高性能环保塑料管道项目.docx

商业计划书
工程名称: 工程单位: 地 址:
电 话:
传 真: 电子邮件: 联系人:
高性能环保塑料管道工程
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX 管业
二五年七月

释义
一、原材料
1、聚乙烯：polyethylene英文缩写：PE，它是由乙烯聚合而成的高分子聚合物，分子式结 构：〔一CH2—CH2—〕n，n为每个分子链节数的平均值。可生产各种薄膜、瓶、管等制品。
2、聚氯乙烯：polyvinyl chlorid英文缩写：PVC，它是由氯乙烯单体聚合而成的高分子聚 合物。分子式结构：〔一C「一CH 2一〕n,可生产各种管、革等制品。
CL
3、聚丙烯：polypropylene英文缩写：PP，它是由丙稀聚合而成的高分子聚合物，分子式 结构：〔一CH —CH 2—〕n,是一种具有可生产编织袋、瓶、管等制品。
扁3
二、塑料设备
1、挤出机：由料筒、螺杆等元件构成的塑料设备，常用塑料挤出机一般有单螺杆和双螺杆 之分，各种塑料原料的塑化过程都是在此完成的，是塑料管材成型的核心设备。
2、模具：形状尺寸符合要求的设备，熔融好的物料通过模具成型为符合要求的形状，通过 冷却定径后即为制品。
三、管材
管材一般分为实壁管材和结构壁管材，常用的给水管、燃气管、建筑室内排水管等为实 壁管材，而用于排水、排污等大径管材一般为结构壁管材。
实壁管材：内外壁平滑、无波纹、无褶皱的管材。截面图如下:

结构壁管材：内壁平整，外壁呈一定形状〔波纹状、螺旋状〕的管材。典型形状如下:

