预见2023：中国农业趋势观察.pdf

预见预见 2 2023023 2023.01 布瑞克咨询 中国农食系统变革提速 录序从农业国迈向农业强国三领域驱动农业产变全球险重塑产业新格局展望2023，农系统变提速趋势 1：现代种业爆发在即种源安全事关国家安全种业阵型企业集群初具雏形追赶育种4.0，种业爆发在即趋势 2：农机装备转型升级正当时中国农业产进机械化为主导的新阶段机遇与挑战并存，智能化转型升级正当时趋势 3：绿投品渐渐近传统投品对绿发展的挑战物基投品替代前景阔趋势 4：新型农业经营主体上“前台”现代农业经营体系正在形成转变带来的深远变不可忽视的“新势”趋势 5：数字农业平台初露峥嵘全球数字农业平台兴起中国市场迎来发展窗期趋势 6：替代蛋兴未艾发展潜巨，商业化步伐加快中国替代蛋发展驱动趋势 7：设施农业发展提速多元化物供给体系重要构成设施农业加快提质转型步伐趋势 8：品供应链百花放速增，百花放演变加快，向现代趋势 9：社区商业价值凸显社区商业崛起推动重塑农产品流通格局趋势 10：农业碳中和蓄势待发候变化下的中国农业减排固碳中国农业碳中和的产业机遇 序 从农业国迈向农业强国 2022年是农业重要的年。中国开始向农业强国建设迈进。党的报告次明确提出“加快建设农业强国”；在2022年中央农村作会议上对全推进乡村振兴、加快建设农业强国作出部署，提出要依靠科技和改双轮驱动加快建设农业强国，强调投、物配置、财保障都要转移到乡村振兴上来。加快建设意味着农业强国被摆在优先位置，农业发展进程将提速。同时科技、机制创新成为动，设施、装备升级成为重点，相关领域将成为项、资、政策实施的着点。三领域驱动农业产变 我们认为数字技术、动化、合成物学三领域交叉融合发展将驱动农业产变。数字技术：提全要素产率当前全球正处于数字化转型的热潮中，农业数字化转型正在加快，智能、数据、云计算、机器视觉、机器学习等数字技术与农业产经营正在进深度融合，数字技术泛应将带给农业产带来系列变。相关研究表明数字技术对全要素产率具有正向促进作，我们认为农业进发展新阶段，数字技术是提农业全要素产率的重要驱动。动化：应对龄化的世界FAO研究显，农业动化可以通过增强韧性、提产和资源利效率，以及提粮质量和安全，在实现可持续发展标发挥重要作。我们认为中国已经步龄化社会，对农业劳动短缺、龄化等问题，农业动化将是减少劳动需求、提产的关键。同时随着智能、机器学习等数字技术的发展、机器成本下降等因素影响，农业有望低成本实现动化乃主化。合成物学：未来的产式2022年，全球突破80亿，联合国预计到2050年全球将增近100亿。世界银认为要在减排温室体和保护环境的同时养活预计到2050年将达近100亿的全球，世界粮系统就必须要幅提产能。传统的产式已经逐渐逼近农业的产上限，同时还临壤衰退、资源枯竭、极端天等严峻挑战。我们认为新兴的合成物学有望助实现零饥饿、温室体减排标。当前合成物学在作物育种、微物固氮、物制造等实现或接近商业化的应，我们相信合成物学可能颠覆农业传统产模式，并对现有的农业产业价值链产巨冲击。全球险重塑产业新格局 当今国际经济政治格局复杂多变，不稳定性不确定性益突出。世界经济论坛发布的2023年全球险报告指出，然灾害和极端天、减缓&适应候变化失败、然资源危机、地缘经济冲突等是全球短期和期将临的险。我们认为全球险升级也在推动塑造农业产和贸易新格局，这种推动主要体现在应对候变化和供应链冲击上：应对候变化候变化是类当前临的最紧迫、最复杂的挑战之。应对候变化，将推动农业产加快向低碳、绿转型，从业经济逐渐转向物经济。供应链冲击地缘政治、新冠流、极端天等对供应链产了极冲击，各国开始重新评估本地化供应链，构建富有韧性的产业链供应链成为发展标。当前全球农业仍然度依赖然资源，然资源分布不均衡与本地化供应链盾凸显，这推动各国开始寻求产式转变。展望2023，农系统变提速 我们观察到农系统的要素、结构已经发变化，叠加宏观环境影响，已经开始驱动整个农系统加快变。以下为我们总结的个变趋势：1.现代种业爆发在即。种是农业的“芯”，种源安全事关国家安全，种业振兴动受到度重视。2022年“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型名单公布，企业集群初具雏形。在政策持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下，中国育种科技“弯道超”有可为，种业投资爆发在即。2.农机装备转型升级正当时。农业机械化向全程全和质量发展。