博思咨询手机内置业务和客户端调研报告.ppt

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,THINKBANK&ASSOCIATES,Slide#:,*,Study for A8 Group,单击此处编辑母版标题样式,ThinkBank,DECISION EMPOWERED,*,*,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Th,i,nkBank Consulting,Ltd.,Slide#:,*,Study for A8 Group,单击此处编辑母版标题样式,ThinkBank,DECISION EMPOWERED,ThinkBank,Research Power Behind Mobile Industry,Who is thinkbank?,中国独家专注移动,2.0,的深度研究咨询机构，致力于为移动终端厂家、运营商、移动互联网应用、平台和无线技术提供商提供业内最具深度和专业化的市场研究与整合咨询服务。,博思总部位于北京，同时在全国,31,省,100,多个城市铺设有渠道监测和一线市场信息采集网点及队伍。,Behind:您成功背后的创新研究力量,博思概要,聚焦Mobile2.0：专注而后能纵深,我们聚焦移动终端、软件、服务和移动互联网应用、无线技术和平台、无线企业战略和行业信息化应用，提供新商业模式设计、新业务体验营销顾问、品牌传播策略、渠道规划、战略投资等等创新顾问服务。,“监测、研究、咨询、投资”深度专业化+坚实第一手数据基础,博思总部团队现有,20,人、全国各地驻有,60,多人，全部专注于手机及移动互联网，核心团队是由知名专业咨询机构从事手机和电信研究高层和骨干汇聚而成，具有多样化的背景和超过十年的资深经验。,技术和创新驱动+全国操盘力,技术派：博思利用领先,IT,技术和创新方法，推动通讯市场研究变革，迅速建立全新的覆盖全国零售市场监测数据采集系统。,全国操盘力：执行网络深入覆盖全国、省、地市、县镇农村四个层面,中国独家首次全口径统计行货、水货、三五码机市场。,国际合作伙伴及官方权威背景,博思是全球领先的无线通信行业研究咨询机构,Strategy Analytics,在中国的合作伙伴，吸取其在国外领先的无线技术和增值业务研究方法和经验；,与,中国移动通信联合会,联合筹建“中国移动互联网研究中心,CMIMC”,，领航中国移动互联网研究。,博思的六个业务单元,Experience,Enabling,Consumer,Entrepreneur,Empower,Business,运营商营销解决方案,Operator Marketing Solution,企业移动信息化,Enterprise Mobility Solution,移动终端,Mobile Devices,手机Handset,移动互联网终端MID,移动计算设备UMPC,移动媒体和手持娱乐终端,车载和导航设备PND,配件Accessories,服务和软件,Service&Software,移动内容、应用、服务、平台、软件,技术和基础设施,Wireless Technologies&Infrastructure,半导体/芯片,显示屏,存储,无线技术,网络设备,行业投资顾问服务,Private Capital Solution,Investment Banking Solution,博思拥有坚实的第一手数据基础,家电连锁,手机连锁,手机独立店,百货超市,专卖店,特大店,市区,郊区,大店,中店,小店,博思基于零售店的抽样调查覆盖全国,30,个省、,100,个城市的,6000,家样本店。,采用多阶段、分层抽样设计，同一类型的样本店归在同一层。,针对山寨机、水货市场的重点调查范围涵盖其主要集散地和主要的销售渠道,同时覆盖上游芯片厂商出货情况和山寨机出口情况。,1,零售监测网及数据库Retail Panel,Consumer Data:,消费者固定样本库,Mobile Panel,包含,30,万手机用户样本，每季度抽样跟踪消费者对手机和应用的消费心理和行为的变化,Business Data:,持续跟踪,12,个行业,1500,家代表性企业样本，研究无线通信技术行业应用和企业移动信息化状况,2,消费者和企业调查固定样本组和数据库Consumer Panel&Enterprise Panel,博思外聘众多多种背景和经验的行业资深专家加入,Expert Panel,系统的专家智囊团覆盖手机零售商、代理商、整机厂商、零配件厂商、设计公司、上游芯片和平台厂商、软件及应用开发商、运营商、,SP,和,CP,、电信设备厂家、政府官员和行业组织协会。