2022中国汽车智能化功能模块系列研究.pdf

2022中国汽车智能化功能模块系列研究车载DMS篇2前言2021年，随着整车智能化的深入发展，L2及L2+的高级辅助驾驶功能加速上车，L3级别的自动驾驶也在快速落地过程中。当前，在“完全自动驾驶”尚待验证的情况下，“人机共驾”成为行业与市场的最优选择。“人机共驾”阶段的交通事故频发与不良驾驶行为息息相关，诸如疲劳驾驶、分神驾驶、危险驾驶等交通安全“隐形杀手”将长期威胁驾驶员与乘客的生命安全。DMS（Driver Monitor System）为驾驶员监测系统的简称。在“人机共驾”阶段，当驾驶场景超出系统的能力范围后，驾驶权能不能安全地从机器交还到人类司机，以及如何确保人有能力接管，这些过程中都需要系统感知与理解人类司机的当前状态，驾驶员状态监测成为保证驾驶安全的关键所在。中国DMS市场相较于国外市场起步稍晚，但是2018年“两客一危”政策的发布，中国DMS市场也开始在商用车领域率先崛起。DMS功能在商用车领域的成效验证，也使DMS功能在乘用车领域迎来了爆发。在接下来的几年内，中国DMS市场将在主机厂与供应商的共同推动下，迎来指数级的增长。车载DMS功能是“人机共驾”阶段保障驾乘安全的关键要素。亿欧智库作为长期关注汽车领域的研究机构，为了进一步深度洞察中国智能电动汽车领域发展现状与其细分模块下的技术原理、市场表现以及竞争格局等问题，特此推出“2022中国汽车智能化功能模块系列研究”报告。2022中国汽车智能化功能模块系列研究-车载DMS篇聚焦于中国车载DMS市场。通过对车载DMS系统的技术解析、车载DMS产业链的拆解与研究、车载DMS市场发展现状分析、典型参与企业的调研，对中国车载DMS市场进行了全面客观的分析与解读，并对中国车载DMS发展趋势进行预测。使行业内外人士可以更直观的了解当下中国车载DMS功能的发展进程与市场动态。目录C O N T E N T S车载DMS综述0201车载DMS市场发展现状1.1 车载DMS发展背景1.2 车载DMS发展技术路线1.3 车载DMS算法逻辑1.4 车载DMS驱动因素1.5 车载DMS产业图谱2.1 车载DMS市场发展历程2.2 商用车DMS市场发展现状2.3 乘用车DMS市场发展现状2.4 车载DMS市场发展面临挑战2.5 车载DMS市场标准制定03 车载DMS企业发展现状3.1 车载DMS企业方案梳理3.2 商用车DMS企业发展现状3.3 乘用车DMS企业发展现状3.4 车载DMS企业生态共建3.5 车载DMS企业发展具备要素04 车载DMS典型案例4.1 车载DMS车型发展策略4.2 车载DMS车型梳理4.3 小鹏汽车、蔚来汽车案例解读4.4 理想汽车、高合汽车案例解读4.5 威马汽车案例解读4.6 长城汽车、长安汽车案例解读05 车载DMS发展前景5.1 车载DMS技术&算法发展前景5.2 车载DMS形态&应用发展前景5.3 车载DMS新兴技术应用发展前景5.4 车载DMS市场规模预测与新兴企业梳理车载DMS综述车载DMS综述0201车载DMS市场发展现状1.1 车载DMS发展背景1.2 车载DMS发展技术路线1.3 车载DMS算法逻辑1.4 车载DMS驱动因素1.5 车载DMS产业图谱2.1 车载DMS市场发展历程2.2 商用车DMS市场发展现状2.3 乘用车DMS市场发展现状2.4 车载DMS市场发展面临挑战2.5 车载DMS市场标准制定03 车载DMS企业发展现状3.1 车载DMS企业方案梳理3.2 商用车DMS企业发展现状3.3 乘用车DMS企业发展现状3.4 车载DMS企业生态共建3.5 车载DMS企业发展具备要素04 车载DMS典型案例4.1 车载DMS车型发展策略4.2 车载DMS车型梳理4.3 小鹏汽车、蔚来汽车案例解读4.4 理想汽车、高合汽车案例解读4.5 威马汽车案例解读4.6 长城汽车、长安汽车案例解读05 车载DMS发展前景5.1 车载DMS技术&算法发展前景5.2 车载DMS形态&应用发展前景5.3 车载DMS新兴技术应用发展前景5.4 车载DMS市场规模预测与新兴企业梳理1.1“人机共驾”提升驾驶安全需求，DMS成规避驾驶风险优质解决方案5疲劳驾驶、驾驶分神、激进驾驶等装备因素（设备盲区）环境因素（天气、路况等）突发因素（自然灾害、被动事故等）其他来源：公开资料、亿欧智库亿欧智库：2022中国公路交通事故原因占比 2021年，随着整车智能化的深入发展，L2+及以上的高等级智能驾驶功能加速上车。