©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 康宏理財－香港國際金融見習項目內容 CONVOY’s HCIA HONG KONG INTERNATIONAL FINANCE PROGRAM CONTENTS l Financial Planning n Steps in Financial Planning n Establishing and defining the relationship with client n Determining goals and gathering client data n Analyzing and evaluating the client financial statu
2、s n Developing and presenting financial planning recommendations n Implementing the financial planning recommendations n Monitoring the financial plan l Fund Knowledge n Past performance of funds n Different approach for funds n Convoy Model Portfolio u 500K Balanced Model Portfolio (Annua
3、lized return: 20% over 3 years) u 160K Aggressive Model Portfolio (Annualized return: 40% over 3 years) l Risk Management n What is Risk ? n Definition of Risk n Types of Risk n How to measure risk ? n How to prevent loss arising from risk ? n Strategies n Risk Management Process l Fu
4、ndamental Analysis l Technical Analysis n What is Technical Analysis ? n Technical Analysis Basics n Popular Technical Analysis u RSI u Stochastics u Moving Average u MACD n Application of Technical Analysis l Portfolio Management n Case Studies u Financial Objectives u Risk Analysi
5、s u Portfolio Management l Markets and Funds In-depth Analysis 康宏理財－香港國際金融見習項目證書模板 第二期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目時間地點 2007年6月25日至2007年7月6日 第一周 時間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 上午 10:00am to 12:30pm 康宏理財公司簡介及參觀 投資工具的認識 理財策劃 1 參觀港交所 或 理財分析 基金的知識 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 港交所
6、或 康宏理財 康宏理財-利園 下午 2:30pm to 5:00pm 基本財富概念 理財分析 首次會面 理財策劃 2 參觀港交所 或 理財分析 實踐工作坊 基金的分析 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 港交所 或 康宏理財 康宏理財-利園 第二周 時間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 上午 10:00am to 12:30pm 風險管理 技術分析 技術分析與投資策略 技術分析與投資策略 投資組合管理技巧 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-
7、利園 康宏理財-利園 下午 2:30pm to 5:00pm 實踐工作坊 基金的分析 理財分析之解說 實踐工作坊 技術分析 實踐工作坊 投資管理 實踐工作坊 投資管理 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 第三期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目 2007年7月16日至2007年7月27日 第一周 時間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 上午 10:00am to 12:30pm 康宏理財公司簡介及參觀 投資工具的認識 理財策劃 1 參觀港交所 或
8、理財分析 基金的知識 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 港交所 或 康宏理財 康宏理財-利園 下午 2:30pm to 5:00pm 基本財富概念 理財分析 首次會面 理財策劃 2 參觀港交所 或 理財分析 實踐工作坊 基金的分析 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 港交所 或 康宏理財 康宏理財-利園 第二周 時間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 上午 10:00am to 12:30pm 風險管理 技術分析 技術分析與投資策略 技術分析與投資策
9、略 投資組合管理技巧 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 下午 2:30pm to 5:00pm 實踐工作坊 基金的分析 理財分析之解說 實踐工作坊 技術分析 實踐工作坊 投資管理 實踐工作坊 投資管理 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 第四期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目 2007年8月6日至2007年8月17日 第一周 時間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 上午 10:00am to 1
10、2:30pm 康宏理財公司簡介及參觀 投資工具的認識 理財策劃 1 參觀港交所 或 理財分析 基金的知識 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 港交所 或 康宏理財 康宏理財-利園 下午 2:30pm to 5:00pm 基本財富概念 理財分析 首次會面 理財策劃 2 參觀港交所 或 理財分析 實踐工作坊 基金的分析 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 港交所 或 康宏理財 康宏理財-利園 第二周 時間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 上午 10:00am
11、 to 12:30pm 風險管理 技術分析 技術分析與投資策略 技術分析與投資策略 投資組合管理技巧 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 下午 2:30pm to 5:00pm 實踐工作坊 基金的分析 理財分析之解說 實踐工作坊 技術分析 實踐工作坊 投資管理 實踐工作坊 投資管理 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 第五期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目 2007年8月27日至2007年9月7日 第一周 時
12、間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 上午 10:00am to 12:30pm 康宏理財公司簡介及參觀 投資工具的認識 理財策劃 1 參觀港交所 或 理財分析 基金的知識 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 港交所 或 康宏理財 康宏理財-利園 下午 2:30pm to 5:00pm 基本財富概念 理財分析 首次會面 理財策劃 2 參觀港交所 或 理財分析 實踐工作坊 基金的分析 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 港交所 或 康宏理財 康宏理財-利園 第二周 時間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 上午 10:00am to 12:30pm 風險管理 技術分析 技術分析與投資策略 技術分析與投資策略 投資組合管理技巧 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 下午 2:30pm to 5:00pm 實踐工作坊 基金的分析 理財分析之解說 實踐工作坊 技術分析 實踐工作坊 投資管理 實踐工作坊 投資管理 地點 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園 康宏理財-利園
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