,3,行业专家智库Expert Panel,博思团队步入发展的快车道,博思咨询团队都是行业老兵，基于过往良好的信誉和合作经验，在创立后的四个月内，已经赢得,20,多份合同和订单，与价值链中各领域领导者建立起合作关系。,手机厂商,诺基亚,Nokia,三星,Samsung,索尼爱立信,Sony Ericsson,LG,电子,联想,Lenovo,海尔,Haier,中兴,ZTE,苹果,Apple,芯片和软件平台,英飞凌,Infineon,展讯,Spreadtrum,微软,Microsoft,谷歌,Google,英特尔,Intel,运营商和服务提供商,中国移动,中国联通,中国电信,法国电信,A8,音乐,投资银行、创投和私募股权投资机构,JP,摩根,摩根斯坦利,瑞信,Credit Suisse,华平投资集团,CDH,投资,弘毅投资,KPCB,00101 00 001110 0 011 01100,0010 110 001,二、客户品牌评价及竞争对手分析,执行摘要,前言：手机市场发展概况和机会,一、内置合作需求与合作模式分析,三、根据访谈发现，我们给予A8的建议,单位:百万,1Q08,2Q08,3Q08,4Q08,2008e,1)国外品牌(不含水货),31,28,34,37,129,Nokia,21.0,17.6,22.3,24.4,85,Samsung,4.1,5.0,6.5,6.8,22,Motorola,3.1,2.7,3.0,3.3,12,Sony Ericsson,1.4,1.3,1.3,1.3,5,LG,0.5,0.6,0.6,0.6,2,Others,0.5,0.5,0.5,0.5,2,2)传统国产品牌,5,4,4,5,18,3)新兴国产品牌,10,11,15,18,54,3)水货和三码机市场,10,11,14,17,52,整体手机市场,56,54,68,76,254,国外,品牌合计,30,28,35,37,129,国产品牌+黑手机,26,26,33,39,125,中国大陆手机市场规模与结构（出货量测算）,中国3G手机市场预测,2008,2009e,2010e,2011e,2012e,中国移动TD/HSDPA,0.5,4,15,35,46,中国联通WCDMA,3,10,20,32,中国电信CDMA EV-DO,4,12,20,32,3G合计,0.5,11,37,75,110,主要品牌在整体市场和行货市场的份额表现,整体市场,品牌机市场,水货市场,品牌,市场份额,品牌,市场份额,品牌,市场份额,Nokia,36.3%,Nokia,43.2%,Nokia,37.8%,Samsung,17.8%,Samsung,15.2%,Samsung,35.6%,Motorola,4.4%,Tianyu,5.7%,Dopod,6.3%,Tianyu,3.9%,Motorola,4.8%,Motorola,5.7%,SonyEricsson,2.4%,Lenovo,3.0%,SonyEricssion,4.8%,Lenovo,2.1%,Gionee,2.5%,APPLE,0.7%,Gionee,1.7%,SonyEricsson,2.2%,其它,9.2%,Dopod,1.6%,CHANGHONG,1.9%,CHANGHONG,1.3%,Amoi,1.6%,LG,1.2%,Bird,1.5%,Amoi,1.1%,LG,1.4%,Bird,1.0%,Haier,1.2%,Haier,0.8%,CECT,1.2%,CECT,0.8%,Konka,1.2%,Konka,0.8%,Philips,0.9%,其它,23.0%,其它,12.6%,前15家占据近八成市场份额，千家小厂和山寨机商瓜分“长尾”,品牌机市场主要品牌份额变动,08年4月,08年5月,08年6月,主要国外品牌机市场份额变动,08年4月,08年5月,08年6月,国产品牌第一组机市场份额变动,08年4月,08年5月,08年6月,国产品牌第二组市场份额变动,08年4月,08年5月,08年6月,国产品牌第三组市场份额变动,金立U2,语音软件,语音读文字,(,支持方言,),语音输入文字,语音拨号,语音开启常用功能,双卡双待,“同花顺”股票软件,隐私保护,来电,/,短信自动过滤,来电归属地查询,远程管理,来电转移、新短信转发,锁定手机、远程关机,金立A10,模拟电视与流媒体电视,3D特效菜单，桌面精灵,650小时超长待机,“操盘手”股票软件,语言软件,号码归属地查询,3.0”QVGA手写输入,蓝牙,FM,TV-OUT,JAVA,MP3/MPEGD4,200万像素,夏新 M68,随机赠送酷乐充值卡，免费下载MTV。