11月中国智能手机市场分析报告.doc

2012年11月中国智能手机市场分析报告(简版)
第1页：品牌：前十五品牌占九成关注比例
　　11月中国智能手机市场上新品较少，不足10款，这其中国产品牌新品成为主角，华为U9508（荣耀四核爱享版）与步步高 vivo X1备受用户关注，上市第一个月，便入围智能手机市场最受关注十五大机型榜单，产品竞争力较强。整体来看，11月智能手机市场品牌关注格局变化较为明显。
　　报告要点
　　·品牌关注格局：三星获得21.0%的关注比例，位居榜首，前十五家品牌累计占据九成以上关注度。与上月相比，智能手机品牌关注排名发生了较为明显的变化，四家品牌排名上升两家下降。
　　·产品关注格局：苹果iPhone 5(16GB)以3.8%关注度蝉联冠军，三星上榜产品数量为四款，超过苹果，国产智能手机地位渐升，五款入围。
　　·产品特征：1001-2000元价位段产品仍为用户关注主流，但关注比例较上月小幅下降。Android系统智能机型累计获得近八成关注度，较上月增长1.3%。800万/810万像素机型关注度突破六成，创新高。
　　·案例分析：2012年1-11月中国智能手机市场上，摩托罗拉品牌关注度整体下降趋势明显。从产品来看，2012年摩托罗拉新品数量不足十款，明显低于三星，同时高端产品竞争力不足，难以抵御三星、苹果带来的压力。
　　一、品牌关注格局
　　·前十五家品牌累计占据九成以上关注度
　　11月中国智能手机市场上，三星获得21.0%的关注比例，位居榜首，HTC、苹果分别以9.2%、8.6%的关注比例排在第二、第三位。联想、诺基亚、摩托罗拉三家品牌关注比例分布在6%-8%之间。华为、索尼移动排名第七、第八位，关注比例分别为5.3%、5.0%。其他上榜品牌关注比例均不足5%。

(图) 2012年11月中国智能手机市场品牌关注比例分布
　　·四家品牌排名上升两家下降
　　与10月相比，本月智能手机品牌关注排名发生了较为明显的变化，第一阵营中，HTC取代苹果获得亚军位，苹果下滑至第三名。第二阵营品牌排名基本保持稳定，第三阵营中，OPPO品牌本月排名下滑明显，降至第十四位，LG、酷派、步步高品牌排名则均提升一个位次。
表 2012年10-11月中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名
2012年10月
2012年11月
品牌
关注比例
品牌
关注比例
1
三星
20.6%
三星
21.0%
2
苹果
10.1%
HTC
9.2%
3
HTC
9.6%
苹果
8.6%
4
联想
7.9%
联想
7.8%
5
诺基亚
7.5%
诺基亚
7.6%
6
摩托罗拉
6.7%
摩托罗拉
6.1%
7
索尼移动
5.2%
索尼移动
5.3%
8
华为
4.2%
华为
5.0%
9
小米
3.6%
小米
4.2%
10
中兴
3.3%
中兴
3.3%
11
OPPO
3.2%
LG
3.2%
12
LG
3.0%
酷派
2.9%
13
酷派
2.8%
步步高
2.8%
14
步步高
2.2%
OPPO
2.7%
15
魅族
2.0%
魅族
1.8%

其他
8.1%
其他
8.5%
第2页：产品关注：国产智能手机地位渐升
　　二、产品关注格局
　　(一) 产品关注型号
　　·苹果iPhone 5(16GB)以3.8%关注度蝉联冠军
　　ZDC统计数据显示，11月中国智能手机市场上，苹果iPhone 5(16GB)以3.8%的关注比例仍为最受用户关注的机型，蝉联冠军位。与亚军产品相比，苹果iPhone 5(16GB)在用户关注度上的领先优势较为明显，领先0.8%。
　　·三星上榜产品数量为四款，超过苹果
　　最受关注的十五款机型分别来自苹果、三星、联想、诺基亚、小米、HTC、OPPO、华为、LG、步步高十家品牌。其中三星上榜产品数量最多，达到四款，超过苹果。三星 GALAXY Note II N7100(16GB)以3.0%的关注比例排在第二位。
　　·国产智能手机地位渐升，五款入围
　　ZDC统计数据显示，上榜的十五款机型中，五款产品来自国产品牌，这与以往国产品牌与榜单无缘的局面不同。其中联想乐Phone K860以2.1%的关注比例排在第六位，排名最靠前。

