2022中国PaaS市场研究及选型评估报告.pdf

2022中国中国PaaS市场研究及选型评估报告市场研究及选型评估报告出品发布时间：2022.111核心观点核心观点2019年是中国PaaS市场发展的转折点，有21%的PaaS用户是在这一年开始使用。平台在中国市场进入成熟期；PaaS仍处于成长阶段早期，2028年进入成熟期。2022年，行业用户对数字化平台采用公有云部署的态度越来越持保守观点，只有14%的用户愿意接受公有云。专属云受到越来越多用户的欢迎，35%的用户采用专属云方式，位列第一位。2022年中国PaaS市场规模预计达到403亿元，首破400亿元。但因为疫情原因，同比增长15%，增速没有达到预期；其中技术赋能型PaaS占比最大，为145亿元；应用开发型PaaS增速最高，达到25.7%，为109亿元；底座支撑型PaaS为69亿元，集成服务型PaaS为79亿元。PaaS占总平台市场的比例为32%。调查显示，2022年PaaS市场信创的影响力在快速攀升。PaaS市场信创项目占比为25.5%，规模达到102.6亿元，增长率达到35%。远高于PaaS市场总体增长率。调查显示，2022年有更多的PaaS提供商加入到提供源代码的队伍中。PaaS市场开放源代码项目占比为2.1%，规模为8.5亿元，增长率达到28%。从应用度来看，大数据、物联网、数据库平台均超过40%，是应用度最高的PaaS产品；从未来需求来看，区块链、工业互联网、视频、安全、ARVR等是需求度最高的，需求度超过20%。平均而言，PaaS项目的成交价为105万元左右。国内用户使用PaaS数量为3个居多，占比达到36.6%。致谢致谢3 在本次报告的撰写过程中，海比研究院积极与业内知名厂商、专家进行交流，分享、探讨行业观点，在此对以下企业、专家表达感谢。注：按照企业名称首字母排序，部分访谈专家不便进行公开展示企业名称企业名称专家职位专家职位专家姓名专家姓名得帆创始人兼CEO张桐葡萄城CEO倪爱军蓝凌副总裁张社丽智通蓝图CEO佟立群中铝集团CIO文欣荣火山引擎产品负责人马越、李啸、蒋黎用友研究院院长阿朱鼎捷软件副总裁顾华杰体坛集团CIO李玖伟CONTENTS02细分类别市场分析细分类别市场分析04趋势展望趋势展望01市场全景分析市场全景分析405优秀案例优秀案例06海比研究院介绍海比研究院介绍03典型产品选型典型产品选型数智新时代，企业服务新蓝图数智新时代，企业服务新蓝图需求视角需求视角 海比研究院企业服务全景图 企业数智服务主要指企业、政府等组织所需的基于IT技术提供企业运营管理相关的数智化工具与解决方案，包含计算、存储、网络和数据管理等技术服务，ERP、CRM、MES和PLM等应用服务，招聘、财务、社保、行政和法务等业务服务，以及组织数智化转型的咨询服务。其他其他咨询服务咨询服务业务外包业务外包职能与业务职能与业务业务服务业务服务生产营销采购物流服务研发招聘财务社保行政法务金融商事设计新物种新物种职能与业务职能与业务新零售新金融新能源采购物流服务研发招聘财务社保行政法务金融商事设计营销SaaSSaaS通用、行业通用、行业应用服务应用服务MESPLM仿真电信教育医疗电力MRP报销TMSSFA审批预算SRM文档管理政府软件软件通用、行业通用、行业MESPLM仿真电信教育医疗电力ERP财务HRCRMOAPM供应链内容管理政府IaaSIaaS技术服务技术服务PaaSPaaSDevOps物联网AIRPA游戏区块链数据管理数据库云管理低/无代码集成通信视频Office安全计算存储网络边缘桌面OS数智数智咨询服务咨询服务指企业数智服务数智新时代，企业服务新蓝图数智新时代，企业服务新蓝图供给视角供给视角 海比研究院企业服务全景图 从厂商提供的企业服务产品类型来看，可分为服务器、存储、网络、操作系统、虚拟化软件等基础层产品；数据库、中间件、AI平台、BI等平台层产品；研发与生产类、经营与管理类等应用层产品；以及数据安全、网络安全等安全层产品。