当前“人机共驾”阶段，疲劳驾驶、驾驶分神、激进驾驶等主观因素已经成为公路事故和死亡的主要原因，占比高达37%。DMS（Driver Monitor System）为驾驶员监测系统的简称。在即将到来的L3状态下，当驾驶场景超出系统的能力范围后，驾驶权能不能安全地从机器交还到人类司机，以及如何确保人类司机有能力接管，这些过程中都需要系统感知与理解人类司机的当前状态，驾驶员状态监测成为保证驾驶安全的关键所在。双手眼睛驾驶座椅车机操作需要（大部分）驾驶需要较高专注力 驾驶通过双手控制方向盘 语音进行低专注度、间歇性操作需要（接管时）需要（接管时）双手与眼睛进行部分解放 释放部分驾驶专注力 驾驶员需保证可及时接管驾驶不需要不需要 确定时间范围内无需专注驾驶 可进行一定时间段内的沉浸娱乐、生活、社交不需要 可完全沉浸于各类娱乐生活形式智能驾驶级别升级亿欧智库：不同级别智能驾驶对于驾驶员以及车辆的要求L2/L2+L3L4L537%35%15%9%4%需要需要需要不需要不需要需要（非封闭路段）1.2 主动式技术成主流，疲劳、分神与危险行为监测为当下DMS核心功能6 DMS技术路线分为被动式技术与主动式技术。由于被动式技术存在误报率高、智能化程度低等缺点，同时随着AI视觉技术的快速发展，依托人脸面部识别技术，基于红外技术和视觉摄像头的非接触式、低成本、高度智能化的主动式视觉DMS技术应运而生，并成为了当下主流技术路线。主动式视觉DMS技术通过部署在方向盘、转仪表盘或A柱等位置的光学摄像头、红外摄像头，获取驾驶员的眼部状态、头部姿态、打哈欠、打电话、抽烟等行为的图像或视频信息，通过深度学习算法对获取的信息进行分析，判断驾驶员当前所处状态，实现驾驶员疲劳监测、分神监测以及危险行为监测。来源：亿欧智库监控指标传感器优势劣势方向盘扭转力车道偏离警报系统的行车数据驾驶时长压力传感器方向盘扭转力传感器成本低可利用已有低级别ADAS功能并非直接监控驾驶员，误报率高不具备智能化，无法真正解决驾驶安全隐患心率及血压、皮电反应皮肤温度脑电波压力传感器电容传感器压电传感器适用于任何驾驶环境传感器安置不便整体方案成本较高眼球追踪视线监测驾驶员认证单目摄像头双目摄像头红外摄像头成本较低技术相对成熟性能受光线等外部环境影响若驾驶员戴墨镜，会影响识别率基于车辆信息基于生物传感器基于视觉传感器亿欧智库：DMS不同技术路线原理与优劣势对比疲劳监测分神监测危险行为监测行车过程中，摄像头对驾驶员闭眼和打哈欠行为进行采样；结合行车时间、行车速度等因子，判断驾驶员是否疲劳和疲劳等级;系统根据疲劳等级，发起对应的警告给驾驶员，如声音警报、语音警报、安全带收紧、仪表警报等。行车过程中，摄像头对驾驶员的视线偏移以及面部角度偏移进行采样；根据偏移的角度阈值，进行判断；触发偏移阈值开始计时，根据时间长短来判断分神等级，并给予相应的提示，如声音警报、语音警报、安全带收紧、仪表警报等。行车过程中，摄像头对驾驶员的手部动作进行采样；从而进行吸烟、打电话、饮食等行为的判断，并给予相应的提示，如声音警报、语音警报、安全带收紧、仪表警报等。核心功能被动式主动式主动式亿欧智库-李东(64928)1.3 摄像头+芯片&算法+人机交互组成DMS功能，AI算法成为功能实现关键7 DMS的形成链条复杂，主要涉及三个环节，摄像头/传感器进行图像的捕捉与输入；芯片板进行解码与演算；信息娱乐系统（IVI）的人机交互进行监测提示与反馈，最终使驾驶员得到相应的安全预警反馈。DMS对于驾驶员的监测主要分为危险行为监测、疲劳驾驶监测以及分神驾驶监测。“决策”作为影响DMS功能实现精准度的关键环节，其算法逻辑由最初的配置参数到信号释放所涉及的环节与模块复杂多样，成为供应商打造产品竞争力的关键技术方式。来源：亿欧智库IVI人机交互摄像头/传感器图像采集器ISP图像处理器AI算法主计算单元视频解码器疲劳信号分神信号危险动作信号信息娱乐系统显示屏信息娱乐系统音效安全带振动器香氛系统其他信号芯片板摄像头/传感器算法引擎初始化配置参数图像预处理人脸检测人脸轮廓点检测基于轮廓点变化趋势和深度学习模型做时间判断处理下一帧嘴巴轮廓点呈张大趋势且拟合打哈欠样本眼圈轮廓点呈闭合趋势且拟合打瞌睡样本人脸Yawl和Pith值超出预定阈值是否检测到人脸人脸为司机持续时间和图像时间稳定性足够持续时间和图像时间稳定性足够输出疲劳信号输出分神信号是否有退出请求和异常退出算法引擎处理下一帧处理下一帧YesNoNoYesYesYesNoNoNoNo亿欧智库：疲劳驾驶、分分神驾驶监测算法逻辑感知决策执行算法引擎初始化配置参数图像预处理手势识别手势是否合规处理下一帧手周围环境检测是否有标的物电话、香烟、食物等是否需要多帧联动再判断标的物类型输出行为类型及警报信号是否有退出请求和异常退出算法引擎处理下一帧NoYesYes 