国际消费中心城市建设年度报告（2023）.pdf

国际消费中心城市建设年度报告（2023）21世纪经济研究院 丨仲量联行2023年的 国际消费中心城市建设年度报告 如约在“第二届中国（澳门）国际高品质消费博览会暨横琴世界湾区论坛”上与各位读者见面。与过去三年相比，2023年是迎接变化的一年。从宏观形势来看，线下消费蛰伏三年后再度重启，国内城市全面放开，国际旅行全面复苏，商务部也将今年定位为“消费提振年”，希望通过消费推动整体经济的健康稳定发展。从消费行业看，依托实体消费场景进行的多元化消费正在凸显其魅力，如2023年的各类演出赛事在高频举办的背景下依然“一票难求”，反映出上升的体验消费诉求。但与此同时，消费者也更为理性，“报复性消费”不再出现，品质消费更受推崇。复杂而多变的消费衍变趋势，有可能对未来数年的国际消费中心城市建设工作产生影响。因此我们也需要更多角度地去观察、理解和评测一座城市的消费魅力。为此，我们的 国际消费中心城市建设年度报告 也在2023年随之变化。首先，评测城市的名单在增加。2021年评测城市19座，2022年增加到26座，今年则进一步扩容到29座。导致这一变化的因素主要来自三方面。第一是截至2022年末，已有越来越多的城市明确提出要在“十四五”或2023年左右建成国际性或区域性的消费中心城市；第二是自2019年启动这项评测工作后，我们所积累的经验逐渐能够承担更为复杂和多元化的城市评测工作；第三是这份报告获得了越来越多城市和消费领域专家学者的认可，给予了我们很多的建议和支持。其次，这是21世纪经济研究院与全球领先的商业地产服务和投资管理公司仲量联行首次联合发布的国际消费中心城市评测报告。继2023年4月联合发布 女性消费力洞察报告 后，双方基于各自的专长与研究实力，进一步深化了智库合作。最后，今年的评测体系更加完善，评测维度更为多元化，报告结论更具创新性。基于报告全新的研究视角，21世纪经济研究院与仲量联行的共同目标是：希望能够在复杂多变的环境中，帮助国内城市了解消费行业的发展趋势，并依托城市自身的资源禀赋、历史文化基底去塑造具有独特魅力和竞争力的消费标签，助力其实现打造国际消费中心城市的这一目标。从今年的最终评测结果看，上海和北京依然拥有明显优势，是打造国际消费中心城市的前沿标杆。与此同时，2023年的评测发现了更多城市的闪光点，这可能会帮助这些城市朝着特色化、专业化的国际消费中心城市目标去建设。前言2国际消费中心城市建设年度报告（2023）目录01 指数篇2023国际消费中心城市竞争力指数 402 经济篇“双轮驱动”建设国际消费中心城市 3203 城市篇“因地制宜”建设国际消费中心城市路径探索 4604 案例篇“名店经济”2023城市促消费与名城名店优秀案例 9421世纪经济研究院 丨仲量联行3国际消费中心城市建设年度报告（2023）01指数篇2023国际消费中心城市 竞争力指数今年是“消费提振年”，以消费促经济，加快建设国际消费中心城市。421世纪经济研究院 丨仲量联行国际消费中心城市建设年度报告（2023）4国际消费中心城市建设年度报告（2023）的评测对象为中国大陆（不含港澳台地区）的29座城市，包括：首批5座率先开展培育建设的城市：上海、北京、广州、天津、重庆；15座万亿GDP城市：深圳、苏州、武汉、成都、杭州、南京、青岛、长沙、宁波、无锡、郑州、福州、济南、合肥、西安；7座省会级城市或计划单列市：南昌、南宁、昆明、贵阳、大连、厦门、沈阳；以及2座拥有免税消费政策支持的海岛城市：海口、三亚。采集数据的截至时间为2023年9月30日。其中，因重庆行政范围远超其他城市，为增强城市在总量指标与人均指标之间的可比性，重庆的数据取值范围调整为主城都市区；其余28座城市为市域全境数据。评测维度包含8个一级指标、23个二级指标、61个三级指标。采用各层级组合赋权重的计算方式，将三级指标权重汇总为100%对应其二级指标，二级指标处理方式同理，最后所有一级指标总权重加总为100%。各三级指标均采用标准化值的计算方式处理原始数据，以确保不同指标之间的可比性和一致性，计算方法为标准化值（Standardized Value）通常也称为z-score，是指一个正态分布的 模型里，某一个数值离中间值或者平均值有几个标准差的距离。公式为z-score=(x-)/，其中x为需要正态化分布的数值，为分布的算术平均值，该分布的标准差。