2023年制造执行系统(MES)行业现状分析与前景研究报告.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,汇报人：,2023年制造执行系统（MES）行业现状分析与前景研究报告,目录,行业背景研究,行业现状分析,行业痛点及发展建议,行业格局及前景趋势,0,行业背景研究,制造执行系统（MES）行业定义,MES(制造执行系统)是面向制造车间开发的一整套软件解决方案，跟踪生产资源（人、设备、物料、客户需求等）的实时状态，通过生产信息的互联互通，实现生产过程的可视化、可控化，提高生产效率和产品合格率。作为位于上层的计划管理层与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统，是制造业数字化架构中的重要组成部分。MES在制造业中起到降低成本、提高工作效率的关键作用，以离散制造行业为例，可达到缩短交货周期53%、提高75%生产效率、减少73%物料滞留、减少四分之三作用管理人员的效果，帮助制造业企业达成降本增效。MES是生产执行侧软件，填补计划层与控制层之间的信息空白，负责车间级生产过程执行管理，在车企智能制造构架中搭建上下联通的桥梁。MES是车企生产环节重要的数字化工具，MES借助底层信息，根据上传的计划数据和生产实时数据做出反应、计算和展示。MES上接车间管理层下接设备，横向覆盖冲、焊、涂、总四大车间，可在生产、物流、人员、工艺、过程等维度做出快速响应，提高信息传递效率和精准度，有效降低由于不确定性因素导致的停工、错料等情况。,Q1,Q,2,Q,3,Q,4,专用的MES(PointMES),专用MES系统是在20世纪70年代发展起来的，它是为了解决某个特定领域的问题，如设备状态监控系统、品质管理系统、生产进度跟踪和生产统计等而开发的单独应用系统。,集成的MES(IntegratedMES),集成的MES是把单一的MES有机集成在一起的功能更强大的MES系统。集成的MES始于20世纪80年代，主要集成生产现场信息系统和MRPII，例如生产进度跟踪信息系统、品质信息系统、绩效信息和设备信息系统等。集成的MES能够使上层事务处理和下层实时控制系统集成在一起，但难于与其他应用系统集成。20世纪90年代以来，国内外很多学者对集成的MES进行了研究,可集成的MES(IntegratebleMES，I-MES),20世纪90年代中期，美国ANRC研究小组通过分析信息技术的发展和MES的应用前景提出了可集成的MES(IntegratebleMES，I-MES)，它将专用的MES和集成的MES融合在一起，采用可重用、可重构组件及模块化技术来开发具有柔性和适应性的MES系统。可集成的MES可将部分功能作为可重用组件单独销售，起到专用MES作用;又能实现上下两层的集成，起到集成MES的作用。,智能化的MES,智能化的MES是指利用人工智能(ArtificialIntelligence，AI)和分布式人工智能(DistributedArtificialIntelligence，DAI)来构造具有分布式、协同性和自治性的智能制造执行系统。人工智能中的遗传算法、神经网络算法和专家系统等先进技术已经在智能制造系统中取得了不少应用。如1985年Fox使用约束推理的方法研究了针对车间管理和调度的专家系统。,行业社会环境,我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面跃升，综合实力进一步增强，在由大变强道路上迈出了坚实步伐。产业规模快速壮大，产业结构不断优化。业务收入从2010年的3万亿元增长至2015年的3万亿元，年均增速高达27%，占信息产业收入比重从2010年的16%提高到2015年的25%。其中，信息技术服务收入2015年达到2万亿元，占软件和信息技术服务业收入的51%;云计算、大数据、移动互联网等新兴业态快速兴起和发展。软件企业数达到8万家，从业人数达到574万人。产业集聚效应进一步突显，中国软件名城示范带动作用显著增强，业务收入合计占全国比重超过50%,创新能力大幅增强，部分领域实现突破。2015年，软件业务收入前百家企业研发强度(研发经费占主营业务收入比例)达9.6%。软件著作权登记数量达29.24万件，是2010年的8倍。基础软件创新发展取得新成效，产品质量和解决方案成熟度显著提升，已较好应用于党政机关，并在部分重要行业领域取得突破。智能电网调度控制系统、大型枢纽机场行李分拣系统、千万吨级炼油控制系统等重大应用跨入世界先进行列。新兴领域创新活跃，一批骨干企业转型发展取得实质性进展，平台化、网络化、服务化的商业模式创新成效显著，涌现出社交网络、搜索引擎、位置服务等一批创新性产品和服务。,+,人口增长放缓、老龄化加速下，叠加中国劳动力成本优势的不断丧失，逼迫制造业以更具自动化、智能化的手段来提高生产效率，降低成本压力，催生智能制造相关产品与解决方案的需求，目前，工业0、0的技术已较为成熟，部分制造业水平较为发达的国家已经率先进入以网络化、智能化为代表的工业0发展阶段,MES作为制造业规划层随着物联网等持续发展，为适应定制化时代，整体技术模块化、服务化将重塑，技术要求更高的同时产业规模将迎来爆发期。,行业社会环境,+,目前，我国经济正处于转型发展的关键时期，中国制造正在向“中国智造”转变。MES产品的应用符合制造业信息化发展的趋势，在产业转型升级的背景下，MES行业发展迎来机遇。从整个MES市场来看，国内MES行业主要集中于五大领域，分别是汽车、电子通信、石油化工、冶金矿业和烟草这五大领域。从市场份额来看，一些国际巨头公司在国内不同行业应用的占比也呈现差异化。国外供应商主要集中于食品饮料、烟草、冶金/矿业、汽车等行业。截至目前，国内MES行业发展历程较短，相关企业目前普遍有规模较小、面向行业单一等特征，竞争力较弱，所研发的MES的大多属于定制化开发和集成应用，基本都没有实现产业化，还没有能够提供与国外系统竞争的平台产品，因此整体竞争力小于国外竞品。,行业经济环境,02,制造执行系统（MES）行业现状分析,制造执行系统（MES）行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。,产业链下游,制造执行系统（MES）产业链下游概述,行业现状,就我国MES市场规模变动情况而言，政策驱动下叠加制造业整体稳步增长带动，虽然今年来整体MES市场规模增速下降，但整体仍保持稳步增长趋势，数据显示，2021年我国MES市场规模在48.5亿元左右，与我国整体工业增速变动趋势基本一致，2022年来看，随着整体工业复苏叠加产业价值增长，MES规模有望引来较大增长。就MES市场结构占比而言，随着运维和服务产业需求增长，占比整体MES市场份额持续增长，同比2019年分别增长0.1和0.7个百分点，与此相对，软件许可增速不及总体规模增速，份额占比出现小幅度下降，过往数据来看，2016年MES市场规模占比MES达59.4%，随着产业多方位、多领域集成化发展，整体MES市场结构将趋向多元化，服务和运维占比仍有较大提升空间。