2023物联网平台产业研究报告及案例集.pdf

3.74.286.199.5510.8121.115.714.212.64.825.518.1616.412.47.2113.217.11210864225201510511.200201420152016201720182019202020212022全国软件业务收入（万亿元）增速（%）2022年，我国软件和信息技术服务业规模首次迈入10万亿元大关，记录了规模以上企业超过3.5万家、全年平均743万从业人员。并且从国家到地方，都在将软件及信息技术服务业作为重要的战略性新兴产业之一，提供各种方式、渠道的培养和扶持。物联网平台，作为物联网时代最关键的软件基础设施，营收也是被计入软件业务收入，并且自诞生来广受关注。前言前言物联网平台产业的发展特征也呈现出3个阶段性不同：1.2.在物联传媒第一份针对IoT平台的调研报告2020物联网平台产业市场研究报告中，披露的行业共性是：基于“物联物联网平台是企业打造品牌的关键网平台是企业打造品牌的关键”之思路，物联网平台产业玩家快速增多。在2022物联网平台产业研究报告中，我们监测到行业风向已经变成：“平台平台+行业应用行业应用”成为趋势成为趋势，即物联网平台厂商不再只打磨平台软件工具，转而到了关注场景，解决场景中的实际问题。心定而后能静，物联网平台迈入深耕时代。第3阶段即本次将推出的2023物联网平台产业研究报告及案例集，最新趋势是：在“平台+行业应用”基础上，更为强调物联网平台开源开放、生态协同，不单是平台企业埋头苦干不单是平台企业埋头苦干，更重要是参透产业合作的奥秘以快速提高投入产出比更重要是参透产业合作的奥秘以快速提高投入产出比，将产品及应用更快速将产品及应用更快速、更低成本推向客户更低成本推向客户3.。物联网平台产业正在持续往更成熟、更适合商业化的方向调整，这值得我们的密切关注。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 版权与免责声明版权与免责声明本报告是AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。关于作者关于作者姓名：露西职位：AIoT 星图研究院分析师个人简介：从事物联网媒体与市场调研工作超 6 年，曾主导撰写物联网平台产业市场研究报告（2020）、中国物联网平台产业研究报告（2022）、中国智能人居产业研究报告（2022）、中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）、中国Wi-Fi 物联网产业研究报告（2023），研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。特别特别鸣谢鸣谢IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6userid:414195,docid:150264,date:2023-12-31,连接管理连接管理设备管理设备管理应用使能应用使能数据分析数据分析10%价值占比连接管理未来格局：连接管理未来格局：大厂边际成本逐步较低，可能成为寡头市场。连接管理定义：连接管理定义：为大批量设备提供连接管理发展目标：连接管理发展目标：扩大连接数量、连接更多高价值设备。联网通信管理能力。20%价值占比30%价值占比40%价值占比设备管理定义：设备管理定义：负责设备注册与认证、配置与控制、监测与诊断、软件维护与更新等。设备管理发展目标：设备管理发展目标：快速接入广泛设备种类和协议类型、设备接入后保持稳定、安全、可扩展。设备管理未来格局：设备管理未来格局：保留少数几家通用型设备管理平台，其他平台大多将定位在垂直细分领域做深。数据分析定义：数据分析定义：通过AI算法模型对平台收集的数据进行分析，为节省成本、创新业务等需求提供支撑。数据分析发展目标：数据分析发展目标：更复杂的数据分析需要克服互联互通、数据共享等障碍，以获得海量数据。数据分析未来格局：数据分析未来格局：大多数平台企业还没有做到完善的数据分析功能，应用使能定义：应用使能定义：通过提供开发环境、开发套件等开发工具，支持开发者在平台上更快开发物联网行业应用。