一年内可免费查看、试听酷乐网上所有正版MTV音乐，包含未发行的最新流行专辑,同花顺、大智慧炒股软件,“手机狗”防盗功能,文曲星英语学习功能,内置软件与应用已成为国产热销产品的主要卖点,天语 G86,GPS导航，灵图旅行者6.0支持“推荐路径”、“距离最短”、“多走快速”、“不走高速”等智能化路程导航方案,2.8英寸手写触摸屏,健康管理,加速度传感游戏、JAVA游戏、普通单机游戏,防盗追踪、远程控制，自救功能，,来电防火墙,产品应用发展趋势创造的机会,智能手机的井喷为内置应用软件快速增长,(A8box),提供良好预期,智能手机市场份额拐点将出现,2008,下半年，智能手机市场份额拐点将出现；预计,2009,年该市场将出现快速增长,iPhone,进入中国市场,诺基亚，摩托罗拉，索尼爱立信,2500,元以上产品线几乎为标配,OS,成本下降，,10002000,元智能手机市场份额快速增长,运营商加强对智能手机的定制力度,应用处理器和内存价格的快速下跌,产品功能需求趋势为客户端创造的机会,主要产品功能市场份额变动趋势,未来五年，移动定位、双卡/模双待，广播电视功能将在手机上快速普及,移动定位的需求将在09年开始爆发，这意味着GPS导航地图信息客户端将是目前的需求热点，音乐客户端可以尝试通过捆绑合作推广；,未来23年间，3G/3.5G网络建设完成提供充分的无线宽带，三大运营商充分竞争带来的宽带流量资费迅速下降，支持视频功能和CMMB电视功能的手机的快速普及，为视频和TV播放客户端奠定了良好基础，为数字音乐的视频化和广播TV化发展提供想象空间。,我们潜在的客户资源,客户看似多，实则有限,2G,芯片行业集中度达到顶点，内置机会只余,MTK,、展讯和,NXP,IDH,行业和手机厂商都具有很高的行业集中度，,top10,的,IDH,占有行业超过,70%,的出货量,IDH,占有了绝大多数没有研发能力的小厂家和三码机商的内置合作机会和收入。也意味着大多数小厂和三五码机商是没有,BD,业务机会的,Top10,的手机厂商占有手机市场超过,80%,的出货量。,SP,SP,Chip,IDH,SP,IDH,手机厂商,手机厂商,手机厂商,Chip,中国移动,新联通,中国电信,终端用户,3个运营商,3000家SP,100多家活跃IDH,110张手机牌照,上千家三码厂,6亿手机用户,CMCC无线音乐俱乐部会员超过8000万,运营商利用资费、品牌和资源优势锁定多数高价值无线音乐最终客户,真正有价值客户3000家SP,100多家活跃IDH,110张手机牌照,上千家三码厂,6亿手机用户,目前芯片厂商无意与SP展内置合作,SP与产业链上下游合作开展增值业务的行业实践已经有多年历史，但在与上游芯片厂商的合作上基本为空白。,深访发现，短期内SP与芯片厂商开展内置业务和客户端合作的可行性依然较小，主要基于以下四方面考虑：,合作收益,芯片公司认为其自身的战略重心和利益重心在于芯片研发和销售，目前与,SP,合作可能带来的收益对芯片公司来说重要性程度很低，因此不被芯片公司重视。,2007,年,MTK,的芯片销售收益为,183,亿元人民币。,国内,IDH,目前与,SP,展开了广泛的合作，如果芯片公司与,SP,也展开合作，则是芯片公司与其自身的客户（,IDH,）竞争。,芯片公司担心如果与,SP,也开展内置业务合作可能会破坏与,IDH,之间的友好合作关系。,客户关系,芯片公司集成增值业务和客户端可能给平台的稳定性带来挑战，芯片公司认为，这样的不稳定性对芯片公司来说是很大的风险。,内置客户端占用系统资源也是问题之一。,技术稳定性,TI、展讯、MTK和英飞凌等芯片公司均表示近期无与SP开展增值业务内置合作的计划,近期计划,主要芯片商基本面分析和需求,芯片商,IDH客户,品牌厂家客户,客户端应用软件合作,08月均中国区出货量,MTK,龙旗、Sim、华勤、优思、鼎为、CKT、矽码特、九鼎合一、鼎智,联想、天宇、波导、康佳、金立、TCL、厦新、步步高、海尔、万利达、天时达等15家国产品牌厂家,一、MTK本身提供软硬件整体解决方案，两年前又收购北京博动科技，获得其手机软件平台和客户端软件技术，北京成为其应用平台开发中心，提供开发环境和SDK给第三方应用软件开发商，集成丰富的真正创新的应用提供给客户。