内蒙古自治区及下辖各盟市经济财政实力与债务研究（2023）.pdf

区域研究报告区域研究报告 1 内蒙古自治区内蒙古自治区及下辖各及下辖各盟市盟市经济财政实力与债务研究（经济财政实力与债务研究（20202 23 3）公共融资部 罗媛媛 经济实力：经济实力：内蒙古自治区位于我国北部边疆，是我国资源大省，已形成以煤炭、电力为主体和可再生能源快速发展的能源产业体系；同时作为国家重要能源和战略资源基地，内蒙古自治区在保障国家能源安全、畅通经济大循环中具有十分重要的地位。2022 年内蒙古自治区加大政策落实力度，积极应对经济下行压力，同期煤炭等主导行业景气度延续，叠加能源保供稳价政策持续推进，区域经济稳步增长，当年全区实现地区生产总值 2.32 万亿元，在全国各省市中排名第21 位，经济增速为 4.2%，高于全国平均水平 1.2 个百分点。三大需求方面，2022年在基础设施投资规模扩大及太阳能、新能源装备等产业投资倍增推动下，固定资产实现加速增长，但房地产投资大幅下降；同年经济下行压力叠加疫情因素影响，居民消费信心不足，全区消费需求总体疲软，但基本生活类产品及新能源汽车对全区消费支出形成有效支撑；随着各项稳外贸政策红利释放，全区外贸主体数量及市场多元化取得积极进展，外贸规模在上年高基数基础上保持快速增长。2023 年前三季度，内蒙古自治区经济向好发展，经济增速回升至 7.2%。同年 10月，国务院印发关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见，支持内蒙古自治区加快“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”等五大任务落实，全方位建设“模范自治区”，未来随着相关政策落地，内蒙古自治区将面临较好的发展机遇。受多重超预期因素冲击，叠加上年高基数影响，2022 年内蒙古自治区各盟市经济保持增长，但增速均有所放缓。从区域格局看，各盟市经济总量排名与上年一致，仍呈现“呼包鄂”三市领先，各地发展差异明显的格局；同年各盟市经济增速均略有下降，其中包头、鄂尔多斯和呼伦贝尔三市经济增速相对较快，高于全区平均水平。从三大需求看，除包头市和赤峰市增速下降外，内蒙古自治区余下各盟市投资增速均有所增长；同年消费需求普遍下降，且多数盟市消费支出负增长；各盟市贸易规模仍有限，且受自身经济外向程度及外贸产品结构影响增减幅度差异较大。2023 年前三季度，除乌海市经济有所下滑，余下各盟市经济呈加速增长态势，地区生产总值规模排序较 2022 年基本保持一致。财政实力：财政实力：受益于煤炭等资源能源产品量价齐升，2022 年内蒙古自治区主要税种增收拉动当年一般公共预算收入大幅增长，其中受留抵退税规模扩大影响，增值税增长有所放缓，而资源税和企业所得税得益于资源型企业收益提升增势显著，全年全区一般公共预算收入为 2824.39 亿元，较上年增长 20.19%，规模位于全国第 17 位，较上年上升 1 位；税收比率较上年提升 4.46 个百分点至 75.57%，区域研究报告区域研究报告 2 财政收入质量较好；由于地方建设和民生支出较多，内蒙古自治区一般公共预算收入难以覆盖支出，2022 年全区一般公共预算自给率为 47.97%，较上年提升 3.12个百分点，但仍处于低水平。2022 年全区土地市场仍然低迷，政府性基金预算收入较上年下降 19.3%至 407.70 亿元。内蒙古自治区主要凭借边疆地区和少数民族集聚区的特殊条件，获取持续大额的财政补助，以维持财政平衡。2023 年前三季度，全区一般公共预算收入继续增长，同期政府性基金收入止跌回升。从下辖各盟市情况看，2022 年，各盟市一般公共预算收入排序较上年变动不大，其中作为自治区重要的煤炭资源基地，鄂尔多斯市税收增势显著，一般公共预算收入实现跨越式增长，达到 842.84 亿元，继续保持领先优势，其后的呼和浩特市、包头市和赤峰市分列二至四位，锡林郭勒盟当年一般公共预算收入突破百亿元超越呼伦贝尔市居全区第五，余下盟市一般公共预算收入规模均不足 95亿元。从增速看，2022 年除赤峰市和呼伦贝尔市一般公共预算收入出现下滑外，其余各盟市一般公共预算收入均较上年有所增长，其中鄂尔多斯市（52.68%）、巴彦淖尔市（30.88%）和乌海市（25.17%）增长较为突出。2022 年多数盟市财政支出快速增加，过半盟市一般公共预算自给率有所下降。2023 年前三季度，除阿拉善盟一般公共预算收入出现下滑外，其余各盟市的一般公共预算收入保持增长。内蒙古自治区各盟市的土地市场活跃度较低，政府性基金预算收入普遍较小。