2023年洗衣机半年度总结.pdf

奥维云网（AVC）大家电事业部23.08需求缓释与升级放缓下，等风来不如追风去需求缓释与升级放缓下，等风来不如追风去洗衣机半年度总结洗衣机半年度总结www.avc-2-数据来源：奥维云网（AVC）推总数据20232023年年1 1-6 6月中国家电市场分品类规模及同比情况月中国家电市场分品类规模及同比情况487 1,302 479 66 313 50 247 55 39 34 124 256 108 129 150 20 90 56 11-8.5%19.5%5.2%-7.0%-1.2%14.7%1.9%6.3%-15.6%3.2%-0.4%-8.4%0.7%10.9%3.1%-4.3%7.6%4.5%-41.8%彩电空调冰箱冷柜洗衣机(含套装)干衣机(含套装)烟灶消洗碗机单功能微蒸烤微蒸烤复合机集成灶小家电电热燃热清洁电器净化器净水器电风扇电暖器零售额（亿元）同比1,467 3,727 1,469 507 1,473 86 2,069 96 721 69 134 12,830 814 593 1,092 117 365 3,095 402-12.2%18.8%-2.6%-4.8%-4.9%10.2%-2.2%-0.3%-20.6%-7.3%-1.3%1.8%-7.6%6.1%-8.9%-8.6%7.1%10.8%-45.4%彩电空调冰箱冷柜(含套装)洗衣机(含套装)干衣机烟灶消洗碗机单功能微蒸烤微蒸烤复合机集成灶小家电电热燃热清洁电器净化器净水器电风扇电暖器零售量（万台）同比洗护市场大盘概览：对比其他品类，洗衣机恢复较慢洗护市场大盘概览：对比其他品类，洗衣机恢复较慢电视制冷洗护厨房大电厨房小电热水器生活电器-8.5%空调19.5%3.6%2.4%-1.3%-8.4%6.0%1.4%www.avc-3-大盘大盘H1H1回顾：洗衣机修复，干衣机企稳，套装快速提升回顾：洗衣机修复，干衣机企稳，套装快速提升20232023年上半年年上半年 洗涤产业零售规模概览（推总口径）洗涤产业零售规模概览（推总口径）受换新需求滞后、安装属性较强的原因，洗衣机市场并未如期快速复苏，而是实现缓慢复苏的状态分渠道来看，线上市场复苏不及预期，线下市场稳健增长，五月表现尤为突出洗衣机市场总结受线上市场拖累，行业增速持续放缓，全渠道规模不及同期同期高基数下，线上干衣机市场下滑严重，线下市场继续保持稳健增长干衣机市场总结基数逐渐增大情况下，市场依旧保持近60%增长，套装形式的购买正在分走传统洗干的客群6月当月套装规模同比增长超130%，是需求前置释放的表现？还是套装产品这种购买形式在真正影响消费者心智？套装均价下探至8000左右时价格降幅放缓，为行业做高利润空间获取价值提供了客观条件套装市场总结洗涤产业含套洗衣机含套干衣机线上套装行业大盘规模增速规模增速规模增速规模增速零售量(万台,%)线上1069.6-5.7%59.711.8%36.869.4%-线下403.3-2.9%26.46.6%-全渠道1472.9-4.9%86.110.2%36.869.4%-零售额(亿元,%)线上178.0-0.6%28.223.2%34.381.8%206.22.1%线下134.8-1.9%21.55.1%-156.3-1.0%全渠道312.8-1.2%49.714.7%34.381.8%362.50.8%www.avc-品类品类迭代降速：线上结构仍有提升空间，但线下市场结构升级基本放缓迭代降速：线上结构仍有提升空间，但线下市场结构升级基本放缓-4-6.5%7.1%7.9%7.9%7.5%4.7%6.8%55.9%56.1%53.5%49.5%43.8%42.2%50.0%23.4%23.3%24.0%27.2%30.3%33.0%27.0%14.2%13.4%14.7%15.4%18.4%20.1%16.2%23.0123.0223.0323.0423.0523.0623年H1单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干2323年上半年线上洗衣机市场细分品类零售量结构年上半年线上洗衣机市场细分品类零售量结构2323年上半年线上年上半年线上洗衣机洗衣机产品产品零售量规模同比零售量规模同比-36.8%-10.4%-15.7%-11.4%-17.2%-39.4%-23.0%-15.2%5.3%1.2%-2.9%-12.9%-25.8%-9.7%-16.2%35.6%-5.2%13.6%12.7%-7.7%1.6%-41.2%1.9%-21.8%-7.0%8.8%-16.0%-15.9%23.0123.0223.0323