玉米及饲料周报20100510.doc

玉米及饲料市场周报 北京神农科信农业咨询有限公司玉 米 及 饲 料 市 场 周 报2010年5月4 7日一、本周市场快讯2二、本周市场行情：饲料成本小幅上涨，饲料需求略有提高2三、本周市场分析31 东北玉米播种延迟，加重国内玉米供不应求的担忧32 首批进口的转基因玉米能否顺利通关？33 即使延长大豆收储，对豆粕市场的影响也将较小44 近期鱼粉贸易商销售压力较大，但鱼粉价格下跌空间小4五、本周主要饲料原料价格变化5附表5附表1, 全国主要地区玉米价格变化5附表2, 全国主要地区豆粕价格变化5附表3, 全国主要地区菜籽粕价格变化6附表4, 全国主要地区棉籽粕价格变化6附表5, 主要港口鱼粉平均报价6附图7附图1, 产区、销区及全国玉米平均价格变化（20072010）7附图2, 主产区及主销区豆粕平均价格变化（20072010）7附图3, 菜籽粕和棉籽粕平均价格变化（20072010）8附图4, 全国主要港口进口鱼粉平均价格变化（20072010）8附图5, 全国赖氨酸平均价格变化（20072010）9附图6, 全国蛋氨酸平均价格变化（20072010）9一、本周市场快讯1、5月4日国家跨省移库玉米计划拍卖量58.65万吨，实际成交量42.31万吨，成交率为72.14%，成交均价1,864元/吨。同日，在东北地区计划销售玉米80.10万吨，全部成交，成交均价1,734元/吨。2、5月4日山东六和集团与合肥华仁农牧集团签署合作协议，六和集团将出资7000万元参股华仁集团。合作企业力争35年内达到饲料产能100万吨、肉食20万吨、产值50亿元；58年内实现饲料产能200万吨、肉食40万吨、产值100亿元。二、本周市场行情：饲料成本小幅上涨，饲料需求略有提高本周豆粕出现下跌，降至3,098元/吨，降幅34元/吨；但玉米价格涨幅加大，市场平均价格达到1,895元/吨，比上周提高21元/吨。受玉米价格上涨拉动，生猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料成本分别达到2,540元/吨、2,660元/吨和2,440元/吨，周涨幅10元/吨。五一过后，国内生猪存栏量、尤其是大猪存栏量有所减少，饲料需求比前期下降；但肉禽、蛋禽存栏量明显回升，反刍和水产饲料需求也开始增长。整体来看，饲料需求仍比前期略有提高。图1, 主要畜禽饲料成本变化（2007.042010.05）三、本周市场分析1 东北玉米播种延迟，加重国内玉米供不应求的担忧由于4月份东北产区持续低温多雨，玉米种植普遍推迟1015天左右，黑龙江省部分地区甚至将推迟30天以上。据悉，目前辽宁省玉米大体播种完成70-80%，吉林省播种完成50%，而黑龙江播种进度不足20%。而播种延迟，必将导致农户选择种植生长期较短的玉米品种，对玉米单产带来不利影响；此外，在玉米接近成熟的阶段，更容易遭遇早霜的侵袭。受去年东北大旱、玉米减产的影响，目前玉米供应不足的状况已经凸显，产区深加工、贸易企业和南方饲料企业均抢收粮源。虽然国储玉米拍卖仍在进行，但库存有限，拍卖难以长期持续，预计8、9月份市场将存在断粮的风险。而东北玉米的播种延长，更引发对2010国内玉米产量不足的担忧，玉米供不应求的预期恐将长期存在，较长一段时间内玉米价格将呈上涨趋势。2 首批进口的转基因玉米能否顺利通关？上月山东六和集团以及温氏、海大、双胞胎三企业拼船购进11.5万吨美国转移因玉米的消息得到确认后，本周再次有市场消息称，我国又订购了45船美国玉米，总量2025万吨。因此，67月份时，我国进口的首船转基因玉米能否顺利通关，成为市场关注的焦点。根据我国农业准基因生物安全管理条例，进口用作原料加工的转基因生物安全证书申请程序包括两个环节：一是，境外研发商向农业部申请安全证书，经检测及评审合格后，发放给研发商安全证书。二是，境外贸易商凭研发商获得的安全证书等资料，再次申请每船进口安全证书。截至目前，我国已批准过转基因玉米的用作加工原料的进口安全证书。此外，预计2010年新玉米上市前，我国玉米到港量仅在50万吨左右，多是饲料及加工企业试探性的进口行为，只是为后期原料来源多元化做好准备，尚不会对国内玉米供求产生太大影响。理论上说，国家限制这部分玉米进口的可能性不大。但是，若进口玉米顺利通关，也会引发市场对后期玉米大量进口，冲击国内玉米种植及相关产业的担忧。因此，在国内尚未出现明显供求缺口的2010年，也不排除进口的转基因玉米因难以达到检验检疫要求，而无法进口的可能。3 即使延长大豆收储，对豆粕市场的影响也将较小4月30日为国储大豆收购的截止日期，近日东北大豆压榨企业已大幅下调大豆收购价格，从37003740元/吨降至3560元/吨左右。有市场传言称，国家计划延长大豆收储时间。但是，是否延长大豆收储，对豆粕市场的影响均较小。虽然国家给予东北参与收储的油厂160元/吨的收购补贴，但因进口大豆到港成本低廉，压榨国产大豆的效益较差。因此，东北仅有少数几家大中型油厂坚持收购和生产，多数中小企业已纷纷停产，国产大豆压榨量占国内大豆压榨总量的比重不及10%。此外，3740元/吨的收购价格仍难以达到农户的心理价位，农户售粮积极性差。在目前进口大豆数量及成本决定国内豆粕供应和价格走势的情况下，延长收储时间既不会带来大豆收购量和市场豆粕供应量的显著增长，也不会对国内豆粕价格走势产生太大影响。4 近期鱼粉贸易商销售压力较大，但鱼粉价格下跌空间小随着鱼粉大船的陆续到货，近期国内港口鱼粉库存已升至正常水平，即15万吨以上，其中黄埔港和上海港的库存水平均超过5万吨。