我国MES企业基本分布在先进制造业发达的环渤海、长三角和珠三角等地，其中广东和江苏合计占比超五成，其次拥有丰富人才资源同时属于经济领先城市的上海、背景和浙江位列其后，分别占比13%、9%和8%。整体来看，MES属于制造业工业软件关键领域，受制造业地域影响较大。,从下游行业来看，MES既可应用于离散工业，也能应用于流程工业。相对而言，离散型市场增速受经济影响波动较大，而流程工业增速较为平稳。电子行业、汽车、冶金、能源化工是MES的前四大应用市场，汽车制造占比最高达15.1%。从投入规模来看，医药制造和食品饮料业单位营收对应的MES投入最高，分别达到8.5/8.33万元，原因系行业对产品质量的要求较高，多点检测增加MES实施成本；排在第二梯队的为电子行业、设备制造业、电气机械和器材制造业，每亿元营收对应6-7万元的MES投入，其行业规模效应不明显，因而MES投入较分散；烟草制造业虽然拥有较高的MES渗透率，但因其体量庞大，对应到单位营收的MES投入相对较低。,行业市场规模,行业驱动因素,1,国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对制造执行系统（MES）行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。,从应用领域来看，制造执行系统（MES）行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域,为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放,研究资源投入稳健增长,供需平衡促进市场发展,行业驱动因素,2,国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对制造执行系统（MES）行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。,商业应用领域不断拓展,从应用领域来看，制造执行系统（MES）行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域,在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化,行业竞争促进行业正向发展,03,行业痛点及发展建议,行业制约因素,政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，制造执行系统（MES）行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，制造执行系统（MES）行业产品质量的监管难度加大,制造执行系统（MES）行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力,在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，制造执行系统（MES）行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于制造执行系统（MES）行业的发展,质量参差不齐,行业监管难度大,高端产品发展落后,复合型人才稀缺,制造执行系统（MES）行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致制造执行系统（MES）行业企业专业人才留存难度加大，制约制造执行系统（MES）行业企业扩张。制造执行系统（MES）行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面,从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：制造执行系统（MES）行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。,从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。,由于复合型人才稀缺，制造执行系统（MES）行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约制造执行系统（MES）行业企业发展。,质量提升,在资本的加持下，制造执行系统（MES）的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也 面临着更严格的监管，合规成本提升。制造执行系统（MES）行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。制造执行系统（MES）行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍制造执行系统（MES）行业发展进步。未来，提升制造执行系统（MES）行业产品质量是发展制造执行系统（MES）行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：,（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范制造执行系统（MES）行业生产流程，并成立相关部门，对科研用制造执行系统（MES）行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证制造执行系统（MES）行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；,（2）生产企业方面：制造执行系统（MES）行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土制造执行系统（MES）行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，制造执行系统（MES）行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势,通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入,拓展技术服务领域,制造执行系统（MES）行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着制造执行系统（MES）的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家制造执行系统（MES）企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：,制造执行系统（MES）行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力,提升技术服务能力,制造执行系统（MES）行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位,提高产品定制服务能力,供科研咨询服务,服务,技术,人才,竞 争 趋 势,需求,随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，制造执行系统（MES）行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来制造执行系统（MES）行业竞争的核心点之一。