,二、MTK目前不想集成太多跟Service相关的客户端进来，只会操作个别的应用，口子不会开的太大。一般应用让下游的客户去做，不会与客户去争利，分成的那一点钱不是其看重的，而且捆绑东西出了问题怎么办？,三、MTK会基于其芯片产品的Roadmap选择partner，关键看对我们芯片销售有没有用处，有这么几种符合其产品发展方向和战略利益的应用会考虑，：,（1）GPS&地图类,（2）视频类(现有的做得都不好，要么技术本身在目前带宽下表现不太好，要么商业模式有问题),（3）手机上做无线互联网应用移植，如UCWeb浏览器,MTK主要跟（1）运营商的方向、（2）大厂商如Nokia的方向，（3）竞争对手的方向,四、音乐客户端和视频客户端，不会全线产品考虑，音乐客户端也许个别产品(音乐手机芯片)会考虑：A8、创意和弦、美通无线、空中网都找MTK接触，没有深谈过，会去看，但暂时不会合作。,1370万支,主要芯片商基本面分析和需求,芯片商,IDH客户,品牌厂家客户,客户端应用软件合作,08月均中国区出货量,展讯,闻泰、展英通、Sim,联想、厦新、波导,一、展讯08年开始推出Mocor无线应用集成平台，规划做成类似Nokia S60平台，集成各种应用，展讯只是提供一个开发平台，不会介入太多，做成菜单式List供下游客户选择,二、选择应用展讯会很慎重，会征求客户的反馈意见，如果展讯看好一个应用，展讯会主导合作开发一个Demo拿给客户看，看客户反馈，再决定。关键看能不能获得消费者认可和应用创新性，能不能提升产品竞争力。,三、音乐客户端，A8、空中、新浪、3G门户网都有来谈，展讯还没想好如何合作，目前都没有深入谈。A8产品还没开发完，新浪进展太慢，项目停下来，空中过去试了一下，还在开发，3G门户很傲没理它。,200万支(包括出口50万),TI,德信无线,Nokia,Motorola,Samsung少部分,ZTE,Huawei,BYD,Foxconn,只专注芯片硬件，现收缩中国无线团队，不再提供参考设计合作，所以不可能进行内置预集成合作,1802万支(本地出货，包括ODM),Infineon,深圳经纬，闻泰小部分,Nokia超低端,ZTE,LG,Panasonic,专注硬件、主要以低端和超低端为主，没有与第三方软件开发商/SP合作,300万支(包括出口),NXP,德信无线,Samsung,Sony Ericsson,Philips,现NXP在中国也推广参考设计和Turnkey方案，所以在第三方应用软件有合作的需求,200万支,IDH和手机厂商是合作的重点环节,4家被访对象：德州仪器、展讯、联发科、英飞凌,主要发现：目前芯片厂商与SP/应用开发商的合作很少。一方面是由于当前内置业务和客户端的技术含量很低，难以打动芯片厂商，另一方面内置合作的收入很有限，且与芯片厂商的客户（IDH）会出现竞争。,内置业务/客户端合作伙伴,手机芯片厂商,Chipset Makers,手机设计公司,Design Houses,手机厂商,Manufactures,代理商/零售商,Retailers,终端用户,End Users,博思访问的潜在合作伙伴和内置业务合作现状概述,8家被访对象：闻泰、龙旗、西姆通、德信、展英通、鼎为、德晨、华勤,主要发现：IDH在开展内置业务合作上已经相对成熟，在传统VAS上，各家IDH均已经有相对稳定的合作伙伴，在音乐客户端合作上也已经形成固定搭配。在创新性应用上，存在开拓合作的发展机会。,11家被访对象：诺基亚、三星、索爱、飞利浦、联想、天语、康佳、长虹、宇龙、友利通、光讯，也包括部分三码手机集成商,主要发现：手机厂商开展内置业务合作已经十分普遍，但手机厂商可以分为四类：国际品牌、国产大品牌、五码品牌和三码品牌。不同类型品牌在内置业务合作的需求和力度上有差异。,4家被访对象：协亨、恒波、大地、中域,主要发现：代理商和零售商无法涉足内置合作，但在推广增值业务上已经部分零售商开始起步。未来发展前景还需探索。,增值业务大省消费者调研。,项目二期覆盖对增值业务终端用户的研究。,SP与IDH和手机厂商内置合作的主要产品界定,合作产品：,指,SP,与客户通过预置在手机内的增值业务、内容服务和客户端软件的统称，主要区分为业务内容和软件界面两个层面，即内置业务和客户端两个概念。