2024年日本手游市场与营销洞察报告.pdf

2024年日本手游广大大数据研究院市场与营销趋势洞察2024 JAPAN MOBILE GAME MARKET AND MARKETING TREND INSIGHT REPORT2使用广大大洞察竞争对手的广告数据，可通过全球渠道、媒体、广告主的不同维度广告数据获取信息和灵感。我们覆盖超70个国家/地区，70多个全球广告渠道。比如 Facebook，Twitter，YouTube，TikTok，Unity，等知名广告渠道，全部广告创意已经达到16亿级别，每分钟级别持续更新。通过投放天数、展现曝光、热度、互动4大指标，我们可以快速定位出在投优质素材，为您提供实时的市场营销参考。广大大作为全球领先的广告营销平台，凭借庞大的数据库和服务上千家游戏客户的经验，为移动游戏从业者提供更切实可行的方法论，助力打造出更受玩家喜爱的游戏作品。官网：600 万APP 广告主216 亿APP 创意素材120 万每日新增3目录 CONTENTS出海日本爆款手游3出海爆款新品老产品如何革新日本手游营销特性2头部产品共同点日本营销本土化日本手游营销趋势1日本热投手游产品手游买量趋势洞察401JAPANESE MOBILE GAME MARKETING TRENDS日本手游营销趋势560.48%56.58%58.11%61.63%65.35%65.49%63.91%63.47%65.09%62.77%63.33%60.58%52%54%56%58%60%62%64%66%68%0.0 K2.0 K4.0 K6.0 K8.0 K10.0 K12.0 K14.0 K16.0 K18.0 K在投广告主投放新素材广告主占比32.12%29.07%30.85%33.55%30.66%33.53%27.95%27.62%25.52%28.66%28.94%28.72%20%22%24%26%28%30%32%34%36%38%40%020406080100120广告主均素材量新素材占比Source：广大大，根据后台抓取数据统计后展现Date Range：2023/32024/2日本市场手游营销趋势观察日本近1年月均手游广告主14.6K投放新素材占比：62.23%（世界72.31%）日本近1年手游广告主月均素材81新素材占比：29.77%（世界59.68%）总体来看日本手游市场在营销层面更为保守，每月投放新素材广告主占比和新素材占比都远低于世界水平6类别名称广告主占比环比变化与全球差异休闲32.61%-0.44%2.29%益智解谜13.40%0.52%0.06%模拟11.35%0.30%2.06%动作7.94%-0.14%0.35%RPG6.88%0.12%0.73%策略4.85%0.13%0.29%冒险3.58%0.07%-0.40%街机3.18%-0.01%-0.90%卡牌2.72%-0.26%-0.77%桌面2.58%-0.02%-0.20%Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/32024/2日本市场手游广告主观察全球 iOS28.61%全球 Android71.39%日本 iOS29.21%日本 Android70.79%iOSAndroid30.93%30.59%29.10%28.55%28.02%26.84%26.73%23.31%69.07%69.41%70.90%71.45%71.98%73.16%73.27%76.69%中国港澳台欧洲韩国中东美国大洋洲东南亚南美日本各系统手游广告主占比与其他地区对比日本模拟广告主占比第三，比全球占比高出2%；iOS广告主占比29.21%，属于较高水平。7类别名称广告主占比环比变化与全球差异休闲33.09%0.45%-0.03%益智解谜13.77%-0.94%1.93%RPG9.42%0.57%-1.29%模拟9.42%-0.40%1.88%策略7.12%-0.63%0.33%动作7.07%0.65%0.68%冒险3.13%0.55%0.28%卡牌2.78%-0.27%-1.35%娱乐场2.60%-0.79%-2.41%街机2.57%0.61%-0.59%Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/32024/2日本市场手游素材观察全球 iOS25.79%全球 Android74.21%日本 iOS32.69%日本 Android67.31%iOSAndroid34.43%31.83%30.98%29.80%29.60%28.72%28.18%19.96%65.57%68.17%69.02%70.20%70.40%71.28%71.82%80.04%中国港澳台美国大洋洲韩国中东欧洲东南亚南美日本各系统手游素材占比与其他地区对比日本益智解谜素材比全球平均占比高出1.93%；iOS素材占比32.69%，比全球平均水平高出6.90%8215.6K79.12%77.95%72.36%72.30%72.13%67.99%66.01%62.82%15.50%18.35%15.14%12.90%17.56%30.22%26.78%11.05%娱乐场策略益智解谜休闲模拟RPG冒险动作近半年日本热门游戏类型素材占比情况视频图片可玩其他近半年日本手游素材平均展现估算各类型素材占比Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/32024/268.33%80.17%69.48%24.02%14.60%19.57%全球日本(近1年)日本（近半年）视频图片可玩Html轮播日本手游素材类型观察日本手游视频广告素材占比69.48%，比全球水平高出1.15%；但日本视频类素材环比占比下降了10.69%。