2022陶瓷行业简析报告.pdf

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上海嘉世营销咨询有限公司陶瓷行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.房地产与建筑业对陶瓷行业的需求影响最大数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络陶瓷按用途分类可分为日用陶瓷，艺术陶瓷，工业陶瓷三大类。建筑卫生陶瓷业的上游行业主要包括能源业，机械制造业，原材料等，下游应用范围主要包括房地产、建筑业、运输业等。其中下游房地产业和建筑业对建筑卫生陶瓷需求影响最大。随着国内城镇化及全面建设小康社会的推进，规模化建设还保持一定的总量，预计对建筑卫生陶瓷产品的绝对需求仍然可观。陶瓷用途分类建筑卫生陶瓷制造业产业链陶瓷工业陶瓷艺术陶瓷日用陶瓷建筑陶瓷卫生陶瓷化工陶瓷电瓷特种陶瓷陶管饰面瓦陶瓷砖陶瓷薄砖建筑琉璃制品上游产业中游产业下游产业能源业机械制造业原材料化工业设计生产制造销售房地产业建筑业运输业02.陶瓷资源属性较高，呈现集群性区域分布数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络由于陶瓷产品重且易碎，运输费用较高，因此扩大布局区域及优化物流是降低运输成本的有效手段，且相比于通过OEM布局的模式，自有产能的布局在产品品控、管理运营上更具优势。行业布局在主要瓷砖产区，佛山、清远、丰城等均为国内成熟的建筑陶瓷产业基地，原料成本低、物流配套成熟、产业链完善，政策扶持力度大，具有较强优势。陶瓷行业开发区分布地图主要陶瓷企业自有产能布局对比黑龙江：1个辽宁：1个内蒙古：1个四川：1个广西：3个湖南：1个江西：4个湖北：1个河南：1个河北：2个山东：2个福建：2个广东：3个垣曲淄博浠水荣昌永川灃县藤县佛山东莞清远肇庆丰城高安景德镇东鹏蒙娜丽莎欧神诺新明珠马可波罗03.建筑陶瓷：产量及出口有所放缓数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络受新冠疫情及房企“暴雷”等事件叠加影响，我国建筑陶瓷行业产量及出口量有所放缓，2022年，全国陶瓷砖产量为73.1亿平方米，同比下降12.74%。2022年，我国共出口陶瓷砖5.81亿平方米，同比下降3.27%，受出口单价上涨的推动，陶瓷砖出口额达49.62亿美元，同比增长21.07%。出口总量的缩减一方面是由于多国对华发起反倾销调查，导致我国陶瓷砖在国际市场上竞争优势有所减弱，另一方面，中国陶企海外建厂也满足了部分国际市场的需求。过去的2021、2022两年间，全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线减少275条，减幅9.96%；陶瓷砖产品结构进一步优化，低附加值产品产量降幅较为明显。受房企影响的企业也开始寻求实现渠道均衡、健康化。2010-2022 全国建筑陶瓷产量及变化率2010-2022 全国建筑陶瓷出口量及变化率8.710.11111.811.711.811.59.28.886.36.26-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%024681012142010201120122013201420152016201720182019202020212022全国建筑陶瓷出口量（亿平方米）YOY768692961051041051059384878372-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0204060801001202010201120122013201420152016201720182019202020212022全国建筑陶瓷产量（亿平方米）YOY04.建筑陶瓷：呈集中度低、高度分散化的格局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络建筑陶瓷产业进入门槛相对较低，截至 2022 年，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数 1026 家。市场需求增长慢于产能扩张，同时水电油运等费用提高，建筑陶瓷企 业利润空间被压缩，企业之间竞争激烈。整体看我国建筑陶瓷行业呈集中度低、高度分散化的格局，我国规模以上建筑陶瓷企业数量从2017到 2022 持续下降，结构调整已成为明显趋势。以唯美、诺贝尔、欧神诺、蒙娜丽莎以及东鹏控股为代表的定位中高端市场的高品质建筑陶瓷品牌企业将会有更好的发展前景。2022年建筑陶瓷企业首选率2017-2022我国规模以上建筑陶瓷企业数量141112861203118511341026-10.0%-9.0%-8.0%-7.0%-6.0%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%02004006008001000120014001600201720182019202020212022中国建筑陶瓷规模以上企业数量（家）YOY17.7%12.1%11.5%9.6%9.0%4.6%3.8%3.6%3.5%2.7%2.7%25.3%冠珠蒙娜丽莎马可波罗东鹏诺贝尔欧神诺能强金意陶简一冠军磁砖宏宇其他05.