2024年新质生产力引领下十大重点产业趋势解读.pptx

,9/13/2024,#,2024,新质,生产力引领,下,十大重点,产业趋势解,读,合合信息旗下启信数据出,品,发布时间,：2024,年,7,月,目,录,CONTENTS,01.,研究背,景,概念解,读,政策背,景,业务背,景,产业研判架,构,十大重点产业趋势解,读,新能源汽,车,大模,型,电化学储,能,集成电,路,人工智,能,锂离子电,池,光,伏,风,电,核,电,氢,能,04.,产业赋能实践案,例,研究背,景,三大因素变革,，,催生,“,新质生产力,”,新质生产力是由技术革命性突破,、,生产要素创新性配置,、,产业深度转型升级而催生的先进生产力质态,，,以劳动者,、,劳,动,资料,、,劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,，,具有强大发展动能,，,能够引领创造新的社会生产时代,。,战略性新兴产业与未来产业是发展新质生产力的重要载体,，,需要巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,、,加快,前,沿新兴氢能,、,新材料,、,创新药等产业发展,，,积极打造生物制药,、,商业航天,、,低空经济等新增长引擎,，,开辟量子技术,、,生,命,科学等新赛道,，,创建一批未来产业先导区,。,高 科 技,高 效 能,高 质 量,特,征,催,生,生产要素创新性配,置,产业深度转型升,级,技术革命性突,破,核心标,志,全要素生产率大幅提,升,特,点,创,新,关,键,质,优,本,质,先进生产,力,3,要,素,良性循,环,教,育,科,技,人,才,更高素质的劳动,者,更高技术含量的劳动资,料,更广范围的劳动对,象,劳动,者,劳动资,料,劳动对,象,生产力,3,要素跃,升,新质生产,力,摆脱传统生产力发展路,径,2,个,“,摆脱,”,摆脱传统经济增长方,式,相关政策频出,，,位列,2024,年政府工作之,首,2023,年,9,月,，“,新质生产力,”,一词被首次提出,，,今年两会期间,，“,新质生产力,”,不仅被首次写入了政府工作报告,，,更是,位,列,2024,年政府工作十大任务之首,，“,新质生产力,”,逐渐成为全民热词,。,2023,/,09,/,07,2023,/,09,/,23,2023,/,10,/,10,2024,/,01,/,22,2024,/,01,/,31,2024,/,03,/,05,新时代推动东北全面振兴座谈会,：,积极培育新能源,、,新材料,、,先进制造,、,电子信息等战略性新兴产业,，,积极,培,育未来产业,，,加快形成新质生产力,，,增强发展新动能,。,2023,中国实体经济发展大会,：,促进科技创新与先进制造深度融合,，,是加快形成新质生产力的关键,。,上海市科学技术协会第十一次代表大会,：,抢抓智能化,、,绿色化,、,融合化发展机遇,，,打造具有创新策源意义,的,“,核爆点,”，,源源不断形成新质生产力,。,国务院常务会议,：,加快重点行业智能升级,，,大力发展智能产品,，,高水平赋能工业制造体系,，,加快形成新质生,产,力,，,为制造强国,、,网络强国和数字中国建设提供有力支撑,。,中共中央政治局第十一次集体学习,：,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,，,必须继续,做,好创新这篇大文章,，,推动新质生产力加快发展,。,十四届全国人大二次会议,政府工作报告,：,大力推进现代化产业体系建设,，,加快发展新质生产力,。,充分发,挥,创新主导作用,，,以科技创新推动产业创新,，,加快推进新型工业化,，,提高全要素生产率,。,新质生产力培育元年拉开序幕,，,指引相关业务开,展,产业金融,：,国家金融监督管理总局局长李云泽在十四届全国人大二次会议上表示,，,下一步将按照政府工作报告的部署,，,持续深化金融供给侧结构性改革,，,其中,，,服务新质生产力是金融支持高质量发展的关键着力点,。,鉴于发展新质生产力,的,关键在于以新技术促进传统产业深度转型升级,，,产融结合趋势将进一步加剧,，,发展产业金融也有望成为带来对公业务,增,长的又一驱动力,。,产业招商,：,产业是生产力的主要载体和实现形式,，,需要加快培养未来产业,、,壮大战略性新兴产业,，,抢跑新质生产力发,展,新赛道,。,政府部门可以通过对当地重点产业进行全面摸排与研判,，,构建与新质生产力相适应的招商引资体系,，,结合当,地,产业链情况进行强链补链延链,，,引进颠覆性技术,、,突破性创新项目,，,打造产业强市,。