粤港澳大湾区数字经济发展报告2023.pdf

扫码下载报告随着亚太经济合作组织（APEC）第三十次领导人非正式会议2023年11月在美国旧金山举行，世界的目光聚焦到旧金山。这是世界级湾区所在地，集聚了苹果、特斯拉、salesforce、OpenAI等全球数字经济巨头，素有“科技创新型湾区”之称。数字经济正成为驱动世界级湾区乃至全球产业创新的核心动力。在粤港澳大湾区，“数字湾区”建设三年行动方案也明确提出，推动数字化成为推动大湾区经济社会高质量发展的新引擎。数字经济在大湾区发展基础深厚，其中广东数字经济增加值达到6.4万亿元，占全国数字经济增加值比重达12.8%，连续六年位居全国首位。随着河套深港科技创新合作区作为大湾区数字经济的新引擎按下了“加速键”，新一轮科技浪潮和新型工业化将更大范围、更深层次席卷大湾区，创新技术与创新集群不断涌现与扩散，催生多技术、多领域的跨界融合和生态重构。普华永道在今年初启动“数智湾区2023”粤港澳大湾区数字经济高质量发展系列活动，通过案例征集、实地调研、座谈交流等方式，剖析粤港澳大湾区智能网联汽车、工业机器人、电子信息制造、生物科技等热点产业赛道，挖掘了一批大湾区数字经济实践案例和创新经验；联合中山大学数字治理研究中心、广州市城市规划勘测设计研究院等多家机构，对全球四大湾区数字经济发展、产业规划及前沿领域进行剖析，形成本报告。报告发现，数字经济对大湾区制造业的重塑力量愈发强烈，通过对生产流程、生产模式以及全产业链协作的重塑，形成开放和融合的产业生态格局，而全生态的价值链模式正逐步成为制造业转型的新路径。与此同时，广阔的应用场景和丰富的数据资源，是这一价值链模式的重要要素，也让大湾区数字经济的发展前景较其他区域更甚一等。对标世界三大国际性湾区，粤港澳大湾区优势明显，空间范围更大、产业领域更宽，集中了人才、资本、技术等创新要素资源，但也存在创新竞争力不足、硬连通和软对接仍需完善、应用场景和数据要素价值的释放有限等问题。报告对大湾区数字经济发展提出针对性的措施建议，为粤港澳大湾区打造全球数字技术创新高地、世界级“数字湾区”提供参考。前言前言三、工业机器人三、工业机器人 以佛山为例以佛山为例（一）佛山工业机器人产业画像1.总体规模：佛山机器人规模呈跨越式增长2.区域分布：以顺德、南海为主布局工业机器人应用3.产业透视：市场需求和应用场景驱动产业发展（二）问题挑战1.产业链价值分配不均2.本土企业规模较小3.缺少高校和资本支撑（三）措施建议1.依托园区带动全产业链集聚发展2.以链主企业为牵引培育本土企业3.打通“资本 技术 产业”全周期链条四、电子信息制造四、电子信息制造 以东莞为例以东莞为例（一）东莞电子智造产业画像1.总体规模：东莞具备最完整的电子信息产业链2.区域分布：围绕松山湖和长安形成“两核多点”支撑3.产业透视：龙头企业带动产业集聚、迭代与升级（二）问题挑战1.中小企业数字化转型“不想转”“不会转”2.科技研发类企业市场化融资困难3.电子制造企业出海面临合规挑战（三）措施建议1.推动传统制造业数字化、服务化转型2.挖掘利用数据要素资源实现资产增值3.组建产业生态联盟助力企业合规“出海”一、一、粤港澳大湾区数字经济综述粤港澳大湾区数字经济综述（一）总体规模和增长情况1.数字经济增加值持续领先全国2.数字经济核心产业的城市梯队（二）产业基础及分布情况1.聚焦数字经济三大产业基础2.数字经济重点赛道及优质企业分布3.助推广深港澳科技创新走廊加速形成二、智能网联汽车二、智能网联汽车 以广州为例以广州为例（一）广州智能网联汽车产业画像1.总体规模：广州打造万亿级规模的“智车之城”2.区域分布：南沙先行先试引领智能网联汽车发展3.产业透视：由链主企业集聚智能网联汽车生态圈（二）问题挑战1.上游核心零部件本地供应率不高2.自动驾驶商业化应用场景不足3.产业协同治理机制有待完善4.智慧城市建设对产业发展支撑不够（三）措施建议1.聚焦零配件供应商的培育与招引2.加大自动驾驶商业应用场景开放3.建立产业发展的协同治理机制4.加快智慧城市路侧基础设施建设目录/01/04/08/11/12/13/15/16/17/19/20六、河套深港科技创新合作区六、河套深港科技创新合作区（一）粤港澳大湾区数字经济新引擎1.深港创新合作“新极点”2.数据跨境流动“湾区通”3.数字技术转化“试验田”（二）“数字智谷”雏形初显1.数字经济产业释放活力2.数据交易市场全国第一3.