2023全球宠物用品电商市场分析报告.pdf

全球宠物品电商市场分析GLOBALPETPRODUCTSECOMMERCEMARKETANALYSISPETSPET ENERGYPET ENERGY诺尔奖得主芝伦兹在宠物的历史中曾写道：“类愈都市化，离开然愈远，宠物在类活的重要性也愈增加。”随着宠物定位转变，宠物愈发成为们活的家庭成员及精神寄托。“它经济”随之益升温，细分赛道也不断丰富和创新，家居、玩具、出、洗护等宠物品领域快速发展。“它经济”，即宠物经济。当下，互联宠物市场发快速裂变，宠物产业链条正在筑基。在全球宠物经济益成熟，尤其国内宠物品赛道竞争同质化的背景下，越来越多的宠物品企业寻求新的品牌营销打法，开始尝试品牌出海之路。为助宠物赛道企业出海，本报告将从全球宠物品市场趋势和消费者特征切，分析全球主要宠物品市场的特点，借鉴海外成熟品牌的市场策略，以剖析出海品牌痛点及解决案、宠物品赛道的未来趋势和潜单品等，探索宠物品业的未来发展前景，帮助企业更好地应对海外市场挑战。The more urbanizedand far away fromnature,the moreimportant petsbecome in human lifeIntroduction引录全球宠物品电商市场概况宠物品DTC品牌案例分析宠物品DTC品牌出海趋势热区域市场&消费者分析宠物品出海优质解决案01.03.04.02.05.01全球宠物品电商市场概况GLOBAL PET SUPPLIES E-COMMERCE MARKET OVERVIEW1.1宠物已经不再只是宠物，更是成为家庭的员，不同的与家庭有着不同的脾性与喜好。每个宠物物种都有其特殊的需求，因此市场上有许多专为特定宠物设计的品。随着不同类型宠物在们活中的不断融，宠物品市场也会继续不断创新和扩展。狗品（粮、湿粮、等）狗玩具（球、绳索、软玩具等）狗床、窝、毯狗项圈、链条、牵引绳狗洗护品（洗发、刷、膏等）狗服装（、冬季外套等）狗猫型哺乳动物猫品（粮、湿粮等）猫玩具（球、玩具、猫薄荷袋等）猫窝、床、树猫砂盆、猫砂猫刷、指甲剪猫服装、项圈、标签动物品动物笼、运输箱动物玩具、运动轮动物床、窝动物洗护品类型多元化：每种都 Lives Matter品类细分随着对宠物福利的益关注，宠物品的多元化和专业化势所趋。从品与饮到健康与护理，再到寝具与娱乐品，每类产品都在满宠物的理和理需求的同时，也为宠物主创造了更美好的陪伴体验。类族爬宠、笼、窝、玩具、沙、材、垫料、洗澡具等族品、族箱、过滤器、泵、装饰品、检测具等爬类宠物品、饲养箱、暖灯、床铺、饮设备等粮：湿粮、品（BARF）、动物品（如仓、类等）、零等饮：碗、物与的动供应器等球、挠板等狗猫玩具适于动物的玩具，如仓轮、类摆饰等药：宠物药品，如驱药、保健品等洁：宠物洗发、洗澡液、刷等护：猫砂、腔喷雾等护理品服：宠物服装，如狗服、猫服等饰：宠物项圈、链条、标签等配饰居：宠物窝、猫树、屋、笼等眠：宠物床垫、毯等察：宠物监控摄像头、机器宠物背包、推、汽座椅等场景精细化：住全覆盖20212026医药/保健品产业现付提折扣型百货电商超市/便利店0501001502001.2宠物品电商市场直在迅速增。宠物品电商市场的增受到多个因素的推动，包括数字化趋势、宠物主对品质产品的需求增加、宠物业商业化等。特别是在 COVID-19 流期间，由于们更多时间在家，对宠物的需求和关注进步增加，也推动了在线宠物品的销量增。宠物品是整个电商务业中快速增的领域之。预计到 2026 年，家居品及宠物护理产品相关类别的全球销售额将达到 1195 亿美元。虽然到2027 年实体店销售额仍将保持较平，但在线销售额预计将以 10%的复合年增率幅增。Source：Edge by Ascential,Statista单位：亿美元“云吸宠物”时代：电商渠道增迅猛全球家居品和宠物护理产品销售额预计规模市场特征电商实体店201520162017201820192020202120222023*2024*2025*02040608010020222027Amazon阿巴巴京东拼多多WalmartZooplusCostcoeBayTargetCoupang010203040宠物产品购物者正在跟上更的消费者购物趋势，利店内、在线、众市场和专业渠道来购买宠物产品，并进步推动全渠道趋势。据 Packaged Facts 于2022年的数据，51%的沃尔玛宠物产品消费者也在超市购买宠物产品，33%的也在上购买，27%的还通过宠物专营零售商购买。