,内置业务：,主要指图铃,(CRBT/CRT,、视频图片等,),、网络文学,/,小说,/,短文、音乐,(MP3),、资讯,(,天气预报、手机报、航班信息等,),、,IVR,等增值业务和内容。,大多时候，手机菜单或界面由客户自己开发，手机用户通过菜单里的一个标题,/,链接登录,SP,网站或触发使用，,SP,向客户提供的只是业务和内容，而非一个完整的一级菜单或界面，尤其是在与国际大品牌合作时，在形式上通常只是二级菜单中的一个选项或链接。,在本项目中，我们将以图铃、资讯等增值业务称为传统内置业务，其在承载形式上多表现为链接或菜单。,为了避免混淆，本案中合作产品即使是以菜单形式表现，只要合作内容是图,/,铃,/,文,/,资讯等类传统增值业务，我们便将其称为“传统内置业务”。,客户端：,指承载内置业务的软件载体和客户界面，包括音乐客户端,(,具有音乐搜索、试听、下载、播放、推荐等功能的手机软件,),、视频客户端、图片客户端,(,下载,/,看图软件,),、图书客户端,(,电子阅读软件,),、游戏客户端、,GPS,导航软件、聊天软件、炒股软件、,WAP,浏览器软件、手机杀毒软件等。通常为菜单或独立应用软件形式。,在本项目中，为了与内置业务概念区隔，客户端特指内置于手机的手机应用软件，在后面的某些论述中特指音乐客户端。,主要IDH与SP合作概况,IDH,主要合作的SP,合作主要产品,备注,闻泰（WingTech）,北纬通信,传统内置业务,与主要的大SP都有合作，基本为传统内置业务，客户端几乎没有。,合作的SP超过10家，高峰时每月有1500万的分成收入，今年少了。,注释：传统内置业务指以图铃、资讯为主的增值业务，而客户端特指以软件为载体的手机内置应用、或客户端软件&服务。,新浪无线,传统内置业务,Sohu,传统内置业务,A8,传统内置业务,腾讯,QQ客户端及相关应用,Tom,传统内置业务,空中网,传统内置业务,创意和弦,传统内置业务,龙旗（Longcheer）,SINA,传统内置业务,1.与主要的大的SP形成了固定的合作关系，没有必要加新的合作伙伴。,2.资质要求与移动联通合作，提供的业务全国开通，有超过两个省没有开通的不要；,3.创意和弦、A8、Tom、空中和美通无限的音乐客户端都试过客户端，A8来的太晚了,TOM,传统内置业务,空中网,传统内置业务,搜狐,传统内置业务,创意和弦,传统内置业务+音乐客户端,北纬,传统内置业务,腾讯,客户端及相关,美通无线,传统内置业务+客户端,主要IDH与SP合作概况,IDH,主要合作的SP,合作主要产品,备注,德信无线（Techfaith）,北纬通信,传统内置业务,德信专门成立一个TF互动从事增值业务合作和应用开发，团队有3个人跟SP和客户端开发商合作。跟TF合作的都是大的SP，也有几个小的，非常有特色。合作SP很多，进进出出。跟搜狐和华友没有合作，音乐客户端每家都有，都发过来看过，没有看上的。,新浪无线,传统内置业务,A8,传统内置业务,腾讯,QQ客户端及相关应用,Tom,传统内置业务,空中网,传统内置业务,创意和弦,传统内置业务,晨兴集团（Simcom）,晨兴集团自己投资或收购了几家SP公司，内置业务主要自己做，与外面的SP合作少；音乐客户端采用深圳五巨，A8谈过未成,华勤（第5大IDH）,合作SP不太多，Tom、SINA、Kong和创意，北纬正在谈，与客户端软件开发商合作多一些,优思（第6大IDH）,王太雷/熊碧辉盯收入，与Tom、创意和弦、SINA、腾讯、北纬有合作传统内置业务，与搜狐、空中网也有个别产品合作过,鼎为（第8大IDH）,找很多软件公司在合作，大的SP都在合作包括SINA、TOM、北纬,CKT（07年第10大IDH）,2005年9月投资成立杭州六和时代科技有限公司，专门从事手机内置增值业务开发和手机端应用软件开发，所有增值业务由其承包做,展英通（08能进前10）,主要跟门户网合作，SINA、搜狐、Tom、腾讯、创意和弦，A8也谈过合作，音乐客户端没有合作,德晨（出货增长迅猛）,对合作SP没有太大限制，偏传统内置业务，与A8有音乐客户端和传统业务合作,IDH内置业务部门设置和收益预期,领先的IDH均有专人、甚至专门的部门负责与SP的内置业务与客户端合作。,IDH从内置业务和客户端的合作获利颇丰，促使IDH在产业竞争日益激烈的行业背景下更重视与SP在内置业务和客户端上的合作。,Q：,贵公司有没有专门负责手机内置业务和客户端预装/集成合作的部门或组织？