日本娱乐场游戏是热门手游类型中视频素材占比最高的。9日本市场手游投放丨iOS TOP301冰川网络RPG2KARIZ紫龙游戏RPG3社長！益世界模拟4伝説4399RPG5Mighty PartyPanoramik GamesRPG6聖闘士星矢万达院线游戏RPG7X-冰川网络RPG8Braindom 2Matchingham Games休闲9Arena Breakout腾讯动作10Braindom 3Matchingham Games休闲Source:广大大-APP Intelligence，广告主分析模块，按照广告主按照时间段内去重后素材数量高低排序；Date Range:2023/92024/2；同产品可能有多个分类，优先选取其排名较高分类1悦创时代模拟2Top Games策略3点点互动策略4Land Arcana露珠游戏RPG5勇者广州易幻&魔兔游戏RPG6！青瓷游戏休闲7海彼游戏动作8点点互动模拟9Hero WarsNextersRPG10時計物語露珠游戏RPG1&三七互娱策略2霧大陸FunPlus策略3！放置戦士7 Pirates GamesRPG4Block Blast!Hungry Studio益智解谜5IGS娱乐场6Dream Games益智解谜7三国合戦贪玩游戏RPG8朝夕光年RPG9点点互动模拟10Happy Match CafKings Fortune益智解谜101Top Games策略2WoodokuTripledot益智解谜3朝夕光年RPG4聖闘士星矢万达院线游戏RPG5木帝国Game Veterans模拟6麦吉太文益智解谜7Mighty PartyPanoramik GamesRPG8Hero WarsNextersRPG9違！河马游戏益智解谜10LINE POP2Line益智解谜日本市场手游投放丨Android TOP30Source:广大大-APP Intelligence，广告主分析模块，按照广告主按照时间段内去重后素材数量高低排序；Date Range:2023/92024/2；同产品可能有多个分类，优先选取其排名较高分类1冰川网络RPG2BraindomMatchingham Games休闲3Braindom 2Matchingham Games休闲4点点互动模拟5社長！益世界模拟6KARIZ紫龙游戏RPG71945 Air ForceOneSoft动作8伝説4399RPG9IGG策略10&三七互娱策略1War Robots PvPMY.GAMES动作2極道風雲友塔网络策略3勇者广州易幻&魔兔游戏RPG4Royal Cat PuzzleRemi Vision益智解谜5Alices Dream赤子城科技益智解谜6FunPlus策略7Braindom 3Matchingham Games休闲8Playrix益智解谜9海彼游戏动作10Demon God(Global)君海游戏RPG1102CHARACTERISTICS OF JAPANS LOCAL MOBILE GAME MARKET日本手游营销特性12Source：移动互联网，广大大数据研究院整理制作按照2024年1月2月日本厂商全球营收规模筛选厂商主打IP向手游产品【龙珠Z Dokkan Battle】、【航海王启航】在体育赛道上颇有建树【实况足球】系列、【职棒野球魂A】日本游戏产业起步早，很多游戏厂商成立时间都已超过15年，不过主机等平台的先发优势会使得部分厂商移动化转型困难；很多发行商不仅发行移动游戏产品，同时还会发行动漫、音乐等作品，这使得众多日本移动游戏在剧情、音乐、美术等实力上领先于其他地区厂商；此外日本众多游戏产品也运营多年且玩法十分独特，日本本土厂商在本土游戏市场有着很强竞争力。日本本土优质移动游戏厂商日本最大社交网站【怪物弹珠】XFLAG工作室老牌日本游戏厂商，旗下多款IP【最终幻想：勇气启示录】、【勇者斗恶龙：塔姆拉大冒险】Sony子公司，著名动画制作公司【Fate/Grand Order】、【魔法纪录 魔法少女小圆外传】旗下游戏美术风格和剧情出彩【赛马娘】、【影之诗】、【碧蓝幻想】成立于1998年的老牌游戏厂商【智龙迷城】、【RO仙境传说】系列日本始祖级别游戏公司【索尼克】系列、【世界计划 彩色舞台 feat.