卫生陶瓷：整体发展保持稳定数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2022年全年，我国规模以上卫生陶瓷企业主营业务收入同比降低7.3%，利润总额同比下降20.50%。2022年全国卫生陶瓷产量同比降低10.7%。2021年在疫情和地产叠加情况下卫生陶瓷产量及出口仍实现一定增长，主要是由于卫生陶瓷特性，主要是国际市场对中国卫生洁具产品有强劲需求，部分弥补了国内需求市场下滑的影响，另一方面也是因为卫浴产品市场需求滞后陶瓷砖的客观规律。2010-2022 全国卫生陶瓷产量及变化率2010-2022全国卫生陶瓷出口量及变化率540058005450608078808020770082008250970095001120010800-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0200040006000800010000120002010201120122013201420152016201720182019202020212022全国卫生陶瓷出口量（万件）YOY1.61.9222.12.12.22.42.32.42.22.31.7-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%00.511.522.532010201120122013201420152016201720182019202020212022全国卫生陶瓷产量（亿件）YOY06.卫生陶瓷：本土品牌由中低端向高端扩张数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前，国产品牌前三九牧、箭牌、恒洁首选率分别为8.33%、5.23%、4.26%。国内市场国产品牌与外资品牌仍旧存在差距，相对于国际品牌，本土品牌在价格、渠道等方面具备本土化优势，但生产、质量控制和管理技术，品牌知名度等处于弱势。本土企业以东鹏、九牧、箭牌、恒洁、惠达、帝王等为代表，未来会加快研发、注重技术创新，重点突破高端市场，产品结构也由以前的中低端逐渐向外资品牌主导的高端领域扩张。2022年陶瓷卫生洁具企业首选率2017-2022我国规模以上建筑陶瓷企业数量352378362356363375-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%335340345350355360365370375380201720182019202020212022中国卫生陶瓷规模以上企业数量（家）YOY14.6%12.2%10.1%7.9%7.3%6.0%3.6%2.2%外资品牌8.3%5.2%4.3%3.5%3.2%1.6%1.3%国产品牌07.瓷砖：典型的强装饰、弱功能数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络由于瓷砖是典型的强装饰属性、弱功能属性的行业，导致了瓷砖行业天生分散，大企业难以形成足够的竞争壁垒。强装饰属性导致消费者在追求个性化过程中对外观、花色的偏好千差万别，很难用标准花色涵盖，因此瓷砖行业SKU非常多，很难大规模批量生产同一品类商品，且由于喷墨技术的普及，花色的差异难以建立有效的技术壁垒。瓷砖主要作用是墙面与地面装饰，无其他功能属性，因此抛开花色以外产品较为同质化。瓷砖：典型的强装饰、弱功能装饰属性功能特性内墙涂料室内管材防水涂料瓷砖五金外墙涂料石膏板防水卷材08.瓷砖：产量与竣工面积基本同步数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2017年以来，环保趋严、地产竣 工景气下滑的背景下，瓷砖行业面临产能过剩问题，产量连续负增长。2018年我国陶瓷砖产量跌破百亿平米，为90.1亿平米，同比下降11.23%；2021年为81.74亿平米，同比-3.54%。2022 年全国陶瓷砖产量73 亿平方米，同比10.7%。2007-2022 年中国瓷砖产量2010-2022年中国瓷砖产量与竣工面积增速505763778687899710310210310190828173-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0204060801001202007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022瓷砖产量（亿平方米）YOY-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%2010201120122013201420152016201720182019202020212022中国瓷砖产量同比增速中国房地产开发企业竣工面积同比增速09.