摘要1
第一局部公司根本情况5
一、 公司概况] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5555555555.I555555555555555.
二、公司沿革5
三、股权结构5.
四、组织机构6
五、主要业务6
六、职工情况7.
七、财务状况7.
八、战略目标7
第二局部公司管理层8
一、董事长兼总经理8
二、技术开发负责人8
三、生产负责人8
四、质量负责人8
五、市场营销负责人8
六、财务负责人8
第三局部产品9.
一、产品描述
二、目标市场
三、产品更新换代周期
四、产品的竞争优势
五、产品的售后效劳网络和用户技术支持
第四局部研究与开发
一、研发成果及技术先进性
二、研发方向
三、拟采取的研发相关措施
四、研发资金投入
五、外部研发支持
六、内部研发机构、人员及相关措施
第五局部行业及市场情况
一、行业情况
二、主要竞争对手
第六局部营销策略
9
1 2
1 4
1 5
15
1 7
1 7
1 7
1 7
1 7
1 8
18
19
1 9
2 6
2 8
2 8
一、产品销售本钱及价格
28
28
3 0
3 0
30
3 1
3 2
3 2
二、产品售价方面
三、销售队伍方面
四、销售促进方面
五、销售网络方面
六、售后效劳及技术支持方面
七、其它方面
第七局部产品制造 I:::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:〕:.:.:.:.:.:.:.:.
一、生产情况
二、质量控制33
三、本钱及售价3.3
第八局部管理35
一、管理机构3 5.
二、管理体系3 5.
三、劳动合同36
四、关键员工管理3 6
3 6
36
3 8
3 8
3 8
3 8
五、公司治理
六、关键技术及商业秘密管理
第九局部融资说明
一、融资额及融资方式
二、投入资金的用途和使用方案
三、对外借贷及担保
四、投资方权利3.8
五、公司与管理层责任3 9
六、相关政策说明3 9
七、其他方面39
第十局部财务方案4 0
一、预计利润率4.0.
二、编制根底4 0
三、根本假设4. 0
四、编制说明4. 0
五、财务报表43
第十一局部风险控制44
一、风险因素44
二、风险对策4.5.
第十二局部工程实施进度47
第十三局部其它:：:.：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：..二 L 8二..：：：：：：：：：：：：：
第十四局部附件49
1、公司根本情况
XXXX管业于24年2月在XX省XX市XX区XX工业区依据＜公司法＞成立的 有限责任公司，注册资本为1750万元人民币，全部股东都是自然人，其中，XX%。 本公司主要生产、销售高性能环保塑料管道，由于24年公司尚在建设和产品 推广过程中，没有销售收入。
2、主要管理者情况
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3、产品描述
本公司主要生产、销售埋地排水、排污塑料管道、非开挖改性PP电力电缆 护套管、PE给水塑料管道塑料等系列产品，本公司的产品都具有高性能、环保、 品种新颖、技术先进等特征，局部产品在国内属于首创，在行业市场迅速扩张的 根底上，必然不断占领新的细分市场，并将取得领先优势。
4、研究与开发
本公司推崇“快速领先、高效创新 的企业精神，促进产品的技术升级， 并不断加大科技和人才投入，于24年8月份成立了 XX管业〔XX〕环境材料研 究推广中心，并联合XX师范大学环境材料开发研究所和广东炜林纳功能材料组 成共同合作的强大研发阵容，该中心现有各类科研人员10人，其中高级工程师
5人，大学本科学历7人，其他均为大专以上学历。中心负责人由XX师范大学 环境材料开发研究所所长陈庆华先生担任。本公司每年将从销售收入中提取2% 作为研究推广中心的研发经费。已经开发生产的金属内增强PE螺旋波纹管获得 XX省建设厅专家鉴定，其技术到达国内领先水平。
5、行业及市场
埋地排水排污管道方面，目前我国排污管道渗漏造成严重的二次污染，与兴 旺国家比拟，我国的埋地用塑料排水管用量严重缺乏。我国政府已经从战略上重 视有关问题，并已经将埋地排水排污管道的高速开展列入开展方案。未来几年，
该市场将在每年50亿元的根底上递增15%以上。
给水管方面，开展环保型PE给水管材符合国家政策，城市给水的要求市场 能够提供环保型的PE给水管，国内外市场也说明，环保型的给水管道市场正逐 步增长。根据测算，26〜2021年间，每年PE给水管的用量平均约为28万吨， 折合约61亿元。
非开挖改性PP电力管方面，开展非开挖的PP电力管材符合国家政策，使 城市电力系统改造工程在不影响交通、居民生活的环境下完成，同时也提高了施 工效率，上海市场说明，非开挖PP电力管市场正逐步增长。仅上海市，为了把 城市架空电缆埋入地下，从26〜2021年，每年需要投资近5亿元。
因此，本公司生产的各类高性能环保型塑料管道能很好地满足当前国家环境 综合整治和日益开展的城市地下排水管排污网及给水设施建设的需求。由于目标 市场的庞大根底和良好前景，本公司开发的各类产品在技术先进性、性价比等方 面都领先于其他同行业厂家，预计本公司能够在未来五年后能够实现每年平均销 售额3亿元。
6、营销策略
价格方面，本工程产品销售价格的制订既参考公司的营销目标、销售本钱、 产品差异性，也考虑市场上已有同类产品或同样用途产品的市场价格及其相关因 素，使产品售价具有竞争力。
销售队伍方面，本公司通过设定销售目标、建立增值系统、肯定个人价值来 鼓励销售人员拓展市场的积极性。
销售促进方面，本公司主要通过行业及大型交易会、展览会、专业刊物等方 面进行宣传。针对目标市场的不同特点，采取相应的策略。同时，将支持并参加 环境保护志愿者活动，宣传企业的社会责任感，提高企业美誉度。
销售网络方面，针对市政市场，本公司主要通过销售人员与潜在客户的直接 沟通来构建销售网络，针对居民用管道市场，本公司通过设立分公司和办事处， 与经销商合作，构建销售网络，
售后效劳及技术支持方面，针对埋地排水、排污管道系列产品，由专业管道 安装队，根据顾客需要，对工程施工队伍进行现场培训，指导或参与管道安装作 业。针对PE给水管道系列产品，对市政施工部门在安装等方面提供技术支持， 对居民提供日常技术指导，并提供产品售后效劳，定期与经销商进行沟通，及时 处理顾客的投诉，针对非开挖改性PP电力管市场，我司提供专用的管道连接设 备及管道连接技术。
其它方面，通过聘请退休政府部门领导、社会名流以销售参谋和公关参谋形 式协助公司产品的销售，建立建设信息收集中心，将有管道工程设计任务的各类 设计院所纳入公司客户范畴，掌握第一手工程信息。
7、产品制造
本工程产品均是本公司自建厂生产，所有的产品均采用国内最先进的设备制 造商生产的塑料挤出机进行挤出生产。本公司已通过ISO91： 20质量管理体 系认证，利用专业的产品检测设备和原辅材料的化验设备，依此标准建立质量管 理体系并持续有效实施，每个环节处于受控状态。本公司在保证产品质量的情况 下，通过原料的技术改性和配方改良来降低本钱，并通过提高员工的操作技能 和生产主管的管理技能，提高开机成功率，降低生产废品率。
8、管理
本公司设行政人事中心、财务中心、营销中心、生产中心、技术中心等五大 管理部门。已经有关键技术和管理人员持股。本公司根据＜劳动法＞和相关法规与 每个员工签订劳动用工合同，在合同中限制关键职员的辞职条件。本公司将已经 取得的技术开发成功以公司名义申请技术先进性的认定，并准备及时申请国家专 利。本公司将根据生产规模扩张情况增加生产和质量管理人员，并适当增加研发 和销售人员，方案在本工程达产时，职工到达约250人。
9、融资说明
本公司在25年方案融资2150-23万元，用于购置生产线和配套设备及 垫支流动资金，其中18万元为银行借款，方案以让出20%-28.57%的股份吸引 350-5万元的股权投资，投资者将根据新的公司章程享受股东应有的权益，并 在公司赢利并按期归还贷款的情况下参与分红，本公司还方案五年后在境内外资 本市场上市，届时，投资者可以通过资本市场直接收回投资，并可能取得丰厚的 投资收益。
10、财务预测
本公司未来5年的销售收入、利润、资产回报率如下表所示。
工程 年份
销售收入
利润
资产回报率
第一年
16710