农机购置补贴政策调整信号明显，国四标准实施伊始，农机进存量升级换代时期，业整合提速。2022年个智能农机技术路线图发布，农机装备升级将加快，转型升级正当时。3.绿投品渐渐近。农药、化肥等化学投品不合理的施是造成农业源污染的“源头”之，也是农业碳排放主要来源之。绿投品发展步伐在加快：RNA物农药商业化提速、微物肥料产业逐渐形成.替代的转折点越来越近。4.新型农业经营主体上“前台”。新型农业经营主体和服务主体逐渐成为现代农业发展“军”，农业产规模化进程加快。农村集体经济组织法草案公布，农村集体经济组织“正式”登上舞台，供销合作社担起为农服务的重任，这些经营主体的合作结合将推动农业产、流通的深远变。5.数字农业平台初露峥嵘。数据作为新型产要素的作益凸显，数字农业平台正在成为农的“新农具”。在数字基础设施完善、产经营规模化加快、市场需求引导、政策持等因素驱动下，中国数字农业平台将迎来重要发展窗期。6.替代蛋兴未艾。替代蛋是向未来的品。替代蛋具备产集约、绿低碳等优势，是应对物短缺、营养不良、候变化等挑战，实现本地化供应链、满新消费观念等标最具潜的解决案。其具有颠覆现有产业价值链的可能，为品领域初创公司提供了弯道超的新机遇。7.设施农业发展提速。设施农业是多元化物供给体系重要组成、增强农业综合产能的现实案。现代设施农业是农业农村基础设施建设项的重要内容，设施农业提质转型加快。8.品供应链百花放。2022年农业品供应链多点开花：冷链物流快速增、预制菜爆发、SaaS乘势上.基础设施益完善，多种流通模式向成熟，农产品现代流通体系正在加快形成。9.社区商业价值凸显。“完整社区-五分钟活圈-城市组团-城市”正在重塑城市结构。菜市场、鲜超市等被归为社区商业中基本保障类业态，这将提农产品终端渠道连锁化平和推动城市短品供应链发展，也加快了农产品流通格局的演变。10.农业碳中和蓄势待发。“双碳”标下农业绿转型成为必然趋势。2022年农业农村减排固碳实施案发布，提出围绕六任务实施动，这将影响到中国农业产业链各个环节，也为产业带来新的发展机遇。趋势 1：现代种业爆发在即 种源安全事关国家安全 种被称为农业的“芯”。中国部分产品核种源仍依赖进，农业“芯”也存在“卡脖”险。2020年中央经济作会议提出，要开展种源“卡脖”技术攻关，志打场种业翻仗。2021年7，中央全深化改委员会第次会议审议通过种业振兴动案，强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略度，集中量破难题、补短板、强优势、控险，实现种业科技强、种源主可控。这是继1962年关于加强种作的决定印发后，中共中央、国务院再次对种业发展作出全部署。种业振兴动受到度重视，相关部围绕着种质资源保护、知识产权保护、企业扶持等构建了全的配套政策持体系。种业政策动向览：2021年3，农业农村部印发全国农业种质资源普查总体案（2021-2023年）2021年4，农业农村部发布全国畜禽遗传改良计划（2021-2035年）2021年7，中央全深化改委员会第次会议审议通过种业振兴动案2021年7，农业农村部、财政部联合印发关于优化调整实施制种县奖励政策的通知2021年8，国家发展改委、农业农村部联合印发“四五”现代种业提升程建设规划2021年12，国家发展改委印发“四五”物经济发展规划2021年12，第三届全国常委会通过关于修改中华共和国种法的决定2022年1，农业农村部印发农业基因编辑植物安全评价指南（试）2022年4，农业农村部、国家乡村振兴局联合印发社会资本投资农业农村指引（2022年）2022年7，农业农村部印发农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵型企业发展的通知2022年9，农业农村部印发农业农村部办公厅关于印发农业产“三品标”提升动有关专项实施案的通知2022年9，农业农村部印发农业农村部办公厅关于加快推进种业基地现代化建设的指导意2022年12，农业农村部印发国家育种联合攻关总体案种业阵型企业集群初具雏形 企业是种业科技创新的主体。2022年7，农业农村部印发农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵型企业发展的通知，通知强调“要强化企业创新主体地位，加强知识产权保护，优化营商环境，引导资源、技术、才、资本等要素向重点优势企业集聚.打造批具有核研发能、产业带动能、国际竞争能的航型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业，加快形成优势种业企业集群。”