论是垂直领域在线零售商（如 Zooplus、Chewy 等），还是综合型的电商平台（例如Amazon、阿巴巴、eBay等），都通过提供泛的产品选择、便捷的购物体验以及快速的物流服务，吸引了量的宠物主。同时，许多以本地化或独站形式对外的型品牌，得益于他们的灵活性、个性化、创新性，在宠物品业中扮演了丰富多样化和重要的。Source：Edge by Ascential,Statista单位：百分渐成熟：电商与独站头并进电商及实体店占全球家庭和宠物护理零售额及预测Source：Edge by Ascential,Statista单位：亿美元全球电商家居和宠物护理零售商规模及预测狗狗T恤$3.59385狗狗裙$22.99384摇粒绒狗夹克$22.99336热销榜单1.3全球宠物品热销榜单（Shopify）品名售价周销量防垫$16.98300狗狗睡$34259宠物拖$134246遛狗绳$14.98238宠物垃圾袋$17.98211统计时间截：2023年117数据来源：BigSpy$14.55$1.7$17.84$2.15$3.64$3$6.58$12.4狗保暖夹克宠物汽安全带宠物窝猫玩具狗牌猫项圈狗胸带带背带保暖狗夹克修器替换$6.99120710701060103012321771181921202294全球宠物品热销榜单（速卖通）品名售价周销量统计时间截：2023年117数据来源：BigSpyuserid:497168,docid:149692,date:2023-12-25,亚逊-美国站宠物品销量排统计时间截：2023年117#品名预估销量BSR售价1狗尿垫60,695190,700$53.612除臭喷雾53,1917$53.993狗背28,29952$14.994宠物粘滚筒26,93563$28.955宠物窝26,92939$69.996狗沐浴露26,84390$19.987美容梳26,728108$14.978狗清洁剂24,27983$13.999宠物指甲剪23,072176$29.9510储粮桶21,916146$32.99全球宠物品热销榜单（亚逊）统计时间截：2023年117数据来源：BigSpy亚逊-本站宠物品销量排统计时间截：2023年117#品名预估销量BSR售价1除菌湿5,220931,312.002刮滚刷5,217841,595.003按摩梳2,89711832.004狗沐浴露2,6692482,080.005宠物1,8774601,799.006猫T恤1,8496451,799.007宠物电热毯1,6844844,680.008宠物窝1,6797695,980.009狗T恤1,587772900.0010除菌湿1,574383603.00全球宠物品热销榜单（亚逊）统计时间截：2023年117数据来源：BigSpy亚逊-德国站宠物品销量排统计时间截：2023年117#品名BSR售价1狗尿布4480.002脱套2968.993狗T恤29717.804宠物监控摄像头87569.905脱套9447.996狗卫9678.997喂器1,7096.998宠物护理套装1,731159.009跳蚤梳1,8405.2810除臭喷雾1,8556.99全球宠物品热销榜单（亚逊）统计时间截：2023年117数据来源：BigSpy亚逊-英国站宠物品销量排统计时间截：2023年117#品名BSR售价1宠物去污剂353.992除臭喷雾5210.993拾便袋629.994宠物凉垫7427.995宠物汽吊床7621.996尿液清洁剂8035.997宠物凉垫8125.998美容梳8527.999宠物指甲剪877.9510蜱夹943.98全球宠物品热销榜单（亚逊）统计时间截：2023年117数据来源：BigSpy02热区域市场及消费者洞察POPULAR REGIONAL MARKETS AND CUSTOMER CHARACTERISTICS成熟与迭代：多元之势涌动在数字化时代的推动下，全球宠物品市场呈现出多元的貌，各市场百花放。北美、欧洲、亚太及拉丁美洲，各地区市场呈现出显著的特。数字技术、全球供应链的整合和消费者需求的多样性共同推动着市场的快速崛起与竞争。北美市场直是全球宠物品电商的巨引擎。Chewy、PetSmart等平台在这占据主导地位。随着线上销售的蓬勃发展，北美市场持续壮，为全球宠物品市场注了强劲的活。欧洲市场以其对品质和天然产品的关注闻名。德国的Zooplus等平台通过提供多样化的宠物产品，引领了市场发展。