,产,业,招,商,产业摸,排,产业研,判,精准招,商,产,业,金,融,产业锚,定,产业研,判,产业获,客,扫码加,入,产业数据洞察交流,群,探寻产业发展机,遇,产业研判架,构,产业研判架,构,产业图,谱,产业链,图,|,优势/弱势/断链环,节,产业全景概,览,产业画,像,产业环节比,重,|,产业关键节,点,产业发展指,数,综合评,价,|,省份排,名,|,城市排,名,快速成长产业环,节,融,资,|,人,才,|,创,新,景气指数分,析,区域分布分,析,创新能力分,析,活跃指数分,析,链上企业分,析,产业风险分,析,景气度趋,势,趋势走向研,判,产业规,模,企业数量变,化,|,市场规模变,化,产业动,态,产业政策研,判,|,舆情倾向分,析,产业地,图,产业环节区域分布情,况,产业集,群,省份分,布,|,城市分,布,区域对,比,产业环节区域对比分,析,地区供应,链,产业供应链本地化程度分,析,企业迁移分,析,迁移趋,势,|,迁移企业产品词分,布,|,迁移去向分,布,异动风险监,测,区外经,营,|,区外资本介,入,|,异动意,向,|,迁移意,向,|,经营风,险,创新概,览,创新环,境,|,创新投,入,|,创新产,出,创新载,体,区域分,析,|,环节分,析,|,类别分,析,|,级别分,析,创新成,果,数量分,析,|,类型分,析,|,区域分,析,|,环节分,析,投融,资,融资数,量,|,融资额度分,布,|,融资轮次分,布,招投,标,招标/中标单位为本产业,链,重大项,目,政府资,助,|,上市公司募投/在,研,|,环评备,案,企业整体情,况,存续数,量,|,增速分,析,|,分布分,析,重点企业分,析,存续数,量,|,增速分,析,|,分布分,析,链上企业提,取,高资,质,|,强经,营,|,强背,景,十大重点产业趋势解,读,大模,型,大模型是指具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型,。,这些模型通常由深度神经网络构建而成,，,拥有数十亿甚至数,千,亿个参数,。,大模型产业近年来发展迅猛,，,特别是北京和广东等地依靠政,策,支持,、,技术创新,、,企业投入和算力基础设施建设,，,推动了大,模,型产业的快速成长和广泛应用,。,尽管面临算力瓶颈,、,数据质,量,和人才短缺等挑战,，,该产业仍展现出强劲的增长势头和广阔,的,发展前景,。,userid:529794,docid:169850,date:2024-07-29,产业发展背,景,概念特,性,发展背,景,发展历,程,大模型概览,：,三特性,、,三分类,、,三层,级,通俗来讲,，,大模型就是通过输入大量语料进行训练,，,让计算机获得类似人类的,“,思考,”,能力,，,使之能够理解文本,、,图片,、,语音等内容,，,从而开展文本生成,、,图像生成,、,推理问答,、,科学预测等工作,。,凭借专业性,、,泛化性,、,经济性三大特性,，,大,模,型也将成为效率,、,体验,、,创造力的倍增器,，,引发新一轮智能革命,。,泛化,性,专业,性,三特,性,经济,性,大模型训练和应,用,的投入产出,比,大模型处理训练数据,集,之外新样本的表现能,力,大模型处理特定领域问,题,或任务的准确性与效,率,C,V,多模,态,三分,类,N,L,P,语言大模型,，,处理文,本,数据和理解自然语,言,视觉大模型,，,用于图,像,处理和分,析,多模态大模型,，,能够处,理,多种不同类型数据,，,例,如,文本,、,图像,、,音频,等,L,1,L,2,三层,级,L,0,通用大模型,L,0,：,可以,在,多个领域和任务上通,用,的大模,型,行业大模型,L,1,：,针对特,定,行业或领域的大模,型,垂直大模型,L,2,：,针对特,定,任务或场景的大模,型,产业驱动力,：,政策,、,技术,、,市场驱动下元年已,至,近年来,，,我国高度重视人工智能发展机遇和顶层设计,，,陆续发布了多项人工智能支持政策,，,为大模型产业的发展提供,了,良好的外部环境,。,而伴随深度学习,、,自然语言处理,、,计算机视觉等,AI,技术的飞速进步,，,大模型的研发也取得了显著的成果,，,逐渐渗透至办公,、,制造,、,金融,、,医疗,、,政务等诸多领域,，,同时来自各领域下降本增效,、,生产自动化,、,降低风险,、,提高诊,断,准确率,、,提高政务服务效率等广泛诉求,，,也在推动大模型的蓬勃发展,，,掀起一波又一波应用新浪潮,。,政策,、,技术,、,市场全方位驱动下,，,大模型市场容量及规模将持续增长,，,预计,2028,年将达到,1179,亿元,。