2022年中国中小微企业数字化转型路径研究报告.pdf

中国中小微企业数字化转型路径研究报告22中小微企业生存及数字化转型困境1中小微企业数字化转型路径讨论2云市场赋能中小微企业全面数字转型3典型云市场介绍华为云云商店4332022.10 iResearch I中小微企业概念界定平均营收小于4亿元，平均从业人员低于600人的市场主体来源：工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知，国民经济行业分类，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业概念界定农、林、牧、渔业工业批发业零售业交通运输业从业人员（人）-10002003001000营业收入（万元）200004000400002000030000仓储业邮政业住宿业餐饮业信息传输业从业人员（人）20010003003002000营业收入（万元）30000300001000010000100000软件和信息技术服务业物业管理建筑业房地产开发经营租赁和商务服务业从业人员（人）3001000-300营业收入（万元）10000500080000200000-资产总额（万元）-8000010000120000442022.10 iResearch I中小微企业的社会意义国民经济重要构成，对稳就业、促创新、提经济发挥积极作用国民经济稳定的促进因素：中小微企业对国民经济贡献呈现“5678”特征。贡献税收超过50%，GDP占比超过60%，发明专利占比超过70%，吸纳就业超过80%。实现共同富裕的关键因素：共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。以坚持发展为第一要务，为实现共同富裕提供物质基础。中小微企业作为国民经济的重要构成，对缩短收入差距、解放与提高生产力、提升经济质量的影响均十分重大。来源：工信部、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业社会意义税收贡献GDP贡献技术创新劳动就业50607080552022.10 iResearch I中小微企业分布特征中小微企业占市场主体多数，集中于人力、技术密集型行业市场主体中占据主导地位：2021年中国新增市场主体2887.2万户，同比增长15.4%。市场主体总量相较于2012年底的5494.9万户增长了2.8倍，年均增长12.1%，其中企业年均增长15.1%，个体工商户年均增长10.9%。中小微企业数量占市场主体比例超过99%。行业分布广泛，多集中于人力、技术密集型行业：我国中小微企业主要分布在第二和第三产业；在第二产业中以工业和制造业为主，在第三产业中餐饮零售及信息技术行业占据主导。来源：工信部、互联网公开资料、专家访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业占市场主体比例99中小微企业分布集中行业工业批发业零售业餐饮业软件和信息技术服务业662022.10 iResearch I中小微企业发展推力政策引导，聚焦科技创新与降本增效，驱动中小微企业发展来源：国务院，以及发改委、工信部等18个部委出台的促进中小企业发展政策汇总，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用类型规范规划资金支持税费减免资质认定法律管制其他国家政策数量711523373628百分比34%7%11%18%17%13%科技创新减税降费关于营造更更好环境支持科技型中小企业研发的通知科技部到“十四五”末，形成支持科技型中小企业研发的制度体系，营造全社会支持中小企业研发的环境氛围，科技型中小企业数量新增20万家。增强科技型中小企业研发能力，实现“四科”标准科技型中小企业新增5万家（即每个科技企业要拥有关键核心技术的科技产品、科技人员占比大于60%、以高价值知识产权为代表的科技成果超过5项、研发投入强度高于6%）关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知财政部、工信部2021-2025年，中央财政累计安排100亿元以上奖补资金，引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批（每批不超过三年）重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业（以下简称重点“小巨人”企业）高质量发展，促进这些企业发挥示范作用，并通过支持部分国家（或省级）中小企业公共服务示范平台（以下简称公共服务示范平台）强化服务水平，聚集资金、人才和技术等资源，带动1万家左右中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告关于做好2021年降成本重点工作的通知关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税自2021年1月1日起，制造业企业开展研发活动实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的200%在税前摊销。