瓷砖：客单价值相对更高数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络瓷砖产品作为家装主材，客单价值相对更高。以100平方米城镇房屋面积为基准测算，墙面及地面合计需140平方米瓷砖；考虑到不同位置所采用的瓷砖价格不同，按照每平米100元的零售价来计算，则客单值约14000元；相比管材（4000-5000元）、防水（1000-2000元）、涂料（2000-3000元）客单值更高。房屋内外各部位占比及瓷砖用量项目项目面积占比面积占比覆盖面积（）覆盖面积（）地面瓷砖使用频率地面瓷砖使用频率地面瓷砖需求（）地面瓷砖需求（）墙面面积（）墙面面积（）墙面瓷砖使用频率墙面瓷砖使用频率墙面瓷砖需求（）墙面瓷砖需求（）客厅35%3570%24.530.762%0.62卧室+书房40%4050%2032.890%0阳台5%595%4.7511.6350%5.81卫生间7%795%6.6513.7695%13.007厨房8%895%7.614.7190%13.24餐厅8%885%6.814.715%0.74建筑外墙-10830%32.4合计70.365.87墙面+地面合计136.17考虑瓷砖3%的损耗后总用量140.26userid:139428,docid:130636,date:2023-07-02,10.大板/岩板：带来陶瓷行业竞争门槛的提升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络大规格陶瓷板材带来了美学进一步提升、柔性定制的可能性，高品质大板相比其他板材具有性能优势，相比天然材料具有价格优势；更薄的大板能够降低原材料成本、运输成本，减少污染物排放、能源消耗。大板/岩板升级的背后，是瓷砖的定制化与服务属性的显著提升。岩板的应用决定了其高定制化属性，而瓷砖本身脆、硬的特点又使得其加工具备难度；大板产品大规格的属性会带来工人操作和生产管理效率下降的问题。瓷砖是建材家居产品中 为数不多的完全没有售后服务的产品，岩板正在改变瓷砖产品的这种属性，促使运输、铺贴（连纹、密缝）安装等服务甚至是第三方服务平台的出现。岩板相比其他板材具有多种性能优势物理性能大理石花岗岩瓷砖岩板成份碳酸钙石英，长石高岭土二氧化硅，无机黏土，长石粉生成工艺地壳挤压火山熔浆800度烧制，横压分坯体及面层1280度烧制辊压，通体成型渗水率1-3%0.5-1%0.3-0.5%0.02-0.05%耐高低温表现防火耐高低温防火耐高低温防火耐有限高温不耐骤冷骤热防火耐高低温且高温无色变抗腐蚀性能耐碱不耐酸易风化溶蚀耐腐蚀耐酸碱ULA级轻浓度酸碱UHA耐高浓度酸碱硬度及强度莫氏硬度3-4级莫氏硬度5-5.5级莫氏硬度45级莫氏硬度6级放射性.A类B.C类A类A类精加工呈现.工艺成熟，但斑根裂天然缺陷存在工艺成熟，但设计感不满足要求基本无精加工配套极佳(UHA级耐高浓度酸碱)全方位应用不宜用室外,易老化因放射性及装饰效果因素，多仅用室外应用装饰性一般，常用墙地面，饰面效果不佳全方位不限空间11.具备设计美观、理化性质的陶瓷产品赢得消费者认可数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络大规格陶瓷板材带来了美学进一步提升、柔性定制的可能性，高品质大板相比其他板材具有性能优势，相比天然材料具有价格优势；更薄的大板能够降低原材料成本、运输成本，减少污染物排放、能源消耗。大板/岩板升级的背后，是瓷砖的定制化与服务属性的显著提升。岩板的应用决定了其高定制化属性，而瓷砖本身脆、硬的特点又使得其加工具备难度；大板产品大规格的属性会带来工人操作和生产管理效率下降的问题。瓷砖是建材家居产品中 为数不多的完全没有售后服务的产品，岩板正在改变瓷砖产品的这种属性，促使运输、铺贴（连纹、密缝）安装等服务甚至是第三方服务平台的出现。陶瓷类产品专利关注设计、功能性能等因素57%27%9%3%2%1%1%外观设计及美化抗菌、防滑、环保、负离子激发等功能性能增强、增韧、耐磨等结构性能固废利用结构性能+功能性能结构性能+外观设计功能性能+外观设计12.愈发严苛的环保政策影响未来陶瓷行业竞争格局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络近三年各地方政府相继出台地方方案，进一步整治建陶企业排污问题。随着“碳中和”目标的提出，我国对高能耗企业的政策收紧。2022年，国家发改委、工信部、生态环境部和国家能源局等国家部委联合发布高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南，其中建筑、卫生陶瓷行业节能降碳改造升级实施指南提出，到2025年建筑、卫生陶瓷行业能效标杆水平以上的产能比例均要达到30%，能效基准水平以下的产能基本清零。未来行业的能耗要求或将更为严苛，不满足能耗、排放的中小陶企落后产能将逐步被淘汰。