攀枝花铁矿调研报告专业知识讲座.ppt

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529.8,万吨，硅藻土,1355.6,万吨，饰面用花岗石资源储量,8375,万立方米，苴却砚石资源储量,2098,万吨。,现攀枝花已成为我国西南地区最大的铁矿石原料基地和全国最大的钛原料基地，是全国四大铁矿区之一。,属于内生矿床中基性、超基性岩浆矿床类型。已开采的重点矿山有攀枝花的朱家包包、兰家火山、尖包包和西昌的太和北矿区等。,3.1,矿体概况,另外，可供设计与规划建设的大型铁矿床还有,米易白马及及坪,TFe,品位,27.8%,，铁矿石储量,5.5,亿吨，伴生,TiO2,品位,6.29%,，,TiO2,储量,1600,万吨，,V2O5,品位,0.27%,，,V2O5,储量,149,万吨。,白马田家村,TFe,品位,25.3%,，铁矿石图,3.2.6,攀枝花,西昌地区铁矿分布示意图储量,3.14,亿吨，伴生,TiO2,品位,6%,，,TiO2,储量,922,万吨，,V2O5,品位,0.25%,，,V2O5,储量,76.5,万吨。,攀枝花红格镇,TFe,品位,27.4%,，铁矿石储量,18.4,亿吨，伴生,TiO2,品位,10.5%,，,TiO2,储量,2,亿吨，,V2O5,品位,0.24%,，,V2O5,储量,448,万吨。,3.1,矿体概况,3.2,地质构造,攀枝花铁矿地处杨子地台西缘盐源,丽江台缘拗陷与康滇地轴（中段）的交接部位。,其成矿受区域性南北向的安宁河断裂、磨盘山,昔格达断裂和攀枝花断裂组成的川滇南北向造带（北段）及加里东期,海西期基性、超基性岩浆活动的控制。,矿体产于侵入震旦系上统大理岩中的海西期辉长岩体中，岩体作北东,30,o,方向延伸，,矿体呈层状,层位稳定,规模巨大。,因受断裂切割分为朱家包包、兰家火山、尖包包、倒马坎、公山、纳拉箐,6,个矿段。矿源主要来自于地幔，矿石主要是钒钛磁铁矿。,3.2,地质构造,成矿区内以南北向构造占主导地位，其次为北北东、北北西及东西向构造。,南北向构造,南北向构造：以一系列南北向或近于南北向断裂带或褶皱组成，由它们构成南北向构造带。这个构造带发生于晋宁期，经历了澄江期、加里东期、华力西期、印支期、燕山期等，形成一个以褶皱及冲断裂为主南北向先张后压的构造带。,区内南北向构造带的主干断裂有金河一著河断裂、安宁河一昔格达断裂、,攀枝花断裂等。,3.2,地质构造,北北东、北北西构造,北北东或北北西向断裂分布较广泛，规模小，形成时期有的与南北向断裂相同，有的晚于南北向断裂形成。这两组断裂为张剪切性断裂。,东西向构造,东西向构造为分布在康定群、会理群、盐边群中一系列断裂和褶皱片段。早震旦世基性、超基性岩体呈东西向分布，构造被南北向断裂切割。,3.3,矿体形态,据攀枝花含矿岩体的分带特征，其中的矿体赋存于岩体中、下部，呈层状、似层状。,由于南北向断层切断，从北东到南西依次为朱家包包、兰家火山、尖包包、倒马坎、公山、纳拉箐,6,个矿段，矿体依次变薄变贫，但层位较稳定。,由于岩浆分异和结晶重力分异作用，使整个辉长岩体呈原生流动构造和韵律层。,攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质略图,1.,第四系；,2.,上三叠统砂砾岩；,3.,上震旦统大理岩；,4.,基底杂岩；,5.,正长岩；,6.,片理化细粒橄榄辉长岩；,7.,钒钛磁铁矿；,8.,辉长岩斜长岩；,9.,钛磁铁辉石岩；,10.,角闪辉长岩；,11.,实测及推测地质界线；,12.,断层；,3.4,部分矿区产能,（,1,）朱家包包铁矿、兰尖铁矿,此矿区由攀枝花钢铁（集团）矿山公司开采，生产能力约,1100,万吨,/,年，铁精矿产量约,430,万吨,/,年。