2022 年鄂尔多斯市、呼和浩特市、锡林郭勒盟和包头市政府性基金预算收入分别为 60.13 亿元、55.36 亿元、51.52 亿元和 50.67 亿元，规模相对较大。2022 年多数盟市政府性基金预算收入出现下滑，当年政府性基金预算收入与一般公共预算收入的比率均不足 50%。同年，政府性基金预算支出增减盟市数量各半，其中仅锡林郭勒盟和鄂尔多斯市收入尚能覆盖支出。2023 年前三季度，内蒙古自治区各盟市政府性基金预算收入仍较小，其中鄂尔多斯市、呼和浩特市、呼伦贝尔和赤峰市实现不同程度增长，余下盟市为负增长。债务状况：债务状况：近年来内蒙古自治区不断加强地方政府性债务管理，规范政府举债融资机制，政府债务增速得到有效控制。截至 2022 年末，内蒙古自治区政府债务余额为 9339.80 亿元，较上年末增长 4.98%，增速较上年末下降 2.61 个百分点；同年末政府债务规模位列全国第 19 位，较上年下降 5 位。总体看，内蒙古自治区债务规模处于全国各省市中游水平，仍面临一定的债务管控压力。同年得益于一般公共预算收入大幅增长，2022 年末内蒙古自治区政府债务余额是当年一般公共预算收入的 3.31 倍，位列全国该指标降序第 24 位，较上年下降 12 位。从下辖各盟市情况看，2022 年末内蒙古自治区各盟市政府债务持续增长，但增速有所放缓，主要分布于 2%-9%区间，相较于债务限额，各盟市仍有一定举区域研究报告区域研究报告 3 债空间。从绝对规模看，政府债务规模超千亿元的包括鄂尔多斯市、包头市和呼和浩特市，2022 年末分别为 1677.36 亿元、1067.84 亿元和 1028.02 亿元。从债务负担看，乌兰察布市、兴安盟和阿拉善盟债务压力最为突出。2022 年以来，内蒙古自治区城投债发行欠活跃，加之前期债券逐步到期兑付，城投债存量持续缩减，净融资额已较小，截至 2023 年 9 月末全区城投债余额为 102.25 亿元，较上年同期末减少 24.05 亿元，位列全国各省市倒数第 2 位，仅高于青海省。城投平台带息债务主要分布于区本级、赤峰市、鄂尔多斯市和包头市；从偿债压力来看，赤峰市城投平台偿债压力相对较大，2022 年末带息债务余额与当年一般公共预算收入的比重为 1.50 倍；区本级以及上述其余各盟市该比率均小于 1 倍，偿债压力相对不大。一、一、内蒙古自治区内蒙古自治区经济与财政实力分析经济与财政实力分析 （一）（一）内蒙古自治区内蒙古自治区经济实力分析经济实力分析 内蒙古自治区位于我国北部边疆，是我国资源大省，已形成以煤炭、电力为内蒙古自治区位于我国北部边疆，是我国资源大省，已形成以煤炭、电力为主体和可再生能源快速发展的能源产业体系主体和可再生能源快速发展的能源产业体系；同时同时作为国家重要能源和战略资作为国家重要能源和战略资源基地，内蒙古自治区在保障国家能源安全、畅通经济大循环中具有十分重要的源基地，内蒙古自治区在保障国家能源安全、畅通经济大循环中具有十分重要的地位地位。2022 年年内蒙古自治区加大政策落实力度内蒙古自治区加大政策落实力度，积极应对经济下行压力，积极应对经济下行压力，同期同期煤炭等煤炭等主导行业景气度延续主导行业景气度延续，叠加叠加能源保供稳价政策能源保供稳价政策持续推进，持续推进，区域经济稳步增区域经济稳步增长长。同年同年在在基础设施投资规模扩大及太阳能、新能源装备等产业投资倍增推动下，基础设施投资规模扩大及太阳能、新能源装备等产业投资倍增推动下，固定资产实现加速增长固定资产实现加速增长；随着各项稳外贸政策随着各项稳外贸政策红利红利释放，全区外贸规模在上年高释放，全区外贸规模在上年高基数基础上保持快速增长基数基础上保持快速增长；但但经济下行压力叠加疫情因素经济下行压力叠加疫情因素影响影响，居民消费信心不，居民消费信心不足，全区消费需求总体疲软，拖累区域经济增长足，全区消费需求总体疲软，拖累区域经济增长。2023 年年前三季度前三季度，内蒙古自，内蒙古自治区经济向好发展，经济增长有所回升。治区经济向好发展，经济增长有所回升。同年同年 10 月，国务院印发月，国务院印发关于推动内关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见，支持内蒙古，支持内蒙古自治区自治区加快加快“两个屏障两个屏障”、“两个基地两个基地”、“一个桥头堡一个桥头堡”等五大任务等五大任务落实落实，全方位建设全方位建设“模范模范自治区”自治区”，未来随着相关政策落地，内蒙古自治区，未来随着相关政策落地，内蒙古自治区将将面临较好的发展机遇。面临较好的发展机遇。