应用使能发展目标：应用使能发展目标：低开发门槛、低开发成本、高开发效率，吸引更多细分行业的更大数量的开发者。应用使能未来格局：应用使能未来格局：数量众多的应用使能平台同时存在，但功能完善度不尽相同，都有市场空间。需要时间积累数据和经验。物联网平台主要具有物联网平台主要具有4种能力种能力不同厂商在不同能力上的功夫深浅不一不同厂商在不同能力上的功夫深浅不一IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 物联网卡状态统计：物联网卡总量、分布状态、物联网卡活跃情况等。通信功能配置：用于物联网卡信息实时查询及通信功能配置（2G/3G/4G/5G、NB-IoT）。物联网卡业务状态监测及控制：通信状态、业务使用量等。物联网卡资费和账单管理：一般的资费商品为短信、数据和语音。连接管理平台提供的能力连接管理平台提供的能力连接管理平台特征连接管理平台特征 大量物联网卡分别与全球多家运营商对接，沟通过程长、集成耗时多。统一平台将帮助用户更精细化、更高效地完成流量分析和卡管理。运营商在发放SIM卡同时提供软件服务能力，可以提高行业竞争力。物联网卡管理可以与行业用户需求结合，使应用流程更简单。为什么需要连接管理？为什么需要连接管理？14.2 15.7 16.0 504030201015.9 16.4 16.8 17.1 2.7 6.7 10.3 11.4 14.0 18.5 21.2 02017201820192020202120222023H1移动电话用户数蜂窝物联网终端用户数20172017-202320238月份首次“物超人”月份首次“物超人”我国三家基础电信运营商发展的蜂窝物联网终端用户数我国三家基础电信运营商发展的蜂窝物联网终端用户数数据来源：工信部制作：AIoT星图研究院物联网卡生命周期物联网卡生命周期可测试可测试库存库存已激活已激活待激活待激活已停机已停机预销户预销户已销户已销户物联网卡：物联网设备使用的SIM卡，采用专用号段，满足设备联网的需求。中国移动OneLink注：从物联网卡开卡开始，若6个月内没有激活使用，会在6个月后被强制激活。连接管理平台定义的物联网卡七种生命周期状态IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 运营商：中国移动OneLink、思科Jasper Control Center、爱立信DCP、沃达丰GDSP 云服务商：阿里云、腾讯云、华为云 物联网卡解决方案商：前海翼联、中亿集团、齐犇物联、量讯物联等连接管理平台玩家类型连接管理平台玩家类型“单卡套餐”“单卡套餐”一般面向流量使用较为平均的场景，提供不同流量档位、按年度计算的结算周期；对于流量使用不固定的场景支持“统付池套“统付池套餐餐”，按用量付费，同时再为已激活的每张卡支付“月功能费”。同等规格下，一般工业级卡比消费级卡售价更高，原因是工业级卡支持在特殊环境中使用，往往在耐高温、防潮湿、抗震动、防腐蚀、抗电磁干扰、长使用寿命等方面性能更佳。连接管理平台收费模式连接管理平台收费模式运营商/网络制式每月流量SIM数量规格卡包最低实体卡类型配置费用平均每张SIM卡费用30M中国移动4G网络消费级普通卡1G100个10个1416元/年1001.5元/年14.16元/年100.15元/年30M工业级普通卡1G100个10个2216元/年1081.5元/年22.16元/年108.15元/年30M中国电信4G网络消费级普通卡1G100个10个851元/年851.2元/年8.51元/年85.12元/年30M工业级普通卡1G100个10个2652元/年1040.8元/年26.52元/年104.08元/年30M中国联通3G/4G网络消费级普通卡1G100个10个840元/年1176.0元/年8.40元/年117.6元/年30M工业级普通卡1G100个10个2790元/年1176.0元/年华为云全球华为云全球SIMSIM联接（联接（GSLGSL27.90元/年117.6元/年）产品流量套餐）产品流量套餐提高连接数量、连接更多高价值设备是连接管理平台扩大营收两大思路。