2023年中国生鲜农产品供应链研究报告.pdf

12023年中国生鲜农产品供应链研究报告2023 China Fresh Agri-Product Supply Chain Research Report2023年中国業界概観报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。概览标签：冷链物流、B2B供应链服务平台、农贸市场、生鲜电商22022 LeadLeo 中国第一产业的比重逐渐缩小；粮食库充裕，能确保粮价平稳运行；蔬菜和瓜果产量增长显著，畜牧业和渔业生产结构处于调整优化阶段；中国农业生产条件不断改善，2021年末全国耕地灌溉面积达10.44亿亩，新建成1亿多亩高标准农田，农业机械总动力达到10.8亿千瓦。中国农林牧渔产业产值稳定增长，细分产业持续优化，生产条件不断改善01传统供应链有环节多、耗损高、链条长等痛点，新零售供应链体系应运而生0203新零售下的生鲜供应链体系中国第一产业的比重逐渐缩小；粮食库充裕，能确保粮价平稳运行；蔬菜和瓜果产量增长显著，畜牧业和渔业生产结构处于调整优化阶段，农业生产条件也不断改善；然而传统的生鲜品类的农产品供应链具有环节多、耗损高、链条长等痛点，新零售供应链应运而生，涉及不同行业，例如冷链物流、互联网服务平台、中央厨房/初加工等，体系根据下游服务对象也可分为开放式与封闭式，很大程度上改善传统供应链弊端的同时，也能起到产地标准化认证、市场价格分析，物流信息追溯，市场营销中心、供应链金融服务、用户售后服务等作用。摘要 生鲜农产品供应链上游对接农户、种养殖企业等生产端；中游流通与加工端包括包括B2B供应链服务平台、物流、批发市场与初加工企业；下游对接生鲜电商、生鲜超市、农贸市场、水果连锁和餐饮企业；传统供应链具有环节多、耗损高、链条长信息不对称等痛点，因此诞生了新零售模式下开放型和封闭性供应链体系，涉及B2B供应链平台、生鲜电商和生鲜超市，其各环节流通特点与业务模式有所不同。零售端仍以农贸市场为主，而生鲜电商的渗透率上升迅猛，生鲜超市的渠道份额正追赶农贸市场。未来，云仓模式有望引入轻资产模式的供应链企业；区块链技术也将加强生鲜电商的溯源系统 未来，云仓模式在生鲜农产品供应链中有望得到进一步应用，其“整合社会仓储资源”的特性可以有效缓解自建仓储与外包仓储的弊端，对供应链企业有着订单提速、加强供应链时效、降低库存成本等优势；生鲜电商行业高速发展的同时也频繁爆出供应链体系溯源的缺陷，未来随着区块链技术有望融入生鲜电商供应链体系。32023 LeadLeo 中国生鲜农产品供应链发展背景-7农产品发展背景-8农业发展条件-9生鲜农产品定义与分类-10供给端分析-12供给端地域特征-13地理标志性-14 中国生鲜农产品发展现状-18政策汇总-19产业链总览-20传统供应链体系解析-22传统供应链体系痛点-24开放式式供应链体系：B2B服务平台-27封闭式供应链体系：生鲜电商-29封闭式供应链体系：生鲜超市-29封闭式供应链体系：生鲜电商-29冷链物流-29零售渠道-29 中国生鲜农产品供应链发展趋势-18云仓-29溯源系统-29 中国生鲜农产品供应链企业案例-18B2B供应链服务平台：蜀海供应链-29目录CONTENTS42023 LeadLeo生鲜超市：家家悦-29生鲜电商：盒马鲜生-29 方法论-33 法律声明-34目录CONTENTS52023 LeadLeo SRMSRM软件：Supplier Relationship Management，中文的意思是供应商关系管理。顾名思义，SRM软件就是企业建立与维护与供应商紧密合作关系的管理软件。SRM软件是企业实现采购业务阳光合规、是企业实现采购数字化转型升级并真正做到降本增效的必备重要工具 农产品地理标志：指标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志 冷链：指某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物制品和药品在经过收购、加工、灭活后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全、生物安全、药品安全的特殊供应链系统 中央厨房：所谓中央厨房，是将菜品用冷藏车配送，全部直营店实行统一采购和配送 菜篮子生产基地：菜篮子工程是缓解我国副食品供应短缺的重要措施。