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巴基斯坦钢铁贸易情况
[我的钢铁] 2009-08-13 14:09:26 试用手机平台

近年来，随着巴基斯坦经济持续较快增长，其钢铁产能不足问题日渐突出，每年需从国外进口数百万吨（含200万吨左右钢铁废碎料）补充。中国钢铁产品因性价比较高而倍受青睐，对巴出口增长迅速。

一、巴基斯坦钢铁产量和消费量
巴基斯坦钢铁产业发展滞后，设备和技术老化，尽管拥有相对完整的上中下游生产体系，但总体产能不足，供需缺口较大。目前，巴全国共有炼钢厂138家，熔炉180座，主要以进口钢铁废碎料和国内拆船厂所供钢铁为原料冶炼、生产粗钢（钢坯、钢锭等初级产品和半制成品），粗钢年产量为300万吨左右。共有再轧钢厂276家，年轧钢量为400万吨。钢铁企业中仅巴钢铁公司（简称：巴钢）为国营，其余均为私营。
巴钢铁产品主要包括生铁、钢锭、钢坯、热轧钢、冷轧钢、角钢、电镀钢等。巴下游钢铁企业多达上千家，成品主要为钢管、货柜、钢丝、电线杆、线圈、锅炉、电器和汽车零部件等。2007-08财年，巴钢铁总产量357.5万吨，与上财年的440.7万吨相比，下降18.9%。其中，粗钢287.4万吨，热轧钢53万吨、冷轧钢14.4万吨、电镀钢2.7万吨。
近几年，巴基础设施建设加快，钢铁需求增长迅速。2001-05年间，巴钢铁需求年均增长20%。2005-06财年因地震灾后重建，钢铁需求一度增长53.3%。但自2006-07财年以来，由于经济下滑，建筑业低迷，加上钢铁价格上涨，巴钢铁消费出现回落。2007-08财年，巴钢铁消费量为500万吨，与上财年的572.3万吨相比，下降12.6%。对比可知，不包括钢铁废碎料，巴每年钢铁消费缺口约为150－200万吨。

二、巴基斯坦钢铁进出口情况
由于产能有限，且缺乏出口竞争优势，巴钢铁产品以满足内需为主，出口量极少。2007-08财年，巴钢铁出口量为26.7万吨，金额为1.37亿美元，其中钢材为0.36亿美元，钢铁制品为1.01亿美元。主要出口市场为阿富汗，数量为9.1万吨，金额为0.69亿美元。
除产能较低外，巴钢铁产品的品种和质量了也不能完全满足国内需要，每年需大量进口予以补充。2007-08财年，巴钢铁进口量为455.2万吨，同比增长23.8%；金额22.2亿美元，占进口总额的5.6%，同比增长24.6%。
从产品类型看，2007-08财年，钢材进口量为419.3万吨，金额为17.1亿美元，分别占总量、总额的92.1%和77.2%。其中钢铁废碎料进口量为223万吨，占一半以上；热轧钢、冷轧钢和电镀钢的进口量分别为42.1万吨、39.6万吨和34.8万吨，分别占国内需求量的44.3%、73.3%和64.4%。钢铁制品进口量为35.9万吨，金额为5亿美元，分别占7.9%和22.8%。主要为无缝钢管、焊接钢管及附件、钢铁容器（铁柜、锅炉等）、钢铁结构体（桥梁、门窗框等），累计金额达4亿美元，占钢铁制品进口总额的80%（详见表一）。本国粗钢产能基本能够满足，进口量较小，为9.5万吨，仅占需求量的3.2%。
2008-09上半财年（2008年7至12月），受国际国内多重因素影响，巴经济下滑，公共发展项目支出压缩，建筑业低迷，钢铁需求量随之锐减。巴主要钢材进口明显下滑，如粗钢进口减少了46.3%，热轧钢减少45.9%，冷轧钢减少23.7%，电镀钢减少30%。