国际消费中心城市 竞争力指数评测体系21世纪经济研究院 丨仲量联行5国际消费中心城市建设年度报告（2023）2023国际消费中心城市竞争力指数评测体系城市综合竞争力经济成熟度GDP总量常住人口规模外贸进出口总额社会消费品零售总额人均可支配收入投资聚集度世界500强数量上市公司数量外商投资额城市国际影响力交通便利度国际及地区航线数量民航旅客吞吐量144小时/72小时过境免签开展情况高铁车次国际友好度使领馆数量国际友好城市数量国际游客数量文旅消费吸引力文旅资源丰富度世界文化与自然遗产数量5A景区数量一级博物馆数量历史文化传承度历史文化名城全国重点文物保护单位数量一级指标二级指标三级指标21世纪经济研究院 丨仲量联行6国际消费中心城市建设年度报告（2023）赛事展演 影响力体育赛事竞争力国际知名单项赛事国际综合类体育赛事会议展览竞争力国际性会议举办场次国际性展览数量娱乐演艺竞争力演唱会和音乐节数量舞台剧数量假日经济表现力节假日经济零售资产表现力资产表现力优质零售物业租金指数优质零售物业入驻率市场认可度消费者满意度消费场景营造力传统商业繁荣度优质零售物业存量高端零售物业存量港澳台及外资零售运营商业存量亿元级购物中心指数新兴商业繁荣度机场商业繁荣度奥特莱斯分布示范步行街数量知名酒店聚集度国际知名酒店集团指数高奢酒店指数文娱场景丰富度知名乐园分值会展场馆数量体育场馆数量一级指标二级指标三级指标2023国际消费中心城市竞争力指数评测体系21世纪经济研究院 丨仲量联行7国际消费中心城市建设年度报告（2023）消费韧性恢复力宏观经济恢复力GDP增速恢复程度社会消费品零售总额恢复程度商业地产恢复力空置率恢复程度空置率韧性零售资源聚合力品牌集中度品牌规模品牌覆盖率时尚先锋度首店落户数快闪、时尚活动国际重奢品牌指数餐饮多元度黑珍珠餐厅数量米其林餐厅数量中华老字号数量咖啡茶饮数量娱乐丰富度酒吧数量书店数量影院数量健身房数量宜居便利度便利店数量超市数量一级指标二级指标三级指标2023国际消费中心城市竞争力指数评测体系21世纪经济研究院 丨仲量联行8国际消费中心城市建设年度报告（2023）国际消费中心城市2座综合型9座特色型18座发展型消费中心城市消费中心城市消费中心城市上海、北京成都、深圳、广州、杭州、南京、重庆、武汉、西安、苏州青岛、天津、长沙、宁波、厦门、郑州、沈阳、无锡、济南、合肥、昆明、福州、大连、南宁、南昌、贵阳、海口、三亚Alpha级Beta级Gamma级21世纪经济研究院 丨仲量联行9国际消费中心城市建设年度报告（2023）1.城市综合竞争力城市综合 竞争力经济成熟度GDP总量常住人口规模外贸进出口总额社会消费品零售总额人均可支配收入投资聚集度世界500强数量上市公司数量外商投资额一级指标二级指标三级指标八大维度的城市评测10国际消费中心城市建设年度报告（2023）21世纪经济研究院 丨仲量联行1.1 经济成熟度从分项指标看，经济成熟度包含GDP总量、常住人口规模、外贸进出口总额、社会消费品零售总额、人均可支配收入五个三级指标。前四个三级指标为衡量一座城市竞争力的常设指标，与GDP的排名相似。需要说明的是，人均可支配收入这一指标往往是一座城市消费实力的根基，消费的实现离不开消费能力，而可支配收入极大影响消费支出的最终形成。人均可支配收入水平也被视作衡量一座城市居民消费支出能力的前置性指标。总体而言，人均可支配收入这一指标呈现出“东强西弱”的地理特征，中西部城市的人均可支配收入依然与东部地区存在明显差距。1.2 投资集聚度投资集聚度包括世界500强企业数量、上市公司数量、外商投资额三个三级指标。这是从企业端与资本角度评测一座城市的企业投资、开放格局与经济硬实力。受世界500强企业青睐，并在当地开设分支机构，实现投资布局，是对一座城市经济、产业、市场、人才等诸多维度的认可，反映出城市“对外”吸引力和国际影响力。与之相关的另一指标是外商投资额，外资引进的活跃度不仅对城市发展和产业结构升级转型具有重要意义，也将带动城市消费市场的扩容提质，是高质量发展的基石。上市公司数量在一定程度上反映一座城市最为硬核的品牌资产，决定这座城市经济的规模和高度，例如阿里巴巴之于杭州的意义不言而喻。随着资本市场对于企业、产业和城市经济发展的作用越来越强，更多的城市制定上市公司培育计划，而上市公司作为产业或细分行业的龙头，能够带动地方产业发展和投资规模的增长。综上，经济综合实力、国际影响力等因素，与一座城市的发展现状有直接关联，即经济实力越强则国际影响力往往越大。