农业农村部从3万余家种业企业中遴选出270家优势企业机构，包括69家农作物、86家畜禽、121家产种业企业机构，构建国家种业企业阵型。种业阵型企业分为“破难题”、“补短板”、“强优势”和专业化平台阵型企业，种业阵型企业集群已初具雏形。“破难题、补短板、强优势”企业阵型定位：“破难题”阵型企业要聚焦少数主要依靠进的种源，加快引进创制优异种质资源，推进产学研紧密结合，培育批具有主知识产权新品种。“补短板”阵型企业要聚焦有差距的种源，充分挖掘优异种质资源，在品种产量、性能、品质等尽快缩与国际先进平的差距。“强优势”阵型企业要聚焦优势种源，加快现代育种新技术应，巩固强化育种创新优势，完善商业化育种体系。专业化平台阵型企业（机构）要在科技创新、融持、业律、才培训等发挥优势，持续为育种创新提供撑服务。追赶育种4.0，种业爆发在即 从物育种发展阶段划分来看，国内外学者通常将物育种分为四个阶段：原始驯化选育1.0阶段、杂交育种2.0阶段、分育种3.0阶段、智能分设计育种4.0阶段。当前种业发达国家进育种4.0阶段，中国正处于由杂交育种2.0阶段向分育种3.0阶段过渡时期。中国种业发展离国际先进平存在较差距，当前仍处于追赶期。但我们认为在强劲的政策持、巨的市场需求与跨学科技术深度交叉融合（基因编辑、全基因组选择、合成物学和智能等）等因素驱动下，中国育种科技“弯道超”有可为。我们认为中国种业发展将呈现以下趋势：未来35年种业投资处于投资爆发期。2022年国内种业产业资本投资已然爆发，据统计2022年中国种业发了20多起投资/并购/IPO事件，涉及资额超过30亿币，较2021年出现幅增。我们认为未来35年中国种业投资将持续保持热，投资向将围绕智能分设计育种技术，包括基因编辑具、物育种平台、育种软硬件具等。未来510年种业市场将加速整合。中国种业当前的育种技术路线是统筹兼顾常规育种与物育种，发挥好常规育种优势，好物育种技术。当前常规育种仍占据主导，但随着物育种领域基础研究不断创新突破和技术持续迭代升级，物育种将益成熟，物育种的种市场渗透率将不断提。反观常规育种市场，在政策上为励种业创新，知识产权保护加强，种业监管趋严，同时下游需求市场益集中，量中型种企业将临危机。综合分析我们认为未来510年种业将处于业整合期，企业并购加快，种企业数量将幅减少，不排除国资背景种企重组为巨头企业的可能。物育种带来新的协同发展模式。我们认为物育种不仅带来技术的创新，可能会产新的协同发展模式。原因在于国外种业的研发创新主要由少数型头部集团垄断，他们资雄厚，有能打造育种全流程的闭环，实现育繁推体化，中国种业企业规模，研发投少，育种实不，产业分合作可能性更。例如海南正在间鉴定、制种外包服务、基因测序、数据分析等多个环节探索发展CRO（合同研究组织）模式，以育制种技术为例，由育种提供育种材料，物技术企业通过核技术进育制种，再交由育种完成种商品化，实现南繁育种的产业化运营。趋势 2：农机装备转型升级正当时 中国农业产进机械化为主导的新阶段 中国农业产已从主要依靠畜转向主要依靠机械动，进了机械化为主导的新阶段。农业农村部数据显，2021年全国农业机械总动达到10.8亿千，全国农作物耕种收综合机械化率达72.03%，、稻、三主粮的机械化率超过80%，农业产基本实现了机械化。发展不平衡不充分的问题凸显，农业机械化向全程全和质量发展。随着农业产进机械化为主导的新阶段，对农业机械化的需求结构也发深刻变化，农业机械化在区域、产业、品种、环节上发展不平衡不充分的盾凸显。农业农村部数据显，畜牧养殖、产养殖、农产品初加、设施农业产业机械化率分别为38.5%、33.5%、41.64%、42.05%，机械化平提升空间很。对此“四五”全国农业机械化发展规划也指明了发展向，提出“着补短板、强弱项、促协调，推动机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营式、农建设相融合相适应，引领推动农机装备创新发展，做做强农业机械化产业群产业链，加快推进农业机械化向全程全质效发展。”机遇与挑战并存，智能化转型升级正当时 中国农机市场空间持续增。农机业协会数据显，2020年中国规模以上农机企业主营业务收为2533.39亿元，同增7.81。华经产业研究院数据显，2021年中国农业机械业市场规模为5310亿元，同增6.6%。我们认为在农业劳动短缺、政策补贴扶持、规模化经营等因素驱动下，农机装备业市场空间将持续增，预计2025年市场规模将超过7000亿元，到2030年市场规模有望突破10000亿：农业劳动短缺。