平安银行2023年业绩报告.pdf

2023年度经年度经营情况报告营情况报告平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司2024年3月目录目录1 整体业绩2 零售业务3 对公及资金同业4 资产质量5 数字化转型经营情况经营情况一、一、主要数据及监管指标附录附录三、三、下阶段重点工下阶段重点工作作二二、3（亿元）营收同比下降营收同比下降41.1 净利润保持增长净利润保持增长净利润净利润保持保持增长增长（亿元）20222023ROE、ROA有所下降有所下降0.89%0.85%12.36%11.38%-0.98个百分比个百分比-0.04个百分比个百分比ROEROA减值损失减值损失同比减少同比减少（亿元）1,799 1,647 20222023455 465 20222023713 591-3762871642信贷信贷非信非信贷贷2022 20238.4%17.1%2.1%对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩1.2 规模保持稳健增长规模保持稳健增长55.0%资产总额资产总额负负债总额债总额4.7%55,871亿亿51,148亿亿33,292 34,075 202220232.4%33,127 34,073 202220232.9%（亿元）贷贷款款总额总额（亿元）存款存款总额总额 一一般企业般企业贷款余额贷款余额 票票据贴现余额据贴现余额 个个人贷款余额人贷款余额12,150亿亿12.1%企业贷款增长较好企业贷款增长较好2,148亿亿8.7%19,777亿亿3.4%12,076亿亿16.7%21,997亿亿3.4%个人存款增长较好个人存款增长较好对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩其中，主动管控外币利率风险，企业外币外币存款较年初下降下降 个人存款余额个人存款余额 企业存款余额企业存款余额1.3 积极支持实体经济积极支持实体经济61三新指新能源、新基建和新制造普惠型小微企普惠型小微企业业贷款余额贷款余额5,721亿亿+8.3%涉涉农贷款农贷款贷款余额贷款余额1,317亿亿+24.2%“三新“三新1赛道”赛道”资资产投放规模产投放规模2,046亿亿+32.5%表内外授信总融资额表内外授信总融资额51,490亿亿4.2%绿绿色金融色金融贷款余额贷款余额1,396亿亿+27.2%助助力乡村振兴力乡村振兴投放乡村振兴投放乡村振兴支持资金支持资金371亿亿累计累计 1,064亿亿乡村振乡村振兴借记卡兴借记卡 7.9万张万张累计累计 19.3万张万张惠及农户惠及农户6.7万人万人 累计累计 109.7万人万人帮扶农产品销帮扶农产品销售售3,124万万累计累计 1.87亿亿对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩0.69 0.59 0.83 0.74 20222023逾期90+偏离度逾期60+偏离度0.73%0.62%0.87%0.78%20222023逾期90+占比逾期60+占比1.4 风险抵补能力保持风险抵补能力保持良好良好71.05%1.06%20222023不良不良率率逾期逾期60+60+、90+90+占占比比290%278%20222023拨备覆盖拨备覆盖率率逾逾期期60+60+、90+90+偏偏离度离度不良率、拨备覆盖率保不良率、拨备覆盖率保持较好水平持较好水平逾期贷款占比及偏离度实现双降逾期贷款占比及偏离度实现双降对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩1.5 资资本充足本充足率持续提升率持续提升8一级资本充足率一级资本充足率核核心一级资本充足率心一级资本充足率0.58个百分点个百分点0.50个百分点个百分点资资本充足率本充足率0.42个百分点个百分点得益于净利润增长及资本精细化管理，资本充足率提升得益于净利润增长及资本精细化管理，资本充足率提升8.64%9.22%2022202310.40%10.90%2022202313.01%13.43%20222023对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩9102.1 负负债业务债业务：存款规模较快增长：存款规模较快增长2620510贷款还款暂挂款项。核算收到的需要暂挂处理的对公和22.2%本金或利息，以及不良贷款清收的执行款等。个人存款日均个人存款日均2620510贷款还款暂挂款项。