2022年AI-通信解决方案完整版.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,通信+AI,数据中心资本开支，物联网带动行业发展,成本营收分析,01,全球数据中心资本支出分析与主要设备商和数据中心营收情况,SDN的演进与变革,02,GoogleSDN传统硬件的变革的技术演进以及SDN技术对,Truemasteryofanyskilltakesalifetime,.Sweatisthelubricantofsuccess,speaklouderthanwords.,CAI+通信,共享单车与5G物联网,共享单车的出现对物联网发展的加速与带动,03,云数据供应链+物联网产业链,图解云数据供应链+物联网产业链,04,车用户数量已达1886万，到2017年预计达5000万用户规模。,政府、行业客户（ofo等等,Apple(APPLUS),Alibaba(BABAUS),方便找到（定位准确），找到能骑（损,30%40%提升至95%水平，链路成本大大降低。,Arista(ANETUS),达创科技,04云数据中心供应链与物联网产业链,宜通世纪(300310CH)、Ericsson(ERICSE)、,求旺盛，对CPU需求的增长可能,YOFC(6869HK),广和通华为、德明、龙岗、(300638CH)、,元，虽然物联网模块会增,Samsung(005930KR),/workstation工作站,Finisar(FNSRUS),Lumentum(LITEUS),Ne,成本营收分析,2016元，同比增长年，AWS65.6%、微软和阿里的公有云收入合计约。（Google和IBM未详细披露来自公159亿美,01,有云业务的收入）。根据云市场20122016年保持了Wikibon55%的年复合增长。我们预计的数据，全球IAAS公有,到达到约2020950年，全球亿美元的规模。IAAS公有云市场将保持25%的年复合增长，,通信公司也能够实现新的后向收费商业模式。,HP(HPQUS),Dell(DELLUS),Lenovo(00(2356TW),广达(2382TW),纬创英业达(3231,目前几个主要的云服务商，如总计达528亿美元，同比增长27.,供电：集中式UPS逐渐式微,Marvell(MRVLUS)Realtek(02379TW),Samsung(005930KR),坏率低），这才是用户的根本诉求。,2016元，同比增长年，AWS65.,我们预计到各大云厂商也均加大了Google、Amazon、,1、采用大量非标准零件,通过数据收集提升单车价值，为其他变现方式打,云服务商的,资本性支出,营收,公有云,CAPEX分析,为了支持快速发展的云服务，除公有云IAAS服务提供商之外，大互联网公司的,CAPEXCAPEX投入以支撑自身业务发展。目前几个主要的云服务商，如总计达528亿美元，同比增长27.7%。我们预计到各大云厂商也均加大了Google、Amazon、,Apple等，年资本开支均在100亿美元量级。2016年，AWS、Google、Microsoft、,CAPEXFacebook总计将达约、Apple、900Baidu亿美元，约占全球电信业资本开支的、Alibaba、Tencent八2020年，八大主要互联网公司的25%（2016年约15%），,CAGR为14%。,25,%,八大互联网高,公司云服务的,CAPEX,公有云,全球与中国份额,2016年全球公有云IAAS市场份额,2016年中国公有云IAAS市场份额,6.02%,20%,7.34%,26%,8.51%,37.46%,5%,31%,40.67%,11%,(Alibaba,CenturyLink下20名厂商,其他,Amazon,Microsoft,IBM,金山云,其他,阿里云,中国电信,腾讯云,互联网厂商的,CAPEX,根据IDC和SynergyResearch的统计，2016年公有,云IAAS市场，中国约100亿元人民币，全球约395亿,美元。亚马逊云（,AWS）和阿里云分别是全球和中,国市场的龙头。,互联网厂商的CAPEX绝大部分投向了各自的数据中,心。根据Gartner的数据，数据中心投资中约,6070%是硬件成本。