2021-2023年亚洲趋势报告：茶饮与现制咖啡篇.pdf

2021-2023年亚洲趋势总结 Euromonitor International1 Euromonitor International2目录目录1 1市场概览（市场规模、竞争格局）市场概览（市场规模、竞争格局）-街饮渠道街饮渠道 -现制咖啡渠道现制咖啡渠道2 2街饮及咖啡渠道新品趋势街饮及咖啡渠道新品趋势 -跨地区共通趋势跨地区共通趋势 -各国家各国家/地区的特有趋势地区的特有趋势3 3街饮及咖啡渠道乳品趋势街饮及咖啡渠道乳品趋势街饮及咖啡渠道市场概览中国街饮及咖啡渠道零售规模不断增长，连锁率逐年攀升，人均消费额持续提高 Euromonitor International3 街饮渠道市场概览 Euromonitor International47609051,0541,1131,2741,2461,3931,5271,6511,7841,9292017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F Euromonitor International5市场规模 总零售额后疫情时代，中国后疫情时代，中国街饮街饮市场规模保持稳健增长，但随着市场竞争加剧，未来增速有所放缓市场规模保持稳健增长，但随着市场竞争加剧，未来增速有所放缓中国街饮渠道零售规模（亿元），中国街饮渠道零售规模（亿元），2017-2027F2017-2027F21-22年，受到疫情封控影响，线下门店销量受到影响，经营亏损，整体零售规模降低。而22年末-23年初，随着疫情政策的放开，街饮市场得到补偿性复苏，线下门店和线上外卖平台销量均有所反弹。2022年中国街饮总零售规模为1,246亿元，2017-2022年零售规模的年复合增长率为10.4%。随着中国街饮市场的发展愈发成熟，整体竞争激烈，产品同质化的问题逐步凸显，预计未来五年复合增长率较过去将有所下滑，但仍保持在8.5%的水平，到2027年市场规模有望达到1,929亿元。数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究CAGR=10.4%CAGR=10.4%CAGR=8.5%CAGR=8.5%Euromonitor International6市场规模 门店数量中国中国街饮街饮渠道门店数量稳步发展，连锁率渠道门店数量稳步发展，连锁率稳中缓升稳中缓升中国街饮渠道门店数量及连锁门店数量（家），中国街饮渠道门店数量及连锁门店数量（家），2017-2027F2017-2027F数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究截至2022年年底，全国共有约40.6万家街饮门店，其中连锁门店占比52%，17-22年连锁门店的年复合增长率高达14.5%，疫情期间连锁化率逐年攀升，主要是由于小品牌较难找到合适的生存空间。从区域分布来看，街饮门店主要集中在一线和新一线城市，以珠三角、长三角、西南、华中地区为主。2023-2027年，预计中国街饮门店数将持续上涨，但野蛮式增长阶段已经告一段落，增速显著下降，呈现出存量竞争特征，并有逐年下沉的趋势。未来门店连锁率将稳中缓升，预计2027年门店总数将达到近46.9万家，其中连锁门店将占据60%，主要由于街饮市场中，头部连锁品牌门店数非常可观，依靠其规模化及体系化优势占领消费者心智，且将持续加速扩张下沉市场。CAGRCAGR2017-20222017-2022CAGRCAGR2023F-2027F2023F-2027F连锁连锁门店门店门店门店总数总数5.6%5.8%14.5%2.7%53%55%56%59%60%422,381 434,372 446,044 457,723 469,372 2023F2024F2025F2026F2027F连锁门店非连锁门店35%35%38%44%49%52%308,859 345,114 381,569 383,815 405,560 406,205 201720182019202020212022连锁门店非连锁门店10111212131212131314142017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F79858989981021161201241281372017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F Euromonitor International7市场规模 交易笔数、客单价中国街饮渠道客单价（元），中国街饮渠道客单价（元），2017-2027F2017-2027F中国街饮渠道交易笔数（亿笔），中国街饮渠道交易笔数（亿笔），2017-2027F2017-2027F受到21-22年疫情封控的影响，中国街饮渠道的交易笔数在疫情期间受到影响，但预计在23年回暖。