这也体现出目前国际上的知名消费城市的共性，第一，其为一国或地区的政治经济中心，如纽约、东京、巴黎、伦敦等，其本身对消费资源产生强大的吸附能力；第二，是拥有全球性通达能力的口岸城市，如香港、迪拜、新加坡等，依靠密集的全球商品、劳动人口的交换、流动优势而在消费竞争力的发展上获得先机。从“城市综合竞争力”的评测逻辑来看，我们认为，深化国际消费中心城市建设，需要有强大而有韧性的国民经济循环体系提供重要支撑。因此，一座城市的经济实力，尤其是外向型的经济实力是需要考量的首要方向。基于此，“城市综合竞争力”一级指标可以拆解为“经济成熟度”和“投资聚集度”两个二级指标，以两大维度进行测评。从总体结果看，城市综合竞争力前十的城市，与全国城市的GDP前十强大致相似，出现较大变化的是重庆和南京。因评测范围以城市为单元，而重庆的经济数据调整为主城都市区范围，主城都市区的GDP位列全国第六，居苏州后，其他指标亦然，这使得重庆的城市综合竞争力排名小幅下滑。天津取代南京进入十强城市行列，其外向型经济表现更好是主因。“城市综合竞争力”排名前十的城市为：上海北京深圳广州苏州成都重庆杭州武汉天津21世纪经济研究院 丨仲量联行11国际消费中心城市建设年度报告（2023）2.城市国际影响力城市国际影响力交通便利度国际及地区航线数量民航旅客吞吐量144小时/72小时过境免签开展情况高铁车次国际友好度使领馆数量国际友好城市数量国际游客数量一级指标二级指标三级指标21世纪经济研究院 丨仲量联行12国际消费中心城市建设年度报告（2023）“城市国际影响力”是一座城市与全球城市的通达能力和交往能力的重要体现。因为城市需要在交通先行的前提下建立起国际友好关系网络，才能进一步链接国际消费市场，这也是“国际影响力”的主要内涵之一。往年的 国际消费中心城市建设年度报告 并没有系统性测评“城市国际影响力”这一指标，但在不同的指标下有涉及到城市使领馆、友城、国际游客、国际航线等数量的评价。今年，我们将这一系列指标归类为“城市国际影响力”一级指标，下设“交通便利度”和“国际友好度”两大二级指标，一方面考察城市对内和对外交通外联的通达性；另一方面考察一座城市的国际友好往来发展程度。2.1 交通便利度从分项指标看，交通便利度包含国际及地区航线数量、民航旅客吞吐量、144小时/72小时过境免签开展情况、高铁车次四个三级指标。其中，高铁车次是今年新设的指标，也是因为不断加密延伸的中国高铁网络对于国内城市的交通通达性已产生深远的积极影响。国际及地区航线数量是测评城市内外航空交通网络是否完善的重要指标，也是考察城市国际化枢纽功能的重要维度。一座城市的航线数量取决于其经济发展水平和在国内国际航线网络中的地理位置，已经成为城市对内对外沟通的媒介，对其经济、文化和贸易发展的作用不可忽视。从29座城市的测评结果来看，北京、上海、广州、成都的国际及地区航线数量相对领先，这4座城市拥有6个4F机场，其中3座城市拥有双机场，这为国际航空运输提供了基础保障。民航旅客吞吐量是民用机场的主要生产指标，根据各指标之间的相互关系，城市GDP、人口数、外来游客数、社会消费品零售总额、第三产业比重等维度均将对一座城市的民航旅客吞吐量带来影响。因此，这一指标也与地区经济社会发展程度、开放程度和消费市场活跃度深度挂钩。在国家实施过境免签政策下，城市144小时/72小时过境免签开展情况能够衡量其对外开放水平，也是评价其内外人员往来、对外合作密切程度的重要指标。29座城市中，尚有11座城市未获得这一政策支持，其中部分城市为省会级城市。在对内通达性方面，高铁车次可以测评城际交通网络的通达程度。近年来，国家建设“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，内需市场的重要性日益突显。在对城市消费市场发展水平进行测评时，内需市场是不可忽视的重要一环，这也是今年我们增设这一项指标的原因。2.2 国际友好度国际友好度包括使领馆数量、国际友好城市数量、国际游客数量三个三级指标。使领馆数量是衡量城市国际化程度的重要标志。一般而言，设不设立使领馆、设什么级别的领事馆，主要看侨民和外交、领事业务的多少以及城市的重要性。因此，大使馆、领事馆数量能够反映一座城市的政治经济地位。从测评结果来看，除北京拥有的独特优势外，上海和广州的领馆数量在29座城市中非常突出，从中也能看出上海和广州在对外交流和建设国际消费中心城市上的优势。