2023产业互联网发展报告.pdf

亿邦智库产业互联网系列报告谁Industrial Internet Development Report在重构产业链2023产业互联网发展报告目 录C O N T E N T SPart 01产业互联网年度总洞察Part 03数实融合创新实践专题Part 02谁在重构产业链-3-亿邦智库跟踪产业实践，连续五年深入一线调研，提出并持续完善亿邦智库产业互联网研究框架，为亿邦产业互联网系列报告建立知识地基，为报告读者提供有持续性、体系化参考。基本指引：亿邦产业互联网研究框架基本指引：亿邦产业互联网研究框架产业数字化依托互联网及数字技术，对产业链供应链上下游进行全链路、全要素、全场景的优化升级，开发利用数据要素，融合构建产业协同竞争力，形成数字化产业体系的过程。产业互联网本质是利用互联网和数字技术贯穿产业链供应链，衔接电子商务、智能制造及要素资源，形成数据智能应用，最终实现产业协同效率和运行质量的双提升。2019起：三类切口2020起：“3+1”范式2021起：数字化价值催生新模式新业态释放数字化价值2023起：增长模型2022起：数据要素开发路径短链企业：具备数字化协同能力的生产制造企业或平台中链企业：连接生产制造企业和企业终端用户的数字化供应链服务企业或平台长链企业：通过互联网连接、匹配和协同生产制造资源与C端消费需求的企业或平台网络协同智造：工厂数智化、产线柔性化、双向协同数字供应链：B2B数字化连接工厂双能力品牌：智能定制、快反供应链数据智能：企服SaaS的连接价值与数据价值全产业链协同效率整合制造资源的巨大空间全要素生产率提升土地要素的生产及仓配整合全场景服务能力提升供应链场景细分电商驱动：订单在线拉动运营在线，形成数据在线SaaS驱动：运营在线形成数据在线，促进订单在线传感器驱动：设备在线形成数据在线，促进运营或订单在线效率：企业内部效率；产业链上下游协同效率范围：品类范围扩张；客户范围扩张；要素配置范围扩张壁垒：产业链话语权Part 01产业互联网年度总洞察政策热点产业热点资本热点市场空间再分析机会与主线-5-2023年7月12日，国务院总理李强首开平台企业座谈会，定调“平台经济大有可为”。从“防止资本无序扩张”到“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”，历经三年整改期的平台经济迎来发展新阶段。以徐工汉云、航天云网、卡奥斯、欧冶云商、海智在线等为代表的产业互联网平台参会建言，标志着平台经济的范畴已经从狭义的消费领域向航天、钢铁等国民支柱产业延伸，广义的平台经济成为经济发展的主要力量，而产业互联网也将成为平台经济发展的重要方向。新 空 间平台企业通过打造线上交易平台，直连供需双方，降低了交易成本，扩大了市场需求。新 引 擎平台企业通过整合资源、优化配置，促进了技术创新、商业模式创新和服务创新，推动了产业升级和经济发展。新 渠 道平台发展提供了更多就业和创业机会，通过在线新经济平台，更多适配的工作或项目得以落地。新 支 撑平台在政务、教育、医疗、养老等公共服务领域的应用，提升了公共服务的效率和质量，为人们生活提供了更加便捷的服务。平台经济“四新”定位政策层面不断释放支持平台经济发展的积极信号公布平台经济相关的典型投资案例，被外界视为“绿灯投资”案例的释出。关于提升常态化监管水平 支持平台企业持续健康发展的若干措施（征求意见稿），提出要加强与平台企业沟通联系，建立专人对接机制。关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见，及“1+X”政策支持体系，进一步提升平台发展能级和辐射带动力。关于促进平台经济高质量发展的实施意见，是全国首个促进平台经济高质量发展的实施意见。平台经济政策导向变迁国家发改委上海市 浙江省 北京市 2020年2022年2021年2023年“强化反垄断，防止资本无序扩张”“为资本设置红绿灯”“实施常态化监管”“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”产业互联网平台参加总理平台经济座谈会产业互联网平台参加总理平台经济座谈会政策热点-6-上海出台首个产业互联网专项政策上海出台首个产业互联网专项政策上海产业互联网平台类型划分及代表7月18日，上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案（2023-2025年）率先发布，这是全国首个产业互联网专项政策，从平台集群发展、要素市场创新、产业链场景赋能、产业生态构筑四大板块落子，全面布局产业互联网并集群化发展。