在整体经济不确定性提升，消费态度趋于保守的大背景下，街饮的消费频次增长率将有所放缓消费频次增长率将有所放缓。从消费端看，消费者对于茶饮品类已经养成成熟的消费习惯，需求将逐步日常化；从供给端看，打造价格优势是街饮品牌争夺客源的重要策略，具体表现为高端新式街饮品牌在22年初纷纷降价，因此2222年客单价有所回落年客单价有所回落；但随着品牌方持续地进行差异化市场定位、着力研发新品、持续创意营销，未来仍能带动客单价稳步客单价稳步上升上升。核心发现核心发现街饮需求逐步日常化，消费频次保持正向增长，客单价有所回落街饮需求逐步日常化，消费频次保持正向增长，客单价有所回落CAGR=CAGR=5.35.3%CAGR=4CAGR=4.4.4%CAGR=4.8%CAGR=4.8%CAGR=3CAGR=3.9.9%数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究前十品牌其他品牌 Euromonitor International8竞争格局 领先品牌及其市场份额前十品牌加总占据前十品牌加总占据50%50%的市场份额，以中低端品牌为主，行业集中度有望加强的市场份额，以中低端品牌为主，行业集中度有望加强中国街饮零售额排名前十品牌，中国街饮零售额排名前十品牌，20222022 截至2022年年底，依零售额计算，中国街饮渠道排名前十品牌的零售额总计为627亿元，加总约占50%的市场份额，整体的行业集中度较现制咖啡市场更高，主要是由于街饮市场头部品牌已经初步形成，具有明显的规模效应。伴随领先连锁品牌持续拓店、蓄力产品创新，头部品牌市场份额占比会进一步扩大，规模效应将更加明显，市场将更为集中。核心发现核心发现中国街饮零售额排名前十品牌概况，中国街饮零售额排名前十品牌概况，20222022 中高端市场：前十品牌中，客单价更高的中高端品牌仅占据3家，且其门店数量相较于低端品牌量级更少，但近年来逐渐从精致化发展路线向低线级城市扩张，销量逐步增加。下沉市场：主打性价比、定位下沉市场的连锁街饮品牌占据前十品牌中的7家，占据市场主要地位。因其在下沉市场中快速扩展、密集开店，迅速占领消费者心智，又依靠其价格优势被更多消费者所接受。核心发现核心发现数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究0510152025303540455005,00010,00015,00020,00025,000客单价（单均消费额）门店数（家）现制咖啡渠道市场概览 Euromonitor International93013864784716166408201,0271,2741,5661,9062017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F Euromonitor International10市场规模 总零售额后疫情时代，中国现制咖啡市场后疫情时代，中国现制咖啡市场将迎来新一轮增长机遇，发展前景可观将迎来新一轮增长机遇，发展前景可观中国中国现制现制咖啡渠道零售规模（亿元），咖啡渠道零售规模（亿元），2017-2027F2017-2027F21-22年，受到疫情封控影响，咖啡线下门店受到影响，但线上外卖门店仍保持良好发展态势，整体零售规模增长稳中有升。随着疫情政策的放开，23年现制咖啡市场得到报复性反弹，成为后疫情时代大消费赛道中最先回温的赛道之一。2022年中国现制咖啡总零售规模为640亿元，2017-2022年零售规模的年复合增长率为16.3%。相较于增速逐步放缓的街饮市场，咖啡市场发展前景更为可观，受益于资本关注、茶饮品牌纷纷入局、线上渠道开拓等多重因素，2027年市场规模有望达到1,906亿元，23-27年复合增长率高达23.5%，市场潜力巨大。数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究CAGR=16.3%CAGR=16.3%CAGR=23.5%CAGR=23.5%Euromonitor International11市场规模 门店数量中国中国现制现制咖啡咖啡渠道渠道门店数量不断扩张，连锁率逐年攀升门店数量不断扩张，连锁率逐年攀升中国中国现制咖啡现制咖啡渠道门店数量及连锁门店数量（家），渠道门店数量及连锁门店数量（家），2017-2027F2017-2027F数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究截至2022年年底，全国共有约13.8万家现制咖啡门店，其中连锁门店占32%，17-22年连锁门店的年复合增长率高达31.2%，连锁化率在过去逐年快速攀升。