随着中国城镇化、现代化的加快，农村劳动龄化态势明显，壮年劳动短缺逐渐成为常态，农村劳动成本持续上升，机械替代例有望进步提。补贴政策持续扶持。中国从2004年开始实施农机购置补贴等政策持续持农业机械化，农业农村部数据显，截2020年底，中央财政累计投2392亿元，扶持3800多万农和农业产经营组织购置各类农机具4800多万台（套）。我们认为中国农业机械化平提升空间很，农业机械化正朝着全程全和质量发展，预计未来段时期内农机购置补贴政策仍将持续。标准农建设。宜机化是标准农建设的建设指标之。据农业农村部数据，截2021年底全国累计已完成9亿多亩标准农建设任务，还提出探索实践把永久基本农全部建成标准农。前已经开始在丘陵区进区域性地块宜机化改造，推进农弯变直、坡改梯、块并块等，标准农的持续建设将促进机械化发展。规模化经营加速。中国农业产规模化的发展进程在加快。数据显，2021年地经营权流转积5.57亿亩，全国服务总积超过18.7亿亩次，规模化经营有利于机械化平提。产业重继续由规模发展转向质量发展，智能化转型升级时不我待。中国农机不强，以中企业为主，数据显，截2019年，全国农机装备产业企业总数超过8000家，规模以上企业超过1700家。当前农机产品同质化严重，我们认为受到补贴政策调整、存量升级换代等因素影响，农机进存量竞争，业整合提速。我们预计在下个农机购置补贴周期内降低低端农机补贴例、升端农机补贴趋势将持续，农机装备智能化转型升级正当时：补贴政策调整导向明确。当前阶段的农机购置补贴政策依据是20212023年农机购置补贴实施指导意，意强调在补贴标准“有升有降”，对薄弱环节所需机具和智能、复式、端产品测算例从30%提到35%，对保有量明显过多、技术相对落后机具品的补贴额到2023年将其补贴额测算例降15%及以下，并将部分低价值的机具退出补贴范围，推动农机装备转型升级和结构优化的信号分明显。存量升级换代伊始。当前农机业正处于存量升级换代时期。2022年121起，农机正式实施国四标准，国四要求除了满新排放标准，还需要增加后处理装置，如安装颗粒捕捉器，卫星导航精准定位以及数据回传系统等，新代农机开始向数字化、智能化升级。在农机购置补贴，各地开始限制国三标准农机产品投档，同时相关部表“推动将端先进的农机产品，特别是实现国四排放标准的农机产品与般、常规产品区别开来”，我们认为在下个农机购置补贴周期向端先进农机进步倾斜的可能性很。我们对中国农机装备领域发展有如下看法：智能农机将进投资爆发期。农机是精准农业产具和数据采集的重要载体，是提产，应对农业劳动短缺、龄化以及候变化等挑战的关键装备。从发展向来看，农机朝着智能化、动化、化、电动化向发展。2022年5，中国发布个智能农机技术路线图，路线图以农机为最终产品形态，到“四五”末期，中国平原地区主要粮作物将全普及以导航技术为主、具备动能的智能农机装备，在集中连的型平原地区农场，具备度主能的智能农机、完全主能的农机将成为作业主，形成批商业化的农场。此路线图的发布意味着中国的农业机械智能化平提升速度将加快。当前中国农机与世界先进平仍有相当差距，需要时间发展、资持、市场培育和政策扶持，我们认为智能农机将进投资爆发期，这在资本市场已有所体现，例如2022年，中联农机完成 2.66 亿元战略融资、中科原动于2022年完成了两轮累计超亿元融资，潍柴动也拟分拆潍柴雷沃创业板上市.智能终端设备或现爆发增。智能终端设备包括农业机械导航及智能化控制作业装置、物联监控设备等终端设备。我们认为智能终端设备可能成为农机装备中出现爆发增的类别：农业机械导航及智能化控制作业装置，中国后装农机机载终端设备空间巨。农业农村部数据显，2021年加装北卫星导航的拖拉机、联合收割机超过60万台，出现幅增，但总量占仍较。其他机载终端设备前尚未纳农机购置补贴录，仅在部分地区试点安装。考虑到农机的使寿命、投成本等因素，我们认为当前对巨的存量农机市场，后装农机机载终端设备是实现农机智能化改造的成本最低、速度最快的途径。政策上也在逐渐加对智能终端设备的持度，提到将安装定位系统、传感器等物联智能设备纳农机购置补贴范围。物联监控设备包括农业象站、产养殖质监控设备等。我们认为物联监控设备是完善数据采集体系的重要组件。光、温、壤等环境数据的持续监测是完善数据采集体系的重要组成部分，前产养殖质监控设备被纳农机补贴录，其他部分农业物联技术产品尚未纳农机补贴录。我们认为，设施农业物联监控设备有望被逐渐纳农机补贴录中。