与之相关的另一个指标是国际友好城市数量，这也是衡量该地区开放水平和国际化程度的重要标志之一，国际友城既是国家总体外交的组成部分，也是民间外交的表现形式，承担着地区开展对外友好交流合作的平台作用。因此，经济政治地位较高的北京、上海毋庸置疑在这一指标上表现突出，广州、成都、重庆紧随其后。国际游客数量则是评价城市国际文旅市场发展水平和竞争力的维度之一，从中能够看出一座城市对于国外游客的吸引力，而文旅与消费深度绑定，国际游客数量较多也将为城市带来消费潜力。西安在这一指标上脱颖而出，除多年发展形成的完备旅游产业链外，西安独特的历史人文基底也是其国际旅游市场表现活跃的重要原因。综上，在“城市国际影响力”这一指标上，我们通过两个二级指标和七个三级指标进行了综合测评。北京和上海作为国内建设国际化大都市的前列，在这一指标上具有领先优势。而苏州、三亚、海口、合肥、南昌等城市仍具潜力，期待未来的厚积薄发。“城市国际影响力”排名前十的城市为：上海北京广州成都杭州西安深圳重庆昆明武汉21世纪经济研究院 丨仲量联行13国际消费中心城市建设年度报告（2023）3.文旅消费吸引力一级指标二级指标三级指标文旅消费吸引力文旅资源丰富度世界文化与自然遗产数量5A景区数量一级博物馆数量历史文化传承度历史文化名城全国重点文物保护单位数量21世纪经济研究院 丨仲量联行14国际消费中心城市建设年度报告（2023）3.1 文旅资源丰富度文旅资源丰富度包括世界文化与自然遗产数量、5A景区数量、一级博物馆数量三个三级指标。世界文化与自然遗产作为“人类共同遗产”，由联合国教科文组织评定，在全球具备广泛认可度和影响力，也是一座城市文旅消费的金字招牌。5A级景区是我国景区质量评定标准中的最高等级，而在我国博物馆评定中一级博物馆是最高评定等级。“一城一色，千城千面”，每个城市的文化基底和自然禀赋是打造具有中国城市特色的国际消费中心城市最重要的资源。从评测结果看，北京、西安、杭州的这一优势最明显。我们能轻而易举地列举出这些城市的闪光点，如北京的故宫博物院、西安的秦始皇陵兵马俑、杭州的西湖等。3.2 历史文化传承度历史文化传承度是从城市与历史文化资源的共生共进视角进行评测，包含历史文化名城、全国重点文物保护单位数量两个三级指标。由于文物保护现状堪忧，不乏出现城市文脉、古迹被破坏的事件，对城市整体形象造成负面影响的同时，也导致城市历史文化消费资源的损耗，乃至彻底消失。2021年12月，住房和城乡建设部、国家文物局印发的 关于加强国家历史文化名城保护专项评估工作的通知 明确，相关城市倘若由于保护不力甚至破坏历史文化遗产可被撤销历史文化名城称号。在历史文化传承度排名上，北京、郑州、苏州排名前三位。其中，郑州历史文化资源突出，拥有全国重点文物保护单位多达83处，这一数量在29座城市中仅次于北京，同时郑州还是国家历史文化名城、华夏文明的重要发祥地、国家重点支持的六大遗址片区之一。但我们同时注意到，与北京和苏州相比，郑州无论是文旅消费客流量或美誉度上仍显不足，这表明未来在发挥历史文化资源上郑州需要更有作为。综上，北京和西安的得分拥有领先级优势，显示出这两座城市的历史文化消费资源的突出优势。三亚、深圳、南宁、贵阳和厦门则需要加强。以厦门为例，厦门是近代中外文化并蓄发展的城市典型，是闽南文化、华侨文化的孕育或聚集地，拥有5A级景区鼓浪屿，但在历史文化推广以及消费结合方面仍有待加强，如何进一步推动厦门从省级历史文化名城向国家历史文化名城“升级”，并发掘、发挥其历史文化的文旅价值，是下一步工作的重点。“文旅消费吸引力”排名前十的城市为：“文旅消费吸引力”是围绕城市的独特文旅自然资源和历史文化资源进行统计和评测，因此我们对应设置两大二级指标，即“文旅资源丰富度”和“历史文化传承度”。尽管在建设国际消费中心城市的过程中，城市的消费资源需要充分国际化、标准化，但具有城市特色的、差异化的消费资源才是能够持续吸引客流的不竭动力。犹如众多新兴消费资源在一座城市周而复始的兴盛、堙灭轮回中，那些历史文化遗址、名胜古迹依然保持着长效的生命力。自2019年推出 国际消费中心城市建设年度报告 以来，一座城市的独特自然资源与历史文化资源聚集度，一直都是评测重点。北京西安杭州苏州重庆上海南京郑州成都武汉21世纪经济研究院 丨仲量联行15国际消费中心城市建设年度报告（2023）4.