11月中国智能手机市场分析报告.doc

2012年11月中国智能手机市场分析报告(简版)第1页：品牌：前十五品牌占九成关注比例11月中国智能手机市场上新品较少，不足10款，这其中国产品牌新品成为主角，华为U9508（荣耀四核爱享版）与步步高 vivo X1备受用户关注，上市第一个月，便入围智能手机市场最受关注十五大机型榜单，产品竞争力较强。整体来看，11月智能手机市场品牌关注格局变化较为明显。报告要点品牌关注格局：三星获得21.0%的关注比例，位居榜首，前十五家品牌累计占据九成以上关注度。与上月相比，智能手机品牌关注排名发生了较为明显的变化，四家品牌排名上升两家下降。产品关注格局：苹果iPhone 5(16GB)以3.8%关注度蝉联冠军，三星上榜产品数量为四款，超过苹果，国产智能手机地位渐升，五款入围。产品特征：1001-2000元价位段产品仍为用户关注主流，但关注比例较上月小幅下降。Android系统智能机型累计获得近八成关注度，较上月增长1.3%。800万/810万像素机型关注度突破六成，创新高。案例分析：2012年1-11月中国智能手机市场上，摩托罗拉品牌关注度整体下降趋势明显。从产品来看，2012年摩托罗拉新品数量不足十款，明显低于三星，同时高端产品竞争力不足，难以抵御三星、苹果带来的压力。一、品牌关注格局前十五家品牌累计占据九成以上关注度11月中国智能手机市场上，三星获得21.0%的关注比例，位居榜首，HTC、苹果分别以9.2%、8.6%的关注比例排在第二、第三位。联想、诺基亚、摩托罗拉三家品牌关注比例分布在6%-8%之间。华为、索尼移动排名第七、第八位，关注比例分别为5.3%、5.0%。其他上榜品牌关注比例均不足5%。(图) 2012年11月中国智能手机市场品牌关注比例分布四家品牌排名上升两家下降与10月相比，本月智能手机品牌关注排名发生了较为明显的变化，第一阵营中，HTC取代苹果获得亚军位，苹果下滑至第三名。第二阵营品牌排名基本保持稳定，第三阵营中，OPPO品牌本月排名下滑明显，降至第十四位，LG、酷派、步步高品牌排名则均提升一个位次。表 2012年10-11月中国智能手机市场品牌关注比例对比排名2012年10月2012年11月品牌关注比例品牌关注比例1三星20.6%三星21.0%2苹果10.1%HTC9.2%3HTC9.6%苹果8.6%4联想7.9%联想7.8%5诺基亚7.5%诺基亚7.6%6摩托罗拉6.7%摩托罗拉6.1%7索尼移动5.2%索尼移动5.3%8华为4.2%华为5.0%9小米3.6%小米4.2%10中兴3.3%中兴3.3%11OPPO3.2%LG3.2%12LG3.0%酷派2.9%13酷派2.8%步步高2.8%14步步高2.2%OPPO2.7%15魅族2.0%魅族1.8%其他8.1%其他8.5%第2页：产品关注：国产智能手机地位渐升二、产品关注格局(一) 产品关注型号苹果iPhone 5(16GB)以3.8%关注度蝉联冠军ZDC统计数据显示，11月中国智能手机市场上，苹果iPhone 5(16GB)以3.8%的关注比例仍为最受用户关注的机型，蝉联冠军位。与亚军产品相比，苹果iPhone 5(16GB)在用户关注度上的领先优势较为明显，领先0.8%。三星上榜产品数量为四款，超过苹果最受关注的十五款机型分别来自苹果、三星、联想、诺基亚、小米、HTC、OPPO、华为、LG、步步高十家品牌。其中三星上榜产品数量最多，达到四款，超过苹果。三星 GALAXY Note II N7100(16GB)以3.0%的关注比例排在第二位。国产智能手机地位渐升，五款入围ZDC统计数据显示，上榜的十五款机型中，五款产品来自国产品牌，这与以往国产品牌与榜单无缘的局面不同。其中联想乐Phone K860以2.1%的关注比例排在第六位，排名最靠前。(图) 2012年11月中国智能手机市场产品关注排名表 2012年11月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数排名产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统摄像头像素最新报价1苹果 iPhone 5(16GB)2012年4iOS 6.0前：120万后：800万￥5,6502三星 GALAXY Note II N7100(16GB)2012.105.5Android OS 4.1前：190万后：800万￥5,1993三星 I9300 GALAXY SIII(联通版)2012年54.8Android OS 