资源描述
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客户档案管理表格
日期________________
最新修定时间________________
填表人________________
客户资料
1
姓名________________昵称(小名) ________________
2
职称________________
3
公司名称地址________________
4
电话(公) ________________ (宅) ________________
5
出生年月日________________出生地________________
籍贯________________
6
身高________________体重________________
身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________
教育背景
7
大专院校名称________________
毕业日期________________学位________________
8
大学时代得奖纪录________________研究所________________
9
大学时所属兄弟或姐妹会________________
擅长运动是________________
10课外活动、社团________________
11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________
其他教育背景________________
12兵役军种________________退役时军阶________________
对兵役的态度________________
家庭
13婚姻状况________________配偶姓名________________
14配偶教育程度________________
15配偶兴趣/活动/社团________________
16结婚纪念日________________
17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________
18子女教育_______________
19子女喜好________________
业务背景资料
20客户的前一个工作________________
公司名称________________
公司地址________________
受雇时间________________受雇职衔________________
21在目前公司的前一个职衔________________
职衔________________日期________________
22在办公室有何“地位”象征________________
23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________
24是否聘顾问________________
25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________
26关系是否良好________________原因________________
27本公司其他人员对本客户的了解________________
28何种联系________________关系性质________________
29客户对自己公司的态度________________
30本客户长期事业目标为何________________
31短期事业目标为何________________
32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________
33客户多思考现在或将来________________为什么_______________
特殊兴趣
34客户所属私人俱乐部________________
35参与之政治活动________________政党________________
对客户的重要性为何________________
36是否热衷社区活动________________如何参与________________
37宗教信仰________________是否热衷________________
38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________
39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________
生活方式
40病历(目前健康状况) ________________
41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________
42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________
43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________
44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________
45最偏好的菜式________________
46是否反对别人请客________________
47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________
48喜欢的度假方式________________
49喜欢观赏的运动________________
50车子厂牌________________
51喜欢的话题________________
52喜欢引起什么人注意________________
53喜欢被这些人如何重视________________
54你会用什么来形容本客户________________
55客户自认最得意的成就________________
56你认为客户长期个人目标为何________________
57你认为客户眼前个人目标为何________________
客户和你
58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________
59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________
如果有的话，是什么________________
60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________
61客户是否特别在意别人的意见________________
62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________
63在客户眼中最关键的问题有哪些________________
64客户的管理阶层以何为重________________
客户与他的主管是否有冲突________________
65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________
66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________
其他注意事项
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