46%
第二年
26736

44%
第三年
33420

39%
第四年
33420

29%
第五年
33420

24%

11、风险控制
本工程实施过程中可能出现经营风险、行业风险、技术风险、市场风险、政 策等各种风险，本公司将根据各种风险的特征和可能出现的情况采取相应的风险 控制措施。
公司愿意与对高性能环保塑料管道市场充满信心且有实力的投资者携手开 展，以求共同开拓巨大的目标市场，并为将来建立和运营环保塑料管道生产基地， 推动我国环保塑料管道事业奠定根底。
以上内容仅是本商业方案书的摘要和概括性描述，需要进一步了解，请详 细参阅正文。
第一局部公司根本情况
一、公司概况
公司名称：XXXX管业
公司性质：有限责任公司
成立时间：XXX年XX月XXX日
注册地点：XX市XX区XX工业区
注册资本：XXX万元人民币
实际到位资本：XXX万元人民币
其中现金到位：XXXX万元人民币
主要股东：XX等
股份比例：见“股权结构局部
主营业务：生产、销售高性能环保塑料管道
联系人：
二、公司沿革
本公司自成立以来，一直生产高性能环保塑料管道，公司注册资本历经两次 变化，成立时为XXX万元，24年10月21日增资为XXXX万元，25年6月 27日增资为XXXX万元，股权结构的变动情况见“股权结构局部。
三、股权结构
下表是本公司成立时的股东名称及其出资情况。
股东名称出资额（万元）出资形式I股份比例〔％〕
下表是第一次增资后的股东名称及其出资情况。
股东名称I出资额〔万元〕I出资形式I股份比例〔％〕 下表是第二次增资后至今的股东名称及其出资情况。
股东名称出资额〔万元〕I出资形式股份比例〔％〕
〔资料来源：公司章程，即附件2〕
本公司没有独资、控股或参股的企业，下属有福州、XX、泉州、广州、上海、 江西等办事处。
四、组织机构
目前公司内部部门设置情况如下列图所示。

五、主要业务
公司目前经营的主要业务是生产、销售环保型PVC-U波纹管、金属内增强 PE螺旋波纹管、非开挖市政PE排水排污管、非开挖改性PP电力电缆管、PE给 水管等。
六、职工情况
人才是企业最珍贵的战略资源，尤其是高科技企业，更是需要高素质人才的 参与。公司已初步形成一支高素质、高水平、创新能力强的高科技人才团队，按 学历分类，目前公司员工的知识结构如下表所示。
员工人数
大专程度
大学本科
硕士
博士
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例
152
48
31.2%
12
7.9%
3
2%
0
/
按职称分类，目前公司的人员分布如下表所示。

员工人数
初级职称
中级职称
高级职称
其它
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例
152
36
23.7%
8
5.3%
2
1.3%
106
69.7%