判断类型NoNoYesYesNo亿欧智库：危险行为监测算法逻辑1.4.1 出行常态化下DMS满足“安全需求”，国内外政策共同助力行业发展8 随着电动化与智能化趋势的发展，汽车从传统的步行工具转型为移动智能服务空间，人们在“车”里度过的时间与用车次数都将大幅增加，“更安全”与“更舒适”成为迫切需求。联合国提出从2021年到2030年将道路交通死伤人数减少至少50%，欧美政府对车载DMS提出要求与倡导。自2018年起，我国中央政策与地方政策陆续发力，对车载DMS行业提出明确的搭载要求，释放积极的政策鼓励信号。在政策引导与支持下，车载DMS搭载率也迎来了重大突破。2018201920202021死亡人数受伤人数亿欧智库：中国汽车交通事故死亡与受伤人数DMS状态监测更安全人脸识别更舒适中国的汽车交通事故死亡与受伤人长年高居不下。“驾乘安全”成为迫切需求。国内外政策发力，刺激新车DMS装配率2323129419201820192020202126.6%亿欧智库：2018-2021年中国民用汽车拥有量（万辆）2020年美国国家运输安全委员会呼吁对自动驾驶技术使用进行限制，建议将DMS作为L2级辅助驾驶系统的有效安全保障手段2021年联合国提出2030年将全球道路交通碰撞死亡和受伤数量减半的宏伟目标欧盟新车安全评鉴协会在2025技术路线图中提出，2022年7月起新车出厂必须配备DMS，从2022年起驾驶员监控系统将作为新车五星安全评级的一部分2018年国务院出台中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，要求“两客一危”强制前装智能视频监控报警的要求2018年交通办公厅印发关于推广应用智能视频监控报警技术的通知，鼓励智能视频监控报警装置在客货运汽车与旅游包车中的应用2018年首部道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范(暂行)出台后，各地方政府积极开展意见征集工作，针对相关终端技术、平台技术、通讯协议建立具体政策2020年浙江、上海、河南等多省市开展了针对“两客一危”交通安全隐患大排查大整治，普及DMS等安全智能防控系统的安装。来源：国际卫生组织、亿欧智库“居车”时间上升持车、用车数量上升更安全需求上升更舒适需求上升6万25万 2021年中国有超过6万人在交通事故中丧生；2021年中国有超过25万人在交通事故中受伤1.4.2 辅助驾驶行业发展助DMS爆发式增长，人工智能技术赋能DMS产品功能实现9 尽管自动驾驶已是行业共识与未来趋势，但其发展进程受到技术、政策等多方面限制，2020-2022年仅出现L2.5、L2.99等的概念性应用，意味着辅助驾驶仍将在中长期内保持市场主流地位。DMS功能在辅助驾驶行业的发展助推下，已经迎来持续的爆发式增长。驾驶员监控功能的实现在强大算力的基础上还将极大地依赖于感知层，当前TOF（Time Of Flight）系统、3D成像、光学镜头、红外摄像等视觉技术多点开花，助力DMS发展。同时，AI算法的广泛应用，也将为DMS产品的功能实现进行赋能，与硬件产品协同助推DMS的行业发展。行业技术201620202025E2030E2035E2040EL4/5（自动驾驶）L3（半自动驾驶）L1/2(辅助驾驶）亿欧智库：2016-2040年全球智能驾驶渗透率50%30%45%40%30%15%35%45%20%50%10%受限于技术水平、法规进度、场景局限等因素，中长期内“人机共驾”仍是智能驾驶方案的主流，对驾驶员进行监测是当前阶段重要的安全规避方案当前驾驶员监控功能的实现极大依赖于计算机视觉技术的进步以3D成像、TOF系统、光学镜头、立体视觉、IR红外摄像头为代表的系列视觉技术逐渐得到挖掘，将助力车载DMS的发展IR红外摄像计算机视觉技术光学镜头3D成像立体视觉TOF系统来源：亿欧智库智华科技财务总监&DMS行业资深专家田梦雨随着海内外法规的逐步规范，由法规驱动的DMS增量市场正迎来需求的爆发，人工智能技术的广泛应用赋能了DMS产品的功能实现，而满足场景应用的系统设计和基于AI算法量体裁衣的传感器定制正成为形成差异化竞争的关键一环。