2023云计算行业发展简析报告.pdf

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司云计算行业简析报告01.云计算是企业及产业实施数字化转型的重要基础数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现，已成为企业及产业实施数字化转型的重要基础。云计算核心本质在于IT效率的显著提升，以及IT能力边界的扩展，面向企业客户，理想的云计算平台应该能够实现底层IT资源的随时随地可获得性、弹性伸缩，以及上层应用的丰富性、易用性，专注于上层的业务逻辑，而感知不到底层IT能力的存在，最终实现综合成本、效率的最优。云计算是对企业IT以及综合成本的优化市场增长降低风险降低成本组织和流程组织和流程架构和设计架构和设计技术和基础设施技术和基础设施敏捷方法生命周期自动化研运一体化团队自治细粒度组件适当解耦最小化状态不可变部署弹性安全不可知平台轻量级运行时可观测和监控统一资源管理统一集群调度统一流量治理统一运行维护统一应用治理统一数据治理统一生态管理统一应用分发统一安全治理统一成本优化微服务治理DevOpseBPFIaC容器Serverless目标目标要素要素能力能力技术技术02.全球云基础设施支出比例持续提升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络云计算采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率，具有弹性配置、按需服务、价格低廉、运维简单等优势。云计算降本增效显著，超40%的企业表示使用云计算提升了IT运行效率。随着经济回暖，全球云计算市场所受影响逐步减弱，已基本恢复到疫情前增长水平。疫情在商业、教育和社会活动方面引发重大调整，并影响IT投资结构。根据IDC数据，2021年全球云基础设施投资达739 亿美元，同比增长8.8%。2022年第三季度，全球云基础设施投资额达239亿美元，同比增长24.7%。2021-2026 年全球云基础设施占 IT 开支比例全球云计算市场规模及增速（亿美元）0%5%10%15%20%25%30%35%050010001500200025003000350020172018201920202021IaaSPaaSSaaS增速0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202120222023E2024E2025E2026E传统IT公有云私有云03.国内上云需求趋于稳定数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络经过过去数年的高速发展，国内互联网用户渗透率已经超过75%，意味着在没有技术创新的刺激下，用户流量将逐步趋于平稳。从商业模式来看，与云计算需求密切相关的电商，网络视频等主要行业的渗透率持续走高，并且主要的运营模式、技术能力基本走向成熟，因此对于互联网公司而言，在没有新的商业模式与技术的大幅变革前，云与IT相关的开支将逐步从扩张期走向稳定期。互联网云的需求结构（2021）中国互联网用户规模62%64%66%68%70%72%74%76%78%75000800008500090000950001000001050002019/62020/32020/62020/122021/62021/122022/6网民规模（万人）互联网普及率35.0%28.0%27.0%10.0%视频电商游戏其他互联网04.云计算是我国数字经济建设的“底座”2015年国务院出台关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见后，相关产业政策频繁发布。2020年来，数字经济及企业上云的部署要求密集出台，利好政策不断加码。2023年作为经济全面复苏和发展的重要一年，数字化转型成为当前中国经济发展的“主旋律”，其中云计算技术在数字经济建设中发挥着重要作用。“十四五”规划和纲要草案将“加快数字发展，建设数字中国”作为独立篇章，描绘了未来五年数字中国建设的新蓝图。云计算与大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术深度融合，成为推动传统产业升级和变革的重要力量。从长期来看，云计算能够赋能众多行业，做到降本增效、挖掘数据数据价值、提升业务、创新能力，成为明确的架构升级方向。云计算相关政策频发时间发文立文件名主要内容2022年国务院“十四五”数字经济发展规划推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施，面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务。