前农业部农业和农村事务部于1988年提议建造菜篮子工程。只是当时处于探索性开发阶段，项目一期建立了蛋、奶、肉、水产品、蔬菜中央和地方生产基地 区块链：区块链（英语：blockchain 或 block chain）是用分布式数据库识别、传播和记载信息的智能化对等网络,也称为价值互联网名词解释2023 LeadLeo6第一部分：中国生鲜农产品供应链发展背景主要观点：农林牧渔总产值持续增长，细分产业结构不断调整，第一产业的比重逐渐缩小；中国粮食库充裕，能确保粮价平稳运行；蔬菜和瓜果产量增长显著，畜牧业和渔业生产结构处于调整优化阶段 中国农业生产条件不断改善，2021年末全国耕地灌溉面积达10.44亿亩，新建成1亿多亩高标准农田，农业机械总动力达到10.8亿千瓦 生鲜农产品是指未经烹调、制作等深加工过程，只经过必要保鲜和简单整理即上架出售的初级产品，主要包括蔬菜水果、肉类、海鲜水产、鲜奶类和禽蛋类 2015年至2020年期间中国六大类生鲜农产品总产量增幅超10%，其中蔬菜与水果的占比最高；海鲜水产、肉类、禽蛋类与奶制品的生产地域集中性偏高，果蔬生产整体呈现出区域栽培品种互补的特点 华北地区呈现出地域产销不均衡现象；华东地区供给能力偏弱，物流能力较强；华南地区；华南地区凭借发达的传统批发分销网络实现自给自足；华中地区农产品地理标志数量较多，地理位置较为重要 地标生鲜农产品的认证体系能够帮助消费者在其在大面积流通的过程中更直观地识别出产品特征，起到保护特色产业、带动农民增收、打造品牌效益和集中生产规模的作用，与普通农产品有一定差异2023 LeadLeo7 7中国生鲜农产品供应链农产品发展背景2017年至2021年中国农林牧渔业总产值2021年中国农林牧渔业产值结构农林牧渔总产值持续增长，细分产业结构不断调整，第一产业的比重逐渐缩小；中国粮食库充裕，能确保粮价平稳运行；蔬菜和瓜果产量增长显著，畜牧业和渔业生产结构处于调整优化阶段来源：国家统计局、头豹研究院单位：万亿元人民币53.30%27.10%9.90%5.30%4.40%农业（种植业）牧业渔业专业及辅助性活动林业10.9311.3612.413.7814.72017年2018年2019年2020年2021年整体来看，农林牧渔业总产值持续增长，农业经济稳中有进。在农林牧渔业总量增长的同时，随着农业生产方式的变革，细分产业结构也在不断调整。林业、渔业活动不断增加，专业及辅助性活动最为明显，包括代耕代种代收、大田托管、土地整改、农作物栽培、移栽、收割服务等等。自2017年以来农业在三大产业增加值中的比重逐渐缩小，对GDP的贡献率常年稳定在7-8%，产业结构转移体现了中国农业生产条件的改善和生产效率的提升。充足的粮食库存是确保粮价平稳运行的关键。根据国家统计局的数据显示，2021年中国粮食产量达13,657亿斤，人均粮食产量达到了483.5公斤。粮食库存消费比超过50%，远远超过联合国粮农组织的粮食安全警戒线。尤其是稻谷和小麦等口粮作库存持续处于高位，超过一年的消费量。动物性食物、水产品和蔬菜瓜果是城乡居民获取脂肪、蛋白质和维生素的主要来源，是居民日常生活不可或缺的重要组成部分。2017年以来，在消费刺激下全国蔬菜和瓜果的产量不断增加。2021年，全国蔬菜及食用菌产量达到77,549万吨，水果达到29,970万吨。当下畜牧业与渔业都经历着生产结构调整优化。2021年我国牛羊肉禽产量占比提高至41.1%，猪肉总产量比重下降至58.9%。出于对生态环境保护的统筹，中国水产品捕捞产量下降至19.4%，养殖产量增加到80.6%。438,356 489,701 535,371 551,974 609,680 331,581 364,835 380,671 383,562 450,905 62,100 64,745 70,474 78,031 83,086 2017年2018年2019年2020年2021年第三产业增加值第二产业增加值第一产业增加值2017至2021年中国三大产业增加值单位：亿元人民币2023 LeadLeo8中国生鲜农产品供应链农业生产条件农业生产条件不断改善中国农业生产条件不断改善，2021年末全国耕地灌溉面积达10.44亿亩，新建成1亿多亩高标准农田，农业机械总动力达到10.8亿千瓦灌溉面积农田水利为重点农业基础设施建设，用于农田水利的财政支出逐年增长，2021年达22,146亿元，农田灌溉条件明显改善。