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2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。0毕马威中国第六届领先汽车科技502023年9月 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1目录附件一附件二附件三附件四01中国汽车科技最新趋势04免责说明：本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效。02上榜企业总体概况1503上榜企业介绍2104附件101政策法规更新术语缩写汇编毕马威中国汽车科技合伙人团队毕马威汽车行业洞察关于毕马威联系我们 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2毕马威中国第六届领先汽车科技50卷首语持续三年的疫情结束，虽然困难重重，但是中国车市还是呈现出较强的韧性。2022年底，车辆购置税优惠政策等一系列密集救市政策的推出，给处于消费疲弱的汽车市场注入了“强心针”，从而走出了V字型反弹。但同时，我们也感受到消费信心及收入水平恢复不及预期，这将直接对汽车市场重回持续增长轨道造成影响。经济的持续稳定增长是确保汽车消费市场持续活跃的基础，汽车作为消费市场的顶梁柱，其市场变动将与经济大环境息息相关，同时也牵动着上下游近千万从业人员的生活。汽车消费是拉动内需市场的重要力量，在消费这个国内重要的经济大循环中，汽车类消费占整个社会消费品零售总额超过十分之一，占GDP比重超过4%。这还没有计算生产制造端，以及汽车业拉动的钢铁铝业、新材料、石油化工、橡胶、智能芯片、新能源等产业。如果涵盖上下游产业，汽车产业对中国经济的贡献和推动将会更大。当前汽车产业正加速向着电动化、智能化、网联化快速演进，在科技发展的支持下，汽车正在由纯代步工具，向成为万物互联的重要组成方向发展，成为集出行、娱乐、办公于一体并嵌入消费者日常生活的重要一环。产业变革蕴含的机遇：新产业、新格局、新业态。投资者加速投入科技能力的发展，除了提升产品力外，努力朝着科技服务方向布局。江立勤毕马威中国副主席继2022年发布角逐升级：中国速度引领自动驾驶崭新未来报告之后，我们结合汽车科技评选持续深度观察市场热点，并于2023年再度发布行业报告聚焦电动化下半场：智能座舱白皮书。在这份报告中，我们关注了智能座舱的发展驱动因素和主要挑战，预测行业发展规模，主要细分领域的竞争格局和发展趋势，同时也探讨了在软硬件解耦条件下的供应链重塑市场机遇，和基于软件价值提升OTA赋能下的智能化程度提升将带来新的商业模式和盈利模式的可能。由于汽车生态系统持续扩展，第六届“毕马威中国领先汽车科技50”申请企业数量再创历史新高，并重新划分了四类评选领域，以适应行业的急速发展。今年，我们从智慧交通、自动驾驶解决方案、智能座舱、车辆工程这四个领域中评选出了77家上榜企业。尽管面临种种外部风险和不确定性，汽车科技公司的创新活力却丝毫不减，不断有前沿技术被尝试应用在汽车产品上。同时，参选企业在商业运营方面也更加稳扎稳打，注重可持续性发展和自我造血功能。我们相信，这些优秀的创业者们会为全球汽车行业的变革提供源源不断的动力。最后，我们衷心感谢各位读者对本年度“毕马威中国领先汽车科技50”评选的关注！Norbert Meyring毕马威中国工业制造及汽车行业主管合伙人数据来源：统计局，毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。3中国汽车科技最新趋势01 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。