在欧洲，消费者更加注重宠物的活质量，这推动了市场的创新和多元化。亚太地区的宠物品电商市场在中国的崛起中愈发引注。京东、淘宝等平台通过数字技术和全球供应链整合，满了中国宠物主对于多样化、健康产品的需求。数字技术不仅改变了购物体验，也为宠物活带来了新的可能性。拉丁美洲宠物品电商市场在些国家逐渐崭露头。MercadoLibre，作为拉丁美洲最的电商平台之，通过提供多元化的宠物产品和国际品牌的引，迅速取得了市场领先地位。巴西、墨西哥等国的宠物品市场也在逐步增。新兴市场如印度和东南亚也在宠物品电商领域崛起。这些市场虽然相对较新，但呈现出速增的潜，吸引着国际投资和本企业的竞争。这的新型发展模式为全球宠物市场带来了新的活。$90.5B$97.1B$108.9B$136.8B$123.6B20182019202020212022$0B$50B$100BSource：APPA,2023单位：亿美元2018-2022美国宠物业总消费北美市场2.1根据美国宠物品协会（APPA）发布的2018-2022对美国宠物主进的调查，2022年美国宠物业总出超过了1368亿美元，预计2023年美国将在宠物上花费1436亿美元。1.美国宠物市场规模2021年美国宠物市场规模达1236亿美元，超过了预期的1096亿美元，与2020年的1089亿美元相增了19.31%。2022年美国宠物市场规模达1368亿美元，同2021年的1236亿美元增了10.8%。增速所放缓，但仍保持稳定增。2.宠物市场年增率19.31%2020-2021增率10.8%2021-202增率202020212022美国市场狗猫淡动物爬类海洋6510465011106706106002202203.美国家庭宠物拥有量2022年少养只宠物的美国家庭数量为8690万，占全美家庭的66%。美国家庭的宠物拥有量(单位万只/条)4.品类&消费特征单位：亿美元*其他服务包括寄宿、美容、保险、培训、宠物看护和遛狗以及兽医护理以外的所有服务。宠物品和零兽医护理和产品销售品、活动物和处药其他服务42.5%26.2%23.0%8.3%5813593151142023年*北美地区各宠物品类消费额及占美国市场品类偏好宠物主结构的变化，正在推动宠物主的消费观念发改变。美国宠物品协会（APPA）2023-2024 对美国宠物主进的调查统计结果显：50%的宠物主愿意在美国制造、合规、不含双酚A、环保的产品上花更多的钱75%的宠物主专注宠物饮56%的宠物主重视品牌忠诚度宠物技术（包括监控系统和跟踪设备）的使正在稳步上升经济压也是他们购买宠物产品很重要的影响因素31%的宠物主认为宠物品是可由配的，并计划减少购买以节省开66%的宠物主在财务规划时会考虑宠物需求，强化了宠物为家庭成员的观念近50%的宠物主会亲购买宠物产品，尤其是X世代和婴潮代愿意在宠物上花费更多，但养宠物的费也是我们所担的问题。年轻代的宠物主辈的宠物主我们更注重宠物当下的照料情况，并关注养宠能够带来的益处。美国市场消费偏好4.95.76.16.86.36.56.26.720082012201420162018201920202021Source：英国国家统计局(ONS),2023单位：亿英镑2008年2021年英国宠物护理市场价值/规模2005年2022年英国宠物及相关产品的消费者出389540304746511153296023704869717682742675588232761193462008200920102011201220132014201520162017201920202018202120229886英国国家统计局（ONS）透露，英国消费者前为宠物产品和服务付的费2021年增了8.4%。2022年宠物及相关产品的年出达到98.86亿英镑，2005年调查初期增了182%。2.宠物市场年增率英国市场2.2宠物护理是英国众多蓬勃发展的业之，每年都在持续增。英国国家统计局（ONS）公布的最新数据显，2008年以来，英国宠物护理市场价值不断增，2016年达到68亿英镑。但2020年下降62亿英镑，在 2021年再次增，接近70亿英镑。1.英国宠物市场规模Source：ONS,2023单位：百万英镑狗猫族类兔爬类130012008003362201603.英国家庭宠物拥有量英国家庭的宠物拥有量(单位万只/条)Source:欧洲宠物品协会(FEDIAF),20234.