中小微企业2022年度内新购置的单位价值500万元以上的设备器具，折旧年限为3年的可选择一次性税前扣除，折旧年限为4年、5年、10年的可减半扣除。继续开展宽带和专线提速惠企工作，中小企业和宽带专线平均资费再降10%。772022.10 iResearch I中小微企业发展阻力宏观经济发展放缓，中小微企业资金、人力、经营等压力提升来源：中小企业协会、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。90.089.889.389.188.72021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1系列1分行业2021Q4 2022Q1变化总指数89.188.7-0.4工业89.089.0-0.2建筑业90.189.4-0.7交通运输83.683.3-0.3房地产92.692.2-0.4批发零售业89.188.2-0.9社会服务业89.388.5-0.8信息传输软件业87.987.8-0.1住宿餐饮业81.180.9-0.2分项指数2021Q4 2022Q1变化总指数89.188.7-0.4宏观经济感受指数98.097.5-0.5综合经营指数97.096.5-0.5市场指数82.181.2-0.9成本指数115.3114.6-0.7资金指数100.9100.8-0.1劳动力指数105.6105.6-投入指数83.482.7-0.7效益指数74.473.9-0.5外部不确定性因素是短期冲击成本、资金、劳动力等是长期重点中小微企业发展与宏观经济连接紧密，受外部不稳定因素提升，导致中小微企业生产经营过程时断时续，企业信心有待提升。宏观经济对中小微企业影响是全面的，工业，地产，餐饮住宿，批发零售等中小微企业聚集行业指数持续下滑，社会服务，信息传输计算机软件业指数由升转降。招工难、用工贵、融资难、融资贵等固有挑战虽在政策帮扶下有所缓解，但整体经济发展偏弱，导致中小微企业在成本与劳动力方面仍面临压力。由于外部供应链周期延长、物料成本上浮，中小微企业面临的成本压力提升。劳动力市场存在就业结构性矛盾，大量普通劳动力对中小微企业供过于求；另一方面，高技术人员需求存在短缺。2021年Q1-2022年Q1中国中小企业发展指数运行图中小企业发展指数882022.10 iResearch I数字化转型是中小微企业破除阻力关键突破企业发展瓶颈，降低外部环境依存度，构建长效竞争力对中小微企业自身价值：当前中小微企业发展模式仍以外部政策引导和国家机构帮扶为主，部分中小微企业发展存在“等、靠、要”模式，单纯依靠政府支持促发展，而企业缺乏长效发展的内生因素，通过数字化转型，是实现从由外部因素驱动企业发展，转变为内部能力推动企业发展的关键。帮助中小微企业降低外部环境依存度，扩展企业生存空间。对数字经济建设价值：国家数字经济建设进入加速期。从2020年起，国家发改委提出构建多层联动的产业互联网平台、加快企业“上云用数赋智”、建立跨界融合的数字化生态、加大数字化转型支撑保障等内容。随着各行业数字化升级的进程加快，中小微企业作为市场经济主体的数字化建设程度，将更加显著地影响我国整体数字经济质量。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业数字化转型价值解析中小微企业数字化对企业自身价值对数字经济价值构建企业长效发展内生动力，降低外部环境依存度。实现由“外部因素驱动”到“由外部政策引导”结合“内部技术能力”共同作用的内外双循环发展为数字经济注入更多活力，加速中国整体数字化进程，提升发展质量99中小微企业生存及数字化转型困境1中小微企业数字化转型路径讨论2云市场赋能中小微企业全面数字转型3典型云市场介绍华为云云商店410102022.10 iResearch I中国中小微企业数字化转型痛点面临资金、人才与数据资产少的问题，采购考虑轻量、低门槛根据研究机构测算，中国的企业数字化转型比例约为25%，远低于欧洲的46%和美国的54%。而中小微企业在数字化转型中面临的困境则更加突出。