2021年360网服行业用户洞察研究报告.pdf

2021年360网服行业用户洞察研究报告2021年9月360智慧商业 All rights reserved.智动未来 聚势前行KA直客网服资讯 生活服务 腾讯战略部客户私享会社会宏观态势下的用户生活方式转变01.网服用户消费洞察之吃喝玩乐02.网服用户创收洞察之真诚搞钱03.目录录01社会宏观态势下的用户生活方式转变用户对网服产品需求旺盛，追赶美好生命的脚步永不停止网服行业处于重要的历史转折期，研判正确方向成为关键 数据来源：卫健委及各国官方数据，世界银行，360智慧商业，2021年9月疫情冲击下，有效防控及人员流动成经济发展支撑，带动中国GDP态势向好5.6%6.8%8.5%4.2%全球经济美国中国欧元区世界银行的2021年重点地区GDP增长预期全球现有确诊病例数分布（排除治愈、死亡）数据来源：国家统计局，360智慧商业，2021年9月2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42020年Q12020年Q22020年Q32020年Q42021年Q12021年Q2第一产业GDP当季同比贡献率第二产业GDP当季同比贡献率第三产业GDP当季同比贡献率53.5%2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42020年Q12020年Q22020年Q32020年Q42021年Q12021年Q2第三产业第二产业第一产业2018Q1-2021Q2三大产业GDP当季同比贡献率2018Q1-2021Q2中国三次产业占比三大支柱产业中，第三产业受冲击较大，但依然是主流 2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42020年Q12020年Q22020年Q32020年Q42021年Q12021年Q2数据来源：国家统计局，360智慧商业，2021年9月2000-2020年 中国第三产业就业人员占比疫情可控之下，第三产业经济拉动力快速恢复到疫前水平甚至出现爆发47.7%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202018Q1-2021Q2 中国第三产业GDP当季同比拉动 数据来源：国家统计局，360智慧商业，2021年9月2019年Q1-2021年Q2超市/百货店/专业店/专卖店零售额累计增长率（%）线上线下服务各有发展步调，利国利民的协同效应逐渐放大17.0%18.7%20.1%22.6%26.7%28.3%2021-07-312021-06-302021-05-312021-04-302021-03-312021-02-282021年1-7月中国网上商品和服务零售额同比增速备注：限额以上超市/百货店/专业店/专卖店零售额。2019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42020年Q12020年Q22020年Q32020年Q42021年Q12021年Q2超市零售额累计增长百货店零售额累计增长专业店零售额专卖店零售额累计增长 434 711 1,211 1,876 2,705 3,633 4,583 5,550 6,405 7,207 8,011 20132014201520162017201820192020202120222023数据来源：艾瑞咨询，360智慧商业，2021年9月2013-2023 生活服务电子商务市场规模(十亿人民币)线上服务激活线下实体经济，并主动追求自我优化迭代，未来发展前景可期 十四五开局之年迎来中国现代化社会建设新节点，形成网络服务行业发展新契机十四五规划纲要指出，发展壮大城市群和都市圈，推动城市群一体化发展，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。相比刚刚迈过60%的常住人口城镇化率，中国的户籍人口城镇化率为44.4%，两者有16个百分点、2.45亿人的差距。十四五规划纲要提出的城镇化战略格局我国城镇与农村居民家庭恩格尔系数数据来源：wind，兴业证券、十四五规划，360智慧商业，2021年9月 数据来源：360智慧商业，2021年9月供给侧趋于丰富买方市场逐渐掌握更多主动权供给需求形势巨变：产品&服务还是那个产品&服务，但开始包含更多维度价值行业市场周期：成熟市场中的第二增长曲线创新模型第一曲线极限点破局点第二曲线产品价格产品调性品质服务价格卖方市场买方市场 数据来源：360智慧商业，2021年9月社会经济周期变动，从消费互联网转向产业互联网消费生产形势巨变：消费端带动生产端调整，力促产业重构与更优匹配圈层人群细分差异协同物联网产生新价值定制化个性化差异刚需服务种类增多二次元群体小镇青年群体小众文艺群体银发一组Z世代群体儿童群体在线教育社区管理隐私安全水电费视频服务远程医疗定制核心功能个性化设计定制外观定制芯片智能窗帘智能安防智能门锁智能厨卫需求丰富之下，网服行业精细化运营面临更多机遇挑战 