品类&消费特征宠物品：英国播公司（BBC）的数据显，英国每年在宠物品上花费约32亿英镑，并且这个数字逐年稳步增。其中，湿粮在英国宠物品市场占据主导地位，占总销量的30%以上。粮紧随其后，合计占总销售额的50%以上。其余的品销售是处饮、零和“其他”。宠物品：根据Market Watch,Feline Pine的数据，专家预计，由于需求增加，2022年2027年有机猫砂将占据更的市场份额。Feline Pine 在这个新兴的利基市场中处于领先地位，其他家公司（包括 Blue Buffalo、雀巢、玛等）也产有机猫砂。Geo Mart的数据显，英国20%的宠物主每少花费20英镑为宠物购买服装；英国的多数狗需要每4-6周进次某种形式的梳理，特别是由于品种和饲养要求，英国约60%的狗需要每1-1.5个进某种形式的梳理。英国市场品类偏好2021年英国宠物品领域顶级在线商店（按电商务净销售额计算）Source：Statista,2023单位：百万美元zooplus.co.ukviovet.co.ukanimeddirectt.co.ukpetdrugsonline.co.uk（1）电商平台偏好根据Statista发布的数据，亚逊是英国疫情期间宠物销售的重量级参与者，尤其是在许多商店货架空空如也的情况下。该平台在英国拥有21家分销商，站每年的访问量超过5.79亿次。这些经销商每年为英国提供超过1200万英镑的商品。Statista发布的数据显，站是英国宠物品站中每品牌搜索量最的站，达 150 万次。站zooplus.co.uk 被评为第名。P同时也是英国宠物品电商务市场上销售产品的电商务净销售额最的在线商店，2021 年 在 英 国 的 收 为 2.15 亿 美 元；其 次 是 Zooplus.co.uk 1.55 亿 美 元；第 三 名 是viovet.co.uk，收为6800万美元；Animeddirect.co.uk是英国第四宠物品在线商店，2021年销售额为6700万美元。（2）宠物品站英国市场消费偏好狗猫族类兔类其他爬类、昆62.33%56.03%16.64%7.45%5.13%4.19%2.60%1.32%1.29%东南亚市场2.3据泰国宠物品业协会（TPIA）统计，2017年2019年，泰国宠物市场价值分别为293亿、322亿和360亿泰铢。1.宠物市场规模泰国泰国商务部的数据显，泰国宠物市场预计将以8.4%的年复合增率增，到2026年增667.48亿泰铢。2.宠物市场年增率3.泰国家庭宠物拥有量泰国宠物的家庭拥有率(单位百分)Source:Rakuten Insight,20220.5%19.68%33.99%19.8%8.26%18.28%300 baht 以下300-500baht500-700 baht700-900 bahtMore than 900 baht0%5%10%15%20%25%30%35%（1）每只宠物年均&均出4.品类&消费特征泰国宠物品业协会（TPIA）统计的数据显，2019年，泰国宠物市场：宠物品占 45%（159.54亿泰铢）宠物服务占 32%（113.45亿泰铢）宠物品占 23%（81.54亿泰铢）据Kantar Worldpanel报告，们在宠物品上的平均出正在上升。2022年，宠物主每次购物平均花费177.3泰铢（约4.25美元）前年有所增加。泰国养狗的花费最多，为184.6泰铢，其次是养猫的，为125.4泰铢。泰国市场品类偏好消费偏好根据CMMU调研的数据，39.3%的受访者愿意每年为每只宠物平均花费1万2万泰铢。这与泰国狗猫登记数据库的驯养率相对应，同时也表明了泰国宠物相关产品和服务的市场正在不断增。RakutenInsight研究的数据显，近34%的泰国宠物主表，他们通常每在宠物产品上花费300500泰铢，后是500700泰铢，超过900泰铢的占18.28%。粮湿粮91%9%粮湿粮86.2%13.8%宠物品销售额占Source：Kantar Worldpanel ThailandKantar Worldpanel报告指出，宠物主平均每年购买2.4个品牌。其中，养猫的养狗的购买更多的品牌，后者每年购买约个品牌。Kantar Worldpanel报告显，47%的家庭会选择购买商业宠物品。在这些购买者中，猫主占77%，狗主占33%。在地区分布，曼地区的购买率最，城市的宠物主（80%）尤其喜欢购买包装好的动物品，只有34%有宠物的农村家庭购买商业宠物品。在品种类，粮更受宠物主的欢迎：狗粮：端类别增了46%，幼宠物品增了54%。