初音未来】擅长历史题材的老牌厂商【真三国无双】系列、【信长之野望】系列兼具动画和游戏发行【另一个伊甸园 超越时空的猫】、【白猫计划】、【炽焰天穹】日本游戏底蕴深厚，众多厂商在主机、动画等赛道都颇有建树13某游戏产品在日投放趋势预约福利 游戏内资源奖励：代币，限定角色 游戏外实体奖励：PS5、手机、手办资讯流出独家剧情PV、游戏代言人、人气角色声优、游戏OST、线下打卡点首次投放事前预约上线前大推游戏上线稳定期提前30-90天单日最高素材量上千，持续2-3日游戏第二次大推，素材量为峰值一半以上事前预约-开启在日手游营销第一步事前预约奖励推荐10,00050,000100,000200,000500,000游戏金币游戏资源（经验or武器）普池连抽限定角色限定池连抽广大大数据研究院收集整理后展现14Source:yoyaku-top10.jp，广大大数据研究院制图2023/82024/2,收集时间段内部分产品联动讯息整理后展现周年庆活动-不容忽视的在日手游营销事件日本手游行业对周年庆活动特别重视，这些活动不仅是游戏生命周期中的重要里程碑，也是吸引新玩家和回馈老玩家的关键时刻。以往游戏多是周年庆活动，现在随着营销节奏的加快，也出现了很多半年庆活动。文化因素：日本社会重视纪念和庆祝重要事件，这种文化背景使得周年庆活动成为了一种传统。市场竞争：日本手游市场竞争激烈，开发商需要定期举行大型活动以保持玩家的兴趣和忠诚度。用户期待：随着时间的推移，玩家开始期待这些周年庆活动，视其为获得特殊奖励和内容的机会，此外也形成了统一的市场风气。营销策略：周年庆提供了一个绝佳的机会，让游戏运营可以通过活动来吸引新玩家和老玩家流失召回。周年庆活动优势1.提升玩家活跃度：通过限时活动、特殊奖励来吸引不活跃的玩家重新加入游戏，提高整体活跃度。2.增加收入：特殊活动期间可能会推出限定商品或服务，这通常会带来收入的显著增长。3.提高品牌忠诚度：通过回馈玩家，增加玩家对游戏的满意度和忠诚度，长远来看有助于维持稳定的玩家基础。4.口碑营销：在日本同好推荐十分重要，通过社交媒体和口碑传播，带来新的玩家。5.展示游戏成长：周年庆是展示游戏自发布以来成长和进步的好机会，可以通过特别活动和更新吸引前玩家回归。15Source:yoyaku-top10.jp，广大大数据研究院制图2023/82024/2,收集时间段内部分产品联动讯息整理后展现品牌联动-日本手游最火营销形式近半年部分热门日本手游联动展示日本手游联动活动是一种流行的营销策略，通过和两个或多个游戏或品牌之间进行合作，在游戏中引入对方的元素的市场营销活动。这些元素可能包括角色、故事情节、主题活动等。联动不仅限于游戏之间，还常见于游戏与动漫、电影、流行文化等其他媒体形式的交叉合作。联动活动的主要目的是吸引玩家的注意力和兴趣，通过提供独特的游戏内容和限定奖励来增加玩家的参与度和游戏内消费。日本手游联动活动的特点包括：增强玩家体验：通过引入新的游戏内容和角色，丰富游戏的多样性和趣味性。跨题材合作：与动漫、电影等不同领域的知名作品联动，吸引不同领域的粉丝。市场推广：联动活动作为一种有效的市场营销手段，提高游戏的知名度和品牌影响力。社群互动：促进玩家社群之间的交流和互动，增加玩家对游戏的忠诚度。16日本本土特质广告创意展示满屏文字平铺日本手游素材中经常会使用到较多的文字排版内容，且日系素材字体常常极大、排版杂乱且颜色艳丽。漫画风分镜在日本很多游戏厂商不止发行游戏产品，很多游戏公司甚至直接从漫画、影视行业转型发行游戏。反馈到营销上就让很多广告中也加入了漫画和动画的元素，再加上日本IP向产品多，使得漫画分镜素材更受用户喜爱。“过曝风格”滤镜日本影视作品风格强烈，一眼就可以识别出来，反馈到手游真人素材上也是如此。主要因为在画面中增加层次感和高对比度，这样容易让画面看起来更加唯美。Source：素材来自广大大-展示广告模块，广大大数据研究院整理后展现点击图片播放完整素材17下载TOP101呪術廻戦 Sumzap动作2-合成Universal Mobile Games益智解谜3東方幻想CAVE动作4Royal MatchDream Games益智解谜5Monster Hunter NowNiantic动作6-楽Abdul Rehman Al Oweis休闲7KOEI TECMORPG8：1999深蓝互动RPG9Block Blast！Hungry Studio休闲10-Brilliant Games休闲Source:广大大-广告Intelligence-总排行榜；统计数据为日本地区App Store下载收入情况Date Range:2023/92024/2；其中中国地区厂商包括中国大陆和中国港澳台地区开发商日本本土厂商在营收方面有着绝对的优势，TOP10收入中仅有【原神】一款游戏是非日厂游戏。其次中国厂商也是日本手游市场的一大重要力量，TOP100收入游戏中有30%来自中国厂商。下载方面，近半年“合成大西瓜”成为日本手游市场一大爆款，TOP10产品中有3款相似游戏上榜。