基础层基础层操作系统虚拟化软件存储管理网络管理云存储云服务器云网络平台层平台层数据采集工具数据中台RPA消息中间件数据集成工具业务中台低/无代码交易中间件关系型数据库3D引擎通信云引擎应用集成中间件非关系型数据库数据可视化平台BIMVR/AR/MR物联网管理平台云原生技术平台应用服务器BI数据治理视频引擎区块链平台AI平台应用层应用层地理信息管理系统研发与生产类经营与管理类市场与营销类垂直行业类沟通与办公类数据安全网络安全应用安全系统安全工控安全安全层安全层数智新时代，企业服务新蓝图数智新时代，企业服务新蓝图采购视角采购视角企业企业采购采购有形物品采购有形物品采购服务采购服务采购人力资源人力资源线上线上传统传统财税服务财税服务线上线上传统传统法律服务法律服务线上线上传统传统知识产权知识产权线上线上传统传统物流物流线上线上传统传统设计设计线上线上传统传统线上线上传统传统非软件服务非软件服务软件和数字化软件和数字化技术服务技术服务信息技术服务信息技术服务软件产品软件产品信息安全信息安全嵌入式系统软件嵌入式系统软件设备租赁设备租赁线上线上传统传统直接采购直接采购设备租赁设备租赁线上线上传统传统直接采购直接采购办公设备办公设备机器设备机器设备设备租赁设备租赁线上线上传统传统直接采购直接采购电子设备电子设备设备租赁设备租赁线上线上传统传统直接采购直接采购运输工具运输工具设备租赁设备租赁线上线上传统传统直接采购直接采购MROMRO原材料原材料零部件零部件直接采购直接采购直接采购直接采购应应用用场场景景线上线上传统传统线上线上传统传统 海比研究院企业服务全景图 企业采购分为有形物品采购和服务采购，其中服务采购分为软件和数字化技术服务以及非软件服务。企业数智服务的采购主要是指有形物品的线上采购、软件和数智化技术服务采购和非软件服务的线上采购。本报告研究对象本报告研究对象PaaS 海比研究院对PaaS的定义：平台作为服务，是指除IaaS和操作系统、虚拟化软件之外，为支撑SaaS或传统应用系统所需要的各种公共能力的集合。PaaS属于平台层的一类，包括公有云平台、私有云平台、混合云平台；平台层还有非云部署的传统平台；海比研究院将PaaS分成四类：底座支撑型、应用开发型、集成服务型、技术赋能型AI PaaSAI PaaS01.01.技术赋能型技术赋能型边缘计算边缘计算 PaaSPaaS区块链区块链PaaSPaaSRPA PaaSRPA PaaS物联网物联网 PaaSPaaS低代码平台低代码平台无代码平台无代码平台业务中台业务中台软件开发云平软件开发云平台（除低台（除低/无无代码）代码）云管理平台云管理平台03.03.集成服务型集成服务型集成平台集成平台BPMBPM平台平台工业互联网工业互联网PaaSPaaS数据中台数据中台安全技术安全技术PaaSPaaSVR/AR/MRVR/AR/MRPaaSPaaS通信通信/视频视频PaaSPaaS02.02.应用开发型应用开发型智能运维云平智能运维云平台台容器容器微服务微服务大数据大数据PaaSPaaS云中间件云中间件04.04.底座支撑型底座支撑型概念解释概念解释01.01.技术赋能型技术赋能型核心价值在于将技术赋能于前端的应用和业务，降低技术的使用门槛02.02.应用开发型应用开发型核心价值在于提升应用开发效率03.03.集成服务型集成服务型核心价值在于解决数据孤岛问题并深度挖掘数据价值04.04.底座支撑型底座支撑型核心价值在于提供以云原生技术为主的底层技术支持DevOpsDevOps云数据库云数据库平台平台PaaS非云平台非云平台数智化产品和解决方案选型评估模型数智化产品和解决方案选型评估模型9数字化产品选型评估认证模型数字化产品选型评估认证模型-考察指标考察指标品牌品牌能力能力产品产品能力能力技术技术能力能力服务服务能力能力安全安全能力能力价值价值能力能力市场占有率品牌知名度人员规模 产品性能产品功能丰富度产品使用体验 技术先进性技术成熟度 咨询服务部署服务售后服务 数据安全业务安全信创安全 客户数量行业应用 海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与模型设计工作，打造出一套独家的数字化产品选型评估认证模型，致力于用户能快速、准确地选择产品。01.市场全景分析市场全景分析10平台进入成熟期，但平台进入成熟期，但PaaS仍处于成长阶段早期仍处于成长阶段早期11 中国平台市场的发展环境已比较成熟，数智化政策充足、平台化技术相对成熟、平台被用户广泛接受、经济平稳发展；供给侧和需求侧对平台的关注度都非常高，已充分接受平台产品。2019年是中国PaaS市场发展的转折点，有21%的PaaS用户是在这一年开始使用。海比研究院认为，总体而言，平台在中国市场进入成熟期；PaaS仍处于成长阶段早期，2028年进入成熟期。底座支撑型PaaS发展相对较快。来源：海比研究院，2022；Q：贵公司是否关注平台？（：贵公司是否关注平台？