4毕马威中国第六届领先汽车科技50第六届领先汽车科技50榜单注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5毕马威中国第六届领先汽车科技50第六届领先汽车科技50榜单注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势传统燃油车的增速颓势无法扭转，以7%的复合增长率持续下降。车市走出20182020的三年连续下降的动因是2021年的新能源销量的井喷-同比159%的增长率，并延续至最困难的2022年-98%的增长率。预计2023年乘用车新能源销售占比将达35%，是整车销售市场提升的核心动力。这一过程和上个十年的汽车发展不同的是，由于总量提升减缓，导致品牌洗牌加速而非普惠所有市场参与者。部分国际品牌由于在国内市场竞争力降低或产品力无法满足消费者预期，不得不停止进一步投资甚至撤出国内市场。内资中，PPT造车品牌早已出清，但仍有部分新能源车企或主要销售新能源汽车的车企销量下滑亏损严重，走向濒临破产的边缘。在大环境经济结构调整的过程中，行业集中度处在加速提升阶段。由于政策激励，国内品牌在电动车领域起步较早，通过电动车的快速上量实现了“弯道超车”：2023年上半年，自主品牌销量占所有乘用车销售49.46%,同比增长12.3%，远超行业2.7%增速。作为对比，产品电动化进程较慢的日系，上半年下降15.3%。随着中国汽车销售的“弯道超车”，技术输出也在不断推进。作为豪华车代表之一的奥迪近期与上汽确认通过合作加快电动车开发。于中国汽车工业体系而言，奥迪选择中国电动汽车平台购买授权所代表的技术输出具有非凡的意义，是一个标志性事件。与之前吉利授权浩瀚架构技术给波兰电动汽车制造商EMP，北汽蓝谷BE21平台海外技术授权等不同，奥迪本次购买电动平台技术授权直接服务于产品在中国市场的竞争，某种意义上，这像是中国汽车工业发展初期“以市场换技术”的局势反向发展。40年前的一场交易，大众成为第一个进入中国市场的外资汽车品牌，并向中方开放了大量技术专利；40年后，围绕电动技术的两侧对调，这是中国汽车人了不起的成就。1.新能源汽车是驱动整车市场上升的核心动力，在行业集中度加速提升2.自主占比提升，国产电动平台技术输出数据来源：LMC,CPCA数据来源：LMC,CPCA 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。7毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势3.中国成为第一大汽车出口国，国内主机厂持续投资海外项目根据中国汽车工业协会数据显示，2023上半年中国汽车整车出口234.1万辆，同比增长76.9%；整车出口金额464.2亿美元，同比增长1.1倍。出口量继去年超过德国后，今年上半年实现对日本汽车出口的超越。当然我们也知道日本，德国甚至韩国都有庞大的海外本地生产布局，出口并非其主要车辆来源。考虑到关税、补贴、壁垒等因素，车企的全球化布局是未来发展和避免风险的必由之路。今年以来中国车企继续深耕东南亚、中东等市场，同时也在加快布局以欧洲为代表的新能源汽车增量市场。跨国并购、建厂、成立研发中心、开拓销售渠道等消息频出，本地化发展趋势愈发明显。要做好本地化，前期缜密的调研必不可少，覆盖本地市场政策，财税，人才等方面，以及后期管控、治理模式搭建，运营和渠道拓展，零部件配套，成本管理等全方位的支持能最大程度减少出海风险。4.自动驾驶商业化加速布局得益于技术逐步成熟和成本下降，乘用车新车搭载L2功能渗透率正在提升。毕马威2023智能座舱白皮书显示2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%。L3是技术上的重要分水岭。目前距高级别的自动驾驶，尤其是距全无人自动驾驶技术落地及大规模的商业化应用，还有很长距离。同时，自动驾驶全无人商业化落地也将面临法律法规不完善、责任界定不清晰、技术不成熟等多方面的挑战。