赛事展演影响力一级指标二级指标三级指标赛事展演 影响力体育赛事竞争力国际知名单项赛事国际综合类体育赛事会议展览竞争力国际性会议举办场次国际性展览数量娱乐演艺竞争力演唱会和音乐节数量舞台剧数量假日经济表现力节假日经济16国际消费中心城市建设年度报告（2023）21世纪经济研究院 丨仲量联行“赛事展演影响力”排名前十的城市为：“赛事展演影响力”这一指标是围绕城市的体育经济、会展经济、演艺经济和节假日经济的统计和评测。自2019年推出 国际消费中心城市建设年度报告 以来，城市的国际会议举办场次一直被纳入测评范畴，此前更侧重在城市国际化程度、综合竞争力维度下进行考量。随着消费趋势的变化，我们扩充了测评维度，在本年度报告中，将“赛事展演影响力”这一一级指标进一步拆分为“体育赛事竞争力”“会议展览竞争力”“娱乐演艺竞争力”“假日经济表现力”四个二级指标。总体来看，在建设国际消费中心城市的过程中，服务消费愈发成为拉动消费的新引擎，从世界上著名的国际消费中心城市发展经验看，知名的国际会议、体育比赛、艺术演出、节庆假日在城市消费能级提升方面发挥着至关重要的作用，能够带动文旅、餐饮等各类消费集中释放。随着人们消费观念和行为的改变，演艺、节庆这些新消费内容正在城市中迅速崛起，触达更多消费群体，也成为城市打造消费品牌的创新密码。由于各个城市历年举办的赛事和会议或受举办周期影响，因此我们将纳入评测统计的时间尺度设定为“2019年至2023年第三季度”各个城市举办国际赛事或国际会议的总量，即为时段数据；剩余两个指标均采用截至2023年第三季度的最新时点数据。北京上海成都杭州广州武汉西安深圳南京重庆4.1 体育赛事竞争力体育赛事竞争力包括国际知名单项赛事、国际综合类体育赛事两个三级指标。国际知名单项赛事包括足球、篮球和排球三大球赛事，以及体操、游泳、田径、乒乓球、羽毛球等其他单项赛事。依托于自身资源优势，城市在举办单项赛事方面更易形成累积效应。在国际知名单项赛事这一指标上，上海排第一，体现其资金、硬件、管理及资源配置的综合能力水平，因此更多的世界顶级体育运动单项赛事进中国青睐上海这座国际城市。国际综合类体育赛事包括奥运会、亚运会、大运会等，这类赛事有助于激活城市体育产业、带动体育消费，带来的“赛事遗产”惠泽体育消费在这座城市的长期发展。在国际综合类体育赛事这一指标上，全球首座“双奥之城”北京当之无愧排名第一。城市极大受益于国际综合类体育赛事的举办，例如广州亚运会后的广州塔、海心沙成为了热门旅游景点，成都大运会、杭州亚运会显著提升这两座城市的国际知名度和国际形象，体育消费进一步聚集人气，带动实体消费，促进当地体育消费产业链的培育。体育赛事竞争力指数Top100北京成都武汉杭州西安上海重庆深圳广州南京10203040506070908090.272.671.766.961.950.844.643.241.240.7100备注：由仲量联行统计数据标准化处理后的分值，服从均值为40，标准差为20的正态分布。数据来源：仲量联行研究部，2023年12月21世纪经济研究院 丨仲量联行17国际消费中心城市建设年度报告（2023）4.3 娱乐演艺竞争力娱乐演艺竞争力包括演唱会和音乐节数量、舞台剧数量两个三级指标。这两个三级指标的数据均来自于截至2023年第三季度的文娱演出在售场次数据。随着疫情影响因素逐渐消除，消费者积压多时的观演需求集中释放。今年的演唱会、音乐节、舞台剧市场呈现出“供需两旺”的牛市氛围，各大城市也在积极引进高质量、多种类的文娱演出，将流量转化为消费力，因此，统计娱乐演艺是关注城市与新消费内容之间的共赢趋势。根据测评结果，上海、北京分别位于娱乐演艺竞争力的领先位置，在两个三级指标下的排名也领先，说明这两座城市的演艺资源集中。会议展览竞争力指数Top100广州上海深圳北京成都杭州南京青岛武汉长沙10203040506070908075.469.766.863.055.352.149.245.243.042.7备注：由仲量联行统计数据标准化处理后的分值，服从均值为40，标准差为20的正态分布。数据来源：仲量联行研究部，2023年12月上海北京广州杭州成都深圳南京西安武汉重庆娱乐演艺竞争力指数Top10010203040506070908010084.460.158.456.952.248.443.342.742.4备注：由仲量联行统计数据标准化处理后的分值，服从均值为40，标准差为20的正态分布。上海得分超过3倍标准差，设为100。数据来源：仲量联行研究部，2023年12月1001004.2 会议展览竞争力会议展览竞争力包括国际性会议举办场次、国际性展览数量两个三级指标。