近年来，上海大力发展生产性互联网服务平台，在部分领域已形成先发优势和集聚效应。行动方案的出台印证了产业互联网对于提振地方经济、提升城市综合竞争力的重大现实意义，也体现出政府对产业互联网这一关系产业链供应链新动能的高度认可与战略重视。带动制造业数字化、智能化转型数字化转型服务平台包括检验检测服务平台、汽车全生命周期信息服务平台、绿色低碳供应链服务平台等专业服务平台提供大宗商品及相关产业数据服务大宗商品交易服务平台如上海钢联提供了撮合交易、金融服务、物流整合三位一体的钢贸服务，发布MySpic价格指数消除信息不对称性，促进了钢铁贸易的新发展。提供工业用品采购与管理等服务工业品电商服务平台如震坤行工业超市为客户提供一站式的工业用品采购与管理服务，实现工业用品供应链的透明、高效、降成本。如远景智能主要服务于能源管理、楼宇管理、智慧城市领域。如宝信软件以信息高科技和资本为驱动，提供以钢铁业为代表的流程型制造数字化智慧化综合解决方案。政策热点-7-此前，企业一般把与数据相关的支出视为研发费用，减少了当期的财务报表利润。新政策下，无论是将数据资产确认为存货，还是无形资产，都意味着相关投入不必在当期全部费用化，因此能提升财务报表的利润水平。从资产负债表的角度还意味着增加一部分资产，从而优化企业的资产负债率。数据资源入表、会计核算是数据资产价值化的闭环之举，将企业数据资产以会计科目和货币化的形式体现，将推动形成规范的数据资产开发、运营和管理的体系，提升企业数据治理能级、打通数据资源业务端与财务端协同，以数据资产价值化牵引数字化转型。当前市场上有大量新技术和数据型公司，以及正在信息化过程中的传统公司，这些公司拥有大量具有商业化和应用场景的数据资产，但在现有的会计记录未能体现，数据资产入表后能更真实地反映其真实资产和经营状况，有望重塑公司的估值体系。8月21日，财政部正式发布关于印发的通知，明确数据资源入表，吹响了数据资产化的号角。10月25日，国家数据局正式揭牌。数据要素政策高度空间，行内普遍认为，数据基础制度建设推进力度加强，标志着我国数字经济发展新阶段的开始，数据要素市场将步入发展的快车道，数据要素价值加速释放，而以数据为核心生产要素的产业互联网也将迎来更大的发挥空间和更落地的价值实现。数据资产入表对企业的积极意义推动数据资产价值化进程提升企业财务报表盈利能力提升企业会计信息质量国家数据局成立，财政部发文确定数据资产入表国家数据局成立，财政部发文确定数据资产入表政策热点-8-央国企信创建设提速撬动万亿市场央国企信创建设提速撬动万亿市场信创，即信息技术应用创新产业，应“实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全”而生，是我国数字经济的基础，也是“新基建”的重要内容。信创具有数字化引领、行业应用拉动、全周期生态体系等特征，与产业互联网存在作用范围的重合与实践路径的融通，共同指向国家经济数字化转型。2020年至2022年党政信创先行，2023年9月相关部门下发文件，要求到2027年央企国企100%完成信创升级。这一举措意味着未来五年行业信创将接力党政信创，从金融、能源、运营商逐渐向教育、医疗乃至全行业延伸，“大信创”需求全面爆发，万亿蓝海市场浮现。信创产业链生态“大信创”辐射范围信创相关市场空间预测2022年我国信创产业规模达到9220.2亿元近5年复合增长率为35.7%预计2025年将突破2万亿元产业类别具体产业基础硬件芯片、服务器、存储、交换机、路由器、打印机等基础软件操作系统、数据库、中间、BIOS等应用软件OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等信息安全边界安全产品、终端安全产品等党政金融、电信、电力石油、交通、航空航天教育、医疗汽车、物流、烟草、电子等2013-20142015-20162017-20182019-202020212022-20252025-目前阶段第一梯队第二梯队第三梯队数据来源：海比研究院2022年中国信创生态市场研究和选型评估报告政策热点-9-中国科技大厂悉数下场竞逐大模型中国科技大厂悉数下场竞逐大模型2023年3月ChatGPT爆火，在全球掀起“大模型”热潮，中美科技竞争再开新局。对比来看，美国在通用大模型领域先发制人；中国大模型整体处于跟随阶段，但推进大模型更加务实，强调市场需求牵引，更关注应用和场景。