设施农业机器发展机遇来临。农业机器包括施肥、除草、采摘、挤奶等多种机器。“四五”机器产业发展规划将研制果园除草、精准植保、果蔬剪枝、采摘收获、分选，以及于畜禽养殖的喂料、巡检、清淤泥、清附着物、消毒处理等农业机器作为重点。我们认为在劳动成本持续上升的背景下，劳动密集型、经济价值、场景较为固定的设施农业将率先采农业机器，前设施农业的机械化平较低，发展空间较。农业机出海步伐加快。农业植保机是中国农机装备领域中少有的全球领导者。Forest&Sullivan数据显，2021年中国农业机市场规模为28.63亿元，预计2025年市场规模可达115亿元。国内市场天花板显现，当前国内农业机市场集中度较，竞争激烈，企业将加快出海步伐，寻找新的增点。例如极数据显，2022年16，极海外业务同增260%。趋势 3：绿投品渐渐近 传统投品对绿发展的挑战 农业发展观转变。中国进农业绿可持续发展新阶段，农业发展观已经发变化，由增产导向转向提质导向，“态优先、绿发展”成为新时期农业农村发展的重要理念。相关部先后发布国家质量兴农战略规划（20182022年）、“四五”全国农业绿发展规划等系列政策来部署指导农业绿发展。传统投品对中国绿可持续农业的挑战。农业投品主要包括种、农药、化肥、农膜、饲料及添加剂、兽药等。传统投品不合理的施是造成农业源污染的“源头”，对态环境造成负影响，对新阶段绿转型形成挑战：化肥、农药过量施带来了壤酸化板结、有机质下降、盐渍化、微物菌群缺失等问题；不可降解的农膜也带来农“污染”问题；饲料中的氨基酸、蛋质等营养物质的较低转化率也是畜禽和产养殖污染原因之。物基投品替代前景阔 农业源污染治理，源头减量任重道远。当前农业源污染治理的策略是“源头减量-循环利-过程拦截-末端治理”，农业投品正是农业源污染的“源头”，相关研究表明减少来源是农业源污染控制的关键和最有效的策略。农业农村部制定了到2025年化肥减量化动案、到2025年化学农药减量化动案等系列政策来推动实施“源头减量”，但源头防控评估和监测等难度，前这些问题还未能得到显著的改善，农业农村部数据显，2020年主要农作物化肥利率为40.2%、主要农作物农药利率为40.6%、废旧农膜回收率为80%。绿投品成为发展向。绿投品包括环保效肥料、农业药物与物制剂等，农业绿发展技术导则（2018-2030年）、“四五”全国农业绿发展规划等均将物肥料、物农药、效低毒低残留农兽药、绿效饲料添加剂、可降解地膜等绿投品作为研发、推应重要向。绿投品：肥料：效液体肥料、溶肥料、缓/控释肥料、有机机复混肥料、物肥料、肥料增效剂、新型壤调理剂等；农药：效低毒低险化学农药、新型物农药、植物免疫诱抗剂、害理化诱控产品、种物制剂处理产品等；饲料添加剂：微物、酶制剂、效植物提取物等；兽药&疫苗：新型中兽药、动物专药、动物疫病物防治制剂、诊断制品及程疫苗等；地膜：新型可降解地膜及地膜制品；物基投品替代前景阔。我们认为，基于物技术的绿投品具备环境友好、低碳排放等特点，是传统投品较为理想的替代案。从发展向来看，物经济被视为类继农业经济、业经济、信息经济时代之后的发展新阶段，四五物经济规划中提出“重点围绕物育种、物肥料、物饲料、物农药等向，推出批新代农业物产品。”；从企业动向来看，农化企业通过投资并购、合作等式持续布局物制品，例如2022年科迪华收购了Stoller、Symborg；A股上市公司远控股收购陕西可罗物等。我们认为尽管当前传统投品仍占市场主要份额（物农药约占农药市场份额的5%，微物肥料约占肥料总量的10%），但随着物技术突破，产业发展，物基投品将对传统投品的替代步伐将加快，尤其是对农药、化肥等化学投品的替代：RNA物农药商业化提速。资料显，RNA物农药是利RNA扰（RNA interference，RNAi）原理，通过抑制物体重要功能基因的表达，造成有害物发育停滞或死亡，进达到病害防控的的。RNA物农药研发较易，开发费低，价格低廉，使上具有精准、效、绿污染、防控范围等特点，政策上中国在“四五”全国农药产业发展规划中将RNA物农药作为优先发展业，与之相，化学农药则临监管政策趋严、对环境负影响、供应链中断险、碳关税兴起等不利因素，RNA物农药疑更具市场竞争和发展潜。有研究指出RNA物农药商业化瓶颈有：技术层（效 RNAi 靶标基因的筛选、dsRNA的产成本、dsRNA的稳定性等）、政策监管层（环境险评估等）。如今技术层已经逐渐取得突破，欧美发达国家政策监管已经趋于完善，商业化进程提速。