2021年工信部新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。2020年发改委-首次明确“新基建”范围，云计算被与人工智能、区块链一同纳入新技术基础设施范畴。2020年发改委、网信办关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内，探索大数据、人工智能、云计算、数字李生、5G.物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新，为企业数字化转型提供技术支.2020年工信部中小企业数字化赋能专项行动方案鼓励以云计算、人工智能、大数据、边缘计算、5G等新一代信息技术与应用作为支撑，引导数字化服务商针对中小企业数字化转型需求，建设云服务平台、开放数字化资源、开发数字化解决方案，为中小企业实现数字化、网络化、智能化转型夯实基础。2018年工信部.推动企业上云实施指南指出云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现,是信息化发展的重大变革和必然趋势。支持企业上云，有利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型,提高创新能力、业务实力和发展水平:有利于加快软件和信息技术服务业发展，深化供给侧结构性改革，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快现代化经济体系建设。2017年工信部.云计算发展三年行动计划(20172019年)云计算带来了软件开 发部署模式的革新，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供了基础支撑。云计算以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，促进了资源配置优化，加速信息技术与各行业的交叉融合，催生了新业态、新模式，为“双创”提供重要平台，是经济发展新动能的助燃剂。云计算也是推动制造业和互联网深度融合的重要力量。工业云融合了先进的制造工艺和新一代信息技术，帮助企业加速从要素驱动向创新驱动的转变。为此，需要进一步推动云计算健康发展，支撑制造强国、网络强国建设。2016年国务院“十三五”国家科技创新规划进一步强调要构建完备的云计算生态和技术体系，支撑云计算成为新一代ICT 的基础设施2015年国务院.国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见发展目标:网络设施和产业基础得到有效巩固加强，应用支撑和安全保障能力明显增强。固定宽带网络、新一代移动通信网和下一代互联网加快发展，物联网、云计算等新型基础设施更加完备。人工智能等技术及其产业化能力显著增强。05.我国智算中心建设加速推进数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络近年来，智能算力对于提升国家、区域经济核心竞争力的重要作用已经成为业界共识，伴随ChatGPT的诞生，建设智能算力的重要性 再次被重申。根据IDC数据显示，2022年智能算力规模将达到268.0 EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1271.4 EFLOPS，2021-2026年年复合增长率达52.3%。目前，国家在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，协调区域平衡化发展，推进集约化、绿色节能、安全稳定的算力基础设施的建设。全国算力枢纽与集群布局图中国智能算力规模及增速情况0%20%40%60%80%100%120%140%160%020040060080010001200140020192020202120222023E2024E2025E2026E中国智能算力规模（百亿亿次/秒（EFLOPS）同比增速（%）内蒙古枢纽京津冀枢纽宁夏枢纽甘肃枢纽成渝枢纽贵州枢纽粤港澳枢纽长三角枢纽和林格尔集群中卫集群庆阳集群天府集群重庆集群贵安集群韶关集群上三角生态绿色一体化发展示范区集群芜湖集群张家口集群06.云计算三大服务类型：IaaS、PaaS、SaaS数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络云计算产业有多种分类方式，按提供的服务类型分类可分为 IaaS、PaaS、SaaS三类，从IaaS到SaaS越来越便于用户直接使用。