小贷公司风控培训课件1.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,小贷公司风控培训课件1,警示：,有钱有信用，没钱没信用,规则：,我们从事的行业,刀尖上的舞蹈，所以更需要信贷感觉,建议：,放款前请充分考虑还款时可能出现的各种情形以及应对措施,定量指标调查,除常规的财务调查以外（特别是财务核算不健全时），我们应重点调查以下方面：,采购、生产、销售内部控制流程,纳税申报情况,银行流水,采购、销售合同,收货单、发货单,收、付款情况,发票,设计产能,实际产能,辅料、能耗,工资发放情况、电费、水费,。,定性指标调查（一）,市场竞争力分析,行业前景,行业是否稳定，前景好坏,企业在行业中的地位,上等、中等、下等,企业成长性,好、一般、差,定性指标调查（二）,企业基本情况分析,企业技术先进性,企业设备先进性,企业内部管理完善程度,企业产品的可替代性,项目人员对客户的把控程度,项目人员与企业信息的对称性（是否便于及时了解企业最新变动状况）,定性指标调查（三）,企业经营情况分析,经营环境分析,国家、地方政策支持，交通、信息、能源环境，所在行业竞争环境,原材料取得和销售渠道分析,上游供应商、下游客户,信用状况,企业、个人信用状况,议价能力,强、一般、弱,结算周期,长、短、没有,。,可能导致风险的因素（一）,政策和市场环境,综合抵押措施设置,抵押措施办理和抵（质）押物真实性,还款意愿,客户造假骗取贷款,银行造假转嫁损失,股东或关键管理层稳定性及综合素质,逃税,骗税,盲目扩张,可能导致风险的因素（二）,改变贷款用途,企业或老板涉黑,商业贿赂,银行不续贷或提前收贷,企业非法集资,企业法律诉讼,企业被其客户诈骗,安全生产,产品安全,负债过高，资金断链,可能导致风险的因素（三）,企业或老板炒作股票或期货,存货价格波动,对第三方担保、保证、抵押等,母公司转嫁亏损,国家限制产能或强制淘汰,客户不具备相关强制性资质,现金流和贷款到期匹配度,项目人员道德,项目人员能力,。,案例分析（一）,基本情况,神州水产生物有限公司成立于,2004,年,5,月，注册资本,500,万元，彭某、严某各出资,300,万元、,200,万元。法定代表人严某。主营业务为水产养殖、加工、销售。该公司营销模式单一，加工的生鱼片等全部通过外贸公司出口到美国某公司。,2006,年实现主营收入,2800,万元，利润总额,150,万元,该公司,2007,年,9,月向我公司申请贷款。我公司介入前该公司无银行负债。审贷会通过贷款额度,300,万元。抵押措施为：,8%,的保证金；彭某和严某以位于,A,市面积,450,平方米的门面和住房提供登记抵押，彭某、严某及其配偶承担个人无限连带责任,由于受到,2008,年初冰灾影响，货物运送困难，待恢复运力后，其存货因长时间仓储被美方告知不符合进口标准，拒绝收货而损失。贷款到期后，该公司无力还款。经协商，在免除该公司部分利息后，由该公司在两年内分季度等额偿还贷款本息,存在问题,该公司抗风险能力弱，股东原始积累不足，一单货物损失,200,多万元以后，造成资金流短缺，影响了后续正常生产经营,经营模式简单，客户单一，议价能力差，信息不对称。未同时开拓国内和国外市场来抵抗他国的政策、金融、稳定等因素的影响,两老板系小养殖发展起来的，经营理念及全局观都有欠缺，综合能力较差,养殖业容易直面天灾人祸，该公司未购买保险来防范风险。我公司也未在抵押措施中要求该公司购买并设立我公司为保险受益人,结合该案例，类似的农业项目可能存在哪些风险点？,案例分析（二）,基本情况,神州模塑有限公司从,2008,年开始在我公司取得期限一年，金额,300,万元的贷款。