1、一、2009—2010雅安房地产市场 2010年雅安市房地产概况 由于国家宏观调控因素,雅安市房地产投资出现增加状态。2010年雅安市房地产开发投资额为人民币10亿元,同比2009年增加人民币13408.16万元,增长率为13.4%。2009年雅安市住宅投资所占比重为83%,2010年住宅投资增加至89%,非住宅投资中商业用房比重上升较快,由2009年7.8%上升至2010年15%对我市投资结构是否协调发展产生了较大影响。 2010年,雅安市商品房市场进入共14宗,47幢,20.6万m2。同比上年增加4.4万m2,增长为21.3%。其中:商品住宅进入市场16.9万m2,1338套,占
2、商品房进入市场总量82%左右,比上年投入总量增加93%;商业用房投入市场信息1.2万m2,占商品房投入市场总量度4%左右,比上年投入总量增加23%;商业用房投入市场2.94万m2,占商品房总量14%左右,其他用房市场信息投入0.66万m2,占商品房投入市场总量4%左右。 从2010年商品房市场投入走势看,2009年商品房市场投入系高峰期,该峰值一直延续到2010年二季度。从2010年二季度开始,我市房地产受国家调控影响,市场投入量逐渐减少,至10月底为最低端。 2010年雅安市商品房空置面积7.57万m2,比上年减少1.14万m2,负增长率为13%。其中,一年以内商品房空置面积为6.03万
3、m2,住宅187套,一年以上商品房空置面积为1.54万m2,住宅45套。 经济适用房施工面积1.5万m2,170套,同比2009年增加0.18万m2,增加17套。别墅施工面积为0.9万m2,38套(幢),同比2009年增加0.1万m2,4套(幢)。 2.1.2雅安市房地产容量现状 2.1.2.1雅安市房地产市场商品房供给状况 2010年,雅安市商品房市场进入共14宗,47幢,20.6万m2。同比上年增加4.4万m2,增长为21.3%。其中:商品住宅进入市场16.9万m2,1338套,占商品房进入市场总量82%左右,比上年投入总量增加93%;商业用房投入市场信息1.2万m2,占商品房投入
4、市场总量度4%左右,比上年投入总量增加23%;商业用房投入市场2.94万m2,占商品房总量14%左右,其他用房市场信息投入0.66万m2,占商品房投入市场总量4%左右。 从2010年商品房市场投入走势看,2009年商品房市场投入系高峰期,该峰值一直延续到2010年二季度。从2010年二季度开始,我市房地产受国家调控影响,市场投入量逐渐减少,至10月底为最低端。 2.1.2.2雅安市房地产市场商品房需求状况 2010年雅安市房地产市场需求总量大于2009年,房地产市场依然火爆,市场呈现一片繁荣现象,但受银行信贷规模收缩影响,2010年下半年商品房销售有所下降,2010年上半年商品房销售面积
5、为14.0万m2,占全年商品房销售总面积56%;下半年销售商品房为11.6万m2。占全年销售总面积44%。 (1)2010年,雅安市商品房销售25.0万m2,比上年增加7.6%。 表5:2010年商品房销售面积情况: 年份 合计 m2 合计 普通住宅 电梯公寓 经济适用房 别墅 商业m2 写字间m2 其他m2 m2 套 m2 套 m2 套 m2 套 m2 套 2009 232590 224883 1665 144377 1131 59608 372 11764 135 9134 27 14633 721 1488 2
6、010 251879 233816 1777 162976 1231 49562 342 11006 117 10272 36 17177 85 800 2010年,商品住宅销售23.4万m2,1725套,比上年分别增加1.8万m2、89套。增涨率为7.7%、5%。 (2)2010年住房二级市场日趋活跃,截止12月,累计完成二手房交易431件,成交面积5.4万m2,分别比上年增长62.1%、88.1%;其增长速度远远高于一级市场,成为房地产市场新的增长点。 (3)消费者购成情况 随着雅安市城市化进程加快,城市居住环境及商品房小区环境的美化,雅安市城市品牌知名
