如何制定年度规划.pptx

2024如何制定年度规划梳理规划前一业绩完成情况二团队战斗力评估三营销管理回顾销售目标完成？利润完成情况？预算执行情况？应收账款回顾组织架构体系？人员流失率？岗位职责？团队执行力团队建设情况四市场推广回顾五渠道建设回顾六品牌传播情况绩效考核回顾半年团队评比有效管理回顾销售报告回顾市场推广活动回顾线上线下营销活动回顾促销活动产品推广活动等渠道开拓情况渠道完成率情况线上线下渠道回顾渠道服务体系回顾渠道支持回顾渠道问题汇总和总结品牌影响力评估自媒体传播回顾品牌推广回顾品牌工具回顾如何做总结梳理？如何做总结梳理？定目标定目标定方法定方法定计划定计划定执行定执行定预算定预算制定年度规划5个步骤如何做年度规划？定目标定目标定方法定方法定计划定计划定执行定执行定预算定预算方法方法工具工具5 大 步 骤经营目标发展目标l销售目标l利润目标l增长率l毛利率l渠道覆盖率l用户目标l三年规划l市值目标l市场占有率l品类占比l品牌影响力l客户满意度l人均贡献l盈利能力目标量化渠道目标产品目标团队目标市场目标用户目标传播目标活动目标营销方法营销策略市场策略产品策略品牌策略渠道策略推广策略管理策略工作计划n团建计划n考核计划n会议计划n培训计划n放假计划n福利计划n晋升计划营销计划n销售计划n推广计划n市场计划n传播计划n新品计划n活动计划n促销计划执行跟踪业绩跟踪活动跟踪用户跟踪渠道跟踪市场跟踪产品跟踪品牌跟踪执行结果销售业绩完成市场活动完成品牌传播完成团队建设完成产品开发完成营销管理完成渠道推广完成预算制定u整体投入u预算分解u费用率u预算规划u投入产出比u现金流量表u大项目预算预算执行u预算机制u预算审核u报销流程u费用考核u预算跟踪u预算分配u预算调整第第1 1步步第第2 2步步第第3 3步步第第4 4步步第第5 5步步第一步：如何定年度目标？制定哪些哪些目标？如何制定目标的10大方法同比环比战略规划行业增长经济环境部门呈报客户呈报市场增量渠道增量产品增量经营目标发展目标l销售目标l利润目标l增长率l毛利率l渠道覆盖率l用户目标l三年规划l市值目标l市场占有率l品类占比l品牌影响力l客户满意度l人均贡献l盈利能力年度规划第二步：如何定方法？完成目标的具体方法？营销策略市场策略目标分解目标细化目标量化产品策略品牌策略管理策略推广策略渠道策略目标量化渠道目标产品目标团队目标市场目标传播目标用户目标活动目标营销方法营销策略市场策略产品策略品牌策略渠道策略推广策略管理策略核心目标销售目标利润指标经营预算年度销售目标，年度销售目标，完成多少销售额完成多少销售额完成多少的完成多少的利润指标利润指标完成业绩匹配的完成业绩匹配的年度预算年度预算利润率回款率人均产出公司整体公司整体毛利率目标毛利率目标回款周期目标，回款周期目标，回款率目标回款率目标公司整体人均产出公司整体人均产出目标，销售团队人目标，销售团队人均贡献目标均贡献目标目标量化经营目标增长率客户数渠道数市场占有率用户数其它辅助指标市场目标市场占有率目标市场增长率目标市场影响力目标市场覆盖率目标产品目标团队目标市场创新力目标产品整体目标爆款完成目标新产品开发目标产品利润目标团队整体完成目标及销售人员目标团队组织架构目标团队执行力目标团队战斗力目标渠道目标现有客户数量新增客户数量现在渠道覆盖率（线上、线下）新增渠道覆盖率（线上、线下）原有门店数量新增门店数量用户目标新用户增长数量用户粘性活动目标用户经营目标用户推荐目标活动推广目标老用户激活目标用户管理体系目标年度推广目标-引流多少？业绩提升多少？