,2003,年底保有基础储量,54930.2,万吨、资源量,34726.1,万吨，合计资源储量,89656.3,万吨。,（,2,）攀枝花矿区倒马坎铁矿,现有,3,个小矿山企业进行小规模开采，原矿生产能力约,10,万吨,/,年。保有基础储量,12446.3,万吨、资源量,11106.4,万吨，合计资源储量,23572.7,万吨。,3.4,部分矿区产能,（,3,）米易潘家田矿区,现由米易安宁铁钛有限责任公司潘家田铁矿开采，原矿生产能力为,30,万吨,/,年。该矿区保有资源量,38489.0,万吨。,（,4,）盐边红格中梁子矿区,该矿区保有资源量,5760.0,万吨，已有矿山企业开采，原矿生产能力为,10,万吨,/,年。该矿区拟通过扩大现有矿山规模的方式将原矿生产能力扩大到,20,万吨,/,年。,上述矿区现有原矿生产能力,1150,万吨,/,年，扩能后生产能力将达到,1565,万吨,/,年（未考虑攀钢兰尖、朱矿产能的下降）。,3.5,钒钛磁铁矿,-,产业现状,攀枝花钒钛产业的生产规模和整体实力居全国之首。,钒产业以攀钢（集团）公司为主体、国有和民营多种经济成分共同开发的钒产业集群日趋壮大，已形成钒渣、钒氧化物、钒铁、钒氮合金等系列产品，钒氮合金制备等技术处于国际领先水平，,攀枝花成为生产规模国内第一、世界第二的钒制品生产基地。,全市从事钒产品生产的企业近,20,家，,其中攀钢作为拥有国际竞争力的钒制品生产商，联合承德钒钛的攀钢,承钢钒制品销售公司占据了全球四分之一的市场份额，改变了俄罗斯某大型公司对国际市场的垄断。,3.5,钒钛磁铁矿,-,产业现状,攀钢钛产业实力雄厚，在国内占据重要地位。已形成了钛精矿、高钛渣、钛白粉、纳米钛白、海绵钛、钛锭等系列产品，是国内唯一拥有全流程钛工业的钛产业基地，在国内率先开发出氯化法钛白、酸溶性钛渣生产钛白、铝粉除钒精制四氯化钛等重大关键技术并实现产业化，,全市从事钛原料、钛制品生产的企业已超过,50,家，,逐渐成为国内最大的钛白粉、钛金属生产基地。,钛产业清洁生产催生的废酸浓缩、硫酸亚铁深度利用等二次资源利用产业，也逐渐形成了工业化生产能力。,3.6,钒钛磁铁矿规划,十二五规划：,通过技术创新，大规模利用表外矿、风化矿、排土围岩等低品位矿、极低品位矿，提高金属回收率，高度重视矿山治理和环境恢复重建，实现对资源和环境的保护，有效预防妥善解决生产过程中产生的生态破坏、水土流失和重金属污染问题，,到“十二五”末达到,3000,万吨,/,年铁精矿生产能力。,3.6,钒钛磁铁矿规划,2012,年,11,月,25,日落幕的“攀枝花钒钛资源综合利用院士行”活动暨首届“攀枝花钒钛论坛”上获悉，攀枝花市与中国工程院及,5,支两院院士团队确立“院地合作”机制，实施产学研联合攻坚，创新开发钒钛战略资源，,力争到,2015,年使攀枝花钒钛及相关产业产值突破,2000,亿元，变“钒钛资源之都”为“钒钛产业之都”，打造世界级的“钒钛之都”,。,攀枝花钒钛磁铁矿保有储量,67,亿吨，其中钛资源量,4.28,亿吨，占全国储量的,93%,，居世界第一位；钒资源,1047.86,万吨，占全国储量的,63%,，居世界第三位。据国土资源部最新勘查估算，,攀枝花地区尚有,147,亿吨的钒钛磁铁矿潜在资源量。,然而，钒钛磁铁矿难选、难冶炼、难分离的特性，使其高效综合利用成为世界级难题。,3.6,钒钛磁铁矿规划,园区建设规划,优化攀枝花现有园区布局，合理有序地推进产业园区扩区调位，加快园区的规范整合，以园区集聚优势资源和优势企业。