内蒙古自治区位于我国北部边疆，与蒙古国和俄罗斯联邦接壤，东西横跨东北、华北、西北地区，与八个省区接邻，是中国五个少数民族自治区之一。内蒙古自治区全区面积为 118.3 万平方公里，占全国总面积的 12.3%，陆域面积在全国各省份排名第三。由于其狭长和辽阔的地理区划结构，内蒙古自治区内东西部差异较大，有“东林西矿、南农北牧”之称，区内资源禀赋优越，尤其是煤炭、稀土矿产能源资源储量位于全国首位，是传统的资源大省。2022 年内蒙古自治区积极应对经济下行压力，持续加大政策落实力度，区域经济稳步增长，全区全年实现地区生产总值 2.32 万亿元，在全国各省市中排区域研究报告区域研究报告 4 名第 21 位，与上年持平；经济增速为 4.2%，高于全国平均水平 1.2 个百分点。作为北部大省，近年来内蒙古新增人口下滑、大量劳动适龄人口外流以及老龄化程度继续加深，或将对地区经济转型及长期可持续发展形成一定制约。截至 2022年末，全区常住人口 2401.17 万人，比上年末增长 1.17 万人。其中 16-59 岁人口为 1542.99 万人，占比 64.26%，较上年末减少 17.01 万人，比重下降 0.74 个百分点；60 岁及以上人口为 515.05 万人，占比 21.45%，较上年末增加 28.05 万人，比重上升 1.16 个百分点。同年人均地区生产总值达 9.65 万元，较上年增长 4.2%，在全国排名第 8 位，较 2021 年前进两位，与经济总量相比，排名明显靠前。2023年前三季度，内蒙古自治区经济向好发展，当期全区实现地区生产总值 16882 亿元，按不变价格计算，同比增长 7.2%，高于全国平均水平 2 个百分点。图表图表 1.2012-2022 年内蒙古自治区地区生产总值及增速年内蒙古自治区地区生产总值及增速情况情况1 资料来源：2012-2022 年内蒙古自治区国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理 图表图表 2.2022 年内蒙古自治区与全国其他省市地区生产总值及增速对比年内蒙古自治区与全国其他省市地区生产总值及增速对比 资料来源：新世纪评级根据公开资料整理 1 2018 年 GDP 为根据第四次全国经济普查结果和我国 GDP 核算制度规定的修订数。0246810121404,0008,00012,00016,00020,00024,00028,0002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年地区生产总值亿元地区生产总值同比增速%-右轴-4-20246020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000广东江苏山东浙江河南四川湖北福建湖南安徽上海河北北京陕西江西重庆辽宁云南广西山西内蒙古贵州新疆天津黑龙江吉林甘肃海南宁夏青海西藏2022年地区生产总值亿元2022年地区生产总值增速%区域研究报告区域研究报告 5 2022 年内蒙古自治区三次产业呈差异化发展，其中农业经济稳定增长，同年受益于煤炭等主导行业景气度延续，第二产业对自治区经济增长贡献显著，而消费疲软叠加房地产市场低迷拖累第三产业低速增长。具体而言，当年第一产业增加值 2654 亿元，同比增长 4.3%；第二产业增加值 11242 亿元，同比增长 6.5%；第三产业增加值 9263 亿元，同比增长 2.2%。三次产业比例由 2021 年的10.8:45.7:43.5 调整为 2022 年 11.5:48.5:40.0，第一、二、三产业对地区生产总值增长的贡献率分别为 11.9%、62.3%和 25.8%。2023 年前三季度，内蒙古自治区三次产业协同发力，当期全区第一产业增加值 823 亿元，增长 7.4%；第二产业增加值 8377 亿元，增长 8.2%；第三产业增加值 7682 亿元，增长 6.3%。依托于丰富的自然资源禀赋及国家产业政策定位等因素，内蒙古自治区形成以能源、冶金建材、化工、装备制造、农畜产品加工和高新技术等产业为支撑的工业体系。其中能源产业是全区经济发展的支柱产业，逐步形成了以煤炭、电力为主体和可再生能源快速发展的能源产业体系，作为国家重要能源和战略资源基地，内蒙古自治区在保障国家能源安全、畅通经济大循环中具有十分重要的地位。2022 年，能源保供稳价政策持续有力推进，内蒙古煤炭产量持续增加，全区原煤产量 12.14 亿吨，同比增长 13.4%；发电量 6619.2 亿千瓦时，增长 8.2%；同年完成煤炭保供任务 9.45 亿吨、外送电量 2640 亿度。