资本市场对无人驾驶领域的投资趋于理性，商业化落地及预期盈利性逐渐成为影响投资人决策的关键性指标。限定场景下的商用车自动驾驶将率先进入商业化应用阶段。出于场景复杂程度及政策支持力度和难易度考虑，以及商用车成本敏感性较低，商用车具有更好的商业应用性。从低速封闭场景如矿区、港口开始，商用车无人驾驶将快速向干线物流应用扩展。地方政府扫清政策限制和扶持将成为重要因素。筛选切入市场和线路，研究路线场景和产品感知能力，测算成本优势，将是落地首要考虑因素。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势从2020年起国家一系列相关政策和法规的出台，为智能汽车产业发展指明方向，智能汽车与新能源汽车均是我国发展成为汽车强国的战略选择。其中受限于法律法规进展和基建发展的制约因素，智能驾驶在未来3-5年将处于L3级别的成熟应用阶段。而智能座舱实现难度低，客户体验效果明显，同时可为未来L4级以上自动驾驶阶段的“智能移动空间”奠定基础，因此智能座舱将率先实现商用落地和商业模式开发，成为近期市场关注重点。从车内看，智能座舱是座舱内饰、汽车电子产品与技术创新、升级和联动的主要载体；同时也将与其他的智能终端设备，如智能手机、手表、家居等互通互联，将汽车从单一的驾驶、乘坐工具升级为一个以消费者为中心的智能通行的一环。从车外看，智能座舱将通过车联网、无线通信等技术，与车外的各项基础网联设施、设备实现V2X（Vehicle-to-Everything）联结，是最终实现“万物互联”的一部分。6.智能座舱的快速发展长期而言，智能座舱赛道的成长性将不再依赖于基础功能渗透率的提升，而需着眼于可打造差异化体验的新型智能应用，带动单车价值量的增长。核心部件、功能如域控制器、抬头显示（HUD）、空中下载（OTA）、数字钥匙等的发展将形成提升智能座舱的使用场景并形成新的商业模式，推动总体市场规模增长。同时，在智能化、电动化驱使下，中国市场的自主品牌快速成长。此前在传统燃油车领域自主品牌从未突破45%市占率；而在电动车市场受益于产业政策和补贴等机制的先发优势，在2022年实现本土市场新能源（含纯电动和插电混动）渗透率超过25%，其中本土品牌在新能源新车销售的占比超过70%；同时，以蔚小理为代表的新势力尝试以智能驾驶、智能座舱的创新，打破消费者传统观念，提升自主品牌销售均价，切入中高端市场，在细分市场对传统豪华车型销量形成挑战。5.新能源技术路线：插混和增程高速发展，突破原先预测比重2023上半年插电混动（含增程式）以98%的同比增速接近百万销量，延续了2022年的势头。同期，纯电车BEV增速20%，209万台销量。纯电与插混对比来到了68:32。在2021年及以前，插混路线占所有新能源车辆比一般低于20%。插混和增程的异军突起有几个主要原因：1.从市场角度：新能源产品不断向下渗透，Tier 1 市场超过40%，Tier 2 市场超过30%。三线以下城市的新能源渗透率接近了25%。更多低线市场，对新能源产品的不同认知程度，和多样化用车体验、需求，被自主品牌观察并放大。2.从使用场景角度：插电混动能满足消费者对于长续航里程的需求和里程焦虑，在驾驶体验、产品性能、用车习惯等方面兼顾了燃油车和纯电动汽车优点。3.从成本和价格角度：电池是新能源产品的最大硬件成本项，而插混和增程大幅减少了电池容量配置，尤其是某些增程式电量甚至低于插电混动产品，且只增加小功率发电机，因此对比同档次纯电车的成本具有极大优势。体现在售价上，同车系插混和增程至少比纯电低12万。对15万左右的新车而言，相当于自带9折左右的新车折扣。3.品牌标杆效应带动供应端发力：比亚迪以一己之力带动插电混动的增长，在2023年上半年，比亚迪插混产品占了70%的插混市场销售量。如果单看增程式，理想14万的销量占据增程销量的68%。而且，插混和增程的爆发性增长，几乎是在各个级别的细分市场同时出现。高速增长的标杆效应，吸引众多的自主、合资品牌开始发力，以赶上这班高速增长风口。