国际大会与会议协会（ICCA）每年定期发布全球城市举办的符合其标准的国际会议数量，这正是我们收集国际性会议举办场次的重要依据。一场重要大会能够带动一个城市的口碑，例如在杭州举办的G20杭州峰会，在西安举办的首届“中国-中亚峰会”，均有力带动城市服务质量和消费环境的提升。国际性展览数量也是我们测评的重要指标。中国会展经济正处于高质量发展阶段，城市会展业已经从传统的展览展示向会议、论坛、节事、活动等多元化方向发展。近年来，北京、上海、广州、深圳、成都、杭州等多个城市都已将“国际会展之都”列入规划。一些会展也为消费者所熟知，例如上海举办的世博会和进博会、海口举办的消博会等。21世纪经济研究院 丨仲量联行18国际消费中心城市建设年度报告（2023）北京上海成都西安重庆杭州武汉南京广州长沙假日经济表现力指数Top10010203040506070901008078.874.372.868.066.362.561.760.660.257.9备注：由仲量联行统计数据标准化处理后的分值，服从均值为40，标准差为20的正态分布。数据来源：仲量联行研究部，2023年12月4.4 假日经济表现力假日经济表现力作为今年刺激消费回升的重要推手，支撑消费结构性复苏。与此前的国际消费中心城市年度报告相比，今年采用的这个指标是一项全新的指标，将节假日消费纳入明确的考量标准，本次测评选择国内主要OTA（在线旅游）平台的旅游数据。今年的节假日出游呈现强劲增长态势，作为2023年较为突出的消费趋势，这一维度从消费者端直接反映城市文旅吸引力。从这一分项城市排名看，北京、上海、成都、西安、重庆等城市的节假日经济表现突出，更受出游消费者的青睐。综上，在“赛事展演影响力”中，我们通过四个二级指标和七个三级指标，对29座城市进行综合评测。北京和上海的得分拥有绝对优势，且在各分项上优势均衡，彰显京沪这两座国际城市丰富多元且快速迭代的新消费内容。此外，昆明、贵阳、无锡、海口和三亚则需要结合本地特色加强对新消费内容的培育与引进，抓住新时期消费复苏的主要动力。从体育赛事消费内容看，北京、成都、武汉、杭州、西安排名靠前；从演艺经济消费内容看，上海、北京、广州、杭州、成都是各具特色的“演艺之城”。1921世纪经济研究院 丨仲量联行国际消费中心城市建设年度报告（2023）21世纪经济研究院 丨仲量联行5.消费场景营造力一级指标二级指标三级指标消费场景营造力传统商业繁荣度优质零售物业存量高端零售物业存量港澳台及外资零售运营商业存量亿元级购物中心指数新兴商业繁荣度机场商业繁荣度奥特莱斯分布示范步行街数量知名酒店聚集度国际知名酒店集团指数高奢酒店指数文娱场景丰富度知名乐园分值会展场馆数量体育场馆数量20国际消费中心城市建设年度报告（2023）5.1 传统商业繁荣度传统商业繁荣度包括优质零售物业存量、高端零售物业存量、港澳台及外资零售运营商业存量和亿级购物中心指数四个三级指标。传统商业繁荣度反映一座城市的消费规模、载体品质、国际化程度、商场经营状况等。高能级的商业载体不仅能够吸引更多国内外知名品牌进驻，也为消费者带去高品质的消费体验，成为拉动城市消费支出的主要动力之一。通过衡量优质零售市场存量数据，可以帮助我们了解城市商业发展阶段是否具备打造国际消费中心城市的载体基础。从优质零售物业存量看，上海和北京在优质商业开发端仍然具有绝对优势，市场存量均超过1,500万平方米，成都作为新一线城市在存量上逐渐与其他头部城市拉开距离，成为第三座存量超千万平方米的城市。全国商业供应在2010年经历一轮开发下沉后，于2015年开始重新聚焦头部城市,城市间商业能级梯度加速显现。据仲量联行数据显示，未来三年重庆、上海、成都成为供应最多的三座城市。优质零售物业存量Top10高端零售物业存量Top10“消费场景营造力”排名前十的城市为：消费场景是城市消费能级提升、多元化消费实现的载体，涵盖“传统商业繁荣度”“新兴商业繁荣度”“知名酒店聚集度”和“文娱场景丰富度”四个二级指标。00上海上海北京北京成都成都重庆杭州武汉重庆深圳武汉西安沈阳沈阳天津南京宁波杭州深圳200204004060060800801,0001001,2001,4001,6001,8001,619961,509731,1496589962868607485170940680296202960828单位：万平方米单位：万平方米数据来源：仲量联行研究部，2023年12月备注：高端零售物业是指奢侈品定位的零售商业项目。