在煤炭价格调控监管系列措施综合作用下，动力煤价格基本稳定在合理区间运行，2022 年全区动力煤平均价格为 404.04 元/吨，与 2021 年相比上涨 5.88%；同年焦炭价格冲高回落后低位波动，全区焦炭平均价格为 2534.38 元/吨，同比上涨 6.56%。2022 年全区规模以上工业增加值增长 8.1%，重点产业支撑作用明显，其中能源工业、冶金建材工业、装备制造业增加值比上年分别增长 7.6%、10.3%和 43.3%，合计拉动规模以上工业增长 6.9 个百分点。2023 年前三季度，内蒙古工业生产快中提质，全区规模以上工业增加值同比增长 7.6%，其中战略性新兴产业和高技术制造业增加值呈现高增长态势，同比分别增长 20.2%和 20.0%。服务业方面。2022 年内蒙古自治区服务业增加值 9263 亿元，比上年增长2.2%，较上年回落 4.9 个百分点。分行业看，全年批发零售和住宿餐饮业增加值1876.9 亿元，比上年下降 4.2%；交通运输、仓储和邮政业增加值 1317.9 亿元，增长 3.5%；金融业增加值 981.7 亿元，增长 5.3%；房地产业增加值 830.3 亿元，下降 1.5%。在交通运输、商务服务、互联网和软件服务等行业拉动下，2022 年内蒙古自治区规模以上服务业营业收入同比增长 7.3%，较 2021 年提高 2.7 个百分点，利润总额增长 31.1%。2023 年前三季度，随着接触型聚集型服务业逐步复苏，全区服务业增加值同比增长 6.3%，10 个行业门类营业收入全部实现增长。三大需求方面，2022 年内蒙古自治区投资和进出口加速增长，但消费需求区域研究报告区域研究报告 6 总体疲软。2022 年在一系列精准有效稳投资政策推动下，全年全区固定资产投资同比增长 16.8%，增速较上年提升 7 个百分点，当年实施重大项目 3343 个，完成建设投资突破 6000 亿元。从投资方向看，工业投资增势强劲，2022 年全区工业投资同比增长 44.6%，其中采矿业、制造业、电热燃及水的生产和供应业投资等增长分别为 17.5%、42.6%和 57%；在交通、能源、水利等重大工程项目推动下，基础设施投资规模扩大，全年全区基础设施投资同比增长 35.3%。此外，新动能领域投资发展向好，2022 年全区新能源产业投资同比增长 79%，其中风力发电投资增长 71.1%、太阳能发电投资增长 2.3 倍、新能源装备制造业投资增长 1.29 倍，风光氢储产业集群和呼包鄂通装备制造基地开始起步；同年内蒙古房地产市场趋冷，供需双降，全区房地产开发投资 978.3 亿元，同比下降 20.7%，商品房销售面积 1380.5 万平方米，同比下降 25.7%。2022 年疫情扰动因素仍在，经济发展及收入增长承压，居民消费信心不足，内蒙古消费需求总体疲软，但部分消费领域保持热度。全年全区实现社会消费品零售总额 4971.4 亿元，同比下降 1.8%；按消费类型统计，商品零售额 4408.5 亿元，下降 0.1%，餐饮收入 562.9亿元，下降 12.8%。基本生活类商品支撑有力，2022 年全区限额以上粮油食品、日用品、中西药品零售额同比增长分别为 24.2%、16.3%和 12.8%；新能源汽车增长显著，2022 年全区限额以上新能源汽车零售额同比增长 1.87 倍，占汽车类商品零售额的比重 9%，较上年提高 7.4 个百分点。对外经济方面，内蒙古位于我国北部边疆，与多个国家和地区接壤，拥有对外开放口岸 20 个，全国近一半的中欧班列从内蒙古过境，具有较高的国际贸易便利性，自治区进出口商品结构稳定，其中进口以大宗资源性商品为主。随着促外贸稳增长各项政策措施落地见效，2022 年外贸进出口总额 1523.6 亿元，同比增长 23.2%。其中，对“一带一路”沿线国家、欧盟、东盟进出口分别增长 29.6、33.4和 4.2，市场多元化取得积极进展。从外贸主体看，2022 年自治区有外贸进出口实绩的企业 2658 家，较2021 年增加 185 家。其中，民营企业 2524 家，进出口 1076 亿元，增长 31.7%，占自治区进出口总值的 70.6%。2023 年前三季度，内蒙古自治区固定资产投资和外贸保持高速增长，消费市场稳步恢复。前三季度，全区固定资产投资（不含农户）同比增长 26.2%。分领域看，基础设施投资同比增长 23.8%，制造业投资增长 55.6%，房地产开发投资下降 2.4%。同期自治区社会消费品零售总额 3781.1 亿元，同比增长 5.1%。