康宏理财-香港国际金融见习项目内容.docx

康宏理財－香港國際金融見習項目內容
CONVOY’s HCIA HONG KONG INTERNATIONAL FINANCE PROGRAM CONTENTS

l Financial Planning
n Steps in Financial Planning
n Establishing and defining the relationship with client
n Determining goals and gathering client data
n Analyzing and evaluating the client financial status
n Developing and presenting financial planning recommendations
n Implementing the financial planning recommendations
n Monitoring the financial plan

l Fund Knowledge
n Past performance of funds
n Different approach for funds
n Convoy Model Portfolio
u 500K Balanced Model Portfolio (Annualized return: 20% over 3 years)
u 160K Aggressive Model Portfolio (Annualized return: 40% over 3 years)

l Risk Management
n What is Risk ?
n Definition of Risk
n Types of Risk
n How to measure risk ?
n How to prevent loss arising from risk ?
n Strategies
n Risk Management Process

l Fundamental Analysis

l Technical Analysis
n What is Technical Analysis ?
n Technical Analysis Basics
n Popular Technical Analysis
u RSI
u Stochastics
u Moving Average
u MACD
n Application of Technical Analysis

l Portfolio Management
n Case Studies
u Financial Objectives
u Risk Analysis
u Portfolio Management

l Markets and Funds In-depth Analysis

康宏理財－香港國際金融見習項目證書模板

第二期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目時間地點
2007年6月25日至2007年7月6日
第一周
時間
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
上午
10:00am
to
12:30pm
康宏理財公司簡介及參觀
投資工具的認識
理財策劃 1
參觀港交所
或
理財分析
基金的知識
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
港交所
或
康宏理財
康宏理財-利園
下午
2:30pm
to
5:00pm
基本財富概念
理財分析
首次會面
理財策劃 2
參觀港交所
或
理財分析
實踐工作坊
基金的分析
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
港交所
或
康宏理財
康宏理財-利園

第二周
時間
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
上午
10:00am
to
12:30pm
風險管理
技術分析
技術分析與投資策略
技術分析與投資策略
投資組合管理技巧
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
下午
2:30pm
to
5:00pm
實踐工作坊
基金的分析
理財分析之解說
實踐工作坊
技術分析
實踐工作坊
投資管理
實踐工作坊
投資管理
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
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第三期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目
2007年7月16日至2007年7月27日
第一周
時間
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
上午
10:00am
to
12:30pm
康宏理財公司簡介及參觀
投資工具的認識
理財策劃 1
參觀港交所
或
理財分析
基金的知識
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
港交所
或
康宏理財
康宏理財-利園
下午
2:30pm
to
5:00pm
基本財富概念
理財分析
首次會面
理財策劃 2
參觀港交所
或
理財分析
實踐工作坊
基金的分析
地點
康宏理財-利園
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康宏理財-利園
港交所
或
康宏理財
康宏理財-利園

第二周
時間
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
上午
10:00am
to
12:30pm
風險管理
技術分析
技術分析與投資策略
技術分析與投資策略
投資組合管理技巧
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
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下午
2:30pm
to
5:00pm
實踐工作坊
基金的分析
理財分析之解說
實踐工作坊
技術分析
實踐工作坊
投資管理
實踐工作坊
投資管理
地點
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第四期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目
2007年8月6日至2007年8月17日
第一周
時間
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
上午
10:00am
to
12:30pm
康宏理財公司簡介及參觀
投資工具的認識
理財策劃 1
參觀港交所
或
理財分析
基金的知識
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
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港交所
或
康宏理財
康宏理財-利園
下午
2:30pm
to
5:00pm
基本財富概念
理財分析
首次會面
理財策劃 2
參觀港交所
或
理財分析
實踐工作坊
基金的分析
地點
康宏理財-利園
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港交所
或
康宏理財
康宏理財-利園

第二周
時間
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
上午
10:00am
to
12:30pm
風險管理
技術分析
技術分析與投資策略
技術分析與投資策略
投資組合管理技巧
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
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下午
2:30pm
to
5:00pm
實踐工作坊
基金的分析
理財分析之解說
實踐工作坊
技術分析
實踐工作坊
投資管理
實踐工作坊
投資管理
地點
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第五期康宏-中港實習生協會國際金融見習項目
2007年8月27日至2007年9月7日
第一周
時間
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
上午
10:00am
to
12:30pm
康宏理財公司簡介及參觀
投資工具的認識
理財策劃 1
參觀港交所
或
理財分析
基金的知識
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
港交所
或
康宏理財
康宏理財-利園
下午
2:30pm
to
5:00pm
基本財富概念
理財分析
首次會面
理財策劃 2
參觀港交所
或
理財分析
實踐工作坊
基金的分析
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
港交所
或
康宏理財
康宏理財-利園

第二周
時間
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
上午
10:00am
to
12:30pm
風險管理
技術分析
技術分析與投資策略
技術分析與投資策略
投資組合管理技巧
地點
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
康宏理財-利園
下午
2:30pm
to
5:00pm
實踐工作坊
基金的分析
理財分析之解說
實踐工作坊
技術分析
實踐工作坊
投資管理
實踐工作坊
投資管理
地點
康宏理財-利園
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康宏理財-利園
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