任我行CRM大众版标准.pptx

,管钱,管物,进销存,财务,管人,管事,CRM,系列,三 好,企业,文化好,业务好,管,理,好,主讲,:,选成熟,CRM,做“三好企业”,费用,不断增长,销售,上升缓慢,人员,成长困难,客户,层次不分,烦,累,忙,乱,干企业咋就这么难？,中小企业困惑,中小企业一把手困惑,不管大事小事都得亲自抓,如果不亲自抓，似乎整个地球都不转,每天业务缠身、电话不断,因很少陪父母而极度愧疚,夫妻间因忙于事业缺乏交流而关系紧张,无法关心到孩子的成长，,让孩子失去应该享受的黄金教育,机会,导致极度的亚健康状态,梦想并不遥远,每周只到公司,天,1,现在就出发,管人、管事、管客户,全部搞定！,做三好企业,管钱,管物,进销存,财务,管人,管事,CRM,系列,三 好,企业,文化好,业务好,管,理,好,如何做到？,任我行能做什么？,做三好企业,创管理新高度,进销存和,CRM,一个都不能少,业务好，才能生存,管理好，才能发展,文化好，才能长久,企业管理鱼骨图,管销售,自定义,业务管理,管服务,沟通,平台,工作审批,Front Office,管事,管客户,管人,协同办公,指示与汇报,时间,管理,自定义,客户主分类,精准营销,客户,人脉,客户管理,阀门,经营历程,自定义,客户详情,公告,企业,文化,知识,中心,论坛,制度,员工饱和度,开启企业信息化管理的大门,个人平台,给自己一个光鲜的照面，时刻激励自己是最棒的，但还可以更完美,公司目标倒计时,邮件、短信、收藏夹,记事本,个人时间管理小秘书，,不遗漏重要的事情,第一时间知道谁给我做了批注,管理重要的客户、活动、重点事情，一有新的变动，立即显示,第一时间知道今天公司有什么最新动态，可以回放昨天和前天,待审批的工作和待办工作一目了然,沟通平台（续）,及时沟通工具,一对一的即时消息沟通工具，比,QQ,更安全,沟通平台（续）,及时沟通工具,一对多的即时消息发送，比短信更省钱,管人,企业人员管理现状,经理主管不知道员工每天在干什么？,不知道哪些员工工作量超负荷，哪些员工工作量不饱和,员工只做简单的事，重点工作完成与否不知道,重点客户遗忘拜访时间，丢失最佳谈判合作机会,上传下达不畅通，员工不及时汇报，上级不及时指示,1-,员工时间管理,-,日程计划 轻重缓急安排有序 重大事件不遗忘,日、月,日,-,周,-,月的日程行动管理点,自定义日程主题,日程计划,自定义表格填写日程内容,填写知晓人，让协同人快速知晓,日程结果,日程循环提醒,员工时间管理,-,日程计划 轻重缓急安排有序,重大事件不遗忘,日清日结,2-,汇报与指示,知道员工每天在做什么,手机写日程,知道员工在做什么，有内容，有结果,汇报与指示,-,及时获取帮助指示，救火队员随时在身边,上级对员工工作快速批注，进行工作指示,3-,员工工作饱和度,按周按月均可查询,上级交待的重点客户的事情，能按客户来查询日程安排情况，检视是否落实处理,团队成员的日程，透明化掌控，想看谁的日程都可以,知道所有员工做什么，团队日程一清二楚,知道所有员工做什么，团队日程一清二楚,团队成员的日程统计，数字管理比文字管理更加清晰明了,员工工作饱和度,管人,员工时间管理,-,日程计划 轻重缓急安排有序 重大事件不遗忘,汇报与指示,-,工作汇报 知道员工每天在做什么,-,上级指示 救火队员随时在身边,员工工作饱和度,-,知道所有员工做什么，团队日程一清二楚,将公司的纸制组织构架图搬到系统上来，企业管理系统就是公司的缩影,系统初始化,搭建组织架构,团队成员的日程统计，数字管理比文字管理更加清晰明了,系统路径：系统管理,-,系统工具,系统高级向导,将公司的纸制组织构架图搬到系统上来，企业管理系统就是公司的缩影,自定义搭建公司组织架构和新增员工,选中一个部门，可添加下级部门,此处新增公司职员信息,此处可：,1,、修改职员信息,2,、设置该职员为操作员,3,、操作员权限配置,赋予员工系统操作权限,操作员权限配置,此处可：,1,、修改帐号密码,2,、操作员权限配置,管事,企业业务管理现状,不知道销售进展到售前,-,售中,-,售后的,哪一步！