市场变化永不停歇，随着新能源进一步普及，更多消费者的需求将会呈现，在快速的变化过程中，曾经奉为圭臬的原则也许失效也同样快速。以消费者需求为核心，在多样化的技术路线中提供更有竞争力的产品，提供更贴合的服务才是不变的核心竞争能力。数据来源：LMC,CPCA数据来源：LMC 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。9毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势电子电气架构升级，软硬件解耦更考验供应商和主机厂软实力。汽车电子电气架构正朝着集中式架构发展，座舱内各单品的控制将集中在座舱域控制器上，这种发展趋势需要座舱芯片具备更高算力，同时也要求供应商或主机厂具备在一套硬件上整合多个底层操作系统的能力。以往作为Tier 2 的芯片供应商和软件服务商有各自擅长的领域，因此也有了直接与主机厂合作的机会，传统座舱的供应链层级变模糊。传统汽车时代硬件占主导地位，优先级更高，软件往往起到辅助的角色，由于硬件呈现分离化、模块化的特点，所以在此联系上的主机厂与供应商的合作关系也围绕这种分离式的体系所建立，呈现出一种垂直的链式供应链体系关系，从主机厂到Tier 1 到Tier 2，层层分工，主机厂负责核心部件如发动机的制造和资源的整合，供应商则负责其他的功能模块，这种生产体系高效并且可以兼顾效率与成本。智能化时代主机厂与供应商的分工边界逐渐模糊，软件本身的界限模糊有更多的协同需求，主机厂自身的软件能力也在动态变化，传统的垂直链式行业格局将被打破，主机厂开始担任组局者的角色并产生一种全新的模式，以实现更好的响应速度。行业所要求的核心能力正在发生转移，主机厂、供应商和新进入者的角色与分工也在随之发生变化，供应模式随着发生转变：1.主机厂成立全资或合资的部件公司致力于新能源、智能化部件解决方案开发，拓展平台型产品，降低成本、提升研发及配套效率，并实现对外销售与Tier 1 竞争。2.Tier 1 在既有和主机厂的长期关系上，充分利用硬件集成经验，加强软件开发能力，通过对资源的并购、整合，建立竞争优势，实现在新时代的强势竞争地位。3.Tier 2 供应商基于对特定部件的了解，开始往集成化、模块化方向演进，单项长板突出的Tier 2 供应商将较以往更具竞争力，如中科创达的多屏座舱域控方案和华阳集团的智能座舱域控制器解决方案等。4.跨领域的互联网、科技公司开始涉足汽车产业，如华为凭借其通信领域的技术储备通过车载通信模组切入汽车市场并通过与东风小康的合作经验开发智能汽车解决方案品牌HI，包括1个全新的计算与通信架构和5大智能系统（智能驾驶，智能座舱、智能电动、智能网联、智能车云），以及各类核心智能化部件。7.供应链变革及国产供应商的机会 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势传统车企早在2009年就开始尝试订阅服务：丰田就向雷克萨斯车主推出了G-Book 服务。车主购买后可享受24小时人工在线服务，随时随地询问天气预报、路径检索、道路救援、新闻播报等等内容。服务价格是每年840 元人民币。2018年，某品牌曾尝试过向安装了苹果CarPlay的车主，收取年度订阅费。当时没有任何其他其它品牌会收取这项费用，这种政策遭到了很多车主的强烈抵触，厂家不得不改变其计划，宣布CarPlay永久免费使用。智能汽车的推广将是主机厂订阅制收费的最大助力：车越智能，消费者越可能接受订阅制。汽车和手机一样，正在成为被软件定义的硬件，并通过OTA不断进化迭代。软件定义汽车之所以被越来越多的提及，核心是用户日益递增的迭代需求。生活在充斥着各种智能电子设备的时代的车主，对于汽车的需求超越了基本的日常通行，体验过高阶辅助驾驶和智能化座舱的用户是很感知理解软件的价值，并很难再次“向下兼容”。消费者进行购买决策时，不仅考虑硬件的性能，更会考虑软件功能和内容服务。