2023年智能家居系列：中国加湿器行业研究.pdf

400-072-55882023年智能家居系列中国加湿器行业研究2023 Smart Home Series:China Humidifier Industry Research2023 年中国産業研究报告主要作者：吴金翼2023/02概览标签：环境家电、生活家电、健康家电、舒适型家电2022年，疫情常态化使消费者的消费意愿降低，总体市场规模显著下降，利于健康的纯净型加湿器实现逆势增长。2022年，加湿器市场规模为20.1亿元，较2021年减少6.0亿元。在细分赛道，超声波加湿器市场规模为12.9亿元，同比下降32.5%；纯净型加湿器市场规模为7.3亿元，同比上升4.3%。预计2025年纯净型加湿器的市场规模将超过超声波加湿器，达到14.0亿元纯净型加湿器将成为市场主流，带动加湿器行业发展01纯净型加湿器品牌开始调整定价策略，将更多的入门低端机型价格下调。由于纯净型加湿器的健康功能显著，对超声波加湿器的替代效应明显，超声波加湿器的市场份额被进一步抢占。2022年，200-300元价位的纯净型加湿器的零售量同比增长31.8%，而同价位的超声波加湿器零售量出现负增长，同比下降34.9%纯净型加湿器对超声波加湿器形成直接替代效应02在线上加湿器零售渠道，TOP1、TOP2的竞争优势明显，市场份额占比分别为25%、14%，其余品牌之间没有明显差距。线上加湿器零售市场仍有挖掘的空间，新锐国产品牌有望后发抢占市场。由于线上加湿器头部品牌未能与其余品牌拉开明显差距，市场的消费需求尚未完全覆盖，新入赛道的品牌凭借技术积累选择特定的消费群体切入细分赛道，充分发挥“后发优势”新进赛道的新锐国产加湿器品牌仍有发展机会03纯净型加湿器走向高端化，健康成为核心卖点纯净型加湿器的净水滤芯、滤网等可以有效净化水质和空气，对母婴、孕妇、过敏群体更为友好。另一方面，超大加湿量能有效解决纯净型加湿器在使用过程中效果不易被感知的痛点，提升产品使用体验。纯净型加湿器凭借过滤空气杂质、提升空气质量等利于人体健康的特点，有较高的产品附加值，主导高端市场。在300元以下的低端价格段，超声波加湿器的性价比优势明显，其中100元以下的产品线上零售额占比为25.8%，而纯净型加湿器因成本较高没有百元以下产品。在1,000元及以上的高端价格段，纯净型加湿器的产品优势凸显，大力宣传滤芯、抑菌、滤网防霉等可减少加湿空气污染的功能，追求健康的消费者愿意接受高溢价产品摘要32023 LeadL400-072-5588 名词解释-06 中国加湿器行业综述-07定义与分类-08市场现状-09市场规模-10 中国加湿器行业市场分析-11市场分布-12细分赛道-13品牌策略-14 中国加湿器行业发展趋势-15竞争格局-16 中国加湿器行业竞争格局-17行业集中度-18竞争格局-19 中国加湿器行业企业推荐-20小米-21美的-22小熊电器-23 方法论-24 法律声明-25目录CONTENTS42023 LeadL400-072-5588目录CONTENTS Terms-06 China Humidifier Industry Overview-07Identification and Classification-08Market Status-09Market Scale-10 China Humidifier Industry Market Analysis-11Market Distribution-12Segment Market-13Brand Strategy-14 China Humidifier Industry Development Trend-15Mist Free Humidifier Replace Ultrasonic Humidifier-16 China Humidifier Industry Competition Pattern-17Market Concentration Rate-18Competition Pattern-19 China Humidifier Industry Company Recommendation-20Xiaomi Corporation-21GD Midea Holding Co.,Ltd.