从区域分布来看，咖啡门店主要集中在广东、江浙沪地区；西南区域正在快速增长。2023-2027年，预计中国内地咖啡门店数将持续上涨，虽然爆发式开店已经结束，增速将逐渐回归，但仍存在众多机会，茶饮品牌正在逐步入局咖啡市场，且众多咖啡品牌逐步布局下沉市场，未来下沉市场或成为新的增长点。整体门店连锁率将不断提升，预计2027年门店总数将突破24万家，其中连锁门店将占据34%。咖啡市场中，单店模式的精品咖啡目前占主导地位，但随着各地相继涌现的中小型品牌刚刚进入拓店期，未来有连锁化发展空间。CAGRCAGR2017-20222017-2022CAGRCAGR2023F-2027F2023F-2027F连锁连锁门店门店门店门店总数总数26.9%12.5%31.2%11.2%27%28%29%30%31%32%42,108 60,012 90,367 95,841 114,730 138,336 201720182019202020212022连锁门店非连锁门店33%33%34%34%34%157,313 176,992 197,165 218,321 240,383 2023F2024F2025F2026F2027F连锁门店非连锁门店 Euromonitor International12市场规模 交易笔数、客单价中国现制咖啡渠道客单价（元），中国现制咖啡渠道客单价（元），2017-2027F2017-2027F中国现制咖啡渠道交易笔数（亿笔），中国现制咖啡渠道交易笔数（亿笔），2017-2027F2017-2027F中国现制咖啡渠道的交易笔数在过去呈现相对稳定的上升趋势，随着消费群体的不断扩容及咖啡品牌的积极拓店，未来消费习惯会逐渐普及和深化，消费频次将继续提升消费频次将继续提升。从消费端看，消费者对于咖啡品类的接受程度正在不断提升，且因咖啡具有强成瘾性，刚需品类将带动未来更高的复购率复购率。从供给端看，随着品牌持续地进行下沉市场教育、更多主打性价比的品牌不断拓店，近两年咖啡价格门槛有所降低，客单价也客单价也有所回落有所回落，但未来随着消费端不同层级分化的潜在需求被进一步满足，将带动客单价稳步上升客单价稳步上升。核心发现核心发现咖啡市场需求不断拓展，交易笔数和客单价咖啡市场需求不断拓展，交易笔数和客单价将持续将持续上升上升CAGR=CAGR=14.714.7%CAGR=19.7%CAGR=19.7%CAGR=CAGR=1.41.4%CAGR=3CAGR=3.2.2%数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究11141716212229364250602017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F27282930292828293031322017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F前十品牌其他品牌 Euromonitor International13竞争格局 领先品牌及其市场份额前十品牌加总占据前十品牌加总占据42%42%的市场份额，行业集中度有望加强的市场份额，行业集中度有望加强中国现制咖啡零售额排名前十品牌，中国现制咖啡零售额排名前十品牌，20222022 截至2022年年底，依零售额计算，中国内地咖啡渠道排名前十品牌的零售额总计为267亿元，加总约占42%的市场份额，整体的行业集中度相对于街饮来说更低，以精品咖啡店为主，相较于竞争更为激烈的街饮市场，咖啡市场有着更多的机遇。核心发现核心发现中国现制咖啡零售额排名前十品牌概况，中国现制咖啡零售额排名前十品牌概况，20222022 中高端市场：前十品牌中，客单价更高的中高端品牌占据5家，精品咖啡占比在整体行业内可观。下沉市场：主打性价比、定位下沉市场的连锁咖啡品牌占据前十品牌中的5家，随着下沉市场的广泛开发，平价咖啡逐渐走入日常，打破对咖啡“高端化精英化”的认知。