,完成钒钛产业园区（安宁、金河）扩园工作，争取将其打造为以钒钛新材料为主的国家级产业园区；,把高新技术产业园区发展为高新技术孵化、钒钛新材料深加工、太阳能产业为主的产业聚集区；把格里坪工业园区发展成为以煤及煤化工、二次资源综合利用为主的产业集聚区；,把白马工业园区发展成为以钒钛磁铁矿综合利用、特色石材为主的产业集聚区；,把南山循环经济发展区发展成为以含钒钛锻铸件、机械加工制造为主的产业集聚区。加大对园区基础设施和公共配套设施投入，为企业入园发展提供良好发展环境。把握产业转移的最新趋势，创新园区招商方式，引进和吸纳更多更好的项目和企业落户园区。优化园区产业布局，集约利用土地，推动节能减排，发展循环经济，依托园区建立科技成果转化平台，培育壮大一批高新技术企业。,3.7,攀枝花矿产资源勘查规划,3.7,攀枝花矿产资源勘查规划,4,、攀枝花的“铁矿经济”,4.1,攀枝花的发展历史,在过去,40,年的发展中，攀枝花的铁矿造就了攀枝花的工业神话。,一个项目造就一个城市，攀枝花的铁矿对攀枝花经济的影响更多的是通过一个企业,攀钢来体现的。,众所周知攀枝花的产业支柱主要是以攀钢为核心价值取向，地理资源优势为产业导向。所以攀枝花矿产资源混然天成的成为主要因素，做为一个工业经济发展方向，政府采购和财政支出都息息相关。,税收主要包括攀钢及相关企业单位和私营单位。如果没有攀钢就没有攀枝花发展规划的今天。,4.1,攀枝花的发展历史,攀枝花,车轮上的工业基地（自然条件）,在世界各国工业发展史上，凡是大工业基地的建设，一般都是在具有铁路和航运，能够通过大量运输的条件下，才能完成。,攀枝花市地处长江上游，地理环境较闭塞，当时就有“成昆铁路通车之日，就是攀钢出铁之时”，,1964,年踏平坎坷成大道。,45,年来，攀枝花交通基础设施建设取得了空前发展，形成了公路、铁路和航空三位一体的立体交通运输网。开创了用汽车远距离运输大件，建设现代化大工业的先例。,这也为现在的攀枝花大力发展物流产业埋下了伏笔。,4.1,攀枝花的发展历史,国家政策支持,攀钢建设时正处于社会主义建设时期，,“一五”建设取得巨大成就，国家大力发展西南地区，建设了大型能源基地和设施投资，保证国家能源的基本稳定，促进西南地区的发展。,投资与经济增长关系密切,通过对攀钢的投资，带动攀枝花的发展，实现对经济结构的调整，优化攀枝花市的产业结构，重点发展第二产业，充分利用攀枝花的矿产资源的矿产经济产业群和产业链，全面推进，重点突破，以提升攀枝花循环经济发展水平，建设独具特色的中国国西南钢铁城市。,4.2,攀钢介绍,攀钢集团有限公司（简称攀钢）原是国务院国有资产监,督管理委员会直接管理的中央企业，现为鞍钢集团公司的全,资子公司。,四十多年来，攀钢依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源优势，依靠自主创新推动钢铁钒钛产业跨越式发展，通过一期、二期工程建设及近年来的技术改造和资本运营，已发展成为跨地区、跨行业的现代化钢铁钒钛企业集团。,钢铁钒钛主业主要分布在四川省攀枝花市、成都市青白江区、绵阳市江油市及重庆市、广西自治区北海市。经营性资产已实现整体上市。,4.2,攀钢介绍,攀钢经过,40,年的建设和发展。,目前，攀钢己具备年产铁,930,万吨、钢,1070,万吨、钢材,945,万吨、钒制品,2.8,万吨、钛精矿,48,万吨、钛白粉,13.3,万吨、高钛渣,18,万吨、钛材,3000,吨的综合生产能力。,2009,年，攀钢实现销售收入,597.96,亿元，利税,87.8,亿元，利润,63.7,亿元，出口创汇,11.49,亿美元。