-22Bear Electric Appliance CO.,LTD-23 Methodology-24 Legal Statement-400-072-5588图表1：不同品类加湿器的特征-08图表2：线上加湿器零售额分布（按品类），2020-2022年-09图表3：线上加湿器在售品牌数量，2021Q1-2022Q2-09图表4：中国加湿器行业的市场规模（按零售额），2018-2027年预测-10图表5：线上各价格段加湿器的零售额占比（按品类），2022H1-12图表6：200-300元价格段的加湿器零售量及增速，2022年-12图表7：线上纯净型加湿器各价格段的销售额增速，2022年-13图表8：线上纯净型加湿器分价格段在售机型数量，2021-2022年-13图表9：线上纯净型加湿器的零售额占比，2021年vs.2022年-16图表10：各价格段纯净型加湿器特点-16图表11：线上加湿器TOP5品牌的零售份额，2021H1-2022H1-18图表12：部分加湿器新锐国产品牌及产品介绍-18图表13：中国加湿器行业竞争格局，2022年-19图表14：小米IoT与生活消费品的营业收入及增长率，2017-2021年-21图表15：美的消费电器营业收入，2017-2021年-22图表16：小熊电器的营业收入，2017-2021年-23图表目录List of Figures and T400-072-5588名词解释滤网：广泛应用于加湿器、空气净化器、空调等环境家电，过滤空气中的细菌、颗粒物、过敏源等杂质，保护蒸发滤网不被毛发、灰尘等堵塞滤芯：指加湿器中的滤芯，通常由高分子材料制成，用于过滤加湿器水箱中的水体所含的钙镁离子、消毒余氯、重金属等杂质HEPA：一般指高效空气过滤器，主要用于捕集0.5m以上的颗粒灰尘及各种悬浮物72022 LeadL400-072-5588第一部分：行业综述主要观点：加湿器是一种增加家庭室内湿度的家用电器，将水雾或水分子排至空气中。加湿器分为售价较低的超声波加湿器和售价较高的纯净型加湿器 纯净型加湿器逐渐成为市场主流，线上零售份额从2020年的13.1%持续上涨至2022年的36.2%，消费者对健康的关注度提升，部分无法生产纯净型加湿器的中小品牌因超声波加湿器的同质化竞争而退出市场 2022年，中国加湿器市场规模为20.1亿元。预计2025年，纯净型加湿器的零售额将超过超声波加湿器，达到14.0亿元。在纯净型加湿器的带动下，预计2027年中国加湿器行业市场规模将达到35.1亿元82023 LeadL400-072-5588来源：京东，头豹研究院中国加湿器行业综述定义与分类加湿器是一种增加家庭室内湿度的家用电器，将水雾或水分子排至空气中。加湿器分为售价较低的超声波加湿器和售价较高的纯净型加湿器加湿器的定义加湿器的分类 加湿器是一种增加家庭室内湿度的家用电器，将水雾或水分子排至空气中，达到空气加湿的效果。加湿器分为超声波加湿器、纯净型加湿器两大类。目前中国加湿器的主要厂商包括小米、小熊电器、美的、格力等老牌国产品牌，AIRX、AIRMX等新锐国产品牌以及飞利浦、大宇、巴慕达等国外品牌。中国加湿器行业保持快速发展的态势，产品功能不断迭代 加湿器常用于干燥环境中，而秋冬天通常是干燥的季节。因此，加湿器的销售旺季一般在9-12月和第二年的1-2月产品特点超声波加湿器产品实例纯净型加湿器米家MJJSQ02LX京东售价89元亚都SZ300-TJK302京东售价279元技术描述 价格集中区间在69至250元 高频震动、雾化效率高、耗电量小、控制性能佳 纯净水最佳，否则 易 产 生 白 粉（钙镁离子固化形成的水垢）价 格 集 中 区 间 在250至1,699元 没有水雾，不会打湿地面、墙面 对水质无要求、无白粉污染、可降低空气污染程度、技术成本高不同品类加湿器的特征特点超声波加湿器纯净型加湿器产品构造产品结构简单、技术成本低产品结构相对复杂、技术成本高加湿器件风机、雾化片风机、净水滤芯、空气滤网产品差异化有水雾没有水雾使用方式纯净水或水质较软的水可用自来水市场定位售价较低，性价比高售价较高，主打健康，面向母婴、过敏人群 超声波加湿器通过电机带动雾化器运转，利用超频震荡（频率常为1.7MHz 或2.4MHz）将水雾化为1-5m的超微粒子，再由风动装置将水雾排出至空气，以达到加湿空气的效果 纯净型加湿器，又称蒸发型加湿器，采用喷淋式或虹吸式将水分子蒸发汽化。