全区进出口总值 1379.9 亿元人民币，同比增长 29.2，其中，出口 535.7 亿元，增长 20.7；进口 844.2 亿元，增长 35.3。建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障、国家重要能源和战略资源基地、国家重要农畜产品生产基地、我国向北开放重要桥头堡是党中央赋予内蒙古的战略定位和重大责任。2023 年 10 月国务院印发关于推动内区域研究报告区域研究报告 7 蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见（简称“意见”），旨在支持内蒙古以铸牢中华民族共同体意识为主线，加快经济结构战略性调整，探索资源型地区转型发展新路径，加快落实“五大任务”，推动高质量发展，切实提升保障国家生态、能源、粮食、产业和边疆安全功能，全方位建设“模范自治区”。根据战略定位需要，意见围绕新能源、新材料、现代装备制造、现代煤化工、奶业、农畜产品等领域，在重点产业发展、重大项目落地等方面予以支持。未来随着相关政策落地，内蒙古自治区将面临较好的发展机遇。（二）（二）内蒙古自治区内蒙古自治区财政实力分析财政实力分析 受益于煤炭等资源能源产品量价齐升受益于煤炭等资源能源产品量价齐升，2022 年年内蒙古自治区主要税种增收内蒙古自治区主要税种增收拉动当年一般公共预算收入大幅增长，拉动当年一般公共预算收入大幅增长，其中其中受留抵退税规模扩大影响，增值税增受留抵退税规模扩大影响，增值税增长放缓，长放缓，资资源税源税成为第一大税收成为第一大税收来源，来源，同期同期财政财政收入质量收入质量升至较好水平升至较好水平，一般公，一般公共预算自给率有所上升，但仍处于较低水平；共预算自给率有所上升，但仍处于较低水平；同年同年全区全区土地市场仍然低迷，政府土地市场仍然低迷，政府性基金预算收入继续下性基金预算收入继续下降；主要凭借边疆地区和少数民族集聚区的特殊条件，内降；主要凭借边疆地区和少数民族集聚区的特殊条件，内蒙古自治区可蒙古自治区可获取持续大额的财政补助，以维持财政平衡获取持续大额的财政补助，以维持财政平衡。2023 年前三季度，年前三季度，全区一般公共预算收入继续增长，同期政府性基金全区一般公共预算收入继续增长，同期政府性基金预算预算收入止跌回升。收入止跌回升。内蒙古楼市热度不高，政府性基金规模较小，全区财政收入实现主要来源于一般公共预算收入和上级转移支付，近两年煤炭等大宗商品价格维持高位，内蒙古一般公共预算收入持续快速增长，但收支平衡对上级补助依赖较重。2022 年内蒙古自治区实现财政收入26580.94 亿元，同比增长 13.13%，增速较上年提升12.03 个百分点。其中，以税收收入为主的一般公共预算收入大幅增长，占当年财政收入的比重为 42.92%，占比较上年上升 2.52 个百分点；同年以土地使用权收入为主的政府性基金预算收入占当年财政收入的比重为 6.19%，较上年回落2.49 个百分点。一般公共预算补助收入依然是当年财力的最主要来源，2022 年占财政收入的比重为 49.84%，较上年微升 0.06 个百分点。图表图表 3.2020-2022 年内蒙古自治区财政收支年内蒙古自治区财政收支情况（单位情况（单位：亿元：亿元）指标指标 2020 年年 2021 年年 2022 年年 一般公共预算收入 2051.20 2349.95 2824.39 其中：税收收入 1457.76 1671.05 2134.40 一般公共预算补助收入 2787.38 2895.84 3279.73 政府性基金预算收入 656.43 504.92 407.68 其中：国有土地使用权出让收入 570.70 420.26 323.21 政府性基金补助收入 258.89 66.41 69.14 财政收入合计财政收入合计 5753.90 5817.11 6580.94 2 财政收入=一般公共预算收入+一般公共预算补助收入+政府性基金预算收入+政府性基金补助收入。区域研究报告区域研究报告 8 指标指标 2020 年年 2021 年年 2022 年年 一般公共预算支出 5270.16 5239.57 5887.70 政府性基金预算支出 1414.25 749.66 678.53 财政支出合计财政支出合计 6684.41 5989.22 6566.23 税收收入占比（%）71.07 71.11 75.57 一般公共预算自给率（%）38.92 44.85 47.97 数据来源：2020-2022 年内蒙古自治区财政决算表，新世纪评级整理 内蒙古自治区一般公共预算收入在全国处于中下游水平，财政收入质量尚可。