日本34%中国27%美国10%韩国4%未知9%其他16%下载Top100公司占比收入TOP101MIXI动作2野球KONAMI体育3GungHo Online Entertainment益智解谜4eFootball2024KONAMI体育5娘 Cygames冒险6呪術廻戦 Sumzap动作7Z BANDAI NAMCO动作8Fate/Grand OrderAniplexRPG9原神米哈游冒险10SQUARE ENIXRPG日本App Store Top榜单日本53%中国30%美国6%爱尔兰4%其他7%收入Top100公司占比18下载TOP101呪術廻戦 SumzapRPG2Royal MatchDream Games益智解谜3-Suika GameBrilliant Games休闲4東方幻想CAVE动作5KOEI TECMORPG6Monster Hunter NowNiantic动作7Fate/Grand OrderAniplexRPG8Block Blast！Hungry Studio休闲9-合成Universal Mobile Games休闲10勇者易幻网络卡牌Source:广大大-广告Intelligence-总排行榜；统计数据为日本Google Play下载收入情况，不包括第三方Android渠道；Date Range:2023/12023/7益智解谜26%休闲14%RPG14%模拟10%街机7%冒险7%其他22%下载Top100类型占比收入TOP101MIXI动作2娘 Cygames模拟3Fate/Grand OrderAniplexRPG4原神米哈游冒险5SQUARE ENIXRPG6勝利女神：NIKKE腾讯RPG7悠星网络RPG8崩壊：米哈游冒险9GungHo Online Entertainment益智解谜10&三七互娱策略日本Google Play Top榜单RPG32%策略13%益智解谜10%模拟10%动作8%冒险8%其他19%收入Top100类型占比相比收入中日本本土厂商的统治地位，下载榜单中能看到更多其他地区的厂商上榜。RPG、策略、益智解谜是在日本营收表现最好的三种游戏类型，其中RPG品类在收入Top100中占比32%。益智解谜产品是日本下载表现最好的品类，主要集中在混合三消赛道中。1903OBSERVATION ON JAPANS HOTTEST MOBILE GAMES出海日本爆款手游20广告主投放数据产品首次投放：2024年1月18日双端累计去重后创意：8.3K伝説小游戏出海日本 4399Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2024/12024/2广告主双端投放趋势0.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.8 K1.0 K1.2 K1.4 K1.6 K1.8 K1/11/51/91/131/171/211/251/292/22/62/102/142/182/222/260.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.8 K1.0 K1.2 K1.4 K1.6 K1.8 K小游戏出海霸榜日本4399的小游戏产品【冒险大作战】在港澳台取得成功后，于去年12月和今年2月进军日韩市场。视频,47.63%图片,52.35%各类型素材占比0%10%20%其他TikTokTikTok ANGoogle AdsMETA ANInstagramMessengerFacebook产品热门投放渠道2.22游戏上线2.2游戏大推1.18首次投放212月20日投放时间5.4K转化估算投放渠道：展现估算：1.2M素材特点：为了吸引日本玩家，请来了写真偶像东云海为游戏代言宣传，同时突出预注册阶段实体奖品（PS5、Switch）福利。该素材精准定位日本游戏宅男群体。Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2024/12024/2【伝説】在投优质视频创意点击图片播放完整素材22复古登录界面日本游戏行业发达，尤其是日式RPG游戏影响更深，制作类似图片素材吸引玩家。游戏升级要素展示展现游戏升级轻松以及不同职业的变化，注意该素材很可能使用AI创作。3000抽奖励连抽奖励成为很多游戏RPG游戏推广标配，多职业展示暗示游戏丰富的玩法。【伝説】在投图片类素材创意观察Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2024/12024/223广告主投放数据产品首次投放：2023年11月30日双端累计去重后创意：7.0K聖闘士星矢经典IP类RPG 万达院线游戏Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/112024/2广告主双端投放趋势0.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.8 K1.0 K1.2 K1.4 K11/20 11/2712/412/1112/18 12/251/11/81/151/221/292/52/122/192/260.