前两年该公司都按期还本付息，,2010,年我公司做了第三次续贷，主要的抵押措施为买价,1172.6,万元的机器设备登记抵押，抵押值,300,万,2011,年该公司实际控制人张某在浙江的企业因互保拖累导致无法正常生产经营。事后项目经理去浙江了解情况，张某在浙江的企业已于,2011,年基本停产，张某因要处理浙江公司的事务，没有精力打理该公司，于,2011,年实行承包经营，业务交由,A,省另一公司承接，只有小部分业务仍在该公司操作，导致我公司发放的贷款还款困难，我公司于,2011,年做了压缩部分贷款后展期，神州模塑有限公司答应先偿还,65,万元，我公司展期,235,万，到期日,2012,年。展期后项目经理电话催收后张某答应,10,月份归还,35,万元，,12,月之前只归还了,5,万元，之后再打电话不接,存在问题,项目人员未对实际控制人的异地公司进行实地调查,实际控制人为异地人，抵押措施未做到基本覆盖风险，不能强化该公司主观还款意愿,该公司实际控制人系两省几家公司的经营者，精力分散,关联企业资金挪用严重,销售业务不饱和,启示,看项目不能点代面、偏代全,很多时候经验也会犯错误，没认真调查关联公司。以前该公司每年按时还款，但是一经历银根紧缩，关联企业倒闭就拖垮了该公司,浙商头上的光环产生的影响,异地老板投资的企业需加强可控抵押措施的力度,案例分析（,三,）,基本情况,神州影视传媒有限公司成立于,2007,年,3,月，注册资本,1000,万元,其中张某出资,600,万元，李某出资,400,万元。法定代表人：张某。该公司主营业务：动漫产品及动漫衍生产品的设计、生产、销售,“大投入，大产出；小投入，不产出”是动漫行业的行业特征,2009,年，我公司为其提供一年期，金额,500,万元贷款。,2010,年贷款归还后，我公司为其再发放一年期，金额,800,万元贷款。抵押措施为：张某位于,A,省面积,168,平方房产形式抵押、李某位于,A,省,210,平方房产形式抵押、该公司从日本某公司购买的动画片,神话,30,集文字著作权、,神话,美术作品著作权、,40,集,神话,1,剧本形式质押、,A,省某投资发展公司提供法人无限连带责任保证、该公司,100%,的股权质押、张某、李某承担个人无限连带责任,存在问题,该公司原创业务收入不多，现金流入小,经营管理者能力有问题，老板系农民企业家，行业经验不足,该公司制作完成的动画片系日本版本，贷款发放前国家广电总局的播放许可证在审批中。贷款发放后，广电总局新政策要求国外版权的动画片必须配套国产动画才能发放播放许可证,该公司购买的动画片作品虽然较好，但是投入不够，老板个人资金实力不适宜从事动漫行业,抵押措施中实物抵押不够,老板个人信用状况不好（事后了解到该老板曾经在老家从事房地产开发时，先售后建，但事后违约）,新兴行业需谨慎，必须做充分调研,案例分析（,四,）,基本情况,神州矿业有限公司成立于,2007,年,3,月，注册资本,500,万元，张某、李某各占注册资本的,55,、,45,，法定代表人张某。公司主要从事某矿石的开采、加工及销售。,2007,年实现销售收入,4000,万元，利润总额,500,万元，无银行负债,2008年6月，我公司为其提供一年期、金额700万元的贷款。