2021年末中国耕地灌溉面积达10.44亿亩，占到全国耕地面积的54%，却用于生产了全国75%的粮食和90%的经济作物。旱涝保收的高标准农田对实现农业稳产高产具有重大作用，中国高度重视高标准农田建设，通过土地整治、设施配套、集中连片建设出生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田。2021年全国新建成1亿多亩高标准农田，累计已完成9亿亩建设任务，为确保粮食安全和调动种粮积极性发挥重要作用。农业机械对提高农业生产效率至关重要。我国广泛应用耕整机、联合收割机、自动饲喂机、制氧机等大中小型农业机械。2021年，全国农业机械总动力达到10.8亿千瓦。2021年全国农作物耕种机械化率超过71%，其中小麦、玉米、水稻三大粮食作物分别达到97%、90%和84%。优质农田农业机械来源：国家统计局、水利局、农业农村部、头豹研究院9.8810.0410.2810.5610.782017年2018年2019年2020年2021年中国农业器械总动力单位：亿千瓦近年来中国农业机械市场稳步增长，规模近5千亿。根据中国农业农村部数据显示，2017年至2021年农业机械总动力从9.88亿千瓦增长至2021年的10.78亿千瓦。目前中国农业生产以及从主要依靠人力畜力转向依靠机械动力的新阶段，在人口老龄化与城镇化背景下，农业机械化率将进一步提升，有力保障农产品高质量生产，实现现代化农业目标。2023 LeadLeo9中国生鲜农产品供应链生鲜农产品定义与分类生鲜农产品类别及相应特征生鲜农产品蔬菜水果肉类海鲜水产鲜奶类禽蛋类分类存储条件储存温度在0-4摄氏度，存储周期在20-30天左右新鲜与冷冻肉类的存储温度为0-3摄氏度与-18摄氏度；周期分别为一周内与6-9个月新鲜水产需要全程掺水，冷冻水产品的存储温度为-25，周期为9-19个月易腐败变质，一般存储温度为2-6，周期不超过72小时冬季常温保质期为15天，下级常温保质期为10天。冷藏温度为2-5时保质期为40天分布于一年四季，不同品种差距较大羊肉：60-80天；牛肉：12个月左右；禽类：六个月；猪肉：6个月一般夏季为禁渔期，秋冬为海鲜捕捞旺季养殖/收获周期冬季奶源较少，夏季奶源旺盛周期性较弱机械化程度半机械自动化半人工加工方式部分加工，包括罐头类、速冻、果蔬汁、腌制品等新鲜肉类无需加工，方式包括屠宰、腌制、烟熏、干燥等水产品加工过程包括切片、整形、入库冷藏等杀菌、保鲜清洗、杀菌、装盒2022年中国居民平衡膳食金字塔来源：中国居民膳食指南（2022）、头豹研究院油 5克盐 25-30克奶及奶制品 300-500克大豆及坚果类 25-35克动物性食物：120-200克蔬菜类：300-500克水果类：200-350克谷类：200克-300克 薯类：50-100克生鲜农产品主要包括蔬菜水果、肉类、水产品、鲜奶类和禽蛋类，在存储条件、养殖收获周期、生产机械化程度、加工方式上各不相同。易腐易损是生鲜农产品的主要特征，而鲜活程度是决定这些生鲜农产品价值的重要指标。生鲜农产品是指未经烹调、制作等深加工过程，只经过必要保鲜和简单初加工即上架出售的初级产品，主要包括蔬菜水果、肉类、海鲜水产、鲜奶类和禽蛋类2023 LeadLeo10中国生鲜农产品供应链供给端2015-2020年中国各类生鲜农产品产量果蔬产品的种植到采收的周期分布来源：中国统计年鉴2021、头豹研究院66,400.0 67,400.0 69,200.0 70,300.0 72,100.0 74,900.0 24,524.6 24,405.2 25,241.9 25,688.4 27,400.8 28,692.4 8,749.5 8,628.3 8,654.4 8,624.6 7,758.8 7,748.4 6,211.0 6,379.0 6,445.0 6,457.0 6,480.0 6,549.0 3,295.5 3,173.9 3,148.6 3,176.8 3,297.6 3,529.6 3,046.1 3,160.5 3,096.3 3,123,309.0 3,467.8 2015年2016年2017年2018年2019年2020年蔬菜水果肉类水产品奶制品禽蛋单位：万吨Q1Q2Q3Q4四季蔬菜韭菜、小葱、小白菜等速生青菜低温型菠菜、芹菜等大蒜、香菜等越冬绿叶菜中温型土豆、甘蓝等（春季升温后与秋季降温前，不包含夏季高温）高温型辣椒、西红柿、黄瓜等茄果类和挂果类蔬菜春夏成熟水果草莓、西瓜、香蕉等秋冬成熟水果橘子、苹果、橙子等根据国家统计局的数据显示，2015年至2020年期间中国六大类生鲜农产品总产量从112,226.7万吨增长至123,887.2万吨，增长幅度超10%。