2022 年内蒙古自治区一般公共预算收入保持大幅增长，全年全区一般公共预算收入为 2824.39 亿元，较上年增长 20.19%，规模位于全国第 17 位，较上年上升1位。同年，全区税收收入为2134.40亿元，较上年增长27.73%，税收比率75.57%，较上年提升 4.46 个百分点，在全国降序排位中位于第 7 位，较上年上升 8 个位次。与产业结构相适应，全区税收收入主要由增值税、资源税、企业所得税等构成，2022 年上述收入合计占税收收入的 75.44%。具体而言，受益于煤炭等资源能源产品量价齐升，2022 年全区增值税、资源税和企业所得税分别实现 601.26亿元、619.95 亿元和 388.88 亿元，分别较上年增长 10.98%、60.98%和 66.19%，其中受留抵退税规模扩大影响，增值税增速较上年回落 7.84 个百分点，同期资源型企业收益大幅提升带动资源税和企业所得税急速增长，当年资源税超越增值税成为第一大税收来源。2022 年内蒙古自治区非税收入为 689.99 亿元，主要因上年煤炭领域违法行为专项整治一次性收入较多，增速回落至 1.60%。财政支出方面，2022年内蒙古自治区一般公共预算支出为5887.70亿元，较上年增长12.4%，主要支出方向社会保障和就业、农林水、教育、城乡社区、一般公共服务、卫生健康等，上述六项支出占一般公共预算支出的 69.30%。虽然近两年内蒙古自治区一般公共预算收入保持较快增长，但由于地方建设和民生支出较多，仍难以覆盖支出需求，2022 年全区一般公共预算自给率为 47.97%，较上年提升 3.12 个百分点，仍处于低水平。凭借边疆地区和少数民族集聚区的特殊条件，国家对内蒙古自治区财政补助力度一直较大，全区获得的一般公共预算补助收入持续超过其一般公共预算收入，2022 年一般公共预算补助收入为 3279.73 亿元，是一般公共预算收入的 1.16 倍。区域研究报告区域研究报告 9 图表图表 4.2021-2022年内蒙古自治区与全国其他省市一般公共预算收入及税收占比情况年内蒙古自治区与全国其他省市一般公共预算收入及税收占比情况 数据来源：Wind 资讯，新世纪评级整理 政府性基金预算方面，内蒙古自治区政府性基金预算收入主要来源于国有土地使用权出让收入，但总体规模偏小。2022 年全区政府性基金预算收入较上年下降 19.3%至 407.70 亿元，其中国有土地使用权出让收入较上年下降 23.10%至323.21 亿元。同年，全区政府性基金预算支出较上年下降 9.5%至 678.53 亿元；其中城乡社区支出和交通运输支出分别为 228.37 亿元和 101.88 亿元，占政府性预算支出的 33.66%和 15.01%。内蒙古自治区区本级财力占全区财力的比重不高，且财力结构与全区有所不同，一般公共预算收入为其主要构成部分。2022 年地缘政治变化叠加供给冲击推动煤炭等大宗商品价格上行，区本级实现一般公共预算收入 868.30 亿元，较上年增长 17.20%；同年，一般公共预算支出 1078.19 亿元，较上年增长 9.4%。2022 年区本级政府性基金收入较上年增长 12.10%至 36.52 亿元，规模偏小，对区本级财力整体影响不大。2023 年前三季度，内蒙古自治区实现一般公共预算收入 2411.1 亿元，较上年同期增收 176.6 亿元，增长 7.9%；其中税收收入 1793.5 亿元，增加 104.1 亿元，增长 6.2%，税收比率为 74.39%。全区一般公共预算支出为 4651.1 亿元，较上年同期增支 288.3 亿元，增长 6.6%；一般公共预算自给率为 51.84%。同期，全区政府性基金预算收入 298.6 亿元，较上年增加 9.4 亿元，增长 3.3%，全区政府性基金预算支出 844.6 亿元，较上年增加 281.7 亿元，增长 50.1%。二、下辖各二、下辖各盟盟市经济与财政实力分析市经济与财政实力分析 内蒙古自治区下辖呼伦贝尔市、通辽市、赤峰市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市 9 个地级市以及阿拉善盟、兴安盟、锡林郭勒盟 3 个盟。以行政区划为基础，全区可分为蒙东、蒙中和蒙西地区。