提高连接数量、连接更多高价值设备是连接管理平台扩大营收两大思路。月流量套餐为月流量套餐为30M30M时，每张消费级普通时，每张消费级普通SIMSIM卡每年开支在卡每年开支在1010元上下。元上下。月套餐为月套餐为1G1G时，每张工业级普通时，每张工业级普通SIMSIM卡每年支出略微超过卡每年支出略微超过100100元。元。中国移动中国移动20222022年物联网卡客户数为年物联网卡客户数为10.610.6亿，物联网收入达到人民币亿，物联网收入达到人民币 154 154 亿亿元，可知平均每个物联网连接带来收入为元，可知平均每个物联网连接带来收入为14.514.5元（中国移动的物联网服务包元（中国移动的物联网服务包括连接管理、应用使能等）。括连接管理、应用使能等）。连接管理平台特征连接管理平台特征IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 628.128.329.631.830.130.729.128.629.628.828.22422201816343230282627.12414蜂窝物联网终端用户数蜂窝物联网终端用户增速（%）国内蜂窝物联网终端用户已增长至一定水平国内蜂窝物联网终端用户已增长至一定水平1年内我国蜂窝物联网终端用户总数及增速情况数据来源：工信部 制作：AIoT星图研究院有集中的应用市场，新的细分领域还在培育期有集中的应用市场，新的细分领域还在培育期39%中国移动10.6亿中国电信4.1亿15%中国联通3.9亿14%沃达丰1.6亿6%AT&T1.1亿4%全球运营商2022年蜂窝物联网连接数数据来源：Berg Insight，2022全球蜂窝物联网报告 制作：AIoT星图研究院头部运营商占据领先份额头部运营商占据领先份额3.752.51.92012344.9656公共服务车联网智慧零售智能家居2022年底国内移动物联网终端在不同领域的连接规模（单位：亿户）车联网车联网（2022年车联网连接超过数据来源：工信部 制作：AIoT星图研究院2亿，在当年总连接占比超过19%）共享行业共享行业（共享单车/电单车、共享充电宝、共享充电桩等）表计行业表计行业（水表、电表、燃气表等）中国移动中国移动OneLinkOneLink金融行业金融行业（POS机、收钱播报器等）热门应用场景热门应用场景单物联网连接带来的投资回报不是很令运营商满意单物联网连接带来的投资回报不是很令运营商满意 爱立信2022年将连接管理平台对外出售 沃达丰正在考虑出售IoT业务近半数股权 研究机构Omdia在报告Vodafone hints at IoT spinoff中提及，应用使能平台每个连接获得的收入是连接管理平台每个连接获得收入的3-7倍。连接管理平台市场特征连接管理平台市场特征IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6连接管理平台要点总结连接管理平台要点总结应用市场集中原因：部分行业在使用蜂窝技术联网后获得显著的价值，但玩家们大多涌入至此。产业现状（二）：应用集中产业现状（二）：应用集中竞争激烈原因：产业成熟、技术门槛低、产品标准化程度高；第一梯队公司资金、规模优势明显。产业现状（一）：竞争激烈产业现状（一）：竞争激烈破局思路（一）：丰富产品品类破局思路（一）：丰富产品品类跳出传统的“内卷”思路，增加做模组硬件或做应用解决方案，以一站式的产品与服务争取更多客户。破局思路（二）：做新兴细分领域破局思路（二）：做新兴细分领域找到新的细分市场积累优势，但要求其具有改造空间大、市场规模可观、市场竞争小、具有付费能力的特征。行业动向：行业动向：eSIMeSIM IoTIoT规范规范SGP.32SGP.32计划计划20242024推出推出解决原有eSIM在集成复杂性和物联网资源受限方面的挑战，促进物联网设备简单、灵活地大规模部署。