,数据来源：访谈结果，博思整理,IDH,SP合作业务部门设置,07年与SP合作收益,08收益预期,闻泰(WingTech),软件总工程师主管,1.5亿,1.8亿,龙旗(Longcheer),专门部门_应用业务部,9000万,1.5亿,西姆通(Simcom),专门部门_增值服务部，投资了3家SP,6000万,8000万,德信(Techfaith),专门部门_TF互动公司,1000万,1500万,华勤(Huaqin),产品经理主管,4000万,5000万,鼎为(Dewav),产品经理主管,3000万,4000万,德晨(Techain),产品经理主管,N/A,500万,展英通(Spreadtone),产品规划经理专管,400万,500万,2007年和2008年IDH出货量,IDH 2007年实际出货量和2008年出货量预估,单位：百万台,数据来源：上市公司公告，博思访谈整理,国内前,20,名的手机设计公司,IDH2008,年面向国内品牌厂家和渠道的出货量出现大幅下滑，转向开拓国外市场抓出口，在业务模式上，由出方案和主板向下游纵向一体化进入整机生产,ODM,领域。,被访的,7,家设计公司均为月出货量在,30,万台以上的大型,IDHs,，在,08,年上半年市场消费低迷和严打山寨机的市场环境下仍然保持较大出货量，主要来自于以极低价格倾销或出口拉动。排名,20,以外的数百家设计公司将有,60%,受到冲击可能退出市场。,主要IDH出货渠道结构,闻泰手机出货量结构/2007,出货给品牌厂商,出货给三五码厂家和渠道,出口,龙旗手机出货量结构/2007,德信手机出货量结构/2007,西姆通手机出货量结构/2007,华勤手机出货量结构/2007,展英通手机出货量结构/2007,闻泰主做展讯平台，今年4月在嘉兴建立生产基地，7月小批量投产出货，主要为华为做ODM，今年预计做800万海外出口量,德信转向ODP模式，主要做中高端智能手机和多媒体手机，主要依靠出口到海外运营商支撑量,受今年上半年市场低迷及国家严打高仿机影响，龙旗国内出货量下降，现依靠低价/平价倾销保证出货，也转向增加出口,华勤成长迅速，今年平均每月有50万的出货量,展英通主做展讯平台，由Sim副总宫正军在07年成立，增长迅速，现有60万/月出货量，但以外销为主，国内只占3成,Sim今年平均每月有60-80万的出货量，从4月开始做展讯平台产品，展讯产品出货量现达到20万/月,厂商内置业务合作概况,厂商,2007年手机销量（万台）,2007内置业务合作收入（万元）,2008内置业务合作收入预期（万元）,主要合作的SP（按收入排序）,诺基亚,4,800,20000,30000,Tom、新浪、腾讯、网易、空中，搜狐，雅虎，创意和弦,三星,1,500,8000,10000,只与行业顶级SP合作：Tom、空中和创意和弦，与A8尝试合作，非常不满意，今后将不再合作，,索爱,650,3000,3500,Tom、新浪、空中、腾讯；音乐客户端自己做,飞利浦,140,N/A,N/A,目前没有与知名SP合作,天语,1,450,N/A,1500,比较重视这一块，正在详细规划与SP合作,康佳,300,350,450,SP：新浪、腾讯、百度、空中、A8、创意和弦；客户端：华泰证券,联想,800,600,800,SP：Tom、新浪、北纬、创意和弦、空中、搜狐；客户端：雪鲤鱼、酷宇,宇龙,50,N/A,100,宇龙有自己的SP公司，而且全部是联通和移动定制机型；客户端：腾讯、凯立德、同花顺,国虹,450,500,800,腾讯、新浪、A8、空中、Tom,友利通,400,300,480,新浪+空中(传统)、杭州斯凯(客户端+SP)、朗元(客户端),光讯,100,N/A,300,正在和SP洽谈合作，测试,数据来源：访谈结果，博思整理,11家访谈厂商内置业务合作概况,厂商新产品数量,厂商,08H1新产品,08H2新产品（E）,诺基亚,6,8,三星,19,25,索爱,5,10,飞利浦,7,10,天语,37,50,康佳,19,20,联想,26,25,宇龙,1,5,国虹,34,40,友利通,5,5,光讯,2,3,11家深访厂商新产品数量,2008上半年中国手机市场新产品数量,国际品牌,08H1,上市约,50,款新产品,国产品牌,08H1,上市约,500,款新产品,预计三码品牌上市新产品,300,款,08H2,新产品数量将超过,08H1,新产品数量,08H1,由于市场需求不景气，许多厂商尤其是三、五码厂商推迟了原定在上半年推出的新产品，这些被推迟的产品将在,2008,年下半年上市。