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.8 K1.0 K1.2 K本土经典IP如何打动日本玩家【圣斗士星矢：正义传说】2023年在港澳台和南美等地表现出色，这次游戏回到老家日本视频,64.55%图片,34.16%各类型素材占比0%10%20%其他TikTok ANYouTubeGoogle AdsMETA ANInstagramMessengerFacebook产品热门投放渠道1.16上线，上即大推2.5日后双端日素材不足20023.11.30产品开启预注册投放241月20日首次投放39天投放天数投放渠道：展现估算：346.9K素材特点：素材开头使用原版漫画内容，利用IP属性来吸引玩家。随后加入对应角色的游戏内战斗画面更能吸引原著党的关注。Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/112024/2点击图片播放完整素材【聖闘士星矢】在投优质视频创意25角色卡面展示优质的卡面对于卡牌RPG极为重要，同时好的卡面也能吸引到玩家群体。游戏代言人宣传游戏请来日本搞笑艺人狩野英孝为游戏做宣传，利用明星效应获取流量。新手攻略英雄攻略类图片可以帮助新玩家了解游戏，降低玩家游玩游戏门槛。Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/112024/2【聖闘士星矢】在投图片类素材创意观察26广告主投放数据产品首次投放：2020年6月双端累计去重后创意：42.4K社長！经商模拟 益世界Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/32024/2广告主双端投放趋势0.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.8 K1.0 K1.2 K1.4 K1.6 KM-23A-23M-23J-23J-23A-23S-23O-23N-23D-23J-24F-240.0 K0.2 K0.4 K0.6 K0.8 K1.0 K日本出海老兵如何做营销【拜托了社长】稳定运营超3年，依旧位居日本模拟畅销榜前10视频,62.08%图片,37.23%各类型素材占比0%10%20%其他VungleTikTok ANGoogle AdsMessengerMETA ANInstagramFacebook产品热门投放渠道游戏3周年，产品大推期2723.10.25投放时间3.2K素材点赞投放渠道：展现估算：598.1K素材特点：素材形式是近期买量中常用到的“副玩法营销”，但广告主在解密方块内部加入美女模型，使得素材有了“擦边营销”的元素，因此在互动上有不错表现。Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/32024/2【社長！】在投优质视频创意点击图片播放完整素材28AI美少女广告主在营销上充分使用AIGC工具，同时海报的排版也尽可能仿照日本杂志形式。明星代言3.5周年游戏请来写真女星贵岛明日香为游戏代言宣传。联名活动联名和代言可以帮助游戏快速获量，但是要注意和合作伙伴同游戏受众的重合度。【社長！】在投图片类素材创意观察Source：广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range：2023/32024/2295.涉及国家地区说明（按照广大大产品地区标注，并不代表实际地理分布）北美：美国、加拿大、墨西哥、巴拿马欧洲：土耳其、法国、德国、英国、意大利、西班牙、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、比利时、瑞士、奥地利、罗马尼亚、瑞典、希腊、丹麦、卢森堡、爱尔兰、芬兰日韩：日本、韩国中国港澳台：中国香港、中国澳门、中国台湾东南亚：泰国、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾、柬埔寨大洋洲：澳大利亚、新西兰南亚：印度、巴基斯坦中东：巴林、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋、阿塞拜疆、黎巴嫩、科威特、以色列、阿曼、伊拉克、摩洛哥南美：巴西、智利、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉、巴拉圭非洲：埃及、肯尼亚、尼日利亚、安哥拉、南非、阿尔及利亚、利比亚、塞内加尔、科特迪瓦29报告制作：李磊 Vincent Lee-广大大数据研究院内容负责人报告说明1、数据来源借助于全球最大的广告情报分析工具，广大大数据团队为您呈现全球游戏市场移动广告数据透视。我们在全球范围内通过抽样的方式采集广告数据，目前已经覆盖全球70多个渠道，近70个国家地区，积累超16亿条广告数据，每天小时级更新的广告数据超百万。在如此庞大的数据基础上我们可以洞察广告行业的大盘趋势。2、数据周期及指标说明报告整体时间段：2023.3-?2024.2具体数据指标请参考各页标注