自2018年以来，增速开始加快，2019至2020年间增速超3.5%。蔬菜与水果的占比最高，2020年合计超过80%。禽蛋与奶制品最低，均不足3%。海鲜水产、肉类、禽蛋类与奶制品的生产地域集中性偏高。海鲜水产中深水产品产地主要分布于华东沿海地区，如山东、浙江、福建一带，淡水产品则以湖北省为首。肉类和禽蛋类则集中于华北、华东与华中交界一带，如河北、河南与山东三省。因养殖条件的原因，奶制品产地大多位于我国北方，包括黑龙江、内蒙古、山东等地。中国果蔬生产整体呈现出区域栽培品种互补、上市档期不同的特点，能够起到解决供求矛盾、保障供应均衡的作用。2015年至2020年期间中国六大类生鲜农产品总产量增幅超10%，其中蔬菜与水果的占比最高；海鲜水产、肉类、禽蛋类与奶制品的生产地域集中性偏高，果蔬生产整体呈现出区域栽培品种互补的特点2023 LeadLeo11中国生鲜农产品供应链供给端地域特征2021年中国生鲜农产品总产量分布（按年产量计）10,000万吨以上5,000-10,000万吨3,000-5,000万吨3,000万吨以下华北平原地区有着较为优质的农产品生产土壤，以河北生鲜产量为首。山西和内蒙以水果和畜牧肉类为特色农产品地理标志。北京和天津具有较大人口规模而华北地区仅河北属较大生鲜产区，因此呈现出产销不均衡的现象华东诞生了品牌力较强的生鲜电商。这些生鲜电商提升了居民消费意愿和观念，并构造了稳定的物流网络，为生鲜农产品冷链物流提供保障。地区内山东省为我国农业第一大省，浙江省为农产品特色大省，然而该地区供给能力整体偏弱。华南地区盛产热带水果，广东与广西两省生鲜年产量较高，将近全国平均水平的两倍。区域内凭借发达的批发分销网络使得供给与消费高度匹配。然而区域内农产品特色较少，主要来自于广西，同时区域物流水平偏弱。华北华东华南河南省拥有全国最发达的批发市场体系，也是仅次于山东的第二农业大省。地区内多地拥有的地理标志超过全国平均数量。区域内多个城市正在打造全国铁路和航空枢纽，拥有天然的地理优势，未来有望成为重要的冷链网络轴点。华中主要生鲜产地区域的供应、物流与产地特色情况山东省：2021年蔬菜与禽蛋产 量 居 全 国 榜 首，高 达8,801万吨和450.1万吨，蔬菜产量占全国比重为11.3%。来源：国家统计局、国家农产品地理标志、头豹研究院广西：2021年水果产量居全国榜首，高达3,121万吨福建省：2021年海水产品产量居全国榜首，高达757万吨四川省：2021年猪肉产量居全国榜首，高达460万吨黑龙江省：2021年牛奶产量居全国榜首，高达500万吨华北地区呈现出地域产销不均衡现象；华东地区供给能力偏弱，物流能力较强；华南地区凭借发达的传统批发分销网络实现自给自足；华中地区农产品地理标志数量较多，地理位置较为重要黑龙江省四川省广西福建省山东省2023 LeadLeo12中国生鲜农产品供应链地理标志性地标农产品的价值以及认证流程提交申请初审及田头核查品质检测审核公示及颁证 通过打造区域品牌，实行统一的包装、品牌形象的塑造和推广，可以降低我国农业经营规模小，高度分散的问题。地理标志是一种获得认证的品牌背书，能获取消费者信任从而支付品牌溢价，平均溢价率为150%。2019年农业农村部联合财政部启动地标农产品保护工程，加强品牌效益和市场竞争力，为780万农户增收150多亿元。不同产地农产品的品质都不一样，申请地理标志能够保护当地特色产业，防止假冒伪劣产品破坏特色产业，维护市场秩序保护特色产业带动农民增收集中生产规模打造品牌效益普通农产品地标农产品2022年成交额增速情况较低较高均价无具备品牌溢价，高于市场价格自然与人文属性弱强产地环境要求受农产品基本生长条件影响额外受到温度、湿度、海拔、土壤等影响溯源难度较高较低销售区域国内为主部分出口产量受气候因素影响，一般较高本身具备一定稀缺性中国各区域在自然环境与历史人文上有着显著的差异，生长着不同品质、口感、外观的生鲜农产品，地标农产品的认证体系能够帮助消费者在其在大面积流通的过程中更直观地识别出产品特征。地标农产品有着严格的认证流程，涉及省级行政部门的核查和专家组的现场鉴定，这将有效保护当地特色产业，一定程度上防止假冒伪劣产品进入市场。地表农产品还有着打造品牌效益、提升农民收入、集中生产规模等价值。