几档大活动目标推广预算目标品牌传播目标匹配的品牌传播活动目标品牌影响力提高目标品牌露出目标品牌传播预算目标品牌行动事件目标渠道整体业绩目标目标细化市场洞察力目标市场驱动力目标市场决策力目标品类发展目标产品创新目标核心技术目标产品价值目标团队学习力目标团队培养目标团队建设目标品牌美誉度目标品牌联想力目标社群发展目标用户互动目标推广周期目标促销活动目标投入产出比目标平台推广目标目标分解每一个人每一个渠道每一个月/周每一个产品每一个客户每一个门店目标分解销售渠道目标分解表销售渠道产品比例分解表各产品目标数量分解表销售目标每个人分解表销售目标每个人月度分解表渠道代理商预收款分解产品渠道团队销售额目标月度分解表各产品每月销售目标分解表各产品销售数量每月分解表销售目标城市代理商分解表城市代理商月度销售目标分解销售目标渠道合作分解表重要客户月度目标分解重要渠道月度指标分解表各主要产品的销售渠道分解表A产品销售渠道分解表二年度7大策略方法市场策略渠道策略营销策略管理策略品牌策略推广策略产品策略市场策略1市场策略制定-市场目标覆盖率区域目标推广目标占有率全面提高市场覆盖率，提高广度（全国布局）、建立深度（区域做深做透）深度发展区域市场占有率达到10%、成为品类第一品牌市场计划在各区域落地、有效执行华东、华北、华南、华中全面布局营销中心14推广目标10个占有率10%区域目标30个市场覆盖率20%市场策略制定-市场目标-举例要加上具体的市场目标市场策略制定-市场策略市场发展趋势整体行业的市场分析，行业动态，消费趋势分析，国家宏观政策，形成分析文件行业发展趋势聚焦品类行业分析，竞争态势，行业发展趋势，营销、用户、推广、传播、管理深度分析提供报告市场跟踪体系月底跟踪行业发展状况，竞争状况，动态跟踪及分析市场布局规划制定详细的区域，营销布局计划表，落实到人，渠道，区域，可执行计划表，市场拓展计划市场投入计划制定针对市场开拓，市场推广的市场投入计划表市场活动计划如何拓展市场的招商计划，市场活动计划后一页要加上具体的市场策略城市名称城市名称城市名称城市名称城市名称核心市场重点市场基地市场开发市场等市场布局规划-举例营销策略218业绩目标利润目标增长率3000万100%10%市场份额20%市场覆盖率BCA1.5亿营销策略制定-营销目标-举例以上目标为虚拟目标营销策略制定-营销策略营销模式制定针对性的营销模式制定，模式的落地，运营中心的布局、新零售区域服务落地模式营销政策制定针对打造模式的营销政策，针对区域大型代理的政策，市场的政策，渠道的政策营销活动规划营销活动事件规划，招商活动，渠道拓展活动等年度规划营销目标分解将营销目标分解到渠道，客户，产品，月度详细的营销计划表营销工具准备为匹配营销目标达成的营销工具规划，制作，落地，跟踪营销服务体系营销后勤保障体系，服务流程优化，支持体系落地后一页要加上具体的营销策略为业绩保驾护航-营销体系营销是完成业绩的必要手段和方法营销是完成业绩的必要手段和方法营销策略营销组合营销考核营销执行营销跟踪营销体系渠道策略3各渠道业绩目标及利润目标3线下渠道及线上渠道的利润目标设计利润值、利润率渠道投入费用预算渠道拓展、渠道管理、渠道支持等渠道预算4线下渠道目标代理商、门店、渠道、团购等线下布局目标2渠道策略制定-渠道目标线上布局目标1新零售年度目标天猫、京东、唯品会、小红书等渠道策略制定-渠道策略渠道营销政策针对性的营销模式制定，模式的落地，运营中心的布局、新零售区域服务落地模式渠道趋势跟踪针对打造模式的营销政策，针对区域大型代理的政策，市场的政策，渠道的政策渠道拓展方法营销活动事件规划，招商活动，渠道拓展活动等年度规划渠道开拓计划将营销目标分解到渠道，客户，产品，月度详细的营销计划表渠道支持体系为匹配营销目标达成的营销工具规划，制作，落地，跟踪渠道服务体系营销后勤保障体系，服务流程优化，支持体系落地后一页要加上具体的渠道策略业绩目标是通过渠道卖出去的渠道是完成业绩的必要通路渠道是完成业绩的必要通路渠道开发渠道经营渠道管理渠道政策渠道支持渠道跟踪管理策略4人均产出目标，比如1.5亿元，人员100人，年人均产出150万人均产出目标基础包团队人员目标团队绩效考核目标团队的执行力目标管理策略制定-管理目标销售人员的业绩目标，招商人员的招商目标，其它人员的工作目标针对各团队的绩效考核目标及奖励目标