全球二次电池产业动态.doc

一、产值概况
2010年二次电池主要行动装置应用市场，例如手机、笔记型电脑…等，皆因买气回笼而呈现二位数以上的出货成长率表现，二次电池产业也跟随成长，2010年二次电池市场较2009年成长约13%，整体市场规模约为11,010百万美元。
展望2011年，二次电池市场之成长仍寄望于行动装置应用，以目前预估2011年手机及笔记型电脑均仍有二位数以上之成长率，再加上平板电脑年销售量可望突破五千万台的加持之下，2011年全球二次电池市场仍能维持成长动能，预估市场值将达到12,063百万美元，年成长率约为10%。未来，在全球消费信心逐渐恢复之下，预估消费性、资讯及通讯…等行动电子产品销售将持续成长，且产品功能更趋多元变化，对行动电源依赖程度势必更为加深，因此二次电池市场将呈现逐步成长的态势。

图一 全球二次电池市场规模趋势
二、产品别分析
锂电池在二次电池产品之重要性与日俱增，相较于镍镉及镍氢电池具有以下优点：包括能量密度高、操作电压高、输出功率大、放电平稳、工作温度区间大、充放电循环可达500次以上、自放电低、储存寿命长，被视为目前最主要的二次电池。镍镉电池虽具有价格便宜之优点，但因其内含之镉金属具有污染性，在环保意识高涨之潮流下，几乎已无行动装置使用镍镉电池，只剩标准规格之充电电池使用，唯其使用比例将逐渐下降。
展望未来，锂电池除为目前行动装置电源之首选外，由于其能量密度及价格持续改善，应用范围也逐渐增加。长期而言，除了电动车将大幅提高锂电池之应用，另外诸如再生能源之储存装置也可望采用，因此锂电池所占比率持续成长将不容置疑。

图二 全球二次电池产品别分布
三、主要厂商市占率
二次电池中以锂电池最具成长性，也最受瞩目，因此主要厂商市占率分析以锂电池为主。全球锂电池芯厂商以日本、韩国及中国大陆为主，其中日本为锂电池产业发源地，目前仍为全球最大之锂电池芯供应国，但韩国政府亦将锂电池列为重点发展产业，加上韩国终端系统产品的热卖，成为韩国电池芯的主要出海口，带动韩国电池芯全球市占逐渐赶上日本。
日系厂商主要以Sanyo、Sony、Panasonic、Maxell为主，由于Sanyo已与Panasonic的电池事业合并，因此合并后2010年仍以25%之市占率居全球第一；Sony虽为锂电池之发明及最早商品化量产之厂商，但近年其电池芯以自有集团供应为主，而其自身终端品牌产品亦无有效扩大市场，因此锂电池芯市占率仅能维持10%左右。
韩系主要为SDI及LGC二家厂商，近二年受惠其自有集团终端产品之热卖，特别在手机之应用，SDI及LGC市占率明显提升，连诀带动其电池芯之出货。另外，由于韩币贬值因素，造成韩系电池芯价格优势明显高于日系厂商，使得韩系电池芯成为系统厂品质及价格兼顾下之优先选择。
中国大陆锂电池芯厂以Lishen、BAK、BYD及ATL四家厂商为主，虽其电池芯品质尚有提升空间，但因客户为分散电池芯采购风险，仍将中国大陆厂商列为第三方供应商。未来，冀望中国大陆本土之电动车需求带动其电池芯之市占率。