纯净型加湿器通常先将水箱内的水进行多次过滤，祛除水中的钙镁离子，再通过风动装置将纯净的水分子排出，在加湿空气的同时通过滤网过滤净化空气中的病菌、粉尘、颗粒物等杂质92023 LeadL400-072-5588来源：奥维云网，头豹研究院中国加湿器行业综述市场现状纯净型加湿器逐渐成为市场主流，线上零售份额从2020年的13.1%持续上涨至2022年的36.2%，消费者对健康的关注度提升，部分无法生产纯净型加湿器的中小品牌因超声波加湿器的同质化竞争而退出市场线上加湿器零售额分布（按品类），2020-2022年线上加湿器在售品牌数量，2021Q1-2022Q2 2020至2022年，纯净型加湿器的线上零售份额不断上升，健康成为消费者的关注点。2020年，超声波加湿器主导了线上零售渠道，市场份额达到86.9%，而2018年进入市场的纯净型加湿器尚未受到市场关注。2021年，随着疫情的常态化发展，消费者对健康的关注度大幅提升，主打健康卖点的纯净型加湿器获得消费者的青睐。2022年，纯净型加湿器的线上零售份额已达到36.2%，预计2023年产品的线上零售份额有望突破45%，超声波加湿器市场份额持续被挤占。可以看出，消费者更愿意购买售价更高但更有利于健康的产品，纯净型加湿器将逐渐成为市场主流单位：百分比单位：个 线上在售的加湿器品牌数量开始急剧下降，市场竞争趋于激烈，部分品牌逐渐淡出市场。2021年第三季度，线上渠道在售的加湿器品牌数量一度达到355个，而在2021年第四季度开始出现断崖式下降。在线上销售的加湿器品牌数量下降的主要原因是超声波加湿器产品同质化竞争、纯净型加湿器对超声波加湿器市场份额的挤压。一方面，超声波加湿器没有显著的差异化功能，因此品牌方陷入价格战，产品成本不占优势的品牌出清。另一方面，纯净型加湿器没有水雾、没有钙镁离子和细菌扩散，受到关注健康的消费者欢迎，市场份额不断提升，部分无法生产纯净型加湿器的中小品牌因为超声波加湿器市场被压缩而退出市场竞争86.9%73.3%63.8%13.1%26.7%36.2%202020212022纯净型加湿器超声波加湿器337 340 355 289 270 253 2002503003504002021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2102023 LeadL400-072-55887.5 10.5 14.7 19.1 12.9 12.3 12.9 13.6 14.6 15.8 1.7 2.9 4.7 7.0 7.3 10.5 12.1 14.0 16.4 19.3 9.2 13.4 19.4 26.1 20.1 22.8 25.0 27.6 31.0 35.1 01020304050201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E超声波加湿器纯净型加湿器 2020年，因疫情冲击，消费者的健康意识增强，主打健康的纯净型加湿器迎来增长。2020年，超声波加湿器市场规模为19.1亿元，同比增长29.9%；纯净型加湿器市场规模为7.0亿元，同比增长48.9%2022年，疫情常态化使消费者的消费意愿降低，总体市场规模显著下降，利于健康的纯净型加湿器实现逆势增长。2022年，加湿器市场规模为20.1亿元，较2021年减少6.0亿元。在细分赛道，超声波加湿器市场规模为12.9亿元，同比下降32.5%；纯净型加湿器市场规模为7.3亿元，同比上升4.3%纯净型加湿器将成为市场主流，带动加湿器行业发展。一般情况下，加湿器的使用寿命在3至4年。2020至2021年购买超声波加湿器的消费者预计在2023至2025年更新产品。由于纯净型加湿器的产品优势突出，关注健康的消费者有更大可能购买。因此，预计2025年纯净型加湿器的市场规模将超过超声波加湿器，达到14.0亿元。随着加湿器的净化功能增强、智能化程度提高、技术迭代，加湿器可实现的功能愈发多元化，消费需求将不断释放。预计2027年，中国加湿器行业市场规模将达到35.1亿元，其中超声波加湿器15.8亿元，纯净型加湿器19.3亿元来源：头豹研究院头豹洞察中国加湿器行业综述市场规模2022年，中国加湿器市场规模为20.1亿元。预计2025年，纯净型加湿器的零售额将超过超声波加湿器，达到14.0亿元。在纯净型加湿器的带动下，预计2027年中国加湿器行业市场规模将达到35.1亿元中国加湿器行业的市场规模（按零售额），2018-2027年预测单位：亿元CAGR：11.8%CAGR：21.5%CAGR超声波加湿器纯净型加湿器2018-202214.4%43.4%2022-20274.1%21.7%112022 LeadL400-072-5588第二部分：市场分析主要观点：现阶段，超声波加湿器具有性价比优势，在300元以下的价格段有优异的市场表现。