数字技术创新平台集聚（三）探路数字经济共融发展1.试点“数据特区”，疏通数据要素跨境流动2.提升数字经济能级，强化数字科技成果转化3.便利要素通关自由，联合数字技术研发攻关七七、三大国际级湾区经验与启示三大国际级湾区经验与启示（一）旧金山湾区：高校科研催生数字科技创新生态（二）纽约湾区：借助资本融合数字科技和应用场景（三）东京湾区：从全球制造突围工业4.0转型发展八、八、结论与展望结论与展望附录：附录：粤港澳大湾区粤港澳大湾区数字经济创新实践数字经济创新实践五、生物科技五、生物科技 以香港为例以香港为例（一）香港生物科技产业画像1.总体规模：香港生物科技以中小型企业为主2.园区平台：园区平台提供生态要素重要支撑3.产业透视：从研发到资本赋能提升国际竞争力（二）问题挑战1.国际机构参与中国生物科技创新研发较少2.大湾区生命健康集群实力落后于上海张江3.香港缺乏大型锚定机构和跨学科研究机构4.香港与内地之间科研数据跨境难题未解决（三）措施建议1.向内地复制推广香港科创培育经验2.用好香港国际平台资源和资本优势3.引导大湾区科创企业加强合作转化4.争取更多先行制度落地港深创科园/21/23/24/27/27/27/25/26/261普华永道1.数字经济增加值持续领先全国数字经济增加值持续领先全国当前，粤港澳大湾区已经成为中国数字经济最活跃的城市群。2022年，广东数字经济增加值达到6.4万亿元，占全国数字经济增加值比重达12.8%，总量连续6年居全国首位。广东数字经济占地区生产总值比重达49.7%，成为助推广东经济高质量发展的核心引擎动力。根据2021年数据，广东数字经济中数字产业化、产业数字化比例约为1：2。一方面，新兴信息技术产业推动了人工智能、工业互联网、云计算等数字产业化持续突破；另一方面，珠三角规模庞大的传统制造业转型升级释放了巨大需求潜力，为产业数字化提供了广阔的市场空间。一、一、粤港澳大湾区数字经济综述粤港澳大湾区数字经济综述（一一）总体规模和增长情况总体规模和增长情况2016-2022年广东数字经济与地区生产总值规模年广东数字经济与地区生产总值规模数据来源：中国信息通信研究院。024681012142016201720182019202020212022产值规模（万亿元）数字经济规模GDP规模2粤港澳大湾区数字经济发展报告20232021年广东数字经济内部结构占比情况年广东数字经济内部结构占比情况数据来源：粤港澳大湾区数据中心高质量发展指南，中国通信工业协会数据中心委员会等。4万亿元1.9万亿元产业数字化数字产业化港澳两地也为大湾区数字产业协同提供有力支撑。2022年香港成立数字化经济发展委员会，并在今年财政预算案中首次拨款逾7亿港元加快数字经济发展。澳门数字产业也蓬勃发展起来，并在移动支付、外卖团购等民生消费领域逐步与内地接轨。22.数字经济核心产业规模的城市梯队数字经济核心产业规模的城市梯队课题组从数字产业规模、数字创新活跃度、数字设施基建、数字产业链四大维度，全面对比大湾区“9+2”城市数字经济发展水平，可划分出四个城市梯队。根据各城市公布数据，深圳数字经济规模近万亿元，广州超过3000亿元，两市数字技术创新相关发明专利数量超万件，数字新基建投资数千亿元，数字产业链基本完备，发展成为粤港澳大湾区、乃至全国数字化程度水平最高的数字城市。东莞、佛山数字经济规模超千亿，数字技术创新相关发明专利数量仅次于广深，数字经济产业发展迅速，新晋成为湾区数字经济次核心城市。珠海、惠州数字经济综合水平次之，处于湾区数字经济建设二线城市。中山、江门、肇庆正在推动制造业数字化转型发展，数字经济综合建设情况位于湾区城市三线水平。此外，香港数字经济规模超千亿港元，汇集众多一流高校及技术研究机构，并出台多项政策支持打造“数字湾区”。澳门数字经济产业仍处于发展初期，产业规模尚小，基础设施建设不足，创新能力待提升。大湾区城市及地区数字经济核心产业梯度分层大湾区城市及地区数字经济核心产业梯度分层核心城市核心城市8910深圳深圳8.599.5次核心城市次核心城市东莞东莞佛山佛山7.588.5678数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建广州广州3资料来源：广州市城市规划勘测设计研究院产业研究中心分析整理，数据截至2023年10月。