这些企业大多对数字化的了解程度较浅、网络设施配备少、应用基础薄弱，企业往往需要进行多轮调研评估才能确认自身需求与产品、技术的选择，但对于缺乏IT人力的中小微企业，从前期选型到接入业务全流程都存在较高的技术门槛，加之规模所限投入成本较少，无论是对产品的应用还是平台的搭建都较难上手，在产品与服务的选购中也难以抉择。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业数字化转型的主要局限中小微企业自身发展掣肘中小微企业数字化掣肘数字化转型的实践人才缺乏传统行业中小微企业：对数字化转型的重要性和紧迫性认知弱，通常没有过多IT人才储备，进行转型需依赖外部一站式解决方案。科技行业中小微企业：有一定的认知和转型路径规划，但自主研发能力弱，可以考虑单点采购的形式。资金问题企业进行数字化升级需要投入大量资金，但企业融资难，如银行考量的财务经营数据、未来现金流等要素，中小微企业难以满足要求，特别是对于轻资产的科技类企业。进而导致数字化转型预算投入不足，由于成本顾虑拖累整体进度和质量。数据资产积累少数据资产积累少，缺乏数据驱动产业升级路径中小微企业 vs 大型企业大型企业数字化转型的实践侧重于升级，即以更高效的工具替代原本已落后于现阶段需求的传统软件，如应用云服务。中小微企业侧重于解决现阶段的关键问题，重点关注薄弱环节，将资金效用最大化，因此更适宜采购一次性投入少、使用门槛低的产品，如企业级SaaS。11112022.10 iResearch I中小微企业数字化转型需求特征数字化转型工具需匹配阶段性差异，兼顾内部管理和外部扩张从动态发展的视角看，企业在不同生命周期阶段的关注重点存在差异，对此，可从初创期、探索期、发展期和扩张期四个阶段分析企业数字化需求的特征。对初创期企业而言，“存亡”是最大的问题，因此企业十分重视成本，公司业务尚处于萌芽期，此时数字化所涉环节较少。进入探索期的企业开始获得一些新的增长点，主营业务也保持不错的势头，从此到发展期初期，都处于野蛮生长阶段，这两个阶段的企业对数字化的需求集中在如何获得增量市场，自身业务体系不断壮大，期待短期投入以收获成效。正式进入发展期后，企业开始关注效率和质量的提升，而成熟期的企业则更看重资源配置优化和组织系统，寻求服务商更具开放的生态，将数字化融入企业的“毛细血管”，从成本管控、效率提升、资源拓展、架构灵活、创新赋能等方面综合实现企业发展质量的进阶。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业数字化转型需关注阶段性需求差异阶段一：初创期阶段二：探索期阶段三：发展期阶段四：扩张期 需求多表现为传统工具的升级与刚需工具的运用 探索快速发展策略，寻求数字化增长 考量决策的科学性以及数字化工具的辅助作用 着力发展新市场，关注新工具的运用 从开源与节流多角度实现企业发展，关注精细化运营与高质量发展 组织愈发庞大，寻求数字化工具在内部协同中发挥作用 需要稳定、可持续的工具12122022.10 iResearch I中小微企业数字化转型路径分析相比传统模式，SaaS模式更契合中小微企业数字化转型需求来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。优劣势厂商职责应用层基础层IaaSPaaS建立业务/数据中台，打通系统与业务壁垒，实现内部管理数字化数字原生型传统业务型根据发展阶段选择前端应用线下业务线上化保持底层系统连通云服务模式传统模式适用企业类型转型方式企业职责提出需求产品运维产品定制本地部署项目制软件开发模式需求汇总收费模式部署模式产品模式服务客户理想型企业级SaaS订阅收费云端部署高度标准企业客户安全性高适合安全性要求高、业务系统或管理系统架构相对复杂的传统业务型组织，如大型国央企和政府机构适合有大量数据沉淀和大量微应用的、中型及以上数字原生型企业及大型传统业务型企业适合需求标准化、应用场景较简单、成长性高的中小型数字原生型企业和传统业务型企业定制程度高部署慢环境限制高费用高扩展性低快速部署环境限制低产品轻量易用性高无运维负担扩展性高付费灵活功能简单安全性低定制程度低容灾备份扩展性高安全性中复用性高13132022.10 iResearch I中小微企业数字化转型实践特征数字化需求随业务稳定逐步提升，整体呈现阶段化特征目前中小微企业数字化按企业业务数字化程度可分为两种类型：数字原生型企业和传统企业。其中，数字原生型企业指初创期时即产生数字化概念，各系统底层打通，对数字化的需求在于随企业生命周期选择哪些合适的产品。而传统业务型企业是以线下业务为主的传统企业，正在向线上业务转型。对数字化的需求在于如何实现业务标准化和联通底层数据。