7、度的不断升高,外地人越来越成为我市住房消费的主力军,外地人与本地人购房数比例差距逐渐缩小,2010年,外地人购买商品房8.07m2,比上年增加3.15m2,比上年增加64%。 2.1.2.3雅安市房地产价格现状 2010年,雅安市商品房销售平均价格为4460元/m2,(按建筑面积计算,下同)其中:普通商品住房4350元/m2,电梯公寓4880元/m2,别墅7318元/m2,商业用房6531元/m2,其他用房4480元/m2。 从上列表中反映出,雅安市房地产商品房价格稳中有升,总体呈列小幅波浪走势,2010年普通商品房平均价格比上年增加120.26元/m2,电梯公寓比上年增加121.3
8、5元/m2。 不同户型商品房销售情况分析 从表所列数据看出,2010年每套90-130m2范围内仍然是人们购买的主要对象,每套90m2以下从2009年的25%上升到达29.27%,比上的上涨4.27个百分点,而每套130m2以上面积下降2.19%。说明小户型购买者人群增加。值得注意的是4000-4300元/m2商品房成交量从2009年的27%下降为2010年的17.68%,而4600-5000元/m2商品房成交量从35%上升为2010年的50.4%,呈现出户型变小,单价上升的势态,但总套价2010年同上年相比却变化不大。 2.2 供需预测 (1)雅安市经济的持续发展,为房产业的持续
9、发展提供了保证。但是,由于近年国民经济GPP增涨速度放慢,将会影响到房地产市场。从目前市场调查情况看,2011年可能投入市场项目15多个,投入市场面积53万m2。 (2)政府对土地调控度加强,拍卖土地竞投现象将继续出现。经营性土地供应将得到进一下控制,政府调控与市场调节互补效应逐步显现。经过政府对闲置土地的清理,一些规模不断做大,运营效益不断提高的房地产开发企业,手中囤积的土地数量开始下降,市场上的需求已开始逐渐凸现,招标、拍卖土地竞争激烈的现象将继续出现,而且绝大多数会是在大型开发企业之间竟价。 (3)2011年商品房价格预计将保持相对平衡,但应有一定升幅。雅安市房地产市场经过多年发展,
10、市场化程度较高,开发商的开发行为和购房者的消费行为都趋于理智与成熟。房价稳中有升应该是2011年总趋势。2011年总体上供给大于需求,仍属买方市场。一方面,在整体环境和配套设施上有较大优势、产品质量上升,地段优越的优质楼盘,市场价格将有一定的上升空间。另一方面,一些自身素质差,规划设计欠佳,推盘周期较长的项目,价格则会下降。 (4)二手房屋市场交易将继续保持畅旺 从2009年开始,其效果更加明显,预计2011年二手房市场将更加畅量旺,二手房交易的活跃也将推动商品房市场的发展。 (5)外来人口购房将进一步扩展,继续支撑雅安市房地产市场的繁荣。但随着雅安市城市幅射力的减弱,周边城市竞争力的加
11、强。需要采取更有力的措施推广城市品牌,吸引外来人口购买商品房。 2.2.1供应预测 2010年商品房施工面积90万m2(其中:本年新开工面积50万m2),施工面积比2009年增加6.5万m2,增长率7.3%。从施工面积构成看,其中住宅仍占主导地位,为74.0万m2,6025套,比2009年所占比重增加6.3个百分点,为83%。 2010年普通商品房施工面积为41万m2,3160套,占住宅施工面积总量81%,同比2009年增加3.2万m2。电梯公寓施工面积7.5万m2,487套,同比2009年增加1.7万m2,116套。经济适用房施工面积1.5万m2,170套,同比200
