中国烧碱行业现状及市场影响因素分析.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012-10-25,#,中国氯碱网 朱星宇,2012,年,11,月,中国烧碱行业现状,及市场影响因素分析,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,第二部分：中国固态碱行业供需现状,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,第四部分：中国烧碱市场影响因素,分析及后市预测,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,一、中国烧碱产能情况分析,烧碱产能增长迅速，产能增长率呈现一定的周期性。,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,烧碱是基本的化工原料，应用于国民经济的各个方面，烧碱行业的发展与国民经济发展密切相关。,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,预计截至,2012,年底，中国离子膜烧碱的比例将超过,90%,。按着产业结构调整,指导,目录的要求，要在,2015,年淘汰隔膜法烧碱生产装置。,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,截止到,201,2,年,9,月，中国,烧碱装置总能力达到,3,629,万吨，山东,、江苏、内蒙古地区烧碱产能,总量位居,全国前三位,，新疆、内蒙古、河南等中西部地区产能增长迅速，东部地区产能总体变化较小。据,CCAON,统计数据估算，预计到,2012,年底，中国烧碱总产能将达到,3800,万吨的水平。,省份,企业数量,总产能,山东,39,900,江苏,20,4,5,7,浙江,7,1,55,.5,天津,3,125.5,山西,9,121,河南,12,212.5,内蒙,9,2,37,新疆,3,1,96,四川,7,1,34,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,二、,中国烧碱,产量情况,分析,2011,年产量排名前十位省份的产量均超过,80,万吨，累计产量近,1800,万吨，占全国总产量的,71.4%,。,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,三、,中国烧碱进出口市场情况,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,2003,年,-2012,年中国烧碱出口量统计,中,国,烧,碱,进,出,口,流,向,示,意,图,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,2011,中国液碱出口流向示意图,美国、澳大利亚、加拿大是国内液碱出口市场的传统出口地；需求增长相对稳定的韩国、台湾等周边国家和地区则成为支撑国内液碱出口的重要渠道。,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,2011,中国固碱出口流向示意图,越南、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国是国内固碱出口市场的主要市场，多为发展中国家。,第一部分：中国烧碱行业总体情况分析,第二部分：中国固态碱行业供需现状,地区,氯碱企业固态烧碱加工能力,片碱加工商,能力,合计,片碱,固碱,粒碱,天津,35,120,155,山东,35,10,135,180,内蒙古,67,35,102,新疆,60,30,90,宁夏,13,2,84,99,陕西,2,5,60,67,青海,30,30,四川,13,15,20,48,贵州,16,16,山西,15.6,15.6,甘肃,14,14,辽宁,7,5,12,云南,10,10,重庆,2,2,总计,319.6,15,47,459,840.6,一、中国固态碱加工装置能力统计,第二部分：中国固态碱行业供需现状,全国七大区片碱产能分布比例,内蒙古、宁夏、新疆,、青海、陕西,天津、山东、山西,区域,产,能（万吨）,华北,350.6,西北,402,西南,76,东北,12,二、中国固态碱,产量估算,地区,产量,合计（万吨）,固碱,粒碱,片碱,山东,5,71,76,天津,87.6,87.6,内蒙,