表一：巴基斯坦钢铁产品进口统计
序号
种 类
2007-08财年
2006-07财年
数量
（吨）
金额
(万美元)
数量
（吨）
金额
(万美元)
总计
4551736
221412
3677362
177761
钢铁材料总计
4192622
171178
3395205
136424
1
生铁
13851
588
19145
687
2
铁合金
87059
6024
58950
3957
3
钢铁废碎料
2229737
63608
1492703
38191
4
钢铁半制成品
94434
4805
99705
4004
5
热轧平板钢
435176
19340
541345
24196
6
冷轧平板钢
405235
21074
327224
17001
7
电镀平板钢
563007
28299
415369
19132
8
条钢
210904
12165
226732
10794
9
不锈钢材料
52065
6365
50169
6158
10
角材、型材
37309
2604
37149
2267
11
其他合金钢
63845
6306
126714
10037
钢铁制品总计
359114
50234
282157
41337
1
无缝钢管
149498
14071
124369
14490
2
焊接钢管及附件
93078
10251
56437
6179
3
钢铁容器
21971
8863
19808
8606
4
钢铁结构体
78344
6981
73135
4942
5
钢铁螺钉及类似品
7281
2454
6455
2095
6
家用钢铁制品
149
796
51
717
7
其他钢铁制品
8793
6818
1902
4308
数据来源：巴联邦统计局（下同）

从进口国别看，2007-08财年，巴钢铁产品进口主要来源国中，前五位依次为中国、美国、日本、英国、阿联酋，自上述五国进口累计为9.43亿美元，占钢铁产品进口总额的42.6%。其他主要进口来源国还有南非、德国、意大利、韩国、伊朗等。自上述十国进口累计为13.82亿美元，占钢铁产品进口总额的62.4%（详见表二）。

表二：巴基斯坦钢铁产品进口来源
序号
国家
2007-08财年
2006-07
财年
(万美元)
金额
(万美元)
比上财年
增长
占巴钢铁进口额比重
1
中国
35249
23.98%
15.92%
28431
2
美国
18561
107.13%
8.38%
8961
3
日本
13647
-16.91%
6.16%
16424
4
英国
13521
12.54%
6.11%
12014
5
阿联酋
13270
77.81%
5.99%
7463
6
南非
11062
17.52%
5.00%
9413
7
德国
9182
13.19%
4.15%
8112
8
意大利
8258
17.74%
3.73%
7014
9
韩国
7762
26.03%
3.51%
6159
10
伊朗
7654
-21.15%
3.46%
9707

三、巴钢铁进口关税和贸易壁垒情况
为保护本国钢铁产业发展，巴政府一方面通过关税调节进口数量，另一方面通过征收反倾销税的方式来限制某些品种的进口。
关税方面。巴政府对钢铁原材料和本国不生产的钢铁制品征收较低关税，如生铁、还原铁、钢铁废碎料为零关税，钢锭和钢坯等半制成品、铁合金、合金钢、不锈钢的关税为5%。但为保护本国钢铁产业，对冷热轧钢材、钢铁制品征收较高关税，税率为10-25%不等。除了直接关税外，巴海关还实施“进口贸易价格（ITP）”评估制度：对进口商品价格按不同国家分类，并在一段时间（一般为三个月）确定一个“固定价格”，如发票金额高于“固定价格”，则按发票金额计征关税和其他税费；如低于“固定价格”，则按“固定价格”计征。实施这一制度，一方面可以打击低价报关行为，另一方面还可以通过估价来限制有关产品的进口。目前，巴政府对钢铁产品一直实行较高的估价，尤其是对次级钢铁产品。
贸易壁垒方面，截至2009年3月底，巴共启动反倾销调查15起，其中涉及钢铁产品的就有3起，所涉产品均为镀锡薄钢板（Tinplate，俗称马口铁）。2002年2月，巴关税委员会对进口自或产自南非的马口铁发起反倾销调查，同年11月终裁认定存在倾销行为，并决定对其征收27.33%的反倾销税，期限为5年；2008年7月对南非马口铁日落复审后，又决定自2007年7月起算，再延长5年。除了对南非马口铁实施反倾销外，巴方还于2005年12月对进口自或产自法国、德国、意大利、英国、美国的马口铁发起反倾销调查，不过在2006年6月终止了调查。2009年1月，巴方又针对法国、德国、荷兰、比利时和美国的马口铁再次发起反倾销调查。
中巴自贸协定（货物贸易）已于2007年7月开始实施。根据降税清单，巴自中国进口的94个税号的钢铁产品将在2009年底前降至零关税，115个税号的钢铁产品将在2011年底前降至零关税，另有180个税号的钢铁产品将在2011年底前降税20%（详见表三）。