部分主要陶瓷生产省区环保政策出台建筑陶瓷单位产品综合能耗标准及预期目标省份相关文件颗粒物 二氧化硫 氮氧化物执行广东广东省陶瓷工业大气污染物排放标准2030100现有企业2020年7月1日起执行;新建企业2019年8月1日起执行河北河北省陶瓷工业大气污染物排放标准1030100现有企业2022年1月1日起实施;新建企业2020年11月1日起实施福建福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案福州、泉州深入推进建筑陶瓷业污染整治;漳州组织实施“煤改气”工程，2020 年底前基本完成陶瓷砖吸水率能效标杆水平能效基准水平吸水率=0.5%4千克标准煤/平方米7千克标准煤/平方米0.5%吸水率 10%3.5千克标准煤/平方米4.5千克标准煤/平方米2020年底能耗状况优于标杆水平的产能占比小于5%能效低于基准水平的产能占比小于5%2025年产能能耗目标能效标杆水平以上的产能比例均达到30%能效基准水平以下的产能基本清零13.我国陶瓷行业遭遇四大挑战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络房地产市场的需求是陶瓷行业的主要驱动力，房地产市场的增长或下滑会直接影响陶瓷行业的产量和销售。此外，房地产市场的波动会影响陶瓷行业的区域分布和市场集中度，房地产市场的发展不平衡会导致陶瓷行业的区域差异和资源配置不合理，房地产市场的竞争加剧会促进陶瓷行业的龙头企业崛起和品牌效应显现。瓷砖能源燃料成本是陶瓷行业的重要组成部分，近期天然气价格创下历史新高，给陶瓷企业带来了巨大的压力。据统计，天然气成本占陶瓷生产成本的30%以上，而今年以来，天然气价格已经涨了3倍，导致陶瓷生产成本上涨10%以上。在国家“双碳”“双控”政策的背景下，陶瓷行业还面临着限电、限产等因素的影响，部分中小陶企不得不选择停工或提价。这些变化将加速陶瓷行业的洗牌和转型升级，低端陶瓷产能将逐步被淘汰，高端、环保、智能化的陶瓷产品将成为未来的发展方向。所需的能源主要为天然气、电、煤等，价格维持在高位，长期原燃料成本的大幅上涨，将会冲击陶瓷企业盈利能力。中国陶瓷行业是高能耗高排放的产业，面临着国家“双碳”政策的严格要求。近年来，各地出台了一系列的环保政策，对陶瓷企业的生产、投资、运营等方面提出了更高的标准。这些政策既是挑战，也是机遇。一方面，陶瓷企业需要加大环保投入，降低能耗排放，提高生产效率，应对限电限产等压力；另一方面，陶瓷企业也可以借助环保政策，转型升级，发展绿色环保、智能化、创新化的产品和服务，提升品牌竞争力和市场份额。环保政策对中国陶瓷行业的影响是深远的，将促进行业的优化调整和可持续发展。自2020年新冠肺炎疫情爆发以来，中国陶瓷行业受到了严重的冲击。由于复工延迟、订单取消、出口受阻、人工和原材料成本上升等因素，陶瓷企业的产量、销售额、出口额和从业人员都大幅下降。同时，疫情也加剧了陶瓷企业与员工之间的劳资纠纷，导致罢工、辞职、拖欠工资等问题频发。根据中国陶瓷工业协会的调查，2020年1-4月，日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、工业陶瓷和卫生陶瓷等各个细分领域的企业都遇到了不同程度的劳资纠纷，影响了企业的正常生产经营和员工的合法权益。为了应对疫情带来的困境，陶瓷企业需要加强与员工的沟通协商，合理安排生产计划，优化成本结构，提高管理效率，保障员工的收入水平和福利待遇，维护良好的劳动关系。同时，也需要借助政府和行业协会的支持政策，加大对中小企业的扶持力度，促进陶瓷行业的恢复和发展。房地产市场波动能源燃料成本上升环保政策风险劳资纠纷0302040114.我国陶瓷行业的三大发展趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络产品走向功能化企业运营互联网化装备趋向柔性化中国陶瓷行业是一个历史悠久、规模庞大、品种丰富的产业，涵盖了日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、电子陶瓷等多个领域。随着科技的进步和市场的变化，中国陶瓷行业产品正逐步走向功能化的发展方向，以满足不同领域和消费者的需求。功能化陶瓷产品是指具有特殊功能或性能的陶瓷产品，如抗菌、防污、净化空气、节能、智能等。功能化陶瓷产品不仅提高了陶瓷产品的附加值和竞争力，也为人们的生活和工作带来了便利和舒适。中国陶瓷行业企业运营互联网化是未来的趋势，实现陶瓷企业的数字化转型和产业链协同将进一步提升中国陶瓷企业的市场竞争力。中国陶瓷工业互联网平台是全国首个陶瓷行业实现企业全生命周期的工业互联网综合服务平台，由中国陶瓷工业协会、中国信息通信研究院全程指导，景德镇市委市政府统筹规划。该平台搭建“一网六中心”功能架构，覆盖陶瓷全产业链赋能体系，为陶瓷行业数字化转型提供了新路径和新方法。随着市场需求的多样化和个性化，中国陶瓷行业装备趋向柔性化，以适应不同规格、不同品种的生产。柔性化装备能够实现快速切换、自动调整、智能控制，提高生产效率和质量，降低成本和能耗。柔性化装备是中国陶瓷行业转型升级的重要方向。