3,44,47,宁夏,50,50,陕西,8,35,43,新疆,24,35.1,59.1,辽宁,2.8,2.8,四川,10,19.8,29.8,重庆,1.3,1.3,云南,6,6,贵州,4.8,4.8,湖南,0.5,0.5,山西,11,11,合计,50,368.9,418.9,第二部分：中国固态碱行业供需现状,三、中国片碱行业特点,第二部分：中国固态碱行业供需现状,企业数量多,闲置产能大,能源利用率低,企业生产规模小,2011-2015,年固态碱需求预测,单位：万吨,地区,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,2015,年,华东,119,125,127,127,130,华南,127,135,138,138,140,华北,82,84,84,84,84,东北,9,9,9,9,9,西南,45,45,45,46,46,华中,23,25,25,25,25,西北,2,2,2,2,2,合计,407,425,430,431,436,四、中国各区域片碱需求情况,第二部分：中国固态碱行业供需现状,地区,来源地,输出目的地,市场特点,西北,西北,西北、东北、,华北、华中、,华东、华南、,西南,液碱新增产能不断释放，价格低位徘徊；,煤炭等资源优势明显；,下游行业需求有限；,大部分货源向区域外流通，且分流地较多。,部分片碱通过阿拉山口、天津港出口。,华北,西北,华北,华北、华中、,华东、华南,供应与需求基本均衡；,本地片碱大多为区内及向华中、华东地区销售，少量外销至华南市场；,运输方式较为灵活；,区域间流通频繁。,部分片碱通过天津、青岛港出口。,西南,西北,西南,西南,西南地区片碱货源主要供应本地市场；,西北低价货源对区内片碱市场形成一定程度的冲击。,极个别企业片碱产品用于出口。,华东,/,华南,西北,华北,华东、华南,区内片碱生产企业极为有限，主要依靠外部货源供给。,主要为消费地市场。,部分地区下游用户多采购天津、山东等地液碱。,五、中国各区域片碱市场特点分析,第二部分：中国固态碱行业供需现状,六、我国片碱行业发展中的问题及未来走势,1,、因企业数量多、生产规模小，片碱市场难以形成统一的有机体，行情的无序上涨或下跌将使企业乃至整个行业面临高风险。致使行业整体有效开工不足，闲置产能过多。,2,、技术水平与国际先进水平仍有一定的差距。尽管国内的片碱生产能力已具有了一定规模，但单套装置的生产能力难以达到了国外的先进水平。我国大多数片碱生产厂延用传统的间歇法含镍铸铁大锅熬制的方法，不同之处就是采用的燃料各异，多数厂仍采用煤作燃料，少数厂采用副产氢气、重油等，但均存在工人劳动强度大、操作环境恶劣、热效率低、能耗高、污染严重的问题。,第二部分：中国固态碱行业供需现状,第二部分：中国固态碱行业供需现状,3,、生产原料,原盐杂质不同，片碱产品质量不一。片碱生产过程中其主要原料为氯化钠，而氯化钠的提取主要来自海盐、湖盐、井盐。除了,Na,外还含有其他杂质，主要为,Ca,、,Mg,等无机离子。以湖盐和井盐作为主要原料的片碱含有较多的,Ca,Mg,离子更容易结块，在使用过程中也更容易结出水垢，对设备造成一定的影响，需要及时清洗。就目前以海盐为原料的天津、山东地区的片碱，其两者最大的差别是，山东的碱倾向于大众工业化生产，其品质良莠不齐。天津碱倾向于医药、食品高品质生产，但随之带来的是成本较高。,4,、从未来的发展来看，粒碱有可能进一步取代片碱，主要由于相对于液碱，粒碱运输半径大、纯度更高、更易储存；相对于片碱，粒碱流动性好、溶解率高、质地更干燥更均匀。从国外烧碱行业的发展经验来看，粒碱逐渐取代片碱将是行业未来发展趋势。,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,年份,产量,进口量,出口量,表观消费量,2000,年,665,4.6,24.3,645,2001,年,738,1.69,41.05,699,2002,年,823,11.48,37.85,797,2003,年,940,10.5,37.3,913,2004,年,1060,9.1,29.1,1040,2005,年,1240,4.7,83.4,1161,2006,年,1512,2.7,133.1,1382,2007,年,1759,3.2,147.4,1615,2008,年,1852,2,207.47,1647,2009,年,1891,3.42,152.72,1741.7,2010,年,2086.6,1.7,154.3,1934,2011,年,2466.2,1.5,216,2251.7,201,2,年,E,2600,1.5,225,2376.5,一、中国烧碱历年表观消费情况,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,氧化铝,、造纸、印染、化纤等是当前烧碱下游主要的应用领域,二、中国烧碱下游消费构成,烧碱行业与国民经济中各行业的关联性都很强，相关行业的发展状况对烧碱行业具有重大的影响。