,由于奥运和黄金周对市场的拉动，厂商和零售商均认为下半年市场好于上半年，因此推出的新产品数量将多于上半年。,除国际品牌极少数低端机由于硬件限制无法内置外，其他新产品均可内置。但需要根据厂商的新产品定位选择相应的内置产品类型。,主要手机厂商国内出货渠道的结构,数据来源：博思整理,中国移动捆绑市场比重发展趋势,厂商,运营商捆绑销售比例,社会零售市场比例,诺基亚,25%,75%,三星,24%,76%,索爱,17%,83%,飞利浦,9%,91%,天语,0%,100%,康佳,0%,100%,联想,18%,82%,宇龙,0%,100%,国虹,0%,100%,友利通,0%,100%,光讯,0%,100%,2007主要手机品牌渠道结构,数据来源：博思整理,GSM市场容量 百万台,第二部分：客户需求分析,IDH内置业务/客户端的需求分析,IDH当前更重视创新性业务和客户端的内,置,IDH,对内置业务需求的两个方向,IDH,对不同类型业务的需求,IDH当前更重视创新性业务和客户端的内置,当产品功能同质化越来越严重时，IDH希望通过内置客户端和业务为手机增加卖点，提升产品的竞争力和价值，促进其方案销售。,在传统业务方面，IDH都已经形成了较为固定的合作关系，因此对该部分业务重视程度普遍不高。,与传统的SP业务相比，IDH对创新性的业务和应用表现出更高的兴趣。,音乐客户端内置在2007年开始合作，主流的音乐客户端均已和IDH建立和合作关系，没有差异化的音乐客户端将很难突破目前的合作格局。,由于受到目前芯片技术的制约，内置业务的合作比内置客户端上的合作普遍很多。,Q：贵公司对于发展内置业务合作/集成的重视程度如何？,Q：贵公司对于发展手机客户端软件合作（集成/预装）的重视程度如何？,IDH,重视程度,闻泰、龙旗、德信等,非常重视,展英通、华勤、鼎为等,比较重视,西姆通（有自己的SP公司）,暂不与SP合作,IDH,重视程度,龙旗、德信、华勤等,比较重视,闻泰、展英通、鼎为等,有些重视,西姆通（有自己的SP公司）,NA,IDH对内置业务需求的两个方向,由于MTK和SPRD的平台广泛被IDH使用，这使得IDH之间的竞争日益激烈，为实现产品的差异化，IDH将更加关注应用层面的开发。,传统增值业务的过渡竞争使更多的SP、也包括应用开发商积极寻求新的发展思路。在IDH口味偏好的指引下，探索出两种发展方向：“平台思路”和“创新思路”。,方向一：,整合现有业务的“平台思路”,方向二：,开发潜在市场的“创新思路”,案例一：北纬通信、北京手软,单个平台集成多个,SP,服务：如“新浪的,MMS+,华友世纪的,CRBT+,空中网的,NBA,新闻”,单个应用集成多种内容，实现内容多元化：如游戏包集成多家公司开发的游戏，或将多家公司开发的应用打包形成应用平台，便于特定用户群选择等,案例二：广东移动“万花筒”,整合型的增值业务服务平台，可以面向终端用户提供分门别类的信息服务，包括流媒体等,3G,服务。,IDH感兴趣的创新性应用：,GPS,、地图和位置服务（,LBS,）相关的应用,游戏类应用（单机版和在线版）,视频播放器,手机浏览器、电子阅读等,3G,应用的移植：流媒体电视、视频通话等,SP内置合作方向,IDH对不同类型业务的需求,IDH看好和急需的内置产品种类,排序,应用名称/类别,说明,1,GPS、地图,可以作为手机的一大卖点；技术方面已经相对成熟，用户对GPS的应用已经有了一定的认知，短期内成长性看好。,2,手机浏览器,广告模式。用户访问该手机浏览器的提供商server，该server将用户想要访问的网页压缩和转换后传输给用户。目前是采用免费模式。提供商掌控Server，可以通过在转换后的页面插广告而挣钱。,3,游戏客户端,Online的在线游戏具有一定潜力，单机版的游戏没有价值。,通过整合SP和CP的资源，做游戏和内嵌式应用的运营平台。,4,视频客户端,依靠广告模式挣钱。,5,客户端平台,软件开发商整合一系列小SP的资源，整合成应用平台与IDH合作。资源丰富的SP也采用这样的模式与IDH展开合作。,6,电子阅读,走广告模式。,7,防垃圾短信客户端软件,防垃圾短信的应用。与运营商、公安部门和政府合作，卖服务，对政府胃口，具有政治意义。