,驱,动,资料来源,：,资产信息,网,千际投,行,iFinD,2022,/1,2,2023,/1,2023,/2,2023,/3,2023,/4,2023,/5,2023,/6,2023,/7,2023,/8,2023,/9,2023,/1,0,2023,/1,1,2023,/1,2,2024,/1,2024,/2,2024,/3,未,来,产业发展历程,：,从关键节点看大模型产业,“,一夜爆发,”,政 策,应 用,稳定,期,资料来源,：,根据公开资料,、,亿欧智库资料整,理,萌芽,期,发展,期,爆发,期,2,月,：,复旦大学,MOSS,北京大学,ChatExcel,测试,版,3,月,：,百度文心一,言,360,智脑大模型,1,.,0,智谱,AI,ChatGLM,4,月,：,商汤日日新,SenseNova,阿里巴巴通义千,问,昆仑万维天,工,出门问问序列猴,子,复旦大学开源,MOSS,5,月,：,讯飞星火认知大模,型,云从科技从容大模,型,6,月,：,百川智能,Baichuan-7B,智谱,AI,ChatGLM2,中科院自动化研究所紫东太初,2.0,百度文心一言,3.5,360,智脑大模型,4,.,0,应 用,政 策,技 术,6,月,：,10,亿级参数规模以上大模型已,发,布,79,个,；,境内累计,41,款算法完,成,深度合成服务算法备,案,2022,年,12,月,：,国务院,扩大内需战略规划纲,要,（2022-2035,年,）：,推动人,工,智能,、,云计算等广泛,、,深度应用,，,促进,“,云,、,网,、,端,资源要素相,互,融合,、,智能配置,。,2023,年,2,月,：,中共中央,、,国务院,质量强国,建,设纲要,：,加快大数据,、,网络,、,人工智能等新技术的深度应用,，,促进现代服务业与先进制造业,、,现代农业融合发展,。,5,-,6,月,：,北京市机器人产业创新发展,行,动方案,；,北京市促进通用,人,工智能创新发展的若干措施,7,月,：,华为云盘古大模型,3.0,网易有道教育领域垂直大模型子,曰,京东发布言犀大模,型,智谱,AI,CodeGeeX2,上海,AI,实验室书生通用大模型体,系,金山办公,WPS,AI,8,月,：,百川智能,Baichuan-53B,抖音云雀大模,型,面壁智能,Luca,大模,型,好未来发布,MathGPT,元象科技发布,XVERSE-13B,9,月,：,腾讯混元大模,型,百川智能,Baichuan2-7B/13B,蚂蚁金融大模,型,上海,AI,实验室开源书生,浦语大模,型,讯飞星火认知大模型开放全民使,用,10,月,：,智谱,AI,ChatGLM3,百川智,能,Baichuan2-192K,百度文心一言,4,.,0,应 用,政 策,技 术,8,月,：,中国第一批大模型备案获批,；,境内累计,151,款算法完成深度合成服务算法备,案,11,月,：,中国第二批大模型备案获,批,8,月,：,电子信息制造业,2023-2024,年稳增长行,动,方案,10,月,：,人形机器人创新发展指导意见,科大讯飞星火,3,.,0,阿里巴巴通义千问,2.0,Moonshot,AI,发布,Kimi,Chat,11,月,：,360,奇元大模型通过备,案,OPPO,发布,AndesGPT,VIVO,发布,BlueLM,零一万物发布,Yi-34B,12,月,：,百川智,能,Baichuan2-Turbo,理想汽车,MindGPT,通义千问,Qwen-72B/1.8B,和,Qwen-Audio,开,源,上海,AI,实验室开源浦医,2.0、,书生,筑,梦,1,月,：,MiniMax,推出,ABAB,6,智谱,AI,推出,GLM-4,讯飞星火认知大模型,v3.5,百川智能,Baichuan-NP,和,Baichuan3,上海,AI,实验室开源书生,浦语,2.0、,书生,浦语灵笔,2.0,2,月,：,华为升级盘古数字人大模,型,商汤科技推出,SenseChat,V4,抖音推出,AI,聊天机器人构建平台,Coze,的国内版,“,扣子,”,12,月,：,中国第三批大模型备案获,批,1,月,：,境内累计,280,款算法完成深度合成服务算法备,案,2,月,：,中国第四批大模型备案获,批,11,月,：,上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施,(2023-2025,年,),12,月,：,关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见,“,数据要素,”,三年行动计划,(2024-2026,年,)(,征求意见稿,),竞 争 格 局 趋 于 稳 定,附核心政策汇,总,发布时,间,发布机,构,政策标,题,政策内,容,2023,年,12,月,国家数据,局,“,数据要素,”,三年行动计划,（,2,02,4-,2026,年,）（,征求意见稿,）,以科学数据支持大模型开发,，,深入挖掘包含科技文献在内的各类科学数据,，,通过细,粒,度的知识抽取,，,构建科学知识资源底座,，,建设高质量语料库和基础科学数据集,，,支,持,开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练,。