5.9947.122023全球物联网应用的全球物联网应用的eSIM存量变化存量变化2030（单位：亿）（单位：亿）数据来源：TechInsightsIOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6实际商业里，较少有平台只做“设备管理”，一般是从“设备管理”开始，成熟以后再往上做“应用使能”或“行业解决方案”。因此，设备管理、应用使能、数据分析等等，其实都是物联网平台在不同阶段可以具备的不同功能。20213%3%年全球物联网平台功能分布比例年全球物联网平台功能分布比例数据来源：IoT Analytics 制作：AIoT星图研究院大多数平台都在拥有设备管理、应用管理、数据管理能力，但是不同能力水平各有高低。设备管理设备管理+应用使能应用使能+数据分析平台特征数据分析平台特征IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6设备接入物联网平台，要完成的步骤：设备接入物联网平台，要完成的步骤：云端产品开发：云端产品开发：在物联网平台控制台，依次进行创建产品、添加物模型功能、添加自定义Topic、创建设备、配置业务功能（例如：设备标签、设备影子、设备OTA升级等功能）等操作，定义设备认证方式，完成产品功能开发和设备注册。设备端开发：设备端开发：设备端获取设备证书，使用SDK接入物联网平台。设备端可以使用Link SDK、开放协议的自研SDK、AT模组、云云对接SDK的接入方式实现设备连接物联网平台。阿里云IoT平台产品文档设备接入与设备管理的价值：设备接入与设备管理的价值：由于物联网设备协议类型众多，很多还是哑设备，通过统一平台接入可以省去协议开发等重复性工作。将设备联网、接入平台并统一管理后，有利于进行后续一系列的消息转发、监控运维、数据服务等功能。其中设备监测有利于掌握实时运行状态，确保稳定可靠运行；OTA升级支持安全地对设备进行软件更新或升级；数据服务功能更有望拓展新的业态。体现物联网平台设备接入能力的一般指标：设备接入数量、设备接入体现物联网平台设备接入能力的一般指标：设备接入数量、设备接入类型、设备接入速度。类型、设备接入速度。直连设备直连设备直连设备网关设备子设备BLEModbusZigBeeLoRaOPC UAMQTTHTTPCoAPMQTTMQTT、CoAP、HTTP为直连设备广泛支持的三类标准协议，并且物联网实时性消息标准中，MQTT应用最广泛物联网平台设备接入。设备物联网设备接入开放协议物联网设备接入开放协议设备接入与设备管理功能设备接入与设备管理功能阿里云物联网平台与设备、服务端、客户端的消息通信流程阿里云物联网平台与设备、服务端、客户端的消息通信流程图片来源：阿里云IoT平台产品文档IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6 在设备接入层获取收益。收入规模与设备连接数、设备消息数、设备连接时长等有关。扩大营收的核心是做大设备规模、接入更活跃设备。在设备接入基础上，对其他资源产品或SaaS服务按月或年收费，比如不同的系统可靠性、不同的数据存储服务、是否启用视频服务、是否启用AI数据分析服务等。IoT 在私有化部署的项目制形态中一般是一次性销售软件平台，设备管理是整个解决方案的一部分。设备接入与设备管理收费模式设备接入与设备管理收费模式按消息数计费（阶梯定价）按消息数计费（阶梯定价）消息数计算方式：实际消息长度/512Bytes向上取整消息数N1亿1亿消息数N10亿10亿消息数N1.8元/百万条消息1.4元/百万条消息1元/百万条消息按连接时长计费按连接时长计费采用CoAP和HTTP协议连接平台的设备及拓扑关系中的子设备不产生该费用。1元/连接时长分钟数百万分钟按按OTA升级次数计费升级次数计费根据升级文件包大小（MB）产生阶梯计费每个阿里云账号每月有100次免费额度。免费额度当月未使用完，不会累计到下一个月。超过免费额度的次数后，会按0.2元/次计费。所以OTA升级费用为：升级次数升级费用为：升级次数0.2（元）（元）。升级文件包100MB升级文件包100MBN个设备上报升级后的版本，计为N次每个设备的升级次数按照“升级包大小（MB）/100 MB”的计算结果向上取整得出。多个设备升级成功，总次数再乘以设备数量N。