.0423.0523.0623H1单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干数据来源：奥维云网（AVC）线上及线下监测数据3.6%3.5%2.9%2.9%2.7%43.7%38.8%35.2%32.1%30.6%32.1%29.9%30.3%33.7%38.4%20.5%27.9%31.6%31.3%28.3%19年同期20年同期21年同期22年同期23年H1单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干2323年年上半年上半年线下线下洗衣机洗衣机产品产品零售量零售量结构变化结构变化1.20 1.49 1.76 2.02 2.18 1.56 1.07 0.96 1.08 1.36 19年同期20年同期21年同期22年同期23年H1滚筒/波轮结构比单洗/洗烘结构比2323年上半年年上半年线下线下洗衣机洗衣机产品产品零售量规模及同比零售量规模及同比22年开始，滚筒/波轮结构比曲线的斜率明显降低www.avc-容量容量迭代降速：波轮结构升级较为缓慢，长期看迭代降速：波轮结构升级较为缓慢，长期看10Kg+10Kg+仍为最大基本盘仍为最大基本盘-5-2323年上半年年上半年洗衣机洗衣机细分品类容量结构细分品类容量结构7.2%0.8%26.3%6.1%41.6%2.5%15.5%1.6%-1.9%-2.4%-1.3%7.4%1.6%-5.1%3Kg-7Kg8Kg9Kg10Kg10Kg+Others本期份额份额变化线上波轮2.3%1.0%4.6%2.8%87.0%1.3%0.8%-0.7%-0.2%-1.5%-1.8%4.6%0.4%-0.9%3Kg-7Kg8Kg9Kg10Kg10Kg+Others本期份额份额变化线上滚筒单洗1.3%0.0%0.1%2.0%92.8%3.8%0.0%0.5%0.0%-0.1%-1.0%-0.7%1.4%0.0%3Kg-7Kg8Kg9Kg10Kg10Kg+Others本期份额份额变化线上洗烘一体6.9%0.8%26.3%6.1%42.5%2.6%14.8%1.6%-1.8%-2.8%-1.7%7.8%1.5%-4.7%3Kg-7Kg8Kg9Kg10Kg10Kg+Others本期份额份额变化0.8%0.1%1.3%3.7%90.1%3.8%0.4%-0.2%0.0%-1.2%-6.0%5.9%1.5%-0.1%3Kg-7Kg8Kg9Kg10Kg10Kg+Others本期份额份额变化0.0%0.0%0.2%2.2%90.6%6.9%0.1%0.0%0.0%-0.1%-2.6%1.7%1.0%0.0%3Kg-7Kg8Kg9Kg10Kg10Kg+Others本期份额份额变化线下波轮线下波轮线下滚筒单洗线下滚筒单洗线下洗烘一体线下洗烘一体数据来源：奥维云网（AVC）线上及线下监测数据www.avc-1.2%3.0%8.6%5.7%1.1%2.0%-0.7%3.6%-0.1%2.8%1.3%12.0%-0.5%0.6%2.5%9.0%1.0%12.7%-5.2%8.8%线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下整体单双缸波轮滚筒单洗洗烘一体本年月累计上年同期缺少产品升级支撑，产品价格升级放缓缺少产品升级支撑，产品价格升级放缓1649 1670 469 509 1013 1024 2353 2337 3401 3397 4108 4230 743 786 1928 1968 4533 4695 6208 6372 上年同期本年月累计上年同期本年月累计上年同期本年月累计上年同期本年月累计上年同期本年月累计整体单双缸波轮滚筒单洗洗烘一体线上线下2323年年上半年上半年洗衣机洗衣机分产品类型均价变化（元）分产品类型均价变化（元）2323年年上半年上半年洗衣机洗衣机分产品类型均价增速情况（分产品类型均价增速情况（%）数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据线上：洗烘一体止跌明显线下：结构升级节奏放缓-6-6.6%6.5%8.2%9.7%9.7%3.7%4.9%6.8%7.4%7.8%1.7%2.7%3.8%5.4%5.3%2.9%4.3%5.5%7.9%8.1%19年同期20年同期21年同期22年同期23年H15-6K6-7K7-8K8K+线下市场线下市场行业行业6K+6K+产品零售量规模占比产品零售量规模占比15.5%10.2%11.7%14.6%13.8%5.6%3.9%5.9%6.6%7.