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1、2003年 团险市场营销部工作计划 一月 二月 基本法修订与推展 完成2002年度团队主管和业务人员的考核、年终奖额度下发工作——职级直接套转 组织召开新办法电视宣导会 配合电脑部进行电脑系统修改及GBSMIS数据整合工作 部分机构团队重组 改FYP为FYC的调研 销售辅助 全面印刷新标识的《团险简介》，古典版、现代版、精装、简装、 活页（产品说明、背景知识、广告、计划书、打印纸、传真纸、便签纸） 50万 行业研究 医药制造行业：收集现存法规、条例、行业规范、统计数据、行业市场信息、行业相关介绍，并展开调研，广泛收集相关的信息资料和案例。 对机构营销
2、部的管理 上年度《营销部负责人季度评估表》 -《营销部各岗位人员季度评估表》 -全年评估汇总公布、奖惩 《机构营销部各岗位管理和考核办法》下发 -《营销部负责人季度评估表》 -《营销部各岗位人员季度评估表》 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 标准营销部建设大赛（三个月） 宣传海报制作下发 潜龙计划 选择4-6个机构进行推广 机构诊断 通过2002年机构全年直销业绩及人员队伍状况的分析，建立弱体机构及成功案例档案库。 信息平台 《天窗》2003年第一期 团队信息收集整理 广告宣传 “新平安新团险” 重点城市主流媒体特别宣传 职场建设
3、季度主题 开门红竞赛 利用公司的新标识设计一套标准的职场配置，一次性下发，陆续制作完善，定期更换其中主题。 主要有： -职场的美化一方面是激励员工的士气，创造奋进的气氛，部分功能室为了接待客户，展示公司文化。 -主要需要关注的是公司的形象墙、信息栏、留言版、英雄榜、每月一星、格言、座牌、门牌、指示牌、统一格式的文具用品，标准的培训室布置、会客室布置、荣誉室布置.. -从颜色到字体到版式需要统一、正规 部门主页建设 月度专访主体：行业研究 行业信息、部门动态、工作通知、会议材料、机构经验、早夕会专栏等栏目的及时更新 鹰盟 理事会 季度座谈会 基本法修订与推展
4、 组织各机构进行集中宣导 配合电脑部进行电脑系统修改及GBSMIS数据整合工作 部分机构团队重组 销售辅助 平安礼品：高尔夫球 平安笔记本、台历、时间手册、平安包装《哈佛》等书籍、汽车香水、吊饰、应用软件等 20万（20%：80%为总部和使用机构分摊） 行业研究 电信行业：对所收集的资料综合分析，整理加工，形成报告。 对机构营销部的管理 《机构营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 潜龙计划 选择4-6个机构进行推广 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 机构诊断 按弱体机构存在问题的不同，预
5、设不同的增援方案小组（可按产品线分）。 信息平台 《天窗》2003年第二期 与相关部门协商，为每个团队至少配备1台电脑 广告宣传 《世界经理人》 企业保险完全策略（产、寿、证） 部门主页建设 月度专访主体：产品中心 三月 四月 基本法修订与推展 配合电脑部进行电脑系统修改及GBSMIS数据整合工作 部分机构团队重组 机构检查与推动 销售辅助 招标报告演示版 行业研究 电信行业：建立开放式的行业信息资料库，并长期关注相关的政策和市场的变化，不断更新和增加重要内容，并实现与机构信息的互通与共享。 纵横营销 深圳 制作宣传材料：海报 发布广告
6、 -地方媒体（报纸）、 -网站： -刊物： 接受报名： 邀请人员： 布置会场、制作会议用品： 组织会务： 整理会议材料： 后期客户联络： -制作通讯录 -邮寄感谢函 -制作赠送影集 -客户名单分发与后期跟踪 宣传报道：正面、软广告 经验总结： 编写案例： 对机构营销部的管理 《机构营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 潜龙计划 第一批推广机构团队长、业务员培训 第二批6-8个机构推广 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 计划书设计大赛 机构诊断 分析该季
7、度各机构总体状况，对问题严重的机构进行专项调研。要求这些机构提交总结报告。 信息平台 《天窗》2003年第三期 为没有邮箱或不能上网的团队长开通邮箱和网络，保证信息传输通畅 “平安团险杯”区域体育赛事 桥牌赛 地点：“狮子星”号邮轮 部门主页建设 月度专访主体：机构营销部管理 鹰盟 年会 基本法修订与推展 业务人员（提前晋升）考核与分析 新办法相关事项的执行 对新系统下GBSMIS的各项数据进行确认，并提出改进意见 对业务队伍的各项指标进行分析与追踪 销售辅助 说明会标准布置 15万 行业研究 烟草行业研究：收集现存法规、条例、行业规范、统计数