阿里云物联网平台旧版“按量计费”收费模式阿里云物联网平台旧版“按量计费”收费模式阿里云物联网平台“企业版包年包月”收费模式阿里云物联网平台“企业版包年包月”收费模式支持用户在物联网平台实例购买页进行套餐规格配置，不同配置的单价不同。目前可选的计费项目主要包含：套餐类型（标准型、尊享型）、可用性（标准条件SLA 99.95%、高可用条件SLA 99.99%）、同时在线设备数、消息上下行TPS、消息转发TPS、数据服务、视频服务。通过在购买页进行的预配置，假设背景条件是：同时在线设备数量为1万台、每台设备每10分钟上报一条消息、每台设备每20分钟下发一条控制消息、每条消息长度不超过300字节，最终平均单设备月接入费用约0.1元，平均单设备年接入费用约1.4元。设备接入与设备管理功能设备接入与设备管理功能IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6IoTIoT平台应用使能平台应用使能/应用开发功能的价值应用开发功能的价值 从设备角度，从设备角度，IoT开发含硬件端开发、云端开发、软件应用端开发。若企业独立完成整个流程的开发，无疑浪费研发成本、使开发周期变长、产品推向市场时间滞后。涂鸦智能涂鸦智能IoT PaaSIoT PaaS 从项目角度，从项目角度，IoT项目开发含设备接入、应用开发、系统运维3阶段，应用开发是关键环节，赋能上层应用快速开发及迭代。开发平台的部分优势描述开发平台的部分优势描述 零门槛。产品端、云端、控制端融合的一站式开发，快速实现手机App/百度天工百度天工AIoTAIoT应用使能平台的部分优势描述应用使能平台的部分优势描述智能语音控制，让零基础企业轻松转型智能化。高效率。5 分钟开发智能 App 面板，8 小时完成产品样品，15 天实现商业量产，大幅提高研发效率，降低成本。全品类。海量成熟智能化方案，超多个性化面板，覆盖电工照明、安防传感、大小家电、运动健康等各品类产品。高效。无需编写代码，只需通过拖拉拽等操作，就能灵活、轻松、便捷地构建、测试、部署、管理和更新设备应用服务。智能。针对物联网场景下的数据特性，提供开放可伸缩的数据接入、数据清洗、实时计算等服务。直观。平台提供零编程设计器，包括组态可视、大屏可视、报表可视等丰富的可视化组件，无需编写代码，企业可零门槛、零编程地开发可视化应用，还可以支持一键模板套用和一键代码生成，让仪表盘的开发集成瞬时可达。平台已积累几十种面向能源、工业、水务等行业的特色场景仪表盘，支持一键引用。在商业模式上，大多数IoT应用使能平台并不作为独立产品单独售卖，而是作为工具选项被打包在核心平台里。原因依旧是现状下用户很难单纯为“开发工具”买单，更希望得到的是完整的行业解决方案。不过我们仍需要肯定，应用使能（开发）这一能力是平台之间体现差异化的重要途径之一。IoT平台应用使能平台应用使能/现状下，体现物联网应用开发能力的一般指标：平台上聚集的物联体现物联网应用开发能力的一般指标：平台上聚集的物联网开发者（用户）数量、平台支持的行业和应用类型。网开发者（用户）数量、平台支持的行业和应用类型。应用开发收费模式应用开发收费模式应用使能功能应用使能功能IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6IoTIoT平台数据分析功能的形态与价值平台数据分析功能的形态与价值 完成数据分析需要两大支撑：一个是行业数据，一个是行业经验。很少有IoT平台一上来就完全具备了行业数据和行业经验，因此一般是从设备接入和设备管理做起，在运营规模设备一段时间取得成果后，才有机会沉淀形成面向垂直行业的算法模型。平台层面数据分析产品的商业模式一般为：为智能硬件产品提供增量的“数据分析”软件服务，可以按年/月订阅方式付费，也可以按设备License方式付费。另外从产业角度来看，数据分析功能迭代过程的一大阻碍是：数据不好拿，越有用的数据越难拿到。基于商业保护等原因，无论是设备制造商还是设备使用企业，在面对数据共享的倡议时大概率存在担心和隐忧，这将导致数据共享机制无法落地。