七、财务状况
由于24年公司尚在建设和产品推广过程中，没有销售收入。
八、战略目标
公司将致力于在高性能环保塑料管道领域的深入开展，以科技为先导，依托 公司在高新技术开发和应用方面的优势，积极开发市场潜力大、科技含量高和附 加值高的产品，尽快占领市场，实现规模效益。扩大排水排污管道的生产规模， 向更大直径、性能更佳、更环保的塑料管道方向开展，增加新材料、高性能、环 保型给水管道的规格与品种，并在非开挖塑料管道方面有所突破，全面提高公司 产品在各个领域的市场占有率，力争在三年内成为该行业在XX省的领头羊，省 内市场占有率到达40%以上，年销售收入达3亿元以上，在五年内成为该行业在 国内的知名企业，公司方案于2021〜2021年在境内或境外资本市场发行股票并 上市。
第二局部公司管理层
一、董事长兼总经理
公司董事会共7名董事，具体姓名见下表。董事会设董事长一名，每届任期 三年，目前由XX先生担任。董事及董事长的产生方法及其权利、义务由公司章 程〔见附件2〕规定。
职务 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事
姓名
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二、技术开发负责人
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、生产负责人
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
四、质量负责人
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
五、市场营销负责人
市场营销总监由XX先生兼任，其业绩见董事长局部描述。
六、财务负责人
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
第三局部产品
一、产品描述
本公司主要生产高性能环保塑料管道，用于城镇排水、排污、非开挖工程、 给水、供给燃气等领域。根据管道的用途及主要原料分类，有以下三大类六小类 产品：
1、埋地排水、排污管道系列，包括
1）环保型PVC-U双壁波纹管；
2）金属内增强PE螺旋波纹管；
3）非开挖大径市政PE排水管。
2、PE给水管，包括
1）室内建筑给水管〔DN20〜160mm〕；
2）室外市政供水管〔DN2〜8mm〕。
3、非开挖改性PP电力电缆护套管。
下文就以上各大类产品的背景及目前所处开展阶段进行简要介绍。
1、埋地排水、排污管道系列
我国的排水排污现状不容乐观，因此，埋地用塑料排水管道用量严重缺乏。
1〕我国排污管道渗漏造成严重的二次污染。长期以来，由于我国各级政府 环保意识不强，对城市排水管道建设投资普遍不够重视，致使我国城市地下水源 90%以上〔国家环保总局统计数据〕受到生活废水及排水管渗漏的污水所污染，污水成为影响城市居民健康的头号杀手。根据建设部对近几年国内76个城市、 区进行的管网调查显示，我国排污管网漏损现象非常严重。主要原因在于，我国 城市的排污管道95%以上用的都是传统材料〔混凝土、陶制管等〕制作，而且管 道质量和施工质量低下，管道破损和接头渗漏尤为严重。〔资料来源：建设部〕
2〕与兴旺国家比拟，我国的埋地用塑料排水管用量严重缺乏。在欧洲，塑 料排水管的消费量占到了塑料管总销量的56%以上，远远高于用于建筑内的上、 下水管的消费量〔这一比例大约为8%〕。而在我国，埋地用塑料排水管的消费量 占塑料管总消费量的12%不到。〔资料来源：北京塑料工业协会〕
针对上述情况，国家对排水排污管道建设越加重视。
1〕我国政府已经从战略上重视有关问题。随着我国社会经济的开展，缺水 和水污染等问题已日益严重，国家已将“城市污水资源化 列为国民经济开展的 战略问题，并投入巨资对城市污水进行综合治理。〔资料来源：北京塑料工业协 会〕
2〕我国的埋地排水排污管道的高速开展已经被列入方案。我国的＜国家化 学建材产业“十五 方案和2021年开展规划纲要＞已经明确指出：2021年我国 埋地排水管道中，塑料管道的使用量要到达30%，“十五期间我国城市排水管 网平均每年新增管道约1万公里，每年新增塑料排水管道30公里。
与市场上用途相同的产品相比拟，本公司生产的每一类埋地排水、排污管道 都有其独特之处。
1〕环保型PVC-U波纹管具有良好的环保效果。该类管道在配方设计上添加 无毒的稀土复合热稳定剂，与其它添加铅盐稳定剂生产的同类PVC-U波纹管相 比，具有更好的环保性能，符合国家环保政策，不会对水和土壤造成任何污染。 经科技查新得出结论：目前国内没有类似的该工程研究，属国内首创。〔见附件 3：科技查新报告〕
2〕金属内增强PE螺旋波纹管具有优良的综合性能。该类管道采用“PE-钢 带-PE三层包覆结构，夹层钢带的参加有效地弥补了塑料刚度缺乏的缺点，同 时，解决了钢带外露易被腐蚀的问题，且钢带的弹性模量是塑料的2多倍，节 省了塑料的用量同时又能满足产品质量的要求，因此，相比其它金属钢带外增强 缠绕管，该类产品具有更高的强度，更好的防腐性能，更长的使用寿命，更优的 性价比。该产品经省建设厅专家鉴定：其技术到达国内领先水平。〔见附件4：新产品鉴定证书〕
3〕非开挖大径市政PE排水管特别适合非开挖技术施工。由于主原材料 PE经过独特的技术改性，该类产品弹性模量得到提高，埋入地下的抗压性能大 大增强，拉伸强度也有所提高。特别适合采用非开挖技术进行安装，具有广阔的 市场开展前景。
2、PE给水管
给水管道的市场越来越大，由于环保意识的增强和生产工艺的改良，PE将
逐渐取代PVC成为这类管道的主要原料。
1〕开展环保型塑料给水管道符合国家政策