“1.4.3 资本市场关注度逐渐上涨，加快DMS行业新生力量的涌入10 随着政策的催化以及行业的发展，中国车载DMS行业中，不仅已经拥有了清研微视、智华科技、海康威视、中科创达、商汤科技等具有丰富项目经验的企业，同时车载DMS企业当中的“新生力量”也不断涌现。2020年之后，资本市场逐渐关注车载DMS行业，例如瞰瞰智能、天瞳威视、魔视智能等企业先后获得了不同金额的融资。在资本力量的加持下，中国DMS行业正在持续增长，行业当中也正在不断涌入新鲜血液。企业成立时间最新融资阶段最新融资时间最新融资金额（元）最新融资投资方肇观电子2016-05C轮2022-06-07数亿由工银资本管理有限公司担任管理人的上海工融科创基金数亿元领投安智汽车2015-01A+2022-05-07数千万盈科投资元橡科技2017-03A+轮2021-11-24数千万和利资本,同渡资本,深创投瞰瞰智能科技2021-08A轮2021-10-28数千万芯动能,盛约电子,淳中科技天瞳威视2016-03C轮2021-07-229亿采埃孚集团领投，龙石资本，东建国际，中源资本，中科先进基金，VinFast，达武创投，联通资本，联通中金等多家战略机构跟投魔视智能2015-08B轮2021-06-081.5亿融玺创投,紫峰创投,劲邦资本,东方华宇资本,接力基金,博信基金心鉴智控2018-05A轮2021-03-126000万华映资本,松禾资本,经纬中国,奇绩创坛极视角2015-06C轮2021-01-19未披露北高峰资本,天奇创投百迈技术2015-03A轮2020-07-13数千万联想创投集团来源：亿欧数据、亿欧智库资本加持下DMS“新生力量”融资情况1.5“西硬东软”暂成为行业标签，国产软硬件供应商后发制人带动产业协同发展11 DMS上游硬件与零部件均要求车规级别，目前主要依赖进口；核心部件主控芯片以国际供应商为主。国际企业价格昂贵，且适配性低，并不能单独部件购买；同时受到全球“缺芯”影响，供不应求。而近年来随着中国DMS行业在政策监管与资本市场关注等多方驱动因素加持下，国产企业也迎来了飞速发展。DMS中游主要为软件算法与解决方案供应商，国外 DMS 公司凭借先发优势抢占了部分先机，但国产企业也不断涌现，已有乘胜追击之势；同时算法的开发需要对于硬件芯片进行充分研发，随着上游国产模组、传感器等硬件厂商的发展，中游算法、集成的系统供应商也将得到崭露头角的机会主机厂乘用车商用车国外国内DMS硬件供应商芯片传感器摄像头其他光学硬件国外国内芯片/传感器等硬件DMS软件&系统集成供应商来源：亿欧智库车载DMS市场发展现状车载DMS综述0201车载DMS市场发展现状1.1 车载DMS发展背景1.2 车载DMS发展技术路线1.3 车载DMS算法逻辑1.4 车载DMS驱动因素1.5 车载DMS产业图谱2.1 车载DMS市场发展历程2.2 商用车DMS市场发展现状2.3 乘用车DMS市场发展现状2.4 车载DMS市场发展面临挑战2.5 车载DMS市场标准制定03 车载DMS企业发展现状3.1 车载DMS企业方案梳理3.2 商用车DMS企业发展现状3.3 乘用车DMS企业发展现状3.4 车载DMS企业生态共建3.5 车载DMS企业发展具备要素04 车载DMS典型案例4.1 车载DMS车型发展策略4.2 车载DMS车型梳理4.3 小鹏汽车、蔚来汽车案例解读4.4 理想汽车、高合汽车案例解读4.5 威马汽车案例解读4.6 长城汽车、长安汽车案例解读05 车载DMS发展前景5.1 车载DMS技术&算法发展前景5.2 车载DMS形态&应用发展前景5.3 车载DMS新兴技术应用发展前景5.4 车载DMS市场规模预测与新兴企业梳理2.1 国外DMS市场率先起步，中国DMS市场自2018年迎来爆发13 早在2006年，雷克萨斯LS460首次配备主动DMS，但主机厂由于成本支出高以及消费者认知低等原因对主动DMS并不认可。2015年4月，纽约车展全球首发的凯迪拉克CT6因搭载Seeing Machines提供的“Super Cruise”的DMS系统而名噪一时，也标志着主动式车载DMS被市场接受的开始。之后，如Cipia、Seeing Machines和Smart Eye，也陆续迎来了发展。2018年，随着中国颁布“两客一危”商务车辆需搭载DMS的政策颁布，中国DMS市场由商用车领域率先开始，正式迎来爆发。