软件在汽车上带来更多的是满足差异化需求，每个车主需要有自己的个性化驾驶感受，软件的多元化就能满足用户个性化的需求，就像手机有多少应用软件一样，车主能决定自己的车拥有多少功能，每辆车功能不同赋予的也是每辆车独一无二的性质。同时车企也能对车辆数据实现更精细的获取。目前，在中国市场，软件订阅付费尚未成为主流消费习惯。但中国互联网市场收费发展的历程也是如此，从习惯免费资源到接受付费内容。付费订阅，关键还在于车主消费习惯的养成。根据网络公开调查显示，90%以上的中国消费者表示愿意为车联网相关技术付费。订阅制的商业模式已经在其他领域得以应用和成熟，这也将促使消费者更易接受其模式在汽车领域的应用。在这个过程中，主机厂需探索不同订阅模式的设置，与用户之间形成良好互动，通过意见反馈，以需求为导向优化商业模式设计。汽车智能化时代将加速汽车和手机的融合。软件定义智能终端，凭借软件定义能力掌握产品定义能力与供应链议价权，从而改变行业的盈利模式。8.OTA支持的订阅制付费模式如前所述整个乘用车市场的增速放缓，在从增量市场向存量市场转变过程中，在新科技冲击下，主机厂开始更快向以客户为中心的理念转变。销售渠道在变，更多的非4S店出现在市中心；销售模式在变，更多直营店，代理店的出现拉平了MSRP和TP的差距；维保方式在变，新能源和OTA减少了用户线下服务的需求。在这个过程中，主机厂直接触达终端消费者的触点（touch points）也在不断增加。全渠道，全周期，全触点营销成为行业趋势，而其中，数字化是贯穿线上和线下场景的核心能力。我们在2022年Digital Maturity报告中，对比了包含中国在内的7个主要汽车市场中全球和本地领先品牌的的数字化营销表现。中国市场的消费者线上旅程和体验位列第一，远超平均值，特别是新势力品牌呈献给目标客群和消费群体一个强劲的线上流程体验，覆盖了从售前到售后使用的方方面面。主机厂将继续以数字化为依托，增强线上线下触点整合，提升用户全生命周期的体验，其中打通线上线下的用户触点，积累的用户偏好并更好地完成用户画像，优化线下承接的效率，消弭线上线下的割裂流程等将是主要目标，从而实现全生命周期用户体验的提升。9.进一步加强的数字化营销 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势自从我国正式对外宣布“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标以来，不少行业都开始积极响应。其中，作为碳排放大户的汽车业被认为是“减碳、控碳”的主战场之一。全球汽车产业也处于低碳化转型期，汽车产业链各方均在思索新的发展道路，ESG也被更多车企所重视。一众传统燃油车企比拼全周期减排的同时，作为降碳主力军，ESG对新能源汽车的价值也日益凸显。相比燃油车企对尾气排放和生产环节的减排关注，在新能源汽车领域，汽车行业还关注到回收再利用问题，例如电池回收、制造材料回收等。我们观察到一些新的ESG趋势：1.全生命周期减排汽车全生命周期排放，指的是产品从需求分析、设计、制造、销售、使用、维修、报废到回收再生的整个过程的碳排放。一辆车减少碳排放的过程，包括产品电动化、充电能源绿色化、电池技术升级、在生产过程中广泛采用循环再利用材料及可再生能源等。2.使用可再生能源生产、充电目前发展车电互联技术，更大规模地吸纳光伏、风电等新能源，还存在技术安全验证、项目经济效益较低等挑战，但作为电网调频调峰手段，车电互联技术应用前景广阔。当前欧盟的电力结构中，供应链和生产占其整个生命周期二氧化碳排放量的一半以上。使用可再生能源可以显著降低供应和生产环节的碳排放占比。转向碳中和生产后，电池组在生产过程的排放量将整体减少20%。新能源汽车主动有序充电的前提下，可降低电网负荷，减少配电网增容，实现电网削峰填谷，提高电网容量效率。