核心发现核心发现数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究01020304050607001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000客单价（单均消费额）门店数（家）街饮及咖啡渠道新品趋势经典重归、旧品新搭、流行元素复配以及新元素探索的四大推新基本架构支撑亚洲新趋势 Euromonitor International142021-2023年亚洲趋势总结15数据来源：案头研究亚洲七个国家和地区的2021-2023年的新品趋势跨地区共通趋势跨地区共通趋势跨地区共通趋势代表至少在两个国家跨地区共通趋势代表至少在两个国家/地区重复出现过的趋势地区重复出现过的趋势/元素元素各国家各国家/地区的特有趋势地区的特有趋势21-23年延续性趋势22、23年特有趋势非季节性趋势非季节性趋势1.街饮/咖啡甜品化2.功能性饮品3.茶底品类多样化4.“酒”元素新思路季节性趋势季节性趋势1.秋冬五谷类元素2.流行水果体系出新中国内地中国内地香港香港台湾台湾韩国韩国泰国泰国新加坡新加坡日本日本非季节性趋势非季节性趋势季节性趋势季节性趋势 跨地区共通趋势 Euromonitor International162021-2023年跨地区共通趋势17数据来源：案头研究21-2321-23年延续性趋势：街饮年延续性趋势：街饮/咖啡甜品化咖啡甜品化零食感零食感TOPPINGTOPPING中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国Ovaltines Cuddling（True Coffee）泰国2022年1-2月海苔咸蛋黄奶盖燕麦拿铁咖啡（Double Win Caf）中国内地2022年9-10月创意奶油顶创意奶油顶/奶盖，兼具价值感与颜值奶盖，兼具价值感与颜值锅巴奶昔（贡茶）韩国2022年9-10月奶茶蒙布朗（鹿角巷）日本2022年9-10月咖啡摩卡（Pearl Lady）日本2022年1-2月日出椰青，雪糕拿铁（老虎堂黑糖专壳）香港2022年7-8月栗栗爆米花拿铁咖啡（都可茶饮）中国内地2022年11-12月街饮街饮/咖啡甜品化趋势不断延展，呈现出更多元化的口味和形式咖啡甜品化趋势不断延展，呈现出更多元化的口味和形式TOPPINGTOPPING零食零食“蘸着吃蘸着吃”泡鲁达（古茗）中国内地2021年5-6月冰苏泰式奶茶（Fuku Matcha）泰国2021年9-10月饼干饼干饼干饼干海苔碎海苔碎锅巴碎锅巴碎栗子块栗子块冰淇淋冰淇淋丸子丸子爆米花爆米花熊猫竹香生椰拿铁（咖世家）中国内地2023年1-2月棉花糖棉花糖团团圆圆黑芝麻Dirty（paix coffee）中国内地2023年1-2月红薯乌龙奶茶（张阿姨奶茶）中国内地2022年11-12月红薯薄脆红薯薄脆榛果巧克力起司风味咖啡星冰乐（星巴克）台湾2022年5-6月起司巧克力起司巧克力巷子里的冰糖葫芦拿铁（ruu）中国内地2023年1-2月冰糖葫芦冰糖葫芦18%11%9%5%9%11%7%奶油顶蜜桃奶冻蜜桃奶冻一颗粉桃桃（张阿姨奶茶）日本2022年1-2月面包片面包片超Sing泡鲁达（茉沏）中国内地2022年9-10月一抹青（迷客夏）台湾2022年9-10月小米脆小米脆青团青团青团龙井鲜奶茶（乐乐茶）中国内地2022年1-2月11%9%7%5%5%7%5%22年1-2月22年3-4月22年5-6月22年7-8月22年9-10月22年11-12月23年1-2月奶盖22-23年街饮/咖啡渠道奶油顶、奶盖数量占比趋势2021-2023年跨地区共通趋势18数据来源：案头研究21-2321-23年延续性趋势：街饮年延续性趋势：街饮/咖啡甜品化咖啡甜品化甜品饮品化甜品饮品化甜品小料化甜品小料化中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国甜品甜品/料理杯装便携化料理杯装便携化雪梨银耳（蜜雪冰城）中国内地2022年9-10月红枣姜茶汤圆（豆先生）新加坡2022年11-12月浮云芝芝黑椒牛柳意面（交点茶）中国内地2022年7-8月街饮街饮/咖啡甜品化趋势不断延展，呈现出更多元化的口味和形式咖啡甜品化趋势不断延展，呈现出更多元化的口味和形式红豆粉粿珍珠雪沙（歇脚亭）台湾2022年9-10月Chendol Boba Ice Blend（巡茶）新加坡2022年7-8月真有蛋糕鲜奶茶（乐乐茶）中国内地2022年9-10月小雏菊提拉米苏拿铁（小鸟杯）中国内地2022年11-12月现煮绿豆牛奶冰（都可茶饮）中国内地2022年7-8月红豆黑芝麻格兰尼塔（）韩国2022年7-8月台湾台湾传统甜品传统甜品-粉粿粉粿冰砖酒酿麻薯杯（交茶点）中国内地2022年9-10月现煮红豆芋圆甜品杯（都可茶饮）中国内地2022年11-12月小青龙（雅克雅思）中国内地2023年3-4月中国内地中国内地清明节传统点心清明节传统点心 -青团青团青团春雾茶系列（茉沏）中国内地2022年3-4月新加坡新加坡传统甜品传统甜品 -煎蕊煎蕊银耳汤银耳汤汤圆汤圆格兰尼塔格兰尼塔绿豆沙牛乳绿豆沙牛乳酒酿麻薯酒酿麻薯杯面杯面蛋糕酱蛋糕酱提拉米苏提拉米苏红豆芋圆红豆芋圆芒果糯米酸奶（Yomies Rice Yogurt）泰国2023年3-4月芒果糯米饭芒果糯米饭2021-2023年跨地区共通趋势19数据来源：案头研究21-2321-23年延续性趋势：功能性年延续性趋势：功能性饮品饮品养生元素养生元素中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国GINGER LATTE（一芳果茶）新加坡2022年9-10月混合生姜奶茶（CoCo都可）日本2021年11-12月蜜桃姜茶（Tea9）中国内地2022年9-10月姜汁桂圆红枣茶（茶百道）中国内地2022年11-12月芝麻拿铁(迷客夏)台湾2021年11-12月在后疫情时代在后疫情时代&饮品健康化趋势的大背景下，延续饮品养生、美容饮品健康化趋势的大背景下，延续饮品养生、美容/美体、提升免疫力的主美体、提升免疫力的主要功能，在使用元素、口感搭配上不断更新要功能，在使用元素、口感搭配上不断更新。20212021年年20222022年年传统传统养生元素养生元素-黑芝麻黑芝麻黑芝麻仙爵奶茶（茶汤会）台湾2022年1-2月黑芝麻奶昔（贡茶）韩国2022年7-8月传统传统养生元素养生元素-姜汁姜汁芝麻宝藏桶（悸动烧仙草）中国内地2022年9-10月新中式养生元素新中式养生元素 -2022 -2022年年11-1211-12月月文冬姜文冬姜仔姜仔姜一整根柠檬茶（邻里手打柠檬茶）中国内地熬姜枣水牛乳（阿嬷手作）中国内地2022年11-12月云南小黄云南小黄姜姜陈皮红豆沙拿铁（乌鸦）中国内地枸杞山药燕麦拿铁（太平洋咖啡）中国内地东阿姜枣拿铁（太平洋咖啡）中国内地绿豆绿茶拿铁（丸作）新加坡人参人参枸杞枸杞+山药山药陈皮陈皮阿胶阿胶绿豆绿豆2021-2023年跨地区共通趋势20数据来源：案头研究21-2321-23年延续性趋势：功能性年延续性趋势：功能性饮品饮品美容美容/美体美体提升免疫力提升免疫力中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国电解质鲜橙维C多（七分甜）中国内地2022年11-12月葡萄柚熔岩（琉璃鲸）新加坡2022年7-8月在后疫情时代在后疫情时代&饮品健康化趋势的大背景下，延续饮品养生、美容饮品健康化趋势的大背景下，延续饮品养生、美容/美体、提升免疫力的主美体、提升免疫力的主要功能，在使用元素、口感搭配上不断更新要功能，在使用元素、口感搭配上不断更新。后疫情时代后疫情时代补充维补充维C C电解质水新机遇电解质水新机遇美式美式+维维C C轻盈又营养轻盈又营养橙C美式（瑞幸咖啡）新加坡2023年3-4月魔芋小料魔芋小料魔芋冻奶茶（KOI The）泰国2021年3-4月芒果珠宝奶茶（贡茶）日本2021年7-8月太极粉粿珍奶（日出茶太）台湾2022年1-2月胶原蛋白胶原蛋白胶原啵啵美颜茶（巡茶）新加坡2021年9-10月胶原蛋白桃子拿铁（FLASH COFFEE）新加坡2022年5-6月胶原蛋白苹果茶（FLASH COFFEE）新加坡2022年5-6月桃胶桃胶桃胶绵绵拿铁（T97）中国内地2023年3-4月刮油塑形水刮油塑形水香柠油柑刮刮水（桂源铺）中国内地2022年7-8月油柑/荷叶刮油水（椿风养生茶饮）中国内地2022年7-8月雪燕雪燕桂花绵云拿铁（本来不该有）中国内地2022年9-10月2021-2023年跨地区共通趋势21数据来源：案头研究茶底搭配多样化、品类高端化，与流行元素新复配，创新不断。茶底搭配多样化、品类高端化，与流行元素新复配，创新不断。21-2321-23年延续性趋势：茶底品类多样化年延续性趋势：茶底品类多样化中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国20222022年年春春20222022年夏年夏20222022年年秋冬秋冬橙漫山茶花（书亦烧仙草）中国内地2022年3-4月山茶花山茶花+乌龙茶乌龙茶传统茶传统茶香新搭香新搭配配鸭屎香茶底鸭屎香茶底手打柠檬鸭屎香（都可茶饮）中国内地2022年3-4月竹生空野（百分茶）中国内地2022年7-8月竹香竹香+乌龙茶乌龙茶玫瑰普洱水果茶（茶派）新加坡2022年9-10月玫瑰玫瑰+普洱茶普洱茶荷塘碧玉（雅克雅思）中国内地2022年7-8月荷花荷花+乌龙茶乌龙茶去云南.