普华永道6.577.5567二线城市二线城市珠海珠海惠州惠州4564.555.50510三线三线中山中山江门江门肇庆肇庆0510024港澳港澳香港香港澳门澳门数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建数字产业链数字产业规模数字创新活跃度数字新基建4粤港澳大湾区数字经济发展报告2023（二二）产业产业基础基础及分布情况及分布情况1.聚焦数字经济聚焦数字经济三大产业基础三大产业基础政策支持、行业趋势、科技创新是数字经济发展的三个基础。为此课题组梳理了各产业的目标定位、发展方向以及重点领域，对行业热门赛道的市场空间、应用前景展开综合判断，同时比较了各产业的科技创新发展现状。（1）产业政策方面产业政策方面。结合广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见广东省数字经济促进条例等政策要求，在数字产业化方面，当前广东省重点关注新一代电子信息产业、软件与信息技术服务产业、超高清视频显示、半导体与集成电路产业、智能机器人、区块链与量子信息产业、数字创意产业等领域。在产业数字化领域，智能家电产业、汽车产业、高端装备制造产业等均为具有代表性的关键领域。（2）行业趋势方面行业趋势方面。近年，人工智能、大数据、软件与信息技术服务等领域不断实现创新突破，5G、VR/AR、区块链、物联网等技术使用性能和应用边界不断拓宽。大湾区政策支持数字经济重点赛道评估分析（“双十”产业集群相关）大湾区政策支持数字经济重点赛道评估分析（“双十”产业集群相关）注：图表所列行业为广东战略性产业集群中涉及数字产业化、产业数字化两大领域产业，行业趋势表征市场认可度、市场规模、赛道产品等综合指数；科技创新表征关键核心技术、创新成果、高精尖人才等综合指数。资料来源：广州市城市规划勘测设计研究院产业研究中心。数字创意智能家电高端装备制造区块链与量子信息产业超高清视频显示半导体与集成电路产业智能网联汽车新一代电子信息高成长性优势赛道高成长性优势赛道行业趋势科技创新指数高指数高例如，区块链专利申请数量在全球占比超过84%；全国累计上云用云企业超过360万家。数字技术供给持续推动制造、能源、汽车、农业等领域的数字化转型，工业互联网的应用已经覆盖45个国民经济大类。以汽车领域为例，全国已开放智能网联汽车测试道路超过15000公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用加速开放。（3）科技创新方面科技创新方面。大湾区拥有一批数字经济龙头企业及专精特新企业，高校、科研院所集聚，科技创新实力较强。新一代电子信息、软件与信息技术服务、智能机器人、超高清视频显示、智能家电、智能网联汽车等产业领域有效发明授权专利数量较多。国家专利公布公告数据显示，新一代电子信息产业领先优势突出，有效发明授权数量达62013件，超高清视频显示、软件与信息技术服务、智能家电等产业位列第二梯队，有效发明授权数量均超过18000件，智能机器人、智能网联汽车等新兴赛道位列第三梯队，有效发明授权数量均超过9000件。智能机器人软件与信息技术服务5普华永道基于以上三个产业基础的分析，课题组认为，广东省数字经济基础厚实，其中战略性产业中的智能网联汽车、智能机器人、新一代电子信息、软件与信息技术服务业四大产业赛道兼具行业发展前景和科技创新实力，是大湾区数字经济未来发展最具潜力价值，且值得重点关注的领域。大湾区数字经济重点赛道发展概况大湾区数字经济重点赛道发展概况定义定义特征及核心优势特征及核心优势智能网联智能网联汽车汽车产业产业涵盖通讯、感知、控制系统制造业；中控、执行系统制造业；开发测试和运营等服务业。大湾区智能网联汽车产业主要集聚于广深两市，呈现广州重点发展智能网联整车及后市场服务，深圳核心零部件及数据增值服务领先的产业格局，产业链条基本实现自主可控。智能机器人智能机器人产业产业涵盖工业机器人、服务机器人、特种机器人、无人机、无人船等产业。广东是全国机器人生产和应用大省，2022年广东省工业机器人累计产量16.57万台，同比增长2.1%，占全国产量三分之一。广东拥有一批具有自主知识产权的机器人品牌，并从单一领域应用向多领域应用拓展。新一代电子信息新一代电子信息产业产业涵盖新一代通信设备、新型网络、手机与新型智能终端、高端半导体元器件、物联网传感器、新一代电子信息创新应用等产业。广东省电子信息产业规模连续32年居全国第一，具有完善的信息技术产业基础，产业链完善，优质企业众多。