地标农产品的差异化体现在均价、均价、自然与人文属性等等。地标农产品差异化来源：国家农产品地理标志、头豹研究院地标农产品的认证体系能够在生鲜供应链流通端起到便于识别真伪、维护市场秩序的作用；在生产端，与普通农产品的各项差异能够发挥农民增收、打造品牌效益、集中规模生产、保护地方特色产业的价值2023 LeadLeo13第二部分：中国生鲜农产品供应链发展现状主要观点：国家发改委、国务院等部门相继出台利好生鲜农产品冷链物流、平台经济、农产品电商供应链等政策，生鲜农产品供应链在政策推动下有望得到新的发展机遇生鲜农产品供应链上游对接农户、种养殖企业等生产端；中游流通与加工端包括包括B2B供应链服务平台、物流、批发市场与初加工企业；下游对接生鲜电商、生鲜超市、农贸市场、水果连锁和餐饮企业中国生鲜农产品需要依赖多层级批发市场来实现全国范围的分销，各链路职责不同；生产端与消费端相隔多层分销路径，生产者难以通过提升生鲜农产品品质、打造品牌来建立竞争力各地域渠道之间的信息不对称与生鲜农产品的特性使得各级渠道发挥着供需发现功能，冗长的供应链大大降低了流通效率，增加了流通成本，并可能引发滞销等问题开放式B2B供应链体系能通过规模化采购、仓储和运输整合上游资源，消除中间多级批发市场环节，减少流通损耗和加价。该类型企业上中下游有着差异化的业务模式生鲜电商的自营供应链属于封闭体系，供应链运作模式包括前置仓、店仓一体、社区团购与商超模式，差异主要体现在采购模式、运输模式、和仓储模式生鲜超市的源头采购比例较高，流通过程以自建物流为主，但仓储成分差异较大，大型超市与社区超市在零售端SKU数目上相差较大。当前传统商超的生鲜业务转型面料诸多挑战，主要发挥零售功能冷链物流能显著降低生鲜供应链中的损耗与加价，中国冷链物流各环节技术较为成熟与稳定，冷库容量和冷藏用车保有量也逐年稳步提升，但人均指标与发达国家相比仍有较大差距农贸市场以最高的交易规模为零售端市场份额之首，超市与生鲜电商其次；生鲜电商供应链体系消费者塑造了产地标准化认证、市场价格分析等信用价值；超市系市场份额正逐渐追赶农贸市场2023 LeadLeo14中国生鲜农产品供应链政策汇总政策名称颁布日期颁布主体主要内容及影响关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见2021.12发改委等8个部门 着重完善平台经济治理体系，促进营造公平竞争、规范有序的市场环境;从严管控非必要采集数据行为，依法依规打击黑市数据交易、大数据杀熟等数据滥用行为;健全农产品质量追溯体系，以品牌化、可追溯化助力实现农产品优质优价，以数字化手段创新金融支持农业农村“十四五”冷链物流发展规划2021.12国务院 夯实农产品产地冷链物流基础、提高冷链运输服务质量、完善销地冷链物流网络、优化冷链物流全品类服务、推进冷链物流全流程创新、强化冷链物流全方位支撑、加强冷链物流全链条监管关于进一步加强农产品储存保鲜冷链设施建设工作的通知2020.6农业农村部 发布农产品仓储保险冷链信息采集服务工作规范 政策注重农产品物流的信息化，以此保障线上买菜平台的商品是可溯源的，并且物流效率也会因此提升关于加快农产品仓储保险冷链设施建设的实施意见2020.4农业农村部 以鲜活农产品主产区、特色农产品优龄区和贫困区为重点，到2020年底在村镇支持一批农业经营主题 推动完善一批由新型农业经营主体运营的田头市场，实现鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升，仓储保鲜冷链信息化程度提升，产销对接更加顺畅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见2017.10国务院 推进农村一二三产业融合发展，推进流通与生产深度融合，提升供应链服务水平关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知2017.9商务部、农业部 开展农产品电商出村试点，打造农产品电商供应链，推动农产品产销衔接，开展农产品电子商务标准化试点中国生鲜农产品供应链相关政策汇总来源：中国政府网、头豹研究院国家发改委、国务院等部门相继出台利好生鲜农产品冷链物流、平台经济、农产品电商供应链等政策，生鲜农产品供应链在政策推动下有望得到新的发展机遇2023 LeadLeo15中国生鲜农产品供应链产业链总览中国生鲜农产品产业链图谱中游下游餐饮零售端流通与加工端B2B供应链服务平台生鲜电商农户生产端上游中国生鲜产地分散且分布不均，机械化水平差距较大，生产源头以分散的小规模经营户为主，规模化的“菜篮子”生产基地占比较低。