随着商用车领域的成功，以及长城VV6、奔腾T99、奇瑞星途、吉利星越、小鹏G3等乘用车型对于DMS的搭载，2020年，中国DMS乘用车市场也逐渐开始崛起。2015年及之前2016年2017年2021年2022年DMS市场由国外率先兴起国内市场于2018年迎来爆发 2015年4月，纽约车展全球首发的凯迪拉克CT6因搭载SeeingMachines提供的“Super Cruise”的DMS系统而名噪一时，也标志着主动式车载DMS被市场接受的开始。2021年9月，在欧盟颁布的DDAW（司机睡意与注意力警告系统）技术法规里，就明确指出“系统要通过多维数据全面分析司机的警觉性”。国外DMS相关企业Cipia、Seeing Machines和Smart Eye 三家公司蓬勃发展。2018年2019年2020年 2020年，E-NCAP（欧洲新车安全评鉴协会，汽车界最具权威的安全测试机构）2025技术路线图提出，从2022年7月开始新车都必须配备DMS。欧洲一些国家已开始要求2022年在汽车出厂时必须配备DMS系统。2018年8月中国交通部发布关于推广应用智能视频监控报警技术的通知，要求进入道路运输市场的“两客一危”车辆应前装智能视频监控报警装置，实现对驾驶员不安全驾驶行为的自动识别和实时报警。2018年随着中国颁布“两客一危”商务车辆需搭载DMS的政策颁布，中国DMS市场由商用车领域开始，迎来爆发。2019年，小鹏汽车通过算法自研的DMS 系统（基于视觉方案的疲劳分神预警系统、驾驶员健康系统）已经量产落地。2020年，随着长城VV6、奔腾T99、奇瑞星途、吉利星越、小鹏G3等乘用车型搭载DMS，中国乘用车DMS市场开始崛起。中国硬件与算法供应商也迎来发展机会；智华科技仅在2021年，DMS出货量便达到16w套 2017年，Smart Eye技术被引入到第一代驾驶员监控系统的市场中，并通过Euro NCAP路线图的发布，成为了大多数汽车的安全路线图的一部分。2006年，雷克萨斯LS460首次配备主动DMS，但并未得到消费的普遍认可。来源：亿欧智库2.2 商用车后装DMS由法规驱动成为当前市场主流，前装DMS行业驱动即将成果验证14 车载DMS功能在商用车的应用已经贴上了“刚需”标签。研究表明，高速上的交通事故率有31%是由疲劳驾驶造成的。2018年中国的“两客一危”政策，成为车载DMS功能在中国商用车市场迸发导火索，在驾乘场景需求驱动、政策监管驱动以及后装DMS产品属性的驱动下，公交、重卡等各类商用车市场都掀起了后装DMS标配浪潮。商用车后装DMS的成功验证了DMS在商用车领域的可行性，而随着商用车DMS供应链体系以及产品形态发生迭代，商用车DMS这一终端产品也将由后装向前装推进，以进行产品力、性价比、智能化等多方面的提升。来源：专家访谈、亿欧智库商用车后装DMS为当前市场主流商业车前装DMS为发展必然路径 随着商用车DMS市场发展与产品升级，前装的方式将存在更多新功能挖掘的潜力;后装市场作为DMS上车的切入口，向前装市场前进。目前主流商用车主机厂如陕汽、东风、宇通等，正在进行商用车DMS前装规划。政策监管驱动驾乘场景驱动产品属性驱动2018年下旬，江苏省正式下发了关于“两客一危”的相关文件，表示“已取得道路运输证的两客一危车辆应当在2020年12月31日前，安装主动安全智能防控系统终端并接入政府监管平台，其中则重点强调了DMS系统的配置”;江苏省政策推出后，其他省份也陆续着手相关文件的出台。商用车的驾驶安全关乎更多人的生命安全，包括长途客运车辆与危险品车辆在内的两客一危车辆，一旦发生交通事故，都将会给民众和社会带来巨大负面影响；政府重视对营运车辆的安全监管，可通过政策积极推进营运车辆安装DMS安全设备，以减少交通事故的发生，保障人民生命和财产安全。商用车DMS以功能为导向，仅需完成车内驾驶员状态监测以及安全预警功能即可，且车内环境以及设备安装位置比较固定（通常在A柱），因此通过后装上车并无技术门槛；商用车DMS后装上车流程简单，对于车辆运营企业而言，容易实现高效批量上车。商用车司机在驾驶过程中，扮演的是“运力工具”，即完成工作使命，并非体验驾乘乐趣，所以商用车DMS的设计逻辑不太需要去考虑司机的好恶，而是由运营公司与保险公司推动；同时，对于DMS所涉及的摄像头传感器的安装，不需要考虑隐蔽性与美观性，因此从后装市场切入，目前商用车后装DMS成为市场主流。