抵押措施为该公司名下343台机器设备办理抵押登记，张某名下一套面积200平米房产办理抵押登记，李某名下一套面积150平米的房产办理抵押登记，该公司全部股权质押登记，张某、李某提供个人无限连带责任,由于08、09年市场行情处于低谷，加上该公司实力较弱，自贷款发放后到现在基本没有生产，现金流出现严重问题，没有按时归还我公司贷款,存在问题,大股东原为银行工作人员，小股东原系某矿业公司财务负责人，行业经验和原始积累较弱,我公司在评审会上要求某实力较强的矿业公司提供法人保证，但在办理抵押措施时因客户原因撤销了该项保证措施,机器设备为专用设备，变现率低，变现性不强,项目经理对该行业不了解，该公司无采矿权证，系非法开采后再选矿，该公司无尾渣库（而政策规定选矿厂需要有配套的尾渣库）,与客户信息不对称，项目经理未能了解到该公司在当地的行业排名较低,资金挪用，股东不齐心,当地政府对现有矿山和选厂进行的整合工作，导致该公司被淘汰,案例分析（五）,基本情况,神州科技发展有限公司成立于,2003,年,9,月，注册资金,2000,万美元，由,A,省张某等人在国外设立的某公司全资设立，法定代表人张某，主营业务为生产、销售某日化用品,2007,年月，该公司向甲银行申请贷款,8000,万元，并委托我公司提供担保。项目经理调查后反映：该公司,2006,年末资产总额,5,亿元，净资产,2,亿元，全年实现销售收入,3.5,亿元，利润总额,2000,万元；并认为：该公司生产的系列产品在国内处于领先优势，市场占有率高，生产技术先进，产品知名度高，已形成较完善的销售网络，市场潜力巨大，具有广阔的发展前景，该公司经营和财务状况较好，对外投资较多，规模扩张迅速，正处于高速成长期，该公司盈利能力较强，已具有较充足的现金流来保障投资和偿还债务，而且该公司已成功从国外三家大型银行取得了,5,亿美金的信用贷款授信，某国际知名风投公司已经签订了合作协议，奠定了海外上市基础,2007,年,8,月，我公司为其提供一年期流动资金贷款担保,4000,万元；,2008,年,1,月，我公司为其提供个月银票担保,4000,万元,2008,年,3,月，新闻报道反映该公司深陷资金困局。项目经理在随后的保后检查过程中发现：自,2007,年以来，该公司产能大幅增加，已建成年产值可达到,30,亿元以上的,3,个省级生产基地，但销售增长和产能不匹配，销售收入虽有所提升，但因原材料涨价、银行负债大幅度增加导致成本费用上升较快，利润呈下降趋势。该公司银行负债增长迅猛，截至,2008,年,5,月，该公司银行负债由我公司介入前的,2000,万元增长至,2.5,亿元；新增固定资产和基本建设全部靠贷款完成，短贷长用进一步导致企业流动资金紧张，同时，由于国际金融危机影响，国际风投公司无力再对该公司进行投入和股改,2008,年,7,月，归还我公司担保的,4000,万元银行承兑票据后不久，该公司资金链断裂,截至目前为止，我公司代该公司偿还贷款本息,4500,万元,存在问题,银行的意向和态度（有银行已经压缩贷款规模），该公司在与我公司合作前归还了某银行的,5000,万元贷款，还贷后该银行未续贷。该公司为了归还该银行的贷款，之前接触了一个担保公司，伪造了该银行的授信审批单后被担保公司发现,日化行业问题，行业稳健、需求刚性，但有产品安全及媒体导向问题，应高度关注国家对行业准入政策的门槛限制。,服务对象面较窄，该公司的产品在,A,省固定消费群体都比较少,母子公司的关系复杂（母公司在国外），实际债务难以核实，跨区域大,单笔授信过大,破四旧、破迷信，不被客户头上光环迷惑（国外三家银行授信该公司,5,亿美金信用贷款和国际风投的进入，海外上市进程的媒体宣传），排除英雄主义，偶像主义,在分次放款时，大额客户应关注其最新状况，做重点补充调查,有品牌、有市场的企业，容易贪大求全。市场发展战略、配套资金、管理水平不配套，发展过快,该公司为了急速扩张，大规模要求供应商垫付材料款，资金断链后被定为涉嫌非法集资,案例分析（六）,基本情况,神州建材有限公司成立于,2005,年,9,月,2,日，注册资金,2000,万元，张某、李某、神州实业公司各占注册资本的,40%,、,30%,、,30%,，法人代表张某。