IaaS全称为“设施即服务”（Infrastructure-as-a-service），提供的是服务器、存储、网络硬件等底层设施资源，用户购买 IaaS 产品后必须自己完成环境配备和应用程序开发，一般商业客户很难直接使用，使用对象大多是软件开发者。PaaS全称为“平台即服务”（Platform-as-a-service），提供的是软件部署平台，比如虚拟服务器和操作系统，用户不需要关注底层，只需要根据自己的逻辑 开发应用程序，适合自身特点明确、IT 预算高的大型商业客户，或应用程序 开发商。SaaS全称为“软件即服务”（Software-as-a-service），提供的是可以直接使用的软件，使用对象是一般商业客户，客户登录浏览器就可以打开使用。云计算近几年保持了持续高景气发展，IaaS和PaaS巨头云业务持续扩张，支撑越来越多企业业务在云上发展。云计算核心竞争力IT效率显著提升&更高的利润率底层基础设施IaaS-资源优势要素自研规模效应&降低定价软件环境PaaS-能力优势客户沉淀差异定价应用&生态SaaS-生态优势扩展客群&迁移成本定制增效吸引厂商共建生态丰富性易用性07.IaaS：市场头部厂商格局稳定数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络全球IaaS行业整体呈现强者恒强的格局，由于IaaS行业前期需要超大规模数据中心、服务器等重资产投入，并且具备明显的规模效应，因此格局成熟稳定。目前亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌已经连续多年占据全球前四位置。亚马逊、微软、阿里、谷歌的市场份额合计从 2016年的68.80%提升到2021年76.70%。其中，阿里云全球市场份额逐年提升，由2016年的3.7%提升至2021年的9.6%，进一步缩小与海外龙头的差距，并且在2021年成功入选2021GartnerAPM魔力象限，成为国内唯一入选云厂商。2021-2026年国内企业级SaaS市场规模2016-2021 全球IaaS龙头市场份额变化 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172018201920202021亚马逊（AWS）微软（AZURE）阿里巴巴（阿里云）谷歌（谷歌云）其他0%5%10%15%20%25%020406080100120140160180200202120222023E2024E2025E2026E市场规模（亿美元）增长率（%）08.PaaS：云计算厂商实现长期高利润率的主要路径数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络云厂商的本质在于，帮助企业客户构建一个完整的软件环境，承载OS、数据管理、运维、安全、软件开发等基础能力，使得企业客户主要专注于上层应用逻辑的实现，而非底层 IT 能力 构建。从长远来看，PaaS是云厂商实现客户沉淀、差异化定价的核心基础，也是长期高利润率的主要实现路径。全球云计算市场中PaaS与SaaS的占比持续提升，对PaaS而言，由于相对偏向中间层，因此更多由云基础设施巨头或部分平台型软件巨头所主导，背后所体现的能力包括数据管理、分析、AI、集成与流程处理、应用开发与维护等。全球 PaaS市场竞争格局（2021年）全球 PaaS市场规模与构成（百万美元）0%5%10%15%20%25%30%35%40%050000100000150000200000250000300000202120222023E2024E2025E2026E数据管理AI和分析集成和流处理应用平台应用开发YoY0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%微软亚马逊Saleforce谷歌OracleSAP阿里巴巴IBMAtlassianSnowflakeMongoDBDatabricks腾讯OpenText华为百度中国电信09.SaaS：国内市场涌现更多的垂直领域 SaaS 厂商数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络SaaS在国内发展迅速，预计到2026 年，中国企业级SaaS市场规模达到183.1亿美金，行业复合增速为22%。在国内疫情影响下，企业客户对SaaS部署方式接受度提升，对在线化软件需求持续增长。企业从原来周边业务系统朝核心业务系统渗透，软件需求更加专业、垂直，市场涌现更多的垂直领域SaaS 厂商。垂直类SaaS针对特定的应用场景、细分领域，提供专业、垂直的服务，能够有效解决细分行业痛点。在疫情背景下，SaaS被越来越多行业客户接受，各个垂直领域SaaS需求快速增长，带来了垂直类SaaS快速发展机遇。