,协同人员不,清楚合同报价记录,，造成多次报价不等丢失客户的信任,有超额的公司资源，却不知道应投放给哪些重点客户,有标准的服务记录表格，但却办法查历次服务记录和收费情况,3,个月以前的服务记录，想找却找不到，纸制单据要不要保存、要不要放进公司仓库，也是个头疼的事情,1-,客户分布及分类管理,从目标,-,意向,-,成交，一清二楚,自定义客户主分类,目标客户,-,意向客户,-,成交客户,-,闲置客户 一目了然,供应商、,终端客户、经销商、竞争对手、合作伙伴,自定义客户主分类,按销售活动进展阶段自定义主分类,目标客户,-,意向客户,-,成交客户,-,闲置客户 一目了然,2-,客户资料、联系人管理,管理意向客户的详细资料,自定义客户主分类,目标客户,-,意向客户,-,成交客户,-,闲置客户 一目了然,供应商、,终端客户、经销商、竞争对手、合作伙伴,不见面就知道客户情况，如：购买特征,-,消费周期,-,到期提醒,客户标签，分类管理不再难,自定义客户主分类,目标客户,-,意向客户,-,成交客户,-,闲置客户 一目了然,供应商、,终端客户、经销商、竞争对手、合作伙伴,一周成交、两周成交、一月以上成交客户一清二楚,客户拜访时间安排和拜访提醒,（此处为字段），建议以添加日程方式进行提醒,3-,销售过程管理,成交时间、下次拜访时间、拜访情况、报价过程,一应俱全,快速抓住重点难点,快速把握“已联系,-,未联系；有变化,-,无变化；新增客户；自定义标签,从关联日程、关联活动等检视员工跟单遗漏,快速按标签查询同类客户，重点客户重点管理,新增客户多少一清二楚,4-,客户变化管理,服务管理,自定义服务过程中所需要的表单,如：服务请求,-,服务处理,-,客户回访,-,服务派工,自定义表单，服务过程想怎么管就怎么管,1,）快速处理服务,2,）监控客户服务质量，提升服务满意度,3,）,服务派工、服务处理、服务收费、服务提醒,管事,管理销售,-,从目标,-,意向,-,成交，一清二楚,-,管理意向客户的详细资料,-,成交时间、下次拜访时间、拜访情况、报价过程,-,应俱全,快速抓住重点难点,-,快速把握“已联系,-,未联系；有变化,-,无变化；新增客户；自定义标签,管理服务,-,服务过程 想怎么管就怎么管,自定义表单,下载表单设计器,将公司的纸各种纸制管理表格搬到系统上来，业务管控一个都不漏,系统路径：系统管理,-,系统工具,系统高级向导,可自定义各类业务单据,制作表单,自定义表单,主表是能够确定录入或选择项的表格,子表是不能够确定录入或选择行数的表格，,比如出库单和入库单中录入产品信息，以前纸制表格可能预留,10,行，超出时就要使用第二张表格进行记录。而通过子表可以自由添加行数。,自定义表单,管客户,企业客户管理现状,只知道鱼在哪里！,广告投入一大笔钱，但最后没什么效果产出！,人员离职，客户资料遗失，,excel,管理只管自己！,客户来电，一而再，再而三的询问客户姓名！,老客户当新客户处理，客户没有尊贵感！