2023年全球电商应用增长新势力洞察报告.pdf

2023年 全球电商应 增新势洞察分析2023年全球电商应增趋势与告投放表现 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2023年关于App Store和Google Play渠道电商应市场增新趋势的深度分析。其中包括全球电商应下载量增趋势，不同市场和头部应下载量及增表现，美国市场电商零售品牌告投放趋势，以及中国电商应出海动态。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解热出海电商应的成功经验。2 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved介绍/说明 电商应增趋势总览 电商应告投放表现 中国电商应出海动态 案例分析：Temu&SHEIN 重点摘要录3020408131623 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4电商应增趋势总览 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved1TemuTemuSHEINSheinside GroupMeeshoMeeshoAliExpress阿巴巴红书Xingin2345全球2023年1-11全球各市场 电商应下载量增榜Top5TemuSHEIN与AliExpress 在全球各市场下载量迎来强势增说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower 商店情报1TemuTemuSHEINSheinside GroupCapital One ShoppingWikibuyAliExpress阿巴巴CostcoCostco Wholesale Corporation2345美国1TemuTemuSHEINSheinside GroupWildberriesWildberriesAliExpress阿巴巴MARKETPLACE 2345欧洲1TemuTemuSHEINSheinside GroupAliExpress阿巴巴A阿巴巴CoppelGrupo Coppel2345拉丁美洲1TemuTemuSHEINSheinside GroupTrendyolTrendyolAliExpress阿巴巴TabbyTabby2345中东1红书Xingin阿巴巴(1688)阿巴巴京东京东众点评众点评华为商城Huawei Device 2345中国1TemuTemu7sGoodHHOENEOSENEOS CChiyoda2345本1NikeNikeTemuTemuAliExpress阿巴巴LevitSHEINSheinside Group2345韩国1TikTok Shop Seller CenterBytedanceSHEINSheinside GroupTemuTemu红书XinginBig C PLUSBig C Supercenter2345东南亚1MeeshoMeeshoLimeRoadLimeroadTata NeuTATA DigitalMyntraMyntraPurplleP2345印度CNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCN 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved6北美、欧洲、拉美和中东 电商应下载量显著增2022年-2023年全球电商应下载量及增率-按市场分布2023年，随着Temu、SHEIN等在海外市场的扩张和增，北美、欧洲、拉丁美洲、中东等市场电商应下载量迎来显著增。2023年欧洲市场下载量预计增17%达到16.6亿次。拉美和北美市场有望提升17%和20%，分别超过8.4和8.3亿次。中东市场电商应下载量也将上涨17%，突破2亿次。亚洲市场电商应下载量整体幅下滑5%，其中最的市场印度下降6%，东南亚下降4%，中国下降13%，韩保持稳定。关于下载量统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。说明：数据统计截2023年11，2023年12下载量为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报0亿美元6亿美元12亿美元18亿美元欧洲印度拉丁美洲北美东南亚中国中东亚洲其他地区本韩国2022年2023年17%-6%-4%-13%20%17%17%10%4%5%2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2022年9上市以来，Temu下载量急速攀升，2023年下载量将逼近3.4亿次，跃成为全球下载量最的电商应。SHEIN保持强劲的增势头，预计2023年下载量增50%接近2.6亿次，位居全球电商应下载榜亚军。Meesho下载量在印度市场逆势增48%，2023年有望超过2亿次，成为印度最受欢迎的电商应。尽管中国市场电商应下载量有所下滑，活式购物应红书则稳步增，预计2023年下载量再度提升46%，突破6000万次。TikTok Shop Seller Center增同样显著，2023年全年下载量将达到2022年的3.3倍，接近2300万次。多款头部电商应 全球下载量增亮眼72019年-2023年全球头部电商应下载量趋势0亿美元1.7亿美元3.4亿美元20192020202120222023TemuSHEINMeeshoAAliExpress红书TikTok Shop Seller Center关于下载量统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。