个人寿险投保单填写.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,个人寿险投保单填写,工作日志检查,昨日活动量统计,昨日,5,个转介绍名单,3,个销售面谈，其中至少有,2,个新的接触面谈,今日工作安排填写,今日,10,个准保户名单及电话,如有交单则检查客户档案的填写,分析学员存在问题,并予以解决,讲师介绍,课程阐述,训练目的：熟悉个人投保单填写,训练方式：,讲授+演练+检查,时 间：120分钟,收 获：能够独立完整填写个人投保单,课程大纲,一、,投保单的作用,二、投保单的种类,三、投保单的组成,四、投保单填写基本要求,五、投保单填写,三、投保单的组成,投保须知,客户资料,（,投保人、被保人、受益人,）,保险计划和交费方式,红利领取方式和投资方式,健康告知书、财务及保险经历告知栏,备注及特别约定栏,声明书及授权书,业务员报告书，保险费试算,四、投保单填写基本要求,用蓝黑钢笔或黑签字笔正楷填写；字迹清晰，不得使用简化字、繁体字及同音字,如遇难认或难读的字，请在一旁用铅笔标注上拼音；不得连笔，尤其是“,1”,和“,7”,、“,3”,和“,5”,要分清；,关键项目栏如：投保人、被保险人姓名栏、身份证号码、受益人资料栏、保险计划栏、健康告知、投保人、被保险人和法定监护人签字栏不允许涂改。如有涂改，请更换投保单重新填写；不得使用涂改液；,其他项目栏如有涂改，请投保人在涂改处亲笔签名确认。超过三处以上涂改的需更换投保书；,投保人、被保人签名处需亲笔签名。,五、,投保单填写,黄山,刘德华,1965 3 4,大学,3 409 0 1 1 9 65 03 04 003 X,黄山市屯溪区星西新村5栋204,2 4 5 0 0 0,5567890,13085599516,泰康人寿黄山中心支公司,业务员,160 1 0 02,5567890,父亲,245000,张慧妹,3 4 09 0 12 0 06 06 2 10 04 X,2006 06 21,学龄前儿童,2 14 70 01,1,具体填写要求同被保险人资料栏。,投保人和被保险人为同一人时可以不填。,投保人和被保险人需要具有可保利益。,投保人的资料,刘德华,男,34090119650304003X,65、3、4,父亲,壹,100,卓越人生,壹拾万,5000元,5000,2,附卓越人生重疾,伍万,3,60,6.5,黄山第一医院,4,5,50,5,5,工商银行,1 0203 0498 587 64 325 86 7,被保险人张慧妹在1521周岁保单生效对应日领取生存 保险金,第4项：被保险人在7月15日因重感冒在黄山第一医院住院三天，目前已痊愈,6,刘德华,刘德华,7,刘德华,25990102,3354911,2006 8 20,刘德华,刘德华,8,投保人、被保险人,/,未成年人其法定监护人签名：必须为当事人亲笔签名。,若被保险人未成年，应由其法定监护人在“未成年人其法定监护人签名”处签字。,如为不识字者，应按其右拇指印代签名，但须有,2,位以上的见证人签名，并填写其身份证号码。,签 名,代理人报告书,填写要点：,如实填写，勿漏项；,若为高保额件,（,累计人身险保额大于等于,50,万,）,，必须填写第二部分，详述展业过程和客户其它情况；,代理人签名确认。,交单应提供的资料,完整的投保资料应包括：,投保单；,代理人报告书；,投保人转账存折扉页复印件；,保险利益演示表（分红险、万能险）；,万能型人身保险投保提示（万能险）；,人身保险投保提示,;,其它投保资料：投保人、被保险人、受益人身份证复印件或户口本复印件。,学员演练,每人为自己填写一份个人投保单,（,以当地主打产品为例,）,检查点,填写投保单后与投保单模版进行核对，修正错误之处,3人1组，互相检查，针对容易出错的地方加强注意,课程通关,检查所填写的个人投保单,提问投保单填写要点,自我评估,是,否,我已经记住了投保单的种类，并且自信能够自然地讲出来。,我已经意识到保单填写的重要性，掌握了填写的基本要求。,我已能够独立的填写投保单，在工作中努力以专业服务客户。,行动方案及工作联系,进行有效的6访,为客户正确填写投保单,谢谢,