猫粮：端和超端的粮增速度超过任何其他细分市场。在新养宠物家庭的推动下，幼猫品也表现出约25%的强劲增。经济型40.8%主流型39.9%品牌10.9%端型5%超端3.4%主流型35.8%经济型30.5%品牌19.3%超端8.8%端型5.6%宠物品细分类别占Source：Kantar Worldpanel Thailand泰国市场（2）年均购买品牌印尼宠物护理市场预估规模（2023）US$2,298.4million印尼宠物护理市场预计规模（2033）US$5,883.2million印尼宠物护理市场预计增率（2023-2033）9.5%GAGR（3）泰国宠物主宠物品购买偏好天然、有机、物素或植物性品 以为主的品针对不同品种、体重、年龄和活动的特定物创新产品（例如处品、补充剂、功能性品、针对有各种健康问题的宠物的品等）宠物保健品、宠物零、狗冻、果和蔬菜品、饼、/腔护理棒等的需求也不断增加 宠物品：在泰国养宠群中，年轻单性占据了主导，她们倾向购买科技智能类的产品。在宠物常品，般会选择质量好、性价、安全且耐的产品。宠物服务：根据泰国玛希隆学管理学院（CMMU）的调查，有受访者表，照顾只狗和猫的平均年费为每只动物1.42万泰铢。洗澡和理发是宠物主最常使的服务，占所有服务的61%。数据来源：以上数据来源泰国商务部、泰国宠物品业协会（TPIA）、Rakuten Insight、Kantar Worldpanel、CMMU、Statista等。2.3 东南亚市场印尼根据Future Market Insight发布的研究报告，到2023年，印尼宠物市场的规模预计将达到22.984亿美元。到2033年，该市场预计将超过58.832亿美元。1.宠物市场市场规模泰国市场印尼市场猫族类狗兔类爬类类昆69%31%24%13%6%4%2%1%1%2.宠物市场年增率2023年2033年的复合年增率为9.5%。预计印尼将在全球宠物市场中贡献近1.5%的需求份额。印尼约87%的信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林最多的国家。因此，由于宗教和化信仰，印尼的许多穆斯林家庭更偏向于养猫，狗的拥有率很低。根据欧睿国际（Euromonitor International）机构的数据，2022年，印尼养了480万只猫，这数字于2016年的215万。作为宠物，印尼猫的数量在不断增加且远远超过狗，据记录，到2022年，狗的数量仅为73.74万只。宠物业的发展离不开印尼和动物爱好者的增。据估计，到2026年，印尼的宠物猫数量将达到595万只，宠物狗将达到91.92万只。另据美国全球研究公司Rakuten Insight于2022年1对10442名印尼宠物主进的调查，结果显了更泛的宠物拥有情况。3.宠物的家庭拥有率印尼宠物的家庭拥有率(单位百分)Source:Rakuten Insight,2022印尼市场4.宠物品类分布&消费特征印尼猫的拥有率促进了该国宠物业的发展。我们了解到，根据Future Market Insight的数据，到2022年，猫占据了印尼宠物护理市场份额的36.3%左右。由于猫狗更容易照顾，因此印尼的猫收养率直在增加，这种趋势预计将持续下去，预计猫细分市场在预测期内将以7.8%的复合年增率增。因猫最受欢迎，与它相关的产品和服务消费最多，其次为族类和类，与狗相关的产品和服务近年来也有增，但增幅度较。（1）产品出：Rakuten Insight调查的数据显，42%的印尼受访者表他们在宠物产品上的花费达10万印尼盾，38%的受访者表，他们在宠物产品上的花费约为10万30万印尼盾。截2022年1，印尼每在宠物产品上的出情况如下图（Statista,2022）所：up to 100,000IDR42%100,000-300,000 IDR38%300,000-500,000 IDR14%500,000-700,000 IDR4%more than 700,000 IDR3%（2）购买的产品：宠物品和宠物品（如居家、清洁品、猫窝等）是宠物主消费最多的产品类别。根据Rakuten Insight的数据，88%的印尼受访者表他们会为宠物购买宠物品和零，43%的购买与住房相关的物品或床上品(如笼、族箱、露台、猫床等)，41%的购买美容和卫品(如猫砂、宠物洗发等)。