软件与软件与信息服务产业信息服务产业涵盖基础软件、工业软件领域及大数据、人工智能、区块链等新兴产业。广东省软件与信息服务业产业规模增长迅速，2022年软件业务收入达17413亿元，占全国第二，数字基础配套建设完善，特色优势领域突出。2.数字经济重点赛道及优质企业分布数字经济重点赛道及优质企业分布结合企业的专利积累情况、投融资表现、科创标签等表现水平，课题组在广东注册企业数据库中遴选出大湾区数字经济核心领域的优质企业58039家。从地区和行业分布来看，深圳数字经济优质企业数量最多，有27598家，占湾区优质企业总数的47.55%，在数字经济全赛道均处于湾区领先地位。广州数字经济优质企业数量次之，有15740家，智能网联汽车、数字创意领域优质企业数量在湾区中占据首位，软件与信息技术服务业、区块链与量子信息产业仅次于深圳。东莞数字经济优质企业在湾区排在第三位，有5225家，在高端装备制造、智能机器人、超高清视频显示、新一代电子信息等领域表现突出。佛山位居第四，智能家电领域优质企业数量占比相对较高。此外，中山、珠海、惠州以2152家、1712家、1385家数字经济优势企业数量分列第五至七位，江门、肇庆的数字经济优质企业相对偏少。6粤港澳大湾区数字经济发展报告2023湾区九市数字经济优质企业数量及产业赛道结构占比湾区九市数字经济优质企业数量及产业赛道结构占比资料来源：广州市城市规划勘测设计研究院产业研究中心，统计数据截止2023年10月。注：圆圈越大代表优质企业数量越多。软件与信息技术服务新一代电子信息智能机器人智能网联汽车半导体与集成电路产业超高清视频显示高端装备制造区块链与量子信息产业数字创意智能家电惠州市深圳市肇庆市广州市广州市东莞市东莞市佛山市佛山市珠海市珠海市中山市中山市江门市江门市大湾区重点产业赛道在九市发展水平不一。新一新一代电子信息代电子信息领域，深圳优质企业数量占湾区比例超50%，领先优势明显，广州、东莞位列二、三，优 质 企 业 占 湾 区 比 例 分 别 达 21.5%、13.35%，其中，东莞在智能终端制造方面龙头企业集聚，湾区其他城市较深广莞差距较大。智能智能机器人机器人领域，湾区工业机器人产量连续三年稳居全国第一，深圳、广州、东莞、佛山四市发展较好，2022年深圳市机器人产业链总产值为1644亿元，优质企业数量占湾区比例达42.81%，独占第一梯队，广莞佛均处于第二梯队。软件与信息技软件与信息技术服务术服务领域，大湾区综合实力和发展规模连续多年位居全国前列，形成深圳、广州两个中国软件名 城，其 优质企 业数 量占湾 区比例 分别 达52.52%、34.35%，远超大湾区其他城市。智能智能网联汽车网联汽车领域，大湾区发展步伐全国领先，广州依托雄厚的汽车产业集群基础抢抓先发机遇，优质企业数量占湾区比例达42.97%，领衔大湾区智能网联汽车发展，深圳在智能网联汽车零配件及自动驾驶技术领域表现优异，优质企业数量占湾区比例达29%。7普华永道3.助推广深港澳科技创新走廊加速形成助推广深港澳科技创新走廊加速形成广深莞佛四大GDP超万亿级城市加上香港是大湾区数字经济的核心力量，分别呈现出不同的发展特征。深圳数字经济规模居全国首位，数字科技创新尤为活跃。广州是全国首批通过产业集群推动制造业数字化转型的城市，在机械制造、汽车及零部件制造、食品日化等领域已形成数字化转型领先优势。香港依托本地金融业和科技创新研发优势，积极推动金融科技、生物科技创新发展，为数字经济建设提供了良好的环境和政策支持。此外，佛山围绕家居家电、先进装备加速产业数字化，东莞以智能终端为代表的电子信息制造优势突出。数字经济在大湾区核心城市的发展分布也助推了“广州 深圳 香港 澳门”科技创新走廊加速形成，辐射“双核一廊两区”的数字产业集群。如广州将广州琶洲人工智能与数字经济试验区作为出台广深港澳科技创新走廊（广州段）建设的核心平台之一。深圳、东莞以广深港科技创新走廊建设为契机，全力打造新一代电子信息产业等世界级产业集群，推动粤港澳大湾区产业基础高级化和产业链现代化。佛山也深度对接广深港科技创新走廊，牵引珠江西岸打造先进制造业产业集群。香港、澳门则拥有高校、科研、金融及国际化优势，是粤港澳大湾区汇聚全球创新要素和全球网络的关键枢纽。粤港澳大湾区数字经济优势领域及代表性企业粤港澳大湾区数字经济优势领域及代表性企业资料来源：广州市城市规划勘测设计研究院产业研究中心整理。