在北京、上海、广州、深圳等地的车电互联V2G示范应用中，各方开始探索新能源汽车深度参与电力市场交易的机制与模式，并将其纳入全国碳排放权交易市场配额管理的减排项目范围内，带动汽车行业进入国家碳排放权交易市场。3.纯电动车电池的储能应用储能市场是新能源汽车发展的方向之一。一方面，电网要适应分布式电源的特征，开展虚拟电厂和微电网，配合这些电网革新需要基础设施，而储能是重要基础设施；另一方面，车企和动力电池、储能企业要在电池领域实现技术突破，提高能量密度和充电速度，探索换电等新商业模式，从而优化新能源车的用户体验，并做好电池回收再利用的措施。当纯电动车保有量累积到一定数量，如600万台时，假设平均单车电池容量50千瓦时，则其储能容量将达到3亿千瓦时，这个数字相当于三峡大坝平均日发电量。如何更好地利用这部分的能量是未来趋势之一。在推动低碳转型、实现“双碳”目标的进程中，虽然从短期看，企业的经营成本可能上升，进而影响企业效益，但从长期看，企业可以通过改进低碳技术降低生产成本，最终提升生产效率。10.ESG-从供应链和回收再利用降碳角度 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势为确保完成“2030年温室气体排放量相比1990年减少至少55%，2050年实现碳中和”的国家自主贡献目标，欧盟提出了包含能源、碳定价、交通、林业碳汇、减排责任和资金支持等一系列政策，并将这一揽子政策命名为“欧盟绿色新政”（EU Green Deal）。可以预见的是，欧盟绿色新政将在全球范围内带来广泛影响，出口至欧盟及在欧盟经营的中国新能源汽车企业将面临机遇和挑战。欧盟电池新规对电池的标准与市场准入提出要求尽管电动车相较于传统燃油车在行驶过程中不会产生尾气污染，但其使用的电池在生产与制造过程中会产生大量的碳排放。根据欧洲运输与环境联合会的数据，电动车电池生产环节的碳排放范围61-106kg CO2/kWh，最高可以占据电动汽车全生命周期的60%以上。也就是说，动力电池的生产本身就属于高碳排放，因此减排需关注动力电池的生产制造过程。为此，2022年12月欧洲议会与欧盟理事会就欧盟电池法规达成临时政治协议，计划逐步替代现行的欧盟电池指令（2006/66/EC）。该法规要求所有进入欧盟市场的电池包括在欧盟本土生产的电池都必须遵守电池新规，从2024年7月1日开始，对于容量超过2kWh的电动汽车（EV）电池、LMT电池和可充电的工业电池，企业必须提供碳足迹声明和标签方可进入市场。碳定价的影响和碳减排的压力目前欧盟碳排放交易体系（EU ETS）已进入第四阶段，欧洲议会与欧盟理事会已就碳排放交易体系的改革方案达成协议。该改革方案包括明确免费配额的退出时间表（逐步削减各行业的免费配额至2034年完全取消）以及提高总体减排目标（涵盖行业排放量将较之2005年减少62%）。其中，有关免费配额的削减将与欧盟碳边境调节机制（见下文）同步。另外，改革方案还包括建立新的碳排放交易体系（EU ETS 2），道路运输将被纳入EUETS 2，将对汽车行业产业一定影响。自2023年10月起，欧盟将试行“碳关税”，即根据进口商品的碳含量收费，以使进口产品承担与欧盟本土产业相同的碳排放成本。此项政策是基于2021年3月欧洲议会通过的“碳边境调节机制(CBAM)”议案。该议案是绿色新政的重要立法提案之一，也是全世界第一个正式酝酿的“碳关税”措施。“碳关税”实施初期仅覆盖水泥、电力、化肥、钢铁、铝和氢气等6种产品，初期只核算产品生产过程的直接排放，暂不考虑间接排放。塑料、有机化学品等其他EU ETS项下产业预计也将逐步被纳入。20232025年是议案过渡期，进口方需要报告进口商品碳排放情况，2026年开始正式实施并征税。CBAM的实施可能导致钢铁等行业价格上涨，钢铁作为汽车的原材料，由此可能带来汽车行业成本的上升。需要特别注意的是，包括CBAM在内的碳定价机制对企业的影响及其程度将取决于企业自身和供应链上游在减排方面的表现。