长远来看，大模型竞逐短期看数量，中期看技术，长期看场景，借助应用场景转化商业变现才是制胜关键。截至目前，我国数字科技领军企业大模型已经悉数登场，国产大模型井喷式涌现，且不断在各种产业场景中探索大模型应用的边界。未来，大、小模型与实体经济加速数实融合，形成产业链供应链数字新生态，将会是竞争最激烈也是机会最多的方向。中美大模型进展对比通用大模型领跑，高性能下场景缺失行业大模型井喷，市场驱动价值应用根据科技部新一代人工智能发展研究中心发布中国人工智能大模型地图研究报告，在大模型领域中国和美国大幅领先，大模型数量超过全球总数的80%。中国大模型在通用层尚未分出胜负，务实的中国企业已经转向结合市场实际需求，从实体经济、具体行业切入探索数实融合，从应用和场景寻找大模型的发展空间。行业大模型在简单任务以外还能应对特定场景的复杂信息处理，为用户深入解决问题创造价值根据CBNData统计，中国目前累计已有130个大模型问世，其中10亿参数规模以上的大模型有79个，通用领域大模型20个，基本来自互联网大厂和科研院所，其余均为垂直领域的产业应用大模型。美国在芯片/算力/算法/人才/资本等强大资源实力支撑下，通用大模型领先全球，微软（OpenAI）、Google、Meta三巨头基本封锁了通用模型层的上限。但随着应用层面的深入，美国大模型的局限性也逐步显现，通用大模型研发与运行成本高企、准确率低且容易同质化，无法短期内实现投入产出比。以ChatGPT为例，OpenAI 2022年整体亏损翻倍至5.4亿美元，而当年收入只有3000万美元，每天运行成本却高达70万美元。产业热点-10-产业互联网出海初步形成发展框架产业互联网出海初步形成发展框架在国际形势与互联网数字技术的双重作用下，中国制造企业与全球市场之间正在形成新的市场网络，由此产生的跨境B2B已经成为产业互联网新的看点。海关总署数据显示，2023年上半年，进出口贸易总额达到了1.1万亿元，同比增长16%；出口8210亿元，同比增长19.9%，其中，占比超七成的跨境B2B贡献了6000亿元的出口体量，是当之无愧的中国新外贸主力大军。当前，跨境B2B出海出海航道趋于多元化，已形成制造业为中军、基建与企服为两翼的出海兵团，产业互联网“大航海”时代已经开启。机械装备、汽车、电子电器等优势产业继续保持先发优势；新能源产业、智能硬件、智能家居等新制造势力组团出海亦已打开局面；2023年上半年，外贸“新三样”电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池一季度合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8个百分点。阿里巴巴、字节跳动等头部电商平台引领海外渠道基建；华为、中兴、腾讯等科技厂商布局海外5G、云服务基建；Alipay+、微信支付、财付通等第三方支付推动全球贸易；菜鸟国际、极兔速递等物流服务商畅通海外履约通路。主动谋求海外市场增量或被动跟随出海企业搭建海外体系的SaaS服务商，已覆盖财务/HR/CRM/EPR/IT运维等主流企服赛道。如提供全渠道零售方案的多点Dmall、企业办公管理一体化云平台Zoho等。数字基建出海承载全球贸易数字化协作价值链机会=内需底盘+制造业产业集群+工程师设计师+电子商务+数字技术工具+数据资源制造业出海企服出海商业知识经验的数字化与全球化产业热点-11-数据来源：网络公开信息，亿邦智库整理IPOIPO项目陆续涌现，产业互联网正在酝酿板块效应项目陆续涌现，产业互联网正在酝酿板块效应继药师帮、易点云、小熊U租等企业顺利登陆二级资本市场，产业互联网企业准上市企业明显增多。据公开渠道资料，目前共有欧冶云商、震坤行、京东工业、华强电子网、嘉立创、云汉芯城等6家企业处在IPO排队状态，其中有5家实现盈利，净利润规模都在亿元以上。另有多家公司进入改制及辅导阶段。产业互联网IPO“预备队”表现产业领域代表企业商业模式业绩表现钢铁欧冶云商集交易、物流、加工、知识、数据和技术等综合服务为一体的第三方产业互联网平台。2021年营业收入1266.69亿元，净利润4.86亿元；2022年上半年营业收入566.08亿元，净利润2.27亿元。电子元器件嘉立创提供覆盖EDA/CAM工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销、电子装联等全产业链一体化服务。2022年营业收入63.87亿元；扣非后归母净利润为4.73亿元。电子元器件华强电子网电子元器件垂直产业链产业互联网B2B 综合服务商，提供专业化的全球采购服务和综合信息服务。