2021年年轻群体生活方式趋势关键词年轻群体生活方式转变：更低的恩格尔系数，造就更丰富多彩的生活哲学一人食张坤后援粉丝团内卷小镇做题家小镇青年万物皆可拼打工人数据来源：小红书2021生活方式趋势关键词，新周刊360指数，360智慧商业，2021年9月 代际更迭，90后、00后创新活力不容小觑，引领新时代生活与消费潮流数据来源：中国消费新趋势,BCG，360智慧商业，2021年9月新一代上一代50年代60年代70年代80年代90年代00年代2011年到2021年消费增长贡献占比品牌吸引 数据来源：360智慧商业，2021年9月人人都有自己的线上小世界吃 喝 玩 乐真 诚 搞 钱&消 费 创 收02网服用户消费洞察之吃喝玩乐用户对丰富多样化的网服产品需求旺盛，餐饮、休闲娱乐、生活服务产品品牌影响日益深入 疫情冲击之下，用户消费观念变化品质品牌成为关键词数据来源：2021年618国货消费调查问卷，360智慧商业，2021年9月经历疫情后，用户希望自己的消费风格发生的主要改变Q:经历疫情后，您希望自己的消费风格发生以下哪些变化？N=958 餐饮为本，休闲娱乐和生活服务三大类产品高度渗透，延伸品牌影响力日渐深厚网服用户的餐饮、休闲娱乐、生活服务消费权重TOP1餐饮TOP2休闲娱乐TOP3生活服务网服用户吃喝玩乐消费偏好的部分产品数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月 360 网服用户的主要餐饮类型偏好数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月餐饮需求更简单，外卖为主，到店自提、一人食受欢迎粥食面点外送早餐品牌连锁网红餐厅奶茶/咖啡汉堡/披萨川湘菜龙虾/烧烤香锅/火锅日料寿司360 网服用户对餐饮消费方式的重点关注维度外卖时间快速、准时、产品包装完整到店自提打包准时，易于辨认产品信息，包装适宜堂食个人小份量合理；一人食可选产品丰富堂食多人（2人及以上）就餐空间宽敞、干净、有氛围 数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月休闲娱乐重视安全，网络视频 亲子活动 距离近 买家秀等成为关注要点360 网服用户的休闲娱乐类型偏好网络视频资讯/阅读亲子玩乐博物馆/美术馆植物园/公园瑜伽舞蹈足疗按摩健身房茶馆/咖啡厅剧本杀安全符合疫情管理标准，安全措施有保障方便亲子活动有匹配儿童的设备，便于儿童使用距离近地点便于寻找，最好在半个小时之内买家秀信息丰富有图有真相，便于确认实际情况360 网服用户对休闲娱乐的重点关注维度 在线视频内容日益丰富，哔哩哔哩、咪咕、央视频、快手等成用户休闲必备重器2021年奥运比赛期间用户关注的热门体育健身视频平台咪咕视频央视频哔哩哔哩快 手TOP1TOP2TOP3TOP4腾讯视频抖 音央视网好看视频TOP5TOP6TOP7TOP8数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月 数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月生活服务更加多样化，及时 保质 价格透明 买家秀等成为重点关注360 网服用户的生活服务搜索偏好家政/洗衣物流快递美发体重管理送药上门宠物生活养车用车鲜花绿植医美奢侈品护理及时按照约定时间完成预约服务服务质量有保障预约方便，服务质量与相应宣传介绍一致价格清晰透明不同价位服务内容明确，无纠纷买家秀信息丰富有图有真相，便于确认实际情况360 网服用户对生活服务的重点关注维度 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月疫情前360网服用户使用生活服务平台关注TOP5放松解压提升生活品质提升个人素质聚会满足个人爱好是否开放放松解压核酸情况当地政策提升生活品质疫情后360网服用户使用生活服务平台关注TOP5防疫常态之下，生活服务平台成为发布门店营业信息的重要通道 360 网服用户的吃喝玩乐消费决策链路数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月需求搜索选择购买评价海量信息高频刺激下，搜索成为消费者在种草、拔草链条上的重要决策因素线上信息特性变化、线上工具便捷程度影响线下消费决策高消费频次丰富消费经验，用户的复杂决策能力得以增强消费者主动/被动的进化冲动+理智混合型消费者：手机&PC种草，PC端搜索信息详情，PC端信息记录对比，选择合适时机拔草！