城市城市优势领域优势领域代表性优质企业代表性优质企业广州广州软件与信息技术服务、新一代电子信息、智能网联汽车小马智行、文远知行、树根互联、世纪龙（21CN）、视睿科技深圳深圳软件与信息技术服务、新一代电子信息安谋科技、中国电子、腾讯、平安科技、中兴通讯、华星光电、惠科、大疆创新东莞东莞新一代电子信息、智能机器人华为、维沃移动（vivo）、OPPO、小天才、天机智能、李群自动化佛山佛山智能机器人美的、格兰仕、东方精工、汇杰电力、罗庚机器人、千玺机器人、智源机器人香港香港金融科技、生物科技华润医药、康哲药业、李氏大药厂、引力金融、众安国际、汇立银行8智能网联汽车是指车联网和智能汽车的有机结合智能网联汽车是指车联网和智能汽车的有机结合，可实现由自动驾驶系统部分或完全替代人的操作在道可实现由自动驾驶系统部分或完全替代人的操作在道路上安全行驶的汽车路上安全行驶的汽车。近年广州加速向万亿级的近年广州加速向万亿级的“智车之城智车之城”迈进迈进，明确将智能网联与新能源汽车作为明确将智能网联与新能源汽车作为制造业当家的支柱产业之一制造业当家的支柱产业之一，成为驱动广州制造业高质量发展的核心动力引擎成为驱动广州制造业高质量发展的核心动力引擎。（一一）广州智能网联汽车产业画像广州智能网联汽车产业画像1.总体规模：广州打造万亿级规模的总体规模：广州打造万亿级规模的“智车智车之城之城”广州是全国较早展开智能网联汽车领域布局的城市，先后开拓了十个“全国首个”的领先探索，包括首个批准5G远程驾驶测试、首个出台自动驾驶商业化运营政策等。2022年，广州出台了广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024年）等政策文件，涉及运营管理、测试优化、监督执法、数据和网络安全、财政支持等多个领域，形成“1+1+N”智能网联汽车示范运营政策体系。广州一系列自动驾驶道路测试及智能网联汽车产业政策吸引集聚了小马智行、文远知行、百度阿波罗、沃芽科技（滴滴）、AOTOX等国内自动驾驶头部企业，广汽集团、小鹏汽车等整车企业、如祺出行等出行平台也陆续开展智能网联汽车技术研发及道路测试。目前广州还没有对智能网联汽车产业做专门的数据统计，但提出“十四五”期间打造具有国际竞争力的万亿级“智车之城”，加速车联网、自动驾驶等技术的研发与推广应用。2022年，广州全年汽车产量达到313.68万辆，连续四年汽车产量居全国之首。这意味着中国每生产9辆车就有一辆来自广州。广州作为中国汽车第一城的雄厚实力为智能网联汽车产业的跃升奠定基础。粤港澳大湾区数字经济发展报告2023二、二、智能网联汽车智能网联汽车以广州为例以广州为例9广东汽车产业及重点企业分布情况广东汽车产业及重点企业分布情况数据来源：广州市城市规划勘测设计研究院产业研究中心整理。1267.52291.68160.2255.1949.2944.8744.7124.1116.5215.4310.448.278.13 3.32.942.621.470.760.2800050010001500广州佛山深圳东莞惠州中山肇庆江门清远珠海汕头云浮梅州湛江揭阳汕尾河源韶关阳江茂名潮州广州广州整车整车+零部件零部件+软件系统；研发软件系统；研发制造制造检验检测检验检测后市场服务后市场服务 传统燃油：广汽本田、广汽丰田、东风日产、广汽传祺传统燃油：广汽本田、广汽丰田、东风日产、广汽传祺 新能源：广汽埃安、小鹏汽车、东风启辰、广汽比亚迪、新能源：广汽埃安、小鹏汽车、东风启辰、广汽比亚迪、广汽本田广汽本田 智能网联：小马智行、文远知行智能网联：小马智行、文远知行肇庆肇庆整车整车+零部件；制造为主零部件；制造为主 新能源：小鹏汽车新能源：小鹏汽车 零部件：宁德时代、理士零部件：宁德时代、理士电源、鸿图科技电源、鸿图科技佛山佛山整车整车+零部件；制造为主零部件；制造为主，含部分含部分研发及后市场服务功能研发及后市场服务功能 传统燃油：一汽大众、北汽传统燃油：一汽大众、北汽福田福田 新能源：长江汽车、陆地新能源：长江汽车、陆地方舟方舟江门江门专用车专用车+零部件；制造为主零部件；制造为主 专用车整车制造：圣宝汽车、专用车整车制造：圣宝汽车、中集车辆、来纳特种车中集车辆、来纳特种车 零部件（动力电池领域发展较零部件（动力电池领域发展较好，配套供应特斯拉）好，配套供应特斯拉）：中创：中创新航、海目星、德昌电机、世新航、海目星、德昌电机、世运电路、富华重工运电路、富华重工珠海珠海整车整车+零部件；制造为主零部件；制造为主 