2022年营业收入38.55亿元，同比增长23.21%，扣非后归母净利润2.75亿元，同比增长7.75%。电子元器件云汉芯城提供电子元器件供应链一站式服务。2022年营业收入43.33亿元；扣非后归母净利润1.24亿元。工业品京东工业工业供应链技术与服务市场中的综合模式提供商，不局限于产品销售，更专注数字化基础设施构建。2022年实现交易额223亿元，营收141亿元，复合年增长率达到44.2%。调整后净利润7亿元。工业品震坤行一站式工业用品服务电商平台，通过产业网络协同、智能化供应链、数字化采购平台赋能企业经营。2022年GMV达94亿元、营收达83.15亿元，亏损面收窄。资本热点-12-亿邦千峰奖数据：上市或准上市公司数量已占亿邦千峰奖数据：上市或准上市公司数量已占26.2%26.2%根据2023年度亿邦动力产业互联网千峰奖企业申报数据，共有147家企业互联网企业，其中数字供应链企业72家、产业数字科技企业70家、数智品牌7家，反映产业互联网领域供应链和数字技术齐头并进探索的基本格局。就上市进度而言，产业互联网企业上市目标统一，已有三成企业进入上市流程或已上市。计划中,73.8%辅导中,8.1%已申报,3.4%审核中,5.4%已上市,9.4%计划中辅导中已申报审核中已上市2023年度千峰奖申报企业上市情况分布2023年度千峰奖申报企业类型分布72707数字供应链企业产业数字科技企业数智品牌企业说明：本报告所准上市公司指处于“改制阶段”，“辅导阶段”，“申报阶段”或“注册及筹备发行阶段”数据来源：2023年度亿邦动力产业互联网千峰奖评选企业申报数据资本热点-13-数据来源：2023年度亿邦动力产业互联网千峰奖评选企业申报数据亿邦千峰奖亿邦千峰奖数据：数据：20232023年上半年企业营收增长压力加大年上半年企业营收增长压力加大147家申报企业当中，52.1%的企业23年半年营收规模为1-50亿元，此外，有17.6%的企业营收为1000-5000万元，呈现一定的阶段性阶梯；就营收增长率数据而言，147家申报企业的22年和23年上半年增长数据，约44%的企业增长率在10%-50%，约25%的企业增长率在50%以上。但低增速企业占比增加，预计下半年出现好转。2023年度千峰奖报名企业营收增长情况（22年 VS 23年上半年）1000万以下,7.6%1000万5000万,17.6%5000万1亿,9.2%1亿5亿,21.8%5亿10亿,13.4%10亿50亿,16.8%50亿100亿,5.0%100亿500亿,8.4%2023年度千峰奖申报企业营业规模情况（23年上半年）52.1%0%5%10%15%20%25%无增长010%10%20%20%30%30%50%50%80%80%100%100%200%200%以上22年营收增长23年上半年营收增长资本热点-14-规模经济演变：从水平型、集聚化，再到集约化规模经济演变：从水平型、集聚化，再到集约化基于规模经济效应的产业扩张有三个阶段，第一阶段是水平型数量扩张，第二阶段是集聚化经营发展，第三阶段是集约化产业链重构，中国实体经济的增长有赖于在不同阶段三种模式带来的经济效益。当前，中国产业经济的发展正处于集聚化和集约化混合的阶段，一方面，以产业集群为代表的集聚化仍在释放巨大的经济效益，另一方面，以产业互联网为代表的集约化发展正在挖掘巨量新经济潜力。第一阶段水平型数量扩张集聚化经营发展第二阶段第三阶段集约化产业链重构增加生产线、增加工人、加开门店、扩张渠道，等等单一主体为战，无数量变化多主体集聚龙头型/平台型企业重构产业链，打造多主体、有机的生态创新技术、管理模式土地人力、资金按产业+区域形成产业集群，减少交易、物流成本，提升区域产品品牌效应主体企业往产业链上下游延伸，重新组合生产经营模式，最大化提质增效要素变量主体变化扩张方式在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理上集中，有交互关联性的企业组成集聚群体。通过资源的优化配置、技术进步和科学管理，整合产业链上下游，致力单位资源产生经济效益最大化。产业发展在一般水平上进行数量扩张，无企业间分工协作的变化。市场空间再分析-15-发展基础：数字经济中产业数字化规模占比攀高至发展基础：数字经济中产业数字化规模占比攀高至81.7%81.7%2022年，我国数字经济规模首次突破50万亿元，达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%，高于同期GDP名义增速近5个百分点。