玉米及饲料周报20100510.doc

玉米及饲料市场周报 北京神农科信农业咨询有限公司

玉 米 及 饲 料 市 场 周 报
2010年5月4 – 7日

一、本周市场快讯 2
二、本周市场行情：饲料成本小幅上涨，饲料需求略有提高 2
三、本周市场分析 3
1 东北玉米播种延迟，加重国内玉米供不应求的担忧 3
2 首批进口的转基因玉米能否顺利通关？ 3
3 即使延长大豆收储，对豆粕市场的影响也将较小 4
4 近期鱼粉贸易商销售压力较大，但鱼粉价格下跌空间小 4
五、本周主要饲料原料价格变化 5
附表 5
附表1, 全国主要地区玉米价格变化 5
附表2, 全国主要地区豆粕价格变化 5
附表3, 全国主要地区菜籽粕价格变化 6
附表4, 全国主要地区棉籽粕价格变化 6
附表5, 主要港口鱼粉平均报价 6
附图 7
附图1, 产区、销区及全国玉米平均价格变化（2007~2010） 7
附图2, 主产区及主销区豆粕平均价格变化（2007~2010） 7
附图3, 菜籽粕和棉籽粕平均价格变化（2007~2010） 8
附图4, 全国主要港口进口鱼粉平均价格变化（2007~2010） 8
附图5, 全国赖氨酸平均价格变化（2007~2010） 9
附图6, 全国蛋氨酸平均价格变化（2007~2010） 9