广通汽车、华粤传动、广通汽车、华粤传动、冠宇电池冠宇电池湾区九市湾区九市中山中山零部件；制造为主零部件；制造为主 火炬开发区火炬开发区 广东省首个国家广东省首个国家级汽车零部件制造基地级汽车零部件制造基地 伟福科技、大洋电机、富拉司伟福科技、大洋电机、富拉司特工业、稻熊精密、维宁尔特工业、稻熊精密、维宁尔日信日信东莞东莞整车整车+零部件；制造为主零部件；制造为主 整车：中汽宏远、世技专整车：中汽宏远、世技专用车用车 专注新能源领域，三电系统基础专注新能源领域，三电系统基础较好：比亚迪新能源汽车关键零较好：比亚迪新能源汽车关键零部（新能源汽车发动机，在部（新能源汽车发动机，在建）、日立安斯泰莫、金霸智建）、日立安斯泰莫、金霸智能、沃泰通新能源、创明电池、能、沃泰通新能源、创明电池、钜威动力钜威动力深圳深圳整车整车+零部件零部件+软件系统；研发软件系统；研发制制造造后市场服务后市场服务 传统燃油：东风汽车传统燃油：东风汽车 新能源：比亚迪汽车、比亚迪新能源：比亚迪汽车、比亚迪丰田丰田 智能网联：安途智行、元戎智能网联：安途智行、元戎启行启行惠州惠州零部件；制造为主零部件；制造为主 以汽车电子、动力电池以及汽车以汽车电子、动力电池以及汽车线束、发动机及底盘系统等零部线束、发动机及底盘系统等零部件为主：德赛西威、亿纬新件为主：德赛西威、亿纬新能源、华阳精机、京兰汽车能源、华阳精机、京兰汽车2021年汽车制造业规模以上工业增加值（亿元）年汽车制造业规模以上工业增加值（亿元）普华永道9102.区域分布：南沙先行先试引领智能网联汽车发展区域分布：南沙先行先试引领智能网联汽车发展广州打造了“一核三极多节点”智能网联与新能源汽车产业空间布局。“一核”即广汽智能网联新能源汽车产业园（番禺）；“三级”为北部整车及零部件产业集群（花都）、东部整车及零部件产业集群（天河、黄埔和增城）和南部整车及零部件产业集群（南沙）。“多节点”包括广州人工智能与数字经济试验区、天河智慧城、中大国际创新生态谷、白云湖数字科技城、广州西岸产业园，主要聚焦人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术赋能。南沙是广州智能网联汽车产业的桥头堡之一，尤其在探索推动智能网联汽车规模化商用进程方面，先行先试取得多个“第一”。2022年，南沙区汽车产量突破100万辆，产值接近2000亿远，同比增长19.3%，初步构建了“整车新能源汽车研发制造汽车零部件基地智能网联汽车”的产业集群生态链。上游方面，落地巨湾技研、融捷电池两大动力电池新势力，配套引进捷盟智能装备、纳诺新材料等小巨人、种子独角兽；在中游方面，合创汽车、星河智联先后落户、立昇科技智能驾乘控制系统研发生产项目开工；下游汽车应用场景方面，广汽集团与巨湾技研助力打造“超充之都”，头部自动驾驶小马智行也率先开展国内自动驾驶车辆常态化运营等等。粤港澳大湾区数字经济发展报告2023 优势整车厂：广汽埃安、广汽乘用车等 重点研发平台：广汽研究院 重点零部件厂：动力总成二工厂、时代广汽动力电池、广汽爱信自动变速器、祺盛动力总成等 重点园区基地：广州国际汽车零部件产业基地（番禺）、智能制造片区、创客服务区等 优势整车厂：广汽丰田、合创汽车等 造车新势力：小马智行 重点零部件厂：吉兴、海缝、东亚、安道拓、丰桥智能、恒大、电装等 重点园区基地：黄阁汽车城片区、明珠湾智能网联汽车创新片区、庆生国家级车联网先导区、万顷沙智能网联汽车产业园片区、广州国际汽车零部件产业基地（南沙）等南部整车及零部件产业集群广汽智能网联新能源汽车产业园从化明珠智慧产业园白云湖数字科技城广州西岸产业园天河智慧城中大国际创新生态谷广州人工智能与数字经济试验区广州市一核三极多节点广州市省级行政中心注：本图资料截至2020年12月，界线不作为权属争议的依据。优势整车厂：广汽本田（总部 黄埔工厂、增城工厂、广州开发区工厂）、北汽广州、小鹏汽车、广日专用车等 造车新势力：文远知行 重点零部件厂：粤芯、泰斗微、润芯、海格通信、日立马达系统（广州）、明珞、高新兴、宝能、福耀等 重点园区基地：百度阿波罗产业园、广州国际氢能产业园、广州国际汽车零部件产业基地（增城）、知识城集成电路产业园等东部整车及零部件产业集群 优势整车厂：东风日产、风神汽车、成都大运广州分公司等 重点零部件厂：采埃孚、马瑞利、马勒、法雷奥、佛吉亚等 重点园区基地：花都汽车城、广州国际汽车零部件产业基地（花都）等北部整车及零部件产业集群11普华永道3.