12、9年增加0.18万m2,增加17套。别墅施工面积为0.9万m2,38套(幢),同比2009年增加0.1万m2,4套(幢)。 从表四图例中看出,因国家宏观调控,我市房地产投资趋势减缓,但投资结构发生变化较大。 2009年雅安市住宅投资所占比重为83%,2010年住宅投资增加至89%,非住宅投资中商业用房比重上升较快,由2009年7.8%上升至2010年15%对我市投资结构是否协调发展产生了较大影响。 (3)商品房竣工面积48万m2,比上年增长22%,其中商品住房竣工41.5万m2,3025套,比上年增长5%;商品用房竣工面积4.2万m2,比上年增长16%;写字间竣工1.8万m2,比上年
13、增44%;其它用房竣工面积0.5m2,比上年增35%。 2010年雅安市商品房空置面积7.57万m2,比上年减少1.14万m2,负增长率为13%。其中,一年以内商品房空置面积为6.03万m2,住宅187套,一年以上商品房空置面积为1.54万m2,住宅45套。 几年来,商品房价格一直没有大起大落,普通住宅多在4400元/m2 左右上下浮动。每年上升比例不超过10%,一直保持平稳发展。 商品房销售上涨速度较快,但下半年销售有所回落。2009年下半年至2010年上半年,雅安市商品房销售出现前所未有的上升趋势。仅2010年上半年商品房销售面积已达到16.6万m2,但2010年下半年商品房销售趋缓
14、只销售商品房8.62m2。 商业用房投资势头强劲。2010年,商业地产呈现出强劲的投资势头。据统计,2010年我市商业用房在建施工面积达50.24万m2,同比上年增加1.8万m2。占全年在建商品房施工面积15%,比上年增加7.2%。 二手房市场增长较快,连动商品房市场销售快速增长。衡量一个城市房地产是否健康稳定发展,二手房市场是否火爆是一个重要标志。2010年,二手房市场已开始步入高发展期,本年同比上年增长88.1%,快速上涨极大地拉动了商品房市场。 外来人口购房成为我市房地产市场的主力军,外来人口购买我市商品房,近三年来增长速度不断加快,2007年外来人口购商品房2.10万m2,20
15、08年购商品房4.47万m2,2009年购商品房4.55万m2,2010年达到8.07万m2,同本地人购房比例为32%、68%。外来人口购买商品房极大地促进了我市商品房市场的发展。为城市经济快速增长做出了贡献。 另外小户型商品房受到市场青睐,受到开发商、消费者追捧。 2.2.2需求预测 从2010年商品房市场投入走势看,2009年商品房市场投入系高峰期,该峰值一直延续到2010年二季度。从2010年二季度开始,我市房地产受国家调控影响,市场投入量逐渐减少,至10月底为最低端。 雅安市政府对“旧城改造”投入力度不够,拆迁难度大,土地供应不足,规划中仅有姚桥组团有新城市中心含有居住片区
16、外,其他区域无明确划分。以上原因导致宗地和商品房市场捉襟见肘。 中心城区保障性住房建设控制性规划 一、用地布局 以下地块拟定为中心城区2008-2011年廉租住房和经济适用住房选址,并逐步确定具体地块和用地界限: 对岩飞机坝铁合金厂北侧地块,面积10.5亩; 斗胆片区泛华厂宿舍旁地块,面积50亩; 沙湾片区高颐阙附近地块,面积90亩; 大兴电站下游地块,面积50亩; 沙湾先锋路地块,面积8.5亩; 斗胆啤酒厂北侧地块,面积9.96亩; 南坝子原看守所地块,面积5.2亩。 二、2010年竞争楼盘调查分析 ☆青江·国际花园 开 发 商 四川航空雅安房地产开
17、发有限公司 项目地址 中国·四川·雅安滨江大道 项目规模 48086万㎡ 建筑形态 高层电梯公寓 占地面积 35亩左右 总 套 数 395套,分二期开发,一期215套,二期180套。 容 积 率 1.9 绿 化 率 43% 停车位面积 地下停车库5000平方米 物 管 费 1.3元/㎡ 1期推出日期 2010年10月25日左右 主力户型 110.32平方米(三室二厅卫) 销售状况 一期已售完。(销售场面火爆) 销售均价 5200元/㎡左右 优惠折扣 一次性96折;按揭98折。 二期户型 C2户型——137.74㎡(三室二厅二卫带入户