4.0前：190万后：800万￥3,6004三星 I9100 GALAXY SII(16GB)2011.74.3Android OS 2.3前：200万后：800万￥2,2905苹果 iPhone 4S(16GB)2011.103.5iOS 5.0前：30万后：800万￥4,1006联想 乐Phone K8602012.85Android OS 4.0前：200万后：800万￥2,1887诺基亚 9202012年4.5Windows phone 8前：120万后：870万￥4,8888三星GALAXY Note I92202011.95.3Android OS 2.3前：200万后：800万￥3,2809小米 Mione 1S(M1S)2012.84MIUI前：200万后：800万￥1,49910HTC G23 One X(S720e)2012年4.7Android OS 4.0前：130万后：800万￥3,70011OPPO X907(Finder)2012.64.3Android OS 4.0前：130万后：800万￥2,49812华为 U9508 (荣耀四核爱享版)2012.114.5Android OS 4.0前：130万后：800万￥1,95013LG E960 Nexus 4(8GB)2012年4.7Android OS 4.2前：130万后：800万￥3,39914苹果 iPhone 4(8GB)2011年3.5iOS 4.0前：30万后：500万￥3,10015步步高 vivo X12012.114.7Android OS 4.1前：130万后：800万￥2,498第3页：1001-2000元产品关注度小幅下降(二) 不同价格段结构1001-2000元价位段产品关注度小幅下降ZDC统计数据显示，11月中国智能手机市场上，1001-2000元价格段机型获得32.1%的关注比例，为用户关注主流，与上月相比，此价格段产品关注度小幅下降1.1个百分点。2001-3000元、3001-4000元价格段产品关注度也较上月出现小幅下降。千元以下、4000元以上产品关注度则均较上月上升。(图) 2012年10-11月中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比(三) 不同操作系统产品分析Android系统关注度逼近八成11月，Android系统智能机型累计获得79.5%的关注比例，逼近八成，较上月增长了1.3个百分点。Windows Phone 系统机型本月获得5.1%的关注比例，较10月上升0.6%。Symbian、苹果iOS系统产品关注度则均出现不同幅度的下降。(图) 2012年11月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布(四) 不同像素产品分析800万/810万像素机型关注度突破六成11月中国智能手机市场上，搭载800万/810万像素摄像头的机型成为用户关注的焦点，关注比例超六成，较上月大幅增长14.2个百分点。500万像素机型关注度则较上月大幅下降，降至三成以下。(图) 2012年10-11月中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比第4页：案例:摩托罗拉品牌关注度下滑明显三、案例分析：摩托罗拉品牌关注度下滑明显(一) 摩托罗拉品牌关注比例走势1-11月摩托罗拉品牌关注度整体呈下降走势ZDC监测数据显示，2012年1-11月中国智能手机市场上，摩托罗拉品牌关注度整体下降趋势明显，从1月的11.8%降至11月的6.1%，下降了5.7个百分点。从产品来看，2012年摩托罗拉新品数量不足十款，明显低于三星，而且鲜有里程碑、Defy式的能够引起业界和用户兴奋的产品。这是摩托罗拉品牌关注度持续走低的主要原因。(图) 2012年1-11月中国智能手机市场摩托罗拉品牌关注比例走势(二)摩托罗拉产品结构分析摩托罗拉高端产品竞争力不足从产品结构来看，摩托罗拉在售的46款产品中，千元以下、1000-2000元价格段产品占比较为接近，分别为43.4%、45.7%，但从用户关注情况来看，1000-2000元产品的风头明显高过千元以下产品，获得57.1%的关注比例。摩托罗拉售价在2000元以上产品共五款，占比10.9%，获得17.5%的关注比例。从产品竞争来看，摩托罗拉目前缺乏3000元以上智能机型，高端市场竞争力严重不足，难以抵御三星、苹果带来的压力。(图) 2012年11月中国智能手机市场摩托罗拉产品结构分析