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1、巴基斯坦钢铁贸易情况 [我的钢铁] 2009-08-13 14:09:26 试用手机平台 近年来，随着巴基斯坦经济持续较快增长，其钢铁产能不足问题日渐突出，每年需从国外进口数百万吨（含200万吨左右钢铁废碎料）补充。中国钢铁产品因性价比较高而倍受青睐，对巴出口增长迅速。 一、巴基斯坦钢铁产量和消费量 巴基斯坦钢铁产业发展滞后，设备和技术老化，尽管拥有相对完整的上中下游生产体系，但总体产能不足，供需缺口较大。目前，巴全国共有炼钢厂138家，熔炉180座，主要以进口钢铁废碎料和国内拆船厂所供钢铁为原料冶炼、生产粗钢（钢坯、钢锭等初级产品和半制成品），粗钢年产量为300万
2、吨左右。共有再轧钢厂276家，年轧钢量为400万吨。钢铁企业中仅巴钢铁公司（简称：巴钢）为国营，其余均为私营。 巴钢铁产品主要包括生铁、钢锭、钢坯、热轧钢、冷轧钢、角钢、电镀钢等。巴下游钢铁企业多达上千家，成品主要为钢管、货柜、钢丝、电线杆、线圈、锅炉、电器和汽车零部件等。2007-08财年，巴钢铁总产量357.5万吨，与上财年的440.7万吨相比，下降18.9%。其中，粗钢287.4万吨，热轧钢53万吨、冷轧钢14.4万吨、电镀钢2.7万吨。 近几年，巴基础设施建设加快，钢铁需求增长迅速。2001-05年间，巴钢铁需求年均增长20%。2005-06财年因地震灾后重建，钢铁需求一度增长53
3、3%。但自2006-07财年以来，由于经济下滑，建筑业低迷，加上钢铁价格上涨，巴钢铁消费出现回落。2007-08财年，巴钢铁消费量为500万吨，与上财年的572.3万吨相比，下降12.6%。对比可知，不包括钢铁废碎料，巴每年钢铁消费缺口约为150－200万吨。 二、巴基斯坦钢铁进出口情况 由于产能有限，且缺乏出口竞争优势，巴钢铁产品以满足内需为主，出口量极少。2007-08财年，巴钢铁出口量为26.7万吨，金额为1.37亿美元，其中钢材为0.36亿美元，钢铁制品为1.01亿美元。主要出口市场为阿富汗，数量为9.1万吨，金额为0.69亿美元。 除产能较低外，巴钢铁产品的品种和质量了
4、也不能完全满足国内需要，每年需大量进口予以补充。2007-08财年，巴钢铁进口量为455.2万吨，同比增长23.8%；金额22.2亿美元，占进口总额的5.6%，同比增长24.6%。 从产品类型看，2007-08财年，钢材进口量为419.3万吨，金额为17.1亿美元，分别占总量、总额的92.1%和77.2%。其中钢铁废碎料进口量为223万吨，占一半以上；热轧钢、冷轧钢和电镀钢的进口量分别为42.1万吨、39.6万吨和34.8万吨，分别占国内需求量的44.3%、73.3%和64.4%。钢铁制品进口量为35.9万吨，金额为5亿美元，分别占7.9%和22.8%。主要为无缝钢管、焊接钢管及附件、钢铁容
5、器（铁柜、锅炉等）、钢铁结构体（桥梁、门窗框等），累计金额达4亿美元，占钢铁制品进口总额的80%（详见表一）。本国粗钢产能基本能够满足，进口量较小，为9.5万吨，仅占需求量的3.2%。 2008-09上半财年（2008年7至12月），受国际国内多重因素影响，巴经济下滑，公共发展项目支出压缩，建筑业低迷，钢铁需求量随之锐减。巴主要钢材进口明显下滑，如粗钢进口减少了46.3%，热轧钢减少45.9%，冷轧钢减少23.7%，电镀钢减少30%。 表一：巴基斯坦钢铁产品进口统计 序号 种 类 2007-08财年 2006-07财年 数量 （吨） 金额 (万美元) 数量 （吨
6、 金额 (万美元) 总计 4551736 221412 3677362 177761 钢铁材料总计 4192622 171178 3395205 136424 1 生铁 13851 588 19145 687 2 铁合金 87059 6024 58950 3957 3 钢铁废碎料 2229737 63608 1492703 38191 4 钢铁半制成品 94434 4805 99705 4004 5 热轧平板钢 435176 19340 541345 24196 6 冷轧平板钢 405235 2107