,手机厂商内置业务/客户端的需求分析,手机厂商内置业务/客户端的需求分析,“山寨机”厂商更热衷于内置业务/客户端合作,手机厂商明显倾向于内置业务合作,手机厂商需求类型描述,手机厂商内置业务/客户端的需求分析,手机厂商对内置业务和客户端的需求可以分为两类：,功能需求：厂商希望内置业务和客户端能够带来手机产品在功能上的提升，能够增加产品的卖点，因此更加吸引消费者而最终导致推动销售,收益需求：厂商希望通过与,SP,在内置业务和客户端上的合作获得一定的收益,品牌形象,功能需求,收益需求,影响手机厂商内置业务需求的三个属性,“山寨机”,国产品牌,国际品牌,对收益需求的重视程度,手机厂商对收益需求的重视程度,品牌形象,品牌形象偏高的厂商更注重内置业务所能带来的功能利益，即功能需求型厂商，它们对内置业务收益的重视程度较低，如诺基亚、三星、索爱等,品牌形象偏低的厂商更注重内置业务所能带来的收益，即收益需求型厂商，它们对功能需求重视度较低，非常典型的代表为三、五码手机厂商。,“山寨机”厂商更热衷于内置业务/客户端合作,厂商类别,厂商名称,对内置业务的重视程度,对客户端的重视程度,国际品牌,诺基亚,比较重视,非常重视,三星,比较重视,比较重视,索爱,比较重视,不太重视,飞利浦,比较重视,不太重视,国产品牌,联想,比较重视,比较重视,天语,不太重视,不太重视,酷派,不太重视,不太重视,康佳,比较重视,比较重视,“山寨机”,长虹,比较重视,比较重视,友利通,非常重视,比较重视,光讯,非常重视,非常重视,被访的手机厂商对内置业务/客户端的重视程度,国际品牌和国产品牌“比较重视”内置业务合作，但“山寨机”厂商对内置业务合作更为热心：,“山寨机”没有强势的品牌，即使对不规范的SP业务的担忧也相对较小。部分三码手机根本不存在品牌的概念，因此在与SP合作的问题上非常积极。,由于手机市场竞争更加激烈，“山寨机”生存环境更加恶化，在2008年上半年“山寨机”生产厂家利润严重下滑，单台利润由原来的50元左右下降到现在的10元、5元甚至亏本，而与SP内置业务合作能够带来的收益也因此显得更加重要。,天语目前还未与SP展开大规模合作；酷派有独立的SP公司（酷派软件，办公室在北京），因此对内置业务合作的热情不高。,手机厂商明显倾向于内置业务合作,在内置合作的类型上，国际品牌、国产品牌和“山寨机”对内置业务的重视程度和热情都明显高于客户端，主要有以下五方面的原因：,1、受内存空间和系统资源的限制,当前手机的系统资源很紧张，厂商多要求50K左右的客户端，但这样容量的客户端很难做出差异化的功能和与众不同的用户体验。,2、内置客户端后的系统稳定性受到挑战，且需要花费很多时间调试,内置客户端后系统的稳定性会受到影响，技术上需要厂商/IDH和SP之间有很好的协调来解决技术上的问题，但对“山寨机“这样追求速度的厂商来说，技术调试的时间可能会耽误市场机遇。,另外，展讯平台上对Java的支持仍然较弱。,3、担心SP运营出现问题后手机内置的客户端成为”垃圾“,手机厂商普遍认为SP均不同程度上存在”擦边球“业务和违规操作，一旦被运营商取消业务运营资格，那么内置在其手机里的客户端将变为”垃圾“,4、内置业务比内置客户端更容易划清责任界限,与内置客户端相比，内置业务如waplink，使用户对业务的提供方有清醒的认识，如果客户在使用业务时遭到恶意扣费，用户的投诉对象会是该wap网站的所有者，比如新浪、空中、Tom，这样在出现问题的时候，手机厂商的品牌受到的影响较小。,手机厂商需求类型描述,游戏娱乐,商务软件,安全相关,联络聊天,读书教育,生活软件,网络软件,影音多媒体,手机系统工具,手机通信软件,手机厂商对不同类型手机应用的需求程度,益智类游戏,证券炒股，文字处理（编辑）,杀毒软件类,QQ和MSN,电子阅读,信息管理、生活实用,手机网页浏览器,音乐客户端，移动电视,系统设置、增强，同步备份,GPS、地图，手机邮件,提及率较高的应用类型,康佳、天语等认为，各类型的客户端对其目标细分市场都有吸引力，有的是标配功能，有的是新兴功能。,重新作图,第三部分：合作分成模式分析,IDH和厂商选择合作伙伴的标准,IDH/,厂商与,SP,内置业务,/,客户端合作流程,IDH/,厂商选择内置合作伙伴的通用标准,IDH,选择,SP,合作伙伴的标准：以闻泰为例,IDH/,厂商对主要合作指标的重视程度,厂商选择,SP,合作伙伴的标准：以友利通为例,IDH/厂商与SP内置业务/客户端合作流程,IDH与SP的合作一般遵循五个步骤的合作流程，但根据双方的合作关系、合作内容（内置业务或客户端）、SP实力等情况，合作的具体程序略有差异。,产品推介和需求