2022年，Greenlight Biosciences针对铃薯甲的第种基于dsRNA的叶物杀剂Calantha已在美国申请登记，有望商业化发布。其计划到2026年发布7种产品，到2028年将发布9种产品。国内植优等企业也取得定进展。微物肥料进发展期。资料显，微物肥料现已成为新型肥料中产量最（占70%以上）、应积最的品种。近年微物肥料业在政策推动下发展较快，微物肥料产业进发展期，相关标准体系较为完善，产业已初具规模，相关数据统计显，截2022年9，中国微物肥料产企业约有3300家，年产量超3500万吨，登记产品有11200余个、产值超400亿。农业农村部微物肥料和菌菌种质检中主任李俊预计未来5-10年微物肥料产能将达4000万吨，占肥料总量25%左右，应积达6亿亩以上。趋势 4：新型农业经营主体上“前台”现代农业经营体系正在形成 中国农业产以分散的规模经营为主。国农是中国的基本国情。第三次农业普查数据显，全国农数量占农业经营主体的98%以上，农从业员占农业从业员的90%，农经营耕地积占总耕地积的70%。新型农业经营主体和服务主体逐渐成为现代农业发展“军”。新型农业经营主体和服务主体主要包括农合作社、家庭农场、种养、农业企业、农业社会化服务组织等。数据显，2021年，全国农业农村部名录管理的家庭农场391.4万个，依法登记注册的农合作社总数221.5万家，各类服务组织总数104.1万个，2021年地经营权流转积5.57亿亩，服务积18.7亿亩次，服务农8900多万。以农家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为撑的体式复合型现代农业经营体系正在形成。转变带来的深远变 我们认为产经营从农转变为新型农业经营主体和服务主体将为中国农业产业链带来深远变。这种影响主要体现在：农业产规模化进程加快。新型农业经营主体和服务主体分别以地流转和服务带动的式实现经营规模化和服务规模化，这两种规模化式互相补充加快了中国农业产规模化进程。规模化是发展农业现代化的基础，各种研究表明，规模化有利于提农业产经营集约化、机械化、标准化、数字化、绿化等发展平。上下游流通层级缩短。传统的农业产中投品、农产品流通均显出多层级、链条的特征，究其原因主要是“交易成本”：中国农业产呈现出零碎化的特征，为衔接零散的农形成多层级、链条的流通体系疑是当前条件下效率最的。以农产经营为主转变为新型农业经营主体，交易主体的转变，将显著缩减上下游的流通渠道层级，这将对上下游现有流通模式产显著的影响，也加快上下游企业的整合。不可忽视的“新势”2022年农村集体经济组织法草案公布，农村集体经济组织“正式”登上舞台。供销合作社担起为农服务的重任，我们认为这些经营主体的合作结合将推动农业产、流通的变：农村集体经济组织“正式”登场。直以来，在法律层缺乏对农村集体经济组织的明确界定。2022年1227，中华共和国农村集体经济组织法（草案）次公布，并向社会征求意。我们认为农村集体经济组织兼具了农村集体激活资源要素、组织协调、政动员等优势以及经济组织经营的能，这将加快产经营规模化进程，结合供销社在社会化服务、产销对接等的能，有望加速建设畅通效、贯通城乡的农产品现代流通体系。供销社为农服务量凸显。供销社在农资供应、农产品流通、社会化服务等具有很的影响，数据显，2020年中华全国供销合作总社销售总额达5.3万亿元，其中农业产资料类销售额8667.1亿元、农产品类销售额22205.3亿元；全系统农副产品市场交易额为9002.7亿元；全系统地全托管积3701.3万亩，地流转积3923.2万亩，配施肥服务12350.4万亩次，统防统治服务11448.9万亩次，农机作业服务8454.3万亩次。我们认为供销社将在农业产端、流通端起到重作：在产端主要体现在农资供应和社会化服务（配施肥、统防统治、农机作业等）；在流通端，主要体现在物流配送、冷链仓储、批发交易、产销对接等。趋势 5：数字农业平台初露峥嵘 全球数字农业平台兴起 企业争相布局数字农业。种植者可以通过数字农业平台整合农场各个运营层的数据（包括组织管理、财务、间记录、壤、天、作物模式等数据）以了解农场的整体运营、财务、间活动和作物表现，助其做出更明智的产和运营决策，提效率和盈利能。同时种植者可以通过数字农业平台与其他服务提供商及利益相关（包括农艺师、零售商、银、消费者等）进整合，实现数据、信息共享。从国际数字农业平台的发展来看，主要有三类玩家在争相布局数字农业，他们均拥有的数字农业平台，且已均覆盖服务相当的积：农化投品企业。