截2022年1，印尼宠物主购买的产品情况如下图（Statista,2022）所：品类偏好印尼市场宠物物，零88%住房相关的物品或床上品43%美容和卫品41%保健品&维素28%玩具活动25%服配饰12%宠物智能产品5%出产品5%其他4%宠物保险2%0%20%40%60%80%100%印尼宠物主购买的产品情况在过去的年，随着宠物主越来越了解合成品对宠物的不利影响，促使有机宠物品的需求开始激增。据悉，印尼的部分中低收群体较睐经济实惠的宠物品，他们对营养和美味品的需求益增，以满他们的常喂养需求，是推动宠物品增的主要驱动。电商平台：在线零售被视为宠物护理业的潜在增动，Lazada 印尼站、Shopee、Tokopedia、Blibli、Amazon、TikTok等平台上泛的商品选择将持续会推动在线销售。消费偏好2.3 东南亚市场来西亚1.宠物市场市场规模根据市场研究公司欧瑞国际Euromonitor International此前发布的数据，来西亚宠物业的市场规模在2019年就达到了3.4亿美元，预计到2024年将增4.5亿美元。2.宠物市场市场规模2019-2024年的年复合增率为5.8%。3.宠物的家庭拥有率据Rakuten Insight在2022年1对来西亚宠物所有权进的项调查，53%的来西亚受访者表他们拥有宠物。相之下，36%的受访者表他们没有养任何宠物。有养宠53%不养宠36%以前养过，以后不会养了11%Source:Rakuten Insight,2022来西亚养宠意愿调查在具体的宠物品类，猫和狗在当地养宠占最，其次是类、兔和类。猫狗族类兔类类爬类昆60%36%25%7%7%6%4%2%1%来西亚宠物的家庭拥有率(单位百分)Source:Rakuten Insight,2022来西亚市场3.宠物的家庭拥有率4.宠物品类&消费特征消费的品类：在宠物品领域，猫粮占市场的半以上，其次是狗粮。前，品安全和营养需求正成为宠物主最关的问题，这导致宠物主愿意花更多钱购买优质产品。除宠物品外，他们还会花费定费在宠物玩具、床垫、猫狗窝等。涉及到宠物服务，他们会把相关出在宠物医疗保健、美容护理等。需要注意的是，主要购买的产品和服务因异，但宠物品、宠物玩具和宠物医疗保健是前消费出最多的个领域。（1）消费者画像：在来西亚，25岁-38岁年龄层次逐渐成为养宠的“主”，这也带动了“性化”的养宠趋势。有关研究数据显，当地宠物主在宠物消费有定的特点，最主要的出在宠物品上，平均每个就要花费百币。根据Rakuten Insight于2022年1进的宠物拥有情况调查，95%年龄在1624岁之间的来西亚受访者表，他们喜欢为宠物购买品和零。此外，年龄在25岁34岁之间的受访者中，有13%表他们为宠物购买服装和配饰。（2）电商市场：Euromonitor International的数据显，过去年宠物品的上销售不断增，2020年占据来西亚宠物品市场份额的24.7%。这是由于产品的便利性和泛性。本地商品的不可靠性迫使消费者依赖通过Lazada和 Shopee 等电商务平台提供的进商品。品类偏好消费偏好2021 歌搜索增118%数据2019.01-2021.0920193.1 Million20205.8 Million20216.9 Million2.3 东南亚市场菲律宾据Global Pet Industry报道：业内专家分析表，前菲律宾宠物产业的价值约为60亿索（1.08亿美元）。这表明菲律宾宠物市场规模较，并且具有很的增空间。iPrice于2021年进的项调查显，受疫情影响，菲律宾居对拥有宠物陪伴的需求激增，他们在Google上搜索宠物及宠物相关产品的次数与2019年同期相增了118%，在东南亚所有国家中，搜索增幅最。不仅如此，2021年19期间搜索次数将近700万次，占东南亚地区与宠物相关的在线搜索总数的53%，总体搜索量也最。1.宠物市场市场规模COVID-19刺激了菲律宾的养宠兴趣菲律宾对狗的搜索量是猫的5倍宠物品搜索结果增了144%5.8 Mllion+1 Mllion+2.宠物市场市场规模菲律宾市场根据“2022全球宠物市场书”的数据，过去5年（2017-2021年），东南亚宠物关注热度不断增，甚度超过发展更为成熟的美国市场。这其中，菲律宾宠物市场的复合年增率峰值达19.6%。3.宠物的家庭拥有率菲律宾宠物主养宠的类型常多样化，如宠物狗、猫、爬动物、兔等等。其中，狗和猫是最受欢迎，特别是型和猫，因为它们适合在室内活动，饲养更为便。据Rakuten Insight于2022年1进的宠物拥有情况调查，79%的菲律宾受访者表他们少拥有只宠物，未养宠物的只占16%。