产业透视：由链主企业集聚智能网联汽车生态圈产业透视：由链主企业集聚智能网联汽车生态圈相较于传统汽车产业，智能网联汽车的发展推动了整个汽车生态系统边界不断扩展，汽车与电子、软件、通讯、人工智能、大数据等多个产业的跨界融合和协同创新成为必选项。近年广州依托广汽集团等龙头链主企业带动智能网联汽车上下游企业集聚发展也卓有成效，广州智能网联汽车生态圈不断完善。2023年全球独角兽榜单显示，广汽埃安、小马智行、文远知行、粤芯半导体、巨湾技研、如祺出行等6家均由广汽集团孵化或参与投资，数量占广州独角兽整体近1/3。此外，广汽集团还与立讯精密、科大讯飞、宁德时代分别合资成立了立昇科技、星河智联、时代广汽动力电池等多家公司。这些企业彼此间也存在着紧密合作的生态关系。例如，巨湾技研的超倍速电池技术在广汽埃安部分车型上量产搭载；小马智行和文远知行两家自动驾驶公司，先后接入智慧出行平台如祺出行的Robotaxi运营科技平台，共同推动Robotaxi商业化落地；而粤芯半导体参与了广汽埃安A轮融资，双方同时还在推动汽车芯片国产化进程。（二二）问题挑战问题挑战智能网联汽车产业是一个复杂的生态系统，跨行业、跨领域的各方如何合力推进产业协同发展是市场最为关心的问题。为此普华永道通过政企研座谈等方式，提炼了当前广州智能网联汽车产业发展主要存在以下问题。1.上游核心零部件本地供应率不高上游核心零部件本地供应率不高广州合资车企在燃油时代吃到红利，但在跟进汽车产业新趋势上反应滞后，配套的零部件公司在新技术探索方面也受到较多限制。以专精特新“小巨人”为例，广州汽车零配件领域“小巨人”企业仅5家，而浙江宁波的汽车零部件企业多达26家，且均胜电子、华翔电子、拓普集团已跻身美国汽车新闻的2023年全球汽车零部件供应商Top100榜单。相较之下，智能网联汽车产业链在长三角的供应链更加完整，供应商更多，企业有更多选择；广东除了几家主导型的车企和关联企业外，其他可供选择的供应链较少。尤其是广州汽车电子基础相对薄弱，智能网联汽车所需的车载智能终端产品、车载雷达系统、车载互联终端等关键零部件企业相对较少。目前广州自主研发车载设备市场占有率很低，主要产品以中低附加值汽车电子产品为主，存在汽车电子产业核心竞争力明显不足的问题。2.自动驾驶商业化应用场景不足自动驾驶商业化应用场景不足商业模式是智能网联汽车产业规模化发展中的关键环节。一方面，目前智能网联汽车产业的盈利模式不明确，多数应用服务都是免费提供，附加价值无法提升；另一方面，智能网联汽车在停车场、港口、高速公路等特殊限定应用场景及数据开放仍需要突破。以小马智行为例，目前在南沙拿到全国首张自动驾驶出租车经营许可，但其在北京已启动机场自动驾驶接驳测试等，相比之下广州释放的应用场景仍然有限。3.产业协同治理机制有待完善产业协同治理机制有待完善智能网联汽车产业作为一个复杂的跨界交叉系统，涉及到智能车辆、车联网和智慧交通等多维度的协同与联动。一方面，跨领域、跨行业的融合与协作尚未形成各方合力，这极大阻碍了产业的融合发展、协同并进，不利于智能网联汽车产业协同发展；另一方面，涉及到的跨部门、跨层级以及政企之间联动协调不够，智能网联汽车涉及科技、产业、交通、公安、政数等多个政府部门，有必要建立跨部门协同治理机制。比如方纬科技在政企座谈中提到，目前其业务范围是服务单个政府部门打造“交通大脑”，下一步要打造“城市大脑”就需要打通不同政府部门间的数据“壁垒”。12粤港澳大湾区数字经济发展报告20234.智慧城市建设对产业发展支撑不够智慧城市建设对产业发展支撑不够智能网联汽车产业发展还需要同步跟进智慧城市基础设施建设。当前政策文件多集中于汽车制造、自动驾驶测试、5G网络建设等，但对智慧城市基础设施建设及数据开放的推进不够。对标香港智慧城市建设，香港全面推行应用建筑信息模拟系统、优化智慧旅游平台、开发交通数据分析系统，以及推行空间数据共享平台等。以智慧运输为例，香港在主要道路及所有干线安装约1200个交通探测器，提供实时交通信息；实施中环电子道路收费先导计划，试行在相关路口设置智能感应行人及车辆的实时交通灯调节系统，以优化分配给车辆及行人的绿灯时间。此外，香港还通过空间数据共享平台，向市场主体免费开放交通流量地图、闲置停车位地图、公私营电动车充电站地图、街灯位置地图等数据供开发应用。这些都是广州推动智能网联汽车发展可借鉴的基础设施建设经验。