数据来源：仲量联行研究部，2023年12月上海北京成都重庆杭州武汉深圳广州西安南京21世纪经济研究院 丨仲量联行21国际消费中心城市建设年度报告（2023）从高端零售物业存量看，上海、北京、成都不论在存量规模还是供应品质方面均表现优异，杭州虽在存量方面仅为第十，但在高端零售物业存量位居第四，说明杭州高端商场的市场占比高。高端项目在提升城市风貌和拉动地方消费方面具有重要价值。近年来，越来越多城市也已意识到高端地标商业对城市商业发展的重要性，在核心地块的土地出让条件上对竞买企业资质和项目品牌组合等提出硬性要求，新一线城市逐渐成为高端商业开发的重点，未来将迎来西安太古里、重庆中环万象城、杭州恒隆广场等项目开业。从港澳台及外资零售商运营商业面积看，北上仍是最具国际性影响力的商业城市，武汉凭借众多以恒隆、凯德、永旺、新世界为代表的港资、外资运营商项目，位列第三。过去几十年间，港澳台及外资零售商运营积极参与城市商业地产开发，将具有国际标准的物业带到内地，帮助推动本土商业市场焕新与提档升级。以成都为例，2014-2015年成都IFS和成都太古里的开业，让稍显式微的春熙路商圈迅速回归城市核心地位，两大地标招引的大量国际品牌和区域首店，为成都日后竞争中国零售第三城奠定坚实基础。广州在“消费场景营造力”的总排名上仅排名第8位，这正是与广州在传统商业的繁荣度上的得分较低有关，与经济总量相似的城市比较，广州无论是在优质物业、高端商场或是港澳台及外资零售三项指标上，均无与其一线城市匹配的商业供给侧优势。因此通过这一分析，能较为明显地看出广州在建设国际消费中心城市上的短板所在。5.2 新兴商业繁荣度新兴商业繁荣度包括机场商业繁荣度、奥特莱斯分布和示范步行街数量三个三级指标。与传统商业不同，对新兴商业繁荣度的评测方向更趋于新场景。这些场景包括三类。第一是近年来以上海虹桥机场、三亚凤凰机场为代表的机场商业蓬勃兴起，成为城市消费的新场景；第二是在品质消费推动下，拥有“好而不贵”标签的奥特莱斯成为城市新宠，尤其是在2023年整个消费市场更倾向于理性的状态下，奥特莱斯的发展可视为对本地消费市场一个观察窗口；第三是在消费环境营造、消费设施建设和优质商品供给上较有优势的“全国示范步行街”，这些消费新场景的拥有数量成为本报告的评测对象。其中，我们首次将机场商业纳入评测范围。机场商业是机场非航业务中的关键组成部分，本报告对具有代表性的消费品牌在机场商业区的聚集度，赋以不同权重进行综合评测。机场商业的发展离不开商业资源的聚集，尤其是国际一线奢侈品牌的入驻，是对机场商业的最大加持。而商业选址严谨的奢侈品牌，对城市能级、机场等级、消费水平、动线落位等方面都有较高要求，特别是Herms、Louis Vuitton等头部大牌的招引难度更甚。因此，此类头部品牌的覆盖率是衡量机场商业能级的重要指标。从机场商业现状来看，近几年新通航的4F机场，如北京大兴机场、成都天府机场等，在高端品牌招商方面已十分接近市区核心商圈的地标商业。此外，上海虹桥机场、广州白云机场、深圳宝安机场等位于一线城市的机场商业在高端品牌的聚集度上也同样具备优势。随着跨境旅游复苏、商务出行的复常，机场商业作为重要的商业载体，是品牌布局的重要网络末端，捕捉商务旅行客源的消费者剩余。0上海北京武汉成都重庆广州苏州沈阳天津大连100200300400500600517345242203169134132128116940北京上海成都深圳广州重庆海口南京杭州西安60504030201070809010099.597.676.963.657.952.749.337.034.232.3港澳台及外资零售运营商业存量Top10机场商业指数Top10单位：万平方米数据来源：仲量联行研究部，2023年12月数据来源：仲量联行研究部，2023年12月备注：由仲量联行统计数据标准化处理后的分值，服从均值为40，标准差为20的正态分布。21世纪经济研究院 丨仲量联行22国际消费中心城市建设年度报告（2023）5.3 知名酒店聚集度知名酒店聚集度包括国际知名酒店集团指数和高奢酒店指数两个三级指标。本报告依托于仲量联行定义的国际知名酒店样本，对国际知名酒店集团及高奢酒店在29座城市的布局开店进行统计。在国际知名酒店集团指数中，我们选取IHG洲际、希尔顿、万豪、雅高、凯悦等国际酒店集团及旗下主要在华布局品牌在各城市的开店数量，并按品牌档次与能级赋“品质”权重，计算最终得分。结果显示，上海、北京、杭州排名前三。而在高奢酒店指数中，北京、上海、三亚则领衔榜单，位列三甲。