项目立项控制程序.docx

广东省信息工程
GDInformationEngineering

工程立项控制程序

文件编号：
GDIE/QP-06
生效日期：
2009-4-1
受控编号：
密级：
版次：E
修改状态：
总页数
6
正文
4
附录

黄南屏
黄南屏
潘康麟

广东省信息工程

工程立项控制程序
文件修改控制
修改编号
修改
状态
修改页码及条款
修改人
审核人
批准人
修改日期
1

根据部门调整以及ISO9001:2021体系要求核定其中内容
李明珍
黄南屏
潘康麟

1. 目
标准公司所有工程立项活动，确保客户对工程建立要求得到充分理解及确认，使公司业务管理有序进展。
2. 适用范围
公司质量手册规定范围内所有工程立项活动。
3. 职责
l 业务员：负责收集客户信息，对工程建立需求进展分析处理，申请立项；
l 法律专员：对合作工程中合作协议进展评审。
l 业务员所在部门经理：对本部门立项申请进展审批；
l 公司领导〔公司总裁助理及其授权人〕：对金额>100万、合作工程、需提供售前支持立项申请进展审批。
4. 管理程序

业务员与顾客充分沟通，收集与工程建立有关所有信息，识别顾客需求，初步判断公司是否具备满足需求能力，决定是否立项、跟进工程。

业务员对信息进展整理，向公司提出立项申请。立项申请应提供但不限于以下信息，作为公司决定是否立项依据：
a. 客户信息：客户名称、联系人、联系方式；
b. 工程建立信息：系统组成、规模、功能、特性、设计要求等；
c. 与工程有关其它信息：客户采用产品意向、拟投入前期费用、经济性分析、是否与第三方合作〔下称“合作工程〞〕、竞争对手信息等。
工程工程〔包括软件开发、设计工程〕立项填写?工程立项申请表?〔GDIE/QR-23〕
保养工程〔包括硬、软件系统保养〕、小工程工程〔金额小于10万元〕立项填写?售后立项表?〔GDIE/QR-49〕。

相关人员对?工程立项申请表?进展审批，审批依据可以是以下方面：
a. 公司是否能够满足客户及工程建立要求；
b. 承建该工程是否能满足公司经营需要；
c. 承建该工程是否有利于公司今后业务开展等。
工程工程立项审批流程〔见附图〕
a. 金额小于100万元〔含100万元〕工程：由业务员所在部门经理审批。
b. 金额大于100万元工程：由业务员所在部门经理、公司领导审批。
c. 与第三方合作完成工程〔无论金额大小〕：由业务员所在部门经理、法律专员、公司领导审批。
d. 需公司其他部门提供售前支持工程：除上述审批环节外，还需由提供售前支持部门经理指派具体支持人员。
保养工程立项审批流程：立项申请人所在部门经理—>客服中心资料核对员—>客服中心经理。
小工程工程立项审批流程：立项申请人所在部门经理审批后办结。
4.4?工程立项申请表?通过相关人员审批后，取得工程号
立项后，业务员、技术人员应尽快联系工程选用主要设备厂家/供给商，为取得厂家授权等工作做准备。
工程立项后至正式投标前，业务员可通过?工作联系单?向其它部门申请技术支持。

当发生客户需求变更时，业务员应及时修改?工程立项申请表?相关信息，并通知相关人员，必要时?工程立项申请表?需重新提交审批：
a. 工程金额从原来<=100万，变更为>100万；
b. 工程从非合作工程变更为合作工程；
c. 修改工程前期预计费用；
d. 修改预计投标/签订合同时间。

已立项工程，业务员应继续跟进工程，对客户需求作进一步明确，准备投标报名、合同洽谈等后续工作。假设发生以下情况，那么业务员申请取消工程号，经原审批领导同意后终止工程，并知会相关人员：
a. 客户需求发生重大更改，公司无法满足相关要求；
b. 客户取消工程建立；
c. 公司从经营角度出发，决定放弃跟进工程等；
d. 法律、法规要求发生变更等。
5. 相关表单及支持性文件
?工程立项申请表?〔GDIE/QR-23〕
6. 流程图
立项申请
部门经理审批
合作工程
法律专员审批
售前支持或金额>100万元
公司领导审批
通过？
取得工程号
投标？
投标控制程序
合同控制程序
通过？
是
否
是
否
是
否
是
否
通过？
是
否
是