,2023,年,12,月,工信部等七部,门,关于加快推进视听电子产业高质量发,展,的指导意见,支持骨干企业做大做强,，,支持人工智能企业研发视听应用大模型,。,2023,年,10,月,工信,部,人形机器人创新发展指导意见,到,2025,年,，,人形机器人创新体系初步建立,，“,大脑,、,小脑,、,肢体,”,等一批关键技术,取,得突破,，,确保核心部组件安全有效供给,，,开发基于人工智能大模型的人形机器人,“,大,脑,”,。,2023,年,8,月,工信部,、,财政,部,电子信息制造业,2023-2024,年稳增长,行,动方案,鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设,，,满足人工智能,、,大模型应用需求,。,2023,年,7,月,国家互联网,信,息办公,室,生成式人工智能服务管理暂行办法,首次明确了生成式人工智能,“,提供者,”,内容生产,、,数据保护,、,隐私安全等方面的法,定,责任及法律依据,，,确立了人工智能产品的安全评估规定及管理办法,。,2023,年,7,月,中国气象,局,人工智能气象应用工作方案,（2,0,23,-,2030,年,）,启动气象预报大模型等新兴技术研发,，,开展人工智能新兴技术与监测预警,、,预报预,测,数值预报和专业服务,“,四大领域,”,融合,。,研发大数据驱动的人工智能气象预报大模型,、,会话式气象预报和服务智能网络机器人系统,，,深入开展人工智能算法的机理解释研,究,2022,年,8,月,科技,部,关于支持建设新一代人工智能示范应,用,场景的通知,针对常见病,、,慢性病,、,多发病等诊疗需求,，,基千医疗领域数据库知识库的规模化构建,、,大规模医疗人工智能模型训练等智能医疗基础设施,，,运用人工智能可循证诊疗决策,医,疗关键技术,，,建立人工智能赋能医疗服务新模式,。,2022,年,7,月,科技部等六部,门,关于加快场景创新以人工智能高水平,应,用促进经济高质量发展的指导意见,推动人工智能技术成为解决数学,、,化学,、,地学,、,材料,、,生物和空间科学等领域的重,大,科学问题的新范式,，,充分发挥人工智能技术在文献数据获取,、,实验预测,、,结果分析,等,方面作用,，,重点围绕新药创制,、,基因研究,、,生物育种研发,、,新材料研发,、,深空深海,等,领域,，,以需求为牵引谋划人工智能技术应用场景,，,融合人工智能模型算法和领域数,据,知识,，,实现重大科学问题和发现的研究突破,。,、,。,资料来源,：,根据公开资料整,理,产业结,构,产业链解,读,产业链架,构,核心产业环,节,快速成长产业环,节,国内,“,百模大战,”,全面爆发,，,推动AI应用加速落,地,第一梯,队,自,OpenAI,推出,ChatGPT,以来,，,大模型首次走进大众视野,，,让社会各界全面,、,深刻感知到了生成式人工智能技术在工作,与,生活中的巨大潜能,。,国内一众科技巨头,、,科研院校以及科创新秀也纷纷挤上了大模型的赛道,，,一时间通用大模型,、,行,业,大模型层出不穷,，,轰轰烈烈的,“,百模大战,”,由此开启,。,据,每日经济新闻,不完全统计,，,截至今年,4,月底,，,国内共推出,305,个大模型,，,虽然只有近一半的大模型完成了生成式,人,工智能服务备案,，,但无疑也推动了语言理解,、,图像识别等多个领域的技术进步,。,主流基础大模型产品评估结果对,比,资料来源和排名先后顺序来,自,IDC，2024,第二梯,队,第三梯,队,百,度,阿,里,通义千问,2,.,5,等通义系列生成式,AI,产,品,商,汤,5,.,0,科大讯,飞,3.5,Max,百川智,能,Baichuan,3,智谱,AI,C,h,a,t,G,L,M,-,4,昆仑万,维,天工,3,.,0,联,汇,O,m,M,o,d,e,l,创影小,欧,云知,声,云从科,技,从容大模型,1.5,注,：1.,此次评测截至,2024.5.31，,市面上还有其他未参评厂商,，,以上分析不代表整个市场的情,况,2.,测试结果具有随机性,，,仅代表此次测评结,果,各梯队产品表现在同一均线,，,排名不分先,尼,测评对象主要是网页版的产品,，APP,类产品不在评测范围,内,大模型产业链解读,，,产品大类,、,细分领域一目了,然,产业解,读,产业大,类,细分领,域,上,游,上游是基础层,。