18、花园) C3户型——168.37㎡(四室两厅二卫带入户花园) 项目动态 本项目一期已售完,2011年上半将推2栋18栋的电梯房,共180套。 热销现象 实现了一期项目开盘即刻售罄的火爆局面。 原因剖析 ·市场因素:2010年雅安楼盘放量较小,造成高品质楼盘相对缺乏,一定程度上需求大于供给; ·项目因素:1、地理位置:项目位于滨江大道核心地点,雅安新政务中心旁,纵览广袤江景美色;2、户型特点:主力户型针对二次置业者或投资者,面积为110平米左右舒适型套三;3、产品特性:品质型楼盘,代表了雅安未来生活的发展趋势。 项目短板 1、楼盘规模:占地35亩,规模较小;2
19、园林绿化:虽然号称43%绿化率,但由于楼盘规模小导致景观绿化面积减少;3、楼盘配套:楼盘配套不足,商业、物业、景观、运动设施、会所等,无法与大型楼盘配套媲美;4、二期户型:130-170平米,户型面积偏大,考验市场承受能力,具有一定的市场风险。 ☆ 领地·凯旋帝景 开发商 眉山领地房地产集团有限公司 项目地址 雅安市沙湾路金凤山景观大道 项目规模 24万㎡左右 建筑形态 多层洋房 占地面积 147亩 总 套 数 1800套左右,分二期开发 一 期 612套,分三批次发售 容 积 率 2.5 绿化率 45% 一期停车位 330个 项目配套 自
20、身配套游泳池、业主会所、公共简单健身器材、部份商业配套,2期园林景观设计较好,四季有绿、三季有花、一步一景、步步见景;周边配套为雅安新城区政治中心、金融中心、教育中心及体育馆、金凤山健身步道,市政设施配套较好,已形成一定的规模。 交房日期 1期2011年12月31日 物管费 按物价局审批为准 推出日期 1期分三批次发售,1、2批次已售完,即将推出3批次。 主题广告语 山的官邸官邸的山(——150亩,城市首席奢豪大盘——) 2 批 次 销 售 情 况 推出时间 2010年11月初 套 数 204套 主力户型 F户型——二室二厅二卫(带可变花池,变为三
21、室二厅二卫),建筑面积:94.0㎡,实得面积约:115㎡。 J3户型——二室二厅二卫(带可变花池,变为三室二厅二卫), 建筑面积:91.16㎡,实得面积约:113㎡。 H户型——二室二厅二卫(带入户花园、可变花池,变为三室二厅二卫),建筑面积:119.15㎡,实得面积约:154㎡。 销售均价 5400元/㎡(最高价5800元/㎡、最低价5188元/㎡) 优惠折扣 一次性98折;按揭99折;开盘当天购买另行优惠1个点。 项目动态 1期1、2批次已基本售完,3批次大概在春节左右推出。2期高层电梯房大概在2011年4至5月份推出。 热销现象 1批次开盘当日就售馨,2批次开盘当天
22、销售率达80%以上。 原因剖析 ·市场因素:2010年雅安楼盘放量较小,造成高品质楼盘相对缺乏,一定程度上需求大于供给; ·项目因素:1、楼盘规模:该楼盘是目前雨城区最大的楼盘,总建筑面积约24万平米,规模优势明显;2、地理位置:位于雅安城市新中心核心位置,毗邻新政务中心,雅安市体育馆、红十字医院旁,周边配套相对齐全,地理位置优越;3、户型配比: 90平米左右的可变户型,赠送面积较大,既适合雅安人居住特点,又有效控制了房屋总价,增强了客户购买力;4、园林景观:社区景观绿化较好,在雅安以前的楼盘开发中独树一帜,属于生态型楼盘;5、项目配套:社区配备游泳池、业主会所、公共
23、健身空间等,在目前雅安首屈一指;6、物业管理:在雅安首度引入香港戴德梁行,构成项目一大卖点。 项目短板 1、运动设施配套不足;2、商业配套为部分底商,没有专属打造的商业配套;3、其它。 ☆ 御景雅苑·山水豪庭 开发商 雅安张江房地产发展有限公司 项目地址 雅安市三雅园2号楼音乐广场旁 项目规模 1期5.13万㎡ 建筑形态 高层电梯公寓 占地面积 17.5亩 总 套 数 265套,分三批次发售 容 积 率 3.5 项目配套 项目自身配套基本没有,主要依托于市政配套设施(项目旁为雅安市花重金打造的三雅苑音乐广场)。 交房日期 2012年10月30日