(图) 2012年11月中国智能手机市场产品关注排名
表 2012年11月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名
产品名称
上市时间
主屏尺寸(英寸)
操作系统
摄像头像素
最新报价
1
苹果 iPhone 5(16GB)
2012年
4
iOS 6.0
前：120万后：800万
￥5,650
2
三星 GALAXY Note II N7100(16GB)
2012.10
5.5
Android OS 4.1
前：190万后：800万
￥5,199
3
三星 I9300 GALAXY SIII(联通版)
2012年5
4.8
Android OS 4.0
前：190万后：800万
￥3,600
4
三星 I9100 GALAXY SII(16GB)
2011.7
4.3
Android OS 2.3
前：200万后：800万
￥2,290
5
苹果 iPhone 4S(16GB)
2011.10
3.5
iOS 5.0
　　前：30万
　　后：800万
￥4,100
6
联想 乐Phone K860
2012.8
5
Android OS 4.0
前：200万后：800万
￥2,188
7
诺基亚 920
2012年
4.5
Windows phone 8
前：120万后：870万
￥4,888
8
三星GALAXY Note I9220
2011.9
5.3
Android OS 2.3
前：200万后：800万
￥3,280
9
小米 Mione 1S(M1S)
2012.8
4
MIUI
前：200万后：800万
￥1,499
10
HTC G23 One X(S720e)
2012年
4.7
Android OS 4.0
前：130万后：800万
￥3,700
11
OPPO X907(Finder)
2012.6
4.3
Android OS 4.0
前：130万后：800万
￥2,498
12
华为 U9508 　　(荣耀四核爱享版)
2012.11
4.5
Android OS 4.0
前：130万后：800万
￥1,950
13
LG E960 Nexus 4(8GB)
2012年
4.7
Android OS 4.2
前：130万后：800万
￥3,399
14
苹果 iPhone 4(8GB)
2011年
3.5
iOS 4.0
　　前：30万
　　后：500万
￥3,100
15
步步高 vivo X1
2012.11
4.7
Android OS 4.1
前：130万后：800万
￥2,498
第3页：1001-2000元产品关注度小幅下降
　　(二) 不同价格段结构
　　·1001-2000元价位段产品关注度小幅下降
　　ZDC统计数据显示，11月中国智能手机市场上，1001-2000元价格段机型获得32.1%的关注比例，为用户关注主流，与上月相比，此价格段产品关注度小幅下降1.1个百分点。2001-3000元、3001-4000元价格段产品关注度也较上月出现小幅下降。千元以下、4000元以上产品关注度则均较上月上升。

(图) 2012年10-11月中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比
　　(三) 不同操作系统产品分析
　　·Android系统关注度逼近八成
　　11月，Android系统智能机型累计获得79.5%的关注比例，逼近八成，较上月增长了1.3个百分点。Windows Phone 系统机型本月获得5.1%的关注比例，较10月上升0.6%。Symbian、苹果iOS系统产品关注度则均出现不同幅度的下降。

(图) 2012年11月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布
　　(四) 不同像素产品分析
　　·800万/810万像素机型关注度突破六成
　　11月中国智能手机市场上，搭载800万/810万像素摄像头的机型成为用户关注的焦点，关注比例超六成，较上月大幅增长14.2个百分点。500万像素机型关注度则较上月大幅下降，降至三成以下。

(图) 2012年10-11月中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比
　　第4页：案例:摩托罗拉品牌关注度下滑明显
　　三、案例分析：摩托罗拉品牌关注度下滑明显
　　(一) 摩托罗拉品牌关注比例走势
　　·1-11月摩托罗拉品牌关注度整体呈下降走势
　　ZDC监测数据显示，2012年1-11月中国智能手机市场上，摩托罗拉品牌关注度整体下降趋势明显，从1月的11.8%降至11月的6.1%，下降了5.7个百分点。从产品来看，2012年摩托罗拉新品数量不足十款，明显低于三星，而且鲜有里程碑、Defy式的能够引起业界和用户兴奋的产品。这是摩托罗拉品牌关注度持续走低的主要原因。

(图) 2012年1-11月中国智能手机市场摩托罗拉品牌关注比例走势
　　(二)摩托罗拉产品结构分析
　　·摩托罗拉高端产品竞争力不足
　　从产品结构来看，摩托罗拉在售的46款产品中，千元以下、1000-2000元价格段产品占比较为接近，分别为43.4%、45.7%，但从用户关注情况来看，1000-2000元产品的风头明显高过千元以下产品，获得57.1%的关注比例。摩托罗拉售价在2000元以上产品共五款，占比10.9%，获得17.5%的关注比例。
　　从产品竞争来看，摩托罗拉目前缺乏3000元以上智能机型，高端市场竞争力严重不足，难以抵御三星、苹果带来的压力。

(图) 2012年11月中国智能手机市场摩托罗拉产品结构分析