,大模型需要有足够的算力资源进行驱动,，,而,AI,芯片又是算力的核心来源,，,伴随国产化进程的加速,，,本土企,业,正在填补市场的需求空缺,，,据中商产业研究院分析师预测,，,2024,年中国,AI,芯片市场规模将增长至,1412,亿元,。,底层硬,件,数据与算法服,务,算力设,施,数据资源生产与治,理,算法服,务,中,游,中游是模型层,。,从开发模式来看,，,国内大学,、,科研机构,、,企,业,等不同创新主体均在积极参与大模型研发,，,逐渐形成了多样,化,的大模型生态,。,未来,，,用户流量和交互数据将成为支撑这些,模,型不断进步的关键,，,同时推动大模型向更多用户友好和广泛,应,用的方向发展,。,基础大模,型,模型开发平,台,大语言,/,图像,/,语音,/,视频,/,多,模,态大模,型,下,游,下游是应用层,。,大模型的应用场景较为多元化,，,但,“,多,”,的,同,时也在向着,“,专,”,发展,，,垂直领域专业类大模型不断深化落地,，,提供针对特定业务场景的高质量专业化解决方案,。,行业大模,型,教育,、,办公,、,政务,、,金融,、,安,全,、,交通,、,医疗,、,营销,、,工业,、,其他行,业,大模型产业链上游由算力设施,、,数据服务商,、,算法供应商组成,，,中游为各类研发厂商,，,下游则是面向千行百业的垂直,应,用,。,伴随大模型产业的不断成熟,，,将加速推动人工智能从,“,工具,”,变为,“,伙伴,”，,人机关系有望迈向下一阶段,，,为各行,各,业带来工作效率与体验的多重变革,。,大模型产业链架构不断完善,，,加速迈向智能新时,代,扫码获取完整图,谱,及最新企业名,单,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,7,月,4,日,注,：1.,一家企业可归属多个产业环节,，,故简单加和数量与总数不,符,2.,标红为产业核心环节,，,根据诸多维度加权计算得,出,大模型产业,链,链上企业,4051,家,下,游,257,家,上,游,3832,家,中,游,36,家,底层硬,件,35,4,3,家,数据与算法服,务,76,6,家,基础大模,型,29,家,模型开发平,台,1,0,家,行业大模,型,25,7,家,算力设,施,数据资源生产与治,理,算法服,务,A,I,基础数据服,务,AI,数据治,理,A,I,生产平,台,A,I,开源框,架,A,I,开放平,台,AI,算力芯,片,人工智能服务,器,网络设,备,（,交换机,、,路由器,）,数据安全设,施,（,安全硬件,）,存储设,备,（,固态硬盘,SSD）,办公大模,型,教育大模,型,政务大模,型,金融大模,型,安全大模,型,交通大模,型,医疗大模,型,营销大模,型,工业大模,型,其他行业大模,型,核心产业环节分析,，,垂直领域应用是大模型的主战,场,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,7,月,4,日,160,140,120,100,80,60,40,20,0,金融大模,型,其他行业大模,型,人工智能服务,器,医疗大模,型,基础大模,型,产业内其他企业,（,家,）,产业内重点企业,（,家,）,大模型产业链的核心环节主要集中于行业大模型,。,如果说基础大模型是通才,，,那么行业大模型便是专才,，,大多生长于,前,者之上进行再开发,，,针对特定行业或领域进行深度学习训练,，,具有专业性强,、,数据安全性高等特点,，,能够更精准地解,决,特定领域的问题,，,提供更精准的服务,。,其中,，,医疗大模型,、,金融大模型作为大模型技术在特定行业应用的代表,，,已然,展,现出了较强的发展潜力,。,当前我国数字基础建设进程持续加快,，,算力规模不断增长,，,受市场需求影响,，,人工智能服务器作为算力基础设备,，,市,场,需求量也在大幅上涨,。,产业链关键节点,TOP5,产业比重画,像,三大维度立体扫描,，,快速成长环节集中在上,游,通过对获投次数,、,发明专利申请数量,、,在招岗位数量三大维度的分析,，,可以快速识别成长性较高的产业环节,。,近半年,，,大模型产业链的上游资本认可度更高,、,创新活跃度更高,、,人才需求度更高,。