解决办法是解决办法是：1）产业中有上层的中立角色来定义和拉通数据共享的内容；2）数据共享机制能够确保参与各方得到商业回报，切实调动市场情绪，使产业链自主、有动力参与数据共享。从目前产业发展阶段来看，深层的数据分析产品多处于研发或验证阶段，尚未大规模铺开使用。行业热点：大模型行业热点：大模型Q1Q1：如何认识和看待大模型？：如何认识和看待大模型？答：从技术角度，大模型本质上就是技术升级后，比前几代人工智能技术能做更多的事情。从产品角度，大模型是一个软件形态的生产效率工具，把它用上去了，工作效率有望大幅提升。从更产业化的角度，市面上很多需求都是新技术来推动的，因为没有新技术，用户没有替换的动力，大模型就是一项重要的产业升级推动力。Q2Q2：大模型在哪些物联网场景有应用潜能？：大模型在哪些物联网场景有应用潜能？答：在物联网应用中有内容产生的地方，无论是语言还是图像形式，大模型将会有突出的应用价值。Q3Q3：最终行业会留下多少大模型？：最终行业会留下多少大模型？答：通用模型可能只会剩下几个，但是在垂直行业领域，面向不同的数据基础会存在很多的领域模型。行业热点：数字孪生行业热点：数字孪生Q1Q1：如何实现数字孪生：如何实现数字孪生?答：答：数字孪生是指通过海量物联网数据的接入，完成数字虚拟世界与物理世界的关联和映射。既考验多元数据融合能力、也考验对场景业务的理解能力、以及三维建模能力等。Q2Q2：数字孪生在哪些物联网场景有应用潜能？：数字孪生在哪些物联网场景有应用潜能？答：基于对价格和价值的考虑，数字孪生先在智慧城市、智能制造、智慧园区/楼宇等G端、B端场景获取商业回报，可见整个行业还处于发展初级阶段。数据分析功能数据分析功能IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6“设备管理“设备管理+应用使能应用使能+数据分析”平台要点总结数据分析”平台要点总结数据分析价值最高，设备接入与管理价值最低，但物联网平台构建能力的开始一定是接入设备，在这之后便是沉下心来积累实践经验，迭代开发工具、产出行业物联网平台的能力需要阶段式演进物联网平台的能力需要阶段式演进算法模型。物联网平台有非常多的参与玩家，事实上产业内部有很多重复建设的东西，所以在物联网平台逐步演进的路线图中，并不强调把平台越做越厚，功能越做越多。相反，如果能抓准自身平台的优势，其他非关键领域交由更擅长它们的生态合作如果能抓准自身平台的优势，其他非关键领域交由更擅长它们的生态合作伙伴来完成，整体上将会向客户更快输出成本更低的完整解决方案。伙伴来完成，整体上将会向客户更快输出成本更低的完整解决方案。例如在构建数字孪生能力时，物联网平台企业可以与市面上领先的数据3D可视化公司进行成熟的物联网平台擅长进行产业分工成熟的物联网平台擅长进行产业分工合作，共同交付。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 640%设备使用方设备使用方比如楼宇、园区、工厂、医院、学校等诸多垂直场景的运营方，在使用海量、功能各异的智能设备时，会对互联互通、可实现统抱有兴趣。一管理、降本增效的平台系统集成商一般负责底层基础网络设施，其他部分需求会找第三方平台产品进行接入或提出定制开发。系统集成商系统集成商通过IoT平台快速实现设备智能化，并增添很多关键的软件功能，以及从一次性硬件设备销售转变为持续的存量运营，甚至通过平台上的数据分析获悉产品创新方向。设备制造商设备制造商40%产品经理产品经理物联网平台支持设备快速智能化并衍生增值服务，的差异化特征。有利于推动形成智能产品项目经理项目经理物联网平台在属于行业解决方案的一部分时，不单被考核作为底层工具的能力，项目经理还将考察平台是否能做好下接设备、子系统的能力。上承应用、中间打通各个研发研发/研发人员是平台产品最直接的使用者和评价者，能够最直接地提出产品使用过程中的需求和痛点，持续推动平台优化。但他们可能不是决策者。技术人员技术人员对成本、收益敏感。如果IoT平台能够清晰提供量化价值和投入产出比，将会有更大概率得到从上而下的支持。企业一把手企业一把手从行业属性来看：从行业属性来看：从职位专业来看：从职位专业来看：高校高校/研究院研究院高校/研究院一般会用开源IoT平台做科技项目的发明和申报。