占GDP比重达到41.5%，国民经济支柱地位进一步稳固。其中，我国产业数字化规模达41万亿元，占数字经济比重为81.7%，占GDP比重为33.9%，对数字经济的主引擎拉动作用更加凸显。数据来源：中国信通院中国数字经济发展研究报告（2023年）24.9 28.8 31.7 37.2 41.0 2018年2019年2020年2021年2022年33.9%32.5%31.2%29.0%27.6%产业数字化规模及占GDP比重产业数字化占GDP比重（万亿元）27.231.335.839.245.550.220.3%20.9%15.6%9.7%16.2%10.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%01020304050602017年2018年2019年2020年2021年2022年数字经济规模（万亿元）增速2017年-2022年我国数字经济发展情况32.9%34.8%36.2%38.6%39.8%41.5%数字经济占GDP比重市场空间再分析-16-成效验证：数字经济已体现出全要素生产率优势成效验证：数字经济已体现出全要素生产率优势全要素生产率是经济系统的总产出与全部生产要素综合投入之比，是度量经济发展质量、效率与动力源泉的重要指标，也是国民经济发展的全新思路。自党的十九大报告明确把提高全要素生产率作为供给侧结构性改革重点，二十大报告再次强调“着力提高全要素生产率”，全要素生产率在数字经济领域率先获得显著提升，对国民经济生产效率的拉动作用显现。数据来源：中国信通院中国数字经济发展研究报告（2023年）从整体看，2022年，我国数字经济全要素生产率为1.75，相较2012年提升了0.09，数字经济生产率水平和同比增幅都显著高于整体国民经济生产效率，对国民经济生产效率提升起到支撑、拉动作用。分产业看，第一产业数字经济全要素生产率小幅上升，第二产业数字经济全要素生产率十年间整体呈现先升后降态势，第三产业数字经济全要素生产率大幅提升，成为驱动数字经济全要素生产率增长的关键力量。2000-2022年我国数字经济全要素生产率变动趋势第一产业数字经济全要素生产率第三产业数字经济全要素生产率第二产业数字经济全要素生产率数字经济全要素生产率11.21.41.61.82200020022004200620082010201220142016201820202022市场空间再分析-17-使命：我国劳动生产率逐年提升，但远低于全球平均水平使命：我国劳动生产率逐年提升，但远低于全球平均水平当前，比全要素生产率更能贴切反映我国生产力水平的指标是全员劳动生产率。2022年我国全员劳动生产率为152977元/人，比上年提高4.2%，高于同期GDP增速（3%），初步实现“十四五”规划纲要要求“全员劳动生产率增长高于GDP增长”。但对比全球，我国劳动生产率显著偏低，2021年全球劳动生产率水平排名，中国排在109位，与GDP排名全球第二的经济规模严重不匹配，暴露了我国经济发展质量与效益双低。数据来源：国家统计局中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报全球主要国家劳动生产率对比注：全员劳动生产率=GDP/全部就业人数数据来源：国际劳工组织，https:/ilostat.ilo.org/topics/labour-productivity/排名国家劳动生产率（美元每小时）4新加坡74.156美国70.6816法国58.5217德国58.3118中国香港57.0621加拿大56.2225中国台湾53.1430英国51.3531中国澳门49.81102泰国15.06108中国13.53122越南10.22131印度8.472018-2022年中国全员劳动生产率1232481311091346831468381529772018年2019年2020年2021年2022年市场空间再分析-18-产业互联网价值主线：数字化集约化生态化，重构产业链产业互联网价值主线：数字化集约化生态化，重构产业链产业互联网拉通产供销数字化，用数字技术重构产业链，以数实融合协同生态，提升全产业链协同效率，提升全要素生产率，提升全场景服务能力，创新实现产业链供应链的集约化运行，是集约化协同提效和生产要素优化配置的平台价值。