核算收到的需要暂挂处理的对公和个人贷款还款本金或利息，以及不良贷款清收的执行款等。代发及批量业代发及批量业务务带带来客来客户户存存款余额款余额2,992亿亿33.1%个人存款余额个人存款余额12,076亿亿16.7%收到的需要暂挂处理的对公和个人贷款还款本金或利息，以及不良贷款清收的执行款等。个人个人存款成本率存款成本率2.33%与与上年持平上年持平11,470亿亿31.9%对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩11个人贷款余额个人贷款余额19,777亿亿3.4%其中，抵押类贷款4.8%11,623亿亿2.2 资产业务：加大结构调整力度，做大中低风险客群资产业务：加大结构调整力度，做大中低风险客群主要关注问题主要关注问题对公对公及资金同业业务及资金同业业务零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩经营性贷款经营性贷款6,148亿亿5.6%住房按揭住房按揭3,036亿亿6.7%信用卡应收账款信用卡应收账款5,141亿亿11.2%消费性贷款消费性贷款5,453亿亿9.5%信用卡总消费金额27,815亿，线上消费占比同比提升6.7个百分点为顺应外部经营环境变化，本行着力提升优质客群占比，优化资产质量结构，做大中低风险客群，加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放力度，其中，新新能源汽车贷款新发放能源汽车贷款新发放368亿，同比增长亿，同比增长47.8%；同时，加大信用类产品重塑122.3 私行私行财富：财富：AUM和客户规模较快增长和客户规模较快增长财富客户数财富客户数138万户万户8.9%其中：其中：私行客户数私行客户数9万户万户12.0%客户规模客户规模零售客户资产零售客户资产AUM40,312亿亿12.4%其中：其中：私行客私行客户户AUMAUM19,155亿亿18.2%财富管理手续费收入财富管理手续费收入66亿亿2.1%财富中收财富中收30亿亿50.7%银银保收入保收入其中其中：对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩2.4 综合金融贡献整体稳定综合金融贡献整体稳定13MGM模式业绩贡模式业绩贡献及占比献及占比零零售新获客户售新获客户306万户万户37%信用信用卡新增发卡新增发卡量卡量138万万张张22%零售财富净增客户零售财富净增客户6.78万万户户60%新获新获借记卡借记卡类户类户123万户万户30%零售净增零售净增AUMAUM2,589亿亿元元58%零零售私行净增客户售私行净增客户0.58万户万户60%398亿元亿元21%汽融贷款发放额汽融贷款发放额对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩143.1 对对公公业务整体平稳发展业务整体平稳发展15 对公对公持持续续加大加大对对实体经济的实体经济的支持支持力度，贷款余额较年初增长力度，贷款余额较年初增长11.5%主动管控外币存主动管控外币存款，对款，对公存公存款较年初有所下款较年初有所下降降企企业贷款业贷款企业存款企业存款12,818 14,298 2022202311.5%（亿元）22,777 21,997 20222023（亿元）3.4%对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩163.2 聚聚焦“做精行业、做精客户、做精产品焦“做精行业、做精客户、做精产品”，深”，深化机制建化机制建设设(1/2)三新赛道三新赛道资产投放规模资产投放规模2,046亿亿32.5%1.做精行业做精行业做精行业做精行业深化深化机制机制做精客户做精客户做精产品做精产品2.做精客户做精客户 建立从战略客户到小微客户的客户分层经营体系和梯度培育机制，夯实和优化对公客户的金字塔结构 优化行业组合布局：将行业研究和行业风控作为关键抓手，结合客群基础及业务结构特点，精选行业，强化行业深度经营 培育行业新动能：贯彻落实“六大强国”战略，聚焦新能源、新基建、新制造“三新赛道”持续推进行业专业化经营，为客户提供一体化金融服务 聚焦区域特色，开展高质量客群经营，围绕政府、央国企、平台企业、上市公司等重点客群，壮大战略客群对公客户数对公客户数75.4万户万户22.4%专精特新合作客户数专精特新合作客户数160.5%对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩173.2 聚聚焦“做精行业、做精客户、做精产品焦“做精行业、做精客户、做精产品”，深”，深化机制建设化机制建设(2/2)3.