经常被提及爆款分析雅萌0100020003000400050006000700080009000100002020年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月雅萌近一年声量走势小红书平台，8月份开始“雅萌”相关推文数量开始增加，且8-10月份热度集中上升，起盘迅速，集中为“双11”造势。“双11”过后，声量迅速回落，低于5月份声量。4506423336433524276524322370221716931608提拉紧致射频红光眼部导入毛孔法令纹细纹微电流雅萌射频仪主要功能提及度雅萌ACE四环变频射频仪功能点：针对松弛下垂、静态皱纹等深度衰老问题改善松弛下垂淡化皱纹/深纹锻炼苹果肌改善暗沉需求点：消费者购买雅萌Ace，主要是看中Ace针对松弛下垂、皱纹、暗沉暗黄等衰老问题进行改善；消费者购买Max，主要是看中Max的全能作用，包括皮肤清洁、微电流眼部护理、射频、Led红光淡化痘印、Led蓝光舒缓镇静；爆款分析Tripollar0500100015002000250030002020年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月Tripollar近一年声量走势小红书平台，Tripollar11月份热度最高，主要受“双11”影响，各品牌或博主频繁发文为“双11”促销做预热和宣传；Tripollar黑钻美容仪功能点：改善苹果肌下垂改善鱼尾纹改善下颌线松弛下垂改善抬头纹改善颈纹改善法令纹需求点：消费者购买Tripollar StopVx主要是看中改善双下巴和水肿脸的紧致功能；消费者购买Tripollar StopEye主要是看中淡化眼部细纹、黑眼圈和眼袋的功能；4120405538733802335629732309201617881511紧致提拉V脸细纹松弛抗初老法令纹黑眼圈微电流鱼尾纹Tripollar射频仪主要功能提及度射频美容仪需求一：高效护肤 长期以来，女性消费者在使用护肤品保养皮肤时都会存在一个困惑，“明明已经用了很贵的护肤品，但还是一点效果都没有”。“无效”一词，在各社交评论和电商评论中都屡见不鲜。由于皮肤的砖墙结构，普通护肤品的渗透能力有限，注射美容和光电美容能够作用到真皮层，使皮肤在短时间内有明显的变化。研究证明，射频技术能刺激真皮层胶原纤维收缩和生成，它是一种高频交流变化的电磁波，高频电磁波可以穿透一定的范围，到达皮肤深层，比激光作用的层次更深，能够对抗皱纹和松弛。射频美容仪需求二：质量安全 2020年8月深圳消费者保护协会发布了美容仪比较试验，试验结果显示“6款美容仪镍超标”以及“部分美容仪效果不佳”。10月19日，央视对此事件进行了报道，一度登上热搜榜。在美容仪选择上，安全是消费者购买的底线。图源自互联网射频美容仪需求三：居家保养 近期，小红书官方发布2021生活方式趋势关键词，总结出2020年热度高、增长快的几个关键趋势，如下独居的精致生活，居家保养也是趋势。2020年，小红书平台独居相关笔记发布量同比增长372%；浏览量同比增长362%；家用美容仪作为即时光电护肤的选择，方便消费者随时使用，空间和时间上均不再受限制。谢谢！