然而，纯净型加湿器品牌推出200至300元的低价入门产品，进一步挤占超声波加湿器在低价区间的市场份额 线上畅销的纯净型加湿器的价格段分别从2,000元及以上向1,500元以下和400至799元向400元以下调整。线上在售纯净型加湿器机型的价格区间出现两端调整，900元以上和300元以下的机型数量出现增长 超声波加湿器品牌方将水雾作为卖点进行营销，拉高产品溢价。纯净型加湿器品牌方强调产品的健康安全性能，对母婴、孕妇、过敏人群进行针对性推广122023 LeadL400-072-5588纯净型加湿器逐渐抢占超声波加湿器市场，低价产品机型增多，超声波加湿器将失去价格优势。目前，超声波加湿器主导了300元以下的低端市场份额，在200-300元价格段的零售量为78.1万台，而同价位的纯净型加湿器的零售量为17.8万台。然而，纯净型加湿器品牌开始调整定价策略，将更多的入门低端机型价格下调。由于纯净型加湿器的健康功能显著，对超声波加湿器的替代效应明显，超声波加湿器的市场份额被进一步抢占。2022年，200-300元价位的纯净型加湿器的零售量同比增长31.8%，而同价位的超声波加湿器零售量出现负增长，同比下降34.9%来源：京东，天猫，头豹研究院200-300元价格段的加湿器零售量及增速，2022年中国加湿器行业市场分析市场分布现阶段，超声波加湿器具有性价比优势，在300元以下的价格段有优异的市场表现。然而，纯净型加湿器品牌推出200至300元的低价入门产品，进一步挤占超声波加湿器在低价区间的市场份额线上各价格段加湿器的零售额占比（按品类），2022H1从价格段分布看，超声波加湿器的产品附加值较低，拥有价格优势；纯净型加湿器凭借过滤空气杂质、提升空气质量等利于人体健康的特点，有较高的产品附加值，主导高端市场。在300元以下的低端价格段，超声波加湿器的性价比优势明显，其中100元以下的产品线上零售额占比为25.8%，而纯净型加湿器因成本较高没有百元以下产品。在1,000元及以上的高端价格段，纯净型加湿器的产品优势凸显，大力宣传滤芯、抑菌、滤网防霉等可减少加湿空气污染的功能，追求健康的消费者愿意接受高溢价产品25.8%22.2%14.8%3.2%1.7%0.7%0.6%2.2%0.0%0.3%2.4%2.8%4.0%4.3%2.1%12.9%100元以下100-199元200-299元300-399元400-599元600-799元800-999元1,000元及以上超声波加湿器纯净型加湿器78.1 17.8 零售量超声波加湿器纯净型加湿器单位：万台单位：百分比-34.9%31.8%超声波加湿器纯净型加湿器增速为2022年同比2021年低端中端高端单位：百分比132023 LeadL400-072-5588纯净型加湿器的高端机型数量呈现上涨趋势，产品附加值不断提升，面向价值偏向型消费者。2022年下半年，售价900元以上的纯净型加湿器机型从上半年的73台增长至111台，实现显著增长，侧面说明除味、抑菌、过滤空气等健康功能所带来的高溢价能够被市场接受纯净型加湿器品牌的300元以下机型数量不断增多，挖掘下沉市场，面向价格敏感型消费者。自2018年纯净型加湿器进入市场以来，产品定位以中高端为主，价格普遍在300元以上。2021年开始，300元以下的纯净型加湿器机型开始逐渐增多，至2022年下半年已有59台在售机型来源：奥维云网，京东，头豹研究院线上纯净型加湿器分价格段在售机型数量，2021-2022年中国加湿器行业市场分析细分赛道线上畅销的纯净型加湿器的价格段分别从2,000元及以上向1,500元以下和400至799元向400元以下调整。线上在售纯净型加湿器机型的价格区间出现两端调整，900元以上和300元以下的机型数量出现增长线上纯净型加湿器各价格段的销售额增速，2022年 线上纯净型加湿器的销售市场持续向两端扩容，高端产品价格下调的同时，将中端机型下放，与超声波加湿器形成直接替代效应。为了扩大品牌知名度和消费群体，纯净型加湿器品牌方不断下调产品价格，推出400元以下的大众产品，打破与超声波加湿器错位竞争的市场格局。2022年，纯净型加湿器的主要畅销产品价位为2,000元以上以及1,000-1,499元，销售额占比分别为20%、17%。