工作的效率和效能目标管理策略制定-管理策略团队组织架构根据新的营销目标优化升级的组织架构，人员团队，招聘计划绩效管理体系根据公司整体发展战略制定的绩效管理体系，提升团队战斗力团队文化体系年度团队建设规划，日常企业文化落地，企业文化培训，标兵打造，团队激励日常管理体系日常管理报表，管理制度，出差制度，报销制度，汇报体系等，优化管理流程，提高管理效率业绩跟踪体系根据分解的目标公司月度跟踪，部门周跟踪，及时优化和调整目标，确保完成目标例会制度公司月度会议，季度会议，半年度会议，年度大会，部门周会，晨会制度规划后面要加上具体的管理策略管理是营销落地的保障管理是营销落地的保障管理体系绩效体系管理思维管理目标日常运营管理保障为业绩保驾护航-管理体系业绩目标是靠团队去完成的团队是完成业绩的保障团队是完成业绩的保障组织架构工作职责执行力绩效考核团队建设优胜劣汰品牌策略531影响力知晓度口碑美誉度提升品牌影响力，行业第一品牌影响力通过营销事件提高品牌美誉度，客户的粘性品牌美誉度消费者购买提及度第一，成为品类首选品牌知晓度树立行业的影响力，行业协会，行业推广行业影响力品牌策略制定-品牌目标品牌策略制定-品牌策略品牌传播计划年度推广计划、自媒体、短视频、多渠道、协会、活动、发布会多渠道传播计划品牌推广计划大型的活动推广计划，年度计划品牌投入预算针对品牌的投入规划和预算及计划表品牌架构计划新品牌计划，二级品牌计划、形成品牌架构体系品牌工具品牌传播工具、营销工具创作及落地后面要加上具体的品牌策略品牌为营销提升价值品牌为营销提升价值品牌架构品牌营销品牌宣传品牌思维品牌升级品牌价值为业绩保驾护航-品牌构建产品策略6新品开发目标新产品开发数量及品类目标产品销售目标各产品的销售目标及利润目标产品结构目标产品的结构目标，基础产品占比，推广产品占比，品牌产品占比、及爆款目标制定产品品类目标品类的发展目标，行业领先目标产品策略制定-产品目标产品策略制定-产品策略新品上市规划产品的上市计划表，产品规划表，年度规划分解到月度产品组织结构产品的组织架构图，定期优化，终极目标产品金字塔产品结构金字塔产品利润分析产品的利润分析及产品的目标利润产品推广计划年度产品推广计划，新品发布会，新品推广计划等年度规划后面要加上具体的产品策略业绩目标是靠产品卖出了的产品力是第一核心竞争力产品力是第一核心竞争力产品结构爆款思维新品规划产品包装产品策划产品迭代推广策略701推广目标围绕企业年度目标制定分项目的业绩目标。02年度活动计划年度活动规划，推广计划表、线上线下活动规划03费用投入计划推广活动预算，分解表04推广传播计划活动推广传播计划表、执行跟踪表、活动评估表推广策略制定-推广目标及策略活动推广引流活动推广引流活动规划推广主题推广计划推广执行活动绩效促销活动为业绩赋能-活动推广年度规划怎么做？第三步：定计划具体负责人可考核可落地可执行完成时间结果考核预见性计划性过程保障工作计划n团建计划n考核计划n会议计划n培训计划n放假计划n福利计划n晋升计划营销计划n销售计划n推广计划n市场计划n传播计划n新品计划n活动计划n促销计划制定哪些计划？计划如何制定？洞察跟营销相关的节日年度目标月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800营销相关节日节气小寒、大寒 立春、雨水 惊蛰、春分 清明、谷雨立夏、小满芒种、夏至小暑、大暑 立秋、处暑 白露、秋分 寒露、霜降 立冬、小雪 