表三：巴方对中国钢铁产品的降税安排
钢铁产品种类
税号
降税安排
2007-08
财年
(万美元)
生铁、铁合金、还原铁、钢铁废碎料、部分不锈钢、合金钢、钢管附件。
94个
降至零关税
（2010年1月1日前）
3,976
钢锭、钢坯等半制成品、部分平板轧材、部分不锈钢材料。
115个
降至0-5%
（2012年1月1日前）
15,337
各种次级平板轧材、钢铁制品（铁丝、钢轨、无缝钢管、钢铁结构体、钢铁容器、铁钉和螺母等）。
180个
按20％优惠幅度削减
（2012年1月1日前）现时关税为10-20%。
15,518
石油和天然气管道用钢管、汽车用钢铁制品
24个
暂不降税
1,419
总 计
413个

29,375

四、中国钢铁对巴出口情况
由于中国钢铁产品价廉质优，具有较大的竞争优势，近年来中国对巴钢铁产品出口增长迅速。2007-08财年，中国钢铁产品对巴出口已占巴进口总额的15.9%，成为巴钢铁进口的最大来源国。其中钢材出口量为36.8万吨，金额为2.1亿美元，分别占巴钢材进口总量、总额的8.8%和12.3%；钢铁制品出口量为12.1万吨，金额为1.4亿美元，分别占巴钢材制品进口总量、总额的33.6%和28.5%（详见表四）。

表四：中国对巴基斯坦钢铁产品出口情况
产 品
2007-08财年
2006-07财年
2007-08财年占巴进口数量比重
数量
（吨）
金额
(万美元)
数量
（吨）
金额
(万美元）
总计
488985
35249
477501
28431
10.74%
钢材总计
368302
20954
403535
20655
8.78%
条钢
90467
4991
128735
5986
42.89%
热轧平板钢
113587
4799
113800
5551
26.10%
冷轧平板钢
52314
3747
50163
2609
12.91%
电镀平板钢
48244
2536
44911
2314
8.57%
铁合金
30783
2058
21747
1311
35.36%
不锈钢材料
9933
1234
5048
575
19.08%
角材、型材、铁丝
13250
904
24753
1487
35.51%
其他合金钢材料
7487
616
8134
573
11.73%
钢铁废碎料
1996
58
2850
75
0.09%
其他钢铁材料
241
11
3394
174
0.22%
钢铁制品总计
120683
14295
65486
7776
33.61%
钢铁结构体
46672
4128
24350
2040
59.57%
无缝钢管
39686
3602
23375
2164
26.55%
焊接钢管及附件
27709
2546
15349
1412
29.77%
钢铁容器
4148
1225
798
256
18.88%
家用钢铁制品
85
460
75
421
57.05%
其他钢铁制品
12383
2334
8539
1483
14.83%

五、巴钢铁市场潜力
巴在即将公布的巴钢铁产业政策中提出，2015年将本国钢铁产量提高到1000万吨、2020年前实现钢铁产量1500万吨，届时巴将拥有较为完善的钢铁产业，技术、工艺先进，能最大限度地利用本国铁矿资源，以国产轧钢取代大部分进口轧钢，并出口部分钢铁产品。
但事实上，由于钢铁产业是资金和技术密集型产业，巴钢铁业近年来产能扩张速度非常缓慢，尤其是巴钢一直沉醉于盈利现状，无心大量投资提高产能和产品质量，而其它小厂则有心无力。因此，巴钢铁需求缺口在中短期内将依然存在，只能通过进口来平衡，尤以高级钢材为甚。此外，经济好转后，巴钢铁需求量将迅速上升，进口也必随之大幅增加。（黄名海，驻巴基斯坦使馆经商处）