数据来源：中国信通院中国数字经济发展研究报告（2023年）3类主体1条路径3个提升产业互联网研产供销服 搭建产业生态，集成全链路能力资源 主导流量/订单/产能再分配 技术/资本/数据/人力/土地全要素输送 主体集结 资源集聚 能力集成 传统产业链式运行全场景服务能力全产业链协同效率全要素生产率 释放数据要素价值 更新传统要素价值 生产要素集成再分配 传统产业场景数字化 产业场景细分创新 产业服务模式创新 纵向整合产业链上下游 横向拓主体、拓资源、拓市场 供应链组织模式创新产业互联网协同生态产业互联网重构产业链的基本逻辑数字供应链交易类，包括B2B平台、产业出海、工业互联网订单平台、数字化采购以及其他供应链数字化转型企业。产业数字科技服务产业数字化软硬件技术，包括大数据、机器人、智能制造、AI、SAAS、云计算、工业互联网解决方案等。数智品牌品牌企业，有从研发生产、供应链到品牌运营全链路数字化能力的消费品或工业品牌品牌。机会与主线-19-亿邦智库发布“产业互联网企业增长模型”（亿邦智库发布“产业互联网企业增长模型”（1.01.0版）版）l 企业内部效率l 产业链上下游协同效率l 品类范围扩张l 客户范围扩张l 要素配置范围扩张 人均毛利额 资金周转率 库存周转率 品类扩张数量 付费客户数量 要素形成的收益（技术/数据等）毛利率 经营性净现金流 客户续费率 l 产业链话语权量化/财务指标拆解说明：本增长模型中的乘号仅代表三个变量与增长之间的正相关关系，并非数学计算范畴内的直接相乘计算方法。增长模型：效率范围壁垒产 业 互 联 网 企 业基于连续五年深入产业一线的观察研究，亿邦智库初步提出产业互联网企业增长模型，界定效率、范围与壁垒三个基本变量，供各行各业的产业互联网企业结合所在赛道的产业特征建立自评框架，也为关注产业互联网的各界提供一个价值观察思路。机会与主线Part 02谁在重构产业链谁在开创供应链新模式谁在拉通工业互联网谁在接驳央国企谁在架设全球供应链谁在用数字科技改变产业运行方式谁在拉通工业互联网谁在接驳央国企谁在架设全球供应链谁在用数字科技改变产业运行方式谁在开创供应链新模式在 重 构 产 业 链-22-全球化市场上，单个企业不再作为独立实体竞争，而是作为供应链竞争，数字化转型则是企业获得供应链竞争优势的战略路径，这个过程漫长但日新月异。从供应链形态层面，正在经历从传统线性到动态连接平面网络，再到多层次穿透立体的演变，数据要素在其中起到整合贯通的主引擎作用，促进供应链协同程度和价值转化空间不断提升。传统线性供应链动态连接网状供应链多层级穿透立体供应链数据核心动态履约连接的客户智慧工厂同步计划数字化开发智能供应发展计划寻源制造交付支持认知计划3D打印基于传感器的补充质量感知产能驱动（关注供应链单点环节）服务驱动（关注供应链各节点动态连接）需求驱动（关注供应链全链条生态化协同）数据共享、数据驱动数据在线、实时交互数据孤岛、信息不对称供给过剩/短缺；库存积压、资金浪费；资源/业务壁垒供需精准匹配；供应链管理创新；内外部敏捷协同；全要素集约化配置供需有效对接；链上资源整合、关键链路优化协同转化企业内部价值持续创造增量价值、生态共赢链上降本增效，挖掘增量驱动力数据贯通性供应链协同性价值转化表现供应链数字化演变：线性协同供应链数字化演变：线性协同网络协同网络协同多维立体协同多维立体协同供应链新模式-23-全链数智供应链是由供应链全链路降本增效需求引发、充分运用技术变革管理方式形成的供应链新模式，其不仅能够借助产业互联网实现供应链管理的全链路数智化升级，还通过技术强化企业与产业链上下游之间，以及产业链各环节之间的协同运营效率，实现全品类、全场景、全链路的高效管理。数智供应链在推动企业数字化转型、保障供应链韧性、落实降本增效等方面具有明显优势。京东工业：以供应链为基础，实现产业链资源高效配置的数智解决方案供应链新模式供应链创新模式供应链创新模式1 1：全链数智供应链：全链数智供应链资金流4通用MRO专业MROBOM重点企业客户制造|能源|工建交通|运营商中小企业客户其他客户客户供应商1信息流2商流3物流VC 供应商入驻/发品布道 链接社会化库存智能决策K2 墨卡托商品标准化北极星、灵犀 需求洞察商机寻源工鼎 工业商品池B-Promise 最短链路精准履约IXP企配中心前置仓京工柜 末端履约交付矩阵需求端以技术实现工业供应链全链路数智化，四流合一、自动流转、高效链接海量供应商与客户，助力行业降本增效供给端链接客户需求成本控制效率提升阳光合规供给保障链路最短供需匹配技术驱动数据流动智能决策阳光透明万仓合一万单合一-24-一站式供应链是由履约需求引发、对供应链进行垂直整合形成的供应链新模式，具有全链聚合、一体化服务的特征，即通过产业互联网平台聚合采购、仓储、配送、售后等核心环节的资源能力，为企业提供全方位的供应链综合服务。