7、4 327224 17001 7 电镀平板钢 563007 28299 415369 19132 8 条钢 210904 12165 226732 10794 9 不锈钢材料 52065 6365 50169 6158 10 角材、型材 37309 2604 37149 2267 11 其他合金钢 63845 6306 126714 10037 钢铁制品总计 359114 50234 282157 41337 1 无缝钢管 149498 14071 124369 14490 2 焊接钢管及附件 9307
8、8 10251 56437 6179 3 钢铁容器 21971 8863 19808 8606 4 钢铁结构体 78344 6981 73135 4942 5 钢铁螺钉及类似品 7281 2454 6455 2095 6 家用钢铁制品 149 796 51 717 7 其他钢铁制品 8793 6818 1902 4308 数据来源：巴联邦统计局（下同） 从进口国别看，2007-08财年，巴钢铁产品进口主要来源国中，前五位依次为中国、美国、日本、英国、阿联酋，自上述五国进口累计为9.43亿美元，占钢铁产品进口总额的42.
9、6%。其他主要进口来源国还有南非、德国、意大利、韩国、伊朗等。自上述十国进口累计为13.82亿美元，占钢铁产品进口总额的62.4%（详见表二）。 表二：巴基斯坦钢铁产品进口来源 序号 国家 2007-08财年 2006-07 财年 (万美元) 金额 (万美元) 比上财年 增长 占巴钢铁进口额比重 1 中国 35249 23.98% 15.92% 28431 2 美国 18561 107.13% 8.38% 8961 3 日本 13647 -16.91% 6.16% 16424 4 英国 13521 12.54% 6.1
10、1% 12014 5 阿联酋 13270 77.81% 5.99% 7463 6 南非 11062 17.52% 5.00% 9413 7 德国 9182 13.19% 4.15% 8112 8 意大利 8258 17.74% 3.73% 7014 9 韩国 7762 26.03% 3.51% 6159 10 伊朗 7654 -21.15% 3.46% 9707 三、巴钢铁进口关税和贸易壁垒情况 为保护本国钢铁产业发展，巴政府一方面通过关税调节进口数量，另一方面通过征收反倾销税的方式来限制某些品种的进口。 关
11、税方面。巴政府对钢铁原材料和本国不生产的钢铁制品征收较低关税，如生铁、还原铁、钢铁废碎料为零关税，钢锭和钢坯等半制成品、铁合金、合金钢、不锈钢的关税为5%。但为保护本国钢铁产业，对冷热轧钢材、钢铁制品征收较高关税，税率为10-25%不等。除了直接关税外，巴海关还实施“进口贸易价格（ITP）”评估制度：对进口商品价格按不同国家分类，并在一段时间（一般为三个月）确定一个“固定价格”，如发票金额高于“固定价格”，则按发票金额计征关税和其他税费；如低于“固定价格”，则按“固定价格”计征。实施这一制度，一方面可以打击低价报关行为，另一方面还可以通过估价来限制有关产品的进口。目前，巴政府对钢铁产品一直实行
12、较高的估价，尤其是对次级钢铁产品。 贸易壁垒方面，截至2009年3月底，巴共启动反倾销调查15起，其中涉及钢铁产品的就有3起，所涉产品均为镀锡薄钢板（Tinplate，俗称马口铁）。2002年2月，巴关税委员会对进口自或产自南非的马口铁发起反倾销调查，同年11月终裁认定存在倾销行为，并决定对其征收27.33%的反倾销税，期限为5年；2008年7月对南非马口铁日落复审后，又决定自2007年7月起算，再延长5年。除了对南非马口铁实施反倾销外，巴方还于2005年12月对进口自或产自法国、德国、意大利、英国、美国的马口铁发起反倾销调查，不过在2006年6月终止了调查。2009年1月，巴方又针对法国、