公司主营业务为某建材生产、销售,2007,年,11,月，我公司为其在甲银行,1000,万元、一年期流动资金贷款提供担保。因银根紧缩及企业现金流量小等原因影响，甲银行贷款到期后没有续贷；,2008,年,11,月，我公司为其在乙银行,1200,万元、一年期流动资金贷款提供担保。,2009,年,11,月，其在乙银行,1200,万元转贷至,2010,年,11,月，企业无力偿还，我公司代偿。该公司自,2011,年月已全部停产，目前拖欠我公司向乙银行代偿的款项,740,万元,支持理由：,背景：公司实际控制人张某，为,A,省某市十届人大代表、人大财经委员、工商联常委，其从,1992,年以建材批发起家，于,2000,年,12,月成立神州实业公司，后发展成一家集商贸、农业开发为一体的综合型民营企业，拥有神州建材连锁超市、神州建材批发中心等实体；其于,2004,年底与国内大型建材公司九州集团合作，在,A,省筹建神州建材有限公司,结论：实际控制人在当地拥有较为丰富的社会资源和一定的从业经验，也积累了一定的资金实力,背景：公司自,2005,年,6,月起，前后共次与九州集团签署合作合同，合作生产该集团“九州”品牌建材产品，期限至,2011,年,12,月,31,日止。公司于,2006,年,3,月试产，工艺流程、生产技术、产品检验均按九州集团的产品标准生产，产品统一使用九州集团商标，生产产品全部由九州集团总部负责调拨和销售，主要销往中南地区,结论：该公司通过与九州集团的合作，借助其品牌优势以及规范的管理模式、现成的营销网络，可较好的抵御生产经营、市场等风险,背景：,2007,年我公司介入时，该公司以价值,5000,万元固定资产（其中：机械设备,2000,万元、土地厂房等,3000,万元）抵押在丙银行借款,3000,万元（其中项目贷款,1500,万元）,结论：公司已完成固定资产投入，银行负债与资产规模较为匹配，补充配套流动资金有助于企业产能释放进入良性循环,背景：反担保措施：,5,保证金、原值,900,万元机械设备提供抵押登记反担保、张某名下三套,A,市房产，面积,500,平米，办理抵押登记、该公司股权质押登记、张某承担个人无限连带责任、张某拥有的价值,926,万元九州集团信托权益分额形式质押反担保,结论：反担保较为充足，能较好的约束企业还款意愿,不支持理由,短贷长用，项目评审报告期现金流量不足以支撑短期银行负债，短期内存在银行转贷风险,背景：我公司担保后，该公司第二年总计有,2000,多万元的还款任务，但很难形成,2000,多万元的利润，该公司拟压缩原材料的囤积以确保还款资金,超规模投资，企业资金紧张，产能释放不足,背景：该公司原按条生产线能力设计，并在,2005,年,9,月之前就已全部完成厂房建设及设备的购置。后九州集团根据中南市场的产品需求情况，要求该公司增加条生产线，以确保市场的需求和便于全国其他生产厂家产品的合理调配。该公司后续投入,1300,万元用于新上生产线及原材料采购，但由于资金短缺，条生产线只有条生产，新增的两条生产线一直未能启动,典型季节性生产企业，企业需承担折旧费用过高，导致盈利能力低,背景：该公司主营产品单一，季节性强，一年中仅有一半的时间是销售旺季，虽然依托大品牌的优势，但同类产品过多，因此仍然存在很大的市场竞争。由于前期投入过高，产能与产量差距过大，市场需求程度不旺盛，并且加上过高的固定成本导致企业利润有限。,【,设计产能,2.4,亿元,/,年，达产率不足,40%】,启示一：实地调查、间接调查、分析论证，孰轻孰重,启示二：关注企业固定资产投入和达产率情况,作为生产型企业，如果固定资产投入大，但达产率低，说明企业投资可能没有达到预期目标，盈利能力的降低必然导致资金链断裂，投资失败。