2019年农民专业合作社数量超200万个，可覆盖50%以上农户，其农业托管等服务将提升生产专业化、集约化程度。种植/养殖企业农贸市场合作社农资/农科支持物流：冷链与仓储产销地批发市场店仓一体社区生鲜超市大型商超餐饮企业初加工/中央厨房193.3222.72017年2022年5月单位：万个中国农民专业合作社数量前置仓社区团购商超模式连锁餐饮中小餐饮传统生鲜农产品经多级批发市场，冷链覆盖率低，呈现出损耗率、加价率高的特征，因此诞生了B2B供应链服务平台，与加工和冷链业务相配套。当前C端渠道以农贸市场为主，占比过半。随着农超对接模式的优化、冷链物流的建设，新生代消费群体的增加，电商与超市的渗透率将逐渐上升。来源：头豹研究院水果连锁生鲜农产品供应链上游对接农户、种养殖企业等生产端；中游流通与加工端包括包括B2B供应链服务平台、物流、批发市场与初加工企业；下游对接生鲜电商、生鲜超市、农贸市场、水果连锁和餐饮企业2023 LeadLeo16中国生鲜农产品供应链传统供应链体系解析传统生鲜农产品流通体系图谱生产者农户合作社“菜篮子”生产基地种植/养殖农场产地集贸市场产地批发商 销地一级批发市场销地二级批发市场传统商超餐饮企业社区农贸市场终端消费者由于中国生鲜品类繁多，生产季节性和地域性较强，生鲜农产品需要依赖多级产销批发市场来实现全国范围的分销。首先农产品经纪人起到信息中介作用，具备来自个体农户的信任，其主要负责在产地集贸市场的经销商下单后与农户收货。而产地批发商负责生产端供应整合、产销关系确定、商品包装和仓储，需承担价格风险与库存风险，盈利波动偏高。销地市场中的批发商的功能与产地批发商较为相似，但价格传导更快，价格发现能力更强。整体来看，生产端与消费端相隔多层分销路径，难以通过提升生鲜农产品品质、打造品牌来建立竞争力。经过产地经纪人 目前我国以“小农生产”为主，经营10亩田地以下的农户超9成。生产者特点生产效率低缺乏管理同质化竞争 一级批发市场能辐射周围较多省市，品类丰富，年交易额通常在数千亿 二级市场通常能够辐射省内范围、交易额，交易品种和占地面积小于一级批发市场销地批发市场产地批发商痛点 中国传统生鲜农产品供应链环节多、链条长的特点，导致了市场价格传导机制受阻，价格波动迫使批发商销往信息更透明、吞吐量更大的“远市”。多层级致低效率物流形式：自提/配送付款方式：账期/现金流通过程来源：头豹研究院中国生鲜农产品需要依赖多层级批发市场来实现全国范围的分销，各链路职责不同；生产端与消费端相隔多层分销路径，生产者难以通过提升生鲜农产品品质、打造品牌来建立竞争力2023 LeadLeo17中国生鲜农产品供应链传统供应链体系的痛点生鲜农产品供应链各环节平均加价率以及耗损情况农业生产者产地批发商销地一级市场销地二级市场零售渠道终端消费者耗损率加价率12%15%13%18%32%2%8%4%5%8%各级渠道之间存在信息不对称，加之生鲜具有单价低、易腐烂、地域性强的特点，供应链上各级渠道因供需发现和风险分摊的功能而存在。冗长的供应链大大降低了生鲜农产品的流通效率，并且因为中国生鲜农产品冷藏运输率距发达国家仍有一定差距，生鲜农产品的耗损问题十分严重。受限于上游生产与中游批发市场较为分散，批发商们无法规模采购，降低成本，最终造成较高的流通成本和终端售价。高昂的流通成本会逆向引发流通半径小、农户收购价过低、终端品质不一、甚至滞销等问题。51%32%16%各环节参与者利润运输、仓储及租金耗损来源：中物联冷链委、头豹研究院35%57%69%90%80%98%果蔬肉类水产品中国发达国家平均水平单价低供应链上各级渠道共同发挥着供需发现和风险分摊的作用易腐烂地域性强生鲜农产品特性供应链上下游较为分散，批发商难以规模采购长距离物流以及冷链运输率低导致耗损、品质不一各级渠道在收益风险权衡下拉高了供应链流通成本水果类平均流通成本结构国内外三类生鲜农产品冷藏运输率对比各地域渠道之间的信息不对称与生鲜农产品的特性使得各级渠道发挥着供需发现功能，冗长的供应链大大降低了流通效率，增加了流通成本，并可能引发滞销等问题2023 LeadLeo18中国生鲜农产品供应链开放式供应链体系:B2B供应链服务平台开放式B2B供应链企业的商业模式相较于冗长的传统生鲜农产品供应链体系，开放式B2B供应链体系能通过规模化采购、仓储和运输整合上游资源，消除中间多级批发市场环节，减少流通损耗和加价，为众多餐饮企业降低了食材采购成本。