20世纪90年代中期，随着城市居民生活水平的提高，要求城市供水水质逐 步和国际接轨，消除城市供水二次污染〔包括取消屋顶水箱和改造更新城市旧有 管道〕的呼声也愈来愈高，由于传统的镀锌钢管在其生产工艺中，不可防止地含 有铅成分，在使用过程中，镀锌层中的铅分子就会游离在水中，从而在人体内积 聚，对人体有较大的危害。1999年12月，建设部、国家经贸委、质量技监局、 建材局联合出台了＜关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知〉，指出：20年6 月1日起，室内给水管道禁止使用冷镀锌钢管，限时禁止使用热镀锌钢管，推广 应用塑料给水管。
为配合国家推广应用化学建材，加速化学建材产业开展进程，全国有20多 个省市出台了鼓励开展化学建材的地方性政策文件。
国家和地方性政策文件的出台，加速了化学建材的推广应用，为建筑给水塑 料管开展提供了绝好机遇。
2〕由于PVC管道生产工艺的缺陷，将不可防止的被其他材料所替代
传统的PVC-U塑料给水管在生产过程中都是采用铅盐作为稳定剂，不管是单 体铅盐还是复合铅盐，都属于重金属元素，在长期的给水过程中，铅盐会析出到 水中，对人体健康造成危害。
因此，在24年3月18日发布的＜建设部推广应用和限制禁止使用技术〉 的第218号公告中第27项明确指出：“市政供水管必须是’符合卫生要求，输送 流体阻力小，能耗低，耐腐蚀，具有必要的强度与韧性，使用寿命长。品种有: 高密度聚乙烯〔HDPE〕，硬聚氯乙烯〔PVC-U〕〔非铅盐稳定剂〕、玻璃钢夹砂管〔GRP〕。 产品性能应符合相应的国家标准要求，卫生性能符合GB/T17219-1998要求，设 计、施工符合行业标准的要求’。
可以看出，其他材料逐渐取代PVC-U成为生产塑料给水管道的原料。特别是 PE给水管，具有不含重金属添加剂，不结垢，不滋生细菌，柔韧性好，抗冲击 强度高，耐强震、扭曲，接强度高于管材本体等特点，已经成为给水管的最主 要的组成局部。据北京塑料工业协会预测：25年所需塑料给水管道总量约为 51万吨，其中室外给水管道需求为39万吨，建筑给水管约为12万吨，而PE给
水管需求量为25万吨左右，占总需求量的49%。
与市场上同类产品相比拟，本工程该类管道的综合性能优势非常明显。该产 品采用经过改性的PE1专用料进行生产，相比其它公司未经改性生产的产品， 不管在耐压性、耐候性、耐应力开裂性等方面都有明显的提高。而且产品直径覆 盖了 DN20〜8mm范围，能满足市政与居民用等各类市场的需求。
3、非开挖改性PP电力电缆护套管
该产品的PP材料也是经过一定的改性技术处理，在管材的耐压性能和热压 缩性能方面有了大幅度提高，用于城市电力电缆改造工程以及新建的非开挖电力 电缆护套工程，该非开挖技术的成功应用，不但在可以不影响交通，不干扰市民 日常生活上做出了很大的奉献，同时，又大大节约了施工本钱，减少了施工时间， 具有极大的社会效益。
4、简要结论
因此，无论是在环境保护上还是在经济开展上，开发和优先使用无渗漏、 寿命更长的排水管道都已势在必行、刻不容缓；PE管将逐渐取代PVC管，成为 市政、居民用给水的主要设施。本工程的各类产品都在各自领域具有明显的优势， 能很好地迎合市场的需要与开展方向，一定能够迅速占领并扩大市场份额。
知识产权方面，公司目前没有拥有专利或版权，已经拥有“豪 “冠畅、 “冠均、“冠达 等商标，分别用于各类产品〔见附件5：商标注册证〕，没有 申请专利、版权或其他商标。公司成立的环境材料研究推广中心与XX师范大学 环境材料开发研究所及广东炜林纳功能材料签订了关于合作研发以稀土改性功 能材料为主体的“高性能环保大径塑料波纹系列技术 的合同书〔见附件〕， 合同规定，三方联合研发成果经营权归本公司所有。公司没有签署有关专利权及 其它知识产权转让或授权许可的协议等。
二、目标市场
本公司从战略目标出发，以全国的高性能环保塑料管道需求为目标市场，方 案在3-5年内，抢占、扩大并稳固周边地区〔XX、广东、上海、江西〕相关市场， 并将成功经验推广到逐渐重视环境保护的区域。下文就各大类产品的目标市场做 简要说明。
1、埋地排水、排污管道系列
1〕XX地区市场
＜XX省人民政府印发XX省关于推进城市污水处理产业化开展的暂行规定的 通知〉〔闽政[21]31号〕指出：“到25年，全省设市城市至少应建成一座污 水处理厂，城市污水处理率达45%以上；福州、XX、泉州等50万人以上城市 污水处理率达60%以上。闽江流域、九龙江流域、晋江流域、敖江流域上中游的 县城和其他有条件的县城也应加快城市污水处理设施建设步伐。到2021年，全 省城市和大局部县城都要建成一座污水处理厂，城市污水处理率达60%以上；福 州、XX城市污水处理率达70%以上。XX省目前有近40多座污水处理厂待建，按 每座污水处理厂需要720吨塑料管材算，就需要2.88万吨塑料管材，即每年需 要近3万吨塑料管材，折合约576万元的相应市场需求。
2〕广东珠三角地区市场
据24年4月＜南方都市报〉资料：“今年2月份，佛山市政府将首批16个 污水处理系统建设工程进行公开招标，平均每座污水处理厂需要塑料排污管道 约732吨，因此，约需塑料排污管1.17万吨。
＜中国高新技术产业导报＞ 25年4月27日报道：“广东省东莞市方案总投 资61亿元，建设36座污水处理厂。东莞市环保局的有关负责人日前表示，此方 案在经过各镇区的会审后，估计将在月底进入下一阶段的工作，邀请有关专家对 设计方案进行评审。经过专家评审后，这些配套管网将于9月初进入建设阶段。 这首批16家污水处理厂的主体工程局部将于今年5月破土开工，明年年底建成。 据悉，第二批20家污水处理厂也方案在今年完成招标、设计等工作，于明年开 工建设。
因此，仅广东的两个城市就要建设52座污水处理厂，共需排污管道3.8万 吨。珠三角地区现有10个与这两个城市经济总量相当的城市，要与这两个城市 到达相当的污水处理量，起码需要30万吨塑料管材，折合约60亿元，即每年约 为20万元的市场需求。
3〕江西市场
根据中国拟在建招标网，在江西省有如下的污水处理厂处于待建中:
上述工程方案在2021年前完工，按每万元污水处理投资需配套约6万 元排水排污塑料管道计算，则每年需要约1万元的塑料排水管道。