冲动型消费者：手机、PC种草；快速拔草理智型消费者：手机、PC种草，PC搜索信息对比；寻找时机拔草 360 网服用户生活服务关注细分数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月搜索信息优惠信息消费分享关注指数消费指数低高高强相关弱相关消费者搜索相关门店以及优惠信息关注指数与消费指数存在强相关关系 花样搜索产品价格、买家秀、辨真伪信息是用户消费决策的常用方式其他通过直播/短视频/社交媒体推荐搜索线下店铺实地查看；咨询朋友/家人/业内人士等搜索商品信息辨别真伪；搜索买家的使用分享；搜索对比价格是否实惠；用户辅助消费决策和质量的常用方式Q:您通常会选择怎样的方式来辅助消费决策和质量？N=958数据来源：2021年618国货消费调查问卷，360智慧商业，2021年9月 网民对各类互联网产品的跨屏联动使用需求意向数据来源：cnnic47，360智慧商业，2021年9月用户跨屏需求强烈PC端是融合场景中的重要触点，也是触达主流用户的关键场景批量操作跨平台信息筛选对比跨屏数据无缝衔接03网服用户创收洞察之真诚搞钱用户的消费能力和消费量级取决于用户自身创收能力求职招聘、自我投资、理财等是广大用户的重要创收方式 求职招聘是网民创收的首要方式，个人投资、理财其次网民的主要收入来源构成数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月其它版税收入（如图文音像版权等）政府补贴（如退休金失业金等）租金收入（如出租设备工具等）捐赠或继承（如父母或家族资产继承等）固定资产增值（如房产等固定资产）兼职收入（以短期或不固定的劳务收入为主）理财（股票、基金等）投资收入（如个人提升投资或商业项目投资等）工资收入（以长期固定劳务关系报酬为主）系列 1 数据来源：国家统计局，360智慧商业，2021年9月经济复苏工厂复工，招聘市场回暖，社会用工需求依然存在2016-2020年 中国企业和个体工商户市场主体数量(万)2,596.1 3,033.7 3,474.2 3,858.3 4,331.4 5,930.0 6,579.4 7,328.6 8,261.0 9,287.2 2016年2017年2018年2019年2020年企业个体工商户2018年2019年2020年2021年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q22018年Q1-2021年Q2 中国GDP季度同比增速2020年招聘活动增速：2021年计划扩充规模：-30%54%数据来源：艾瑞-mUsertracker，Fastdata,360智慧商业，2021年9月网络平台助力再就业，市场规模逐年递增345 367 421 425 447 457 453 454 469 467 469 479 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2020年 中国网络招聘APP MAU(万)151 184 230 264 320 393 444 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015年-2021年 网络招聘市场规模(亿)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月360对招聘行业关注持续回升，需求潜力大360招聘用户关注度趋势2020年2021年2021年1-6月较2020年同期关注度上涨35.6%360招聘用户B端和C端关注差异示意数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月求职者关注较招聘者前置性显著，且下半年存在C端关注超B端的趋势1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月B端C端 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月B端关注人才吸引，C端期望合理薪资吸引度招聘渠道转化效率简历筛选人员敬业度薪资个人发展工作环境职业认同感工作归属感360 B端招聘者诉求TOP5360 C端应聘者诉求TOP5 注：以上图标为示例，未穷尽，排名不分先后。招聘行业图谱数据来源：360智慧商业，2021年9月双端联动，平台支撑，有的放矢综合招聘垂直招聘社交招聘分类信息招聘公司点评兼职实习B端C端企业雇主个人求职者平台 2019年360招聘者新增职位2020年360招聘者新增职业数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月企业主新增职位需求与年度形式强相关 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月企业主对新形式关注增长，提高招聘效率是关键360招聘者AI面试关注指数变化360招聘者视频面试关注指数变化2020年2021年1-7月增长2.5倍2020年2021年1-7月增长8.4倍 