（三三）措施建议措施建议1.聚焦零配件供应商的培育与招引聚焦零配件供应商的培育与招引围绕产业链上中下游系统梳理广州智能网联汽车产业链堵点断点，依托链主企业加强对零配件供应商的培育和招引。重点鼓励链主企业挖掘发现智能网联汽车产业供应链中的优质中小企业，推荐申报省级专精特新中小企业、专精特新“小巨人”等等，以此享受更多财政支持、融资信贷、知识产权保护及政府采购等配套政策倾斜。此外，广州可重点打造汽车电子综合产业园，补齐广州汽车电子领域的短板，全力打造集芯片、软件、传感器及终端设备等于一体的汽车智能化全产业链体系和创新体系。2.加大自动驾驶商业应用场景开放加大自动驾驶商业应用场景开放结合广州城市规划及综合研判，为智能网联汽车运营增设开放自动驾驶循环线路公交、自动驾驶机场及高铁接驳、园区内摆渡车自动驾驶、最后一公里自动泊车、城市共享用车、智能道路清扫、智能物流等方面的应用场景，加快城市开放道路、快速路、高速公路等道路测试和应用示范，拓宽自动驾驶商业化规模，提升自动驾驶技术应用能力。进一步通过对特定场景的开发与运营，挖掘开发更多智能网联汽车的应用及附加价值，提供全新的城市出行服务。例如面向智能网联汽车车主提供主动安全服务、交通效率提升服务、信息服务、协作式服务并收取应用服务费等。3.建立产业发展的协同治理机制建立产业发展的协同治理机制由于智能网联汽车产业涉及到地方政策、行业标准、交通管制、数据开放与安全等等问题，有必要建立跨部门、跨领域的智能网联汽车协同治理机制。一是打通产业、交通、公安、政数等部门间的数据和治理“壁垒”，完善智能网联汽车的顶层设计，通过政府引导、法规保障、标准统一，加强跨部门间的协调联动。可考虑搭建智能汽车大数据云控基础平台，解决新能源汽车、智能网联汽车、充电基础设施、智慧交通产业链不同监管部门、不同应用场景硬件的数据融通问题。二是加强行业协会的桥梁纽带功能，完善政企之间的沟通联动机制。依托行业协会推动汽车制造商、车载设备制造商、网络运营商、数据提供商等展开合作，促进智能网联汽车跨界的融合发展。4.加快智慧城市路侧基础设施建设加快智慧城市路侧基础设施建设智慧城市基础设施建设虽然投入成本大，但是长远来说利大于弊，有助于提升城市智慧化水平、加大对车辆监管力度、带动汽车、零部件等传统产业的发展等。网络通信方面，建议逐步扩大5G基站和LTE-V2X路侧单元（RSU）的部署范围，推动智慧杆塔的改造与建设。道路信息化方面，规划重点区域、主要道路及所有干线安装激光雷达、高清摄像头等路侧感知设备，重点采集实时路网运行状态、交通事件及环境气象等信息并及时上传平台。智能交通系统方面，加强智能网联汽车基础设施与5G网络、北斗定位系统的协同部署，试行在相关路口设置智能感应行人及车辆的实时交通灯调节系统，实现对交通流动性的智能化优化。13工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，主要用于代替人工从事柔性生产环主要用于代替人工从事柔性生产环节节。“中国制造中国制造 2025”发展战略提出发展战略提出，要建设国家制造业创新中心要建设国家制造业创新中心，鼓励机器人广泛应用鼓励机器人广泛应用，加快培育加快培育机器人产业发展机器人产业发展。在国家战略要求下在国家战略要求下，佛山政府出台了多项促进机器人产业发展的相关政策佛山政府出台了多项促进机器人产业发展的相关政策。机器人技机器人技术应用正驱动佛山传统制造业转型升级术应用正驱动佛山传统制造业转型升级。（一一）佛山工业机器人产业画像佛山工业机器人产业画像1.总体规模：总体规模：佛山机器人规模呈跨越式增长佛山机器人规模呈跨越式增长在政策指引和市场需求的双重驱动下，佛山与广州、深圳、东莞三个城市组成了广深佛莞智能装备产业集群。佛山市机器人产业发展势头强劲，规模不断扩大，产业链条不断完善，在家用机器人、特种机器人、工业机器人等中游机器人制造领域均有布局。目前，佛山形成了“核心零部件-机器人本体-系统集成”机器人产业全链条。在核心零部件、本体制造（工业机器人、服务机器人和特种机器人）和系统集成环节，培育和引进了一批重点企业，其中，规上工业企业超35家，国家专精特新“小巨人”企业8家。2018年，佛山的工业机器人年产量仅2000台套，占全国工业机器人产量的1%。2022年，佛山机器人及相关产业（包括工业机器人制造、特殊作业机器人制造等行业分类中与机器人有关部分）营业收入515亿元。其中，全市智能机器