该公司的“高固定资产投入下的低达产率”，加之该公司自成立以来，又历经,2006,年的洪灾、,2008,年的冰灾和国际金融危机影响，进一步加速了企业的倒闭,启示三：关注企业运营模式，辅助核实企业真实销售收入,该公司与九州集团签署的合作协议约定：九州集团以其产品生产技术、质量控制标准、管理模式作为合作条件，进行合作经营；该公司按九州集团提供的生产计划、采购方案及授权范围进行原材料采购和组织生产；该公司向九州集团支付的技术服务费及销售费为含税销售收入的,10%,；九州集团派驻人员监督执行,我公司指派的项目经理核实该公司,2008,年度主营业务收入，报表收入,10000,万元中报税收入仅,4500,万元，该公司未提供,5500,万元的非报税收入凭证,启示四：关注类存量项目如何压缩和退出,存在问题：,自有资金投入不足（大部分为银行借款）,行业季节性生产,银行有退出的意向（压缩贷款规模）,原材料涨价，容易受到大环境的影响，对上下游的议价能力不强,老板个人品质有问题，还款意愿不强,银行负债偏高（,4000,多万元）,案例分析（七）,基本情况,神州耐火材料生产有限公司生产烧结炉用的耐火材料，销售客户是中间商，终端客户是钢厂；销售规模为2000万元左右；2002年成立，注册资本为1000万元，股东均为自然人，实际控制人为张,某,生产条件：企业50亩的土地及厂房，拥有一条年产八千吨耐火材料的生产线；总资产4000万元、净资产1800万元,银行负债：短期负债100万元、长期借款1000万元；长期借款中800万元系甲银行20年长期贷款，还款开始时间为2011年10月（另有甲银行200万元于2008年5月可以支用）。200万元系乙银行固定资产贷款，还款到期日为2007年12月（拟申请展期）,2007年11月我公司评审通过期限为1年、金额为300万元信托资金贷款，落实条件为乙银行固定资产贷款展期成功。A市经济建设投资有限公司对我公司出具承诺函，承诺200万元甲银行贷款资金到企业的帐户时，直接扣划至信托归还借款。2008年4月放款时，我公司只签订了150万元的保证合同,2008年冰灾造成企业生产停滞半年，2008年下半年又遭遇金融危机，生产销售不畅，下游客户货款拖欠，到2009年4月我司本笔贷款到期时，客户无力偿还,风险分析：,企业规模较小，银行负债较重、实力弱。该类产品属于粗放型资源产品，企业与下游客户的难以形成较强的议价能力。本质属于不能受理的项目,当时背景下，项目经理做该项目的几个理由,:,甲省信托公司推荐的项目,存量解除项目（我公司原担保,100,万元，按期归还）,额度不大，项目经理把还款来源寄希望于甲银行剩余的,200,万元贷款,经验教训：,不能以侥幸的心态对待项目：看到了风险，以为降低额度（通过,300,万元，最后砍掉,150,万元，在保,150,万元）就能匹配信用和还款能力，在企业实力较弱的情况下，皮之不存毛将焉附。以赌的心态去做项目，失败的概率远远大于成功的概率,实力考量企业的抗风险能力：在冰灾、金融危机、宏观经济不景气等因素的影响下，企业毫无翻身之力,不能违背信贷的基本原则：即企业自身实力和第一还款来源永远是衡量风险最重要的因素。（过桥贷款担保不属于此类）,企业老板江湖义气重，真正心思不在经营上，主要用在政府关系的维护上，这也是该公司能在甲银行取得贷款的关键原因,存在问题,负债结构不合理,下游客户为大型国有企业，议价能力差,收入严重偏低,制定的反担保措施有效性不强,该公司所在地系国家贫困县，又不是该行业的龙头企业，交通偏远,谢谢！,