主要包括化肥、种和农药等投品企业，典型代表有农化巨头企业Syngenta（Cropwise）、Bayer（Climate Fieldview）、BASF（xarvio）、Corteva（Granular）；化肥巨头企业Yara（AtFarm）、Nutrien（Echelon）、ICL（Agmatix）等。IT和数据解决案提供商。典型代表有IBM、Microsoft、Google等企业。例如Microsoft在2015年启动FarmBeats项，2019年发布Azure FarmBeats预览版，允许跨提供商聚合农业数据集。借助Azure FarmBeats可以基于融合的数据集构建智能(AI)或机器学习(ML)模型。2022年10，Microsoft宣布开源其AI模型FarmVibes.AI，通过FarmVibes.AI，们可以构建模型，融合来间的多个地理空间和时空数据，获得关于碳迹、壤和等相关解。解决案提供商。包括设备制造商、软件服务商、卫星遥感图像服务商等，解决案提供商为精准农业提供技术解决案，它们通常侧重于满某种作物、牲畜等的具体作场景需要，或开发专于农业的软件系统。如农机变量施肥、机防、灌溉系统、农场管理等。典型代表有农机巨头John Deere（Operations Center）、AGCO（Fuse）、CNH Industrial（AGXTEND）；软件服务商Intelinair（AgMRI）、FarmersEdge（FarmCommand）等。商业模式多元。数字农业平台商业模式多元，通常有SaaS订阅、投品电商平台、融贷款、农业保险、碳市场、市场营销、经营分成等盈利模式。例如Bayer的数字农业平台Climate FieldView集成农场设备、卫星、间传感器、灌溉系统、机等数据并通过数据科学和预测分析使农能够做出更好的决策，并为农提供融保险、销售等多种服务，平台上有70多个合作伙伴。Climate FieldView前采取的免费增值的SaaS商业模式：提供包括免费的基础版FieldView Prime以及收费的升级版FieldView Plus，后者对拜Plus Rewards免费，也可以免费注册获得FieldView Plus年使时间。Bayer希望基于Climate FieldView的推，销售拜更多的产品，创造更多客价值，其已推出多个试点，例如基于结果的定价模型试点（outcome-based pricing）、碳农业试点（Carbon Farming）等。中国市场迎来发展窗期 中国数字农业平台迎来重要窗期。受制于农业数字化平、经营规模化程度、经营者年龄、教育平等因素，当前中国数字农业平台发展还较为滞后，在2022年，中国数字农业平台领域出现了融资额过亿的初创公司，锋芒初露。我们认为在数字基础设施益完善、产经营规模化加快、市场需求引导（ESG、数字融、碳市场等）、政策持等因素驱动下，中国数字农业平台将迎来重要发展窗期。政府通过项资、购买服务等式，有望成为数字农业平台应推、市场培育的启动点。趋势 6：替代蛋兴未艾 发展潜巨，商业化步伐加快 发展潜巨。替代蛋是从植物、昆、真菌或通过发酵/组织培养获得的富含蛋质的成分，作为传统的动物性来源蛋来源的替代案（陈坚，2022）。我们认为替代蛋具备产集约、绿低碳等优势，是应对物短缺、候变化、构建本地化供应链、满新消费观念的最具潜的解决案。关于替代蛋占据类份额的预测并不统，份整合了Kearney、BCG、UBS、FAIRR等诸多机构预测结果的研究显，到2040年，替代蛋市场份额在40%50%，替代蛋发展潜巨。当前全球共有四种主流替代蛋解决案：植物。以植物蛋制成的、蛋奶产品。植物供应链和技术相对成熟，是过去10年融资额最多的替代蛋类型。细胞培养。细胞培养是将动物细胞在体外进培养繁殖，通过给细胞创建适合的环境，让细胞成组织。细胞培养近年获得资本睐，融资额增较快，数据显，细胞培养2021年融资额占过去10年融资额的73%。其上市的障碍主要在于产成本和产规模。发酵蛋。“发酵”指以物或品原料加为的微物培养。发酵主要包括三类：传统发酵、物质发酵和精密发酵。当前整体商业化程度低，但发展前景被市场看好。昆蛋。包括蛋昆（蟋蟀、粉等）和提取的昆蛋。其作为动物饲料蛋来源的发展潜较，部分国家的消费者对昆作为物来源存在负看法。商业化进程加快。替代蛋商业化主要临监管政策、产品成本、产规模和消费者接受度等阻碍。我们观察到技术进步在提替代蛋的感、味等体验，产品成本在不断下降，产能瓶颈开始松动。