,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,三、中国烧碱主要下游行业产量统计,单位：万吨,2011,年,1-9,月,2012,年,1-9,月,同比,合成洗涤剂,594.9,647.2,8.8,氧化铝,2618.9,2875.5,9.8,粘胶短纤维,131.0,162.6,24.1,中国造纸区域布局图,虽然,近年我国造纸行业生产布局略有变化，但东部地区仍然是我国造纸工业的主要生产区域，重点省（区、市）和重点造纸企业生产集中度有所提高,。,造纸行业,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,（注：东部地区包括山东、浙江、广东、江苏、河北、福建、安徽、广西、江西等省份）,造纸业,是兼具资源密集和资金密集两大特点的较为独特的行业。由于受中国资源的限制，为方便进出口，造纸业的选址集中于沿海地带。经过多年的发展，中国造纸工业形成了三大产业集群,珠江三角洲集群、长江三角洲集群和环渤海集群。,随着,国家对环保监控力度的加强，全国范围内的小造纸企业关停较多，而且由于纸浆碱液回收技术的提高，以后的发展形势是造纸耗碱量将会有所萎缩，而且随着木浆比例的提高，对烧碱的需求也,会有所减少。,印染行业,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,近年来我国印染行业企稳回升，行业产销衔接良好，但产业链向终端传导作用表现乏力。产值、产量及内销增速呈,V,字型复苏态势，出口总额逐步回升。,印染行业是我国工业行业五个用水大户之一，也是工业废水排放大户之一。,随着纺织印染行业快速发展，生产能力和产量不断增长，生态环境和自然资源等对印染行业发展的约束将越来越大。,化纤行业,2011,年粘胶纤维,行业新增产能,70,多万吨，总产能,达到,300,万吨，产能增长幅度,较大。上半年，我国化纤行业运行总体平稳，生产、投资保持增长，但市场表现低迷，需求不旺，大部分产品价格持续下跌，效益明显下降。,目前，我国生产粘胶纤维的化工企业主要有保定天鹅、合力化纤、南京化纤、宜宾丝丽雅、新乡化纤、吉丹化纤、高密银鹰、吉林化纤、山东海龙等几家企业。但在生产中耗碱比例最大的是长丝，平均耗碱量在,703,公斤,/,吨（折百），短丝平均每吨耗碱量约,513,公斤,/,吨（折百），但总耗碱量在烧碱下游行业中所占比重偏小。,行业面临的问题：,（,1,）下游市场需求不足,（,2,）化纤原料价格大幅波动,（,3,）投资仍然偏热,2012,年化纤行业仍将面临需求不足的局面，此外，用工成本上升、新增产能对市场造成压力等问题将持续存在。下半年开始，国内宏观政策将趋于宽松，市场流动性增加，这有利于行业回暖。,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,氧化铝,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,年,份,产,能,同比增长,%,2001,年,440,2002,年,521,18.4,2003,年,652,25.1,2004,年,766,17.5,2005,年,940,22.7,2006,年,1901,102.2,2007,年,2635,38.6,2008,年,3300,25.2,2009,年,3479,5.4,2010,年,4100,17.8,2011,年,4836,1,8,2012,年,E,5900,22,预计到,2012,年底中国氧化铝产能将达到,5902,万吨，较,2011,年增长,14.8%,；新增产能将集中在,2012,年下半年和年底建成，其中部分氧化铝产能会有推迟建设进度的可能。,2012,年新增氧化铝产能大致有,760,万吨：山西将增加,470,万吨、广西将增加,100,万吨、贵州将增加,60,万吨、河南将增加,40,万吨、内蒙古将增加,40,万吨、重庆将增加,30,万吨、山东将增加,20,万吨。但是进入,21,世纪以后，我国新建和扩建的氧化铝项目基本上都是采用拜尔法，全部使用烧碱生产。