（N=660）中国平台和中国平台和PaaS所处产业发展阶段所处产业发展阶段15.5%7.6%61.7%61.7%15.2%14.2%8.5%56.9%56.9%20.4%安全层基础层平台层应用层厂商用户201920282040导入期成长期成熟期PaaS传统平台应用开发型底座支撑型技术赋能型集成服务型厂商加速拥抱云原生技术，但用户对此价值重视度需要提高厂商加速拥抱云原生技术，但用户对此价值重视度需要提高12 2022年，云原生技术更加成熟。尤其容器的认可与普及率在迅速提高。各种平台产品在2022年更加速拥抱云原生技术；得帆、炎黄盈动、普元、Justep、葡萄城等独立平台厂商均已推出基于云原生技术的平台产品；用友、金蝶、浪潮、鼎捷等ERP厂商经过多年的准备，也已重构其原来的软件平台，开始推出基于云原生技术的技术平台；销售易、神州云动、纷享销客、北森等SaaS厂商推出的平台转向全面的云原生架构；阿里云、腾讯云、火山引擎等IaaS厂商推出深度云原生平台；近两年才正式面向市场的火山引擎更是开始探索，整体应用都围绕云设计，把云原生作为一种融合开发、设计和运维于一体的理念。海比研究院调研表明，大的行业应用和解决方案提供商，以及新兴的SaaS厂商和软件产品厂商，都把云原生作为自身开发产品默认选择；行业用户对云原生的价值与理念，以及具体涉及哪些具体的产品和服务，却仍处于不清楚状态。只有18.1%的用户重视云原生的价值。来源：海比研究院，2022；Q：您认为：您认为PaaS平台的核平台的核心价值是什么？（心价值是什么？（N=265）35.9%21.1%24.9%18.1%3.3%0%10%20%30%40%降低技术门槛提升应用开发效率解决数据孤岛可提供云原生技术其它基于物理机部署容器正越来越基于物理机部署容器正越来越多地成为应用开发商的新选择。多地成为应用开发商的新选择。火山引擎容器云产品负责人马越专家观点专家观点纯粹公有云模式遇到挑战，专属云更受用户欢迎纯粹公有云模式遇到挑战，专属云更受用户欢迎13 2022年，行业用户对数字化平台采用公有云部署的态度越来越持保守观点，只有14%的用户愿意接受公有云。专属云受到越来越多用户的欢迎，35%的用户采用专属云方式，位列第一位。对于大型企业而言，这种趋势表现尤其明显。在接受调研的大型企业中，46%的用户选择专属云构建方式；值得注意的是，对于万人以上的特大型企业，他们更倾向于私有云部署，有62%的用户选择私有云方式。来源：海比研究院，2022；Q：贵公司采用什么部署方式？：贵公司采用什么部署方式？Q：贵公司采用什么部署方式（万人以上企业）：贵公司采用什么部署方式（万人以上企业）14%17%34%35%0%10%20%30%40%公有云私有云混合云专属云0%62%10%28%0%20%40%60%80%公有云私有云混合云专属云2022年平台混乱局面加剧，年平台混乱局面加剧，PaaS市场迫切需要规范市场迫切需要规范14 平台混乱局面主要表现在以下方面：PaaS平台的分类与标准还没有形成共识；据海比研究院不完全统计，目前市场上有不少于20种平台。并且各种类别和各个厂商的产品边界模糊不清。PaaS产品的提供商数量众多，种类众多，水平参差不齐，给用户选择带来较大困扰。商业模式种类繁多，比较混乱。有免费的、有收费的；有几万元的，也有上千万甚至上亿的；有按订阅模式收费，也有按传统许可证方式收费的等等。这些巨大的差别，也让用户在选型时有较大困惑。行业用户对平台在数字化企业中的战略定位没有清晰认知。什么情况下需要平台、需要什么平台、需要几个平台，很多用户对此不清楚。业界也没有形成可依赖的平台落地蓝图。各厂商的平台生态还不完善。传统软件平台的生态规则不完全适合于PaaS平台，但新的规则还未成熟。PaaS平台商与应用厂商等生态伙伴之间的边界冲突不断。低代码平台低代码平台无代码平台无代码平台DevOps平台平台云管理平台云管理平台RPA PaaS通信通信PaaS视频视频PaaS工业互联网工业互联网PaaS大数据大数据PaaS中间件中间件PaaS物联网物联网PaaSAI PaaS区块链区块链PaaS数据库数据库PaaS边缘计算边缘计算PaaS安全技术安全技术PaaSVR/AR/MR PaaS容器平台容器平台(容器云容器云)部分部分PaaS平台示例平台示例企业需要一个数字化的统一底座，即统一的PaaS平台。并且，不需要多个PaaS平台，应该一个高水平的平台就够。但这对PaaS平台的要求非常高，现在的很多平台无法担此大任。