对数字原生型企业来说，数字化的概念已渗透进企业基因，对数字化的需求经历了降本、提高灵活性、精细化运营和数据决策四个阶段。对传统企业来说，伴随企业成长，系统底层数据联通和应用的概念逐渐深入，打通数据壁垒、衔接底层数据、数据价值挖掘和数据赋能决策是企业实现数字化的阶段性诉求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业分类及数字化应用的阶段性特征按照企业业务数字化程度划分为两类企业 为保持公司基本生存而进行必要性支出 主要需求是降低成本 开始发展主营业务，在摸索中打磨产品定位 以降本和保持灵活性为主要目的产生数字化需求 企业内资源增多，产品运营步入正轨 主要需求是优化资源配置和精细化运营 企业处于产品线扩张阶段，需要提升抗风险能力 主要需求是辅助决策和内部协同管理初创期探索期发展期扩张期 线下业务起步，数字化需求较低 以使用传统软件为主，或将传统软件升级为数字化产品 尝试性发展线上业务，开始产生数字化需求 需要企业内底层系统联通 随线下业务发展，数据沉淀增多，数字化需求提升 对数据整合和数据价值挖掘有需求 企业关键决策点增加，数字化需求大幅提升 需要挖掘线上、线下业务数据价值，并赋能决策线上业务为主软件底层互通新生企业较多数字原生型企业自创立伊始即采用数字化方式运营管理，企业发展过程中各系统底层互相打通。如在线教育、电子商务等。传统业务型以线下业务为主的传统企业，IT基础设施较弱的企业。如商超百货、美业、旅游等。线下业务颇多系统相互割裂数据彼此隔离14142022.10 iResearch I数字原生型中小微企业数字化转型实践注重选择契合企业发展需求的最低标准SaaS产品，初创期仅需基础企业服务，探索期需要轻量经营管理SaaS对于数字原生型中小微企业来说，系统底层数据标准化程度和联通性较强，企业在运用SaaS进行数字化过程中仅需注重各阶段的业务重心和产品的选择。在初创期，中小微企业对工商财税法等刚需工具和代记账等初级管理类SaaS有较强需求。探索期时，互联网营销对小微企业来说性价比最高。因此，处于探索期的中小微企业青睐模块简单、轻便灵活的营销获客类产品，对短信、线上商城、呼叫中心等SaaS产品需求提升。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字原生型中小微企业数字化转型重点及SaaS应用方向企业数字化产品阶段性实践从初创期到探索期，企业数字化需求从生存场景向经营场景渗透各发展阶段如何选择性价比最高的产品辅佐业务发展企业数字化转型重点业务模式以线上业务为主，数据沉淀和管理方式有数字化基础业务形态管理思维技术工具企业决策和管理思维以数据为基础，企业在发展过程中时刻注重数据联通和应用对数据的重视让企业在业务扩张过程中，选择契合企业发展需求、底层数据联通性强的SaaS产品工商财税法重在开源，提高经营能力 刚需工具+初级管理 建站、工商注册、商标注册、代记账等 轻量营销+经营辅助 对短信营销、线上商城、呼叫中心等营销SaaS有需求存在获客能力弱、经营模式单一、供应链运转难等短板基础企业服务数字化需求特点SaaS产品应用初创期探索期15152022.10 iResearch I数字原生型中小微企业数字化转型实践发展期应用SaaS产品辅助经营和节资，扩张期通过SaaS实现协同提效和决策支撑维持主营业务的稳健运营，并节省资金为扩张产品线做准备，是数字原生型企业在发展期时的第一要务。发展期内，企业产品运营从粗放式运营向精细化运营过渡，节流的方法从人为控制向预算管理转变，因此企业对SCM、SCRM、HRM等SaaS产品需求增加。扩张期内，企业内部数据沉淀增多，业务和组织架构走向成熟，如何有效挖掘数据价值是该阶段中小微企业的重要课题，于是企业开始构建数据中台和业务中台，重视协同办公、项目管理、数据分析类SaaS的应用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业数字化产品阶段性实践随企业生命周期，企业数字化需求从边缘业务向核心业务渗透，从开源向提效递进数字原生型中小微企业在发展期要稳定主营业务，并节省资金为扩张期业务创新和组织扩张做铺垫企业业务阶的段性发展业务成熟度曲线业务与财务对接，对内优化流程削减必要开支，对外优化招采供应链强化业务创新，重视数据中台构建，并开始调整组织架构 轻量营销+经营辅助 差旅和采购是中小微企业节流主要场景，对SCRM、HRM、ERP等SaaS的需求增加 内部协同+中级管理 协同办公、项目管理、视频会议、数据分析等SaaS需求增加开源+节流：向预算管理过渡提效：优化组织架构和管理方式扩张期数字化需求特点SaaS产品应用发展期扩张期业务成熟度初创期探索期成长期业务一业务二数字原生型中小微企业数字化阶段性需求及SaaS应用方向16162022.10 iResearch I传统业务型中小微企业数字化转型实践打通企业内各系统隔阂，应用SaaS提升IT基础设施的联通性数字化转型不仅是数据的汇总，更重要的是价值的挖掘。