,其中,，,算力需求的快速增长带动交换机市场不断扩大,，,展现出蓬勃的增长态势和快速的技术迭代,。,随着各大运营商,、,云,服务提供商,、,互联网厂商在数据中心的投资持续增加,，,交换机作为网络核心设备将迎来重大发展机遇,。,均为近半年数,据,发明专利申请,TOP10,获投次数,T,O,P,1,0,在招岗位,T,O,P,1,0,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,6,月,5,日,3,7,7,8,8,9,15,19,29,38,存储,器,交换,机,安全硬,件,A,I,数据治,理,路由,器,A,I,基础数据服,务,固态硬盘,（,SS,D,）,其他行业大模,型,人工智能服务,器,A,I,开源框,架,749,772,777,832,864,1240,1488,1827,1983,2881,交换,机,A,I,数据治,理,存储,器,安全硬,件,固态硬盘,（,SS,D,）,A,I,基础数据服,务,A,I,开放平,台,A,I,开源框,架,A,I,生产平,台,人工智能服务,器,3512,3751,4474,4621,5121,5799,6805,7007,8834,14284,交换,机,A,I,数据治,理,其他行业大模,型,安全硬,件,医疗大模,型,路由,器,存储,器,基础大模,型,固态硬盘,（,SS,D,）,A,I,基础数据服,务,区域分,析,全国大模型企业分布概,览,上中下游区域分,布,大模型产业第一城,-,北,京,广东大模型产业概,览,产业区域呈分化格局,，,广东大模型企业数量遥遥领,先,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,6,月,5,日,当前,，,全国大模型企业产生了明显的区域分化格局,，,主要集中在广东,、,北京,、,江苏,、,上海,、,浙江等地,，,企业数量分别,为,1220,、,745,、,361,、,343,、,229,家,。,大模型产业仍处于早期探索阶段,，,发展较不均衡,，,上游底层硬件,、,数据与算法服务等环节企业数量远超中下游,，,但在,夯,实技术底座后,，,基础大模型,、,行业大模型也有望迎来加速发展阶段,，,专业度更高,、,落地性更强,，,服务更多重点领域,。,大模型企业全国分布情,况,三大产业环节区域分布情,况,五维评分第一,，,北京夺得,“,产业第一城,”,桂,冠,排,名,城,市,等,级,综合得,分,规模得,分,竞争力得,分,融资情况得,分,成长性得,分,创新性得,分,1,北,京,A,95,87,100,73,65,100,2,杭,州,A,88,82,85,56,53,59,3,深,圳,A,85,83,60,51,48,100,4,上,海,B,77,82,52,58,44,65,5,合,肥,C,64,43,31,51,30,53,6,济,南,C,59,38,24,34,22,32,7,广,州,D,42,52,38,45,34,30,8,南,京,D,40,52,29,62,28,41,9,苏,州,D,29,27,29,35,18,29,10,天,津,D,28,31,19,28,39,38,产业链成长,性,产业链创新,性,从产业发展指数的城市排名来看,，,北京无疑是产业链综合评价中的领跑者,。,北京目前拥有,122,家大模型创新团队,，,约占全国总数的一半,，,且,大模型数量居全国首位,。,这些大模型中,，92%,是由企业主导研发的,，,充分展示了北京,AI,企业在创新,、,研发和应用方面的强大能力,。,此外,，,北京在算力基础设施建设方面也不遗余力,。,未来,，,北京将建设四个,E,级公共智算中心,，,并不断扩大京津冀蒙地区的算力合作规模,。,这,些,举措将大大加速重大科技成果的产出,，,进一步巩固北京在国内,AI,领域的领先地位,。,北京市产业链详,情,产业评级,：A,级,产业评分,：,95,分,产业全国排名,：1/248,产业链规,模,产业链融资情,况,产业链竞争,力,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,7,月,16,日,重视产业集群规模建设,，,帮助广东保持领先梯,队,广东省在产业链综合评价中排名全国第二,，,总分为,88,分,，,表现仅次于北京,。,产业内企业,1220,家,，,全国第一,，,形成了围绕深圳和广州的,产,业集群,。,除此以外,，,企业在大模型研发方面的投入占比超过,80%，,显示出企业在产业技术创新中的主导地位,。,目前,，,广东拥有华为,、,腾讯,、,维沃,、,oppo,、,云天励飞等,9,个通用大模型,，,佳都,、,远光软件,、,金蝶,、,广电运通等,24,个垂直大模型,。