调味料市场文档.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,第一部分,调味料行业分析,行业整体概述,分渠道增长因素分解,我国调味品消费者行为,1,一、调味料行业分析,我国调味品保持较快增长，酱醋调味品等收入增速超过,20%,，推测过去,10,年的快速增长主要来自于收入水平提升导致饮食结构调整（,由“吃饭”转向“吃菜”、体力活动减少导致菜肴“淡而有味”,）以及,餐饮业快速发展,带来较大需求；未来仍能保持接近,20%,的增速,，增长动力主要来自消费量提升、各个渠道消费结构升级以及调味品品种不断增加。,（一）行业整体概述,2,一、调味料行业分析,根据中国调味品协会的统计数据,3,，中国调味品著名品牌企业,100,强中的可比,75,家企业,2012,年实现产量,642.90,万吨，相比,2011,年平均增长,15.67%,；,2012,年实现收入,408.14,亿元，相比,2011,年平均,增长,19.02%,；中国调味品著名品牌企业,100,强中的可比,72,家企业,2013,年实现产量,698.58,万吨，较,2012,年平均增长,12.99%,；,2013,年实现收入,465.98,亿元，较,2012,年平均,增长,19.64%,。,（一）行业整体概述,3,一、调味料行业分析,中国调味品著名品牌企业,100,强中的可比,28,家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）年产量由,2011,年的,25.75,万吨增长到,2012,年的,39.38,万吨，平均,增长,16.63%,；,2013,年中国调味品著名品牌企业,100,强中的可比,22,家企业的复合调味料（不含鸡精、鸡粉和鸡汁）产量同比,增长,12.44%,。复合调味料的快速发展是,餐饮业在全球迅猛发展和家庭厨房革命引起的必然现象,。复合调味料以其使用,简单方便、口味稳定,等特点深受餐饮和家庭的欢迎。,（一）行业整体概述,4,据统计局数据，,2012,年我国调味品及发酵制品行业收入规模达到,2059,亿，,10,年来复合增速超过,20%,。行业盈利能力不断提升，利润总额,/,收入从,2002,年的,5.1%,不断提升至,2012,年的,8.4%,利润增速快于收入。,一、调味料行业分析,（一）行业整体概述,5,2012,年我国酱油、醋及类似制品收入规模达到,668,亿，自,2003,年复合增速达到,24%,，是调味品行业增长的主要动力，占调味品的收入比重约为,32%,。酱醋及类似产品的收入增速快于调味品行业整体增速，且盈利能力不断提升，利润总额复合增速达到,40%,，利润份额提升至,40%,。,一、调味料行业分析,（一）行业整体概述,6,我国调味品年产量达,1500,万吨左右，其中,2012,年酱油产量突破,700,万吨，占比,50%,左右；食醋大概,300,万吨，占比,20%,左右。酱油和食醋为我国目前份额最大的调味品品类，其次是迎合“鲜”味的鸡精和味精（,2012,年味精产量,190,万吨，消费量在,140,万吨左右，鸡精产量预计,30-40,万吨）。新兴复合调味品发展迅猛，但仍以细分市场为主，市场份额有限。,一、调味料行业分析,（一）行业整体概述,7,一、调味料行业分析,今年以来，消费各板块逐渐走出行业低谷，包括生猪，禽蛋，调味品等多个行业复苏态势迅猛。其中调味品景气度子行业中最好，,2015,年利润增速维持在,22.9%,的高位,，应该是与产品提价、结构升级带来毛利率提升有关。,2015,年调味品行业的产量和销售额比,上年增长,10.5%,以上,，虽然增长率受我国总体经济增长速度下滑以及餐饮业下降的影响，但仍然达到了两位数增长实属不易。,（一）行业整体概述（,2015,年）,8,一、调味料行业分析,调味品,2015,年上半年发展最快品类,2015,年上半年食品行业发展最快的品类非调味品莫属，在整理的,10,家上市调味品企业中，只有一家企业实现负增长，其余,9,家调味品企业均实现正增长。其中梅花生物同比增长,33.56%,，利润同比增长,155.29%,，最值得关注的是恒顺醋业利润增长最猛，其利润同比增长,387.41%,（一）行业整体概述（,2015,年）,9,一、调味料行业分析,我国调味品行业处于一个变革时期，家庭调味品支出增速逐渐加快，高端化、品牌化趋势显著，龙头企业迎来最佳投资时点。目前,餐饮、家庭、食品,加工对调味需求的比例约为,4:3:3,，我们以收入弹性为主要依据，估算餐饮、家庭、食品加工对调味品需求的增速约为,20%,、,18%,、,20%,，而调味行业收入增长则为,19.4%,，快于食品行业平均增速。,（一）行业整体概述（,2015,年）,10,按消费终端，调味品市场的需求主要来源于餐饮业、家庭和食品加工三方面。目前三者消耗调味品的比重约为,4:3:3,。,3,个渠道的购买人群、需求特点各有区别。