图三 全球锂电池芯厂商市占率分布
四、主要厂商发展动向与策略
(一)Sanyo / Panasonic
1. 2011/03 于上海开设‘eneloop Shop’，全力推广其名为eneloop的可充电式电池。此为Sanyo在中国大陆开设的第三家‘eneloop Shop’，前二家分别位在江苏及上海。
2. 2011/01‘eneloop’品牌之可充电电池于2010年底已销售1.5亿颗之规模。
3. 2010/12 完成位于德岛市之技术研发中心，此研发中心专注于锂电池技术之开发，工程造价约30亿日圆，将有助Sanyo于新材料及制造技术之领先地位。
4. 2010/12 Panasonic与Sanyo分别于董事会中通过以‘换股协议’使Sanyo成为Panasonic百分之百持有之子公司，待2011/04 Sanyo通过‘换股协议’后即可进行，合并后之新公司更可稳固全球锂电池领导厂商之地位。
5. 2010/10 Panasonic公布结合太阳能系统及锂电池之LED路灯，预计2011/01上市。
6. 2010/07 Sanyo成为Yamaha电动摩托车EC-03之电池模组供应厂商，此电池模组共使用112颗18650之电池芯，每次充电可提供43公里之骑乘。
7. 2010/07 Sanyo完成其位于兵库县之锂电池新厂房，此厂房造价约130亿日圆，将专注于新能源车之动力电池生产，初期预估每月可生产100万颗之电池芯。
(二)SDI
1. 2010/11 转投资之SB LiMotive开始提供动力电池组于美国之电动车市场，预计客户为通用、福特及克莱斯勒。
2. 2010/11 SB LiMotive位于蔚山之锂电池厂完工，预定2011年开始量产，2015年的年产量将可供应180,000辆电动车所需。
3. 2010/04 与台湾达振能源签署电动车辆用锂电池合作协议，将提供达振能源在电动自行车和电动机车上所需要之锂电池。
(三)LGC
1. 2010/09 藉由与三菱汽车之合作，LGC正式进军日本电动车市场，将共同开发电动车之锂电池，将用于2012年以后三菱上市之电动车。
2. 2010/07 位于美国密西根的电池工厂动工兴建，其中美国政府投资了1.5亿美元，这座工厂将用于生产Volt的电池系统，也将生产Ford Focus电动车的电池。
3. 2010/04 LGC 将供应Volvo电动车所需之电池模组，2012年Volvo的首款柴油PHEV可能是首款搭载LGC电池组之新能源车型。
(四)Lishen
1. 2011/03 Lishen 与美国电动车制造商Coda及长安哈飞共同开发的全电动车，预定于2011年下半年出口至美国。
2. 2010/12 将于重庆投资建设新的电池生产基地，主要生产动力锂电池，以贴近重庆汽车产业聚落。
3. 2010/09 与台湾强茂集团共同合资成立天津力强公司，锁定电动车电池、及风力、太阳能的储能电池市场。
4. 2010/07 美国电动车制造商Coda计划于俄亥俄州兴建电池生产工厂，Lishen将技转其电池生产技术。
(五)BAK
1. 2011/02 与中国大陆的自行车制造商喜德盛签约，将于2011年提供20,000组自行车用高功率锂电池。
2. 2010/12 百分之百持有之子公司比克国际动力电池芯全自动线专案，获得国家发展改革委员会与工业和资讯化部的补贴约750万美元。
3. 2010/11 将为奇瑞首款电动车瑞麟M1提供车载高功率锂电池。
4. 2010/09 将为中国大陆的自行车制造商捷奥比供应1,000组高功率锂电池。
五、IEK View
就技术发展蓝图而言，为拓展锂电池有更多之应用领域，电池厂商将持续朝价格下降及能量密度提高二大目标努力，以促使锂电池由传统之3C电子产品，逐步扩散至电动车、再生能源之大型储存设备…等应用。以中短期而言，锂电池希望能达到能量密度300wh/kg及500美元/kWh之目标，长期若要扩散应用，则需达到能量密度500wh/kg及350美元/kWh之目标。
另外，过去由于锂高分子电池价格略高于锂电池，因此仅用于部分智慧型手机产品，但由于其体积可塑性更高，平板电脑皆采用高分子锂电池，以缩小系统产品之重量与厚度，目前包括Sony、SDI及ATL均列为重点发展产品，未来将会有更多厂商投注于锂高分子电池之研发生产。
最后，虽然2018年后电动车才会有比较明显的成长爆发力，但由于汽车市场供应链一向较为封闭且不易变动，因此全球电池厂商皆采率先布局策略，日厂以日系车商共同开发合作模式为主，中国大陆厂商则以本土汽车品牌切入，韩系则在欧美汽车品牌有所斩获。