蒙0%20%40%60%80%100%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000广东江苏浙江上海山东北京四川河南河北安徽山西福建陕西湖北湖南江西内蒙古辽宁重庆云南贵州天津新疆广西黑龙江甘肃吉林海南宁夏青海西藏2021年一般公共预算收入亿元2022年一般公共预算收入亿元2021年税收占比-右轴2022年税收占比-右轴区域研究报告区域研究报告 10 东地区包括呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、锡林郭勒盟、赤峰市；蒙中地区包括呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市；蒙西地区包括巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟。内蒙古自治区内部区域经济差异明显，蒙中地区的“呼包鄂”经济带依托交通干线、黄河沿岸和资源聚集地，系全区经济发展的重点区域，区域竞争力强；蒙东、蒙西地区经济相对落后。2022 年东部地区生产总值 7076 亿元，增长 3.3%，占盟市合计的比重为 30.7%；中部地区生产总值 13710 亿元，增长 5.0%，占盟市合计的比重为 59.4%；西部地区生产总值 2295 亿元，增长 2.4%，占盟市合计的比重为 9.9%。在内蒙古自治区新型城镇化规划（20212035 年）中，内蒙古自治区提出着力构建“一群两极多点”的城镇空间布局。强化呼包鄂乌城市群核心地位，呼包鄂乌城市群进入成熟期，力争呼和浩特进入型大城市行列，以包头市、鄂尔多斯市为重点建设能源和战略资源基地，以呼和浩特市、乌兰察布市为支点打造物流枢纽和口岸腹地。加快建设赤峰、通辽区域中心城市，将赤峰市、通辽市打造成为东部地区高质量发展增长极，推动两市协同发展。在城市发展分类指引方面，统筹东中西部差异化协调发展，对扩张、稳定、收缩型城镇实行差异化政策，提质扩张型城市以呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、赤峰市、通辽市为重点，依据城市资源环境综合承载能力，科学合理划定城镇增长边界，优化城市空间结构；稳定发展型城市以呼伦贝尔市、兴安盟、锡林郭勒盟、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市为重点，短时期内不会出现人口、用地的快速增长，在现有规模基础上注重城市品质的提升；收缩型中小城市以阿拉善盟为重点，立足于资源枯竭、人口流失、土地与设施闲置、产业衰退等本底条件，加快由被动收缩转为有序主动适应收缩，统筹化解空间和要素错配矛盾。图表图表 5.内蒙古自治区内蒙古自治区行政区划图行政区划图 资料来源：新世纪评级根据公开资料绘制 区域研究报告区域研究报告 11 （一）下辖各（一）下辖各盟盟市经济实力分析市经济实力分析 受受多重超预期因素冲击，叠加多重超预期因素冲击，叠加上年高基数影响，上年高基数影响，2022 年内蒙古自治区各盟年内蒙古自治区各盟市经济市经济保持增长，但增速均有所放缓。保持增长，但增速均有所放缓。从区域格局看，从区域格局看，2022 年年各盟市经济总量各盟市经济总量排名与上年一致，仍呈现“呼包鄂”三市领先，各地发展差异明显的格局排名与上年一致，仍呈现“呼包鄂”三市领先，各地发展差异明显的格局；同年；同年各盟市各盟市经济增速略有下降经济增速略有下降，其中，其中包头、鄂尔多斯和呼伦贝尔包头、鄂尔多斯和呼伦贝尔三市经济增速相对较三市经济增速相对较快，高于全区平均水平快，高于全区平均水平。从三大需求看，从三大需求看，2022 年，除包头市和赤峰市年，除包头市和赤峰市增速下降增速下降外，内蒙古自治区各盟市投资增速均有所增长外，内蒙古自治区各盟市投资增速均有所增长；同年；同年消费需求普遍下降，消费需求普遍下降，且且多数多数盟市消费支出负增长盟市消费支出负增长；各盟市贸易规模仍有限，且受自身经济外向程度及外贸产各盟市贸易规模仍有限，且受自身经济外向程度及外贸产品结构影响增减幅度差异较大。品结构影响增减幅度差异较大。2023 年前三季度，年前三季度，乌海市经济有所下滑乌海市经济有所下滑，余下余下各盟市经济呈加速增长态势，地区生产总值规模排序较各盟市经济呈加速增长态势，地区生产总值规模排序较 2022 年基本保持一致年基本保持一致。从区域发展水平看，受多重超预期因素冲击，叠加上年高基数影响，2022 年内蒙古自治区各盟市的经济增长有所放缓，但仍呈“呼包鄂”三市领先的格局，经济体量排名与上年一致。