然而，根据销售额的同比增速，2,000元以上的高端机型价格正向着1,500元的价位下调，400至800元价位中低端产品正向着400元以下的价位下调，整体呈现中端市场向低、高两端扩容的趋势单位：百分比32 40 44 59 58 57 64 44 49 49 39 57 61 61 73 111 2021H12021H22022H12022H2300元以下300-599元600-900元900元以上单位：台产品附加值不断提升10%13%9%12%10%17%8%20%48%44%-34%-37%93%102%-33%-6%销售额占比同比增速挖掘下沉市场中端机型下放高端机型价格下调*增速为2022年同比2021年142023 LeadL400-072-5588小米凭借一贯的性价比产品策略，在超声波、纯净型加湿器均有畅销产品。小米具备突出的供应链整合能力和米家生态，在物联网智能消费产品领域有强大的横向渗透能力，其品牌价值得到消费者的广泛认可日本品牌巴慕达作为大屏数显的开创者，有先发优势，面向高净值消费者。巴慕达的加湿器产品配置溶菌酶滤网、加湿滤网、银离子环等除菌抑菌部件，大幅提高产品使用的健康安全。此外，巴慕达作为知名的产品设计品牌，其出色的外观设计和大屏数显带来了极高的产品溢价来源：京东，头豹研究院加湿器品牌的核心产品策略中国加湿器行业市场分析品牌策略超声波加湿器品牌方将水雾作为卖点进行营销，拉高产品溢价。纯净型加湿器品牌方强调产品的健康安全性能，对母婴、孕妇、过敏人群进行针对性推广不同加湿器品类的品牌营销策略超声波加湿器品牌方利用产品出雾的特点，实现产品的溢价。与纯净型加湿器对比，超声波加湿器的出雾特点经常被看作缺点。品牌方在产品添加PTC加热管道，利用热雾进行市场营销，将缺点转化为优点纯净型加湿器的受众群体更广泛，有广阔的潜在市场。纯净型加湿器的净水滤芯、滤网等可以有效净化水质和空气，对母婴、孕妇、过敏群体更为友好。另一方面，超大加湿量能有效解决纯净型加湿器在使用过程中效果不易被感知的痛点，提升产品使用体验超声波加湿器 高出雾：针对水雾打湿桌面、地面的情况，大部分品牌推出高出雾产品，通过优化风道设计、提高出雾口实现桌面800mm以上高出雾，避免水雾打湿桌面、地面 热雾：部分产品推出加热功能，打造“SPA”、“高温杀菌”、“蒸脸美容”的概念，面向对面部保湿有温度要求的护肤族 超大加湿量：由于产品本身不发生水雾，而是气态水分子。为了让消费者直观的感受到加湿效果，品牌方推出加湿量超过800ml/h的产品 特定人群：纯净型加湿器的滤芯、滤网可有效过滤加湿空气中的颗粒物、细菌等，对母婴、孕妇、过敏人群友好纯净型加湿器性价比路线高溢价路线代表品牌旗舰产品产品策略巴慕达ERN-1180SD-WK京东售价4,699元米家MJJSQ05DY京东售价199元 性价比 360旋转双出雾口 UV-C 紫外线 米家生态 产品外观设计 大屏数显 智能湿度调节 双重滤网152022 LeadL400-072-5588第三部分：发展趋势主要观点：纯净型加湿器在加湿器销售旺季的线上零售市场表现较好，2022年11月、12月的线上零售额占比分别49%、48%，已接近超声波加湿器的市场份额，纯净型加湿器成为市场主流已成为大趋势162023 LeadL400-072-558824%25%21%10%13%19%10%15%18%24%32%40%33%30%27%23%20%19%12%17%32%39%49%48%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20212022纯净型加湿器的低端产品开始发力，对超声波加湿器的市场进行挤压，高端产品则略微降价的同时，持续提升产品体验。在400元以下的价格段，小米、大宇等品牌推出大众产品，部分纯净型加湿器价格在300元以内。在400至1,000元的价格段，有大多数品牌的旗舰机型，技术路线各异。在1,000元以上的价格段，纯净加湿器的过滤、净化功能凸显，利用高性能HEPA和水体过滤，在加湿的每一个环节保障健康安全来源：奥维云网，京东，头豹研究院各价格段纯净型加湿器特点中国加湿器行业发展趋势纯净型加湿器成为市场主流纯净型加湿器在加湿器销售旺季的线上零售市场表现较好，2022年11月、12月的线上零售额占比分别49%、48%，已接近超声波加湿器的市场份额，纯净型加湿器成为市场主流已成为大趋势线上纯净型加湿器的零售额占比，2021年vs.2022年纯净型加湿器在加湿器销售旺季的市场表现较好，整体占比呈现上涨趋势。在销售淡季，超声波加湿器的市场表现更好，主要原因是产品的性价比高，有低价尝鲜的优势。