应用现状应用现状商用车后装市场对于产品标准要求较低，同时随着市场发展，政策监管力度大不如前，因此目前市场上对于商用车的DMS的使用，无法对商用车驾驶员带来有效的监管，市场与行业急需改变。DMS后装涉及独立的PCBA以及独立的计算单元，而前装后，可通过座舱内的算力芯片进行算力预埋，无需额外硬件设备，从而实现成本缩减。DMS后装市场是通过相关线束与传感器等硬件设备进行后装独立上车，因此DMS功能无法与车内其他功能关联，从而导致DMS功能在后装上车后无法实现更多功能的挖掘，对于DMS的发展造成阻碍。1、后装前装：DMS后装产品标准较低，无法实现真正“监测”2、后装前装：前装DMS的BOM成本可下降30%-50%3、后装前装：前装市场有利于DMS功能的多功能挖掘2.3 乘用车DMS发展正萌芽，消费属性市场由用户需求端助推产品重新定义15 乘用车DMS发展处于起步阶段，正在由技术导入期向市场导入期发展，政策尚未完善。同时，乘用车市场附带消费属性，需求相对离散化，因此用户对于产品功能的成本和性价比非常敏感。商用车DMS由政策推动市场的逻辑无法在乘用车市场复用，若DMS功能无法成为乘用车上实用性较强的功能，用户并不会为此“买单”。对于乘用车用户而言，DMS功能属于低频应用且必要性与实用性不易感知，同时受限于成本，目前绝大部分乘用车DMS的产品体验较差。为此，具有消费属性的乘用车DMS产品设计需要重新定义，例如与智能座舱、人机交互、智能驾驶等功能融合，实现功能应用的高频化与智能化。来源：专家访谈、亿欧智库2021年中国乘用车DMS渗透率5%中国乘用车市场发展初期，消费属性市场使产品贴合用户驾乘场景相较于欧洲，中国相关政策尚未完善。欧盟新车安全评鉴协会(Euro NCAP)已经明确，DMS会持续监控驾驶员状态并向驾驶员发出危险提醒与警报，可遏制驾驶员分神行为,从而避免事故发生；自2020年起，DMS将成为欧洲乘用车车型能否拿到NCAP五星安全评级的关键要素。根据亿欧智库了解，中国CNCAP也将在2024年有相应要求颁布。乘用车DMS相关政策发布在即 乘用车领域具有消费属性，商用车DMS政策推动逻辑不可复用不同于商用车的运营“工具”属性，乘用车市场具有消费属性，用户作为汽车终端消费者，对于汽车功能的实用性以及性价比都有严格要求；由用户而非企业决定DMS最终是否实现上车，因此政策对于乘用车DMS市场的推动力不及商用车DMS市场；乘用车DMS产品设计另辟蹊径，智能化与人性化升级乘用车DMS对于驾驶员而言，是一个非常低频应用，因此用户对其感知度并不强烈。当前产品痛点消费者认可度低1部分传统车型受限于车型本身电子电气架构平台的局限，无法通过低成本方案实现良好的用户功能体验。2 功能高频化设计以获取用户感知：智能座舱的感知与交互作为高频应用概念涉及众多应用场景，已逐渐被年轻消费者所接受。乘用车DMS功能开发与设计与整车的开发相结合，从而进行技术延展，使其功能实现更高频的体现，得到更多用户的感知。功能融合智能驾驶提升用户兴趣度智能驾驶概念已成为智能汽车用户最感兴趣的功能之一，因此与智能驾驶功能的融合，可以使用户在尝试ADAS功能的过程中，有机会感受到乘用车DMS的必要性。功能融合人机交互提升智能化与拟人化DMS与感知交互相融合可使其功能更加具有智能化与拟人化，贴合乘用车驾乘场景解决方案产品设计重新定义2.4 DMS发展面临技术挑战，中国政策与行业标准尚未全线推行16 中国供应商已具备提供DMS完整解决方案的能力，例如清研微视、商汤科技、智华科技、中科创达等公司的DMS产品，也已量产搭载在各个品牌车型上。但当前前装DMS系统的商业化量产落地仍然面临诸多困难，最主要的是四点：视觉技术难点、软件算力不足、数据采集/标注缺失以及驾驶员状态不稳定带来的挑战。中国前装DMS系统的量产，不仅需求行业内、企业间的联动合作来解决技术上的难点，同时还需要学术界与政府一起制定完善健全的行业规范以及标准，从上层引导与监管角度，催化行业的加速发展。来源：清研微视、亿欧智库视觉技术软件算力数据采集/标注驾驶员状态视觉技术上最大难点是面对强光或弱光状态下的表现。光线太强，图像表现为全白；光线太弱，图像表现为全黑；阳光从侧面车窗照射到人脸上时会产生阴阳脸现象；汽车进入隧道或者夜间行车时又会存在光线不足的问题。DMS运行于车载计算平台，面临算力不足的挑战。主流车载计算平台大多只有中低端ARM CPU/GPU，其算力不足；低算力平台使得人脸检测、关键点检测、人脸识别、视线追踪、手势识别等算法，很难实现。数据采集与标注不足。