一、本周市场快讯
1、5月4日国家跨省移库玉米计划拍卖量58.65万吨，实际成交量42.31万吨，成交率为72.14%，成交均价1,864元/吨。同日，在东北地区计划销售玉米80.10万吨，全部成交，成交均价1,734元/吨。
2、5月4日，山东六和集团与合肥华仁农牧集团签署合作协议，六和集团将出资7000万元参股华仁集团。合作企业力争3~5年内达到饲料产能100万吨、肉食20万吨、产值50亿元；5~8年内实现饲料产能200万吨、肉食40万吨、产值100亿元。
二、本周市场行情：饲料成本小幅上涨，饲料需求略有提高
本周豆粕出现下跌，降至3,098元/吨，降幅34元/吨；但玉米价格涨幅加大，市场平均价格达到1,895元/吨，比上周提高21元/吨。受玉米价格上涨拉动，生猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料成本分别达到2,540元/吨、2,660元/吨和2,440元/吨，周涨幅10元/吨。
五一过后，国内生猪存栏量、尤其是大猪存栏量有所减少，饲料需求比前期下降；但肉禽、蛋禽存栏量明显回升，反刍和水产饲料需求也开始增长。整体来看，饲料需求仍比前期略有提高。
图1, 主要畜禽饲料成本变化（2007.04~2010.05）
三、本周市场分析
1 东北玉米播种延迟，加重国内玉米供不应求的担忧
由于4月份东北产区持续低温多雨，玉米种植普遍推迟10~15天左右，黑龙江省部分地区甚至将推迟30天以上。据悉，目前辽宁省玉米大体播种完成70-80%，吉林省播种完成50%，而黑龙江播种进度不足20%。而播种延迟，必将导致农户选择种植生长期较短的玉米品种，对玉米单产带来不利影响；此外，在玉米接近成熟的阶段，更容易遭遇早霜的侵袭。
受去年东北大旱、玉米减产的影响，目前玉米供应不足的状况已经凸显，产区深加工、贸易企业和南方饲料企业均抢收粮源。虽然国储玉米拍卖仍在进行，但库存有限，拍卖难以长期持续，预计8、9月份市场将存在断粮的风险。而东北玉米的播种延长，更引发对2010国内玉米产量不足的担忧，玉米供不应求的预期恐将长期存在，较长一段时间内玉米价格将呈上涨趋势。
2 首批进口的转基因玉米能否顺利通关？
上月山东六和集团以及温氏、海大、双胞胎三企业拼船购进11.5万吨美国转移因玉米的消息得到确认后，本周再次有市场消息称，我国又订购了4~5船美国玉米，总量20~25万吨。因此，6~7月份时，我国进口的首船转基因玉米能否顺利通关，成为市场关注的焦点。
根据我国《农业准基因生物安全管理条例》，进口用作原料加工的转基因生物安全证书申请程序包括两个环节：一是，境外研发商向农业部申请安全证书，经检测及评审合格后，发放给研发商安全证书。二是，境外贸易商凭研发商获得的安全证书等资料，再次申请每船进口安全证书。截至目前，我国已批准过转基因玉米的用作加工原料的进口安全证书。此外，预计2010年新玉米上市前，我国玉米到港量仅在50万吨左右，多是饲料及加工企业试探性的进口行为，只是为后期原料来源多元化做好准备，尚不会对国内玉米供求产生太大影响。理论上说，国家限制这部分玉米进口的可能性不大。
但是，若进口玉米顺利通关，也会引发市场对后期玉米大量进口，冲击国内玉米种植及相关产业的担忧。因此，在国内尚未出现明显供求缺口的2010年，也不排除进口的转基因玉米因难以达到检验检疫要求，而无法进口的可能。
3 即使延长大豆收储，对豆粕市场的影响也将较小
4月30日为国储大豆收购的截止日期，近日东北大豆压榨企业已大幅下调大豆收购价格，从3700~3740元/吨降至3560元/吨左右。有市场传言称，国家计划延长大豆收储时间。但是，是否延长大豆收储，对豆粕市场的影响均较小。
虽然国家给予东北参与收储的油厂160元/吨的收购补贴，但因进口大豆到港成本低廉，压榨国产大豆的效益较差。因此，东北仅有少数几家大中型油厂坚持收购和生产，多数中小企业已纷纷停产，国产大豆压榨量占国内大豆压榨总量的比重不及10%。此外，3740元/吨的收购价格仍难以达到农户的心理价位，农户售粮积极性差。
在目前进口大豆数量及成本决定国内豆粕供应和价格走势的情况下，延长收储时间既不会带来大豆收购量和市场豆粕供应量的显著增长，也不会对国内豆粕价格走势产生太大影响。
4 近期鱼粉贸易商销售压力较大，但鱼粉价格下跌空间小
随着鱼粉大船的陆续到货，近期国内港口鱼粉库存已升至正常水平，即15万吨以上，其中黄埔港和上海港的库存水平均超过5万吨。但由于今年气温偏低，国内水产养殖启动时间整体延后，导致鱼粉消费不旺；而近日南方部分省市的暴雨及洪水，也对当地水产养殖带来不利影响。此外，过高的鱼粉价格限制了饲料企业的需求，即使是目前进行采购的企业，采购批量也较低，多采取随用随买的策略。鱼粉贸易商销售压力比前期增大，港口鱼粉成交价格也比前期高点下降。如，目前65蛋白直火鱼粉成交价格多在13700~13800元/吨，比一个月前下跌700~800元/吨。
但随着气温的继续回升，水产养殖范围正在扩大，后期鱼粉需求必将增加。因此，港口贸易商挺价惜售心理仍然浓厚，短期内鱼粉价格下跌的空间较小。

五、本周主要饲料原料价格变化
附表

附表1, 全国主要地区玉米价格变化
单位：元/吨

主要产区玉米收购价格

黑龙江
吉林
内蒙古
辽宁
河北
山东
河南
山西
产区平均
18周（4.26~4.30）
1,616
1,703
1,739
1,814
1,840
1,837
1,850
1,750
1,757
19周（5.4~5.7）
1,641
1,713
1,762
1,836
1,856
1,874
1,863
1,750
1,775
周涨跌
+25
+10
+22
+23
+16
+37
+13
0
+19
年涨跌
+146
+166
+218
+261
+366
+384
+401
+330
+273

主要销区玉米销售价格

江苏
江西
湖北
湖南
四川
福建
广东
广西
销区平均
18周（4.26~4.30）
2,027
2,095
2,060
2,080
2,110
2,050
1,990
2,090
2,065
19周（5.4~5.7）
2,073
2,128
2,095
2,113
2,134
2,064
2,011
2,100
2,088
周涨跌
+46
+33
+35
+33
+24
+14
+21
+10
+24
年涨跌
+388
+383
+355
+353
+414
+362
+321
+330
+362