监管政策也在逐渐完善，其中美国、新加坡等国家在前列：2020年12，Eat Just获准在新加坡销售培育鸡，为全球个获准上市的培育类产品；2022年9，芬兰品创新公司Solar Foods研发的体发酵蛋Solein 获得新加坡监管部的批准；2022年11，Upside Foods的动物细胞培育鸡获得FDA批准.中国替代蛋发展驱动 替代蛋与物观。中国进发展新阶段，们消费需求逐渐从“解决温饱”转向“营养多元”。但中国农业资源禀赋不，对资源和环境强度开发、污染的产式难以为继，要满们的消费需求，就需要提产效率和变产式。相关部提出“树物观，发展设施农业，构建多元化物供给体系。”、“向植物动物微物要热量、要蛋。”，我们认为替代蛋正是满未来品需求较具潜的解决案。产业布局机不可失。我们认为在应对候变化的背景下，农业产向低碳产式转型是必然趋势。替代蛋是全球性的发展机遇，其提供了个突破然禀赋限制、能够在任何地建蛋产系统的选择，这将对世界蛋供应格局产影响，现有的产业价值链受到挑战，全球性的发展机遇出现，产业布局机不可失。在品系统转型期，品科创公司也存在弯道超、打破粮商及品巨头垄断的可能。从国际企业动向来看，传统品巨头包括Cargill、Tyson、Hormel、Smithfield Foods等早已持续布局替代蛋产业，例如Cargill投资了Aleph farms、Puris、Calysta等替代蛋公司，推出PlantEver、RadiPure等替代蛋产品。趋势 7：设施农业发展提速 多元化物供给体系重要构成 设施农业是构建多元化物供给体系的重要组成。按照农业农村部的定义：设施农业是综合应程装备技术、物技术和环境技术，按照动植物发育所要求的最佳环境，进动植物产的现代农业产式。从这个定义来看接近受控环境农业（Controlled Environment Agriculture，CEA）的概念。义的设施农业包括设施种植业和设施养殖业。中国耕地资源紧缺，且实严格的耕地保护和途管制制度。设施农业具有产集约、资源节约、产效率、环境可控、抗然灾害能强等优势，能够在定程度上能够突破空间、时间的限制，提供稳定的、周期的农产品供应。农业农村部的数据显，中国设施蔬菜产量占主材总量的30%，设施园艺产业产值超过1.4万亿元，占耕地不3%。报告中提出“树物观，发展设施农业，构建多元化物供给体系”，我们认为设施农业是多元化物供给体系重要组成、增强农业综合产能的现实案。多元化发展的趋势。当前中国设施农业以设施种植业为主，政策在引导发展现代设施农业，提出探索发展植物、垂直农场和体养殖，建设海洋牧场，推进空间体利，拓展农业产可能性边界。从设施种植逐渐拓展设施畜禽养殖、设施产养殖等业。设施农业加快提质转型步伐 我们认为在推进农业科技装备全领域突破、以设施和装备升级为重点的政策背景以及构建多元化物供给体系、农业绿产的发展向下，设施农业将加速提质转型：设施种植改造空间较。当前设施种植业存在设施落后、机械化、信息化平低等问题，数据显，当前设施结构中塑料棚占66%，光温室占31，连栋温室占3%，简易设施占较，也限制了机械化平提。设施种植业是劳动密集型产业，我们认为政策项持（农业农村基础设施建设项）、劳动成本不断上涨等因素将推动设施种植的设施升级、机械化和数字化平的提，园艺机器、设施物联设备等市场需求逐渐增加。都市植物、垂直农业机遇来临。从培养式来看，设施种植业有培、培、培等式；从模式来看，有塑料棚、光温室、连栋温室、垂直农业等模式。中国设施种植业以培、塑料棚等简易设施为主，对作物发育的各种环境因调控能还很差，集约化程度还不够。我们认为在城市短品供应链发展推动下，培养式更先进、产更集约的植物、垂直农业发展机遇来临，并有望出现新的经营模式：城市给率平。供应链中断险提了城市对给率的重视，2022年中央号件提到“稳定中城市常年菜地保有量”，天津规划到“四五”末，通过设施农业建设，全市蔬菜综合给率达到100%；北京计划到“四五”末期，全市蔬菜给率将由10%提升20%。消费者的转变。城市居消费习惯转变，对有机、质量、可追溯的农产品更愿意溢价。都市农业、社区持农业（Community Supported Agriculture，CSA）等概念可能会逐渐兴起，空间集约化、产动化程度的植物、垂直农业可能会迎来发展机遇，例如新加坡的Sky Greens、港的K-Farm、上海光明城市垂直农场等项。国外近年也出现垂直农业的新模式和概念，例如瑞典超市Ica Maxi Stenhagen与垂直农业公司Swegreen合作推出店内垂直农场，客逛超市可以购买新鲜的绿叶蔬菜。美国室内农业公司Square Roots和品分销商Gordon Food Ser