消费者在没有加湿器的前提下，更倾向于购买价格更低的超声波加湿器进行体验。在销售旺季，纯净型加湿器的线上零售额显著提升，体现出产品优势。在干燥天气下，更广泛的消费者关注加湿器，纯净型加湿器的健康功能对消费者更有吸引力。纯净型加湿器在2022年销售旺季的市场表现整体优于2021年，11月、12月的线上零售额占比分别49%、48%，与超声波加湿器的线上零售额基本持平。可以看出，纯净型加湿器在2022年的市场发展向好，凭借提升空气质量、降低空气污染能够满足大多数细分人群和使用场景价格段代表品牌主要加湿方式产品卖点400元以下小米、大宇喷淋式低噪音、无水雾400-700元美的、小熊电器喷淋式负离子、智能化恒湿700-1,000元亚都、舒乐氏喷淋式较大加湿量、自动风干、滤网防霉1,000-1,500元AirMX、352虹吸式、喷淋式超大加湿量、除菌除味、可洗滤芯1,500元以上飞利浦、巴慕达虹吸式、喷淋式多重净化水、高效过滤空气、大屏数显单位：百分比加湿器销售淡季加湿器销售旺季加湿器销售旺季172022 LeadL400-072-5588第四部分：竞争格局主要观点：加湿器行业的集中度较低，2022年前五品牌占据了48%的线上零售份额，头部品牌的领导力较弱。加湿器市场仍有挖掘的空间，智米、AIRX、AIRMX、352等新锐国产品牌有望后发抢占市场 小米、美的作为物联网智能消费品龙头，在智能家居领域有全面的产品和生态布局，位于加湿器行业的第一梯队。巴慕达、小熊电器、AIRX、AIRMX等品牌处于第二梯队182023 LeadL400-072-5588加湿器新锐品牌以纯净型加湿器为切入点，且多数新锐品牌的主营业务为空气净化器，有一定的空气净化相关技术积累。智米充分发挥其作为小米生态链企业的供应链优势，将纯净型加湿器的成本压低，抢占超声波加湿器的市场。另一方面，AIRX、AIRMX、352均是从空气净化器相关业务拓展至加湿器赛道，对净化水体和空气有较高要求的纯净型加湿器有原生的技术积累，可以迅速开发产品抢占市场。以AIRMX为例，其旗舰产品的加湿量可以达到1,400ml/h，而同价位产品的最高加湿量不超过1,000ml/h来源：企业官网，京东，奥维云网，头豹研究院部分加湿器新锐国产品牌及产品介绍中国加湿器行业竞争格局行业集中度加湿器行业的集中度较低，2022年前五品牌占据了48%的线上零售份额，头部品牌的领导力较弱。加湿器市场仍有挖掘的空间，智米、AIRX、AIRMX、352等新锐国产品牌有望后发抢占市场线上加湿器TOP5品牌的零售份额，2021H1-2022H1加湿器品牌在线上零售渠道的集中度较为分散，竞争格局尚未固化。2021年至2022上半年，加湿器头部前五品牌的线上零售份额较为稳定。2022年上半年，线上加湿器零售份额CR5占比为48%，TOP1、TOP2的竞争优势明显，市场份额占比分别为25%、14%，其余品牌之间没有明显差距。线上加湿器零售市场仍有挖掘的空间，新锐国产品牌有望后发抢占市场。由于线上加湿器头部品牌未能与其余品牌拉开明显差距，市场的消费需求尚未完全覆盖，新入赛道的品牌凭借技术积累选择特定的消费群体切入细分赛道，充分发挥“后发优势”单位：百分比17%22%25%15%13%14%11%6%6%6%4%4%4%3%3%53%48%52%2021H12021H22022H1其他TOP5TOP4TOP3TOP2TOP1品牌品牌介绍旗舰产品介绍产品优势smartmi智米智 米 科 技 正 式 成 立 于2014年6月，是小米生态链企业智米CJXJSQ02ZM纯净型加湿器京东售价499元4L大容量，小爱同学智能语音，加量不加价AIRX爱尔室爱尔室科技成立于2015年，主营空气净化器，于2022年进入加湿器行业airxH8纯净型加湿器京东售价1,349元6L超大容量、800ml/h大加湿量AIRMX秒新秒新成立于2017年，主营新风系统，于2019年进入加湿器行业AirMXAirWater A3S纯净型加湿器京东售价1,999元1,400ml/h超大加湿量，行业领先352352成立于2014年4月，主 营 空 气 净 化 器，于2019年进入加湿器行业352H70纯净型加湿器京东售价1,299元配置可抑菌的净化胶囊、蒸发滤网，滤芯可水洗新锐品牌指初具规模、于2018年前后进入赛道且不在TOP5的品牌192023 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国加湿器行业竞争格局小米、美的作为物联网智能消费品龙头，在智能家居领域有全面的产品和生态布局，位于加湿器行业的第一梯队。