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月C端用户对招聘平台关注恢复显著，各细分类型存在差异50.2%48.3%24.2%25.9%10.2%12.8%9.1%8.1%6.3%4.9%2020年2021年公司点评招聘兼职实习招聘垂直招聘类综合招聘类分类信息招聘360应聘者关注细分平台占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月2019年1月-2021年7月细分关注走势2019年2020年2021年 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月男性关注公司口碑，不同年龄彰显选择倾向54.5%49.7%48.2%47.0%45.3%44.3%45.5%50.3%51.8%53.0%54.7%55.7%公司点评兼职实习全网垂直招聘综合招聘分类信息女男38.9%37.0%36.4%35.5%33.6%29.0%28.5%27.3%29.7%26.6%30.2%32.3%27.3%32.5%37.2%1.9%2.2%9.1%2.4%2.6%兼职实习综合招聘公司点评垂直招聘分类信息=5035-4925-3419-24360应聘者不同招聘平台性别分布360应聘者不同招聘平台年龄分布 360应聘者重点年龄段关注企业搜索词归类360应聘者重点年龄段解压方式分布数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月对企业的需求各年龄有追求，解压方式各不相同19-2425-3435-49薪酬自由福利企业文化朋友聚会逛街美食休息睡眠裸辞其他19-2425-3435-49 360年轻应聘者关注新兴职业分布数据来源：DT财经，360商易，360智慧商业，2021年9月超7成年轻人愿意去尝试新职业，与互联网呈现深度绑定90后年轻用户对尝试新职业的态度表现5%6%12%19%59%不想尝试已经在全职从事新职业已经在兼职尝试新职业还不了解不确定想要尝试但还没行动 数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月360应聘者不同招聘平台兴趣爱好分布兼职实习方面兴趣广泛，垂直类偏爱理财购物 谋求更长远的职业空间，未雨绸缪学习新技能是多数人的想法不同年龄段群体职业发展状态分布年轻用户学习新职业的原因75%其他升职掌握一门副业涨薪为未来做准备掌握新技能提升职业发展空间70后80后90后00后没有遇到职业危机/瓶颈遇到职业危机/瓶颈数据来源：DT财经,360指数，360智慧商业，2021年9月 新手父母群体中，爸爸关注技能 人脉提升类职业培训，妈妈青睐时间自由职业爸爸角色群体关注的热门职业教育/培训妈妈角色群体关注的职业教育/培训数据来源：360指数，360智慧商业，2021年9月 金融理财广泛普及，女性、年轻用户且有一定经济基础的群体是重点关注对象男45.2%女54.8%4.0%27.9%43.3%23.1%1.8%=50360金融用户性别细分360金融用户年龄细分13.1%20.4%25.9%19.0%10.8%8.2%2.6%3千元以下3千-5千5千-1万1万-1.5万1.5万-2万2万-5万5万及以上360金融用户月收入倾向细分数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 18.9%23.4%22.6%16.7%11.7%6.7%一线城市 新一线城市 二线城市三线城市四线城市五线城市用户占比区分度区分度=1新一线及一二线城市金融理财热情更高，核心经济带城市用户主动性更强360金融用户城市等级分布城市区分度深圳1.597厦门1.465上海1.463苏州1.410北京1.340青岛1.320无锡1.294天津1.280珠海1.275广州1.256360金融用户城市区分度TOP10数据来源：360商易，360智慧商业，2021年9月 数据来源：360智慧商业，2021年Q2新行业新圈层不断与招聘行业融合，带来更多的创收机会衣食住行兴趣相投的职业传统行业的升级电子竞技新兴体育文娱行业视频主播电商客服网店策划快递物流民宿管家食物评论师商户运营线上掌柜民宿设计网约车司机代驾共享单车回收员 参差多态 乃是幸福本源，洞察用户精细需求，释放更优数据价值时代的车轮滚滚向前 新的生活方式和生活哲学在形成大众的被动选择和主动偏好悄然改变无论是国家还是个体最具希望的方向都是更加美好的生活美好的生活往往既有多样性 更有高质量正所谓 参差多态 乃是幸福本源“精细化”对应的是千家万户、千山万水大量的需求需要被看见；“高质量”对应的是洞悉数据，优化迭代借助数据科技拉升品牌价值。以精细化和高质量发展为抓手，方能抢占中国现代化社会建设新节点的历史机遇，再造增长新高度。用 户品 牌行 业