做精产品做精产品做精行业做精行业深化深化机制机制做精客户做精客户做精产品做精产品融融资发生资发生额额14.1%13,332亿亿 供应链金融供应链金融 支付结算及现金管理支付结算及现金管理交易笔数交易笔数 投投行业务行业务3,081亿亿非非金融债金融债券承券承销业销业务发生额务发生额跨境贸易融资发生额跨境贸易融资发生额1,740亿亿 跨跨境金融境金融18.5%32.80万亿万亿110.9%627亿笔亿笔 围绕核心客群，深入行业场景，做强行业化、差异化、综合化的产品组合，提升客户综合服务能力互联网支付结算业务互联网支付结算业务服务的平台企业服务的平台企业交易金额交易金额对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩3.3 资资金同业围绕“同业做专金同业围绕“同业做专”发力”发力18债券交易量的市场份债券交易量的市场份额额1投投资交易资交易机构销售的现券交易机构销售的现券交易量量客户业务客户业务3.2%注：银行间债券市场中参与债券交易的金融机构约4,000家209.9%862亿亿绿绿色、小微、乡村振兴等色、小微、乡村振兴等可持续发展类债券交易量可持续发展类债券交易量21.4%2.67万亿万亿做强做强提升提升投投资交易和客资交易和客户业务户业务“双轮驱动双轮驱动”投资、交易投资、交易和和销销售售“三大能力”“三大能力”49.8%2,079亿亿同同业渠道销售债券规模业渠道销售债券规模对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩3.4 持持续丰富客户业务产续丰富客户业务产品品19资资产托管产托管66.8%1,856亿亿“行“行e e通”平台销售通”平台销售的的第三方基金产品余额第三方基金产品余额机构销售机构销售公募基金托管及公募基金托管及第三方第三方基金销基金销售监管规模售监管规模9.4%1.75万亿万亿企业避险企业避险5.8%8.7万亿万亿托管净值规模托管净值规模11.8%12,859户户外汇即期及衍生品避险外汇即期及衍生品避险业务客户业务客户29.0%12,261款款“行“行e e通”在售公募基金产品通”在售公募基金产品对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩20214.1 加加强资产质量管控强资产质量管控0.61%0.63%202220231.32%1.37%20222023对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩对公不良率对公不良率核销贷款核销贷款零售不良率零售不良率收收回不良资产总额回不良资产总额14.7%598 686 2022202321.1%413 326 20222023 其中：其中：收回已核销不良资产本金191亿亿，同比下降6%(含收回已核销不良贷款178亿亿，同比上升48.9%)贷款不良率贷款不良率持续推进资产处置及清收持续推进资产处置及清收224.2 关注重点领域风险管控关注重点领域风险管控房地房地产风险管理产风险管理地方政府融资平台风险管理地方政府融资平台风险管理对公房地产贷款余额 2,553亿亿其中，占发放贷款和垫款本金总额的2.4%平均抵押率40.9%95.8%分布在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域 平均抵押率48.7%94.1%分布在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域不承担信用风险的涉房业务合作机构管理代销信托及基金341亿亿地方政府融资平台广义口径风险业务余额1,722亿亿169亿亿地方政府融资平台贷款余额17.6%占发放贷款和垫款本金总额的比例为282亿亿经营性物业贷、并购贷款及其他合计余额 1,733亿亿房地产开发贷余额 820亿亿0.4个百分点个百分点107 亿亿175亿亿87 亿亿对公房地产贷款不良率 0.86%0.57个百分点个百分点0.3个百分点个百分点790亿亿2.3%对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩234094474794944605.1 持续推进数持续推进数字字化转型化转型242019年年2020年年2021年年2022年年2023年年（亿元）成本收入比保持在较低水平成本收入比保持在较低水平6.9%494 