巴慕达、小熊电器、AIRX、AIRMX等品牌处于第二梯队中国加湿器行业竞争格局，2022年头豹洞察 小米、美的位于加湿器行业的第一梯队。小米通过米家生态赋能产品，旗舰机型的加湿器可通过手机APP、小爱同学智能语音等方式遥控，凭借米家生态的流量入口快速抢占加湿器市场。美的自主打造美的IoT智能家居生态，将企业在白色家电领域多年积累的技术整合。与小米通过生态链企业布局智能硬件制造不同，美的在家电行业中有完全的自主设计、生产、销售能力 加湿器行业第二梯队竞争激烈，与头部品牌的差距较小。巴慕达与戴森、苹果等品牌相似，通过突出的产品设计能力、核心技术突破所带来的先发优势将产品附加值提升。小熊电器主打年轻化、高颜值，凭借独具一格的产品设计获得年轻消费者的青睐。AIRX、AIRMX等国产新锐品牌已初具规模，在加湿器领域有独到的核心技术、产品优势，在不看重品牌价值的消费群体中积累了良好口碑小米美的大宇小熊电器AIRX巴慕达AIRMXZTK352亚都气泡的大小代表品牌价值线上品牌影响力线下品牌影响力202022 LeadL400-072-5588第五部分：企业推荐主要观点：小米是一家以智能手机、智能硬件和IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。2021年，小米IoT与生活消费品的营收为849.8亿元，公司拥有强大的品牌影响力和庞大的全屋智能生态体系 美的有较高的品牌号召力，市场认可其品牌价值。美的通过全产业链数字化管理体系、智能家居物联网生态，提升企业的管理效率和用户体验，2021年美的消费电器营业收入为1,318.7亿元 小熊电器是一家专业从事创意小家电研发、设计、生产和销售的企业，打造“创意小家电+互联网”创新商业模式，2021年实现营收36.1亿元。小熊电器具备创新商业模式、创新产品设计的竞争优势212022LeadL400-072-5588来源：企业官网，企业年报，财富，福布斯，凯度BRANDZ，京东，头豹研究院小米是一家以智能手机、智能硬件和IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。2021年，小米IoT与生活消费品的营收为849.8亿元，公司拥有强大的品牌影响力和庞大的全屋智能生态体系企业介绍小米的竞争优势中国加湿器行业企业推荐小米性价比策略小米通过生态链企业、供应链整合，极大降低了产品成本，获得价格敏感型消费者的青睐。在超声波加湿器品类，小米的米家加湿器2的京东售价仅为89元，配置4L大容量、便捷上加水、银离子抗菌水箱，产品性价比突出。在纯净型加湿器品类，小米的米家CJSJSQ01DY（基础款）的京东售价为399元，配有中高端产品的双循环喷淋系统基于AIoT的米家生态是小米家电的核心竞争力。2021年，小米的AIoT平台已连接的IoT设备（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）数量超过4亿台，同比增长33.6%。米家生态可联动的设备终端快速增多。米家通过米家生态实现对全屋家居的智能控制，并利用AI语音让用户摆脱传统遥控器的束缚，极大提升了产品的使用体验感品牌影响力米家全屋智能小米IoT与生活消费品的营业收入及增长率，2017-2021年北京小米科技有限责任公司（以下简称“小米”）正式成立于2010年4月,并于2018年在香港联交所主板上市。小米是一家以智能手机、智能硬件和IoT 平台为核心的消费电子及智能制造公司。小米智能家居是围绕小米手机、小米电视、小米路由器三大核心产品，由小米生态链企业的智能硬件产品组成一套完整的闭环体验。2017至2021年，小米IoT与生活消费品的营收保持高速增长的态势，2021年营收为849.8亿元234.5 438.2 620.9 674.1 849.8 86.9%41.7%8.6%26.1%0%50%100%05001,00020172018201920202021单位：亿元单位：百分比小米具有强大的品牌影响力，在物联网消费市场的品牌价值突出。2022年，小米在BRANDZ榜单中国全球化品牌榜单中位居第4名，是智能消费品、物联网领域的全球化龙头。2022年8月，财富世界500强榜单发布，小米位列第266位，较2021年排名上升72位。