其中鄂尔多斯市经济总量在全区稳居首位，地区生产总值为 5613.44 亿元，经济总量占盟市合计的比重为 24.32%；包头市和呼和浩特市地区生产总值接近，两市地区生产总值分别为 3749.90 亿元和 3329.01 亿元，经济总量占盟市合计的比重分别为 16.25%和 14.42%；赤峰市当年地区生产总值为 2148.40 亿元，位列全区第四；之后的通辽和呼伦贝尔市经济体量集中在 1500亿元左右；锡林郭勒盟、巴彦淖尔市和乌兰察布市经济体量相当，处于 1000-1200亿元区间；剩余盟市的地区生产总值较小，均不足 900 亿元。从经济增速上看，2022 年各盟市保持增长，但增速均略有下降，降幅在 4 个百分点以内。其中包头、鄂尔多斯和呼伦贝尔三市经济增速相对较快，高于全区平均水平，不低于4.6%；其余盟市经济增速低于全区水平，位居末三位的乌海市、巴彦淖尔市和赤峰市当年增速分别为 2.2%、2.1%和 2.0%。区域研究报告区域研究报告 12 图表图表 6.2021-2022 年内蒙古自治区各盟市地区生产总值及增速情况年内蒙古自治区各盟市地区生产总值及增速情况 数据来源：内蒙古自治区各盟市国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理 从人口分布来看，赤峰市、呼和浩特市、通辽市、包头市、呼伦贝尔市和鄂尔多斯市常住人口超过 200 万人，六市合计承载了内蒙古自治区约七成的人口，2022 年经济较发达的呼包鄂地区人口净流入，余下三地人口持续流出。从绝对规模来看，2022 年赤峰市人口规模仍居全区第一，为 400.10 万人；位于第二的呼和浩特市凭借省会城市优势，对区内人口的吸纳力较强，常住人口为 355.11 万人，较上年末增加 5.51 万人，增量均全区首位；通辽市、包头市、鄂尔多斯市和呼伦贝尔市常住人口处于 200-300 万人之间；其余各盟市的人口均不足 200 万人，其中位居末三位的锡林郭勒盟、乌海市和阿拉善盟常住人口分别为 111.93 万人、56.02 万人和 26.90 万人。从人均指标来看，鄂尔多斯市人均地区生产总值保持领先，2022 年达到 25.69 万元，连续两年排名全国第一；其后的乌海市、阿拉善盟、包头市和锡林郭勒盟人均地区生产总值也高于全区水平（9.65 万元），分布于 10-16 万元区间，其中除包头市外的三地主要系人口规模小；其余盟市的人均地区生产总值与全区水平有一定差距，最低的兴安盟人均地区生产总值仅为4.85 万元。012345678901,0002,0003,0004,0005,0006,000鄂尔多斯市包头市呼和浩特市赤峰市通辽市呼伦贝尔市锡林郭勒盟巴彦淖尔市乌兰察布市乌海市兴安盟阿拉善盟2021年地区生产总值亿元2022年地区生产总值亿元2021年地区生产总值同比增速%-右轴2022年地区生产总值同比增速%-右轴区域研究报告区域研究报告 13 图表图表 7.2021-2022 年年内蒙古自治区各内蒙古自治区各盟盟市市人均地区生产总值人均地区生产总值与与常住人口常住人口情况情况 数据来源：内蒙古自治区统计年鉴、各盟市国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理 从三大需求看，2022 年，除包头市和赤峰市增速下降外，内蒙古自治区各盟市投资增速均有所提升；消费需求普遍下降，当年多数盟市消费支出负增长；各盟市贸易规模仍有限，且受自身经济外向程度及外贸产品结构影响增减幅度差异较大。图表图表 8.2022 年内蒙古自治区各年内蒙古自治区各盟盟市投资市投资、消费及进出口情况、消费及进出口情况 数据来源：内蒙古自治区统计年鉴、各盟市国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理 具体来看，固定资产投资方面，2022 年内蒙古多数地市投资增速继续提升。051015202530050100150200250300350400450赤峰市呼和浩特市通辽市包头市鄂尔多斯市呼伦贝尔市乌兰察布市巴彦淖尔市兴安盟锡林郭勒盟乌海市阿拉善盟2021年末常住人口万人2022年末常住人口万人2021年人均地区生产总值万元-右轴2022年人均地区生产总值万元-右轴-40-2002040608010012002004006008001,0001,200呼和浩特市包头市鄂尔多斯市赤峰市通辽市呼伦贝尔市乌兰察布市巴彦淖尔市锡林郭勒盟兴安盟乌海市阿拉善盟2022年全社会消费品零售总额亿元2022年进出口总额亿元2022年全社会固定资产投资增速%-右轴2022年全社会消费品零售总额增速%-右轴2022年进出口总额增速%-右轴区域研究报告区域研究报告 14 其中，乌海市、阿拉善盟和通辽市投资增速及提升水平均排名前三，分别为38.70%、37