计算机视觉算法对图像质量有较高要求，声音的信噪比、对比度存在差异、图像的遮挡与抖动、不同天气和时间段的光线差异导致图像亮度不同，都需要大量的数据采集与标注。视觉算法面临驾驶员状态不稳定的挑战。汽车驾驶员有不同性别、年龄、种族，可能会穿戴帽子、口罩、眼镜，驾驶过程中头部会出现各种姿态，复杂状况会对算法构成很大挑战；如何量化界定疲劳状态、瞌睡状态也是DMS面临的瓶颈。商用车后装市场监管不足，前装政策尚未发布 乘用车DMS政策与行业标准尚未颁布 后装市场监管力度下降：自2018年江苏省“两客一危”商用车需强制搭载DMS功能的政策发布之后，商用车完成后装DMS的全部上车，一段时间内其事故率降低超过50%。但目前，DMS后装市场的政策监管随着行业发展已逐渐减弱，企业恶性竞争导致产品性能下降。市场政策缺失：中国尚未有相关政策激励主机厂上车DMS系统（欧盟新车安全评鉴协会在2025技术路线图中提出，从2022年起DMS将作为新车五星安全评级的一部分）。学术标准缺失：目前针对驾驶员疲劳、瞌睡、分神等状态以及生命体征的监测主要通过驾驶员面部特征与视觉进行判断，因此误报率极高。针对DMS的各类监测判定，目前尚未有学术界颁布完善的鉴定标准。由后转前仍确实标准：DMS后装市场的政策监管随着行业发展已逐渐减弱，而在商用车DMS由后装转前装的节点当中，目前尚未发布相关政策助其推广。前装车载DMS功能商业化量产落地的技术难点前装车载DMS功能商业化量产落地的政策落后2.5 DMS涉及状态判定暂无统一认知，现阶段标准强制定不利于视觉算法企业深度发展17 车载DMS对于驾驶员的状态判定与监测，可以通过机动车行为、驾驶员生理特征、驾驶员面部特征三种方式进行，当前主流的方式多以通过单一视觉对驾驶员面部特征抓取以进行判断。通过驾驶员面部特征将眼睛睁闭程度、嘴巴张合程度进行量化指标的分级，从而进行驾驶员疲劳驾驶与分神驾驶的判断。而当前的量化指标与判断标准尚未形成统一的行业认知，DMS企业通常跟根据自身算法进行标注与判断。通过单一视觉对驾驶员面部特征进行抓取，例如闭眼程度、眨眼频率，从而对驾驶员的生命特征存进行判定的方式依然存在误报现象。虽然行业统一的、优势互补的“融合检测”方案是学术界正在研究的方向之一，但现阶段对于产品标准（融合检测）的强制定会产生大量的硬件成本增加，不利于其商业化实现，同时也不利于视觉算法企业在垂直应用领域的深度发展。来源：清研微视、亿欧智库 基于驾驶员面部特征进行判定：通过摄像头等传感器获取到的驾驶员面部图像为基础，利用视觉中人脸检测、面部特征点定位等算法，对驾驶员的脸部变化如眼睛睁闭、嘴巴张合以及头部姿态等特征进行提取和分析，实现对驾驶员的疲劳状态的分析判断。目前对于眼睛睁闭程度、嘴巴张合程度的量化指标分级尚未形成统一标准，同时通过单一的面部特征判定驾驶员状态，存在一定的误报率。基于机动车行为特征进行判定：通过驾驶员所操作的车辆行为对驾驶员疲劳状态判定，将数据与驾驶员正常行驶时的数据进行对比，形成区间，从而对驾驶员疲劳状态进行分析判断。该类检测方法容易受到自然环境、驾驶员的驾驶水平、心理素质以及驾驶心情等因素的影响。基于驾驶员生理特征进行判定：借助医疗器械和相关设备来完成驾驶员生命特征的数据采集工作。分别采集驾驶员正常驾驶和疲劳驾驶时的生理特征数据，生成相应的驾驶状态区分标准，然后将驾驶员驾驶阶段采集到的实时数据与这两种数据标准相比较，便可对驾驶员的驾驶状态进行判断。基于驾驶员生理特征的监测方法虽然精确度较高，但驾驶员需要穿戴相关的生理指标检测设备，因此会影响驾驶员在驾驶过程中的舒适度。清研微视总经理张伟通过单一视觉对驾驶员面部特征进行抓取，从而判断驾驶员的疲劳状态存在局限性，因此DMS检测应融合驾驶员面部表情、驾驶行为变化及车辆运行状态等多维信息，相互提供判断冗余，最终实现对驾驶员生命特征与行为更加精准的判定。“结合机动车行为特征、驾驶员生理特征以及驾驶员面部特征、优势互补的“融合检测”方案是学术界正在研究的方向之一；随着方案的成熟，会优先的商业车以及以智能化技术为宣扬卖点的车型上优先上车。