一站式供应链在优化履约流程、降低履约成本、快速响应市场需求及实现产业链协同等方面具有明显优势，代表企业有工业品领域的鑫方盛、震坤行、西域等。鑫方盛：以供应链为基础的一站式工业品服务平台数字化能力体系全品类供应链采购专业服务千万SKU品牌保障专业服务团队定制化服务线下工业品体验全国仓储布局满足多场景需求优质产品供给90%商品供应商直供44大类 7000+细分类1000W+SKU8000+合作知名品牌15个自有品牌建筑施工、冶金矿山、水泥行业、生产制造、物业维保全国70+实体店，用户面对面体验产品2000+专业顾问团队，24小时问题解答仓储面积超50W+仓储现货金额超10亿+全国中心仓10家+城市仓50家+前置仓200家+平台积累的大量用户数据，智能分析，向用户精准推荐商品SMST数字化体系S解决方案数字化管理数字化交易数字化供应链数字化MTS供应链创新模式供应链创新模式2 2：一站式供应链：一站式供应链供应链新模式-25-小批量供应链是由提效需求引发、有效服务长尾市场的供应链模式，长尾需求具有生产批量小、标准化程度低、管理难度大、交期不准时等特征，小批量供应链模式利用订单环节的电商交易场景汇集零散需求和客户流量，通过小批量柔性生产进行快速响应，实现高品质、低成本、短交期履约，是产业互联网重构产业链的典型模式，代表企业有怡合达、嘉立创、华强电子、捷配等。嘉立创：电子产业互联网，开创PCB打样/小批量模式PCB设计环节嘉立创EDA：国产PCB设计工具，降低设计工具门槛助推国产替代嘉立创CAM软件：计算机辅助制造软件，提升生产良率及生产效率自主研发EDA软件/PCB CAM软件PCB生产环节嘉立创开创PCB打样/小批量模式，市场份额占据先发优势。中信华承接PCB大批量生产，双品牌协同服务客户各个发展阶段。业内最完善的PCB智造体系元器件采购环节全自营、现货交付，满足客户采购“正品、现货、一站式”的需求。立创商城现货元器件交易平台PCBA加工环节激光钢网：治具生产工艺居于行业领先延伸PCB到PCBA产业链段，满足自身高难度SMT焊接需求，并补充行业产能。打通了从“EDA、PCB、到元器件购买、到激光钢网、到SMT贴片”的全流程闭环，大幅提供提高了作业效率。SMT贴片：业内首创一站式服务模式通过软件和算法实现系统自动拼版，可完成对日均两万多份不同尺寸、要求各异的PCB订单拼板组合，数以万计的日订单量仅需两个人就能完成；平均订单面积小于0.7平方米，最快12小时即可完成出货。大大提升了板材利用率和交付效率。嘉立创“虚拟拼版”技术有效支持小批量生产供应链创新模式供应链创新模式3 3：小批量供应链：小批量供应链供应链新模式-26-反向定制供应链是以终端消费需求为导向，产销适时协同，反向牵引产品设计、产能投放、产品流通等供应链环节柔性创新的供应链模式，这种模式让供给端与需求端有效对话，因此能够快速发现市场新需求、高效满足新消费需求，创造增量市场。反向定制供应链由离终端消费者更近的平台商及品牌商主导，代表企业有阿里、京东等电商平台，以及SHEIN、海尔、鸭鸭等细分消费赛道的数智品牌。阿里巴巴：C2M赋能制造业革新升级SHEIN：数据驱动的极致C2M供应链SHEIN打造了一套独特的数字驱动制造的运营体系，核心驱动部门是数字智能中心，利用算法捕捉时尚趋势和用户行为趋势，通过数据和算法驱动产品研发、订单下达、原材料采购及产能分配。D2M飞轮数据驱动制造D2M研发设计供应链商城销售数据智能中心4000家工厂外部数据淘特：消费互联网通过数字化解决方案“厂销通”、阿里云C2M数字智造系统，让天天特卖C2M成为阿里业绩增长亮点，上线当年C2M定制商品订单量同比大涨370%。阿里明确提出要将其打造成“全球首个以C2M为核心供给的商业平台”，借此实现从生产到消费全产业链的渗透。犀牛制造：服装产业互联网以服装行业为践行“新制造”的实验场，依托天猫淘宝平台销售数据，做洞察，做预测，为商家提供产品建议、预售或销售渠道等，借助数据优势打通全链中的每个环节，打造样板工厂落地C2M的硬资产。1688：产业互联网主打B端内贸的批发电商平台1688，推出“工蜂联盟计划”，一头连接原材料企业，一头连接品牌方及消费者，通过数据洞察、黑科技应用，精准制造方案匹配，以消费为导向释放C2M的优势。2022年战略升级，聚焦内容、服务和用户打造数字化产业大协同驱动制造升级的C2M新模式，2023年11月被提成为淘天集团一级业务，引发行业期待。