鼎捷软件副总裁 顾华杰专专家家观观点点PaaS32%传统平台传统平台68%2022年中国年中国PaaS市场规模首破市场规模首破400亿元，增长减速亿元，增长减速 2022年中国PaaS市场规模预计达到403亿元，首破400亿元。但因为疫情原因，同比增长15%，增速没有达到预期；其中技术赋能型PaaS占比最大，为145亿元；应用开发型PaaS增速最高，达到25.7%，为109亿元；底座支撑型PaaS为69亿元，集成服务型PaaS为79亿元。2022中国平台层市场总体规模为1260亿元，PaaS占比为32%。数据来源：海比研究院，2022；中国中国PaaS市场规模（亿元）市场规模（亿元）2022年中国年中国PaaS细分市场结构细分市场结构208281351403565819118745%35%25%15%40%45%45%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%02004006008001000120014002019202020212022E2023E2024E2025E底座支撑型底座支撑型PaaS,17.2%,17%应用开发型应用开发型PaaS,27.1%,27%技术赋能型技术赋能型PaaS,36.0%,36%集成服务型集成服务型PaaS,19.7%,20%2022年中国平台细分市场结构年中国平台细分市场结构竞争厂商分为六大阵营，互联网阵营占据明显优势竞争厂商分为六大阵营，互联网阵营占据明显优势 国内PaaS市场竞争格局复杂多变。海比研究院根据厂商特点，分成六大阵营。从当前发展态势来看，以阿里云、腾讯云、火山引擎等为代表的互联网阵营占据明显优势。互联网阵营互联网阵营火山引擎、百度智能云、腾讯云、阿火山引擎、百度智能云、腾讯云、阿里云里云独立厂商独立厂商得帆、葡萄城、炎黄盈动、明道云得帆、葡萄城、炎黄盈动、明道云企业应用厂商企业应用厂商蓝凌、金蝶、鼎捷、用友、浪潮、致蓝凌、金蝶、鼎捷、用友、浪潮、致远互联、泛微远互联、泛微SaaS厂商厂商神州云动、销售易、北森、纷享销神州云动、销售易、北森、纷享销客客国外厂商国外厂商SAP、Microsoft、亚马逊云科技、亚马逊云科技互联联网先行者优势明显；他们的技术积累、应用场景对其PaaS地位有极大的巩固作用；用友和金蝶等国内企业应用厂商在PaaS市场中已占据稳定地位，并和互联网厂商开始全面竞争；容器、低代码无代码等独立PaaS厂商这两年发展迅速，但2022开始竞争压力加大。国外厂商面临极大压力，其中SAP一枝独秀。大型央企大型央企中国电子云、中国电信、中国联中国电子云、中国电信、中国联通、通、未来竞争格局的变化会受到三大事件的影响未来竞争格局的变化会受到三大事件的影响 海比研究院认为，火山引擎的强势入局、开源、信创是造成国内PaaS平台未来竞争格局变化的三大重要因素。他们未来的发展态势与走向将直接决定第一阵营的变化。火山引擎从2020年开始正式面向市场进行商业化运作。一年以来，发展迅猛，在容器云、内容云、数据中台、AI开放平台、云通信平台等方面表现突出。由于她有品牌优势、用户优势，以及技术优势和组织优势，正在PaaS层面和阿里云、腾讯云等展开激烈竞争，并会在增量市场中抢占份额。开源是2022年平台市场的一大热点。越来越多的PaaS平台采用开源方式。开源也是最有可能产生黑马、撕破现有竞争格局的重要战略。PingCAP在全球的成功，让国内厂商看到了开源战略的参考路径。开源不仅能影响国内PaaS平台竞争格局，还能影响全球竞争格局。信创是未来竞争格局的另一变数。这一变数主要来自于中国电子、中国电科、中国电信、中国移动、中国联通等重点央企。他们开始在这两年布局信创全线产品和技术，在政府、央国企等大型组织的市场上将占有越来越重要的地位。火山引擎火山引擎开源开源信创信创影响未来竞争格局的三大因素影响未来竞争格局的三大因素火山引擎定位火山引擎定位火山引擎具有四个独特优势：一是火山引擎具有四个独特优势：一是PaaS产品有自身实践做背书，拥有丰产品有自身实践做背书，拥有丰富应用场景；二是依托抖音头条等拥有富应用场景；二是依托抖音头条等拥有丰富用户基础；三是字节拥有创新型业丰富用户基础；三是字节拥有创新型业务的独特组织力；四是拥有足够的资金务的独特组织力；四是拥有足够的资金支持。这四点将让她最终脱颖而出。支持。这四点将让她最终脱颖而出。海比研究院点评海比研究院点评2022年信创影响更加明显，对国外厂商影响极大，年信创影响更加明显，对国外厂商影响极大，SAP独秀独秀 调查显示，2022年PaaS市场信创的影响力在快速攀升。