玫瑰普洱（霸王茶姬）中国内地2022年11-12月小苍兰小苍兰+茉莉花茶茉莉花茶奶呼呼小苍兰（悸动烧仙草）中国内地2022年11-12月街饮渠道的街饮渠道的茶叶应用渗茶叶应用渗透至咖啡渠透至咖啡渠道的茶咖创道的茶咖创意出新意出新山茶花山茶花+乌龙茶乌龙茶山茶花拿铁（幸运咖）中国内地2023年1-2月茶叶品类茶叶品类高端化高端化日月潭红茶日月潭红茶日月苹安（台湾第一味）台湾2022年3-4月芝士多肉桃桃（古茗）中国内地2022年5-6月松语乌龙茶松语乌龙茶笃笃鸡头米醇享版（茉沏）中国内地2022年9-10月碧螺春碧螺春坦洋工夫牛乳茶（茶百道）中国内地2022年11-12月坦洋工夫茶坦洋工夫茶茉莉冰摇茶（柠季）中国内地2022年7-8月信阳茉莉毛尖茶信阳茉莉毛尖茶龙井香牛乳茶（古茗）中国内地2023年3-4月非遗非遗-春茶龙井春茶龙井金桂龙井拿铁（瑞幸咖啡）中国内地2023年9-10月钱塘龙井茶钱塘龙井茶传统茶香不断尝试与“新新”元素元素搭配，谋求口感的平衡与创新，努力推出新的“出圈”产品；“出圈出圈”元素蔓延至咖啡界元素蔓延至咖啡界，以中国内地的山茶花乌龙茶、小苍兰山茶花乌龙茶、小苍兰茶底茶底为代表。街饮/咖啡品牌在茶底的选择上更加注重品质更加注重品质，最大限度地保证新品的口感。2021-2023年跨地区共通趋势22数据来源：案头研究流行茶类在选品、搭配上进行创新；小众茶类频出。流行茶类在选品、搭配上进行创新；小众茶类频出。21-2321-23年延续性趋势：茶底品类多样化年延续性趋势：茶底品类多样化中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国茉莉花茉莉花茶茶绿茶绿茶乌龙茶乌龙茶乌龙奶茶乌龙奶茶布丁乌龙奶（KOI）香港2022年7-8月乌龙奶茶乌龙奶茶芒果白桃乌龙奶茶（七分甜）中国内地2021年3-4月芒果芒果+乌龙茶乌龙茶Mango Oolong（老虎堂）新加坡2022年7-8月柑橘柑橘+乌龙茶乌龙茶桃荠乌龙（吃茶小铺）台湾2022年5-6月竹香乌龙茶竹香乌龙茶月光冻冻乌龙（沪上阿姨）中国内地2023年1-2月花香型乌龙茶花香型乌龙茶-玫瑰玫瑰青提玫瑰乌龙（桂源铺）中国内地2022年9-10月龙井茶龙井茶芸芸龙井（霸王茶姬）中国内地2022年5-6月碧螺春碧螺春笃笃鸡头米醇享版（茉沏）中国内地2022年9-10月兰香绿茶兰香绿茶雨意苍兰（雅克雅思）中国内地2023年3-4月蜜瓜蜜瓜+茉莉花茶茉莉花茶蜜瓜果汁（Chatime）日本2021年7-8月荞麦茶荞麦茶橙香荞麦（七分甜）中国内地2022年9-10月洋甘菊茶洋甘菊茶草莓柠檬洋甘菊茶（399）韩国2022年9-10月小众特色小众特色茶茶石榴石榴+茉莉花茶茉莉花茶秋月芝士红石榴（古茗）中国内地2021年9-10月燕麦奶燕麦奶+茉莉花茶茉莉花茶泰国燕麦茉莉花奶茶（手标茶）香港2022年11-12月黑茶黑茶双倍茶拿铁（一芳）新加坡2022年11-12月2021-2023年跨地区共通趋势23数据来源：案头研究“酒酒”元素应用场景更加丰富，主流搭配形式具有明显的季节特征。元素应用场景更加丰富，主流搭配形式具有明显的季节特征。21-2321-23年延续性趋势：年延续性趋势：“酒酒”元素新思路元素新思路中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国含酒精含酒精零酒精零酒精20212021年年Q4Q420222022年夏秋年夏秋20222022年秋冬年秋冬20222022年春夏年春夏热红酒（COCO都可）中国内地绿茶芒果啤酒（鹿角巷）日本20212021年年Q3Q3茉莉花茶啤酒（春水堂）日本Coffee Lager（Blue Bottle）香港黑啤可可没有啤（丸摩堂鲜果茶）中国内地白熊苏打（gelato pique cafe）日本奶油米酒酿（伏见桃山）中国内地云朵海尼根（都可茶饮）台湾奶油米酒酿（伏见桃山）中国内地啤酒啤酒库拉索酒库拉索酒米酿米酿朗姆酒朗姆酒+果饮果饮莫吉托风奶油苏打（maeda coffee）日本桂花酒酿冰奶（交点茶）中国内地Red Wine Oolong Fruit Tea（一芳果茶）新加坡热红酒香橙风味美式（咖世家）中国内地假日热红酒（）韩国椰子黄油啤酒（椰子水）新加坡Cha Butter Beer（Cha Tra Mue）新加坡 延续之前的“酒”元素应用趋势，21-22年“酒”元素仍广泛应用于街饮/咖啡之中，基础类“酒”风味变化不明显，且呈现一定的季节性趋势季节性趋势，小众“酒”风味有一定拓展。