,1-,集中性,自定义客户分类,避免,excel,管理客户分散、不安全,自定义客户分类，可以管理与企业交往的所有客户对象，目标客户和意向只是其中一部分,自定义分类如：,供应商、,终端客户、经销商、竞争对手、合作伙伴都是公司的客户,2-,完整性,自定义客户详情管理,客户详情,+,联系人详情,客户基本资料和联系人资料齐全。根据企业要求，自定义。,不见面就知道客户情况，如：购买特征,-,消费周期,-,到期提醒，离职不用交接,自定义客户主分类,目标客户,-,意向客户,-,成交客户,-,闲置客户 一目了然,供应商、,终端客户、经销商、竞争对手、合作伙伴,售前：日程等拜访记录,-,报价清单,-,需求资料,售中：交易记录单,-,收费单（或者调出管家婆进销存经营历程）,售后：各种服务表单,完整性,客户交往过程管理,（续）,售前,-,售中,-,售后；离职带不走客户，离职不用交接,3-,关联性,管理客户的客户,客户是一口井，不是一碗水,新增客户的客户，自选归类到主分类,管理客户的人脉,4-,客户关怀和挖掘,精准营销,有限的经费，无限的海洋，炮弹精准投向“目标客户”,精准营销，群发邮件,-,群发短信。比竞争对手优先一步占领客户。客户滚滚来，不缺客户,生日关怀,自动提醒，主动关怀,5-,成交记录管理,查管家婆进销存经营历程,与管家婆辉煌、财贸双全、工贸高度集成,1,）客户只需要在进销存或者,CRM,录入一次，系统自动同步,2,）直接在,CRM,查看应收应付,3,）直接在,CRM,查看管家婆进销存里的往来帐；可以查询出指定时间段的“经营历程”,建立企业规章制度、并且通过工作活动、员工日程管理，建立客户信息管理阀门,确保新增,客户,一个,都不能,少不了。,工作活动、日程总结、费用报销，是客户资料的不二法门，新增客户一个都不能少,6-,客户信息管理阀门：建立基本法,亮点,区别于其他,CRM,的功能亮点,快速移交离职或转岗员工手上的客户资料,单击加入关注，在个人平台首页会显示，客户变化随时关注,管客户,客户管理,-,集中性,自定义客户分类,避免,excel,管理客户分散、不安全,-,完整性,自定义客户详情管理,-,关联性 管理客户的客户,-,精准性 客户关怀和挖掘,-,记录管理查管家婆进销存经营历程,-,客户信息保障性阀门,新增客户一个都不能少,系统初始化,-,管客户,将跟公司各部门发生业务往来的客户或单位在系统中集中管理,系统路径：系统管理,-,系统工具,系统高级向导,客户管理,管,客户,自定义客户模板,参照系统的“原始名称”在“现在名称”中修改需要管理的客户信息的项目，如客户名称，电话等,选择或新增需要管理客户的信息的项目,当基本资料信息不满足企业需求时，可添加扩展资料,可根据客户信息项目，设置录入统一的字段类型，信息管理更加规范。所属职业等可设置成系统中已有数据进行调用,管,客户,自定义客户模板,选择或新增需要管理客户的信息的项目,根据客户类型新增客户主分类,把企业的客户构架全部展示在系统中，清晰不混乱,协同办公,1-,工作审批,审批工作一目了然,不在公司只要可以上网就可处理,手机也可审批,1,）相当于看原始单据，甚至比原始单据更清楚,2,）所有费用可以随时查看，不用翻原始凭证,3,）制定签字确认制度,24,小时无地域限制，随时随时审批,工作审批,任意指定协同人和签收人,支持各类自定义表单,灵活运用于各种工作活动,关联客户：从工作审批自动沉淀客户信息。