,而,国内已发布的,10,亿参数规模以上,的,大模型共有,79,个,，,其中广东占据了,20,个,。,广东省拥有约,230,个通用算力数据中心,，,合计标准机架数量约,62,万个,，,占全国的,9.5%，,算力基础坚实,。,此外,，,广东产业生态完整,、,应,用,场景丰富,，,在金融,、,政务,、,城市治理,、,制造,、,医疗等方面对人工智能具有广泛的应用场景和产业融合需求,。,同时,，,广东省拥有,7,家国家,新,一代人工智能开放创新平台和,16,家省级新一代人工智能开放创新平台,，,强健的科创能力进一步推动了,AI,技术的创新和应用,。,广东省产业链详,情,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,7,月,16,日,增长潜,力,景气度趋,势,存续企业分,析,新增企业分,析,景气度指数保持上行区间,，,产业向上发展趋势依,旧,景气度指数是用于反映产业发展景气情况的指数,，,当指数高于,100,时,，,表明产业发展上行,，,低于,100,时,，,表明该产,业,发展放缓或下行,。,其中,，“,即时指数,”,基于当期数据的变化计算,，“,累积指数,”,则综合考虑当期和过往数据,，,从而,更,好反映产业发展的累积效应,。,近些年,，,大模型产业景气指数均高于,100,，,显示产业在上行发展,。,虽有起伏,，,但上升的趋势不变,。,总体来看,，,大模,型,产业链的即时指数和累积指数均显示出产业链的景气度在过去几年中稳步提升,，,尤其是在,2020,至,2021,年间有显著,增,长,。,虽然,2022,年后即时指数有所波动,，,但总体仍保持在较高水平,，,表明大模型产业链的整体健康状况良好,，,并具,备,较强的持续发展能力,。,产业链景气指数分,析,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,7,月,16,日,存续企业增速放缓,，,超半数企业成立超,10,年,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,7,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,9,9,6,1,6,8,9,9,0,1,2,2,3,3,3,8,3,1,0,0,9,4,3,3,9,1,1,1,3,3,3,6,6,7,1,8,7,1,4,5,从,2020,年底至,2022,年初,，,大模型产业存续企业数量增速相对较快,，,而从,2022,年至今,，,存续企业数量增速逐渐放缓,。,不,过,存续企业总数保持增长的态势不变,。,近些年,，,技术进步,、,市场需求,、,政策支持,、,资本投入,、,产业生态和算力基础设施,等,多方面因素共同推动了大模型产业的发展,，,企业数量不断创新高,。,大模型产业中,，,存活年限高于,10,年的企业有,2037,家,，,占比达到,51.79%，,企业平均存活时间为,12.26,年,。,这表明了大模,型,产业稳定性强,、,成熟度高,，,但同时企业之间竞争激烈,，,促使存续企业需要不断提升自身竞争力,，,新进入者需要具备较,强,的竞争力才能在产业内站稳脚跟,。,存续企,业,存活时常分,布,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,7,月,16,日,新增企业集聚在产业链上游,，,与中下游数量差距,大,0.2,0.1,0,-0.,1,-0.,2,-0.,3,-0.,4,-0.,5,-0.,6,-0.,7,-0.,8,-0.,9,120,0,100,0,80,0,60,0,40,0,20,0,0,201,4,201,5,201,6,201,7,201,8,201,9,202,0,202,1,202,2,202,3,新增存续企业增速,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,7,月,16,日,4,0,3,0,2,0,1,0,0,7,0,6,0,5,0,安全硬件,交换机,存储器,A,I,数据治理,路由器,A,I,基础数据服务,其他行业大模型,人工智能服务器,固态硬盘,（,SS,D,）,医疗大模型,模型开发平台,政务大模型,基础大模型,金融大模型,营销大模型,随着时间的推移,，,企业增速在,2014,年后逐渐下降,，,甚至变为负值,，,表明产业新增企业数量在减少,，,新企业进入门槛越,来,越高,。