460 20222023（亿元）营业费用同比下降营业费用同比下降持续推进数字化转型驱动经营降本增效，支持重点业务投入；同时，加强费用精细化管理，精准投放业务资源持续推进数字化转型驱动经营降本增效，支持重点业务投入；同时，加强费用精细化管理，精准投放业务资源对公对公及资金同业及资金同业零售业务零售业务数数字化转型字化转型资产质量资产质量整整体业绩体业绩29.6%29.1%28.3%27.5%27.9%1,380 1,535 1,694 1,799 1,647 27.00%32.00%37.00%42.00%47.00%52.00%57.00%营业收入成本收入比营业费用2526下阶段重点工作下阶段重点工作数字化转型赋数字化转型赋能增收节支及风险管能增收节支及风险管控控积极支持服务实体经济，积极支持服务实体经济，促进金融服务提质增促进金融服务提质增效效资产负债经营精耕细作，稳中提质资产负债经营精耕细作，稳中提质零售做零售做强，聚强，聚焦四大重点，做实五大保障，实现高质焦四大重点，做实五大保障，实现高质量发量发展展对对公做强五大金融，做精行业、做精客户、做精产公做强五大金融，做精行业、做精客户、做精产品品同业做专，做强投资交易和同业做专，做强投资交易和客客户业务双户业务双轮驱轮驱动，实动，实现营收稳健增长现营收稳健增长风险管控攻守兼备，聚焦重点领域风险管控攻守兼备，聚焦重点领域27主要数据：资产负债规模主要数据：资产负债规模增减额增减额%1.总资产总资产55,871.16 53,215.14 2,656.02 5.0%其中：发放贷款和垫款本金34,075.09 33,291.61 783.48 2.4%(1)企业贷款14,297.90 12,817.71 1,480.19 11.5%(2)个人贷款19,777.19 20,473.90(696.71)(3.4%)2.总负债总负债51,147.88 48,868.342,279.54 4.7%其中：吸收存款本金34,072.95 33,126.84946.11 2.9%(1)企业存款21,996.77 22,777.14(780.37)(3.4%)(2)个人存款12,076.18 10,349.70 1,726.48 16.7%3.股东权益股东权益4,723.28 4,346.80376.48 8.7%2023年年12月月31日日2022年年12月月31日日较上年末变动较上年末变动单位：亿元28主要数据：财务收支主要数据：财务收支2023年年1-12月月金额金额占比占比%金额金额占比占比%增幅增幅%1.营业收入营业收入1,646.99100.0%1,798.95100.0%(8.4%)利息净收入1,179.9171.6%1,301.3072.3%(9.3%)非利息净收入467.0828.4%497.6527.7%(6.1%)2.营业支出营业支出476.77 511.14(6.7%)业务及管理费459.59 493.87(6.9%)3.准备前营业利润准备前营业利润1,170.22 1,287.81(9.1%)4.信用及资产信用及资产减值减值损损失失590.94 713.06(17.1%)5.净利润净利润464.55 455.16 2.1%6.基本每股收益基本每股收益(元元)2.252.202.3%7.稀释每股收益稀释每股收益(元元)2.252.202.3%2022年年1-12月月单位：亿元29注：计算“每股收益”时，已考虑优先股股息和永续债利息发放的影响主要数据：质量与效主要数据：质量与效率率1.资产质量资产质量不良贷款率1.06%1.05%+0.01个百分点拨贷比2.94%3.04%-0.10个百分点拨备覆盖率277.63%290.28%-12.65个百分点逾期90天以上贷款拨备覆盖率469.25%419.22%+50.03个百分点逾期60天以上贷款拨备覆盖率374.10%351.08%+23.02个百分点逾期90天以上贷款偏离度0.590.69-0.10逾期60天以上贷款偏离度0.740.83-0.092.资产收益资产收益平均总资产收益率0.85%0.89%-0.04个百分点加权平均净资产收益率11.38%12.36%-0.98个百分点3.净净利利差差2.31%2.67%-0.36个百分点个百分点4.净净息息差差2.38%2.75%-0.37个百分点个百分点5.成本收入比成本收入比27.90%27.45%+0.45个百分点个百分点上上年末年末/上上年同期年同期变动变动2023年年12月末月末/2023年年1-12月月注：计算“加权平均净资产收益率”时，已考虑优先股股息和永续债利息发放的影响30