不同供应链企业在上中下游有着差异化的业务模式。美菜网采用源头直采模式，直接连接农户与餐饮企业，与农业大户和种植企业长期合作，在产业中游拥有自建仓储中小和冷链配送体系。下游服务客群以中小型餐饮为主。蜀海供应链基于海底捞标准化的中央厨房系统，具备自建冷链物流体系，为连锁餐饮提供一站式初加工和深加工食材供应。上游对接合作种植基地。美团快驴采用轻资产模式，生鲜农产品供应来自销地批发市场，冷链物流与仓储均以合作为主。然而其背靠美团，拥有强大的用户偏好数据分析能力，能够为中小餐饮提供新菜品开发，新店定位，季节性口味差异调整等功能。中游端下游端上游端开放式B2B供应链企业主要供应链模式举例对比分析农户产地批发商通过自营平台/终端云数据库算法匹配来集单中小餐饮农贸市场美菜F2B模式自建仓储、物流、配送标准化商品：品种、等级、产地自建物流中央厨房三方物流合作互联网平台蜀海业务模式自有基地/供应商自有仓储中央厨房对食材分拣、不同程度加工自有B2B平台连锁餐饮学校、单位食堂自建冷链物流美团快驴销地批发商中小餐饮合作仓库自营平台下单合作城配企业三方冷链物流轻资产模式中小/连锁餐饮农贸市场生鲜、水果店学校/单位食堂产地直采合作供应商自有种植/养殖基地美菜网、蜀海供应链、美团快驴供应链模式对比来源：头豹研究院批发市场开放式B2B供应链体系能通过规模化采购、仓储和运输整合上游资源，消除中间多级批发市场环节，减少流通损耗和加价。该类型企业上中下游有着差异化的业务模式2023 LeadLeo19中国生鲜农产品供应链封闭式供应链体系：生鲜电商前置仓原厂地供应商产地仓区域仓前置仓消费者产品包装、加工、段村、质检、集发覆盖三公里内社区简装与配送两小时内收货社区团购供应商中转仓各地分拣仓服务站团长社区居民团购平台汇总订单、集中采购支付渠道、售后客服发布商品沟通并自提商品分拣、加工、打包店仓一体电商平台原厂地供应商中心仓线下店铺后仓消费者电商平台下单到店消费、配送到家商超模式销地批发市场合作供应商商超/便利店仓库消费者超市app/入驻第三方平台线上下单订单分配自营/外包配送从采购端来看，产地直采的价格低，但对企业品控及运营能力要求较高。批发市场的采购价偏低但价格和货源整体不稳定。合作供应商的货源、品质和价格较高且较稳定。生鲜电商的冷链运输可分为一段式和二段式。一段式不经过合作物流商/仓储商，特点是配送速度快，损耗率低但同时前期投入成本高，也不够灵活。二段式依托城市干线冷链运输，通过城市冷库进入宅配网络完成配送，成本低但规模化要求高，存在落地分仓风险。仓储方式分为集中式仓储和分布式仓储。配送时间：1时内配送范围：3公里内配送时间：6-12小时配送范围：同城配送时间：1小时内配送范围：3公里内配送时间：1-2小时配送范围：3-5公里来源：头豹研究院主流生鲜电商的供应链模式生鲜电商的自营供应链属于封闭体系，供应链运作模式包括前置仓、店仓一体、社区团购与商超模式，差异主要体现在采购模式、运输模式、和仓储模式2023 LeadLeo20 传统商超依赖第三方农产品冷链物流，前端以门店配送到家为主，物流与采购成本均无优势。中国生鲜农产品供应链封闭式供应链体系：生鲜超市个体农户合作社自营基地海外供应商物流中心（租赁/自营）配送中心超市门店消费者 拥有自建蔬菜、养殖基地，全国超20个采购基地，与农户/合作社签订协议 拥有700多人的买手团队，深入原产地，提高直采品质、性价比、和丰富度长半径、战略性农产品：全国同一协调，集中采购区域特色商品：省区部门自主决定，小范围规模采购短半径应季商品：区域负责人自主决定，差异化采购自建冷链仓储SKU1300损耗率4%自营基地批发市场产地仓/检测中心配送中心（无库存）供应商消费者社区门店SKU：350-380损耗率：5-10%自建冷链运输，仓储较少 从采购到上架全程不超过12小时，同时门店实行7点后清仓打折制度“零库存”门店运营模式向消费者营造出“不卖隔夜肉”品牌形象贴近社区、精选SKU、总部统一安排供货加价率6%-8%即可覆盖供应链成本 传统商超消费环境优于农贸市场，有着更舒适、便捷的消费体验，为未来O2O业态打下基础。门店对生鲜业务和物流的数字化运营管理暂不成熟导致损耗率和整体成本偏高，未形成高周转率或规模化效益。