PaaS市场信创项目占比为25.5%，规模达到102.6亿元，增长率达到35%。远高于PaaS市场总体增长率。在数据库、云管理平台、容器、微服务、Devops等各种PaaS产品和服务的选择中，国外品牌的接受度与认可度越来越小。在国外品牌中，SAP在国内PaaS市场中仍在第四梯队，远高于微软、亚马逊科技等公有云巨头，在国内市场一枝独秀。IBM、Oracle等传统平台软件提供商的影响力，在2022年削弱的更快、更明显。信创信创,102.6,25.45%非信创非信创,300.6,74.55%中国中国PaaS市场信创规模（亿元）市场信创规模（亿元）0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%SAPMicrosoft亚马逊科技亚马逊科技Q：您了解的国外：您了解的国外PaaS品牌有哪些（品牌有哪些（N=265）越来越多厂商开始提供源代码作为竞争砝码，但未成主流越来越多厂商开始提供源代码作为竞争砝码，但未成主流 调查显示，2022年有更多的PaaS提供商加入到提供源代码的队伍中。PaaS市场开放源代码项目占比为2.1%，规模为8.5亿元，增长率达到28%。提供源代码主要有两大原因，一是用户为保证应用的安全可靠，要求厂商必须提供源代码，以防厂商出现倒闭等风险之后仍然能保证系统正常维护；二是有些厂商主动开源，将其视为一种新的商业模式，以及竞争优势。目前开放源代码主要在数据库、应用开发平台、技术赋能平台等细分产品领域。值得注意的是，新兴厂商越来越多的选择主动开源。2022中国中国PaaS市场开源规模（亿元）市场开源规模（亿元）国内提供源代码的国内提供源代码的PaaS提供商数量（家）提供商数量（家）开源开源,8.5,2.1%非开源非开源,394.8,97.9%30048040%60%0%10%20%30%40%50%60%70%050100150200250300350400450500软件与互联网行业、一线城市、中型企业是软件与互联网行业、一线城市、中型企业是PaaS用户的聚集地用户的聚集地 当前PaaS用户呈现一定的聚集特征；从行业看，软件和互联网（信息服务业）是用户数占比最多的，应用开发型、技术赋能型是他们的重点应用；从区域看，北上广深等一线城市占比最多；从企业规模看，购买PaaS的企业中，中型企业数量占比最多，尤其100800人的企业，占到56.1%。PaaS用户行业分布用户行业分布PaaS用户规模分布用户规模分布软件和互联软件和互联网行业，网行业，38.1%56.1%PaaS用户区域分布用户区域分布员工人数员工人数100800人人软件与互联网行业将成为软件与互联网行业将成为PaaS最重要的目标客户最重要的目标客户 软件与互联网将成为PaaS平台最重要的目标客户，主要有两个原因：第一，他们本身就是PaaS平台的使用者，他们自身的产品或业务需要用到PaaS；第二，他们本身是PaaS平台的重要生态伙伴，他们产品的客户也会成为PaaS平台的使用者。相比一般行业用户，软件企业对PaaS平台的云原生技术更为看重。大数据、数据库和物联网是他们需求度最高的平台产品。他们对价格、产品技术要求最高。总体而言，PaaS平台厂商还没有找到一个与软件、互联网厂商之间的、特别行之有效的合作模式。软件企业对软件企业对PaaS平台的不满意因素平台的不满意因素软件和互联网企业软件和互联网企业PaaS需求需求49%29%18%23%68%52%43%62%39%0%20%40%60%80%云管理平台通信PaaS视频PaaS工业互联网PaaS大数据PaaS物联网PaaS区块链PaaS数据库PaaS安全技术PaaS38%27%19%38%19%20%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%技术、性能不稳定平台功能不够完备服务需求得不到及时相应无法满足个性化需求厂商提供的开发工具较少模型不丰富价格偏高PaaS用户满意度较高，得帆、火山引擎等推荐度较好用户满意度较高，得帆、火山引擎等推荐度较好 PaaS的应用满意度平均得分为8.31，平均推荐度得分8.18。满意度较高，但推荐度得分低于满意度，不利于厂商品牌的推广；值得欣喜的是，有18.1%的用户给了满分的推荐度。这个比例是相当高的。这些用户是星星之火，他们会主动推荐；从具体厂商来看，炎黄盈动、得帆、中国电子云、葡萄城、蓝凌，以及火山引擎等品牌满意度较高；得帆、火山引擎获得满分的推荐。