其中餐饮和食品加工渠道增长较快，主要是外出就餐、调理食品以及餐饮店的外带食品，导致调味品消费外部化，从而家庭购买的调味品减少，而家庭对附加值较高的复合调味品有较大需求潜力。,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,11,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,12,居民收入提升带来享受型消费，同时家庭规模减小、工作时间延长，导致外出就餐逐步替代家庭做饭，,90,年代开始快速发展。餐饮业是调味品过去,10,年快速发展的重要动力。近年来餐饮业保持,15%,的符合增速，,2012,年餐饮业收入超过,2.3,万亿。原因有三：,1,）餐馆消费吃菜较多，,2,）餐馆为提高色香味，使用调味品较多，,3,）餐饮业较家庭做饭浪费较多。,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,餐饮业快速发展,13,美国，由于餐饮承载了部分享受以及娱乐型消费等原因，收入水平的提升是餐饮业发展的主要动力。美国人均餐饮支出与可支配收入同步增长，且其增速快于食品支出增速。美国人均外食支出占可支配收入的比例约在,4%,左右，随可支配收入的增长而增长。同时由于餐饮需求逐步替代在家做饭，外食支出占食物支出的比重不断提升，从,1929,年的,13.4%,不断上升至,2011,年的,42%,。,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,餐饮业快速发展,14,我国餐饮业相对较为分散，完全竞争的特征较为显著。,2011,年我国限额以上餐饮（年营业额,200,万及以上）、餐饮百强占全行业收入的比例分别为,18.5%,和,7.7%,，与美国餐饮百强占比,30%,以上相比仍有较大差距。纵向来看，限额以上餐饮业收入份额有不断提升的趋势，一些初具品牌和规模优势的餐饮企业发展较快。,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,餐饮业快速发展,15,据统计局数据，,2011,年城镇居民人均购买调味品支出,69,元,支出金额不断增长，且增速有逐渐加快的趋势，复合增速从,90,年代低于,5%,逐步提升至近,5,年的,10%,。随着饮食习惯的改变，口味更加淡化，调味品消费量增速有所加快，此外，未来吃的更好成为关键，菜肴更加精细化，对调味品的质量和品种都有更高要求，因而未来调味品品类拓展和结构升级的空间 较大；,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,家庭渠道消费增长,16,从日本来看，家庭调味品支出额与收入水平呈现显著的正相关，收入越高，家庭平均花费金额越高。由于日本家庭各种复合调味品的渗透率已经很高，因而消费差距相对较小。中国的数据显示，收入水平不同，家庭调味品支出金额差别较大，较高的北京家庭年消费金额超过,120,元，而较低的广西年支出金额仅为,40,元。然而随收入水平提升，都有较快的增速，各个层级都有较大的消费升级的空间。,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,家庭渠道消费增长,17,酱醋等基础调味品市场规模的增长一方面是消费量提升，另一方面是价格不断提升。以日本为参考，日本调味品需求逐渐饱和，随收入水平提升，日本家庭传统食品消费减少，酱油消耗量有所降低，而消费酱油的单价明显提升，高收入家庭消费酱油的单价比低收入家庭贵,30%,。再看中国家庭。,2012,年酱油整体消费金额增长,26%,，渗透率提升,3%,，而高端酱油消费金额增长,63%,，渗透率提升,32%,。随着收入水平提升，消费者价格接受度提升，追求风味更佳的高端酱油，高端酱油增长更快。,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,家庭渠道消费增长,18,由于中高端酱油更能满足消费者的需求，产量增长较快，并且逐步替代传统酱油，虽然渗透率较高，增速依然较快。而味精、鸡精等增速已经放缓。调味酱、蚝油等渗透率相对较低，随着消费人群的不断扩大，以及消费习惯的养成，有较大提升空间，且蚝油、调味酱等附加值高、单次用量大，未来增长前景较好。,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,家庭渠道消费增长,19,日本调味品使用率高，且品种多。酱油、醋等基础调味品使用率在,80%,以上，沙司、咖喱粉、调味汁等的使用率也在,50%,以上。随着新品种的推出，消费者的认知在改变，调味品的专用性也不断提升，如日本烧肉用的蘸酱,/,酱汤逐步替代传统酱油，增长较快。从支出结构来看，日本酱醋等消费金额占比小，而各种复合调味料由于种类较多、用量大、附加值高，消费占比在,90%,以上。