物联网平台用户画像物联网平台用户画像IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6物联网平台产品能力描述维度物联网平台产品能力描述维度能力维度能力维度具体描述具体描述部署简单一般企业会形容在个位数分钟内部署或启动完成，某种程度上这种部署速度还体现出平台具有轻量化、模块化特征。二者互补，稳定性负责平台产品在不同条件下的持续稳定运行能力，可靠性负责平台产品能够按照既定设计完成各项功能目标。一般用X个9来形容稳定性和可靠性，最高的电信级稳定性可达到5个9甚至6个9级别，意味着产品或系统在连续运行1年时间里最多可能出现的业务中断时间为：5个9代表（1-99.999%）*365*24*60=5.26分钟；6个9代表（1-99.9999%）*365*24*3600=31稳定性与可靠性秒。如果不在意可拓展性，后期随着平台接入的设备数量持续增长，在高并发条件下运维成本将会持续升高，具有可拓可拓展性展性意味着该隐患会得到控制。安全性指平台或系统能够抵御外界可能的攻击，确保平台上数据的安全、业务系统的正常运行。因为一部分B端客户偏好私有化，为此有的平台厂商会指出旗下公有云与私有云产品使用一套体系架构，因此支持支持私有化部署私有化部署；也有的平台厂商专门面向私有化需求提供服务。中立性包括技术架构上的中立和生态系统的开放，有一部分平台厂商还指出能做到不绑定非平台的软硬件产品。主要面向产业B平台服务行业数量平台服务行业数量端的平台会披露服务了多少不同行业的客户，体现在细分应用的服务能力。需考察交付周期、交付成本、交付周期、交付成本、POC之后的交付成功率之后的交付成功率平台交付效果。支持由渠道商或代理商进行交付，由此证明平台的学习门槛低、交付效果更容易保障，事实上这一点也有助于平台支持第三方交付节约为项目交付安排的人员成本。强调对外提供开发支持的平台厂商一般会披露开发者总数，因为开发者和客户之间有转化可能性，同时还会披露品平台开发者数量牌客户总数作为参照。平台连接规模直接面向消费物联网的厂商一般会披露平台上智能设备连接数以展现业务发展规模。IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6注：因为以上列举的情况面向对象不同，以及产品类型可能不同，平台厂商在实际商业运营中可能采取了多种收费模式，以上表格目的是为呈现多种可能。序号序号收费模式收费模式具体描述具体描述1按物联网卡使用流量计费连接管理平台普遍的收费模式，向客户提供不同流量档位的套餐。2按设备消息数、设备连接时长计费设备接入层传统的收费模式。3在设备接入基础上，对每一台使用其他资源产品或SaaS服务的设备按月或年收费，比如视频服务、AI按设备使用增值服务的License收费数据分析服务、更高级别的安全服务等。4按软件及系统一次性部署收费（买断制度）在定制化项目中，根据客户需求、工作量评估开发成本进而进行收费。5按平台运营成果与客户分成比如在一些节能项目中，对部署平台后取得的实际节能降本效果，平台方因此获得分成。6平台方提供技术和产品支持，或称“被集成”，总集成商负责市场开拓及获取项目，不在项目中与集成商分成同身份获取不同的收入分成。7与渠道商或代理商分成通过发展渠道和代理并给他们分成，更低成本地使平台产品得到快速部署。8根据技术咨询和技术支持收费尤其为研发能力不强的客户提供这类服务并收取费用。物联网平台产品收费模式描述物联网平台产品收费模式描述IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 627.01 41.30 112.62 142.30 1.70 1.35 1.70 3.35 4.81 20182019202020212022营业收入扣非净利润61.06 12.49 19.15 41.09 56.46 0.75 1.57 2.61 3.73 3.16 20182019202020212022营业收入扣非净利润27.44 9.90 9.33 11.21 19.69 23.06 