01、ERP采购操作手册(一般作业).doc

ERP推销操纵手册
(普通功课)
目次
一、保护［供给商信息］
实用于新增供给商
二、保护物料品号
实用于新增物料品号
三、录入［推销单］
1.依照供给商订单主动转成推销单并到推销子零碎中订正金额
2.直截了当录入［推销单］
四、录入［推销发票］
1.验收货后请求付款：依考核确认后的请款单
2.预支款：依考核确认后的预支请款单

内容：
一、
保护［供给商信息］
1、前提：推断能否是新增供给商
2、查问办法：
进销存治理→推销治理子零碎→供给商治理→录入供给商信息
-查问之供给商全称
1.查问
键
2.录入查问
前提
3、新增供给商信息(原零碎中无此供给商信息)
途径：进销存治理→推销治理子零碎→供给商治理→录入供给商信息
依照：电子表单之《供给商根本信息表》
步调：
点击新增按钮
录入供给商编号：依《供给商编码原那么》
，零碎赐与编码。
录入供给商简称：一概为供给商全称前六位中笔墨，且此
例：佳杰科技〔上海〕→佳杰科技上海
简称一经断定不得修正。
录入总公司：保护团体公司范例的供给商，即需先设破一个团体公司信息，此团体公司下所属公司在
树破信息时需在此选项与团体公司关系
本卷须知：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保管后弗成修正项
。

图一：根本信息中录入简称、供给商全称、税号

(15位码)、TEL/、、FAX、商务/财政联络人，注
册资金、买卖币种〔默许
RMB〕
新增
供给商
编码原
那么保护
填写相
关信息
图二：买卖信息中录入首次买卖时刻、结算方法、付款前提〔点选或按
F2查问〕、汇款银行、汇款账号

留意项：普通选择
S.可抵扣公用发票
/2.应税外加/17.00%
图三：录入、账单地点

图四：证照信息中录入构造机构代码
(按供给商构造机构代码证上的号码，共
9位码)

二、查问物料品号
非随单推销时，推销职员依照以下贱程推断：
前提：推断零碎中能否有此物料品号
途径：进销存治理→推销治理子零碎→推销治理→录入推销单
-品号查问
点击品号或按F2品号信息查问依查问前提录入〔假定有原厂编码，可依原厂编码在货号中查问〕
中能否有此物料品号。品名英文巨细写查问办法见《ERP英文巨细写查问技能》
，查问零碎
零碎中假定无此物料品号，那么填写《料号请求表》转至物控，由物控在零碎中添加。
三、录入［推销订单］
依照：比对《工程履行单》
/《条约》及［客户订单］
步调一〔实用于一张订单只天生一张推销单〕
：
途径：进销存治理→贩卖治理子零碎→订单治理→从订单主动转成推销单
1.选择工场(必选项)依照开给客户的发票低头选择恒逸〔图一〕
图一：

2.选择订单单号(业助供给)〔图二〕
3.选择抛转范例：推销单
4.选择推销单不：依照工程履行单
〔图二〕
/条约地区选择［33XX］推销单不〔图二〕
图二：

5.选择供给商：指定供给商〔图三〕
6.输出供给商编号：点选或按
F2供给商信息查问选择对应的供给商〔图三〕
双击所选择的供
应商或按断定键
7.选择推销职员：指定推销职员〔图四〕
8.输出推销职员：点选或按
F2职员信息查问选择绝对应的推销职员〔图四〕图四：
双击所选择的职员
称号或按断定键

9.录入界面为上海地域请点击「直截了当处置」键，录入界面为非上海地域那么点击「后盾处置」键。图五：
步调二〔实用于从订单主动转成推销单的推销单修正〕
：
途径：进销存治理→推销治理子零碎→推销治理→录入推销单
1.查问推销单号〔图1〕
图1：

2.按修正键，录入推销单价金额〔未税〕
图2：
，如需预支那么变动订金比率，保管。
〔图2〕
变动键
保管键
购进产物类：2.应税外加
税率：
依供给商供给发票税率保护
效劳类：9.不计税税率：0%
3.打印推销订单需至推销治理→打印推销单。
图3：
〔图3〕

步调三〔实用于一切推销单的录入〕
：
途径：进销存治理→推销治理子零碎→推销治理→录入推销单
点击「新增」键。图一
1.
图一：

2.
3.
4.
5.
6.
7.
推销单不/单号：点选或按F2单不信息查问，按所属地区选择［33XX］推销单不。见图二
供给商：点选或按F2供给商信息查问，选择需推销之供给商。见图二
工场编号：默许零碎值
推销职员：点选或按
买卖币种：默许零碎值
U上海恒逸软件。见图二
F2职务职员信息查问选择绝对应之推销职员。见图二
RMB。见图二
税种/税率：原那么上自供给商信息主档中主动带入，但可修正〔购进产物类：税率：依供
9.不计税税率：0%〕。见图二
F2付款前提编号查问选择绝对应之付款前提，假定零碎中无相干付款前提请请求
2.应税外加
应商供给发票税率保护购进效劳类：
8.
付款前提：点选或按
IT职员添加。见图二
9.
订金比率：在此可保护预支订金比率数。见图二
10.独身：录入相干信息，如：工程履行单号
/条约号、品号〔点选或按
F2品号信息查问〕、推销数目、采
购单价〔未税〕、税率、预交货日、交货堆栈。见图二
图二：

黄色标注均为必录入项
绿色标注为录入后弗成修正项
11.送货地点：默许零碎值。图三
图三：

12.保护集成商〔精诠必录入项〕、终端客户信息。见图四
13.点击「√」保管键。见图四
图四：
精诠必录入项
保管后「推销单」转至物控确认。
四、录入［推销发票］
实用：货物验收后发票出去，货票偕行
途径：财政治理→敷衍治理子零碎→敷衍账款治理→录入推销发票
步调：
1.点击{新增}按钮。选择推销发票单不，单不为［
71XX］〔图一〕
图一：

2.按“复制前置票据〞按钮，选择起源：
1.进货2.退货，选择前置票据〔点选或按
F2单不信息查
询〕选择需复制的单不单号。〔图二〕
「复制前置票据」键
双击所选择的单号
或点击「断定」键

3.供给商编号/推销职员：从［推销单］复制带入〔图三〕
4.选择票据范例：1.蓝字2.红字
5.发票品种：
，依获得的供给商开具的发票范例推断。图三
增值税公用发票选择
增值税普通发票选择
S.可抵扣公用发票；
N.弗成抵扣公用发票；
效劳类发票选择B.普通发票。〔图三〕
图三：
产物类：2.应税外加
税率：
可输出17%、6%、4%
效劳类：9.不计税税率：0%
6.发票号码需求按保护按键才能够输出〔图四〕
7.最初保管。
图四：

保护按键，
输出终了，
再次按。
将收取的供给商开具的发票转至管帐处，由管帐依当月抵扣状况做确认。