4〕上海市场
上海中心城区污水处理厂最早建于1926年，大局部建于上世纪50〜80年代 期间，设计标准偏低，工艺技术落后，设备陈旧老化。全市现有34座城镇污水 处理厂按国家新颁标准都需要升级改造或按规划废除。
据上海23〜25年的环保行动方案，污水治理工程的总投资约131亿元 人民币，方案到25年底使上海污水处理率到达70%〔中国环境报〕。按每万元 污水处理投资需配套60元排水塑料管道计算，则25年需要23万元的 塑料排水排污管道，以后各年的市场需求将会继续扩大。
2、PE给水管道系列
由于该类管道的全国市场非常庞大，本公司方案在未来的3年内以XX地区 的市政及居民用给水塑料管道市场为目标，争取在该市场占领一定的份额。根据 资料显示，XX地区每年有220万元市政、居民用给水塑料管道，目前有49 % 为PE管，31%为PVC管，16%PP管，其它4%;预计在未来的5年内每年将有20% 的PVC管被PE管所替代，这样，XX地区每年的？£管目标市场为15180万元。
3、非开挖改性PP电力电缆管
非开挖管道施工技术正在崛起，目前越来越多市政工程需要采用非开挖施 工，尤其在上海、北京等大城市，仅上海市场，26〜2021年每年有近20亿元 的非开挖管道市场，其中电力管市场方面至少有5亿元左右的市场需求，因此, 该市场也是非常庞大的。
4、简要结论
根据以上分析，从塑料管道应用的领域和本公司周边区域的相关需求来看， 本工程的排水排污管道系列、PE给水管道系列、非开挖改性PP电力管等目标市 场都十分巨大。公司有足够的信心能到达预定销售目标，并争取得到更大的目标 市场份额，乃至占领全国其他相关市场。
三、产品更新换代周期
本工程的不同产品都有不同的更新换代周期。根据以往的市场经验，埋地 排水、排污管道从铸铁管到水泥管，间隔30年，从水泥管到塑料管，间隔15 年，预计替代产品的普及将需要10年的时间；PE给水管主要用于生活给水供给， 这类管道从镀锌管到PVC管，间隔30年，从PVC管到PE管，间隔30年，预计 替代产品的普及将需要20年的时间。而该系列产品属于环保型产品，设计使用 寿命均在50年以上，生命周期长。
四、产品的竞争优势
与市场上同类产品相比拟，本公司生产的每一类产品在性能都具有明显的优 势，价格比同类产品略低或综合使用本钱低于竞争产品。
1、性能方面。环保型PVC-U波纹管具有良好的环保效果，金属内增强PE 螺旋波纹管具有优良的综合性能，非开挖大径市政PE排水管特别适合非开挖 技术施工，PE给水管在耐压性、耐候性、耐应力开裂性等综合性能方面优势也 非常明显，非开挖改性PP电力电缆护套管，该产品的PP材料是经过一定的改性 技术处理，在管材的耐压性能和热压缩性能方面有了大幅度提高，用于城市电力 电缆改造工程以及新建的非开挖电力电缆护套工程，该非开挖技术的成功应用， 不但在可以不影响交通，不干扰市民日常生活上做出了很大的奉献。
2、价格方面。对于PE给水管道系列产品这类比拟成熟的产品市场，主要采 取低价密集经销的策略，抢占占领市场份额。对于埋地排水、排污管道系列产品， 参考同样用途的产品市场价格、安装本钱及使用年限，突出其独特差异性及良好 的性价比，定价略高于竞争产品，但综合使用本钱较低，使产品售价具有竞争力。 对于非开挖改性PP电力管，是非常新的产品，定价略高于其它开挖产品。
五、产品的售后效劳网络和用户技术支持
1、埋地排水、排污管道系列
由于该类产品的安装需要配套的技术支持，我公司营销中心成立了专业管道 安装队，根据顾客需要，指导有关产品的连接技术、安装方法等，对工程施工队 伍进行现场培训，指导或参与管道安装作业。
2、PE给水管道系列
对该类产品的市政市场局部，在安装等方面提供技术支持；对居民用市场局 部，由技术和销售部门联合提供日常技术指导，并提供产品售后效劳，定期与经 销商进行沟通，及时处理顾客的投诉，变被动效劳为主动效劳。
3、非开挖改性PP电力电缆管
非开挖改性PP电力电缆管是采用热熔连接，我司对该产品的施工提供专用 的连接工具和施技术工人员，进行现场连接指导，保证连接强度，并及时处理顾 客的投诉，变被动效劳为主动效劳。
第四局部研究与开发
一、研发成果及技术先进性
本公司研究开发的埋地用金属内增强聚乙烯〔PE〕螺旋波纹管产品经XX省 建设厅有关专家鉴定：到达国内领先水平〔见附件4〕。该产品正在申请XX省科 技厅科技进步奖一等奖及XX省经贸委优秀新产品奖。本公司正在参与了国家建 设部关于制订＜埋地排水用钢带增强聚乙烯〔PE〕螺旋波纹管〉的行业标准〔见附 件6〕。
二、研发方向
根据公司的战略定位和开展方向，公司在研发方面，将继续以高性能环保塑 料管道的产业化为目标，在供水、排水、电力管道等领域，以环保生产、环保使 用为方向，结合市场预测，通过原材料改性和工艺改良等方法，改良现有技术， 开发功能型管材、工业用、化工用管材等新型管道，争取研究开发出更多适合市 场需求和环保要求的新产品，在市政、居民用塑料管道领域以及非开挖技术领域 成为行业技术标准的制订者。
三、拟采取的研发相关措施
目前，该工程大局部产品都由本公司自主开发的，为了继续保持已经或正在 研究开发的技术领先优势，本公司方案向国家申请专利，并方案每年投入销售收 入的2%作为研发费用，一方面，逐渐扩大内部研发队伍，另一方面，与国内同 行业知名研究机构合作，开发和改良有良好市场前景的新产品。
四、研发资金投入
到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入为2多万元，方案以后 每年投入销售收入的2%作为研发费用，下表是方案期内的研发资金投入及相应
的工程费用。
单位：万元
工程 年度、\
购置开发设备
开发人员工资
试验检测
其它
合计
25
180
30
1
20
330
26
3
50
150
35
535
27
4
60
160
50
670
2021
4
60
160
50
670
2021
4
60
160
50
670