同项调查显，菲律宾多数宠物主都养狗，其次为猫。其他受欢迎的宠物类型还包括和/或其他动物，以及类。狗猫族类兔类爬类类昆81%50%12%9%6%4%2%1%1%菲律宾宠物的家庭拥有率(单位百分)Source:Rakuten Insight,2022菲律宾市场12%up to 100 PHP100-200 PHP200-300 PHP9%300-400 PHP16%16%16%400-500 PHP29%more than 500 PHP受访者占0%10%20%30%4.宠物品类&消费特征（1）产品出：根据Rakuten Insight调查的数据，29%的菲律宾受访者表，他们通常每在宠物产品上的花费超过500菲律宾索，16%的受访者表，他们在宠物产品上的花费约为100-200及400-500菲律宾索。截2022年1，菲律宾宠物主的平均每出情况如下图所：（2）购买的产品类型：宠物品和宠物品（如居家、清洁、玩具等）是宠物主消费最多品类。Rakuten Insight调查的数据显，87%的菲律宾受访者表他们购买了宠物品和零，54%的购买美容和卫品（如猫砂、宠物洗发等），36%的购买玩具及活动品（例如猫抓柱、仓球等），35%的购买与住房有关的物品（如笼、族箱、露台等）或床上品（如狗床或猫床）。其他还有服装和配饰、保健品、智能品、宠物保险等。0%20%40%60%80%100%宠物品美容和卫品玩具及活动品住房有关物品宠物服饰保健品宠物出智能品宠物保险其他87%54%36%35%31%26%6%5%3%5%品类偏好因狗最受欢迎，菲律宾宠物市场类相关的产品和服务消费占最。不过，随着猫拥有率的增，与之相关的产品和服务近年也呈现增趋势。菲律宾市场消费偏好宠物店商超便利店线上平台独站其他0%10%20%30%40%50%（1）消费偏好：追求性价、折扣优惠，搭配赠品起卖的产品较受欢迎，最关注的是产品质量，例如产品变质或过期等。除了上述消费趋势之外，宠物保健、医疗、美容等服务领域近年也迎来增，这在形中成为推动菲律宾宠物市场快速发展的关键驱动之。（2）电商平台：Rakuten Insight数据显，在线电商平台（如亚逊、Shopee、淘宝等）是宠物主购买产品的主要渠道之，占为29%，仅次于线下实体店；独站占7%。49%49%29%7%6%Source:Statista,2022菲律宾宠物主购买宠物产品的主要渠道2.3 东南亚市场新加坡根据市场研究公司欧睿国际Euromonitor International的数据，2019年新加坡宠物市场规模约为2.17亿新元。预计到2024年，该市场规模将达到2.72亿新元。1.宠物市场市场规模2019-2024年的年复合增率为4.6%。这表明新加坡的宠物市场正在稳步增，反映了们对宠物的需求增加和宠物服务业的发展。2.宠物市场年增率3.宠物的家庭拥有率新加坡市场根据国际贸易管理局INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION发布的数据，过去5年中，新加坡每年的宠物拥有量增了3%。Rakuten Insight于2022年1进的宠物拥有情况调查显，33%的新加坡受访者表他们少拥有只宠物。宠物狗在新加坡最受欢迎，其次为猫和类和/或其他动物。新加坡的家庭拥有率预计（单位：百分）狗猫族类兔类类爬类52%27%21%8%7%7%7%1%新加坡宠物的家庭拥有率(单位百分)Source:Rakuten Insight,2022在新加坡，宠物主在宠物相关产品和服务上的消费相当可观，涵盖了从品、品、医疗到美容、训练和保险等多个领域。4.宠物品类&消费特征（1）产品出偏好：根据Rakuten Insight调查的数据，29%的受访宠物主表他们每在宠物产品上花费约2050新元，其次为5075新元，12%的宠物主花费超过100新元。新加坡市场0%5%10%15%20%25%30%up to 20 SGD20-50 SGD50-75 SGD75-100 SGDmore than 100 SGD新加坡每宠物产品出情况数据截2022年1Source:Rakuten Insight，202221%29%24%15%12%从细分年龄度分析，在16-24岁受访宠物主中，有27%的表他们在宠物产品上的花费达20-50新元，其次为25-34岁，占也达到了30%。