24、 物 管 费 1.5元/㎡ 推出日期 1期第一批次于2010年11月28日推出A\B栋,二批次于12月中旬推出,三批次于11年1月3日推出。 主题广告语 鼎级府邸▼至臻享受 主力户型 122平方米左右,三室二厅双卫(带入户花园和空中花园) 销售均价 1批次推出时间11月28日,均价:6168元。 2批次推出时间12月中旬,均价:6400。 3批次推出时间11年1月3日,均价:6200元。 优惠折扣 一次性99折;按揭无折扣。 项目动态 御景雅苑第一期已售257套。2011年4月份左右将陆续推出原老雅二中的的二期工程,规模约15万左右。 热销现象 一经推出即引起
25、强大的市场共鸣,销售一路飘红,首期A、B栋“一日清盘” 原因剖析 ·市场因素:2010年雅安楼盘放量较小,造成高品质楼盘相对缺乏,一定程度上需求大于供给; ·项目因素:1、地理位置:位于城区三雅园广场旁,位于城区5分钟生活圈,地理位置其它项目不能比拟;2、户型面积:98%为三室二厅二卫,带入户花园和空中花园,面积都在122平方米左右,针对人群为高收入者;3、品质特点:距离城区最近的品质楼盘,自然吸引众人眼球。 项目短板 1、占地面积17.5亩,楼盘规模较小,不具备规模化影响力;2、园林绿化:由于楼盘规模原因,导致整个社区绿化面积相对较小;3、项目配套:自身配套有限,
26、更多依靠紧邻城区弥补。 ☆正黄项目(待开发) 开 发 商 正黄置业发展有限公司 项目地址 在本项目旁 占地面积 99亩 总建筑面积 376559平方米 建筑形态 高层电梯公寓 客 积 率 4.5 建筑密度 35% 绿 化 率 30% 停 车 位 2549个 A1户型 三室二厅二卫,建筑面积:131.62平方米,公摊:20.8,套内110.82,全飘窗,主卧带270度转角飘窗,超大景观阳台。 A2户型 三室二厅二卫,建筑面积:131.73平方米,公摊:20.82,套内111.91,全飘窗,主卧带270度转角飘窗。 B1户型 三室二厅一卫,建筑
27、面积:111.58平方米,公摊:23.08,超大景观阳台。 B2户型 二室二厅一卫,建筑面积:80.34平方米,公摊:16.62,次卧、主卧带270度转角飘窗 D1户型 三室二厅二卫,建筑面积:122.9平方米,公摊:23.03,次卧、主卧带270度转角飘窗,超大景观阳台。 D2户型 二室二厅一卫,建筑面积:77.46平方米,公摊:14.52,次卧、主卧带270度转角飘窗。 E1户型 三室二厅一卫,建筑面积:98.91平方米,公摊:19.65,全飘窗。 E2户型 二室二厅一卫,建筑面积:87.16平方米,公摊:17.31平方米,全飘窗,主卧带270度转角飘窗。 项目分
28、析 本项目的外立面色彩与我项目基本一致,全部由高层电梯房组成,给人的视觉效果较好,建筑基地占用面积小。从产品结构等方面考量,均与我项目趋同,以此形成直接竞争关系,因此成为我项目最大竞争对手。 项目短板 1、项目占地99亩,其规模无法与我项目抗衡;2、配套对比:由于规模不大的因素,其配套无法与我项目抗衡;3、由于地块拿地为530万/亩,故在价格上无法与我项目竞争。 正黄置业 介绍 公司成立于2003年11月21日,公司注册资本金5000万元。下设四川正黄置业发展有限公司、遂宁市正黄置业发展有限公司、四川博弘建设工程有限公司。是集房地产开发、建筑于一体的具有二级开发
29、二级建筑施工资质的集团型公司,拥有丰富的房地产开发、优秀的建筑管理经验。目前,公司房地产开发项目集中在成都市区及四川省的重点二级城市。 目前,公司员工总数近170人,其中高层管理及工程技术人员六十余人,均拥有丰富深厚的从业经验与资质。 自成立以来,公司先后开发了博源·逸康新城、博源·红光农贸超市、博源·碧水逸景、西山·临江苑、正黄·金港名都(南区)、正黄·上岭等项目,累计开发面积约30万平米。 调查结论: 1、销售状况:由于2010年雅安房地产市场放量有限,从几大在售楼盘调查情况看,其开盘销售均实现了开盘热销的良好局面,整体销售形势喜人; 2、供需状况:20