五、外部研发支持
公司的环境材料研究推广中心与承当国家“十五 重点科技攻关科研工程的 XX师范大学环境材料开发研究所及承当863新材料工程的广东炜林纳功能材料 签订了 “关于合作研发以稀土改性功能材料为主体的’高性能环保大径塑料波 纹管系列技术’ 的合同书〔见附件7〕，合作开发环保型的塑料管道产品。合 同规定，研发成果经营权归本公司所有。
六、内部研发机构、人员及相关措施
本公司于24年8月份成立了 XX管业〔XX〕环境材料研究推广中心，该中 心现有各类科研人员10人，其中高工5人，大学本科学历7人，其他均为大专 以上学历，负责人由XX师范大学环境材料开发研究所所长陈庆华先生担任。出 于重视研发工作，局部关键研发人员在公司成立之初就已经成为股东，本公司以 根本工资加工程奖金的方式向研发人员发放薪酬，如果研发的工程得到技术权威 机构的认可，能够明显减少本钱或增加销量，公司将给予发放工程奖金。对于所 有研发人员，公司与其签订劳动合同，在合同中限制其辞职条件及在辞职后从事 同类行业。
第五局部行业及市场情况
一、行业情况
1、行业开展历史及趋势
1〕起步晚，开展快。我国塑料管道行业起步较晚，20世纪90年代初，全国 产量不到20万吨，随着国家大力提倡环境保护，传统的水泥管、铸铁管或陶制管 等管道将逐渐被淘汰，塑料管道以其质量轻、耐各种化学腐蚀、连接方便、使用 寿命长等特点在市政建设、民用建筑等领域得到广泛的应用。到了 20年，全国 产量猛增至近80万吨，进入21世纪后，继续高速增长。20年至今，我国塑料管 道产量世界排行一直为第2位，仅列美国之后，23年我国塑料管的总产量已经 超过140万吨，预计今后5-10年时间内，仍将以每年15%的速度增长。
2〕用途结构有待改善。
23年，我国各种塑料管在各个市场领域分布情况如下表所示。［资料来源: 国家化学建筑材料测试中心］。
23年我国各种塑料管在各个市场领域的分布单位：万吨
分类
室外 给水管
建筑给 水管
建筑排 水管
埋地排 水管
燃气
用管
护套管
农业
用管
工业
用管
总计
总量
34
10
26
18
6
24
15
15
148
比例
23%
6.8 %
17.6%
12.2 %
4%
16.2%
10.1 %
10.1 %
1%
PE
15
4