,截止,2009,年底，攀钢的资产规模已达,788,亿元，成为了我国具有较强国际市场竞争力和较高知名度的大型企业集团。,4.2,攀钢介绍,攀钢是国内唯一能生产在线全长淬火钢轨和最早大批量生产高速铁路用轨的企业，重轨在国内市场处于领先地位，市场占有率超过三分之一，具备与国际先进企业竞争的实力；汽车大梁板、热轧酸洗板、冷轧镀锌板等产品在国内市场具有较强的竞争力，并出口到欧美等市场；,攀钢钒制品目前已占国内市场份额的,80%,以上，占国际市场的,15%,左右，钒产业已成为攀钢新的支柱产业。,攀钢产品遍销国内,30,多个省、市、自治区，并出口东南亚、欧洲、北美等,20,多个国家和地区。,4.3,攀枝花经济的症结,攀枝花的发展目前已走到了十字路口,计划经济时代遗留下来的攀枝花旧有的发展模式，“造成了输出资源、留下污染，输出财富、留下贫困的被动局面”，如果继续加速粗放地消耗资源，继续采用以卖资源、卖初级产品为主的经济发展方式，必将矿竭城衰，积重难返。,据估算，,2005,年攀枝花市矿产资源现价超过,20,万亿，相当于中国两年的,GDP,，但攀枝花一年产出才,200,亿，大量的财富都通过外运初级资源密集型产品而“流失”了。,攀枝花如果以,2004,年开采出总计,2000,万吨矿产品计算，每吨产品的价格不过,1000,元，单位产品价值非常低。据不完全统计，生产,2000,万吨初级产品，同时要产生,5000,万吨固体废弃物，,800,万吨液体废弃物，,950,亿立方米气体废弃物等。,4.3,攀枝花经济的症结,攀枝花的经济发展高度依赖于资源产业，面临着钢铁工业“一枝独秀”，,对大企业、矿产资源的依存度过高，一、二、三产业结构严重不平衡等现实问题。,“攀钢一打喷嚏，攀枝花就感冒。”这个形象比喻的背后，是攀钢经济总量占该市经济总量的,60%,以上。,“攀枝花是依靠一矿一城的模式发展起来的，即依托一个大型国有企业建立了一个城市。”但一个城市的经济结构，完全是一企独大，很容易导致经济自我调节能力不强。,4.3,攀枝花经济转型,加快产业结构调整，是这个产业单一的资源型城市实现可持续发展的必然选择。,攀枝花的经济转型应瞄向何方？,攀枝花的转型并不是单纯从资源型城市转为非资源型城市，而是将资源的综合开发利用摆在首位：,“在资源产业内部进行升级，延长产业链条，加快钒钛产业的发展。”,攀枝花市正在朝着这个方向迈步。,08,年,4,月,20,日，“中国钒钛之都”花落攀枝花。,从“百里钢城”到“钒钛之都”，变化的不仅仅是名称，它标志着这座工业城市从资源配置向效益最大化配置“华丽转身”,以技术创新为突破口，提高资源综合利用率。,4.4,攀枝花经济转型,“资源就地转化，产业链就地延伸”是攀枝花市提出的转型理念，钒钛将是其转型的兴奋点，“钢铁，成就了攀枝花；钒钛，将再造一个攀枝花。”,钒被誉为“万能合金”，,85%,被用于碳钢合金元素；钛则被广泛应用于航空航天、化工等领域。,我国知名钒钛专家、攀枝花市政协原副主席陈厚生称，钒钛产业效益可观，每吨市场价格可以是钢的近,100,倍。攀钢的钒产业以不到,5%,的资产，不到,1,万吨的产量，创造出了可与,600,万吨钢的利润相媲美的效益。,攀枝花市每年,300,多万吨废渣只能堆积在山谷之中，累计已上亿吨，而国家却需大量进口钛制品。,4.4,攀枝花经济转型,攀枝花市正在集中力量突破技术“瓶颈”，鼓励企业发展钒钛产业，全市有钒钛产业企业,40,多家。,目前该市已掌握了氮化钒产业化技术等一批世界领先、具有自主知识产权的核心技术，初步打通了煤基直接还原、电炉熔分等资源综合利用新工艺，,2007,年,10,月成功生产出第一炉海绵钛，今年,1,月又成功生产出第一炉钛锭，实现了从钛原料到钛金属的突破。