13、德国、荷兰、比利时和美国的马口铁再次发起反倾销调查。 中巴自贸协定（货物贸易）已于2007年7月开始实施。根据降税清单，巴自中国进口的94个税号的钢铁产品将在2009年底前降至零关税，115个税号的钢铁产品将在2011年底前降至零关税，另有180个税号的钢铁产品将在2011年底前降税20%（详见表三）。 表三：巴方对中国钢铁产品的降税安排 钢铁产品种类 税号 降税安排 2007-08 财年 (万美元) 生铁、铁合金、还原铁、钢铁废碎料、部分不锈钢、合金钢、钢管附件。 94个 降至零关税 （2010年1月1日前） 3,976 钢锭、钢坯等半制成品、部分平板轧材、
14、部分不锈钢材料。 115个 降至0-5% （2012年1月1日前） 15,337 各种次级平板轧材、钢铁制品（铁丝、钢轨、无缝钢管、钢铁结构体、钢铁容器、铁钉和螺母等）。 180个 按20％优惠幅度削减 （2012年1月1日前）现时关税为10-20%。 15,518 石油和天然气管道用钢管、汽车用钢铁制品 24个 暂不降税 1,419 总 计 413个 29,375 四、中国钢铁对巴出口情况 由于中国钢铁产品价廉质优，具有较大的竞争优势，近年来中国对巴钢铁产品出口增长迅速。2007-08财年，中国钢铁产品对巴出口已占巴进口总额的15.9%，成为
15、巴钢铁进口的最大来源国。其中钢材出口量为36.8万吨，金额为2.1亿美元，分别占巴钢材进口总量、总额的8.8%和12.3%；钢铁制品出口量为12.1万吨，金额为1.4亿美元，分别占巴钢材制品进口总量、总额的33.6%和28.5%（详见表四）。 表四：中国对巴基斯坦钢铁产品出口情况 产 品 2007-08财年 2006-07财年 2007-08财年占巴进口数量比重 数量 （吨） 金额 (万美元) 数量 （吨） 金额 (万美元） 总计 488985 35249 477501 28431 10.74% 钢材总计 368302 20954 4035
16、35 20655 8.78% 条钢 90467 4991 128735 5986 42.89% 热轧平板钢 113587 4799 113800 5551 26.10% 冷轧平板钢 52314 3747 50163 2609 12.91% 电镀平板钢 48244 2536 44911 2314 8.57% 铁合金 30783 2058 21747 1311 35.36% 不锈钢材料 9933 1234 5048 575 19.08% 角材、型材、铁丝 13250 904 24753 1487 35.51%
17、 其他合金钢材料 7487 616 8134 573 11.73% 钢铁废碎料 1996 58 2850 75 0.09% 其他钢铁材料 241 11 3394 174 0.22% 钢铁制品总计 120683 14295 65486 7776 33.61% 钢铁结构体 46672 4128 24350 2040 59.57% 无缝钢管 39686 3602 23375 2164 26.55% 焊接钢管及附件 27709 2546 15349 1412 29.77% 钢铁容器 4148 1225 798
18、256 18.88% 家用钢铁制品 85 460 75 421 57.05% 其他钢铁制品 12383 2334 8539 1483 14.83% 五、巴钢铁市场潜力 巴在即将公布的巴钢铁产业政策中提出，2015年将本国钢铁产量提高到1000万吨、2020年前实现钢铁产量1500万吨，届时巴将拥有较为完善的钢铁产业，技术、工艺先进，能最大限度地利用本国铁矿资源，以国产轧钢取代大部分进口轧钢，并出口部分钢铁产品。 但事实上，由于钢铁产业是资金和技术密集型产业，巴钢铁业近年来产能扩张速度非常缓慢，尤其是巴钢一直沉醉于盈利现状，无心大量投资提高产能和产品质量，而其它小厂则有心无力。因此，巴钢铁需求缺口在中短期内将依然存在，只能通过进口来平衡，尤以高级钢材为甚。此外，经济好转后，巴钢铁需求量将迅速上升，进口也必随之大幅增加。（黄名海，驻巴基斯坦使馆经商处）
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