附表2, 全国主要地区豆粕价格变化
单位：元/吨

主要产区豆粕销售价格

黑龙江
哈尔滨
辽宁
大连
天津
天津
河北
秦皇岛
山东
日照
江苏
张家港
福建
厦门
广东
东莞
广西
防城港
产区
平均
18周（4.26~4.30）
3,100
3,072
2,996
3,056
3,050
3,092
3,024
3,062
3,066
3,079
19周（5.4~5.7）
3,100
3,075
2,995
3,008
3,028
3,045
2,968
3,018
3,013
3,046
周涨跌
0
+3
-1
-49
-23
-47
-57
-45
-54
-33
年涨跌
+26
-115
-195
-249
-193
-179
-255
-207
-258
-177

主要销区豆粕销售价格

河北
保定
山西
运城
河南
驻马店
安徽
合肥
湖北
武汉
湖南
长沙
江西
南昌
四川
新都
广西
玉林
销区
平均
18周（4.26~4.30）
3,132
3,150
3,142
3,108
3,176
3,200
3,176
3,258
3,168
3,185
19周（5.4~5.7）
3,095
3,138
3,115
3,068
3,130
3,163
3,130
3,223
3,123
3,150
周涨跌
-37
-13
-27
-41
-46
-38
-46
-36
-46
-35
年涨跌
-221
-163
-225
-211
-166
-154
-166
-178
-178
-174

附表3, 全国主要地区菜籽粕价格变化
单位：元/吨

四川
贵州
湖北
湖南
江苏
安徽
河南
全国平均
18周（4.26~4.30）
2,400
2,400
2,400
2,420
2,415
2,500
2,250
2,395
19周（5.4~5.7）
2,400
2,400
2,398
2,400
2,415
2,500
2,250
2,392
周涨跌
0
0
-2
-20
0
0
0
-3
年涨跌
+450
+450
+393
+415
+450
+570
+500
+414

附表4, 全国主要地区棉籽粕价格变化
单位：元/吨

新疆
河北
山东
山西
河南
湖北
湖南
广东
全国平均
18周（4.26~4.30）
2,275
2,487
2,402
2,500
2,435
2,675
2,650
2,724
2,557
19周（5.4~5.7）
2,188
2,480
2,363
2,500
2,435
2,669
2,650
2,720
2,545
周涨跌
-88
-7
-39
0
0
-6
0
-4
-11
年涨跌
+247
+230
+164
+210
+262
+324
+320
+376
+310

附表5, 主要港口鱼粉平均报价
单位：元/吨

65%直火鱼粉

65%蒸汽鱼粉

67%以上蒸汽鱼粉

上
海
黄
埔
天
津
大
连

上
海
黄
埔
天
津
大
连

上
海
黄
埔
天
津
大
连
18周（4.26~4.30）
13,800
13,750
13,800
14,000

13,980
14,000
14,100
14,300

14,300
14,350
14,500
14,500
19周（5.4~5.7）
13,750
13,750
13,750
13,950

13,950
14,000
14,100
14,150

14,250
14,325
14,500
14,350
周涨跌
-50
0
-50
-50

-30
0
0
-150

-50
-25
0
-150
年涨跌
6,050
6,050
6,050
6,250

6,250
6,350
6,350
6,400

6,450
6,575
6,650
6,500

附图

附图1, 产区、销区及全国玉米平均价格变化（2007~2010）

附图2, 主产区及主销区豆粕平均价格变化（2007~2010）

附图3, 菜籽粕和棉籽粕平均价格变化（2007~2010）

附图4, 全国主要港口进口鱼粉平均价格变化（2007~2010）

附图5, 全国赖氨酸平均价格变化（2007~2010）

附图6, 全国蛋氨酸平均价格变化（2007~2010）

相关参考：2010年山东小麦价格行情

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