单一农产品的种类繁多，需要在有限的SKU中压缩成本，打造全新的采购体系，对接大量供应商，直采相关合作较少。采购物流环境成本生鲜农产品超市的采购以自有基地或与全国范围内的合作社、养殖场、供应商建立稳定合作关系为主，源头直采金额占比一般高于80%。采购层级根据不同商品属性包括总部统采、区域采购等。冷链物流均以自建为主，但其中仓储成分相差较大。例如社区生鲜超市钱大妈凭借其独特的门店运营模式和高周转率无需在配送中心设置仓储，仅发挥中转作用。大型超市和社区超市的前端SKU相差较大，较低SKU意味着更高的选品要求。传统商超的生鲜业务转型面临诸多挑战，仅能发挥零售端作用。主流生鲜农产品超市供应链模式传统商超向生鲜业务转型面临的问题与特点PC加工来源：公司官网、头豹研究院生鲜超市的源头采购比例较高，流通过程以自建物流为主，但仓储成分差异较大，大型超市与社区超市在零售端SKU数目上相差较大。当前传统商超的生鲜业务转型面料诸多挑战，主要发挥零售功能2023 LeadLeo21中国生鲜农产品供应链冷链物流冷链物流全流程与各环节所需设备与技术拆解来源：中物联冷链委、头豹研究院冷冻加工冷冻仓储冷冻运输冷冻销售冷却速冻机解冻设备干燥设备发酵设备冷藏库冰温库冰箱加工间冷藏集装箱蓄冷设备冷藏保温车箱陆运、海运、空运交通工具冷藏柜陈列展示柜冰箱所需设备制冷技术蓄冷技术冰温技术制冷技术食品贮藏技术隔层技术制冷技术蓄冷技术冰温技术制冷技术食品质量检测多温共配技术食品贮藏技术技术应用冷却仓储管理系统：温度传感器采集的数据定时录入RFID标签芯片中并交由后端，实现实时监控。智能运输系统：采用GPS车载智能终端+无线传感器，实时检测温湿度数据，车辆地理位置。供应链管理系统：对人、货物、信息流进行整合，具备数据分析和报表导出功能，优化业务流程.123冷链物流能显著降低生鲜供应链中的损耗与加价，中国冷链物流各环节技术较为成熟与稳定，冷库容量和冷藏用车保有量也逐年稳步提升，但人均指标与发达国家相比仍有较大差距。水果蔬菜乳制品水产海鲜禽蛋肉类加价率降低40%20%50%20%45%损耗率降低10%6%12%7%8%冷链相较常温物流的优势（以传统供应链为例）中国冷库容量与冷藏用车保有量稳步提升单位：万吨4,750 5,238 6,053 7,080 8,205 9,726 141821.4728.6734.16 39.420102030405002,0004,0006,0008,00010,00012,0002017年2018年2019年2020年2021年2022年冷库容量冷藏车保有量单位：万辆冷链物流能显著降低生鲜供应链中的损耗与加价，中国冷链物流各环节技术较为成熟与稳定，冷库容量和冷藏用车保有量也逐年稳步提升，但人均指标与发达国家相比仍有较大差距2023 LeadLeo22中国生鲜农产品供应链零售渠道2021年全国生鲜农产品各零售渠道市场份额来源：全国城市农贸中心联合会、网经社、头豹研究院57%19%13%7%4%农贸市场社区生鲜店大型超市/传统商超生鲜电商平台路边摊等流动售卖点农贸市场超市系消费群体特性51岁以上中老年、高频年龄段平均分布、低频品类范围消费者吸引要素“烟火气息”、新鲜度、便捷标准服务、舒适性、连带购买性数字化程度进货渠道上级批发市场为主合作供应商/直采/批发市场（视超市类型）消费环境卫生条件偏差较为整洁，无味经营主体个体商户为主公司平均单次客单价31-50元51-100元引流方式社区商圈辐射连锁展店根据全国城市农贸中心联合会的数据显示，2021年全国农贸市场交易规模达到3.3万亿元，占生鲜农产品零售市场份额的57%，仍然是消费者购买的主渠道。其中一线城市和新一线城市的市场份额占比约为48%，其他城市占比较高，超过60%。生鲜电商的供应链体系除了提升生鲜农产品的流通效率，其渠道也为消费者重新塑造了生鲜农产品的信用价值，包括但不限于产地标准化认证、市场价格分析，物流信息追溯，市场营销中心、和用户售后服务体系。从电商的分类占比来看，传统电商的生鲜业务占比较高，约为2.9%，而社区团购、店仓一体和前置仓合计占比约为1.6%，此外还存在直播电商、微商等模式。当前生鲜电商电商渗透率正迅猛增长。根据网经社的测算，2021年生鲜电商交易规模为4,658亿元，增速达27.92%。随着“农改超”政策的推进，线下渠道中超市系市场份额正逐渐追赶农贸市场。生鲜超市逐渐出现在下沉社区中，传统商超也向生鲜业务发展，并借助第三方电商平台完成“最后一公里”的配送。生鲜农产品线下零售渠