8、据、行业市场信息、行业相关介绍，并展开调研，广泛收集相关的信息资料和案例。 对机构营销部的管理 《机构营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 《营销部负责人季度评估表》 《营销部各岗位人员季度评估表》 赴杭州、北京等8机构现场评估 排名落后机构营销部经理现场辅导 潜龙计划 第一批推广机构团队长、业务员培训 第二批6-8个机构推广 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 新产品阶段性竞赛（二季度） 市场营销部“追求成效”激励（二季度） 高峰会方案制订 宣传海报设计 机构诊断 结合机构意见，组成
9、增援小组下机构调研摸底。 信息平台 《天窗》2003年第四期 团队信息变更跟踪，信息传输系统维护 广告宣传 《逍遥平安游》寻找幸运客户 “平安团险杯”区域体育赛事 CEO高球赛 地点：深圳 职场建设 季度主题 国外团险市场调研 北美团险市场调研 美国、加拿大 部门主页建设 月度专访主体：纵横营销 鹰盟 季度座谈会 为精英人员办理保险 五月 六月 基本法修订与推展 机构检查与推动 销售辅助 企业现场咨询标准设备 10万 行业研究 烟草行业：对所收集的资料综合分析，整理加工，形成报告。建立开放式的行业信息资料库，并长期关注相关的政策和市
10、场的变化，不断更新和增加重要内容，并实现与机构信息的互通与共享。 对机构营销部的管理 《机构营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 机构关键岗位培训 l 市场营销部关键岗人员培训班（经理班）58人 l 市场营销部关键岗人员“销售管理技能”培训班（传承班） 33人/班*4班 潜龙计划 第一批推广机构团队长、业务员培训 第二批6-8个机构推广 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 高峰会宣传海报制作下发 机构诊断 同四月 观察方案实行情况 信息平台 《天窗》2003年第五期 团队信息变更跟踪，信息
11、传输系统维护 部门主页建设 月度专访主体：基本法 鹰盟 年鉴编写 基本法修订与推展 机构检查与推动 销售辅助 活页修订增补 8万 行业研究 供水行业：收集现存法规、条例、行业规范、统计数据、行业市场信息、行业相关介绍，并展开调研，广泛收集相关的信息资料和案例。 纵横营销 大连 （主要工作同上） 对机构营销部的管理 《机构营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 机构关键岗位培训 市场营销部关键岗人员“销售管理技能”培训班（传承班）33人/班*4班 潜龙计划 第一批推广机构团队长、业务员培训 第
12、二批6-8个机构推广 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 机构诊断 同三月 前期方案机构实行情况总结 信息平台 《天窗》2003年第六期 团队信息变更跟踪，信息传输系统维护 广告宣传 《财富》专刊 “钱生钱” 职场建设 双过半竞赛 国外团险市场调研 年金市场开拓调研 美国 部门主页建设 月度专访主体：机构诊断 鹰盟 精英人员办公职场配置 七月 八月 基本法修订与推展 业务人员考核与分析 新（重组）团队各项指标分析 销售辅助 活页修订增补 5万 行业研究 供水行业：对所收集的资料综合分析，整理加工，形成报告。建立开放
13、式的行业信息资料库，并长期关注相关的政策和市场的变化，不断更新和增加重要内容，并实现与机构信息的互通与共享。 对机构营销部的管理 《机构营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 《营销部负责人季度评估表》 《营销部各岗位人员季度评估表》 赴成都、石市等8机构现场评估 排名落后机构营销部经理现场辅导 潜龙计划 第一批推广机构团队长、业务员培训 第二批6-8个机构推广 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 新产品阶段性竞赛（三季度） 市场营销部“追求成效”激励（三季度） 机构诊断 同四月 观察方
14、案实行情况 信息平台 《天窗》2003年第七期 团队信息变更跟踪，信息传输系统维护 广告宣传 平安《时尚》 平安客户风流人物专集 “平安团险杯”区域体育赛事 人力资源经理野外生存赛 地点：崂山 职场建设 季度主题 部门主页建设 月度专访主体：鹰盟 鹰盟 理事会 季度座谈会 基本法修订与推展 机构检查与推动 销售辅助 活页修订增补 4万 行业研究 食品加工行业：收集现存法规、条例、行业规范、统计数据、行业市场信息、行业相关介绍，并展开调研，广泛收集相关的信息资料和案例。 纵横营销 上海 （主要工作同上） 对机构营销部的管理 《机构
