01、ERP采购操作手册(一般作业).doc

ERP推销操纵手册(普通功课)目次一、保护供给商信息实用于新增供给商二、保护物料品号实用于新增物料品号三、录入推销单1.依照供给商订单主动转成推销单并到推销子零碎中订正金额2.直截了当录入推销单四、录入推销发票1.验收货后请求付款：依考核确认后的请款单2.预支款：依考核确认后的预支请款单内容：一、保护供给商信息1、前提：推断能否是新增供给商2、查问办法：进销存治理推销治理子零碎供给商治理录入供给商信息-查问之供给商全称1.查问键2.录入查问前提3、新增供给商信息(原零碎中无此供给商信息)途径：进销存治理推销治理子零碎供给商治理录入供给商信息依照：电子表单之供给商根本信息表步调：点击新增按钮录入供给商编号：依供给商编码原那么，零碎赐与编码。录入供给商简称：一概为供给商全称前六位中笔墨，且此例：佳杰科技上海佳杰科技上海简称一经断定不得修正。录入总公司：保护团体公司范例的供给商，即需先设破一个团体公司信息，此团体公司下所属公司在树破信息时需在此选项与团体公司关系本卷须知：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保管后弗成修正项。图一：根本信息中录入简称、供给商全称、税号(15位码)、TEL/、FAX、商务/财政联络人，注册资金、买卖币种默许RMB新增供给商编码原那么保护填写相关信息图二：买卖信息中录入首次买卖时刻、结算方法、付款前提点选或按F2查问、汇款银行、汇款账号留意项：普通选择S.可抵扣公用发票/2.应税外加/17.00%图三：录入、账单地点图四：证照信息中录入构造机构代码(按供给商构造机构代码证上的号码，共9位码)二、查问物料品号非随单推销时，推销职员依照以下贱程推断：前提：推断零碎中能否有此物料品号途径：进销存治理推销治理子零碎推销治理录入推销单-品号查问点击品号或按F2品号信息查问依查问前提录入假定有原厂编码，可依原厂编码在货号中查问中能否有此物料品号。品名英文巨细写查问办法见ERP英文巨细写查问技能，查问零碎零碎中假定无此物料品号，那么填写料号请求表转至物控，由物控在零碎中添加。三、录入推销订单依照：比对工程履行单/条约及客户订单步调一实用于一张订单只天生一张推销单：途径：进销存治理贩卖治理子零碎订单治理从订单主动转成推销单1.选择工场(必选项)依照开给客户的发票低头选择恒逸图一图一：2.选择订单单号(业助供给)图二3.选择抛转范例：推销单4.选择推销单不：依照工程履行单图二/条约地区选择33XX推销单不图二图二：5.选择供给商：指定供给商图三6.输出供给商编号：点选或按F2供给商信息查问选择对应的供给商图三双击所选择的供应商或按断定键7.选择推销职员：指定推销职员图四8.输出推销职员：点选或按F2职员信息查问选择绝对应的推销职员图四图四：双击所选择的职员称号或按断定键9.录入界面为上海地域请点击直截了当处置键，录入界面为非上海地域那么点击后盾处置键。图五：步调二实用于从订单主动转成推销单的推销单修正：途径：进销存治理推销治理子零碎推销治理录入推销单1.查问推销单号图1图1：2.按修正键，录入推销单价金额未税图2：，如需预支那么变动订金比率，保管。图2变动键保管键购进产物类：2.应税外加税率：依供给商供给发票税率保护效劳类：9.不计税税率：0%3.打印推销订单需至推销治理打印推销单。图3：图3步调三实用于一切推销单的录入：途径：进销存治理推销治理子零碎推销治理录入推销单点击新增键。图一1.图一：2.3.4.5.6.7.推销单不/单号：点选或按F2单不信息查问，按所属地区选择33XX推销单不。见图二供给商：点选或按F2供给商信息查问，选择需推销之供给商。见图二工场编号：默许零碎值推销职员：点选或按买卖币种：默许零碎值U上海恒逸软件。见图二F2职务职员信息查问选择绝对应之推销职员。见图二RMB。见图二税种/税率：原那么上自供给商信息主档中主动带入，但可修正购进产物类：税率：依供9.不计税税率：0%。见图二F2付款前提编号查问选择绝对应之付款前提，假定零碎中无相干付款前提请请求2.应税外加应商供给发票税率保护；购进效劳类：8.付款前提：点选或按IT职员添加。见图二9.订金比率：在此可保护预支订金比率数。见图二10.独身：录入相干信息，如：工程履行单号/条约号、品号点选或按F2品号信息查问、推销数目、采购单价未税、税率、预交货日、交货堆栈。见图二图二：黄色标注均为必录入项绿色标注为录入后弗成修正项11.送货地点：默许零碎值。图三图三：12.保护集成商精诠必录入项、终端客户信息。见图四13.点击保管键。见图四图四：精诠必录入项保管后推销单转至物控确认。四、录入推销发票实用：货物验收后发票出去，货票偕行途径：财政治理敷衍治理子零碎敷衍账款治理录入推销发票步调：1.点击新增按钮。选择推销发票单不，单不为71XX图一图一：2.按“复制前置票据按钮，选择起源：1.进货2.退货，选择前置票据点选或按F2单不信息查询选择需复制的单不单号。图二复制前置票据键双击所选择的单号或点击断定键3.供给商编号/推销职员：从推销单复制带入图三4.选择票据范例：1.蓝字2.红字5.发票品种：，依获得的供给商开具的发票范例推断。图三增值税公用发票选择增值税普通发票选择S.可抵扣公用发票；N.弗成抵扣公用发票；效劳类发票选择B.普通发票。图三图三：产物类：2.应税外加税率：可输出17%、6%、4%效劳类：9.不计税税率：0%6.发票号码需求按保护按键才能够输出图四7.最初保管。图四：保护按键，输出终了，再次按。将收取的供给商开具的发票转至管帐处，由管帐依当月抵扣状况做确认。