相应的，我国消费者从购买单一调味品逐步转变为购买一套厨房调味品转变，各种酱菜、辣椒酱、鸡汁等复合调味品将有很大发展空间；,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,家庭渠道消费增长,20,食品加工行业是调味品另一重要的下游需求，主要包括：方便食品如方便面、火锅底料、腌渍品、速冻食品、水产品、肉制品等等；复合调味料如各种汤料、增味料、酱类等对基础调味品的需求量也比较大。狭义的方便食品包括方便面、速冻食品、酱卤肉制品等等，符合便利性需求，价格敏感度较低，能够向消费者要求溢价，因此利润增速快于收入增速。近,10,年我国方便食品收入复合增速为,26%,，利润总额增速为,36%,。,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,食品加工业增长迅速,21,由于方便将大量的烹调时间、手艺和所需能量从家庭厨房转移到商业化大规模生产和销售中，能够满足人们多样化、便利性需求，尤其为收入高、时间少的人群提供了一个介于外食和家庭做饭的中间解决方案，满足人们的便利性需求，我国加工食品支出增速快于食品开支整体增速。对比日本，几十年来家庭购买调理食品（,cookedfood,）的支出增速一直快于家庭食物支出增速，预计我国未来食品加工仍能持续增长。,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,食品加工业增长迅速,22,一、调味料行业分析,（二）分渠道增长因素分解,调味料行业增长规模预测,23,一、调味料行业分析,（三）我国调味品消费者行为,1,、调味品市场结构及饮食文化,（,1,）消费档次升级,价格,接受度提升,追求,风味表现更佳的产品,高档,产品的消费量逐年增加,风味,较差而价格低廉的调味品的消费群体逐渐减少,24,一、调味料行业分析,（三）我国调味品消费者行为,2,）细分程度增加,对通用型产品的认同逐渐下降，消费者更倾向于将不同的子类用于它最擅长的用途，以酱油为例，鲜味酱油用于点蘸、凉拌；蒸鱼豉油用于蒸鱼,；老,抽用于红烧等 ,家庭,保有,2,瓶或以上酱油的比例不断,提高,25,一、调味料行业分析,（三）我国调味品消费者行为,（,3,）对健康的关注,对食品安全更加敏感,在健康的关注更多还停留在避害层面，希望酱油安全、无害面，,希望酱油是天然酿造，尽可能不添加色素、防腐剂、味精等化学添加剂,26,一、调味料行业分析,（三）我国调味品消费者行为,2,、调味品发展趋势,（,1,）“淡”而有“味”,口味变清淡 ,从,“吃饭”转变为“吃菜”吃饭的过程是为了享受菜肴的美味而不仅仅是填饱肚子，因此菜的味道要淡而,“有味”；,体力,活动减少，身体本身不需要太多盐分，口味自然变淡,清淡,的饮食更符合健康,潮流,口味变鲜、甜 ,口味,变淡使得更加注重菜肴的味道，对鲜味、甜味的要求增加,受,鸡精、鲜味酱油的市场开发所影响，消费者对鲜味的要求,意识提升,27,一、调味料行业分析,（三）我国调味品消费者行为,2,、调味品发展趋势,（,2,）快捷健康,更多简单方便的菜式 ,生活节奏快，烹调程序复杂,/,耗时长的红烧、煎炸、焖制这类菜式减少,方便快捷的点蘸、凉拌、炒等增加 ,对,食材,/,菜肴新鲜程度的要求更高，菜肴份量减少至更适合每餐食用，因此红烧这类份量大的菜式减少,更加复合的味道 ,加入,各种味道、香料、鲜味、香味的元素，使调味品综合各种不能简单调配的美味，烹调步骤更简单就能达到味道复合的效果，如加入鲍汁、鸡汁,等,28,一、调味料行业分析,（三）我国调味品消费者行为,3,、调味品消费属性分析以酱油和醋为例，市场调查发现，调味品的品质和口味是决定消费者购买与否的关键因素，产品力强、附加值高，则能够抢占市场份额，且数据显示，消费者对价格的关注度较低，价格不是竞争的关键。其实口味是一种消费习惯，质量也是通过产品的味道、色泽等指标来识别，因而最终产品的口味和质量将转化为对某个品牌的认可。所谓品牌认知度低，主要原因是产品品牌多、种类少，同类产品差异化较小。,29,第二部分,河南区域品牌竞争格局,30,二、河南区域品牌竞争格局,（二）纯料品类各品牌覆盖重点渠道,31,二、河南区域品牌竞争格局,（三）鸡精品类各品牌覆盖重点渠道,32,二、河南区域品牌竞争格局,（三）鸡粉品类各品牌覆盖重点渠道,33,二、河南区域品牌竞争格局,（四）复合料品类各品牌覆盖重点渠道,34,二、河南区域品牌竞争格局,（四）竞品格局小结,1,、南德、十三香：产品以“大单品”发展为主，其它系列,产品在辅助品类；渠道以：,KA,、流通渠道品牌覆盖率在,80%,以上，属全国性品牌；,2,、肖家香料、恋味：以纯料为主，渠道以,KA,渠道，河南的省及,地级市为主；近期方向，产品已向复合料方面开始扩展渠道开始下沉至,县城、乡镇；,3,、石人山、久居香、李大厨均以复合料为主，渠道基本一致，属于,主竞品，久居香的渠道开发及产品品类开发速度非常快，目前在,河南部分市场属于主导品牌；,35,