啤酒啤酒作为基础酒类，广泛运用于饮品制作之中，分为含酒精啤酒、无酒精啤酒和啤酒风味糖浆三类，其搭配具有明显的季节性，春夏主要和苏打水、果饮、茶类春夏主要和苏打水、果饮、茶类进行搭配，口感清淡解暑；秋冬季打造厚重的黄油口感秋冬季打造厚重的黄油口感；米酒米酒是秋季秋季的流行酒元素，常与桂花桂花搭配，复刻经典桂花酒酿饮品的风味；热红酒热红酒广泛运用于冬季饮品冬季饮品之中，分为有酒精和无酒精两种，热气腾腾，驱散保暖。啤酒风味啤酒风味无酒精鸡尾酒无酒精鸡尾酒+苏打水苏打水黄油啤酒黄油啤酒热红酒热红酒热红酒热红酒20232023年初年初热红酒（挪瓦咖啡）中国内地2021-2023年跨地区共通趋势24数据来源：案头研究五谷类（芋泥、麻薯、栗子、红薯）为秋冬主要流行元素，泥状、块状为主要应用形式五谷类（芋泥、麻薯、栗子、红薯）为秋冬主要流行元素，泥状、块状为主要应用形式。21-2321-23年延续性趋势：秋冬年延续性趋势：秋冬五谷类五谷类元素元素中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国在传统芋泥奶茶的基础上，芋泥搭配应用形式不断丰富，主要使用创新形式有：厚芋泥芋头块特殊产地芋头芋泥芋泥芋泥饮系列（吃茶三千）新加坡2021年1-2月芋泥饮系列（清源）台湾2022年9-10月21763厚芋泥 槟榔芋 荔浦芋 芋头块Taro Milk Cha（CHA Bar）泰国2022年9-10月糯米的主要使用形式为：米麻薯糯米粒糯米丸子糯米糯米糯糯系列（喜茶）中国内地2022年9-10月芋泥谷香血糯米（古茗）中国内地2023年3-4月椰芒Q糯糯（古茗）中国内地2022年9-10月50124米麻薯糯米粒糯米丸子红薯的主要使用形式为香甜软糯的红薯泥，并在应用形式上进行了创新，如红薯片、红薯粉。红薯红薯薯类系列（走茶、珍煮丹）香港2021年11-12月芝心薯薯（茶百道）中国内地2022年11-12月奶油红薯奶茶（Pearl Lady）日本2022年11-12月9422红薯泥红薯糖浆红薯粉红薯片栗子的主要使用形式为：栗子泥栗子块栗子果酱栗子奶油栗子栗子生椰焦糖板栗宝藏茶(奈雪茶）中国内地2021年9-10月大吉大栗宝藏茶（新时沏）中国内地2023年1-2月蒙布朗拿铁（星巴克）日本2022年9-10月2912119栗子泥栗子块栗子果酱栗子奶油9-12月街饮/咖啡渠道中芋泥/糯米/栗子/红薯元素出现次数分别为82/66/61/222021-2023年跨地区共通趋势25数据来源：案头研究“水果水果”元素应用不断延展，元素应用不断延展，新鲜时令新鲜时令水果系列饮品强势出圈。水果系列饮品强势出圈。21-2321-23年延续性趋势：流行水果体系出新年延续性趋势：流行水果体系出新新鲜时令水果系列新鲜时令水果系列中国内地 香港新加坡台湾日本韩国泰国（喜茶/本来不该有/Comebuytea/大苑子）中国内地/香港/台湾（喜茶/奈雪茶/贡茶/吃茶三千）中国内地/日本/新加坡（乐乐茶/和气桃桃）中国内地（喜茶/奈雪茶）中国内地2022&232022&23年年春春芭乐系列芭乐系列杨梅系列杨梅系列（乐乐茶/八角杯咖啡/七分甜）中国内地20222022年夏年夏荔枝系列荔枝系列（奈雪茶/乐乐茶/KOI/一芳）中国内地/新加坡/香港蜜桃系列蜜桃系列20222022年秋年秋柿子系列柿子系列20222022年冬年冬车厘子系列车厘子系列（茶百道/乐乐茶/星巴克/吃茶三千）中国内地/泰国/日本草莓系列草莓系列2021-2023年跨地区共通趋势26数据来源：案头研究“水果水果”元素应用不断延展，元素应用不断延展，特殊品类及产地特殊品类及产地水果系列饮品更吸睛。水果系列饮品更吸睛。中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国特殊品类特殊品类/产地水果产地水果爱文芒果爱文芒果台湾台湾2022年5-6月街饮/咖啡品牌将流行水果在饮品中的应用不断延展，在21-22年推出的水果饮将年度流行的水果进行广泛地应用，具有明显的季节性趋势季节性趋势和系列性系列性，以新鲜水果果肉果汁新鲜水果果肉果汁、新新鲜水果鲜水果+奶奶/茶基底茶基底、多种水果复配多种水果复配的系列形式出现。街饮/咖啡品牌在水果品类选择上进行创新，精选特殊产地、特殊品种的流行水果特殊产地、特殊品种的流行水果，最大化保证饮品口感和质量，如台湾特产的爱文芒果、中国内地的阳光玫瑰青提等。