对于以线下业务为主、数字化能力较弱的传统业务型中小微企业来说，数字化转型呈现明显的系统线上化、业务数字化、数字资产化和资产价值化的阶段性特征。其中，业务标准化是中小微企业数字化转型的前期准备，而如何选择性价比最高的SaaS产品和如何将原本相互割裂的底层数据联通是中小微企业数字化转型的重点。在数字资产化阶段，中小微企业通过ETL对数据进行清洗和关联，为资产价值化阶段输出分析报告和BI图表提供数据源，辅助商业决策。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统业务型中小微企业数字化转型重点和阶段性特征数字化转型重点数字化场景及产品需求线上业务和管理系统线上化，实现流程标准化和数据联通需求从数据联通和数据整合向数据应用深入采购财务人事流程线上化生产销售建立线上管理系统传统软件系统割裂数据分离系统联通CRMERP财务生产HR前端业务系统后端管理系统数据联通数据联通ETL数据整合分析报告BI战略决策数据 提取数据 辅助决策支持分析报告业务优化数据 辅助业务应用ODSDW数据流通分析数据库数据应用数据计算数据存储数据治理数据分析数据中台初创期探索期 SaaS应用发展期应用期系统线上化业务数字化资产价值化数字资产化17172022.10 iResearch I传统业务型中小微企业数字化转型实践业务向线上迁移，便于一体化管理、促进流量转化传统业务型中小微企业线下业务较多且数字化意识较为薄弱，而线下业务难以捕捉用户行为、消费偏好等信息，同时经营成本也较高。随着企业成长数字化概念逐渐深入，除提升IT基础设施的数据联通性外，还倒逼传统业务型企业发展线上业务。按照业务场景可将传统业务型企业划分为易开展线上业务和以线下体验为主的两类企业。前者通过SaaS搭建线上门店完成线下业务线上化，实现渠道数据合并和门店一体化管理；后者理由营销SaaS在线上开展知识分享、互动营销等活动，辅助提升品牌曝光度和推动流量转化，优化企业经营管理路径。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。易于开展线上业务的中小微企业 线下门店转线上；线上线下一体化 以线下体验为主要卖点的中小微企业 线上推进市场教育；线下提升曝光度经营管理和营销类SaaS产品的应用数字化转型重点线下业务线上化，线上线下相辅佐业务成熟度曲线扩张期业务成熟度初创期 探索期成长期线下业务线上业务数据沉淀量线下业务信息，或暂未数字化数据沉淀随线上业务协同效应逐渐增多数据沉淀量曲线传统业务型中小微企业数字化重点及业务场景应用线下线上经营类管理类线下线上搭建微商城将线下店铺迁移至线上，通过圈定私域和多渠道流量裂变，用更低的成本获取更多用户资源业务线上化后，通过系统间数据和流程标准化，应用SaaS实现业财一体化管理经营类管理类可以利用内容创意和会议活动SaaS拓展知识分享和互动游戏等，提升品牌曝光度，辅助流量线下转化线下业务租金运营成本较高，通过经营管理类SaaS联通费用控制支出，并结合数据分析提高整体经营效率线上辅助线下体验旅游美业餐饮线下场景向线上迁移商超金融教育迁移辅助18182022.10 iResearch I中国企业级SaaS行业现状整体规模约538亿元，预计未来三年以34%的复合增速扩张经过2018年的市场回暖和2019年增速小幅回落，受疫情推动2020年SaaS市场增速再度上扬。2020年SaaS市场规模达538亿元，同比增长48.7%。现阶段资本市场对SaaS的态度更加理性，各细分赛道发展也逐渐成熟，预计未来三年市场将维持34%的复合增长率持续扩张。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2023年中国企业级SaaS市场规模及预测128165243362538737991130428.9%29.1%47.9%40.1%48.7%36.9%34.5%31.5%201620172018201920202021e2022e2023e中国企业级SaaS市场规模（亿元）中国企业级SaaS市场规模年增长率（%）CAGR=34%19192022.10 iResearch ISaaS产品分类图谱SaaS产品可分为业务垂直型与行业垂直型两类来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。