2016-2024年财税SaaS市场规模及增速2021-2026年国内企业级SaaS市场规模0%5%10%15%20%25%020406080100120140160180200202120222023E2024E2025E2026E市场规模（亿美元）增长率（%）0%5%10%15%20%25%30%35%40%05010015020025020162017201820192020202120222023E2024E市场规模（亿元）增长率（%）10.软件与生态决定云计算的竞争格局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在云计算领域，软件&生态是长期竞争关键。运营商云依靠母公司资源，在网络节点、数据中心等基础设施层面具备覆盖范围广、成本低廉的优势，将持续扩大在 IaaS 层领域的优势。互联网云厂商依靠出色的软件开发能力，在 PaaS&SaaS的开发敏捷度等方面更具备优势，互联网云厂商在上述领域的竞争优势与市场份额仍将维持稳定。互联网云厂商经过数年发展，已经形成较为成熟、丰富的服务与产品生态，而运营商云由于起步晚、母公司机制等因素，生态相较互联网云仍存在不足。阿里云 阿里云已在张北，河源、杭州。南通和乌兰察布建设了5座超级数据中心，未来还将在全国建立10座以上的超级数据中心；覆盖200多个国家和地区;在全球24个地域开放了75个可用区(非洲、南美洲无可用区)。全球CDN节点超过2800个，亚太地区综合能力排名第一。腾讯云 2020年腾讯布投入5,000亿用于新基建与产业互联网的进一步布局，将陆续新建多个百万级服务器规模的大型数据中心；基础设施覆盖全球五大洲27个地区，运营71个可用区(非洲无可用区)。中国境内2000+加速节点，境外800+加速节点，云服务产品超过400个。天翼云 天翼云业务布局以国内为主，资源覆盖31各省,2+4+31+X战略布局覆盖全国;拥有内蒙古、贵州2个超大规模云基地，京津冀、长三角，粤港澳、陕川渝4个重点区域，全国31省自治区核心云资源池，下沉到地市的私有云、CDN等X节点。天翼云在海外亦有14个可用区，分部在亚洲、欧洲和北美洲(大洋洲、南美洲、非洲无可用区)。华为云 2021年9月，华为云规模最大的数据中心贵安数据中心正式商用，PUE仅1.12.承载华为云在贵州重庆广西、广东、云南、四川等地的客户业务；在全球27个区域运营65个可用区，覆盖超过170个国家和地区(欧洲无可用区)。在亚太，华为云是增速最快的主流公有云提供商:在拉美，华为云是节点数量最多的云服务提供商;在非洲，华为云立足南非，已服务30多个国家:在中东，华为云联合本地伙伴，帮助多家大型企业上云。10.软件与生态决定云计算的竞争格局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络主要云厂商生态体系对比阿里云生态概况推出产品生态伙伴、服务生态伙伴等,阿里云伙伴带来的业务规模已达185亿,四年间增长超7倍；核心策略“坚持伙伴优先”,深化“被集成”策略；厘清生态服务界面,成立专门团队支持不同类型的伙伴;与行业SV愈加紧密,丰富行业解决方案;坚定“被集成”策略，对伙伴收入占比提出了明确的量化要求。腾讯云生态概况腾讯云有超8000+合作伙伴共同服务20w+企业客户,共同创造的市场营收规模已达百亿；核心策略腾讯千帆:致力于成为全球连接规模最大的产业互联网应用连接器，通过业务、技术商业三大连接,为千行百业提供最好最全的SaaS服务；腾讯云启：面向”中国企服创新公司”的孵化与合作窗口，以资金和资源帮助初创企业快速发展。天翼云生态概况全面升级技术应用、服务、渠道生态体系,面向合作伙伴提出技术合作、SaaS应用、业务上云、渠道合作四个重要举措；核心策略在技术生态方面提供最开放的资源，在应用胜态方面聚集最广泛的合作,在渠道生态方面推出最优越的政策.在服务生态方面给予最到位的赋能。华为云生态概况华为云基于原来硬件优势,创新云平台、创业赋能商业资源三大关键举措,计划赋能万家企业核心策略恪守业务边界,尊重数据主权,不用客户数据做商业变现,携手合作伙伴联合创新,持续为客户和伙伴创造价值。11.运营商云计算超过互联网云计算厂商数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络最近三年，国内云计算市场竞争格局、行业成长主要驱动力等出现明显变化。具有互联网背景的云厂商收入增速大幅放缓，而以天翼云、移动云为代表的运营商云收入增速显著超出行业平均。2021年，移动云、天翼云、联通云收入分别为242亿、279 亿、163 亿元，均实现高速增长。考虑到运营商云计算在云网融合、渠道下沉、自研能力、安全可信等方面的综合优势，预期，运营商云计算业务 2022-2024年仍将保持高速增长，收入增速将显著领先互联网云厂商。