,历年氧化铝产量、进口量变化表,年份,产量（万吨）,同比（,%,）,进口量（万吨）,同比（,%,）,1998,335,14.1,158,1999,388,15.8,162,3.1,2000,433,11.6,188,15.9,2001,475,9.7,335,77.8,2002,544,14.8,475,36.6,2003,611,12.1,561,22.6,2004,698,14.2,587,4.8,2005,853,21.9,701,19.4,2006,1370,60.61,691,-1.4,2007,1946,42.04,513,-25.9,2008,2279,17.1,459,-10.5,2009,2379,4.4,514,12.1,2010,3119,31.1,431,-16.1,2011,3881,24.4,188,-56.4,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,根据数据显示分析，近年来由于技术进步，氧化铝生产碱耗技术指标总的趋势是比较稳定的，近几年碱耗指标的增加主要一方面是由于矿石品位的降低，另一方面随着氧化铝产量的变化氧化铝工业对碱的总用量大幅增加。,2006-2011,年以来以平均增长率,23.8%,的速度增长，由于近几年氧化铝项目投资及铝土矿品位下降的结果，,2011,年烧碱需求量比,2010,年同比增加,54.6%,。,第三部分：中国烧碱下游行业市场情况分析,氧化铝生产影响烧碱需求的主要因素：,我国,氧化铝产量主要分布在河南、山东、广西、山西、贵州等省区，对所在省区及邻近地区的烧碱需求影响都很大,。其中山东、河南为氯碱大省，烧碱资源丰富，运输物流条件发达、便捷，山西也紧邻内蒙的氯碱资源地，因此，烧碱供应不会有大的问题。广西,、贵州作为氧化铝产量大省,，烧碱,的供应相对比较紧张和困难，一是西南地区的烧碱资源总体上偏紧，二是受交通及运输条件的限制，物流成本偏高。,氧化铝,主要产区的烧碱供应环境,1,、生产工艺的影响：由于过去我国氧化铝生产工艺以烧结法和混联法为主，对烧碱的需求量并不大。进入,21,世纪以后，我国新建和扩建的氧化铝项目基本上都是采用拜尔法，全部使用烧碱生产，从而导致对烧碱的需求迅速增大。,2,、矿石品位的影响：烧碱的消耗量与矿石品位变化的关联度较高，矿石品位和烧碱的消耗量成反比。近年来铝土矿资源紧张，供矿能力不足，矿石品位呈逐年下降趋势，因此，氧化铝生产对烧碱的消耗逐年增加。,3,、产量增加的影响：正常状态下，氧化铝生产对烧碱的需求随着产量的增加而增长，产量和烧碱的消耗量成正比。近几年由于国内氧化铝产量逐年增加，导致对烧碱的需求逐年增长。,4,、新建氧化铝企业投产的影响：新建氧化铝企业在投产前，都需要在短期内一次性投入大量烧碱作为生产流程中的原料循环使用。如年产,80,万吨的氧化铝投产时，需要,5-6,万吨烧碱备料，由于烧碱的不易储存性质，短期内会对烧碱市场造成冲击,。,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,一、中国烧碱历史价格走势,市场行情周期性、,季节性走势明显。,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,二、,2012,年中国烧碱价格走势,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,三、中国烧碱市场影响因素,烧碱,生产企业,贸易商,政策,物流,需求,原材料,出口,碱氯平衡,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,碱氯平衡,氯产品市场状况不佳，拖累电解装置开工是制约氯碱企业装置负荷、推动烧碱行情上行的主要因素。,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,2012,年,1-8,月,烧碱出口,情况,单位,：万吨,液碱出口市场在美欧等地上调烧碱合同价以及国内市场价格居高的内外因素影响下，出口量相对稳定。,但随着,5,月份以后国内,市场价格继续提涨，除长单外小单成交减少，出口量萎缩,明显，累计出口量有所减少。,固,碱出口方面，总体呈现,“量少价扬”态势。国内固碱企业库存数量有限，加之液碱价格抬升，贸易商利润空间减少，退市观望增多,，累计出口量有所减少。