业务垂直型SaaS开源类节流类提效类行业垂直型SaaS零售电商医疗健康建筑地产.开源类企业痛点：中小微企业处于市场拓展期，需要高质量、低成本的方法触达更多潜在客户，也需要对潜客进一步转化、对老客进行激活。但囿于营销经费有限、专业人才不足、数据资产积累少，企业在经济下行压力下获取新的增长点十分不易。产品能力：开源类SaaS是指服务于企业经营链条中的前端环节，其产品帮助企业通过高效用户触达、完整商机管理和精准策略营销实现获客、增长、转化、创收。对多方用户数据进行可视化分析，从而反哺营销决策。包括一方数据/三方数据分析平台、用户行为分析、营销自动化。用户触达类是传播与互动形式的突破，经历从图文到视频变化，帮助企业快速产出符合用户偏好的内容 CRM：支持客户全生命周期管理 SCRM：基于社交渠道的客户管理，主要用于私域营销 客户与呼叫中心：大量处理客户咨询消息，还可辅助企业营销精准营销类商机管理类内容创意类企业直播 企业直播：帮助企业搭建直播间，开展私域营销活动、内部会议培训、数字会展等 微商城：帮助企业在全渠道开店，支持广告引流、会员管理等微商城DMPCDP&MACRMSCRM客服与呼叫中心程序化创意在线内容生产20202022.10 iResearch ISaaS产品分类图谱业务垂直型中的节流类SaaS服务于企业管理，提效类服务于企业内外部协作来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。节流类企业痛点：中小微企业在市场上的话语权不强，为提升企业经营表现，还需要从企业管理和成本节约角度入手。企业痛点常集中在财税业务复杂、专业人才稀缺，招聘人员不足、管理效率低，采购环节缺乏实时监管能力和企业数据资产难调用。产品能力：节流类SaaS是指企业经营管理链条的中后环节，侧重于帮助企业全方位解决企业管理中的支出问题，提升经营表现，并强化组织管理水平。综合型厂商综合型厂商是指其业务覆盖两个及以上赛道，具有综合服务能力。提效类企业痛点：传统的办公形式使得工作受到时空的限制，难以在公司以外开会、审批，且员工间信息难共享、难协作。产品能力：协同工具能够打破时间限制，通过简化流程、整合场景等能力帮助企业在经营与管理方面提升效率，满足企业应运而变的需求。综合型厂商财税管理HRM采购&供应链数据分析财税管理SaaS包括财务管理、税务管理、电子发票、司库等赛道。人力资源管理SaaS细分赛道众多，包括招聘、薪酬、劳动力管理、福利、社保、背调、培训等。可帮助中小微企业解决与供应商丰富度低、与供应商议价能力弱的问题，并强化供应链管理。帮助企业将业务数据转化为数据资产，并进行可视化的呈现。视频会议企业网盘项目管理文档协同21212022.10 iResearch ISaaS产品分类图谱行业垂直型SaaS具有较强行业属性，可提供深度解决方案来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业垂直型SaaS行业垂直型SaaS厂商提供针对某一赛道的SaaS产品，通常是具有较高壁垒或需求更多样的行业，如医疗、建筑、零售电商等。此类厂商对行业客户需求有深入理解，厂商更具有行业视角，能够梳理业务细项，为企业提供切实所需的产品与解决方案，还可提供咨询服务。零售电商零售电商类SaaS可为企业提供店铺运营、全场景营销、电商企业库存管理等。医疗健康包括医院管理软件、药店管理、药品研发、病历管理等。教育随着在线教育繁荣，教培机构出现了课程管理、教学直播等需求。建筑地产针对地产行业的管理与营销需求，包括物业管理、线上售楼、智慧供应链、家装设计软件等。22222022.10 iResearch I29.0%33.1%17.7%7.3%11.3%1.6%产生0-10%额外收入产生10-20%额外收入产生20%-30%额外收入产生30%以上额外收入收入与软件使用前持平收入不升反降中国中小微企业SaaS产品应用效果中小微企业对商业增长SaaS的应用成熟度普遍高于75%，且87%企业认为近2年对商业增长SaaS的投入能带来额外收入据调研，收入在5亿元以内的中小微企业对商业增长SaaS的接受度较高，并且大部分中小微企业在使用商业增长SaaS的过程中获得了投入回报。通用型SaaS按照功能可分为商业增长、经营管理、协同提效和安全合规四大类，其中商业增长占比约36%。可见SaaS在中小微企业中应用成熟度较高，且应用效果评价整体呈良性。来源：定量样本企业N=135，于2022年3月通过艾瑞调研获得。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。