未来三大运营商云计算收入增速将显著高于互联网云厂商运营商云计算收入高速增长（亿元）0500100015002000250030003500400045005000阿里云腾讯云百度云华为云移动云天翼云联通云金山云优客得20192020202120222023E2024E-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%阿里云腾讯云百度云华为云移动云天翼云联通云金山云优刻得预期收入CAGR（2021-2024）12.政企客户更倾向于相对折中的混合云路线数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络出于对既有IT系统保护、数据安全考虑等，政企客户更倾向于折中的技术路线，混合云是最可能的选择。相较于单一公有云或私有云环境，混合云的部署架构更能满足企业核心业务系统实现平稳过渡、负载的弹性伸缩以及容灾等要求。例如，客户可以将面向客户交互的业务以及互联网业务部署在公有云上，将核心业务系统通过私有云环境部署。政企用户的上云路径业务需求监管需求包含合规技术的技术需求云迁移方法选择（替换、重建、重建构架、修改、重建托管）政企用户与第三方云厂商的职责划分 访问控制企业的责任范围企业自管业务团队合规团队外部合作方云团队应用团队数据团队云服务提供商的责任范围访问控制第三方SaaS第三方SaaS数据应用虚拟计算和存储虚拟网络云产品、服务和解决方案(弹性计算、关系型数据库服务(RDS、开源软件OSS.大数据、Al.loT等)硬件(计算、存储、网络设备等)数据中心和环境(资源区域、可用区等)云服务提供商合规管理中国政府及行业颁布的法律法规及规则13.ChatGPT推动云计算与AI加速融合数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年初，美国OpenAI团队发布聊天机器人软件ChatGPT，凭借出色的语言理解和对话能力，迅速“走红”，国内外以微软、谷歌、亚马逊、百度等为代表的科技公司纷纷加速布局，引发新一轮AI与相关科技产业链革命。云计算作为AI发展的重要支撑，也随之进入了一个全新的发展阶段。由于ChatGPT每一次的迭代与训练都离不开云计算的强大算力支撑，因此云计算产业链迎来了新的变革。ChatGPT的出现将推动云计算与AI加速融合，以更高效的方式推动这两个行业的发展。据测算，仅满足当前 ChatGPT日常用户搜索访问，使用服务器（GPU）进行处理，对应算力基础设施初始投入成本约为30-40亿美元。Open AI流量与参与度分析 2023年1月交流参与量2022.11-2023.01月访问量（百万）总访问数667.0M667.0M上月转换率119.4%119.4%平均访问时间00:04:0700:04:07跳出率22.94%22.94%页平均访问人数6.706.7018.33046672022年11月2022年12月2023年1月14.重点关注云计算的五大发展趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络0102030405云计算景气度迎来新一轮提升云计算作为数字经济和数字中国的关键数字基础设施，国务院、工信部等部门发布一系列云计算相关政策，一方面将用于指导云计算系统的设计、开发和部署，另一方面也用于规范和引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平以及规范市场秩序等。算力服务技术体系更加完善当前，算力服务发展已进入快车道，但仍存在服务程度不够、应用渗透能力差、供给效率偏低等问题。未来，算力服务技术体系将不断完善和发展，探索创新应用，算力交易平台将提高算力供给效率，为用户提供更加普惠化、泛在化、标准化的算力服务。云上系统稳定性进一步提升云系统的稳定性已经成为支撑企业数字化转型发展、保障产品和服务质量、提升客户满意度、控制风险的重要影响因子未来，企业与组织机构需要建立稳定性优先的战略，直面不确定性挑战，借助有效的稳定性能力建设路径指引从事前、事中、事后三方面全方位规划企业系统稳定性保障能力PaaS&SaaS成为云厂商主要发力方向PaaS&SaaS领域收入贡献逐步提升，收入占比高的云厂商拥有更好的盈利能力。随着IaaS市场逐渐成为一个产品差异化程度低、定价能力有限、利润率亦相对有限的市场，持续强化PaaS乃至SaaS层的通用能力以及发力各类垂直场景的解决方 案，成为近年来主要云厂商大力发展的方向。云网融合战略价值凸显云网融合是运营商云计算的独特优势，有望优化成本、丰富体验、提高效率。云网融合有望通过实施虚拟化、云化和服务化，形成一体化的融合技术架构，最终实现简洁、敏捷、开放、融合、安全、智能的新型信息基础设施的资源供给。