对于供应链减排表现出色的车企，碳定价机制可能带来价格上的优势（即享受更低的碳税成本）。欧盟绿色新政带来一揽子“绿色准入”机制 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13毕马威中国第六届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势随着ESG监管日趋严格，企业将面临更高标准的可持续发展报告披露标准，更重要的是，这些披露将成为新的合规要求。欧盟企业可持续发展报告指令（EU CSRD）的出台拓宽了强制性披露可持续相关信息的企业范围，将涵盖所有上市企业及满足条件的大型企业，包括新能源汽车企业等在内的非欧盟企业也将受到广泛影响。欧盟企业可持续性尽职调查指令（EU CSDDD）则规定了企业在价值链中需要承担可持续和负责任义务，要求企业在全供应链深化开展尽职调查，识别并预防、终止或减轻活动对人权及环境的负面影响。对于覆盖范围内的企业及其上下游企业，由于信息披露数据需以可追踪、经核证的量化数据为前提，将大幅提高相关企业的可持续合规管理要求。可持续发展的披露和管理变为新的合规要求，企业信息披露标准更高加强供应链管理。EU CSRD和CSDDD等合规要求剑指全球供应链，中国新能源汽车的中国总部和位于中国及其他非欧盟地区的关联方或供应商都将受到不同程度的影响。公司需要在多个维度披露多项信息，包含环境和可持续性、道德标准和实践、生物多样性等，报告的信息必须经过审计。范围内的公司须设定明确的ESG目标，并每年公布目标进展及计划，将可持续发展融入公司的长期愿景和战略规划中，并且对供应链产生持续影响，建立ESG信息数据库，进行全供应链的管理提升，以满足相关合规要求。“欧盟绿色新政”是中国新能源汽车企业出海欧洲绕不过的“绿色准入”机制，中国新能源汽车企业应在以下几方面着力，应对欧洲绿色准入要求:建立健全高质量的全生命周期环境排放数据库。企业需根据相关国际标准收集每一个生命周期阶段的环境影响排放数据，包括上游原材料、产品制造、运输、报废和回收。跟踪和参考欧盟相关法规政策和标准，例如新电池法，和参考欧盟PEF标准规定的方法步骤进行建模，计算和分析，建立健全生命周期环境足迹核算机制，建立科学有效的监测、报告和核证(MRV)体系，确保符合欧盟产品环境足迹和碳足迹限值要求，以应对独立第三方核查。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。14上榜企业总体概况02 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。15毕马威中国第六届领先汽车科技50总体概况持续三年的疫情结束，虽然困难重重，但是中国车市还是呈现出一些很强的韧性。汽车作为大宗商品消费市场的顶梁柱之一，其市场变动将与经济大环境息息相关，同时也影响着上下游近千万就业岗位。自2017年首次举办以来，毕马威中国领先汽车科技50经过六年的积淀，获得了业界的高度认可，为超过数百家蓬勃发展的汽车科技创新企业提供了交流和展示的平台。由于汽车生态系统持续扩展，第六届毕马威中国领先汽车科技50申请企业数量再创历史新高，并重新划分了四类评选领域，以适应行业的急速发展。今年，我们从车辆工程、自动驾驶解决方案、智能座舱及智慧交通这四个领域中评选出了77家上榜企业，洞察汽车产业转型升级的步伐，展望汽车产业未来格局。车辆工程乘用车自动驾驶方案商用车及特定场景自动驾驶解决方案底层软件系统及通讯系统自动驾驶域控制器自动驾驶信息及网络安全车联网系统及服务智能人机交互系统导航及地图服务车内感知技术娱乐系统座舱域控制器V2X高精地图充换电技术智慧出行服务车队管理货运管理1自动驾驶解决方案2智能座舱3智慧交通4整车制造商零部件制造商线控底盘智能驾驶传感器汽车性能测试平台或服务关于毕马威中国领先汽车科技50在下述领域持续经营至少九个月，且尚未上市的中国企业均可作为参选对象。