,ABOUTU,S,CAPEX走向,硬件,成本,分解,服务器,50%,20%,供电设施,20%,储存设备,10%,网络设备,目目,自,假设2020年900亿美元有90%投向数据,中心，则主要硬件的投资规模约在,500,亿美元,成本,硬件变革,变革模式,自行设计并由用独立的大规模的ODM厂商代工；也不再采SAN,而利用每台服务器的硬盘等解决存储需求（StorageAreaNetwork）存储网络，转,O,传统模式,N,采购品牌服务器与网络设备，采用独立,的大规模的SAN,（StorageAreaNetwork）,winner,Loser&,设备种类loser winner%硬件成本占比,规模（十亿美元）,HP(HPQUS),Dell(DELLUS),Lenovo(00(2356TW),广达(2382TW),纬创英业达(3231,992.HK),潮(000977.SZ),Huawei(浪未上市),服务器,TW),鸿海(2317TW),神达电,脑(3706TW),50%25,Cisco(CSCOUS),HPE(HPEUS),Huaw,ei(未上市),Juniper(JNPUS),技智邦科技(3380TW),(2345TW),明泰科,Arista(ANETUS),达创科技,(未上市)广,达(2382TW),Promise(3057T,网络设备,10%5.5,存储,Dell-EMC(EMCUS),NetApp(NTAPUS)W),(2317鸿海TW),Infortrend(2495,20%10,TW),Emerson(MSNUS),Eaton(ETNUS),Schneider(SNDR,US),GE(GEUS),ABB(ABBUS),Delta(2308TW),Voltronic(6409TW),CyberPower(3617,TW),(002335.Ablerex(3628TW),SZ)科华恒盛,供电系统,20%10,数据中心,营收设备公司与,营收(百万美元2015)%YoY,2016,2017指引/市场情,公司,类别,与云有关的业务,营收(百万美元)%YoY,况,Intel,核心芯片,数据中心业务15,977 11.10%17,200 7.70%,高单位数增长,Nvidia,核心芯片,数据中心业务339 6.90%830 144.80%,中心的AI将驱动大型数据GPU需求,市场需求疲软，汇率的负面影响,小幅下滑，由于市场竞争加剧以及数,据中心对白牌交换,机的需求大增,数据中心对的需求强劲，流量100G,增长带动光模块需,求,数据中心需求强劲，预计维持高增长,HP,服务器,/workstation工作站,1,290-9.90%1,179-8.60%,Cisco,服务器,数据中心业务3,362 13.10%3,308-1.60%,数据通信,Finisar,光模块,/Datacom,933 13.60%929-0.50%,Lumentum,光模块,/Datacom数据通信,146 24.50%164 12.90%,AppliedOptoelectronics,光模块,数据中心业务123 91.30%201 63.30%,数据中心需求强劲，预计维持高增长,厂商的走向,芯片,N,芯片厂商来自数据中心的营收占比趋势,0.5,NVidia来自数据中心的营收占比明显提升，短期预计仍然会,GPU,有快速增长，但GoogleTPU的诞生以及未来更多云厂商开始,自研芯片，GPU的长期市场空间被压缩。,0.45,0.4,0.35,0.3,0.25,0.150.2,X,I,0.1,FPGA,cpu,0.05,Xilinx来自“通信与数据中心”的,营收占比下降。虽然更多的原因是,由于来自无线通信领域的收入减少，Intel来自数据中心的营收占比小,但考虑到FPGA单片价格昂贵，仅,适合小规模使用，随着AI对算力的,旺盛需求，我们预计FPGA越来越,无法满足大规模加速计算的需求。,由于CPU的通用性，数据中心,CAPEX带来对CPU的需求增长，,0,2013,2014,2015,2016,Nvidia,Xilinx,Intel,幅提升。但由于AI对运算能力需,求旺盛，对CPU需求的增长可能,放缓，预计未来需求保持稳定。,SDN的演进与变革,从2008年7月到2014年11月的短短几年间，Google数据中心内部的服务器产生的汇聚层流量已经增长近50倍云计,02,算厂商需要采用SDN（软件定义网络）技术灵活地动态配臵数据转发，提升带宽利用率同时保障QoS（业务质量），,降低带宽成本。SDN由于采用了集中控制，对交换机和路由器的能力要求,降低，换而言之，SDN使得云计算厂商对品牌交换机和路由器的需求大减，对白牌通信设备的需求大增。