,区别于传统,OA,以这个客户进去，就能看到该客户发生了哪些工作审批，如出差申请、费用报销等多项申请,2-,沟通平台,公告,+,流程,+,论坛,+,知识,+,企业文化，管理按需而变,2.1,公告和论坛：指挥中心，发号施令一票到底,公告：,企业级公告：发号施令，即刻到达,销售体系公告：,可以自定义各部门公告栏目,论坛：,各项讨论，如产品讨论、市场讨论、热点话题等,公告案例：全国政策性公告,2.1,公告和论坛,2-,沟通平台,2.2,论坛,论坛案例：终端市场活动报道,2.2,论坛,2-,沟通平台,2.3,管理制度：,让企业更规范、流程更清晰,制度：,完善企业内部流程和制度，建立制度档案，,财务和上级不再成为回答制度的人,即：发现一个问题，制定一个流程和制度,2-,沟通平台,2.4,知识中心,知识管理：,自定义各类知识及资料管理的栏目，管理各类学习治疗。,让新人提速,3,倍，老员工经验沉淀下来,24,小时开放图书馆，学习不再受限制,2-,沟通平台,2.5,企业文化,企业文化：,企业文化形成文字，让大家天天可以看到，好比贴在墙上；,通过文章的形式传播企业的价值观，让员工,天天被训练,；,还可以集中管理公司的各项重大事项：战略,-,职业规划,-,公司级荣誉,-,老员工及功勋员工档案,-,各项福利,-,公司大事记,-,业余生活等。,沟通平台（续）,企业文化案例,欣赏与嘉许,沟通平台（续）,企业文化案例,战斗动员报道，图文并茂，用文化穿透心,沟通平台（续）,企业文化案例,新人介绍,企业文化案例,文化活动报道（旅游介绍、生日祝贺）,办公协同,工作审批,-,24,小时无地域限制，随时随时审批,沟通平台,-,公告 指挥中心，发号施令一票到底,-,论坛 各项讨论，如产品讨论、市场讨论、热点话题等,-,制度,让企业更规范、流程更清晰,-,知识 中心 让新人提速,3,倍，老员工经验沉淀下来,-,企业文化 企业文化形成文字，让大家天天可以看到，好比贴在墙上,系统初始化,把公司月刊搬到系统中来,新增子节点，添加栏目名称,对栏目进行修改,赋予栏目控制、查看权限,系统初始化,沟通平台,缺省栏目：显示时为展开还是叠加,锁贴：不能复制和删除,不允许复制：文章内容不能复制内容,大众版,应用和亮点回顾（,3-3-6-6,）,价值,管理应用,功能亮点,管人,时间管理,指示与汇报,饱和度与日清日洁,循环提醒,上级及时批注，下达指示,横向协同，可选知晓人进行协同,工作量统计,管事,销售管理,服务管理,3.,自定义其他业务单据,联系变化的标签管理：已联系未联系,自定义客户管理要素,自定义各类业务单据,管客户,客户集中管理,客户资料完整,客户关联,精准营销,客户成交记录管理,客户信息保障性阀门,自定义客户主分类,自定义客户列表、自定义客户和联系人详情,可管理客户的客户,群发短信、群发邮件,与管家婆进销存完美集成,关联客户,协同办公,工作活动审批,公告,制度,论坛,知识管理,企业文化,灵活支持各种工作活动的审批,可对文章进行,:,精华、重视、邀请阅读,企业管理鱼骨图,管销售,自定义,业务管理,管服务,沟通,平台,工作审批,Front Office,管事,管客户,管人,协同办公,指示与汇报,时间,管理,自定义,客户主分类,精准营销,客户,人脉,客户管理,阀门,经营历程,自定义,客户详情,公告,企业,文化,知识,中心,论坛,制度,员工饱和度,企业管理的两次革命,企业管理分为两大革命：与账有关 与账无关,1,、第一次管理革命,管清楚账：,财务、进销存、,ERP,，属于与账有关,；,2,、第二次管理革命,管人管事：,CRM,、,OA,、,HR,（人力资源）、,KM,（知识管理），,企业内部“管人、管事”范畴，属于与账无关；,企业管理新高度,管家婆的每一步，都是企业管理的新高度,把帐管好后，我们需要,把客户管好、把人管好,这就是,继“管清楚帐”后的,第二次管理革命,管钱,管物,进销存,财务,管人,管事,CRM,系列,三 好,企业,文化好,业务好,管,理,好,