无籽无籽麒麟瓜麒麟瓜中国内地中国内地2022年5-8月苏丹王榴莲苏丹王榴莲中国内地中国内地2022年5-6月大湖草莓大湖草莓中国内地、台湾中国内地、台湾2022年11-12月储良龙眼储良龙眼中国内地中国内地2022年8-9月阳光玫瑰青提阳光玫瑰青提中国内地中国内地2022年7-8月枇杷芒枇杷芒泰国泰国2022年3-4月突尼斯石榴突尼斯石榴中国内地中国内地2022年7-8月20222022年年春春20222022年夏年夏20222022年秋冬年秋冬21-2321-23年延续性趋势：流行水果体系出新年延续性趋势：流行水果体系出新20232023年春夏年春夏大凉山黑桑葚大凉山黑桑葚中国内地中国内地2023年3-4月2021-2023年亚洲趋势总结27数据来源：案头研究亚洲七个国家和地区的2021-2023年的新品趋势跨地区共通趋势跨地区共通趋势跨地区共通趋势代表至少在两个国家跨地区共通趋势代表至少在两个国家/地区重复出现过的趋势地区重复出现过的趋势/元素元素各国家各国家/地区的特有趋势地区的特有趋势21-23年延续性趋势22、23年特有趋势非季节性趋势非季节性趋势1.街饮/咖啡甜品化2.功能性饮品3.茶底品类多样化4.“酒”元素新思路季节性趋势季节性趋势1.秋冬五谷类元素2.流行水果体系出新中国内地中国内地香港香港台湾台湾韩国韩国泰国泰国新加坡新加坡日本日本非季节性趋势非季节性趋势1.轻盈健康化2.特色香料创新不断3.多重花香创新入饮季节性趋势季节性趋势1.颜色关键词2021-2023年跨地区共通趋势28数据来源：案头研究22-2322-23年特有趋势：轻盈健康化年特有趋势：轻盈健康化基底轻盈化基底轻盈化轻食概念轻食概念中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国Yellow Pumpkin Kale Latte/Green Kale Latte/Purple Sweet Potato Kale Latte（丸作）泰国2022年7-8月Yo Cheese Emerald（Kamu Tea)泰国2022年1-2月为满足消费者对饮品更低卡、更天然的诉求，街饮为满足消费者对饮品更低卡、更天然的诉求，街饮/咖啡品牌在基底、糖浆和产品概念上持咖啡品牌在基底、糖浆和产品概念上持续轻盈健康化。续轻盈健康化。羽衣甘蓝羽衣甘蓝牛油果冰草（茶救星球）中国内地2022年9-10月低糖酸奶低糖酸奶菠萝椰子酸奶奶昔（星巴克）韩国2022年3-4月奇异果酸奶冰沙（Doutor）日本2022年5-6月酸奶芒芒（ARTEASG）中国内地2022年7-8月0糖生椰出马拿铁（挪瓦咖啡）中国内地2022年7-8月糖浆健康化糖浆健康化0 0卡糖糖浆卡糖糖浆Keto Milk Tea/Keto Chocolate Drink（Brown Caf）泰国2022年5-6月甜叶菊代糖甜叶菊代糖桂花奶油米酒（乐乐茶）中国内地2022年9-10月蜂蜜蜂蜜GULA MELAKA MILK TEA（KOI THE）新加坡2022年9-10月椰糖椰糖轻乳轻乳黑芝麻绵云轻盈乳茶（可宜）中国内地2022年1-2月开心果轻乳（雅克雅思）中国内地2022年9-10月0卡糖白桃轻乳拿铁（挪瓦咖啡）中国内地2022年7-8月无乳糖奶基底无乳糖奶基底Choc-O-Berries/GAGA Milk Tea Latte（GAGA Tea)泰国2022年3-4月桂花鸳鸯拿铁（太平洋咖啡)中国内地2022年9-10月荔枝玫瑰酸奶（巡茶)新加坡2023年1-2月健康蔬果饮健康蔬果饮济州胡萝卜奶（贡茶)韩国2022年7-8月胡萝卜冰茶（茶救星球）中国内地2022年9-10月DIRTY MAPLE CHAI LATTE（FLASH COFFEE SINGAPORE）新加坡2022年9-10月枫糖枫糖冰草冰草奶油森林椰椰（乐乐茶）中国内地2023年3-4月2021-2023年跨地区共通趋势29数据来源：案头研究“香料香料”元素新入饮，打开风味新思路，品类元素新入饮，打开风味新思路，品类/搭配创新不断。搭配创新不断。22-2322-23年特有趋势：特色香料创新不断年特有趋势：特色香料创新不断中国内地香港新加坡台湾日本韩国泰国1中国内地小众香料小众香料频出2特色香料风味香料风味咖啡3肉桂肉桂新搭配用用“高香高香”思路做爆品思路做爆品，正在被各大品牌广泛应用，紫苏叶作为一种天然香料天然香料，符合当下年轻人对健康概念的追求热播剧梦华录热播剧梦华录，也带动了紫苏饮品的进一步出圈，不少消费者从剧中获取灵感，在生活中也想品尝一杯“紫苏饮子”紫苏水呈现梦幻的紫色，提升产品颜值“紫苏叶紫苏叶”系列（圆真真/丸摩堂鲜果茶/比星咖啡）2022年5-6月&2023年1-2月“木姜子油木姜子油”系列（伏小桃）2022年5-6月香料创新是打造街饮/咖啡界爆品的重要思路之一，21-22年，多个国家对香料应用从品类/搭配上进行新式创新，主要有：天然小