,除了钒钛产业，攀枝花市还提出，依靠南亚热带立体气候资源发展现代特色农业和阳光生态旅游产业。,在攀枝花市的蓝图里，,2025,年至,2030,年将完成经济转型，,那时钢铁比重仅占整个工业产值比重的,25%,，剩余,75%,产值将由其他产业替代。,4.5,区域间经济竞争加剧要素和市场争夺,在攀枝花推行工业强市战略的同时，周边市州也在大力发展工业经济，与攀枝花市在资源、要素和产品市场上展开竞争。,攀枝花市煤炭缺口巨大，依赖从周边市州调入，而周边市州工业经济快速发展可能造成当地用煤增加，影响到攀枝花市的煤炭供应。,另外，凉山州正在建设攀钢二基地，将很快形成,年产,400,万吨钢及相应钒钛制品的产业群，,与攀枝花市主导产品高度重叠，不仅在产品销售市场上将与攀枝花市展开竞争，而且还将在矿石资源、铁路运输等方面与攀枝花市展开争夺。这种区域间的竞争局面对我市“十二五”工业发展有着重要影响。,4.6,区域战略合作,截至目前，,攀枝花已经引进了昆明钢铁控股有限公司，与攀枝花市政府、盐边县政府签订了,战略合作协议,，开展项目合作。,计划显示，,在“十二五”期间，昆钢将在攀枝花投资,50,亿元以上，建设高效化、产业化、规模化综合利用钒钛磁铁矿资源的产业集群。,目前，昆钢已在攀枝花注册了攀枝花昆钢矿业有限公司、攀枝花云钛实业有限公司等,10,家企业，并于,2011,年注册成立了攀枝花昆钢集团有限公司。,在引进云南、贵州两省的,104,个招商引资项目中，协议投资在,5,亿元以上的重大产业项目有,14,个。这些项目主要涉及钒钛磁铁矿开发与综合利用、煤矿资源开发与利用、钛化工及钛材、现代物流、综合地产开发等产业。,其中，昆钢投资的年产,2,万吨钛锭项目、云南德胜集团投资的钒钛磁铁矿综合利用项目，对攀枝花的钒钛产业发展具有重要意义，对延伸当地钛产业链，推动钒钛产业集聚发展起到了积极的引领、示范作用。,4.7,相关新闻,中央财政投入,12.5,亿元打造攀枝花 钒钛磁铁矿等综合利用,2012,年,03,月,3,0,日，记者从四川省攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设座谈会上获悉，,中央财政计划在,2011,年,2015,年期间投入,12.5,亿元，用于四川省攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设。,该基地是国土资源部、财政部批准的全国首批、四川省唯一的矿产资源综合利用示范基地。据了解，建设四川省攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地，旨在大幅提高钒钛磁铁矿开发利用效率和水平，增强资源供给能力，加快转变矿业发展方式，发展绿色矿业。加强钒钛磁铁矿资源综合利用产、学、研一体化平台建设，推动采选及综合利用关键技术创新，加强标准规范、典型经验和生产管理模式的总结推广，示范带动同类型矿山综合利用水平整体提高。,4.7,相关新闻,随着国家加快高速铁路客运网建设，攀枝花最具优势的重轨具有广阔的市场空间；随着国家大力推广新,钢筋以及汶川大地震后大家对高强抗震建筑钢材的重视，钢筋的合金化材料钒铁和钒氮合金的市场需求将持续增长；,钛白粉的消费量是一个国家生活水平的重要标志之一，中国经济高速发展、人民生活水平不断提高，对钛白粉的需求将快速持续增长；钛金属因其优异的性能被誉为人类的“第四金属”，国防及民用钛合金市场需求旺盛，海绵钛和钛材需求急剧扩大。