11.3%31.7%39.3%13.2%3.4%1.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1098765PaaS应用满意度分布应用满意度分布PaaS应用应用NPS（推荐度）分布（推荐度）分布18.1%27.2%26.4%17.0%7.2%3.0%0.4%0.8%0%5%10%15%20%25%30%109876543大数据、物联网、数据库应用最多，工业互联网、安全需求最高大数据、物联网、数据库应用最多，工业互联网、安全需求最高 从认知度来看，大数据、物联网、数据库、区块链、云管理平台均超过40%，是认知度最高的PaaS产品；从应用度来看，大数据、物联网、数据库平台均超过40%，是应用度最高的PaaS产品；从未来需求来看，区块链、工业互联网、视频、安全、ARVR等是需求度最高的，需求度超过20%。0%10%20%30%40%50%60%70%80%低代码平台无代码平台DevOps平台云管理平台RPA PaaS通信PaaS视频PaaS工业互联网PaaS大数据PaaS中间件PaaS物联网PaaSAI PaaS区块链PaaS数据库PaaS边缘计算PaaS安全技术PaaSVR/AR/MR PaaS容器平台(容器云)拟采购了解过已应用细分细分PaaS市场认知度、应用度和需求度情况市场认知度、应用度和需求度情况PaaS项目平均成交价为项目平均成交价为105万元，每个用户平均使用万元，每个用户平均使用3个平台个平台 2019年是用户初次使用PaaS的拐点。有20.8%的PaaS用户在这一年开始正式使用。从行业用户的投资来看，有35.9%的用户PaaS支出在10万元50万元之间。但2022年的调查情况来看，100万元以上用户占比在增长，达到14.7%。尤其是500万元以上的项目，达到2.3%。平均而言，PaaS项目的成交价为105万元左右。国内用户使用PaaS数量为3个居多，占比达到36.6%。国内用户开始应用国内用户开始应用PaaS时间（时间（N=265）国内用户国内用户PaaS支出分布（支出分布（N=265）国内用户使用国内用户使用PaaS数量（数量（N=265）0%10%20%30%40%万元以下万元以下1万元万元-5万元万元5万元万元-10万元万元10万元万元-50万元万元50万元万元-100万元万元100万元万元-500万元万元500万元以上万元以上0%10%20%30%40%0个个1个个2个个3个个4个个5个个6个个7个个8个以上个以上0%5%10%15%20%25%2015年以前2016年2017年2018年2019年2020年2021年02.细分类别市场分析细分类别市场分析25底座支撑型底座支撑型PaaS高增长，云数据库需求大高增长，云数据库需求大 2022年底座支撑型PaaS市场规模为69亿元，同比增长22.9%。底座支撑型从2017年就开始在行业用户中较大规模使用，2022年行业用户对数字化底座的看重让市场增长较快；筑牢底座是很多企业，尤其是大型央国企非常看重的，未来五年底座支撑型PaaS将保持高速发展态势。国内底座支撑型国内底座支撑型PaaS市场规模（亿元）市场规模（亿元）以大型央国企、金融、房地产等为重点目标客户。56690 10 20 30 40 50 60 70 20212022E以云数据库、容器为代表，需求度分别为19%和11%42%的用户对厂商在使用后提价表示不满。33%的用户支出在50100万元。底座支撑型底座支撑型PaaS竞争态势分析竞争态势分析 底座支撑型PaaS主要有容器、数据库、中间件等平台产品。不像其他PaaS平台，底座支撑型PaaS厂商比较集中，主要是IaaS厂商。2022年，火山引擎、华为云在产品技术方面的创新表现抢眼。华为云在数据库方面较好，火山引擎在容器云等云原生方面有突出创新。火山引擎容器云产品框架火山引擎容器云产品框架华为云数据库产品一览华为云数据库产品一览火山引擎容器云平台火山引擎容器云平台是国内容器云领域2022年进步最快、也是产品技术表现最佳的厂商。第一，它基于物理机的弹性容器产品在国内处于领先地位；第二，它能有效支持多云多集群的部署与管理；第三，支撑超大规模的部署与运维；第四，拥有一套从抖音等继承而来的预知风险、故障演练等方法论。海比研究院点评海比研究院点评应用开发型应用开发型PaaS在在2022年高增长，低代码平台成为标配年高增长，低代码平台成为标配 2022年应用开发型PaaS市场规模为109亿元，同比增长25.7%，是所以有PaaS细分市场中增长率最高的。