说明：数据统计截2023年11，2023年12下载量为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved8电商应告投放表现 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved随着2023年海外“五”季的到来，电商零售品牌告花费再度攀升。根据Sensor Tower数字告分析平台Pathmatics数据，2023年11美国市场电商零售品牌告出达到22亿美元，去年同期增15%。Facebook、Instagram和YouTube是电商零售品牌在美国进告投放的主要平台，2023年1-11告主在这三个平台的投放费分别达到68亿美元、44亿美元和20亿美元，是美国市场电商零售告总额的36%、23%和11%。92022年-2023年美国市场电商零售品牌告出趋势-按平台分布说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower-Pathmatics0亿美元11亿美元22亿美元Jan 2022Feb 2022Mar 2022Apr 2022May 2022Jun 2022Jul 2022Aug 2022Sep 2022Oct 2022Nov 2022Dec 2022Jan 2023Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023FacebookInstagramYouTubeTikTokSnapchatTwitter其他2023年“五”期间美国市场 电商零售告花费再攀峰 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved10美国市场头部电商品牌告花费整体呈上涨趋势。Amazon Shopping依旧稳居电商零售品牌告出榜，2023年1-11花费超过6亿美元，但2022年同期下降26%。Temu告出分可观，2023年1-11花费已达5.1亿美元，同上涨17倍，位列榜单第2名。SHEIN同样跟进在美国市场的告投，2023年1-11花费较2022年同期增104%，超过3.7亿美元。Temu美国市场告开激增17倍突破5亿美元Amazon ShoppingTemuSheInWalmartChewyHome DepotSephoraTargetGalaxyUlta Salon0亿美元3亿美元6亿美元1.3亿美元1.4亿美元1.7亿美元1.7亿美元1.8亿美元1.9亿美元2.5亿美元3.7亿美元5.1亿美元6亿美元2023年1-11美国市场电商零售品牌告花费排榜Top10与同增率-26%1700%104%12%206%46%88%-5%-46%30%说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower-Pathmatics 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved116亿美元的告投放为Amazon Shopping带来超过910亿次曝光，在告开下降26%的情况下，流量降幅仅为12%。2023年1-11，Temu在美国市场曝光量激增20倍，达到760亿次，为其快速占领该市场提供了流量撑。Amazon告曝光量达910亿次Temu告流量同增20倍Amazon ShoppingTemuSheInWalmartHome DepotTargetChewyGalaxySephoraUlta Salon0亿500亿1000亿180亿190亿200亿200亿210亿260亿340亿540亿760亿910亿2023年1-11美国市场电商零售品牌告曝光数排榜Top10与同增率-12%2000%81%40%69%28%216%-34%50%说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower-Pathmatics90%2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023年11数据来源:Sensor Tower 告情报12电商告素材强调产品特和价格优势Temu TemuSHEIN Sheinside GroupAmazon Shopping AmazonAliExpress 阿巴巴Mob Control 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved13中国电商应出海动态 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower 商店情报14下载榜1LazadaLazada Group23456TTikTok Shop Seller CenterBytedanceCIDERCIDER HOLDINGLightInTheBoxLight In The BoxAliExpress:-阿巴巴78910TemuTemuSHEINSheinside GroupAliExpress阿巴巴A阿巴巴2023年1-11Temu强势登陆欧洲、拉美、韩、东南亚和中东等市场，海外下载量节节攀升，逼近3亿次，是2022年的22倍，登顶中国电商应出海下载榜与增榜。SHEIN以2.4亿次下载量和突出的增表现，位列下载榜和增榜第2名。阿巴巴旗下多款细分应下载量及增亮眼。B2B交易平台A以超过9100万下载量跻身下载榜第3名。AliExpress海外下载量同上涨54%8200万次，位居下载榜第4名和增榜第3名。专攻东南亚市场的Lazada、中东市场的Trendyol和Trendyol Go、俄罗斯市场的AliExpress:-以及班市场的Miravia均围下载榜或增榜Top10。