供应链创新模式供应链创新模式4 4：反向定制供应链：反向定制供应链供应链新模式-27-穿透式供应链是由供应链安全需求和价值需求引发、持续对供应链进行纵深拓展和动态优化形成的多层级供应链体系，核心企业借助全球供应商布局搭建高质量、高性价比、绝对可控的供应链生态，一方面以较高的行业利润吸引头部供应商能力集成，一方面利用多层级穿透式管理进行动态淘汰，以获得长期竞争优势。苹果公司是穿透式供应链的标杆，对大型跨国公司及央国企供应链建设极具借鉴意义。苹果多层级穿透式供应链：连续十年被评为Gartner全球供应链管理公司榜单的Master级别组装和代工企业，负责按照苹果的设计和规格要求，组织生产线、进行零部件采购、组装和测试等。核心供应商：富士康、台积电、英业达、和硕联合等。为苹果提供核心零部件、原材料或服务的企业。包括芯片制造商（高通、英特尔、三星等）、屏幕供应商（三星、LG等）、存储制造商（美国美光、日本铠侠等）。为苹果提供重要零部件或原材料的企业或机构，包括金属外壳供应商（鸿海精密工业、和硕等）、电池供应商（德赛电池、欣旺达等）。为苹果提供更细分的零部件或原材料的企业或机构，包括键盘供应商（中国台湾地区的达丰电脑、群创光电）、鼠标供应商（中国台湾地区的广达电脑）等。第一层级第二层级第三层级第四层级苹果的供应链体系是一个多层级结构，每个层级的供应商都有其特定的职责和角色，共同支撑着苹果产品的生产和销售。苹果供应链至少涉及200家企业，800多个工厂，分布于27个国家的数百个城市。苹果除芯片和IOS系统等领先核心技术外，还会通过注资或收购供应商的手段获得与苹果核心利益相关的外部技术。在非核心技术上则通过合作多家供应商相互牵制压价。核心技术绝对掌控，非核心技术分散竞争穿透式管理主导供应链价值分配和运行协调以超高标准挑选代工制造商（领域前五名）注重工艺水平、信息化建设、流程管控等综合实力。对供应商“事无巨细”管理，介入供应商业务流程并提出强制化要求，每个季度对所有供应商进行打分，根据排名进行订单配额。与供应商共享数据库，基于强大的数字化能力搭建端对端、共享、动态伙伴关系网络，提升供应链弹性和敏捷性。多层级放权，苹果把很多零部件的谈判权和定价权都交给了负责组装生产的核心供应商如富士康，从而减少了管控幅度和难度，提高了供应链的运行效率。供应商合作关系“共赢”模型保障最佳供应链实践资金流前移，提供设备，免除供应商设备和折旧的投资风险。稳定订单流保障供应商产能投资回报清晰可控；允许供应商合理利润，压低利润率的同时能够保证绝对额。提升供应商水平及行业地位，严格的标准控制、与供应商联合研发模式，提高了代工厂商的生产水平和技术实力，进入果链即意味着供应商跻身业界头部。供应链创新模式供应链创新模式5 5：深度（穿透式）供应链：深度（穿透式）供应链供应链新模式谁在开创供应链新模式谁在接驳央国企谁在架设全球供应链谁在用数字科技改变产业运行方式谁在拉通工业互联网在 重 构 产 业 链-29-工业互联网作为制造强国的基础性技术支撑和新型工业化的关键抓手，在国家政策全面部署下，已走过强引导、高投入、扩规模的初期建设阶段，并取得阶段性成效。但与此同时，行业整体盈利状况却不容乐观，头部平台普遍亏损严重，至今未跑出上市公司。一边是能力突出，政策支持和社会价值持续火热，一边是经济回报低，资本冷眼行业迷茫，我国工业互联网行业仍在初级发展阶段等待拐点。工业互联网仍处于初级发展阶段l A股工业互联网概念公司，工业富联走特批路线，工业互联网业务收入占比不到1%；宝信软件、东方国信等软件公司的工业互联网业务在上市后增加，对主营业务收入贡献不显。l 通用型工业互联网平台则面临业务收入高度依赖控股公司、且亏损严重的痛点，成为横亘在IPO之路上的巨大挑战。2019年-2021年，成立于2016年的树根互联营收分别达到1.5亿元、2.7亿元、5.1亿元，其中来自三一集团的贡献营收分别为73.62%、68.24%和56.24%。亏损分别达到了3.3亿元、2.9亿元、7.1亿元，连续三年亏损金额累计超过13.42亿元，是营业收入总额的141.56%。树根互联招股书数据政策层面大力推进行业影响力持续提升市场空间广阔可期连续六年写入政府工作报告，地方政府高度关注，自2023年1月以来，25个省级政府工作报告中提及工业互联网，22个省级政府工作报告对工业互联网2023年规模发展做出政策部署。国内有影响力的工业互联网平台达到248家，“双跨平台”29家。工业和信息化部培育8个国家级工业互联网产业示范基地，遴选381个试点示范项目。工业互联网已经全面融入45个国民经济大类，助力制造业、能源、矿业、电力等各大支柱产业数字化转型升级。根据