但由于今年气温偏低，国内水产养殖启动时间整体延后，导致鱼粉消费不旺；而近日南方部分省市的暴雨及洪水，也对当地水产养殖带来不利影响。此外，过高的鱼粉价格限制了饲料企业的需求，即使是目前进行采购的企业，采购批量也较低，多采取随用随买的策略。鱼粉贸易商销售压力比前期增大，港口鱼粉成交价格也比前期高点下降。如，目前65蛋白直火鱼粉成交价格多在1370013800元/吨，比一个月前下跌700800元/吨。但随着气温的继续回升，水产养殖范围正在扩大，后期鱼粉需求必将增加。因此，港口贸易商挺价惜售心理仍然浓厚，短期内鱼粉价格下跌的空间较小。五、本周主要饲料原料价格变化附表附表1, 全国主要地区玉米价格变化单位：元/吨主要产区玉米收购价格黑龙江吉林内蒙古辽宁河北山东河南山西产区平均18周（4.264.30）1,6161,7031,7391,8141,8401,8371,8501,7501,75719周（5.45.7）1,64117131,7621,8361,8561,8741,8631,7501,775周涨跌+25+10+22+23+16+37+130+19年涨跌+146+166+218+261+366+384+401+330+273主要销区玉米销售价格江苏江西湖北湖南四川福建广东广西销区平均18周（4.264.30）2,0272,0952,0602,0802,1102,0501,9902,0902,06519周（5.45.7）2,0732,1282,0952,1132,1342,0642,0112,1002,088周涨跌+46+33+35+33+24+14+21+10+24年涨跌+388+383+355+353+414+362+321+330+362附表2, 全国主要地区豆粕价格变化单位：元/吨主要产区豆粕销售价格黑龙江哈尔滨辽宁大连天津天津河北秦皇岛山东日照江苏张家港福建厦门广东东莞广西防城港产区平均18周（4.264.30）3,1003,0722,9963,0563,0503,0923,0243,0623,0663,07919周（5.45.7）3,1003,0752,9953,0083,0283,0452,9683,0183,0133,046周涨跌0+3-1-49-23-47-57-45-54-33年涨跌+26-115-195-249-193-179-255-207-258-177主要销区豆粕销售价格河北保定山西运城河南驻马店安徽合肥湖北武汉湖南长沙江西南昌四川新都广西玉林销区平均18周（4.264.30）3,1323,1503,1423,1083,1763,2003,1763,2583,1683,18519周（5.45.7）3,0953,1383,1153,0683,1303,1633,1303,2233,1233,150周涨跌-37-13-27-41-46-38-46-36-46-35年涨跌-221-163-225-211-166-154-166-178-178-174附表3, 全国主要地区菜籽粕价格变化单位：元/吨四川贵州湖北湖南江苏安徽河南全国平均18周（4.264.30）2,4002,4002,4002,4202,4152,5002,2502,39519周（5.45.7）2,4002,4002,3982,4002,4152,5002,2502,392周涨跌00-2-20000-3年涨跌+450+450+393+415+450+570+500+414附表4, 全国主要地区棉籽粕价格变化单位：元/吨新疆河北山东山西河南湖北湖南广东全国平均18周（4.264.30）2,2752,4872,4022,5002,4352,6752,6502,7242,55719周（5.45.7）2,1882,4802,3632,5002,4352,6692,6502,7202,545周涨跌88-7-3900-60-4-11年涨跌+247+230+164+210+262+324+320+376+310附表5, 主要港口鱼粉平均报价单位：元/吨65%直火鱼粉65%蒸汽鱼粉67%以上蒸汽鱼粉上海黄埔天津大连上海黄埔天津大连上海黄埔天津大连18周（4.264.30）13,80013,75013,80014,00013,98014,00014,10014,30014,30014,35014,50014,50019周（5.45.7）13,75013,75013,75013,95013,95014,00014,10014,15014,25014,32514,50014,350周涨跌-50050-50-3000-150-50-250-150年涨跌6,0506,0506,0506,2506,2506,3506,3506,4006,4506,5756,6506,500附图附图1, 产区、销区及全国玉米平均价格变化（20072010）附图2, 主产区及主销区豆粕平均价格变化（20072010）附图3, 菜籽粕和棉籽粕平均价格变化（20072010）附图4, 全国主要港口进口鱼粉平均价格变化（20072010）附图5, 全国赖氨酸平均价格变化（20072010）附图6, 全国蛋氨酸平均价格变化（20072010）相关参考：2010年山东小麦价格行情地址: 北京市海淀区中关村东路99号 邮编: 100190 网址： 电话: [phone] 传真: [phone] E-mail: info.bj 第 9 页 共 9 页