这三座城市各有特色，北京、上海作为国际化程度最高的两座城市，商务客流密集，是高奢酒店客群最集中地区。三亚则因为庞大、独具一格的旅游市场颇受高奢酒店的青睐。事实上，这是因为高奢酒店不仅是城市“迎来送往”的门面担当，也和一座城市的经济活跃度、消费外向度有密切关联。我们认为，在国内不少城市仍在持续推动“首店经济”效益的背景下，高奢酒店也应当成为“首店经济”的重要考核指标。5.4 文娱场景丰富度文娱场景丰富度包括知名乐园分值、会展场馆数量和体育场馆数量三个三级指标。以迪士尼、环球影城为代表的主题乐园数量，以及演唱会、音乐会、知名体育赛事与会展举办的主场地体育场馆和会展场馆。它们可以被统称为“快乐经济”的载体，在吸引巨大客流的同时，正产生巨大的消费端经济效益。如2016年6月至2019年6月，上海迪士尼乐园的游客在沪消费对该市旅游产业收入年均贡献率达4.1%；据媒体报道，演唱组合TFBOYS在西安的演唱会带来的旅游收入超4亿元。分别拥有环球影城和迪士尼的北京和上海是国内营造文娱场景消费的先行者，此外青岛、深圳、广州、成都等城市亦有上佳表现。100.00上海北京杭州深圳成都广州苏州西安三亚南京60504030201070809010083.161.260.858.254.646.945.743.541.3国际知名酒店指数Top10数据来源：仲量联行研究部，2023年12月备注：由仲量联行统计数据标准化处理后的分值，服从均值为40，标准差为20的正态分布。上海得分超过3倍标准差，设为100。21世纪经济研究院 丨仲量联行23国际消费中心城市建设年度报告（2023）6.零售资产表现力一级指标二级指标三级指标零售资产表现力资产表现力优质零售物业租金指数优质零售物业入驻率市场认可度消费者满意度24国际消费中心城市建设年度报告（2023）21世纪经济研究院 丨仲量联行“零售资产表现力”排名前十的城市为：6.1 资产表现力资产表现力由优质零售物业租金指数和优质零售物业入驻率 （即常用空置率的反向指标）两个三级指标构成。入驻率和租金指数是衡量商业地产市场资产表现的两大核心指标，缺一不可。虽然北京、上海商业租金表现领先，但市场空置率相对较高，影响资产表现力的总体排名。广深两地有不俗表现。广州在优质零售物业租金指数排名在一线城市中拔得头筹，深圳的入驻率则排名领先，商业市场供需关系相对平衡。6.2 市场认可度市场认可度包括消费者满意度一个三级指标，主要参考了中消协发布的“消费者满意度”评测结果。在29座城市中，苏州的消费者满意度得分最高。苏州在营造优质消费环境上值得其他城市学习，在2022年10月，苏州已成为全国首个承诺无理由商家突破10万家的城市。杭州、南京和无锡也排名前五位，这表明长三角城市在整体消费环境上领先国内其他区域。零售资产表现力包含“资产表现力”和“市场认可度”两个二级指标。优质零售物业入驻率Top10数据来源：仲量联行研究部，2023年12月80%深圳南京广州北京厦门青岛杭州苏州长沙上海85%90%95%100%96.5%96.0%93.3%93.2%92.0%91.5%91.2%89.7%89.3%89.3%深圳南京广州北京杭州上海厦门青岛苏州成都21世纪经济研究院 丨仲量联行25国际消费中心城市建设年度报告（2023）7.零售资源聚合力一级指标二级指标三级指标零售资源聚合力品牌集中度品牌规模品牌覆盖率时尚先锋度首店落户数快闪、时尚活动国际重奢品牌指数餐饮多元度黑珍珠餐厅数量米其林餐厅数量中华老字号数量咖啡茶饮数量娱乐丰富度酒吧数量书店数量影院数量健身房数量宜居便利度便利店数量超市数量26国际消费中心城市建设年度报告（2023）21世纪经济研究院 丨仲量联行7.1 品牌集中度品牌集中度包括品牌规模和品牌覆盖率两个三级指标。我们通过对奢侈品、美妆个护、运动户外、智能电子、餐饮、超市、娱乐等不同业态的代表性品牌进行取样，对这些品牌在29个城市的开店数量和开店能级进行统计分析，帮助我们了解不同城市在品牌规模和覆盖率方面的差异。从城市来看，上海、北京居于前列，成都、深圳、广州紧随其后，品牌零售店的开设要考虑城市的购买力，因此城市经济实力更强、规模能级更高的城市也更容易产生较高的品牌集中度。“零售资源聚合力”排名前十的城市为：“零售资源聚合力”这一指标是围绕城市零售资源的统计和评测，涵盖“品牌集中度”“时尚先锋度”“餐饮多元度”“娱乐丰富度”“宜居便利度”五大二级指标。无论消费趋势如何变化，各类零售商业资源都是建设国际消费中心城市的根基。