30、10年雅安雨城区主要开发项目为青江国际花园、领地·凯旋帝景、御景雅苑·山水豪庭,其项目均处于供不应求的态势,需求处于旺盛阶段; 3、产品性质:产品打造均以倡导品质生活为主,国际化生活理念引入雅安,超越了雅安以前楼盘落后陈旧的开发理念,多层洋房或电梯公寓广受推崇; 4、户型特点:主流户型均为90-120平米左右,小套三、舒享型套三广受市场欢迎; 5、价格特点:从几大在售项目看,其均价均在5000元/平米以上,部分甚至达到6000元/平米以上,其价格在雅安均处于高位阶段。 6、配套状况:除领地·凯旋帝景具有一定的配套优势外,其它项目配套均显不足; 7、开发商特点:知名品牌开发商较少,基本
31、上属于本地开发商和其他城市的二级开发商。 三、项目SWOT及卖点分析 ★项目SWOT分析 优势(strength) ·产品:项目规模优势明显,具有区域影响力和号召力; ·品质:产品定位较高,在雅安占据首屈一指的地位; ·户型:户型多样,赠送面积,选择面广; ·景观:大规模高景观打造,置入外来先进理念,在雅安尚属首次; ·配套:中心区休闲、文化、商业、体育、生活等配套资源充足,其他项目难以匹敌。 劣势(weakness) ·虽然该片区是雅安未来新城区,但目前此区域地理位置相对较偏僻,心理距离较远; ·片区规划虽然形成,但周边配套目前并不成熟; ·旁边纸
32、浆厂构成项目劣势。 ·周边交通部便利,有待完善和发展。 机会(opportunity) ·雅安房地产市尚未处于成熟阶段,场情看好; ·作为新城区,片区发展看好,区域价值凸显; ·在同区域,同正黄、置信相比,项目走在前面,有机会抓住最佳销售时机; ·项目拿地总价与竞争对手相比,有更多的价格变动空间。 威胁(Threat) ·2011是雅安建设年,房地产市场处于多盘发售时期。在雅安房地产市场绝无仅有,市场竞争巨大; ·正黄置业项目紧邻地块,且产品与本项目趋同,成为项目直接的竞争对手; ·受雅安人口及特殊地理位置因素影响,能否顺利去划项目,不仅考验市场,也考验团队。 ★项目
33、卖点梳理 ·区域卖点 1.城市规划 雅安城市规划的新城区,将成为新雅安的高尚人居板块,本项目处于该区域的核心位置,发展前景远大。 2.成雅快铁雅安站即将落户雅安沙湾区,将输入无限活动,区域价值无可限量。 ·项目卖点 一、规模优势 项目占地200余亩,总建筑面积60多万平米,在区域内其规模影响力无以伦比。 二、规划优势 国际级团队匠心巨制,整体规划科学合理,完美生活序幕开启。 三、建筑优势 1.建筑特色:经典的现代欧式建筑风格,充满浓烈的异域风情色彩,首屈一指开雅安近年来地产开发之先河。 2.户型空间:契合雅安本地实际,寻求最适合雅安需求的户型,经典套
34、二、完美小三房、舒居大三房、奢适四房,多款户型设计满足不同层次的需求。 3.赠送空间:N+1全新设计震撼登场,更多空间赠送,全新价值超越想象。 4.视野优势:枕青山,傍湖泊,望江流,开扬视野无限。 四、园林优势 1.规模优势:数万平米立体园林景观绿化,将生活置于景观,在 雅安首屈一指。 2.规划优势:大师团队精心考究,两大5千余平米湖景组团,荡起生活涟漪,人在景中,景在画中,人景交融独占鳌头。 3.园林元素优势:因为有你,数十种珍贵之物远道而来,俨然一个植物博物馆,或许你也会成为植物学家。 五、配套优势 ·运动配套
35、1.超大游泳池:海域风情泳池,伴您荡漾激情与身心,国际化生活像雅安首度巡礼。 2.篮球场、网球场:在绿荫下尽情挥洒汗水,运动从此就在家门口,演绎雅安全新生活。 3.康体设施、慢跑步径:无论是老人、小孩还是年轻人,健康永远是福,你可以随意选择你的生活方式,这一切皆与你零距离。 ·商业配套 数万平米商业配套,未来区域新中心,全面满足一站式购物需求。在雅安史例,无前例。 ·会所配套 上千平米会所配套,开启你梦寐的生活向往。棋牌、咖啡、台球、观影……超越您的想象更多。 ·物业服务 × × ×全程服务,24小时尊贵呵护,至诚致远,温暖每一刻。 四、媒体资源调查