,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,合计,去年,同期,累计,同比,%,固碱,出口量,3.48,2.71,5.05,4.33,4.12,3.58,3.7,4.05,31.03,36.3,-14.52%,液碱,出口量,15.48,12.24,20.18,16.90,10.28,16.03,10.08,9.69,110.88,114.2,-2.98%,出口,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,国内烧碱价格的高位以及企业货源供应量不足均造成出口企业除满足长单需求外，将销售重心转向国内市场。预计烧碱出口市场“量少价高”的总体态势仍将延续。,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,原材料,2012,年,1-,9,月份我国原盐累计产量为,4522.2,万吨，较去年累计同比增加,1.,3,%,。,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,2012,年,1-8,月份国内原盐累计进口量为,334.1,万吨，较去年,258.6,万吨增长,29.20%,。,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,未来两碱（烧碱、纯碱）行业的需求量的变化仍是影响原盐价格的主要因素。目前判断，在海盐减产、井矿盐成本居高的支撑下，短期内国内工业盐价格仍将维持在较为稳定的范围内。海盐市场观望气氛较重，后市仍将保持高位运行，井矿盐市场持续低位整理运行，西北湖盐市场仍将持续盘整态势。,地区,盐种,属性,最新价格（元,/,吨）,东北,海盐,平均出厂价格,345,华北,海盐,平均出厂价格,293,西北,湖盐,平均出厂价格,240,西南,井矿盐,平均出厂价格,310,华东,井矿盐、海盐,平均送到价格,417,华南,井矿盐,平均送到价格,387,华中,井矿盐、海盐,平均送到价格,341,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,政策因素,节能减排、电价调整,产业结构调整指导目录（,2011,年本）,鼓励类：零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术。,限制类：氯醇法环氧丙烷、皂化法环氧氯丙烷、新建乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于,30,万吨,/,年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建纯碱、烧碱、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）。,淘汰类：隔膜法烧碱（,2015,年）生产装置、单台炉容量小于,12500,千伏安的电石炉及开放式电石炉、高汞催化剂（氯化汞含量,6.5%,以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置。,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,生产企业,开工情况、成本、检修、库存,贸 易 商,资金炒作,物 流,天气、油价、运力、春运,需 求,与国民经济相关的各主要下游行业息息相关,第四部分：中国烧碱市场影响因素分析,及后市预测,后期烧碱产品市场走势预期,纵观,2012,年的烧碱市场运行状况，“碱氯平衡”是首要的影响因素，也将继续影响国内烧碱价格的走势。未来一段时间内，烧碱价格预计将从年内较高水平回落至平均水平，走势逐渐趋于平缓。,液氯价格虽然在三季度末出现小幅回升，但受制于聚氯乙烯和耗氯产品市场低迷，仍然处于较低水平。“碱氯平衡”仍然限制烧碱供应量进而对烧碱价格发挥着一定的支撑作用。,冬季雨雪天气以及年节假期等因素，对运输造成不利影响。局部区域市场可能因备货或物流受阻出现短期小幅波动。,烧碱出口贸易预计仍保持价高量少的态势，出口商积极性不高。,根据中国氯碱网数据统计，,2012,年三、四季度新增烧碱产能,200,余万吨，对整体市场形成一定冲击影响。,烧碱下游各领域需求没有显著改观，造纸、印染等行业维持正常平稳的水平。氧化铝行业恐将继续处于开工率较低的局面，对烧碱价格造成利空影响。,谢,谢 大 家！,TEL,：,010-64386531 EMAIL:ZXY80CCAON.COM,