客户档案管理表格(1).doc

客户档案管理表格
日期________________
最新修定时间________________
填表人________________
客户资料
1
姓名________________昵称(小名) ________________
2
职称________________
3
公司名称地址________________
4
电话(公) ________________ (宅) ________________
5
出生年月日________________出生地________________
籍贯________________
6
身高__体重________________
身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________
教育背景
7
大专院校名称________________
毕业日期________________学位________________
8
大学时代得奖纪录________________研究所________________
9
大学时所属兄弟或姐妹会________________
擅长运动是________________

10课外活动、社团________________

11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________
其他教育背景________________

12兵役军种________________退役时军阶________________
对兵役的态度________________
家庭

13婚姻状况________________配偶姓名________________

14配偶教育程度________________

15配偶兴趣/活动/社团________________

16结婚纪念日________________

17子女姓名、年龄_____________是否有抚养权_______________

18子女教育_______________

19子女喜好________________
业务背景资料

20客户的前一个工作________________
公司名称________________
公司地址________________
受雇时间________________受雇职衔________________

21在目前公司的前一个职衔________________
职衔________________日期________________

22在办公室有何“地位”象征_______

23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________

24是否聘顾问________________

25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________

26关系是否良好________________原因________________

27本公司其他人员对本客户的了解________________

28何种联系________________关系性质________________

29客户对自己公司的态度________________

30本客户长期事业目标为何________________

31短期事业目标为何________________

32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________

33客户多思考现在或将来________________为什么_______________
特殊兴趣

34客户所属私人俱乐部________________

35参与之政治活动________________政党________________
对客户的重要性为何________________

36是否热衷社区活动________________如何参与__

37宗教信仰________________是否热衷________________

38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________

39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________
生活方式

40病历(目前健康状况) ________________

41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________

42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________

43是否吸烟____________若否，是否反对别人吸烟__________

44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________

45最偏好的菜式________________

46是否反对别人请客________________

47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________

48喜欢的度假方式________________

49喜欢观赏的运动________________

50车子厂牌________________

51喜欢的话题________________

52喜欢引起什么人注意________________

53喜欢被这些人如何重视________________

54你会用什么来形容本客户________________

55客户自认最得意的成就________________

56你认为客户长期个人目标为何________________

57你认为客户眼前个人目标为何________________
客户和你

58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________

59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________
如果有的话，是什么________________

60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________

61客户是否特别在意别人的意见________________

62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________

63在客户眼中最关键的问题有哪些________________

64客户的管理阶层以何为重________________
客户与他的主管是否有冲突________________

65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________

66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________

其他注意事项

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