机动车行为特征驾驶员面部特征驾驶员生理特征车载DMS企业发展现状车载DMS综述0201车载DMS市场发展现状1.1 车载DMS发展背景1.2 车载DMS发展技术路线1.3 车载DMS算法逻辑1.4 车载DMS驱动因素1.5 车载DMS产业图谱2.1 车载DMS市场发展历程2.2 商用车DMS市场发展现状2.3 乘用车DMS市场发展现状2.4 车载DMS市场发展面临挑战2.5 车载DMS市场标准制定03 车载DMS企业发展现状3.1 车载DMS企业方案梳理3.2 商用车DMS企业发展现状3.3 乘用车DMS企业发展现状3.4 车载DMS企业生态共建3.5 车载DMS企业发展具备要素04 车载DMS典型案例4.1 车载DMS车型发展策略4.2 车载DMS车型梳理4.3 小鹏汽车、蔚来汽车案例解读4.4 理想汽车、高合汽车案例解读4.5 威马汽车案例解读4.6 长城汽车、长安汽车案例解读05 车载DMS发展前景5.1 车载DMS技术&算法发展前景5.2 车载DMS形态&应用发展前景5.3 车载DMS新兴技术应用发展前景5.4 车载DMS市场规模预测与新兴企业梳理19 目前中国DMS市场已经涌现出多款量产产品，其中包括清研微视（商用车）、智华科技、商汤科技、中科创达等众多企业。DMS功能在商用车后装市场的成果验证，不仅推动了DMS功能由后装向前装发展的趋势，同时也带动了乘用车市场的发展。2018年之后，DMS功能引起了众多供应商与科技企业的关注，而行业的发展加快了DMS功能的量产落地，目前商用车领域通过后装已实现大规模上车，乘用车领域随起步稍晚，虽迟但到，目前广汽、长安、长城汽车以及大部分新势力车企也已纷纷实现了DMS功能的上车。企业产品推出时间量产时间技术路线摄像头位置实现功能监测方式监测行为主机厂客户清研微视（商用）驾驶员状态监控系统2015.52016近红外，多源信息融合A柱（从左下方对驾驶员面部进行图像采集）疲劳驾驶告警、注意力分散告警、人脸识别、驾驶员身份认证、情绪识别、危险驾驶行为识别面部特征、操作特征及车辆行驶轨迹特征打哈欠、左顾右盼、视线脱离、抽烟、打电话、遮挡摄像头、未系安全带、双手脱离方向盘、超时驾驶等陕汽重卡（HD10/X6000)、江铃（JH625/H20）、奇点汽车（S6）、吉利汽车（NL-5 DA）、东风商用车（EV18)智华科技i-Cabin智能座舱监控系统（IMS系统，含DMS、OMS）20192020近红外A柱、方向盘柱上方、舱内后视镜上方、后左右B柱疲劳预警、分神预警、视线亮屏、危险行为提示、抽烟降窗，情绪音乐、打电话降音、驾驶员身份识别、手势切歌，拍照、活体遗留监测等人脸识别、身份识别、面部特征检测、视线追踪、行为识别、人员及座位识别视线方向、闭眼、打哈欠、抽烟、接打电话、喝水、不系安全带广汽（GS4、GS4 PLUS、GS8、M8、M6、影豹）、长安（UNI-T、UNI-K、CS75）、哪吒（U）、长城（H9）商汤科技SenseAutoCabin智能车舱解决方案2021.42021近红外中控台上方中央、方向盘柱上方等身份识别、手势识别、疲劳监测、注视区域识别、危险行为分析、儿童识别、物体识别、宠物监测面部特征、头部追踪、眼球追踪、行为识别、人员个数及位置视线追踪、打哈欠、点头、抽烟、喝水、接打电话、不系安全带等长城汽车（魏牌摩卡）、奇瑞（捷途X70PLUS、X90）、哪吒（U）中科创达座舱视觉DMS系统2020.082020支持RGB和红外摄像头FaceID、驾驶员状态监测（疲劳、分钟、不良行为）、乘员/物品检测（物体/儿童/宠物/行为）、生物检测、人车交互助手人脸、情绪识别、视线追踪、呼吸/频率、行为识别、车内人数、活体检测摄像头遮挡、安全带未系、眼部遮挡、打哈欠、张望、口罩检测、打电话、抽烟喝酒、长时间不目视前方、驾驶员不在驾驶位比亚迪D1地平线DMS系统，集成在Horizon Halo解决方案20192019近红外A柱、后视镜等摄像头身份识别、疲劳分级监测、儿童识别、行为识别、注意力检测、性别年龄识别面部识别、头部识别、情绪识别、动作识别、视线区域打哈欠、眼部遮挡、摄像头遮挡、安全带未系、玩手机、抽烟、喝水、注意力分散、打电话长安（UNI-T、UNI-K）、广汽（埃安 AION Y）、上汽（智己汽车）、长城（哈弗H9）百度疲劳驾驶监测系统20172019近红外后视镜后上方等人脸识别、疲劳监测、分神检测、姿态识别面部特征、行为识别使用手机、抽烟、安全带未系、口罩检测、闭眼、打哈欠、双手离开方向盘等动作吉利（星途）3.1 中国DMS市场已出现量产产品，商用车先行后乘用车虽迟但到来源：亿欧智库国内DMS系统供应商产品对比3.2 商用车后装DMS市场进入恶性价格战，供应商提供算力预埋使产品“由后转前”20 后装市场自2018年到发展至今，部分供应商为了获取订单，采用低算力芯片、更劣质的摄像头以压低成本，使市场进入了“恶性循环的价格战”当