大雪、冬至2021重要节日元旦小年妇女节愚人节劳动节儿童节建党日建军胜利日国庆下元平安夜腊八节除夕植树节地球日青年节环境日地球日七夕中秋重阳节感恩节圣诞节春节龙抬头母亲节端午节中元节教师节万圣节情人节护士节父亲节918湿地日奥林匹克日元宵节线上营销日618大促双11双12线下营销日元旦推广春节大促妇女节推广母亲节推广儿童节活动七夕活动中秋活动国庆活动圣诞活动制定营销内部管理计划年度目标月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800工作计划团建计划开春团建初夏拉练秋游团建考核计划月度考核月度考核季度考核月度考核月度考核半年度考核月度考核月度考核季度考核月度考核月度考核年度考核会议计划季度总结会半年度总结会季度总结会年度总结会培训计划集中学习集中学习集中学习集中学习放假计划元旦假期春节假期清明节假期五一假期端午节假期中秋假期国庆假期福利计划春节礼包中秋礼包晋升计划半年晋升年度晋升制定营销执行计划年度目标月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800营销计划销售计划月度跟踪月度跟踪季度跟踪月度跟踪月度跟踪半年度跟踪月度跟踪月度跟踪季度跟踪月度跟踪月度跟踪年度跟踪推广计划周年庆母亲节推广儿童节推广品牌周推广市场计划春季招商会展览会展览会秋季招商会传播计划品牌发布会行业大会新品计划新品上市新品发布会新品推广新品上市活动计划春播行动秋收行动100日行动促销活动元旦大促春节大促618大促七夕大促国庆活动双11圣诞活动及双12部门序号工作模块完成情况下一步工作完成时间负责人销售部产品部人事行政财务部品牌中心运营部其他营销工作计划表跟踪如何建立执行体系结果考核过程跟踪跟踪机制完成标准协同工作流程管理奖罚体系执行跟踪业绩跟踪活动跟踪用户跟踪渠道跟踪市场跟踪产品跟踪品牌跟踪执行结果销售业绩完成市场活动完成品牌传播完成团队建设完成产品开发完成营销管理完成渠道推广完成年度规划第四步：如何定执行？过程如何跟踪？过程如何跟踪？结果如何考核？结果如何考核？75%48%45%46%28%22%21%15%12%8%12%19%执行跟踪体系目标分解表-渠道-产品-部门-人-月业绩跟踪费用分解表-渠道-产品-部门-月费用跟踪品牌、活动、渠道、营销年度计划表-分解到事件-月营销事件绩效考核，日常管理，例会制度等细化文件营销管理渠道市场开拓具体的进度表跟踪表市场开拓新产品开发规划表产品规划月度绩效考核考核跟踪年度工作计划表工作计划如何建立预算体系年度规划第五步：如何定预算？预算如何制定？预算如何制定？预算如何执行？预算如何执行？预算执行预算计划预算调整预算考核现金流执行流程预算细化预算制定u整体投入u预算分解u费用率u预算规划u投入产出比u现金流量表u大项目预算预算执行u预算机制u预算审核u报销流程u费用考核u预算跟踪u预算分配u预算调整营销预算分解部门渠道项目品牌月度推广预算分解经营目标预算分配及各模块预算占比销售目标分解表各部门预算（薪资）奖金分配明细各部门详细预算汇总表产品渠道团队各项费用占比排名表推广费用明细表固定费用及浮动预算明细各部门费用占比及每月费用占比各部门预算月度明细表公司每月支出总表部门月度明细表人力行政部月度明细表各产品投入产出分析资金流量表如何做规划？定目标定目标定方法定方法定计划定计划定执行定执行定预算定预算方法方法工具工具5 大 步 骤经营目标发展目标l销售目标l利润目标l增长率l毛利率l渠道覆盖率l用户目标l三年规划l市值目标l市场占有率l品类占比l品牌影响力l客户满意度l人均贡献l盈利能力目标量化渠道目标产品目标团队目标市场目标用户目标传播目标活动目标营销方法营销策略市场策略产品策略品牌策略渠道策略推广策略管理策略工作计划n团建计划n考核计划n会议计划n培训计划n放假计划n福利计划n晋升计划营销计划n销售计划n推广计划n市场计划n传播计划n新品计划n活动计划n促销计划执行跟踪业绩跟踪活动跟踪用户跟踪渠道跟踪市场跟踪产品跟踪品牌跟踪执行结果销售业绩完成市场活动完成品牌传播完成团队建设完成产品开发完成营销管理完成渠道推广完成预算制定u整体投入u预算分解u费用率u预算规划u投入产出比u现金流量表预算执行u预算机制u预算审核u报销流程u费用考核u预算跟踪u预算分配u预算调整第第1 1步步第第2 2步步第第3 3步步第第4 4步步第第5 5步步