低代码开发平台等应用开发型PaaS从2018年开始受到一些行业用户的青睐，尤其是软件和互联网公司；2022年无代码、低代码市场接受度大幅提升，需求也大幅上涨。但未来他们逐渐成为PaaS平台的一个标配，其独立收费空间受到挤压。国内应用开发型国内应用开发型PaaS市场规模（亿元）市场规模（亿元）871090 20 40 60 80 100 120 20212022E15.38%30.77%30.77%38.46%38.46%38.46%46.15%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%其他无法满足个性化需求引发安全问题技术、性能不稳定厂商提供的开发工具较少模型不丰富价格偏高应用开发型应用开发型PaaS遇到的问题（遇到的问题（N=265）未来，每个商业组织都需要一套高生产力PaaS平台 500强企业加速布局，数字化转型需求井喷，无一不在助推低代码PaaS掀起新浪潮。得帆战略定位头部大客，仅得帆已经合作133家中国财富500强企业，中国制造业500强合作141家。而低代码PaaS带给企业的随需而变，更快部署，更是从收效和长远价值都给了企业全新的思路和收获。而未来，以这些500强企业为引导的各行各业，都将配备至少一套高生产力低代码PaaS平台。市场竞争激烈的今天，谁的组织效率效率更高，谁就可以突出重围，而低代码PaaS将是最佳选择。得帆信息 CEO 张桐专专家家观观点点应用开发型应用开发型PaaS竞争态势分析竞争态势分析 底座支撑型PaaS主要有低代码、无代码开发平台等产品。应用开发型PaaS厂商数量众多，厂商集中度非常低。火山引擎的开发与运维一体化平台、得帆低代码PaaS DeCod、鼎捷软件雅典娜平台在2022年表现突出。得帆低代码平台得帆低代码平台DeCod框架框架火山引擎火山引擎DevOps框架框架得帆低代码平台得帆低代码平台是国内低代码、无代码领域2022年的明星品牌。它不仅逆势实现融资，还实现了业务50%以上的增长。同时，在大型企业中积累了良好的口碑。得帆有两个独特优势：第一，以aPaaS+iPaaS两者结合为能力基础；第二，聚焦大企业、头部客户。这让得帆的产品在大容量并发、支持主流开源技术扩展、支持多租户等方面具有独特优势。另外，得帆在交付体系方面的成熟方法论也是其重要优势。海比研究院点评海比研究院点评技术赋能型技术赋能型PaaS低增长，低增长，AI平台落地少平台落地少 2022年技术赋能型PaaS市场规模为145亿元，在所有PaaS细分市场中增长率最低，为7.5%。技术赋能型PaaS使用较早，2022年受疫情影响较大。项目的缺失导致市场的增长率大幅降低。大数据PaaS、通信PaaS、物联网PaaS是技术赋能型PaaS中应用较多的，但AI PaaS落地较少，只有6%。国内技术赋能型国内技术赋能型PaaS市场规模（亿元）市场规模（亿元）37%的大数据PaaS用户来自于制造业。25%的用户表示，未来将在区块链PaaS方面支出。1351450 20 40 60 80 100 120 140 160 20212022E0%5%10%15%20%25%2015年以前2016年2017年2018年2019年2020年2021年大数据大数据PaaS使用时间使用时间技术赋能型技术赋能型PaaS竞争态势分析竞争态势分析 技术赋能型PaaS主要有AI、RPA、大数据、通信、视频、工业互联网等平台产品。技术赋能型PaaS品类众多，因此厂商数量也众多，但在每个细分品类，厂商集中度较高。用友的工业互联网平台、火山引擎的AI开放平台与云通信平台在2022年市场中表现突出。火山引擎云通信平台框架火山引擎云通信平台框架火山引擎火山引擎AI开放平台开放平台火山引擎的火山引擎的AI开放平台、云通信平台开放平台、云通信平台是其技术赋能平台的两个典型代表，也是2022年国内技术赋能型PaaS领域业务增长最快的产品。火山引擎的AI开放平台和云通信平台，具有三个独特优势。第一，火山引擎技术赋能平台拥有最大量、最丰富的应用场景与实践，其产品成熟度与技术支持的复杂度都是业界最高的；第二，性价比非常高；第三，他们不只提供一个赋能工具，还会在此基础上聚焦重点与重点场景，并提供相应的增值服务。海比研究院点评海比研究院点评集成服务型集成服务型PaaS平稳增长，云管理平台发展成熟平稳增长，云管理平台发展成熟 2022年集成服务型PaaS市场规模为79亿元，同比增长10%。