,从新增企业数量上看,，2014,年至,2023,年期间新增企业呈现波动变化,。,在,2014,年达到高点新增,1051,家企业后,，,开,始呈现下降趋势,，,直到,2023,年达到最低点,14,家,。,在过去三年中,，,大模型产业的,新增企业主要集中在产业链的上游环节,，,特别是安全硬件,、,交换机和存储器领域,，,这些,环,节的企业数量增长最为显著,。,随着上游企业的不断增多,，,产业正逐步向技术更为复杂的中下游环节拓展,。,在上游产业,基,础日益稳固的背景下,，,中下游环节的企业增长拥有巨大的成长空间,，,有望在未来获得发展的新机遇,。,大,模型产业,新,增企业,数,量,&,增,速,近三,年,各产业环,节,新增企,业,数,量,近三年新增企业数量,上游中游下游,创新能,力,产业创新投入分析,&,产出分,析,科创认定分布,&,科创等级分,布,研发投入波动上升,，,专利多分布产业链上游环,节,研发投入占,比,907966,477778,472520,436142,410033,交换机,安全硬件,路由器,AI,数据治理,存储器,专利数量,大模型产业研发投入占比在近些年整体持上升趋势,，,虽,2023,年第,4,季度有所下降,，,但近,4,个季度平均投入占比仍维持在,3.66%，,近,3,个半年期公司平均研发人员占比为,18.81%，,均持平全国平均水平,。,从专利类型上看,，,发明专利授权占比过半,。,从专利,新,增数量上看,，,近,4,个季度同比有不同程度下降,，,且,专利主要集中在产业链上游环节,，,体现处,产业发展仍处于早期阶段,。,研发人员占,比,专利类型分,布,各产业环节专利数量排,名,新增专利趋,势,产业链上游环,节,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,7,月,16,日,高新科技企业为主,，,科创等级普遍较,高,科创认定标签是通过大数据分析和人工智能技术,，,对海量数据深度加工,，,形成可直观反映企业科创特征的深度标签画像,。,对大模型产业进行标签画像,，,发现企业标签集中在,：,高新企业,、,科技型企业,、,科技型中小企业等,，,并且拥有,1050,家专,精,特新企业和,921,家创新型企业,。,科创等级是衡量企业在行业内科技创新能力的指标,。,从科创等级分布角度,，,产业中大部分企业科创能力,处于优良区间,。,专精特,新,（1050）,专精特新小巨,人,（266）,科技,小,巨,人,（156）,科,技型企业,（2080）,科技型,中,小企,业,（1687）,高新企业,（,22,6,9,）,独,角,兽企,业,（95）,种子独角,兽,企业（,3,）,民营科技,企业,（54）,企业技术中,心,（,5,3,0,）,技术创,新,示范企,业,（67）,科技示范,企,业（,2,1,）,创,新,型企业（,9,2,1,）,技术先,进,型服务企,业,（11）,服务型制造示,范,企,业,（15）,制造业单项冠军（,4,8,）,AAA（203）,AA,（,5,2,7,）,A,（584）,BBB（768）,BB（470）,B,（,3,5,6,）,科 创 认 定 标 签,科 创 等 级,CCC,（84）,CC（98）,资料来源,：,启信数据,-,启信产业大脑,，,数据截至,2024,年,7,月,16,日,投资机,会,融资新增趋势,、,金额分布,、,融资轮次分,布,A,轮融资为主,，,超,20%,企业融资超过,1,亿,，,融资金额,高,-0.,4,-0.,2,0,0.,2,0.,4,0.,6,0.,8,1,1.,2,0,20,0,40,0,60,0,80,0,100,0,120,0,全国大模型产业企业近,5,年共获得,843,次创投融资,，,公开融资金额的事件有,420,次,，,占比,49.82%，,由于大模型产业对,资,金投入需求量大,，,融资金额相对较高,。,其中金额在,1,亿,-10,亿区间次数最多,，,融资金额在,1,亿元以上的事件共,188,次,，,占,比,22.30%,。,该产业获得,创投融资支持主要集中于,A,轮,，,共有,113,次,，,占比达,12.44%，,表明产业具有活力和创新潜力,，,产,业发展仍处于早期阶段,。,从整体上看,，2014,年至,2023,年间大模型产业的融资数量和增速显示出一定的波动性,。,从,2015,年开始增速虽有所放缓,，,但融资总量均维持在相对稳定的高度,，,展现出资本市场对该产业仍有热情但投资开始变得谨慎,。,细分来看,，,安全硬件,、,AI,数据治理,、,路由器,三个产业环节的融资数量显著高于其他环