此外，小米在2022年福布斯全球企业2,000强中位居292名IoT与生活消费品包括平板电脑、智能电视、智能空调、扫地机器人等产品222022 LeadL400-072-5588987.5 1,029.9 1,094.9 1,138.9 1,318.7 05001,0001,50020172018201920202021来源：美的官网，美的年报，福布斯，财富，头豹研究院中国加湿器企业介绍美的美的有较高的品牌号召力，市场认可其品牌价值。美的通过全产业链数字化管理体系、智能家居物联网生态，提升企业的管理效率和用户体验，2021年美的消费电器营业收入为1,318.7亿元美的竞争优势品牌影响力美的具有较高的品牌影响力，消费者普遍认可美的品牌价值。2022年，福布斯发布第20期全球企业2,000强榜单，美的位列第219名。2022年8月，财富世界500强榜单发布，美的位列第245位，较2021年提升43位。美的连续多年进入全球企业2,000强、世界500强企业行列，进一步实现品牌价值的增长全产业链数字化管理企业介绍美的集团股份有限公司（以下简称“美的”）成立于2000年，并于2013年在中国深圳证券交易所上市（股票代码：000333）。美的有五大业务板块，分别为智能家居事业群、工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人与自动化事业部、数字化创新业务。五大业务板块中，美的智能家居事业群负责厨房小家电、生活电器的研发与销售。2017至2021年，美的消费电器的营业收入的年复合增长率为7.5%，2021年营收为1,318.7亿元，整体呈现稳定增长的态势美的消费电器营业收入，2017-2021年单位：亿元CAGR：7.5%美的对其核心家电业务长期技术投入，推进物联网化和数字化，加快产品智能升级与整体智慧家居业务提升。美的IoT作为引领行业的智能家居解决方案提供商，拥有全品类智能白电产品和海量智能硬件数据。美的加湿器可接入美的IoT生态，可通过手机APP、智能音箱等接口，实现物联网化、数字化，达到美的产品的生态闭环智能家居物联网生态美的利用大数据中台实现全产业链的智能分析、智能预警、智能预测、智能决策、智能管控。美的自主搭建集市场、用户、舆情等数据于一体的大数据平台，构建大数据中台。大数据中台的智能化市场密切跟踪上千个品类，探索市场机会与用户需求变化趋势，帮助美的掌握市场动向美的消费电器主要包含冰箱、洗衣机、厨房电器及其它小家电232023 LeadL400-072-5588来源：企业官网，企业年报，京东，头豹研究院小熊电器是一家专业从事创意小家电研发、设计、生产和销售的企业，打造“创意小家电+互联网”创新商业模式，2021年实现营收36.1亿元。小熊电器具备创新商业模式、创新产品设计的竞争优势企业介绍小熊电器的竞争优势中国加湿器行业企业推荐小熊电器小熊电器的营业收入，2017-2021年小熊电器股份有限公司（以下简称“小熊电器”）成立于2006年3月，是一家专业从事创意小家电研发、设计、生产和销售的企业，于2019年正式在深交所挂牌上市（股票代码：002959）。作为一家“创意小家电+互联网”创新商业模式所驱动的实业公司，小熊电器主打产品创意设计，产品年轻化，品牌定位为“年轻人喜欢的小家电”。2017至2021年，小熊电器的营收总体保持高速增长，年复合增长率达到21.6%，2021年实现营收36.1亿元16.5 20.4 26.9 36.6 36.1 0102030405020172018201920202021单位：亿元小熊电器的产品设计能力较强，通过产品外观、特色功能方面的创意提高产品利润。在加湿器赛道，小熊电器充分发挥创意家电的设计理念，在产品个性化、时尚化、多元化等维度提升产品的使用体验感。小熊JSQ-F50D2作为基础款超声波加湿器，主打水位可视化、产品复古设计，提升产品附加值，实现超声波加湿器的产品溢价创新商业模式创新产品设计小熊电器打造“创意小家电+互联网”创新商业模式。截至2021年6月，小熊电器搭建3级研发体系、10个研发团队，共300多名研发人员，包含用户研究、产品体验、创新设计、工程开发、基础研究等各方面人才，每年开发新品超过100款，近三年研发投入复合增长在60%以上。目前小熊电器拥有60多个品类、超过500个SKU，共有5大生产基地小熊JSQ-F50D2可视水位国潮复古风小熊JSO-C45P7高出雾不湿桌小熊JSQ-B40P1内置香薰盒落地广加湿小熊JSQ-C99A1智能恒湿睡眠定时大屏数显CAGR：21.6%