当前集成服务型PaaS的主要产品是云管理平台。它应用较早，13.7%的行业用户从2015年就开始使用，2020年基本普及；2022年，市场对于不同SaaS之间、不同云之间，以及SaaS与传统软件的数据集成、流程集成、业务集成的需求开始加大。国内集成服务型国内集成服务型PaaS市场规模（亿元）市场规模（亿元）72790 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20212022E0%5%10%15%20%25%2015年以前2016年2017年2018年2019年2020年2021年云管理平台使用时间云管理平台使用时间0%10%20%30%40%50%60%金蝶云华为云科大讯飞中国电子云博云阿里云腾讯云云管理平台品牌分布云管理平台品牌分布集成服务型集成服务型PaaS竞争态势分析竞争态势分析 集成服务型PaaS主要有云管理平台、数据中台、集成平台等产品。集成服务型PaaS厂商数量较多，厂商集中度较低。得帆云DeFusion融合集成平台、腾讯云iPaaS集成平台在2022年市场中表现突出。得帆云得帆云DeFusion融合集成平台框架融合集成平台框架腾讯云腾讯云iPaaS平台框架平台框架腾讯云腾讯云iPaaS平台平台是国内集成服务型PaaS领域，也是整个平台领域中的重大创新之举。它对于整个行业，尤其是SaaS市场的发展，具有重要意义。它将不同SaaS之间的集成有了一个共同桥梁，并且能轻松快捷地实现相互之间的互联互通。2022年腾讯云继iPaaS、iDaaS之后，又推出iSaaS产品，为不同SaaS之间的集成再添新军。这使SaaS之间的集成已从数据集成，到了现在的流程集成。海比研究院点评海比研究院点评03.典型产品评估分析典型产品评估分析34典型厂商及产品选型典型厂商及产品选型35来源：海比研究院，2022年；18.3%16.0%13.8%11.0%8.2%6.9%6.3%4.9%2.4%1.9%大数据PaaS云数据库物联网PaaS云管理平台PaaS安全技术区块链PaaS工业互联网PaaS通信PaaS视频PaaSAI PaaS2021年用户采用的年用户采用的PaaS产品产品Top10 用户对PaaS产品采购选型方面，除需要关注产品的功能完整性、开放性与扩展性以及用户体验之外，更需要关注供应商的技术与服务综合实力。本报告根据海比研究院独家的数字化产品选型评估认证“六力模型”，对典型的PaaS产品进行评估，致力于用户能快速、准确地选择产品。本报告遴选了四大类PaaS产品中多个细分类型产品的代表厂商；PaaS厂商图谱厂商图谱典型厂商典型厂商推荐厂商推荐厂商综合厂商综合厂商PaaS典型产品典型产品得得帆帆 DeCod36上海得帆信息技术有限公司成立于2014年，是国内领先的低代码PaaS平台提供商，专注于企业级软件高生产力产品，助力企业快速实现数字化转型。2022年入选Gartner中国低代码应用平台竞争格局报告重点厂商名单。是国内财富是国内财富500强强领域、制造业领域、制造业500强强企业中企业中用户量较高的低代码用户量较高的低代码PaaS厂商。厂商。产品能力技术能力服务能力安全能力价值能力得帆基于旗下的低代码平台DeCod和应用集成平台DeFusion两大核心产品，聚焦低代码领域“应用开发”和“集成服务”双重能力，为企业提供一整套的工具，服务，方案，致力于通过低代码技术赋能企业实现数字化转型。得帆云DeCod低代码平台以云原生技术为依托，具备出色的二次开发能力、拓展与集成能力，可极大提升应用系统开发交付效率，降低系统交付难度。得帆云DeFusion作为以API、ESB、ETL三个核心能力引擎为基础的一站式企业应用集成平台，可提供200+个技术与应用连接器、可视化集成编排能力，能快速与各异构系统、数据源、SaaS等进行连接，消除数据孤岛，提升IT资产利用率。得帆信息凭借在Gartner peer insights 100%全五星的客户好评，连续2年荣获Gartner官方认证的低代码领域Customer First技术服务商荣誉徽章。当前得帆信息已在北京、上海、深圳、广州、西安、青岛、长春、福州、玉林等地拥有分支机构，拥有一支300+人员的产研团队，形成24小时可调动的“技术+业务”服务网络，可快速响应全国的业务需求。得帆信息可提供公有云、混合云、多云等多种架构部署方式，可满足不同体量、不同阶段、不同类型的客户的差异性选择要求，在提供7*24h的稳定运行、故障转移等保障的同时，整合云计算