15、营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 机构市场部专业岗位培训 市场营销部关键岗人员“行业开发与市场策划实战”培训班 （38人/班*5班） 潜龙计划 第一批推广机构团队长、业务员培训 第二批6-8个机构推广 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 机构诊断 同四月 观察方案实行情况 信息平台 《天窗》2003年第八期 团队信息变更跟踪，信息传输系统维护 “平安团险杯”区域体育赛事 财务经理沙盘赛 “丽星”号邮轮 国外团险市场调研 健康险市场开拓调研 德国 部门主页建设 月度专访主体：转退
16、保 九月 十月 基本法修订与推展 机构检查与推动 销售辅助 活页修订增补 8万 行业研究 食品加工行业：对所收集的资料综合分析，整理加工，形成报告。建立开放式的行业信息资料库，并长期关注相关的政策和市场的变化，不断更新和增加重要内容，并实现与机构信息的互通与共享。 对机构营销部的管理 《机构营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 机构市场部专业岗位培训 市场营销部关键岗人员“行业开发与市场策划实战”培训班 （38人/班*5班） 潜龙计划 第一批推广机构总结 第二批推广机构团队长、业务员培训 确定下一
17、批推广计划 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 机构诊断 同三月 信息平台 《天窗》2003年第九期 团队信息变更跟踪，信息传输系统维护 广告宣传 《旅行家》平安旅行手册 国外团险市场调研 日本保险公司风险控制调研 日本 部门主页建设 月度专访主体：特色机构独家解读（邀请机构人员作为专访对象） 基本法修订与推展 业务人员（提前晋升）考核与分析 新团队各项指标分析 销售辅助 活页修订增补 2万 行业研究 传媒行业：收集现存法规、条例、行业规范、统计数据、行业市场信息、行业相关介绍，并展开调研，广泛收集相关的信息资料和案例。 纵横
18、营销 阳朔 （主要工作同上） 对机构营销部的管理 《机构营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 《营销部负责人季度评估表》 《营销部各岗位人员季度评估表》 赴济南、重庆等8机构现场评估 排名落后机构营销部经理现场辅导 潜龙计划 第一批推广机构总结 第二批推广机构团队长、业务员培训 确定下一批推广计划 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 “新契约客户增长”竞赛（四季度） 机构诊断 同四月 观察方案实行情况 信息平台 《天窗》2003年第十期 团队信息变更跟踪，信息传输系统维护
19、职场建设 季度主题 国外团险市场调研 汇丰保险控股 非健康险市场开拓调研 香港（意外险团队） 国外团险市场调研 汇丰保险控股 香港 非健康险市场开拓调研 部门主页建设 月度专访主体：特色机构独家解读（邀请机构人员作为专访对象） 鹰盟 理事会 季度座谈会 十一月 十二月 基本法修订与推展 机构检查与推动 销售辅助 活页修订增补 2万 行业研究 传媒行业：对所收集的资料综合分析，整理加工，形成报告。建立开放式的行业信息资料库，并长期关注相关的政策和市场的变化，不断更新和增加重要内容，并实现与机构信息的互通与共享。 纵横营销 丽江 （主要工
20、作同上） 对机构营销部的管理 《机构营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 机构关键岗位培训 l 市场营销部关键岗人员“团险行销策略研究班”培训班（38人/班*5班） 潜龙计划 第一批推广机构总结 第二批推广机构团队长、业务员培训 确定下一批推广计划 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 机构诊断 同四月 观察方案实行情况 信息平台 《天窗》2003年第十一期 团队信息变更跟踪，信息传输系统维护 国外团险市场调研 汇丰保险控股 团险展业方式调研 香港 部门主页建设 月度专访主体：特色
21、机构独家解读（邀请机构人员作为专访对象） 基本法修订与推展 机构检查与推动 新办法的完善新办法的完善 行业研究 总结、整理、更新全年的行业分析报告，补充完善已有的报告。 对机构营销部的管理 《机构营销部人员异动报表》 机构各类《活动管理、KPI指标报表》 各类销售管理分析报告提交 机构关键岗位培训 l 市场营销部关键岗人员“团险行销策略研究班”培训班（38人/班*5班） 潜龙计划 第一批推广机构总结 第二批推广机构团队长、业务员培训 确定下一批推广计划 激励与竞赛 三级机构”超霸杯”、“金帆杯”竞赛 机构诊断 全年机构扶持案例汇总存档并交总监室备案。 2004扶持计划制定 信息平台 《天窗》2003年第十二期 团队信息变更跟踪，信息传输系统维护 职场建设 年底竞赛 3.2.202517:2617:26:5225.3.25时26分5时26分52秒3月. 2, 252 三月 20255:26:52 下午17:26:52 2025年3月2日星期日17:26:52
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