Temu SHEIN领跑市场 阿系多款细分产品表现突出2023年1-11海外市场中国电商应下载榜与下载增榜Top10增榜1PandaBuyHangzhou Panda Technology23456CIDERCIDER HOLDINGTMiraviaArise Operating E-commerceLightInTheBoxLight In The BoxTrendyol G78910TemuTemuSHEINSheinside GroupTikTok Shop Seller CenterBytedanceAliExpress阿巴巴 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved15Temu已领跑欧美电商市场 SHEIN在拉美和中东仍领先2023年，Temu在北美、欧洲、拉美以及中东和韩等全球各市场下载量全增，其中在北美和欧洲已经超越SHEIN，分别超过1.2亿次和8900万次。在拉美和中东市场，Temu增势头分强劲。SHEIN则展现稳健增的态势，在北美、欧洲、拉美和中东下载量增均超过40%，并且以8800万次和1800万次下载分别领跑拉美和中东市场。2023年1-11全球不同市场 Top4中国电商应下载量与环增率0亿1.4亿TemuSHEINAAliExpress0万9000万TemuSHEINAliExpressTrendyol846%47%6%42%93000%50%48%-2%0万9000万SHEINTemuAliExpressA45%27000%42%50%0万2000万SHEINTemuAliExpressTrendyol-3%105000%158%1800%0万5000万LazadaTikTok Shop Seller CenterSHEINA155%206%35%-5%北美洲欧洲拉丁美洲1.2亿中东东南亚0万1000万TemuSHEINAliExpress本&韩国关于下载量统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower 商店情报122%113050%-5%2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedTemu&SHEIN案例分析:16 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023年11数据来源:Sensor Tower 应情报应概况快时尚电商应SHEIN于2014年5登陆海外市场，以低价格和时尚设计获得性户睐，2014年今下载量仍保持逐年增。截2023年11，SHEIN全球下载量超过8.3亿次。2022年9，拼多多旗下出海电商应Temu登陆美国市场并连续13个稳居美国电商下载榜冠军。2023年Temu陆续席卷欧洲、拉丁美洲、中东等市场，并迅速登顶当地市场电商应度下载榜。截2023年11，Temu全球下载量突破3亿次。17Temu发商国家：中国下载量（全球）：3亿+(次)评分（Apple Store）：发时间：2022年9应名称：Temu:Shop Like a Billionaire发商：Temu应概况SHEIN发商国家：中国下载量（全球）：8.3亿+(次)评分（Apple Store）：发时间：2014年5应名称：SHEIN-Shopping Online发商：Sheinside Group 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved18SHEIN和Temu全球下载量趋势与市场份额下载量0万2100万4200万Jan 2018May 2018Sep 2018Jan 2019May 2019Sep 2019Jan 2020May 2020Sep 2020Jan 2021May 2021Sep 2021Jan 2022May 2022Sep 2022Jan 2023May 2023Sep 2023SHEINTemu关于下载量统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三安卓市场的下载量。Google Play未在中国陆开放。说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower 商店情报SHEIN25%50%75%100%4%7%7%10%15%25%31%拉丁美洲欧洲北美亚洲(东南亚)东南亚中东其他Temu0%25%50%75%100%4%3%4%16%29%44%Temu闪电扩张 SHEIN稳步增得益于低价、全托管和激进效的营销策略，Temu下载量急速攀升，闪电般快速扩张全球不同市场。2022年92023年11，Temu全球下载量突破3亿次，北美和欧洲市场占44%和29%。SHEIN则凭借产品格的创新与多样化，以及低价与快速上新的特点，稳步扩张全球市场。2014年5今，SHEIN累计下载量达8.3亿次，拉美和欧洲分别贡献了31%和25%的总下载量。2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved19Temu与SHEIN 户呈现差异化趋势Temu和SHEINiOS平台户属性说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower-使情报Temu和SHEIN在产品类别上有所差异，Temu开始就覆盖全品类，SHEIN则逐渐由性服装向全品类扩张，两者在户属性上仍呈现明显差异化趋势。Sensor Tower使情报数据显示，TemuiOS户平均年龄为34岁，性户例为59%。SHEINiOS户平均年龄仅为31岁，性户例达78%。平均户年龄&性户占平均户年龄(岁)303132333435性户占(%)50%60%70%80%90%100%2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved20Temu告投放 关注重要营销节点Temu和SHEIN美国市场告出与曝光数趋势告曝光数0亿40亿80亿120亿告出0万美元2500万美元5000万美元7500万美元Jan 2023Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Temu告出SHEIN告出Temu告曝光数SHEIN告曝光数说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower-PathmaticsTemu告投放关注重要的营销节点，Pathmatics数据显示，Temu在2023年2“超级碗”期间、4-5复活节期间、7-8返校季前期以及“五”前期，均加投放预算快速推动下载量和销量增。