,SDN,带来的的提升,Google与SDN,Google在不同场景下均采用了SDN技术，既有其用于广域,网互连的B4、Andromeda，又有其用于园区网互连的,Freedome及其用于数据中心内部互连的Watchtower、,Jupiter，还有其在网络业务层面的创新，例如QUIC、,gRPC。以B4为例，B4将数据中心网络带宽利用率由,30%40%提升至95%水平，链路成本大大降低。,曲高,Google基于,SDN,的技术演进,Watchtower,Juplter,freedome,2006,2010,B4,2014,2008,onix,2012,Google,Andromeda,Global,Cache,BwE,云数据中心,交换机端口,出货量,SDN带来的变革,SDN的兴起使得云厂商对品牌交换机的需,求大大减少，Google、AWS、FaceBook等,开始自己设计网络设备，采购交换机芯片和,光模块，并交由ODM厂商生产。白牌交换,机在云厂商数据中心的渗透率已接近四成。,传统设备商，如Cisco、华为、Juniper等，,在数据中心的市场将被压缩，而智邦科技,/Accton、明泰科技/AlphaNetworks等代工,厂却因此受益。而上游供应商，如,Broadcom、Marvell、Realtek等也因此受,益。,SDN,趋势,硬件,供电：集中式,UPS,逐渐式微,Google式UPS系统，以降低部署成本和电力消和微软都不再使用传统的集中,耗。以务器中安装备用电池来实现Google为例，GoogleUPS在每个服的功能。,零部件：光模块需求旺盛,零部件层面，由于数据流量大增，光模,块是刚需,存储：架构改变,传统数据中心一般会部署SANs（StorageAreaNetwork，存储域网络）。,SAN是专门为存储建立的独立的专用网络。而云厂商的大型数据中心却偏向于使用成千,上万的服务器自身携带的存储资源来解决存储的需求。这种分布式架构相对SANs，有更,低的成本和更高的灵活性。,目,共享单车加速5G物联网发展,从2016年开始，共享单车在中国飞速发展，根据比达咨询的统计，2016年中国已投放200多万台共享单车（ofo投放,03,百万台，摩拜投放约80万台），2017年ofo和摩拜单车计划在全国再投放接近2000万辆的自行车。2016年，共享单,车用户数量已达1886万，到2017年预计达5000万用户规模。,破坏,车辆问题,M,O,摩拜单车,OFO,单车,车辆破坏问题解决方法,车辆破坏问题解决方法,1、采用大量非标准零件,2、物联网模块,降低车辆制作成本,物联网模块,的提升,使用物联网模块,年收入,物联网模块,收入提升,故意损坏率,每年因故意损坏导致的车辆损,坏率从40%降低到10%,假设物联网模块成本200,50%,元，虽然物联网模块会增,加单车成本25%,客户满意度,由于车辆报废率的下降，用户,更容易找到能骑的自行车，改,善用户体验，提升用户黏性和,车辆使用率,关键词,客户体验提升后每年收入预计可提高50%,40%,10%,25%,人车互动,精确的骑行数据,口,小结,只有物联网能够在技术上保障用户用车体验，提,升用户黏性。用户并没有特别关注车辆本身成本,的高低；方便找到（定位准确），找到能骑（损,坏率低），这才是用户的根本诉求。物联网模块,通过数据收集提升单车价值，为其他变现方式打,下基础。共享单车目前主要收入来源是租金，其,他盈利模式仍在探索中。只有拥有车辆大数据，,才可能随时开展新的盈利模式。一辆数据齐全的,单车和一辆普通单车，价值高低显而易见。,共享单车模式,04,云数据中心,供应链与,物联网,产业链,与,云物,云数据中心,供应链,在数据中心资本开支中，白牌网络设备、服务器、存储厂商是,直接受益对象。服务器交换机芯片，,NAND，DARM，光模,块，光芯片等核心零部件厂商则会受益于整体市场规模的扩大。,物联网,产业链,共享单车的案例使我们认识到，通过利用物联网技术，互联网/人工智能公司能,够大幅提高服务质量。