,除了这些传统产品和工艺，新能源产业快速发展给钒钛能源新材料提供了新的市场空间，如太阳能、风能等间歇式能源的大量应用必须要有清洁、环保的大容量蓄能材料，钒液流电池及钒钛储氢合金能提供良好的解决方案；电解二氧化钛制取金属钛新工艺取得突破将极大降低钛金属的生产成本，促进钛金属材料的广泛应用，扩大材料的市场需求。,钢铁钒钛市场空间不断扩大,5,、附件,-,铁矿石行业现状,5.1,铁矿石行业现状,全球钢铁行业“西落东升”和“西风东渐”双流并行：,“西落东升”格局是全球钢铁行业发展的大趋势，同时全球钢铁行业淘汰过剩产能存在“西风东渐”潮流。,“西落东升”和“西风东渐”的核心问题是产能严重过剩。国内钢铁行业产能过剩问题在趋于恶化，同样需要压缩产能，这个问题无法回避。或者说，,全球钢铁行业的未来是一个压缩产能与新建产能共存的时代。,全球经济长期处于低速增长状态导致钢铁需求增速明显放缓，拖累铁矿石需求增速。,5.1,铁矿石行业现状,高矿价刺激传统和非传统铁矿石供应层出不穷：,中国大陆消耗了,2010,年和,2000,年相比的全球铁矿石贸易增量（,6.15,亿吨）的,90%,，中国大陆是驱动全球铁矿石需求的最重要因素，并推动全球铁矿石价格到了一个全新的高度。,澳矿供应商从中国大陆钢铁工业发展的过程中收益最大，在传统铁矿石供应国中的地位进一步提升。巴西和印度矿山都从中国大陆钢铁产量快速增长中受益。中西非洲正在逐步成为全球新兴的铁矿石供应基地。中西非洲矿石成本低，具有极强的竞争力，一场为了争夺市场而发生的矿山“肉搏战”已经拉开了帷幕。,5.1,铁矿石行业现状,作为新兴钢铁工业大国，印度还不足以扭转矿价下行趋势：,以粗钢产量来衡量，,2011,年印度钢铁工业体量只有中国大陆的,11%,，在可预见的未来，印度铁矿石需求年度增量都不足以弥补中国大陆铁矿石需求增速下降留出的空间。而且，从,2015-2020,年开始，国内废钢铁供应量持续上升，会替代一部分铁矿石需求，这个效应从,2020,年开始会越来越明显。,我们预计，中印两国合计的铁矿石需求量将在,2030,年左右达到峰值,16,亿吨。并且，印度铁矿石需求量可能在,2045,年超过中国大陆，并成为全球最大的铁矿石消费国。如果在人口众多的拉丁美洲和非洲挖掘潜力困难的话，中印两国铁矿石需求的峰值很可能是全球铁矿石需求可以预见的峰值。,5.1,铁矿石行业现状,低成本矿石替代高成本矿石是循序渐进的去产能化过程：,无论是高成本矿山还是低成本矿山，目前在建并接近完工的新增产能投放具有一定的惯性，只有在极端恶劣的市场环境下才有可能“撂挑子”。,高成本矿山投产的时点可能会延后，但是在市场回暖之际投产会打压矿价的上升空间。低价矿石替代高价矿石是一个循序渐进的去产能化过程。,在矿价逼近或低于高成本矿山的成本线时，高成本矿山减产停产过程会稍有滞后，换句话说高成本矿山供给量会有一定的挣扎，但是挣扎不改趋势，最终市场份额会完全被低成本矿山所占领。,5.1,铁矿石行业现状,以现价衡量，进口矿到岸均衡价格有向,70,美元,/,吨下移的倾向：,2002-2007,年，全球粗钢产量年均增速达到,8%,，这是在中国大陆粗钢产量年均增速超过,21%,的情况下实现的，而如今国内钢铁需求年均增速下滑至,5%,甚至更低的水平，全球粗钢产量年均增速降至,2%-3%,的水平。,我们预计，在,2018,年全球铁矿石需求总量只有,21.7,亿吨的约束下，一场低成本矿替代高成本矿的残酷竞争已经打响。若全球主要矿山按计划扩产，以现价衡量，到,2018,年国内进口矿到岸供需均衡价格有向,70,美元,/,吨下移的倾向。,5.2,重点公司估值,