截2022年1，新加坡每宠物产品出（按年龄段，以新加坡货币统计）如下图所：20 SGD20-50 SGD50-75 SGD75-100 SGD 100 SGD16-24岁25-34岁35-44岁35-44岁55+18%37%18%16%10%17%28%27%16%13%19%30%27%13%11%27%24%20%17%12%27%24%20%26%13%（2）购买产品偏好：宠物品、零和吃的消费占最，达87%，其次为美容和卫品（例如猫砂、宠物洗发）及与住房相关的物品（例如笼、族箱、玻璃容器等的物品）或床上品（例如狗或猫的床），占均超过了50%，宠物玩具和活动相关产品（例如猫抓柱、仓球等）也达到了49%。此外，在宠物服务领域，8%的宠物主表他们会为宠物购买保险相关的产品。截2022年1新加坡宠物主购买的产品如下图所：新加坡市场0%20%40%60%80%100%宠物品美容和卫品玩具及活动品住房有关物品宠物服饰保健品宠物出智能品宠物保险其他16-24岁25-34岁35-44岁 45-54岁55岁+宠物品、零和吃80%88%83%91%96%美容卫品（如猫砂、洗发等）61%59%50%48%56%住房相关物品（如笼、族箱等）56%55%53%56%41%玩具和活动品51%56%45%48%38%服装和配饰34%39%25%23%23%宠物保健品26%25%23%29%32%宠物出品13%14%10%10%10%宠物相关智能品10%20%14%12%5%宠物保险8%9%7%6%9%其他2%1%1%3%0%新加坡宠物主购买的产品类别数据截2022年187%55%53%49%30%26%12%5%8%1%从细分年龄度分析，在宠物品，55岁以上的宠物主为消费主军，占达96%；在美容和卫品，1624岁的宠物主以61%购买占居；在智能宠物品，主要购买为2534岁的宠物主，占20%。截2022年1，新加坡宠物主购买的产品（按年龄段）如下图所：新加坡市场宠物店商超便利店线上平台独站其他0%10%20%30%40%50%60%70%16-24岁25-34岁35-44岁 45-54岁55岁+宠物店60%64%61%69%66%电商平台38%38%37%37%25%商超便利店24%31%27%22%26%独站20%17%18%18%16%其他2%2%1%1%1%Rakuten Insight的数据显，选择在线电商平台购买（如亚逊、Shopee、淘宝等）购买的宠物主占36%。截2022年1，新加坡宠物产品主要购买渠道如下图所：（3）电商平台偏好64%27%36%18%1%细分年龄来看，在线电商平台中，各年龄段宠物主购买占较为平均（37%-38%），主要集中在16-54岁。截2022年1，新加坡宠物产品主要购买渠道（按年龄段）如下图所：2.3 东南亚市场越南根据越南宠物业协会（VPA）发布的数据，预计到2025年，越南宠物市场规模将达到3.9亿美元。1.宠物市场规模根据Statista发布的数据，2017年2021年，越南宠物护理电商零售总额幅增。2021年，该国宠物护理电商零售额达230万美元。该国该产品类别的零售额预计将增加，到2026年将达到1040万美元。3.电商市场规模越南市场据亚洲宠物展报告及歌关键词规划师Pet Fair Asia Report and Google Keyword Planner的研究数据，20212026年期间越南宠物市场的年复合增率为11%，预计到2026年将增5亿美元。2.宠物市场年增率$500 Million11 Million11%GAGR1.9 Million总体市场2021-2026预计增率猫&狗数量宠物相关搜索量201720212022*2026*0246810120.82.33.110.4越南宠物护理电商零售额及预测单位：百万美元Source：Statista，2022越南市场4.宠物的家庭拥有率近年来，狗和猫在越南社会中扮演的发了巨变化。虽然许多仍将猫和狗视为看家动物，但更多的家庭和年轻单选择养狗或猫作为伴侣。Rakuten Insight于2021年1进的宠物拥有情况调查结果显，宠物狗在越南最受欢迎，其次为猫和。狗猫族类类兔类爬类昆其他53%35%24%14%7%3%3%2%1%1%越南宠物的家庭拥有率(单位百分)Source:Rakuten Insight,20225.宠物品类&消费特征（1）宠物品类：越南富裕年轻时尚代表养宠活式正在推动当地宠物业市场快速发展，包括宠物品、健康护理/卫保健、清洁产品、疗/美容在内的宠物品及服务都迎来新增。（2）购买产品：购买