通信公司也能够实现新的后向收费商业模式。.,CPUIntel(INTCUS),AMD(AMDUS)：,GPUNVidia(NVDAUS),AMD(AMDUS)：,TPU：Google(GOOGUS,FPGA:Xilinx(XLNXUS),Intel(INTCUS),云数据中心,供应链,计算芯片,光纤,YOFC(6869HK),Corning(GLWUS),PrysmianGroup(PRYIT),SinEtsuChemical(4063JP),Furukawa(5801JP),SumitomoElectric(5802JP),Fujikura(5803JP),亨通光电(600487.SZ),中天科技通鼎互联(600522.SZ),(002491.SZ)，,烽火通信,富通,(未上市(600498.SZ),),白牌服务器,Samsung(005930KR),Micron(MICTUS),Hynix(000660KR),DRAM,广达英业达(2382TW),(2356TW),纬创鸿海(3231TW),(2317TW),神达电脑(3706TW),Samsung(005930KR),Micron(MICTUS),Hynix(000660KR),Toshiba(6502JP),NAND,白牌存档器,云服务公司,分布式电源,SiliconMotion(SIMOUS),Phison(8299TW),Seagate(STXUS),Marvell(MRVLUS),Samsung(005930KR,),广达Promise(3057TW),(2382TW),鸿海(2317TW),Infortrend(2495TW),Google(GOOGUS),Facebook(FBUS),AWS(AMZNUS),Microsoft(MSFTUS),Apple(APPLUS),Alibaba(BABAUS),Baidu(BIDUUS),Tencent(0700.HK),SSD控制,Broadcom(AVGOUS),Marvell(MRVLUS)Realtek(02379TW),Infineon(IFXDE),交换机芯片,IDC建设运营,白牌交换机,Equinix(EQIXUS),DigitalReality(DLRUS),DuPontFabros(DFTUS),CenturyLink(CTLUS),21Vianet(VNETCN),光环新网(300383.SZ),/路由器,光芯片,光模块,智邦科技(2345TW),明泰科技Arista(ANETUS),(3380TW),达创科技(未上市),Finisar(FNSRUS),Lumentum(LITEUS),Broadcom(AVGOUS),Sumitomo(5802JP),Acacia(ACIAUS),NeoPhotonics(,NPTNUS)Macom(MTSIUS),Finisar(FNSRUS),Lumentum(LITEUS),Ne,oPhotonics(NPTNUS),Acacia(ACIAUS),Appliedoptoelectronics(AAOIUS),Oclaro(,OCLRUS),中际装备(300308.SZ)O-Net(0877.HK)光迅科技(002281.SZ),物联网,产业链,超级大脑,运营商,IOT终端,政府、行业客户（ofo等等,中国电信中国移动(0728HK)(0941HK)、,中国联通(600050CH/0762HK),高新兴中兴通讯、(300098CH)、,(000063CH/0763HK)海康威视、,(002415CH)份(002236CH)、大华股、华为,云计算提供商,支撑系统,模块,中兴通讯(000063CH/0763HK)、,海康威视(002415CH)、,大华股份(002236CH)、科大讯飞(002230CH)、,Cisco(CSCOUS)、,华为,Alibaba(BABA.N)、百度(BIDU.O)、,腾讯(0700.HK)、AWS(AMZNUS)、,Google(GOOGUS)Facebook(FBUS),IBM(IBMUS),宜通世纪(300310CH)、Ericsson(ERICSE)、,Cisco(CSCOUS)、华为,中兴物联移远通信(300098CH)(836430CH)、,U-Blox(UBXNSW)有方(835770CH)、,美格智能,(A16055CH)、,Telit(TCMIT)、,广和通华为、德明、龙岗、(300638CH)、,SIMCOM,芯片,中兴通讯(000063CH/0763HK),高通Intel(INTCUS)(QCOMUS)、MTK(2454TW)、,Sequans(SQNSFN)海思、Altair、中星微、GCT、RDA,THANKYOU!,BEATITSPPTSTUDIO,