受竞争对影响，SHEIN在2023年7开始采更加激进的投放策略，7和8告开连续环增58%和23%，8-10均超过5000万美元。2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower-Pathmatics21根据Sensor Tower数字告分析平台Pathmatics数据，Temu在美国市场的告主要投放在Facebook、Instagram和YouTube平台，其中Facebook告开占39%。SHEIN同样主要投放Facebook和Instagram平台，2023年1-11有42%的告费投放于Facebook平台。就告流量，投放Facebook也为Temu和SHEIN带来主要的告曝光量，其中Temu整体曝光量中41%来Facebook平台。其他5%Desktop12%YouTube22%Instagram22%Facebook39%告 花 费 告 曝 光 数其他7%Desktop17%YouTube12%Instagram23%Facebook41%Temu和SHEIN在美国市场 主要投放Facebook与Instagram平台其他10%Desktop12%YouTube9%Instagram24%Facebook44%其他11%Desktop5%YouTube19%Instagram23%Facebook42%2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved222023年7-11SHEIN、Temu 与Facebook在美国市场户群组交叉分析SHEIN和Temu户在Facebook的沉浸度远超平均平，为SHEIN和Temu主要投放Facebook平台提供有的数据持。Sensor Tower群组交叉分析显示，同时使SHEIN和Facebook的户，所有Facebook户每周平均使时和次数分别24%和28%。同时使Temu和Facebook的户，每周平均使时和次数则Facebook户平均平20%和15%。SHEIN和Temu 户Facebook沉浸度说明：数据统计截2023年11 数据来源:Sensor Tower-商店情报-群组交叉分析每周平均使时(时)3452023/7/32023/7/172023/7/312023/8/142023/8/282023/9/112023/9/252023/10/92023/10/232023/11/62023/11/20SHEIN&FacebookTemu&FacebookFacebook 每周平均会话次数70901102023/7/32023/7/172023/7/312023/8/142023/8/282023/9/112023/9/252023/10/92023/10/232023/11/62023/11/20SHEIN&FacebookTemu&FacebookFacebook 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved重点摘要23 2023年，随着Temu在海外市场的强势崛起和SHEIN的稳步增，北美、欧洲、拉美和中东等市场电商下载量迎来显著增，涨幅均达到17%及以上。2022年9上市以来，Temu下载量急速攀升，2023年5超越SHEIN和Amazon Shopping，跃成为全球下载量最的电商应，预计2023年下载量逼近3.4亿次。告投放是电商零售品牌的重要营销策略，2023年11电商零售品牌在美国市场告总开达到22亿美，同增15%。Facebook、Instagram和YouTube是主要投放平台。Sensor Tower群组交叉分析显示，SHEIN和Temu户在Facebook的沉浸度远超平均平，也为SHEIN和Temu主要投放Facebook平台提供有的数据持。2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收 最全的数据信息，其中App Store 全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者 们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件 数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更 好地服务合作伙伴和客户24 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK排 SDK检测参与度分析 群组划分25 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的 领先供应商。我们为移动营销员、应发商和 业分析师提供关于移动应和发商的企业级数 据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情 报、商店情报、告情报、使情报等。L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N ASensorTower 简介26J A P A N 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产，明确仅于编辑评论。Sensor Tower 使条款是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower- 查看并下载更多报告内容27