,客户是上帝，满足客户的需求是制造执行系统（MES）行业企业的价值实现，制造执行系统（MES）行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的制造执行系统（MES）行业产品需求。,制造执行系统（MES）行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是制造执行系统（MES）行业竞争的重要焦点与未来趋势。,随着科技不断发展，制造执行系统（MES）企业对制造执行系统（MES）行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。,行业发展建议,细分行业产品持续深化,跨行业、跨客户壁垒高。回顾国内外MES市场发展历史来看，我们发现MES市场较难形成赢家通吃的垄断局面，巨头们往往有自己的专属能力圈，如Aspen擅长流程工业、iBASEt专注离散行业；Honeywell擅长石化行业、iTAC专注汽车和电子行业。而造成这样局面的原因，我们认为是因为MES的核心差异在于对生产过程的建模，因此跨行业意味着生产过程存在较大差异。但与其他环节不同的是，即使处于同一行业，客户生产需求也不尽相同，具有较强的行业特色。,MES上云,发展建议,1,发展建议,2,云MES的出现降低了MES准入门槛，未来有望加速渗透。MES系统的部署往往需要进行较大规模的车间改造，投入大量IT资源，实施周期长（往往在9-12个月），投入资金多（动辄上百万、千万元）。中小企业由于自身规模限制，预算不足，难以承受过高的MES部署成本。云MES产品主要以SaaS形式向中小企业提供MES服务，实施周期只需要1-3个月，且节省了用户硬件采购开支和维护成本，大大降低了中小企业的MES进入门槛，未来有望进一步提高其在MES市场的渗透。,发展建议,3,信息桥梁与集成化,MES出现之初即是为了弥合计划层与控制层之间的鸿沟，未来仍将延续这一定位。20世纪80年代，随着底层控制系统和上层生产计划系统的发展，逐步产生了MES原型；90年代AMR提出制造业信息化的三层模型，MES作为上层决策系统与下层控制系统之间的桥梁，主要起到信息传递与执行的功能。我们认为，信息化桥梁是MES系统的本质，未来MES的发展也仍将保持这一定位。,04,行业格局及前景趋势,行业发展趋势,定制化趋势,人口增长放缓、老龄化加速下，叠加中国劳动力成本优势的不断丧失，逼迫制造业以更具自动化、智能化的手段来提高生产效率，降低成本压力，催生智能制造相关产品与解决方案的需求，目前，工业0、0的技术已较为成熟，部分制造业水平较为发达的国家已经率先进入以网络化、智能化为代表的工业0发展阶段,MES作为制造业规划层随着物联网等持续发展，为适应定制化时代，整体技术模块化、服务化将重塑，技术要求更高的同时产业规模将迎来爆发期。,集成化趋势,随着MES的发展，系统功能不断丰富，其与ERP、PLC等产品的边界逐渐变得模糊，开始向上具备更多管理、统筹功能，向下兼备现场控制能力，总体朝着更加集成化的方向发展。以最新进展来看，MOM或许会是MES下一阶段的发展方向。,行业发展趋势,云趋势,MES部署往往需大规模的车间改造，所需资源丰富、实施周期长且投入资金多。中小企业由于自身规模限制，预算不足，难以承受过高的MES部署成本。云MES产品主要以SaaS形式向中小企业提供MES服务，实施周期只需要1-3个月，且节省了用户硬件采购开支和维护成本，大大降低了中小企业的MES进入门槛，未来有望进一步提高其在MES市场的渗透。,低代码与模型驱动未来,MES将通过低代码开发与模型驱动，来弥合业务人员和IT人员之间的鸿沟。MES低代码开发即意味着最大限度减少手工硬编码，意味着使用更多模型，与模型驱动工程（MDE）类似，本质目的都是为了提高软件开发抽象层次，提升开发效率。建模能力的广泛应用，使得对MES业务人员IT能力要求降低，从而实现弥合业务与IT人员之间的鸿沟。,+,同质化竞争激烈,制造执行系统（MES）行业受经济周期影响较弱，于制造执行系统（MES）企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国制造执行系统（MES）行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国制造执行系统（MES）行业行业发展的主要原因。中国制造执行系统（MES）行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国制造执行系统（MES）行业行业的发展带来以下不良影响：,（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分制造执行系统（MES）行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；,（2）过高授信加大财务风险：制造执行系统（MES）行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，制造执行系统（MES）行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。,行业竞争格局,就MES市场集中情况而言，目前我国竞争格局相对分散，外企主导市场。根据数据，2020年，前八名的企业市占率合计39.7%。西门子、宝信软件、SAP分别以11%、7.6%、7.2%的市占率位居前三。随着国内工业软件产业规模持续增长，制造业企业国产化需求叠加政策推动，MES产业国产企业占比持续提升。,行业,竞争,格局,就我国宝信软件经营现状而言，2017年开始，宝信软件营收表现为快速增长趋势，尤其是2020年度，逆疫情出现大幅度增长，2021年营收达117.59亿元，同比2020年增长15%，就研发投入而言，2017-2020年，研发投入占比营收保持在10%左右。2021年研发投入为19亿元，占比营收10.97%。,04,行业代表企业,谢谢欣赏,汇报人：,