参选企业范围 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16毕马威中国第六届领先汽车科技50总体概况技术和商业模式的创新对传统汽车产业的变革与赋能财务健康状况与增长水平市场认可度与细分领域发展潜力估值与资本市场认可团队能力与企业创新机制毕马威合伙人汽车行业投资人领军企业高管行业专家及学者2022.11榜单启动，开启首轮报名2023.04智能座舱白皮书发布2023.06专题报告：中国新能源汽车筑梦欧洲发布2023.09第六届榜单发布暨颁奖典礼榜单发布里程碑企业访谈安排车辆工程领域企业访谈自动驾驶解决方案领域企业访谈智能座舱及智慧交通领域企业访谈核心评价维度评委会组成及评选过程 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。17毕马威中国第六届领先汽车科技50总体概况历经六年，毕马威中国领先汽车科技50获得了业界广泛关注，见证了大批汽车科技创新企业的诞生与发展。第六届评选企业报名数量再创新高，评委会通过商业模式、技术创新能力、资本市场认可等维度，评选出50家领先企业和27家新锐企业，搭建交流平台助力中国汽车行业发展。以下为上榜企业概览：61461172166车辆工程自动驾驶解决方案智能座舱智慧交通新锐企业领先企业1.上榜企业核心业务分布自动驾驶依旧是最具活力的赛道，与往年相比更多的企业将重心转移到商业化量产落地，在乘用车、商用车及各种特殊场景下百花齐放。从产业链角度看，参选企业也囊括了算法、芯片、传感器等诸多领域。与此同时，在车辆工程端也取得令人欣喜的技术突破，很多传统的弱势领域也出现了本土创业公司的身影。而给消费者带来最直观体验的智能座舱赛道，由于科技公司与主机厂的密切合作，软硬件解耦持续深入，人机交互模式得以不断升级，更多有趣有用的功能出现在车端，商业模式上也有令人耳目一新的尝试。2.地域分布长三角地区以优秀的营商环境、雄厚的经济基础以及完善的供应链配套为创新创业提供了成长的沃土，从上榜企业的数量上来看京津及珠三角地区也以类似的原因名列前茅。与此同时，在“十四五”新基建方针的指引下，各地方政府纷纷出台政策，以推动智慧城市基础设施建设和智能网联技术的蓬勃发展。科技公司在已有坚实根基的沿海地区稳步发展的同时，也逐渐将目光投向内陆城市，以获取多元城市场景数据，丰富并精进其算法与产品的创新。这一发展态势呈现出行业在多元城市版图中的积极蓬勃，推动着科技创新的前行。2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。18毕马威中国第六届领先汽车科技5027189869上海市北京市江苏省广东省浙江省其他省市总体概况3.团队规模分布与技术人员占比上榜企业的规模正在稳步增长。统计数据表明，大约有一半的上榜企业员工数量在100到500人之间。与以往相比，一些企业在仅一年内经历了快速扩张，员工队伍逐渐壮大，从小型企业发展成员工超过300人的规模。此外，有约17%的企业员工数量在100人以下，其中一部分仍处于A轮融资的早期发展阶段。而规模在千人以上的企业主要专注于后市场服务或整车制造等领域。在这个竞争激烈的行业中，科学技术被视为第一生产力。因此，超过半数上榜企业的技术人员占员工总数的60%-80%。特别是那些成立不到五年的初创企业更加注重研发投入，以不断提高技术创新水平。这是确保企业在激烈的市场竞争中稳立脚跟的关键因素。1327159671220136151000上榜企业数量技术人员占比大于60%（含）企业数量未披露 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。19毕马威中国第六届领先汽车科技50总体概况B轮23%A轮41%C轮13%D轮3%E轮及以上1%战略融资11%天使轮4%未披露4%70-200亿（含）4%200亿4%未披露33%10-30