0.35 0.24 0.16 0.67 0.99 20182019202020212022营业收入扣非净利润移远通信历年业绩情况（单位：亿元人民币）移远通信历年业绩情况（单位：亿元人民币）本页数据来源：企业年报 制作：AIoT星图研究院广和通历年业绩情况（单位：亿元人民币）广和通历年业绩情况（单位：亿元人民币）美格智能历年业绩情况（单位：亿元人民币）美格智能历年业绩情况（单位：亿元人民币）物联网平台所需盈利时间长，但不可否认价值物联网平台所需盈利时间长，但不可否认价值IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6国内物联网平台企业成立时间分布国内物联网平台企业成立时间分布数据来源：企查查制作：AIoT星图研究院5.7%18.1%24.5%48.2%3.4%0.2%成立10年以上5-10年3-5年1-3年1年内半年内国内物联网平台企业所属省份分布国内物联网平台企业所属省份分布数据来源：企查查制作：AIoT星图研究院15.8%9.6%7.6%7.2%6.4%3.6%3.6%4.7%5.6%4.3%2.1%29.5%广东山东福建江苏湖南陕西浙江海南上海北京湖北要点1：按照报告撰稿时间为2023年来看，其他国内物联网平台企业成立时间在10年以上的占比仅5.7%，成立时间在5-10年内的占比则迅速增加到18.1%，可见物联网平台产业的萌芽期发生在5-10年前。结合行业事件，最早萌芽为2014、2015年。要点2：一直到1-3年内，都不断有提供物联网平台业务的公司成立。但成立时间在1年内的公司数量占比急速下降到3.4%，可见行业表面上在降温。要点3：除广东省占比最大为15.8%外，物联网平台企业的区域分布特征并不明显，这一定程度也符合物联网产业的分散化，以及物联网软件关注在本地完成实施和部署。期望值期望值泡沫破裂低谷期泡沫破裂低谷期稳步爬升恢复期稳步爬升恢复期生产成熟期生产成熟期时间时间2014年谷歌高价收购Nest现状现状；苹果HomeKit平台、三星SmartThings平台、海尔U+智慧生活开放平台、腾讯QQ物联智能硬件开放平台等出现。中移物联发布OneLink、OneNet 平台；华为云发布OceanConnectIoT平台；天翼云发布物联网开放平阿里进军台CTWing 1.0。IoT公有云IaaS厂商推出IoT平台部分公有云IaaS关闭IoT传统行业头部厂商掀起物联网平台建设潮服务部分平台型企业撤回IPO申请多数平台公司没有持续盈利平台企业坚持从“强化工具能力、深入细分行业、合理分配与上下游的生态合作平台成为物联网产业“三大方面展开工作。关键的软件基础设施。物联网平台更广泛地在细分领域得到规模化应用2018-2020期望膨胀期期望膨胀期2014-2018技术技术/产业萌芽期产业萌芽期物联网平台处在“泡沫”破裂低谷期物联网平台处在“泡沫”破裂低谷期IOTE 2024 第 21 届国际物联网展 上海站 4.24-4.26|IOTE 2024 第 22 届国际物联网展 深圳站 8.28-8.30 展位预定：周龙杰1 3 0 0 5 4 9 8 5 8 6从不同企业角度，看物联网平台经历过的“曲折”从不同企业角度，看物联网平台经历过的“曲折”2013GE Predix工业物联网平台正式面世Predix在全球监测分析超过5000万项数据。成立独立的GE Digital部门，Predix2015是核心资产。2017GE Digital人数达到2.8万人。年初起外界不断传出GE可能卖掉Predix的传闻；年底宣布成立独立的工业互联网软件公司，运行包括Predix2018在内的数字业务。GE宣布将按照航空、医疗保健、能源三大部分拆分集团业务，其中GE Digital2021将被合并至能源板块，作为能源数字化转型支撑。GE Predix从可以独立的巅峰到再次并入集团业务，PredixPredix的遭遇与的遭遇与GEGE集团本身集团本身收入下滑、股价下跌的情况有密切关系收入下滑、股价下跌的情况有密切关系，包括因此衍生的数字化转型计划频频搁浅、管理层更换频繁、以及无法支撑平台建设需要的长期投资，导致平台本身的