近2年中小微企业使用商业增长SaaS的投入回报情况58.1%企业认为商业增长类SaaS能为企业带来10%及以上额外收入72.4%62.9%41.4%微商城企业直播活动/会务系列167.3%56.7%56.7%CDPDMPUBA比例72.9%64.5%35.5%30.8%图文生产 短视频生产程序化创意 AR/VR内容生产比例61.9%56.6%52.2%41.6%CRM在线客服SCRM呼叫中心比例中小微企业商业增长SaaS应用成熟度及产品使用比例用户触达渗透率 85.9%精准营销渗透率 77.0%内容创意渗透率 79.3%商机管理渗透率 83.7%87.1%*剔除了选择“不清楚，不了解”的条目，N=124渗透率（%）渗透率（%）渗透率（%）渗透率（%）23232022.10 iResearch I采购建议中小微企业SaaS模式采购偏好随企业发展，更偏好通过“一站式采购平台”进行产品比选中小微企业在数字化实践和SaaS产品选择过程中，需要以产业集群和供应链上下游的协同性为基础，并不断试错寻找低门槛、适配企业业务场景和契合企业基因的SaaS产品。随着中小微企业规模扩张，内部对SaaS软件的应用场景逐渐丰富，企业的产品选择方向更加成熟，对数字化的需求从单一的SaaS软件向综合型解决方案转移。处于发展期和扩张期阶段的中小微企业可以在平台型云市场中比选合适的云产品，建立长期稳定的供求关系，以降低产品搜寻时间成本。中小微企业SaaS应用的阶段性特征及行业差异通过平台型SaaS应用市场，如钉钉应用市场，获取特定场景的标准化SaaS应用模块进行体验直接对接特定厂商，或通过集成多家厂商的云应用市场，比选合适的SaaS产品，降低搜寻时间和成本通过企业内相对成熟产品相关的云应用市场或合作平台，继续寻找合适的SaaS产品、配套硬件及服务利用企业服务平台丰富的专业服务经验，一站式解决企业工商财税法等需求来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。业务垂直型随企业发展逐渐偏好一站式SaaS购物企业SaaS应用的阶段性特征及建议：业务垂直型SaaS渗透率相对行业垂直型更高SaaS实践的行业差异：行业垂直型协同办公、营销、数据分析、财税等通用场景SaaS软件应用程度高金融医疗等行业度系统安全性要求较严格，其核心业务系统倾向于本地部署，仅金融行业前端营销、医疗行业前端挂号等2C业务会使用SaaS产品服务产品企业创立初期，对自身定位及标签摇摆不定，仅需要小而轻的灵活产品，且对服务的需求较高初创期探索期发展期扩张期单模块一体化该阶段企业需要的产品功能较少，且对企业适合的SaaS产品特点了解较浅，多处于被动接受和主动尝试之间摇摆标准化+自定义对SaaS产品功能维度和场景覆盖需求逐渐丰富，对产品有“一站式购买”需求，期望在统一平台上进行产品的对比和筛选云端+本地一站式产品+服务业务数据沉淀让企业更重视数据安全和配套产品及服务，核心业务系统有本地部署倾向产品偏好24242022.10 iResearch I中小微企业SaaS模式实施渠道以云市场为代表的一站式采购平台更贴合中小微企业数字化对于中小微企业而言，通常采用的是形式是面临业务需求时单独选择SaaS厂商，此间涉及到认知构建、对接销售、产品对比、招投标等环节，才能最终达成合作，而由于技术能力一般，在产品采购后还需要额外的服务支持，难免遇到客服响应不及时、产品功能与需求不匹配等问题。但企业通过云市场选用SaaS厂商，可依托大厂的深度行业积累，选择云市场中经过评级筛选、全方位考核的优质SaaS厂商，无论在技术、营销、培训等领域均有完善的服务能力，助力中小微企业便捷地应用SaaS。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小微企业独立对接SaaS厂商与云市场模式对比企业自主选购并对接SaaS的优劣势选择更广：在需要特定工具时会主动寻找特定的SaaS厂商，可在全行业范围内进行选品。资源利用率：更好地利用企业自有资源，采购思路为“查漏补缺”。对企业而言，难以对所有SaaS产品和技术体系进行全局规划，管理上存在难以突破的壁垒缺乏相关经验会使得采购、应用环节陷入泥沼企业选用云市场的优劣势云市场的服务能力需要广泛连接用户、开发者、产品伙伴、技术伙伴、服务伙伴、渠道伙伴对资源能力有较高挑战质优：云市场丰富的产品体系和具有成熟的伙伴机制，会筛选优质厂商，并监督其服务，为企业提供省心、优质的服务系统：具有垂直行业积累，有数字化经验，能够帮助企业自上而下全面统筹SaaS产品多元：发挥平台型服务能力，构建多元生态VS云市场模式可聚合多类型优质伙伴，为企业提供资源聚合、灵活交付的产品与服务。