5%2.9%3.6%6.2%5.5%5.3%19年同期20年同期21年同期22年同期23年H12-3K3-4K4K+线上市场线上市场行业行业3K+3K+产品零售量规模占比产品零售量规模占比www.avc-从均价聚焦到单价：头部价格竞争趋于理性，从均价聚焦到单价：头部价格竞争趋于理性，618618就是上半年的缩影就是上半年的缩影数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据20232023年年618618洗衣机洗衣机市场核心机型连续周度均价表现市场核心机型连续周度均价表现22W0122W0322W0522W0722W0922W1122W1322W1522W1722W1922W2122W2322W2522W2722W2922W3122W3322W3522W3722W3922W4122W4322W4522W4722W4922W5123W0123W0323W0523W0723W0923W1123W1323W1523W1723W1923W2123W2323W25A品牌代表机型B品牌代表机型代表机型选择标准：滚筒单洗，1500-2000价格段，海尔&小天鹅两年均有售的TOP 1机型A&B品牌 主销机型本年618促销期均未跌破价格底线，单机型价格基本与上年度6.18、双11促销期持平www.avc-8-短期产品机会：洗护产业趋势品类众多，生命力旺盛短期产品机会：洗护产业趋势品类众多，生命力旺盛51.3 41.0 31.2 51.5 56.0-20.1%-23.9%65.0%8.9%19年同期20年同期21年同期22年同期23年1-5月迷你洗规模（万台）迷你洗规模增速线上线上迷你洗迷你洗零售量规模及同比零售量规模及同比1686331011470130591620095141048616676127891256119年同期20年同期21年同期22年同期23年1-5月线上监测销量线下监测销量分区洗零售量规模（台）23年上半年大容量10Kg+滚筒零售量渗透率变化0.6%0.5%0.9%0.9%1.6%2.5%2.3%2.9%3.6%4.3%19年同期20年同期21年同期22年同期23年1-5月线上线下健康需求健康需求衍生出分区衍生出分区&迷你洗产品迷你洗产品迷你洗：迷你洗：容量精致化，品类细分化容量精致化，品类细分化分区洗：分区洗：产品从高端向中端过度，但产品利润空间仍在产品从高端向中端过度，但产品利润空间仍在大容量：大容量：聚焦聚焦12Kg12Kg、超大筒径、超大筒径数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据www.avc-规模预测：规模预测：H2H2复苏成全年重点，线上套装占比持续攀升影响干衣机增长复苏成全年重点，线上套装占比持续攀升影响干衣机增长-9-62 62 440 440 300 300 740 740 54 54 51 51 105 105 494 494 351 351 845 845 39.1%3.6%9.3%5.8%6.6%29.4%16.6%3.9%11.8%7.1%线上线上线下整体线上线下整体线上线下整体套装洗衣机（含套）干衣机（含套）洗护产业（洗+干+套）规模规模同比数据来源：奥维云网（AVC）推总数据20232023年年洗护市场全年预测洗护市场全年预测(零售额口径，亿元，零售额口径，亿元，%)%)75.189.186.2165.160.973.968.097.123Q123Q223Q323Q4线下 销额（亿元）线上 销额（亿元）-9.0%9.0%4.8%4.8%10.6%10.6%28.6%28.6%-4.9%4.9%3.0%3.0%6.6%6.6%6.7%6.7%-6.7%6.7%3.8%3.8%8.3%8.3%13.6%13.6%线下 销额同比线上 销额同比全渠道 销额同比20232023年洗衣机市场分季度预测年洗衣机市场分季度预测(零售额口径，亿元，零售额口径，亿元，%)%)对比厨电，洗衣机刚需性更弱，安装属性更强，消费优先级相对靠后，因此开年市场需求释放较为缓慢。但去年超低基数下，预计今年全年复苏有望（预测洗衣机市场全年5.9%增长）关于市场复苏关于市场复苏JD战略会议对于日销的关注度有了新的提升，预计全年平峰期的差距将缩小五一超预期复苏，618同期高基数下表现平稳，走势基本符合预期，预测市场复苏的节点将在H2出现关于销售节奏关于销售节奏套装降价锁死洗烘一体机的高端天花板，预测洗烘一体机向上发展受限套装价格持续下压，对比下洗烘一体机在产品和价格上都不占优势，预测未来高端洗烘一体机份额将持续收窄关于品类结构关于品类结构