5
6
11
8

PVC
15

0
12
7

PP
1
5

0
1
0
2

GRP
3
0
0
3
0
0
0
1
7
其他
0

0
0
0
0
1

以下是21年世界主要兴旺国家的塑料管材主要应用领域及比例。［资料来 源：北京化学建筑材料测试中心］
应用领域
排水
给水
农业
工业
煤气
其它
合计
比例〔％〕
50
21
9
4
5
11
1
可以看出，在兴旺国家，塑料管市场应用量最大的领域是排水排污管，超过 了塑料管总用量的50%。形成这种情况的主要原因是兴旺国家非常重视水的资源
化及第二水资源的开发利用。他们建设了一个庞大的、遍布城乡的排水、排污管 道系统。不仅生活排水、工业排水要进入这个系统，大局部雨水也需要通过这个 排水系统来输送和收集，最终到达重复利用的目的。相比拟而言，我国的排水排 污管道虽然有了很大的开展，与兴旺国家还是有一定的差距，随着我国政府对环 境保护的重视，塑料管道的用途结构也将有一定的改变，特别是排水排污管的需 求量将会继续大幅增长。
3〕生产设备国产化进程加快。塑料管材一般是采用单螺杆或双螺杆挤出机 加工成型的。过去，由于国内塑料机械开展相对滞后，大多数挤出机都依赖进， 而进挤出机的价格十分昂贵，一般是国产价格的10倍左右，制约了塑料管材 开展。随着国内挤出机技术开展，就单螺杆挤出机而言，从早期的螺杆直径30、 45mm到现在的120、150mm，且螺杆