2525中小微企业生存及数字化转型困境1中小微企业数字化转型路径讨论2云市场赋能中小微企业全面数字转型3典型云市场介绍华为云云商店426262022.10 iResearch I云市场概念界定聚合数字化资源，服务企业客户的一站式平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云市场概念界定云市场由云厂商搭建，聚焦于服务企业客户的第三方软件与服务交易平台。通过连接用户、开发者、产品、技术、服务、渠道等不同伙伴，聚合数字化工具与资源，拓展云计算生态，提升云服务价值渠道伙伴代理具备云产品咨询、销售和服务能力。引导客户在云厂商平台购买云产品代销通过自有渠道向客户售卖云厂商授权的云产品服务伙伴具备云厂商所要求的产品或服务的交付能力，为客户提供设计、搭建、迁移、管理、运维、安全、咨询、培训等服务技术伙伴基于云厂商所提供的云平台，开发与提供相关技术产品并获得云厂商能力认证的企业产品伙伴具备自主软硬件产品，或与云厂商共同开发和部署基于厂商云平台/与厂商云平台集成的软件产品、开发平台等技术和解决方案开发者寻求资源/技术工机具，希望获得培训与学习机会，并可以参与实践与经验分享的个人或群体用户需要数字化工具及针对特定业务场景寻求数字化产品与服务的不同行业企业27272022.10 iResearch I云市场发展历程从“应用商店”到企业数字化“生态平台”萌芽期：在云计算发展初始阶段，早期的云市场更多扮演应用集成商店的角色，市场主体更多以吸引应用类厂商为主，并根据入驻厂商背景及所提供的产品进行简单划分，以方便企业客户选择。云市场更多是云资源及云技术能力输出的附加物，帮助云厂商构建完整解决方案。云厂商对云市场的管理和入驻商家的服务亦比较简单。发展期：随着云计算日益成熟，其覆盖行业日渐广泛，云市场功能也日渐丰富，所聚合的伙伴类型已突破ISV厂商，延展至更多的渠道商、经销商、开发者等。同时，云厂商已开始重视对云市场的精细化管理，对业务场景划分更为细致，对入驻厂商与合作伙伴的管理与晋升等制定不同计划。同时，云市场亦成为云厂商生态构建的重要组成。跃升期：基础云服务行业竞争日益激烈，行业上云走向精耕细作，云厂商的竞争从“能力”竞争向“服务”竞争转向。为构建持续竞争力，云市场成为云厂商触达更多客户的有效工具，以及带到底层资源产品的积极因素。云厂商在云市场的管理上更关注企业客户和入驻商家体验，通过深度合作，参与到优质厂商的运营与管理中，与云市场中的合作伙伴共建多元生态以满足企业数字化业务场景需要。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云市场发展历程及行业特征萌芽期发展期跃升期行业特征行业特征行业特征云市场 2.0 云市场 1.0 云市场 3.0 产品类型有限，集中服务企业的基本业务需求，场景划分较为粗糙合作伙伴类型有限，合作计划并不完善，合作伙伴及用户体验需要提升云厂商简单扮演平台角色，并不过多参与市场运营产品类型日渐丰富，企业服务走向精耕细作，根据企业发展不同各阶段及应用场景有更详细划分合作伙伴及生态计划不断更新，改善伙伴体验云厂商关注于云市场的运营建设，并执行相应运营策略云市场不仅局限于交易平台功能，更成为云生态的重要构成用户及伙伴触达云市场的渠道更多元云厂商不再成为云市场的主导角色，更多扮演服务角色，以不同型式服务各类伙伴28282022.10 iResearch I云市场产品与功能云厂商通过合作与生态链接多方主体，服务企业数字化建设综合云厂商作为云市场的主要建设者，依靠自身的行业影响力以及丰富且具有针对性的合作计划或生态体系吸引不同给类型的伙伴加入到云市场平台。通过云市场平台聚合数字化工具及资源，以灵活的交付方式，多类型触达渠道将产品与服务传递给终端企业客户，以满足其不同业务场景下的数字化升级需求。当前，主要综合云厂商所提供的云市场产品与服务已可以覆盖企业从初创到成熟的全周期各环节，以及企业从上云到云上的各个阶段。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云市场建设者产品与服务场景及用户生态建设合作计划咨询与销售开发者产品与解决方案ISV产业园创新中心加速器孵化器咨询与销售合作计划技术与服务合作计划开发者计划解决方案合作计划政务金融泛互联网工业教育汽车制造医疗基础软件人工智能小程序网站建设安全服务培训物联网企业应用29292022.10 iResearch I云市场对中小微企业数字化价值提升伙伴数字化服务能力，赋能企业数字化建设对合作伙伴价值：云市场对伙伴的价值主要集中在：1）帮助合作伙伴拓展客户触达渠道，借助云厂商的客户资源更好地与潜在客户建立联系。2）优质合作伙伴将更好的获得云厂商在技术、营销、